Người mua im ắng trên thị trường quặng sắt tăng giá

Giá quặng sắt đường biển tăng vào ngày 27/ 12, nhờ hợp đồng trên SGX cao hơn, tuy nhiên người mua vẫn không hoạt động và giữ thái độ chờ xem.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 55 cen/tấn lên 141.85 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Thị trường quặng sắt đường biển vẫn hoạt động tốt trên các nền tảng với hai giao dịch được giao dịch. Một lô hàng 90,000 tấn Newman High Grade Fines (NHGF) với laycan cuối tháng 1/đầu tháng 2 được giao dịch ở mức giá cố định 140.30 USD/dmt trên cơ sở 62% Fe trên nền tảng Globalore, "ngụ ý mức chênh lệch 50-60 cent/tấn so với chỉ số 62% tháng 2", một nhà giao dịch ở Thượng Hải cho biết.

Một lô hàng 90,000 tấn Jimblebar Blend Fines (JMBF) với laycan cuối tháng 1/đầu tháng 2 đã được giao dịch trên nền tảng Corex với mức chiết khấu 2.60 USD/tấn đối với một rổ gồm hai chỉ số 62% tháng 2. Một thương nhân ở miền Đông Trung Quốc cho biết: “Mức giảm giá này liên quan đến các chỉ số tháng 2, hẹp hơn so với thỏa thuận tháng 1 được lập chỉ mục ở mức chiết khấu 3.30 USD/tấn vào ngày 26/12”.

Thị trường thứ cấp yên tĩnh hơn nhiều. Giá chào cho laycan Pilbara Blend Fines (PBF) tháng 1 được giữ ổn định ở mức 2.30-2.40 USD/tấn, tuy nhiên sức mua vẫn yếu. Một giám đốc nhà máy thép có trụ sở tại Hà Bắc cho biết: “Không có hồ sơ dự thầu nào được nhận và thay vào đó chúng tôi muốn mua từ cảng hơn”.

Một lô hàng 90,000 tấn Newman Blend Lump (NBL) với laycan cuối tháng 1/đầu tháng 2 đã được giao dịch thông qua đàm phán song phương với mức phí cộng gộp là 19.05 USD/tấn đối với chỉ số tháng 2 là 62%. Một giám đốc nhà máy thép có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Tôi nghĩ đó là hoạt động mua đầu cơ, đặt cược vào giá than cốc luyện kim có thể giảm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 30/12 đến ngày 1/1”.

Một lô hàng kết hợp gồm PBF và PB gộp (PBL) với laycan từ giữa đến cuối tháng 1 đã được chào bán ngoài màn hình với mức phí chênh lệch dưới 1 USD/tấn đối với chỉ số 62% tháng 1 vào ngày 27/12.

Quặng 62%fe tại cảng tăng 5 NDT/tấn lên 1,050 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 27/12.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 985.50 NDT/tấn, tăng 5 NDT/tấn hay 0.51% so với giá thanh toán ngày 26/12.

Các giao dịch tại cảng diễn ra suôn sẻ trong bối cảnh các nhà máy thép và thương nhân nhập hàng trở lại. Giá đường biển cao hơn cũng chuyển nhu cầu sang thị trường cảng.

Một giám đốc nhà máy có trụ sở tại Hà Bắc cho biết: “Một số nhà máy thép ở Đường Sơn đã dần dần bắt đầu xây dựng kho dự trữ cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 10 đến 17/ 2”.

PBF được giao dịch tích cực do một số thương nhân cần mua tài nguyên giao ngay để giao hàng vào cuối tháng 12, một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.

PBF giao dịch ở mức 1,027-1,030 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 1,045-1,048 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.

Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 116 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Giá than cốc tăng trưởng

Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB Úc tăng, được hỗ trợ bởi lượng giao dịch trong tháng 2 và sức mua ổn định.

Giá than cốc (PLV) cao cấp của Úc đã tăng 2.55 USD/tấn lên 326.55 USD/tấn trên cơ sở fob.

Hoạt động thương mại quay trở lại thị trường FOB, với việc nhà sản xuất thép Nhật Bản JFE Steel mua lô hàng than cốc cứng Aquila 70,000 tấn để bốc hàng trong nửa đầu tháng 2 với giá 320.50 USD/tấn fob Úc. Than cốc được hiểu là có độ ẩm 10.5%, tro khô 9.5% trên cơ sở sấy khô trong không khí (ADB), 20.7% chất dễ bay hơi ADB và 0.67% Lưu huỳnh ADB, với nhiệt trị 7,800 kcal/kg và CSR là 68. Đây là giao dịch than cốc cứng Aquila được báo cáo đầu tiên trên thị trường giao ngay. Những người tham gia thị trường đánh giá than cốc cứng Aquila ở mức chiết khấu 1-3% so với than thương hiệu Saraji.

Các quan điểm về giao dịch này còn trái chiều, một số người tham gia thị trường lưu ý rằng đó là một "mức giá tốt" trên thị trường ngày nay. Những người khác tỏ ra hoài nghi, chỉ ra rằng việc thương hiệu này giao dịch trên thị trường giao ngay là điều không phổ biến, và một người lưu ý rằng đó có thể là một giao dịch "chỉ một lần". Một nhà giao dịch cho biết: “Việc thiếu kiến thức thị trường về các thông số kỹ thuật và cơ sở khách hàng có thể ảnh hưởng đến việc định giá nó trên thị trường giao ngay mở”.

Giá thầu cho lô hàng 40,000 tấn của Peak Downs/Saraji với laycan ngày 21-30/1 đã xuất hiện ở mức 327 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal hôm qua, tăng 2 USD/tấn so với đầu phiên mà không có chào hàng tương ứng.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 2.10 USD/tấn lên 343.10 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc không đổi ở mức 330 USD/tấn cfr.

Tại Trung Quốc, giá than cốc cứng cao cấp trong nước giữ ổn định do nguồn cung liên tục khan hiếm. Các nguồn tin thị trường cho biết nguồn cung dự kiến vẫn bị hạn chế trong thời điểm hiện tại do các cuộc kiểm tra an toàn mỏ nghiêm ngặt và sản lượng thấp hơn vào cuối năm.

Giá than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại cao nhất ở Anze, tỉnh Sơn Tây ổn định ở mức 2,650 NDT/tấn (370.90 USD/tấn), sau khi tăng 350 NDT/tấn (49 USD/tấn) kể từ tháng 11. Nhu cầu được nghe nói tăng lên 2,700 NDT/tấn. Tuy nhiên, kết quả đấu giá than cốc trong nước không đồng đều, với một số loại than cao cấp có giá cao hơn trong khi các loại than thấp hơn kết thúc ở mức chiết khấu 50-100 NDT/tấn.

Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm

Giá nhập khẩu trên thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ vào thứ Tư sau đợt bán hàng ở Mỹ và Châu Âu.

Một nhà máy Iskenderun đã mua ít nhất hai lô hàng từ Mỹ và Châu Âu.

Một hàng hóa được bán bởi một nhà cung cấp Mỹ chứa HMS 1/2 80:20 ở mức 419 USD/tấn cfr và hàng thứ hai được bán bởi một nhà cung cấp lục địa Châu Âu chứa HMS 1/2 80:20 ở mức 410 USD/tấn cfr.

Các nhà máy đã cố gắng gây áp lực giảm giá trước đợt giao dịch gần đây này. Điều này hầu hết vấp phải sự phản đối từ các nhà cung cấp, những người phải đối mặt với giá tại bến cảng cao hơn, nguồn cung khan hiếm và giá cước vận tải cao hơn.

Giá tại bến cảng ở Mỹ biến động trái chiều sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, với một số nhà xuất khẩu thảo luận về khả năng giảm giá thu gom của họ trong bối cảnh thị trường đường biển giảm nhẹ. Dự kiến sẽ có thông tin rõ ràng hơn về giá thu gom của nhà cung cấp và dòng tiền vào ở các khu vực khác vào đầu tháng 1 với nhiều người tham gia thị trường trên khắp các khu vực cung cấp chính phần lớn sẽ rời đi cho đến sau kỳ nghỉ Năm Mới sắp tới.

Tại thị trường biển ngắn, giá nhập khẩu không thay đổi do thiếu hoạt động.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn vào cuối năm

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua ghi nhận mức tăng nhẹ trên thị trường nội địa, trong khi xuất khẩu chậm lại. Người bán đang áp dụng lập trường thận trọng trước dự đoán đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục mất giá so với đồng đô la Mỹ trong năm mới.

Nhu cầu tiếp tục yếu trong tuần cuối cùng của năm và không có doanh số bán đáng kể nào được ghi nhận.

Các nhà máy ở khu vực Marmara chào bán thanh cốt thép cho người mua trong nước ở mức giá xuất xưởng 612-620 USD/tấn, cao hơn 7 USD/tấn so với mức giá thấp nhất vào ngày 22/12. Một nhà máy ở khu vực Izmir chào giá xuất xưởng 590 USD/tấn, thấp hơn 5 USD/tấn so với giá niêm yết ngày 22/12, nhưng tương tự như giá chiết khấu.

Hai nhà máy Iskenderun đưa ra chào giá xuất xưởng 615 USD/tấn, nhưng có giảm giá thêm. Các nhà cán lại tại khu vực Iskenderun đưa ra chào giá xuất xưởng 21,700 Lira/tấn, bao gồm VAT, thấp hơn 100 lira/tấn so với ngày 22/12. Số tiền này tương đương với 615.3 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, theo tỷ giá hối đoái ngày nay.

Giá chào phôi thép Biển Đen chủ yếu ở mức 510-520 USD/tấn fob, tuy nhiên người mua Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng trả dưới 500 USD/tấn fob hôm qua do tâm lý thị trường tiêu cực. Đặc biệt, giá thầu được đưa ra ở mức 510-520 USD/tấn cfr tại các cảng phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Đánh giá thanh dây fob hàng ngày đã giảm 8 USD/tấn xuống 612 USD/tấn fob, vì mức khả thi được chỉ ra là 610-615 USD/tấn fob hoặc thấp hơn. Nhưng mức giá này vẫn cao hơn nhiều so với giá của các đối thủ cạnh tranh, với nhu cầu vẫn chậm trong thời gian nghỉ lễ tại các cửa hàng lớn. Giá chào của Nga ở mức 570-580 USD/tấn fob, trong khi giá trị thương mại được chỉ định ở mức 550-560 USD USD/tấn fob. Giá chào hàng Châu Á bắt đầu từ 545 USD/tấn fob trở lên.

Các chào hàng ở thị trường nội địa cao hơn, với một nhà máy ở Marmara báo giá khoảng 640-650 USD/tấn xuất xưởng cho loại chất lượng lưới.

Thị trường phế thép Nhật Bản im ắng

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản trầm lắng, với hầu hết người mua nước ngoài đứng ngoài thị trường đường biển..

Một số giá chào H2 của Nhật Bản đã được điều chỉnh thấp hơn một chút xuống còn 395-400 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này do thiếu nhu cầu về H2 tại các thị trường xuất khẩu chính. Theo một thương nhân Việt Nam, các nhà máy có nhu cầu bổ sung hàng đã đảm bảo nhiều hàng hóa trong những tuần gần đây, cho phép họ lùi lại và quan sát thị trường. Bất kỳ sự gia tăng nào nữa về giá phế liệu sẽ cần được hỗ trợ từ việc tăng thêm giá thép thành phẩm.

Nhiều thương nhân Nhật Bản hạn chế chào hàng ra thị trường xuất khẩu trong tuần này với lý do không chắc chắn về triển vọng thị trường sau kỳ nghỉ năm mới. Một số người tham gia thị trường phế liệu Nhật Bản sẽ vắng mặt vào ngày 29/12 - 2/1. Phần lớn thương nhân Nhật Bản dự đoán giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản sẽ ổn định do Tokyo Steel được kỳ vọng sẽ giữ ổn định thị trường phế liệu trong nước.

Người mua Hàn Quốc có thể vẫn bị động đối với phế liệu Nhật Bản trong tuần này do thị trường phế liệu trong nước của họ chưa có dấu hiệu phục hồi. Người mua Đài Loan đã thành công trong việc đẩy giá nhập khẩu phế liệu đóng container xuống dưới 380 USD/tấn cfr hôm qua, khiến giá chào H1/H2 50:50 của Nhật Bản ở mức khoảng 400 USD/tấn cfr là không khả thi đối với thị trường Đài Loan.

Các nhà máy thép cây Trung Quốc cắt giảm giá

Các nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép trong nước do nhu cầu trong nước yếu, nhưng giá chào xuất khẩu vẫn không thay đổi do người mua nước ngoài rút lui khỏi thị trường vì kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,980 NDT/tấn (556.93 USD/tấn) vào ngày 27/12.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 2 NDT/tấn, tương đương 0.05%, lên 4,023 NDT/tấn. Các công ty thương mại giữ nguyên giá chào thanh cốt thép từ các nhà sản xuất sơ cấp ở mức 3,980 NDT/tấn, với giá mục tiêu cho các giao dịch ở mức 3,960 NDT/tấn.

Một số nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép ở mức 20-40 NDT/tấn vào ngày 27/12. Các nhà máy sản xuất cốt thép lò cao ở Bắc Trung Quốc ước tính lỗ ở mức 200-250 NDT/tấn, với giá xuất xưởng nội địa ở mức 3,850-3,900 NDT/tấn. Những người tham gia thị trường kỳ vọng dư địa hạn chế để giá thép thanh sẽ giảm hơn nữa, vì nhiều nhà máy có khả năng cắt giảm sản lượng nếu tổn thất của họ tăng lên.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức 585-590 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 2. Hầu hết người mua vẫn đứng ngoài thị trường, chờ đợi những tín hiệu giá rõ ràng hơn sau kỳ nghỉ lễ năm mới.

Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc vẫn giữ giá chào xuất khẩu dây thép loại SAE1008 ở mức 585 USD/tấn fob và ở mức 610 USD/tấn fob cho loại có thông số kỹ thuật cao hơn. Một nhà máy ở Indonesia chào giá thép cuộn ở mức 555 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2, và các công ty thương mại dự đoán rằng nhà máy này sẵn sàng bán với giá 545-550 USD/tấn fob. Nhìn chung, thị trường xuất khẩu thép cuộn không có nhiều hoạt động vì người mua bằng đường biển không còn tham gia thị trường trong kỳ nghỉ lễ.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 3,680 NDT/tấn. Những người tham gia thị trường cho biết một nhà máy Indonesia đã chào phôi ở mức 535 USD/tấn fob, với giá mục tiêu cho các giao dịch ở mức khoảng 525-530 USD/tấn fob.

Giao dịch tăng hỗ trợ giá thép xuất khẩu Trung Quốc

Giao dịch sang Hàn Quốc và Trung Đông đã đẩy giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc tăng, mặc dù giá trong nước không thay đổi.

Một số công ty thương mại ở Trung Quốc đang xem xét tăng cường dự trữ từ tháng 1 do triển vọng nhu cầu thép trong năm mới và nguồn cung nguyên liệu mạnh mẽ. Nhưng các công ty thương mại khác lại ngần ngại đặt hàng vì giá cao hiện nay. Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải đạt mức cao nhất kể từ tháng 8, nhưng mức này vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao nhất từ đầu năm là 4,470 NDT/tấn vào ngày 14/3.

Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã bán hàng nghìn tấn SS400 với giá 580 USD/tấn fob Trung Quốc cho Hàn Quốc và Trung Đông trong tuần này. Nhưng hầu hết những người mua bằng đường biển khác đã không thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào vì họ không thể chấp nhận mức giá trên 570-575 USD/tấn fob của Trung Quốc. Các thương nhân cho biết người mua ở Việt Nam khá im lặng và không vội đặt hàng vì đang trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Những người mua Việt Nam không muốn đặt hàng trên 575 USD/tấn cfr Việt Nam, khoảng 565 USD/tấn fob Trung Quốc.

Các chào hàng  không thay đổi ở mức 605-615 USD/tấn cfr Việt Nam đối với loại cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc, khiến không có nhu cầu mua.

Giá HRC giao ngay Thượng Hải ổn định ở mức 4,080 NDT/tấn (570.91 USD/tấn) vào ngày 27/12.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.07% xuống 4,137 NDT/tấn. Thị trường Trung Quốc ổn định, cung và cầu thấp theo mùa. Sản lượng thép thô từ các thành viên của Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc giảm xuống 1.929 triệu tấn/ngày vào ngày 11-20/12, giảm 0.14% từ ngày 1-10/12.

Giá phế thép Châu Á giảm do nhu cầu hạn chế

Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan đã giảm nhẹ vào thứ Tư do các thương nhân chấp nhận giá thầu thấp hơn, trong khi những người bán khác hạn chế chào bán.

Các giao dịch giao ngay được thanh toán ở mức 378 USD/tấn cfr trong ngày, mặc dù với trọng tải nhỏ, đánh dấu mức giảm 2 USD/tấn so với các giao dịch trước đó được thực hiện vào tuần trước. Một số thương nhân chấp nhận mức giá thầu thấp hơn do phần lớn các nhà sản xuất thép Đài Loan đang đứng ngoài cuộc, cho thấy không có nhu cầu nhập khẩu phế liệu trước kỳ nghỉ năm mới.

Người mua Đài Loan chỉ mua khối lượng nhỏ, dự đoán thị trường phế liệu đường biển vẫn yếu. Tâm lý thị trường đường biển đang dịu đi khi giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, một chuẩn mực quan trọng của thị trường phế liệu toàn cầu, chịu áp lực giảm do doanh số bán thép hạ nguồn trì trệ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, thị trường thép Châu Á không có nhu cầu mạnh mẽ vào cuối năm.

Những người bán phế liệu chính thống ngần ngại đưa ra mức giảm giá đáng kể và muốn đợi đến sau kỳ nghỉ cuối năm. Giá chào hàng HMS 1/2 80:20 đóng container dao động trong khoảng 384-388 USD/tấn cfr, và các thương nhân nhận thấy sự thiếu quan tâm bán hàng mạnh mẽ từ các nhà cung cấp Mỹ.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng thời gian nghỉ lễ tạm lắng sẽ kéo dài cho đến khi có nhiều người quay trở lại thị trường vào tháng 1. Một thương nhân địa phương cho biết: “Xu hướng thị trường sẽ rõ ràng hơn sau khi chúng tôi thấy một số giao dịch mới ở Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều chào hàng phế liệu nhập khẩu sang Đài Loan từ Mỹ và Nhật Bản”.

​