Giá quặng sắt Trung Quốc ổn định
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển ổn định với giao dịch chậm trên thị trường thứ cấp.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.15 USD/tấn xuống 134.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Thị trường quặng sắt đường biển hoạt động tích cực trên nền tảng này vào ngày 27/11, với bảy giao dịch. Hai lô hàng 170,000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) có laycan cuối tháng 12/đầu tháng 1 được giao dịch ở mức giá cao hơn là 2.10 USD/tấn và 2.15 USD/tấn, cả hai đều có chỉ số 62% tháng 1 trên nền tảng Corex. Và một loại hàng hóa PBF laycan tương tự đã được giao dịch với mức phí cộng thêm là 2.20 USD/tấn sau mốc thời gian 6 giờ chiều của Singapore trên nền tảng Globalore. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết “Phí chênh lệch thả nổi vẫn ổn định, mặc dù biên độ cập bến của hàng hóa đường biển tại cảng vẫn ở mức âm”.
Một lô hàng gồm 90,000 tấn Newman High Grade Fines (NHGF) đã được giao dịch ở mức giá cố định là 133.75 USD/tấn trên 62.3% Fe cơ sở trên nền tảng Corex, "ngụ ý mức chênh lệch chỉ 20 cen/tấn so với chỉ số 62% tháng 12", và thương nhân Đông Trung Quốc cho biết.
Thị trường thứ cấp yên tĩnh hơn nhiều so với các nền tảng. Một lô hàng PBF laycan giữa tháng 12 đã được chào bán với mức phí cộng thêm là 2.20-2.30 USD/tấn so với chỉ số 62% tháng 12. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Mức có thể giao dịch của PBF laycan vào giữa tháng 12 ở mức cao hơn khoảng 1.50-1.60 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 12”.
Hai lô hàng của Mining Area C Fines (MACF), một lô hàng 80,000 tấn và lô hàng còn lại 90,000 tấn, giao hàng từ ngày 16-25/12 đều được giao dịch ở mức giá cố định 131.50 USD/tấn trên cơ sở 62% Fe trên nền tảng Globalore.
Quặng 62%fe tại cảng giảm 3 NDT/tấn xuống 1,015 NDT/tấn giao hàng trên xe tải Thanh Đảo vào ngày 27/11, khiến giá trị tương đương trên đường biển giảm 40 cent/tấn xuống còn 133.15 USD/tấn cfr Thanh Đảo .
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 980.50 NDT/tấn, tăng 3.50 NDT/tấn hay 0.36% so với giá thanh toán ngày 24/11.
Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết một số nhà máy đã bổ sung hàng cho nhu cầu cấp thiết tại thị trường cảng vào ngày 27/11, khi họ thấy giá không tăng. Giá hiện tại cho người bán ở bến cảng thấp do chi phí cao hơn. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết “Chi phí của hàng hóa PBF với laycan tháng 11 cao hơn 10-15 NDT/tấn so với giá tại cảng”.
PBF được giao dịch ở mức 993-995 NDT/tấn tại Sơn Đông, trong khi được giao dịch ở mức 1,000-1,003 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 128 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 27/11. Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết, các nhà máy vẫn thích trộn quặng sắt chất lượng cao như quặng sắt Carajas (IOCJ) với quặng chất lượng thấp và họ đang tích cực tìm kiếm quặng sắt chất lượng thấp, đặc biệt là quặng Ấn Độ. Ông nói thêm: “Nhu cầu của SSF tăng nhẹ do chênh lệch giá giữa PBF và SSF gần đây đã mở rộng”.
Giá than cốc tăng trưởng
Giá than cốc cao cấp Úc tăng sau khi lô hàng giao tháng 1 giao dịch cao hơn, trong khi giá cfr Trung Quốc tăng cùng với lo ngại về nguồn cung nội địa thắt chặt.
Giá than cốc cao cấp tăng 7.50 USD/tấn lên 324 USD/tấn trên cơ sở fob.
Hoạt động giao dịch được duy trì trên thị trường FOB Úc vào đầu tuần.
Một nhà sản xuất lớn đã bán lô hàng Goonyella 40,000 tấn với laycan ngày 1-10/1 với giá 325 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal.
Nhiều người tham gia thị trường tiếp tục xem xét triển vọng giá trong ngắn hạn từ bên lề, trong đó có người cho rằng giá giao dịch cao hơn có vẻ hợp lý khi xem xét một số nhu cầu sau kỳ nghỉ lễ của Ấn Độ.
Một giá thầu sàng lọc cho lô hàng Goonyella 35,000 tấn với laycan ngày 16-25/12 đã xuất hiện ở mức 322 USD/tấn fob Úc hôm qua. Một chào bán cho lô hàng 40,000 tấn than cốc dễ bay hơi (PMV) cao cấp với laycan ngày 16-25/12 đứng ở mức 340 USD/tấn fob Úc trên cùng một nền tảng. Giá thầu không thu hút được phản hồi tương ứng.
Trong khi đó, một nhà máy thép lớn đã ký kết một thỏa thuận dựa trên chỉ số - bán lô hàng Goonyella 25,000 tấn trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 31/12 với lựa chọn của người bán là giao Caval Ridge/Riverside, kết hợp với lô hàng 50,000 tấn của Peak Downs cùng loại, với lựa chọn của người bán là giao BMA PLV — cho một công ty thương mại theo chỉ số than cốc cứng dễ bay hơi (PLV) cao cấp của fob Australia.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 7.50 USD/tấn lên 341 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than loại hai tăng 7.75 USD/tấn lên 289.65 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.
Giá than cốc cao cấp có độ biến động thấp sang Trung Quốc tăng 7.50 USD/tấn lên 322.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, nhu cầu đường biển đối với than cốc cứng cao cấp tăng mạnh trong thời điểm nguồn cung nội địa thắt chặt hơn. Nhiều người tham gia thị trường dự đoán nguồn cung than cốc trong nước sẽ bị thắt chặt, vì các vụ tai nạn khai thác gần đây đã khiến chính quyền địa phương ở Luliang, Sơn Tây, triển khai chương trình kiểm tra an toàn kéo dài ba tháng.
Một chào bán dự kiến cho một lô hàng Panamax của US Oak Grove cập bến vào tháng 1 được đưa ra ở mức 340 USD/tấn vào Trung Quốc và Đông Nam Á trên cơ sở cif.
“Điều mà các nhà máy Trung Quốc quan tâm là việc vận chuyển than cốc cứng loại một nhanh chóng, vì vậy nếu hàng hóa có thể đến vào tháng 12 hoặc đầu tháng 1, một số nhà máy thép sẽ sẵn sàng trả tới 330 USD/tấn cfr Trung Quốc,” một thương nhân Trung Quốc cho biết.
Hợp đồng tương lai than cốc được giao dịch nhiều nhất trong tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên tăng 7.1% lên 2,171 NDT/tấn (305.70 USD/tấn) trong khi giá than cốc kỳ hạn cũng tăng 3.13% lên 2,739 NDT/tấn, được củng cố bởi những lo ngại về nguồn cung sau một vụ tử vong khác do tai nạn khai thác mỏ xảy ra cuối tuần qua ở Anze, Sơn Tây. Một thương nhân nhận xét, thị trường giấy chủ yếu được thúc đẩy bởi tâm lý và lo ngại về nguồn cung thắt chặt hơn cùng với việc cắt giảm sản lượng trong thời gian ngắn có thể đã nâng giá hôm qua.
Trong phân khúc than cốc, một số nhà máy thép ở Hà Bắc và Thiên Tân đã chấp nhận đợt tăng giá thứ hai ở mức 100-110 NDT/tấn vào hôm qua. Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc dự kiến sẽ làm theo vào ngày 28/11.
Thị trường thép cây Mỹ ổn định sau kỳ nghỉ lễ
Thép cây nhập khẩu và nội địa Mỹ vẫn ổn định trong tuần này khi thị trường phục hồi sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.
Thép cây xuất xưởng Miwest đánh giá ổn định ở mức 830-840 USD/tấn, trong khi giá chào nhập khẩu thanh cốt thép ddp Houston cũng không đổi ở mức 750-770 USD/tấn.
Tuần nghỉ lễ diễn ra sau một thị trường xáo trộn vào tuần trước, khi sàn thị trường được cho là bị rung chuyển bởi những chào bán giảm giá từ hai nhà máy ở phía đông bắc. Nhu cầu hạ nguồn được cho là vẫn ổn định trong tuần qua do nhiệt độ ở một số khu vực tạo điều kiện cho hoạt động xây dựng diễn ra mạnh mẽ.
AIA cho biết Chỉ số Architectural Billings Index (ABI) của Viện Kiến trúc Mỹ (AIA) đã trượt dốc hơn nữa trong tháng 10. Chỉ số hàng đầu đã giảm xuống 44.3 vào tháng trước từ 44.8 vào tháng 9 và 48.2 vào tháng 10/2022, báo hiệu nhu cầu xây dựng dự kiến sẽ giảm.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tìm được động lực hỗ trợ
Giá thanh cốt thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ công việc tái thiết ở khu vực Iskenderun hôm qua, trong khi việc xuất khẩu trở lại sang Israel và Yemen đã thúc đẩy niềm tin của nhà cung cấp.
Một nhà máy lớn ở vùng Marmara đã bán hai lô hàng thép cây 8,000-10,000 tấn cho Israel và Yemen vào cuối tuần trước với giá khoảng 580 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ và cho biết rằng có thể đặt thêm đơn hàng trong tuần này. Sự trở lại của Israel và Yemen như một đầu ra sẽ tạo ra sự thúc đẩy đáng kể cho khối lượng xuất khẩu của các nhà máy sau gần hai tháng không bán được hàng cho điểm xuất khẩu thép cây lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong vài năm qua.
Tại thị trường nội địa, người mua ở khu vực Iskenderun chấp nhận mức giá xuất xưởng trong khoảng 585-588 USD/tấn, cao hơn khoảng 3 USD/tấn so với giá bán tuần trước. Hầu hết các chào hàng ban đầu của các nhà máy ở vùng Marmara và Iskenderun đều ở mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng, nhưng rất ít giao dịch được thực hiện ở các mức đó. Một nhà máy Marmara và một nhà máy Izmir giữ giá chào thanh cốt thép ổn định ở mức giá xuất xưởng 580 USD/tấn.
Trong phân khúc phôi thép, một lô 10,000 tấn được cho là đã được bán cho một thương nhân với giá trên 500 USD/tấn fob Novorossiysk cho lô hàng tháng 1, nhưng mức này vẫn chưa thể lặp lại vì giá trị thương mại ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở dưới mức này, với giá thành phẩm nhìn chung vẫn ổn định.
Giá HRC EU tăng cao
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tiếp tục tăng trong ngày hôm qua do các nhà máy duy trì lập trường vững chắc và những nhà máy cần mua phải trả mức giá cao hơn.
Người mua Ý dễ chấp nhận mức tăng hơn cho đến nay, sau một thời gian giảm tồn kho kéo dài và với các lựa chọn nhập khẩu hạn chế và ở mức giá cao hơn. Các nguồn tin ở Ý cho biết, các trung tâm dịch vụ đã nhận ra rằng nếu họ cần mua trong quý đầu tiên, lượng hàng sẵn có sẽ chỉ giảm đi và giá cả sẽ tăng lên. Và với một số nguyên liệu có nguồn cung ngắn hơn do sản lượng trong nước hạn chế, nên thận trọng khi đặt hàng: một số nhà máy đã thông báo với người mua rằng họ sẽ không có hàng cho các đợt giao hàng từ tháng 1 đến tháng 2.
Các chào hàng nhập khẩu từ Châu Á cao tới 630-640 Euro/tấn cfr Ý, mặc dù những người mua lớn hơn có thể đặt hàng ở mức thấp hơn. Do chênh lệch nhỏ giữa giá trong nước và sự không chắc chắn về hạn ngạch nên sự quan tâm đến hàng nhập khẩu là rất hạn chế.
Người mua ở Bắc Âu cảnh giác hơn, do những khó khăn đang diễn ra ở Đức và những khó khăn lớn hơn khiến giá thép cuộn tăng cao. Họ muốn đặt hàng vật liệu rộng hai mét, nhưng nói rằng họ có đủ chủng loại và chiều rộng hàng hóa.
Một nhà sản xuất lớn ở Châu Âu đang chào giá khoảng 720 Euro/tấn giao hàng cơ sở cho tháng 2 tại Ý và vùng tây bắc. Một nhà sản xuất có trụ sở tại Visegrad đưa ra mức giá giao hàng cơ bản 690 Euro/tấn, nhưng hầu hết người mua cho rằng mức giá này quá cao. Người mua cho biết giá chào thấp nhất ở miền Bắc là khoảng 660 Euro/tấn cơ bản được giao từ một nhà sản xuất thép cuộn có trụ sở tại Benelux.
Giá tăng trên thị trường kỳ hạn. Trên hợp đồng HRC phía bắc EU của CME, tháng 1 tăng 10 Euro/tấn lên 730 Euro/tấn trên màn hình, trong khi tháng Hai tăng 10 Euro/tấn lên 745 Euro/tấn và tháng 3 tăng 5 Euro/tấn lên 735 Euro/tấn. Tháng 4 tăng 15 Euro/tấn lên 745 Euro/tấn, trong khi tháng 5 tăng 9 Euro/tấn lên 740 Euro/tấn và tháng Sáu tăng 7 Euro/tấn lên 740 Euro/tấn.
Trên thị trường giao ngay, người ta tin rằng giá có thể tăng trong quý đầu tiên do tốc độ chấp nhận tăng chậm ở phía bắc và khả năng người mua sẽ quay trở lại ồ ạt trong những tuần tới.
Giá thép dài Trung Quốc tăng trưởng, thúc đẩy bởi giá nguyên liệu thô
Giá thép nội địa Trung Quốc tăng so với tuần trước do giá nguyên liệu thô trong nước tiếp tục tăng do nguồn cung thắt chặt.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.40 USD/tấn) lên 4,020 NDT/tấn vào ngày 27/11. Thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.56% lên 3,959 NDT/tấn. Các công ty thương mại tăng giá chào thép thanh lên 4,020-4,040 NDT/tấn với giao dịch tăng so với tuần trước.
Những người tham gia thị trường cho biết giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã tăng 10,000 tấn từ ngày 24/11 lên 170,000 tấn vào ngày 27/11. Các nhà máy thép giữ giá xuất xưởng thép cây ổn định do chi phí nguyên liệu thô cao hơn. Một số nhà sản xuất thép ở Thiên Tân và Hà Bắc đã tăng giá mua than cốc luyện kim thêm 100-110 NDT/tấn vào ngày 27/11.
Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức trọng lượng lý thuyết là 585 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1. Nhìn chung, nhu cầu thép cây ở miền bắc Trung Quốc yếu do hoạt động xây dựng ngoài trời chậm lại do thời tiết lạnh hơn. Một công ty thương mại ở phía bắc Trung Quốc chào giá thanh cốt thép thấp hơn ở mức 550 USD/tấn fob trọng lượng thực tế, tương đương với trọng lượng lý thuyết là 535-540 USD/tấn fob.
Một nhà máy lớn ở phía Đông Trung Quốc duy trì giá chào thép dây ở mức 585 USD/tấn fob cho loại SAE1008 và 595 USD/tấn fob cho loại có thông số kỹ thuật cao hơn. Một số công ty thương mại phía bắc Trung Quốc chào giá thép dây Q195 ở mức 550 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1. Những người tham gia thị trường kỳ vọng giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc sẽ ổn định do giá thép dài tại các thị trường lớn khác ở Đông Nam Á đang có xu hướng tăng.
Phôi xuất xưởng Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn trong cuối tuần qua nhưng giá lại tăng 20 NDT/tấn lên 3,650 NDT/tấn. Một công ty thương mại phía bắc Trung Quốc chào phôi ở mức 535 USD/tấn fob với giá chào phôi trong nước ở mức 3,710-3,720 NDT/tấn hoặc 518-520 USD/tấn.
Thị trường thép dẹt Trung Quốc tăng trưởng
Thị trường thép dẹt xuất khẩu Trung Quốc tăng sau khi các giao dịch được chốt ở mức cao hơn. Thị trường nội địa Trung Quốc cũng phục hồi do nguyên liệu thô tăng.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã nâng giá chào thêm 20 USD/tấn lên 590 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 do giá bán nội địa ổn định. Nhà máy đã bán một lượng nhỏ SS400 với giá 580 USD/tấn fob Trung Quốc sang Trung Đông, mặc dù họ thừa nhận hầu hết người mua bằng đường biển chưa thể chấp nhận mức giá như vậy.
Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc đã tăng giá chào thêm 10 USD/tấn lên 580 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400. Nhà máy thứ ba ở phía đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào ở mức 580 USD/tấn fob Trung Quốc. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc sẽ đợi đến ngày 28/11 để công bố các chào hàng mới hàng tuần.
Các chào giá không thay đổi ở mức 580 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của một nhà máy Trung Quốc và 620 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn từ hai nhà máy Nhật Bản. Người mua Việt Nam im lặng trước giá thầu vì họ muốn chờ thêm các chào bán khác.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 20 NDT/tấn (2.80 USD/tấn) lên 3,990 NDT/tấn vào ngày 27/11. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.95% lên 4,055 NDT/tấn. Người bán đã tăng giá thêm 10-20 NDT/tấn để đáp ứng với thị trường kỳ hạn cao hơn nhưng giao dịch trên thị trường giao ngay ở mức khiêm tốn.
Một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết thị trường thép trong nước sẽ tiếp tục ổn định hoặc có chút lạc quan do nhu cầu ổn định và nguyên liệu thô ổn định. Những người tham gia thị trường cho biết nguyên liệu thô, đặc biệt là than cốc và than cốc luyện kim, có triển vọng khả quan do hoạt động sản xuất tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây sẽ tiếp tục bị hạn chế do kiểm tra an toàn. Giá hợp đồng tương lai tháng 1 đối với than cốc luyện kim trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa vào ngày 27/11, tăng 3.13% so với ngày giao dịch trước đó.
