Giá quặng sắt Trung Quốc tăng khi Trung Quốc mở cửa trở lại
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng sau thông báo của Hội đồng Nhà nước vào ngày 27/12 rằng Trung Quốc sẽ mở lại biên giới bằng cách hủy bỏ các yêu cầu kiểm dịch từ ngày 8/1/2023.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.45 USD/tấn lên 115.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Việc mở cửa trở lại biên giới đã thúc đẩy tâm lý, vì thị trường kỳ vọng một nền kinh tế tốt hơn có thể làm tăng nhu cầu thép”.
Thị trường quặng sắt vận chuyển bằng đường biển không sôi động vào ngày 27/12.
Giá quặng 62%Fe tại cảng tăng 6 NDT/tấn lên 847 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo, nâng mức tương đương vận chuyển bằng đường biển lên 1.25 USD/tấn lên 113 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 836 NDT/tấn, tăng 1.83% so với giá thanh toán vào ngày 26/12.
Các giao dịch tại cảng khá ấm áp mặc dù các nhà máy thép đang bổ sung hàng cho kỳ nghỉ năm mới sắp tới ở Trung Quốc từ ngày 31/12 đến ngày 2/1. Một thương nhân ở Sơn Đông cho biết: “Một số người mua đứng ngoài cuộc khi giá hợp đồng tương lai tăng nhanh. Việc bổ sung của các nhà máy thép trong tuần này sẽ hỗ trợ giá vì chúng tôi dự đoán các nhà máy thép có thể dự trữ trong hai ngày tới.”
Một nhà quản lý nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết: “Mặc dù nhu cầu dự trữ trở lại, chúng tôi sẽ không tăng lượng dự trữ cao như những năm trước vì chúng tôi đang hoạt động thua lỗ”.
Một số hàng hóa của NBL được giao dịch ở mức 928-935 NDT/tấn và một hàng hóa của NBL đã sàng lọc được giao dịch ở mức 945 NDT/tấn, tất cả đều tại các cảng Đường Sơn. Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Bốn đợt tăng giá than cốc đã khiến một số nhà máy thép mua quặng sắt cục cao cấp hơn là quặng sắt cục cấp thấp hoặc không chính thống”. Quặng sắt cục cao cấp với hàm lượng nhôm và silic thấp hơn có thể tiết kiệm tiêu thụ than cốc trong sản xuất.
PBF được giao dịch ở mức 825-831 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 840 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 150 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường than cốc ổn định
Giá than luyện cốc xuất khẩu lần thứ nhất của Úc phần lớn ổn định do hoạt động thị trường chậm lại do kỳ nghỉ lễ.
Giá than luyện cốc cao cấp tăng 10 cent/tấn lên 285.85 USD/tấn fob.
Hoạt động giao dịch bị hạn chế trong dịp cuối tuần dài Giáng sinh vì nhiều người tham gia có xu hướng nghỉ kéo dài trong thời gian này.
Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết, các yêu cầu bổ sung hàng hóa trong tháng Hai từ Ấn Độ và Đông Nam Á có thể tạo ra một số "nhu cầu thưa thớt" để hỗ trợ giá xuất khẩu. Một nhà cung cấp khác có triển vọng tích cực, nói rằng "giá rõ ràng đang có xu hướng cao trở lại với việc người mua tranh giành để bổ sung ngay bây giờ mặc dù một số người tham gia vẫn giữ lại mức 250 USD/tấn fob.”
Nhưng những người khác lại có tâm lý bi quan về thị trường trong thời gian tới, với lý do giá hiện tại không bền vững đối với người tiêu dùng vì thị trường hạ nguồn yếu sẽ tiếp tục hạn chế nhu cầu than luyện cốc.
Giá thầu cho lô hàng Peak Downs khối lượng 35,000 tấn vào tháng 2 ở mức 285 USD/tấn fob Úc trên nền tảng giao dịch Globalcoal, nhưng không thu hút được chào bán nào.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 10 cent/tấn xuống còn 301.65 USD/tấn trên cơ sở cfr. Giá than luyện cốc cao cấp đến Trung Quốc không đổi ở mức 312.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Hợp đồng tương lai than luyện cốc được giao dịch nhiều nhất trong tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên tăng 3.32% lên 1,927.5 NDT/tấn (276.70 USD/tấn), trong khi hợp đồng tương lai than cốc cũng tăng 2.89% lên 2,756.50 NDT/tấn trên cùng nền tảng. Thị trường tương lai đã được thúc đẩy bởi tâm lý tích cực sau khi Trung Quốc nhanh chóng đảo ngược các hạn chế Covid-19.
Tốc độ sản xuất chậm hơn tại các mỏ trong nước vào cuối năm đã thắt chặt nguồn cung than luyện cốc trong nước, hỗ trợ giá. Nhưng hoạt động mua tại thị trường nội địa đã chậm lại và việc các nhà máy và nhà máy sản xuất than cốc bổ sung hàng dự trữ có thể sẽ sớm chấm dứt, theo một thương nhân, "nhiều nhất là 1-2 tuần nữa."
Giá HRC Mỹ giảm trong bối cảnh thị trường im ắng
Giá HRC giao ngay Mỹ đã giảm trong tuần này do thị trường vẫn trầm lắng do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.
Các chào bán đã được báo cáo trong phạm vi rộng từ 620-750 USD/tấn, với nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs trong phạm vi 750 USD/tấn.
Ít nhất một nhà sản xuất thép đã báo cáo doanh số bán hàng ở mức 700 USD/tấn.
Thời gian sản xuất HRC Midwest đã giảm xuống còn 3-4 tuần từ 3-6 tuần.
Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy Midwest và HRC giảm 2.1% xuống còn 369 USD/tấn.
Một năm trước, mức chênh lệch là 1,099 USD/tấn do giá HRC giảm từ mức cao kỷ lục.
Trên thị trường CRC, các nhà máy thép đã giữ giá ở mức cao hơn và từ chối giảm giá.
Thời gian giao hàng cho CRC không thay đổi ở mức 5-6 tuần trong khi thời gian giao hàng cho HDG giảm xuống còn 6 tuần từ 6-7 tuần.
Thị trường tương lai HRC Midwest đã giảm trong tuần trước, với giá tương lai vẫn ở mức bù hoãn mua. Giá tháng Hai giảm 19 USD/tấn xuống 789 USD/tấn trong khi giá tháng 3 giảm 15 USD/tấn xuống 800 USD/tấn. Giá tháng 4 và tháng 5 đều giảm 25 USD/tấn xuống còn 800 USD/tấn. Giá tháng 6 giảm 22 USD/tấn xuống 803 USD/tấn, và giá tháng 7 giảm 23 USD/tấn xuống 802 USD/tấn.
Giá phế thép Nhật Bản dần suy yếu
Thị trường phế liệu nội địa Nhật Bản giảm vào thứ Ba do nhu cầu mua trên thị trường xuất khẩu giảm dần.
Sau khi thu thập các chào hàng từ các nhà xuất khẩu phế liệu Nhật Bản vào thứ Hai, một nhà máy hàng đầu của Hàn Quốc đã đặt giá thầu cho H2 ở mức 49,000 Yên/tấn, thấp hơn 1,000 Yên/tấn so với giá thầu trước đó của họ vào ngày 20/12. Các giá thầu khác đã được nghe bao gồm H1/H2 50:50 ở mức 49,500 Yên/tấn, vụn ở mức 52,000 Yên/tấn và HS ở mức 53,000 Yên/tấn, tất cả đều trên cơ sở giá xuất khẩu.
"Tôi nghĩ rằng hầu hết hàng xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản hiện đang hướng đến Hàn Quốc. Chỉ các nhà máy Hàn Quốc mới có thể trả giá cao nhất trên thị trường, so với người mua Đài Loan và Việt Nam", một thương nhân cho biết.
Điều đó nói rằng, một số nguồn thương mại cho biết giá thầu thấp hơn từ nhà sản xuất thép Hàn Quốc phản ánh điều kiện thị trường trì trệ.
Một thương nhân khác cho biết: “Tôi nghĩ rằng có nguồn cung phế liệu nội địa dồi dào ở Hàn Quốc, giá thầu gần đây từ các nhà sản xuất thép này chỉ đơn giản là để nói với những người bán phế liệu trong nước rằng họ có các lựa chọn ngoài phế liệu địa phương”.
Tại Đài Loan, một chào bán cho H1/H2 50:50 đã được nghe thấy ở mức 415 USD/tấn cfr nhưng không có giao dịch nào được xác nhận vì các nhà sản xuất thép Đài Loan đã chọn phế liệu đóng trong côngtenơ của Hoa Kỳ với giá rẻ hơn ở mức 380 USD/tấn cfr.
Tokyo Steel giữ giá mua không đổi cho đến nay trong tuần này. Giá H2 ở mức 49,000 Yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và 48,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Tahara. Các nhà máy nội địa khác ở khu vực Kanto đã trả 48,500-49,000 Yên/tấn cho loại H2.
Phế thép Đài Loan đi ngang
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt đóng trong container của Đài Loan ổn định vào thứ Ba, mặc dù có các giao dịch mới dựa trên các nguyên tắc cơ bản của thị trường ổn định.
Các giao dịch giao ngay được cho là đã chốt ở mức 380 USD/tấn vào thứ Hai và thứ Ba.
"Tôi không nghĩ rằng bất kỳ người mua hoặc người bán nào đang tích cực theo đuổi hoặc giảm tải hàng hóa. Có thể một số nhà máy đang cố gắng thực hiện một số việc bổ sung vào phút cuối, nhưng không có gì khẩn cấp thực sự và người mua không phản ứng với các đề nghị trên 380 USD/tấn cho bây giờ," một thương nhân nói.
Một chào bán chắc chắn đã được đưa ra hôm thứ Ba ở mức 385 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.
Sau giao dịch, không có giá thầu nào được nghe thấy khi người mua lùi lại một bước để đánh giá thị trường.
“Tôi nghĩ rằng chúng tôi được bảo hiểm tốt cho đến tháng 3/2023, vì vậy chúng tôi sẽ không mua bất cứ thứ gì cao hơn 380 USD/tấn vào lúc này,” một người mua cho biết.
Tuần này, công ty thiết lập tiêu chuẩn nội địa của Đài Loan, Feng Hsin, đã thông báo rằng họ sẽ giữ giá thu gom phế liệu và giá thanh cốt thép trong nước ổn định ở mức tương ứng là 11,900-12,000 Đài tệ/tấn (387-390 USD/tấn) và 19,700 Đài tệ/tấn.
Động thái giữ giá không thay đổi là phù hợp với kỳ vọng do Feng Hsin đã điều chỉnh cả hai mức giá cao hơn 200 Đài tệ/tấn trong tuần từ ngày 12 đến ngày 16/12, phù hợp với giá phế liệu đường biển tăng.
Giá chào chắc chắn cho loại H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản đã được nghe ở mức 415 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước.
Giá thép dẹt Trung Quốc tăng do tâm lý lạc quan
Giá thép cuộn tăng tại Trung Quốc và các thị trường vận chuyển bằng đường biển do những người tham gia kỳ vọng nhu cầu và giá thép sẽ tăng khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế về Covid-19.
Tâm lý thị trường tăng sau khi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 26/12 thông báo Trung Quốc sẽ hạ cấp quản lý Covid-19 từ loại A xuống loại B từ ngày 8/1. Du khách quốc tế sẽ không cần cách ly khi đến Trung Quốc từ ngày 8/1, theo chính sách kiểm soát Covid-19 mới nhất của nước này.
HRC
Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải tăng 60 NDT/tấn (8.60 USD/tấn) lên 4,130 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 5 tăng 1,72% lên 4,092 NDT/tấn. Các thương nhân đã nâng giá chào lên 4,130-4,160 NDT/tấn, kỳ vọng giá sẽ tăng thêm trong những ngày tới. Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng HRC thêm 100 NDT/tấn lên 4,300 NDT/tấn đối với loại cơ bản và giao hàng tháng 1.
Chỉ số HRC SS400 fob của Trung Quốc tăng 3 USD/tấn lên 585 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn của Trung Quốc nâng giá chào HRC SS400 lên 600-610 USD/tấn fob Trung Quốc từ 590-600 USD/tấn fob sau khi giá bán nội địa tăng.
Các thương nhân cũng tăng giá chào lên mức tương đương 575-585 USD/tấn fob Trung Quốc và thu hút lượng đặt mua tương đương 565-575 USD/tấn fob Trung Quốc. Hầu hết những người mua hàng bằng đường biển không tham gia thảo luận và chờ đợi để quan sát xu hướng thị trường rõ ràng hơn, nhưng một số người trong số họ có thể mua hàng hóa với mức giá cạnh tranh từ các nhà máy địa phương, những người tham gia cho biết. Một nhà máy Hàn Quốc chào giá 595 USD/tấn fob Hàn Quốc cho SS400 HRC, thấp hơn giá chào của các nhà máy Trung Quốc, một giám đốc nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết thêm.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr Việt Nam tăng lên 606 USD/tấn. Giá chào tăng lên 610-630 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 từ Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản sau khi nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam bán hàng ở mức 605 USD/tấn cif vào tuần trước, những người tham gia Việt Nam cho biết. Họ nói thêm rằng không có người bán nào sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức giá hoặc dưới 605 USD/tấn cfr Việt Nam nữa, với lý do rằng nhiều nhà máy từ các quốc gia khác sẽ sớm tăng giá chào hàng.
Kế hoạch nới lỏng kiểm soát Covid của Trung Quốc nâng giá thép
Giá thép Trung Quốc tăng vào ngày 27/ 12 sau khi Trung Quốc công bố kế hoạch nới lỏng kiểm soát Covid-19 từ ngày 8/1.
Ủy ban Y tế Quốc gia đã thông báo vào ngày 26/12 rằng Trung Quốc sẽ hạ cấp quản lý Covid-19 từ loại A xuống loại B từ ngày 8/1. Khách du lịch quốc tế sẽ không cần phải cách ly khi đến Trung Quốc từ ngày 8/1, theo chính sách kiểm soát coronavirus mới nhất của nước này.
Thép cây
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 40 NDT/tấn (5.75 USD/tấn) từ ngày 23/12 lên 3,970 NDT/tấn.
Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 5 tăng 2.03% lên 4,066 NDT/tấn. Các thương nhân đã tăng giá chào lên 3,950-4,000 NDT/tấn do tâm lý thị trường lạc quan.
Sản lượng thép cây của Trung Quốc trong tháng 11 giảm 1.15 triệu tấn hay 5.5% so với tháng 10 xuống 19.79 triệu tấn nhưng tăng 8.5% so với cùng kỳ năm ngoái do chính phủ cắt giảm sản lượng vào năm ngoái, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) ) phát hành vào ngày 27/12.
Giá thanh cốt thép FOB của Trung Quốc tăng 5 USD/tấn lên 582 USD/tấn fob theo lý thuyết do giá nội địa tăng. Giá thanh cốt thép tăng 5-6 USD/tấn lên 565-582 USD/tấn tại các thành phố lớn của Trung Quốc.
Các nhà máy đã tăng giá chào xuất khẩu thanh cốt thép thêm 5-10 USD/tấn so với tuần trước lên 595-600 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 2. Hầu hết các nhà máy Trung Quốc đều lạc quan về triển vọng thị trường trong năm tới sau khi Trung Quốc nới lỏng hầu hết các hạn chế do Covid-19.
Cuộn dây & phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc tăng 4 USD/tấn lên 600 USD/tấn fob.
Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào thép thanh các-bon cao ở mức 645 USD/tấn fob và giá thép thanh thép carbon thấp ở mức 640 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc duy trì giá chào hàng thép cuộn chất lượng lưới ở mức 620 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã không tăng giá chào hàng xuất khẩu của họ trong tuần này, nhưng hiện tại không có khả năng chấp nhận giá thầu thấp hơn do tâm lý thị trường lạc quan. Các nhà sản xuất mong đợi người mua sớm tuân theo các mức chào hàng của họ vì nguồn cung cấp giá thấp hơn có sẵn trên thị trường đường biển là có hạn.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 30 NDT/tấn từ ngày 23/12 lên 3,760 NDT/tấn.
