Nhu cầu yếu gây áp lực lên giá quặng sắt Trung Quốc
Giá quặng sắt đường biển giảm vào ngày 27/3 do nhu cầu thép kém và giá thép thấp dai dẳng.
Phôi Đường Sơn giảm thêm 30 nhân dân tệ/tấn (4.15 USD/tấn) vào buổi chiều xuống còn 3,340 NDT/tấn vào ngày 27/3 và hiện đã giảm 40 NDT/tấn trong hai ngày qua.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 3.80 USD/tấn xuống 101.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng 62%fe tại cảng giảm mạnh, 14 NDT/tấn xuống 805 NDT/tấn giao hàng miễn phí trên xe tải Thanh Đảo vào ngày 27/3, khiến giá trị tương đương trên đường biển giảm 1.90 USD/tấn xuống còn 105.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 805.50 NDT/tấn, giảm 29.50 NDT/tấn hay 3.53% so với phiên thanh toán ngày 26/3.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết mức độ giao dịch tại cảng đã giảm vào ngày 27/3, với nhiều người mua ngồi bên lề và chờ đợi mức giảm tiếp theo. Ông nói thêm: “Tìm người mua khó hơn vì người bán đã giảm giá và thua lỗ lớn”.
PBF giao dịch ở mức 788 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 805-811 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 164 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 27/3.
Thị trường than cốc ổn định
Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB Australia ổn định mức 245 USD/tấn fob do những người tham gia thị trường đang tìm kiếm một thỏa thuận khả thi để làm rõ giá cả.
Tại thị trường FOB Úc, hoạt động giao dịch từ các khu vực tiêu dùng lớn trầm lắng, nhiều người tham gia thị trường vẫn tiếp tục chờ đợi. Một nhà sản xuất lớn đang tìm kiếm sự quan tâm đối với lô hàng Goonyella 40,000 tấn với laycan từ ngày 5 đến ngày 14/5 với thời hạn nộp hồ sơ dự thầu là ngày 28/3.
Nhiều người tham gia thị trường cho biết giá than cốc cứng cao cấp (PHCC) có thể phục hồi, với kỳ vọng giao dịch tiếp theo sẽ kết thúc ở mức cao hơn. Một số thương nhân gợi ý rằng có khả năng một số thương nhân sẽ mua hàng PHCC trong khoảng giá FOB 245-250 USD/tấn để chốt lợi nhuận, vì lẽ ra họ đã bán ở mức cao hơn trên thị trường tấm.
Những người khác chỉ ra rằng triển vọng giá vẫn không chắc chắn vì hầu hết người dùng cuối ở Ấn Độ không có yêu cầu khẩn cấp. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết, kỳ vọng rằng các nhà cung cấp Úc sẽ có “nguồn cung sẵn sàng dồi dào cho tháng 5 và tháng 6”, điều này có thể gây áp lực lên giá cả, đặc biệt là khi nhu cầu yếu.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 35 cent/tấn xuống còn 263.30 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc không đổi ở mức 263 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, giao dịch đường biển trầm lắng do người mua duy trì quan điểm mua sắm thận trọng. Nhu cầu mua than cốc loại một của Úc được ấn định vào khoảng 235-240 USD/tấn fob Úc. Chi phí vận chuyển hàng hóa giữa Úc và Ấn Độ trên tàu Panamax ở mức 17-18 USD/tấn. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết: “Mức chỉ số hiện tại không hoàn toàn phù hợp với mức mà người dùng cuối đang xem xét. Nhưng chúng tôi chắc chắn đang thấy một số thương nhân Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội mua ở phân khúc cấp hai”. Nhưng chào bán trong phân khúc đó bị hạn chế.
Những người tham gia thị trường đang mong đợi kết quả của các cuộc đàm phán hợp đồng thời hạn than cốc trong nước trong quý 2 để đưa ra một số thông tin rõ ràng về xu hướng giá. Kỳ vọng chung của những người tham gia Trung Quốc là giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh thấp hơn để phù hợp với thị trường giao ngay hiện tại. Những người tham gia thị trường cho biết giá hợp đồng than cốc trong nước đối với than nguyên chất Sơn Tây trong quý 1/2024 là 2,210 NDT/tấn (306.10 USD/tấn). Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Có khả năng giá sẽ được điều chỉnh giảm khoảng 200 NDT/tấn, tương đương với mức giá quý 4/2023”.
Trong phân khúc than cốc, một số nhà máy thép ở khu vực Hà Bắc, Thiên Tân và Đường Sơn đã đề xuất giảm giá than cốc lần thứ bảy ở mức 100-110 NDT/tấn. Những người tham gia thị trường kỳ vọng đề xuất giảm giá sẽ nhanh chóng kết thúc do nhu cầu hạ nguồn mờ nhạt.
Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu
Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã sôi động trở lại trong 24 giờ qua với 5 giao dịch mới được thực hiện, trong đó các nhà cung cấp Mỹ chấp nhận mức giá tương đối thấp hơn so với các thương gia Châu Âu.
Hai đơn hàng giao hàng vào tháng 4 tại Mỹ đã được hoàn tất, một cho nhà máy ở Izmir và một cho nhà sản xuất có trụ sở tại Marmara, với HMS 1/2 80:20 ở mức lần lượt là 389 USD/tấn và 387 USD/tấn. Một hàng hóa lục địa Châu Âu đã được bán cho nhà máy Marmara với HMS 80:20 với giá 385 USD/tấn cho lô hàng tháng 4, và hai lô hàng Baltic — một lô hàng cho tháng 4 và một lô hàng khác cho lô hàng tháng 5 — đã được bán cho nhà máy Izmir và Marmara, với HMS 80: 20 ở mức 389 USD/tấn.
Giá hàng hóa Mỹ tương đối thấp hơn có thể phản ánh sự tham gia ít hơn của các nhà cung cấp Mỹ vào hoạt động buôn bán phế liệu số lượng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng này và giá tại bến tàu thấp hơn một chút so với Châu Âu. Tâm lý hướng tới giao dịch phế liệu trong nước vào tháng 4 vẫn đang phát triển với những kỳ vọng trái chiều nhưng chủ yếu tập trung vào thị trường đi ngang, với một số sai lệch có thể xảy ra tùy thuộc vào loại và khu vực. Việc ngừng hoạt động theo kế hoạch sẽ có tác động nhỏ đến chương trình mua hàng của các nhà sản xuất thép của Hoa Kỳ, trong khi việc ổn định giá thép cán phẳng có thể giúp cung cấp một số hỗ trợ cơ bản cho thị trường phế liệu. Với kỳ vọng nhu cầu trung lập từ thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu thay thế, một số nhà cung cấp Mỹ đã bán thấp hơn một chút so với giá chào ban đầu, ở mức trên 390 USD/tấn. Hôm qua, một nhà xuất khẩu Mỹ vẫn giữ giá chào ở mức 398 USD/tấn cho HMS 80:20.
Những người bán ở Châu Âu đều đưa ra mức giá bắt đầu từ 390 USD/tấn cho HMS 80:20, do chi phí tại bến cảng và giá cước vận chuyển cao hơn đang khiến áp lực tăng lên. Điều này được lặp lại bởi những người bán hàng trên biển ngắn, những người hầu như vắng mặt trên thị trường trong bối cảnh nhu cầu cao từ các nhà máy, với giá chào được chỉ định ở mức 380 USD/tấn cho HMS 80:20 và giá thầu 370-375 USD/tấn, theo những người tham gia thị trường.
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một số hoạt động xuất khẩu và bán thanh cốt thép trong nước trong tuần này, nhưng hoạt động mua phế liệu dự kiến sẽ chậm lại do có khả năng xảy ra những thay đổi về các nguyên tắc cơ bản. Các cuộc bầu cử địa phương vào cuối tuần tới, khả năng tăng giá điện, ảnh hưởng của cuộc bầu cử đối với các dự án và tỷ giá hối đoái đều sẽ được làm rõ vào đầu tháng 4, khi hoạt động mua hàng dự kiến sẽ khởi sắc.
Người bán phôi thép CIS hướng tới Ai Cập thay vì Thổ Nhĩ Kỳ
Các tín hiệu trên thị trường phế liệu và thành phẩm vẫn chưa rõ ràng, với nhu cầu khan hiếm đối với phôi thép Biển Đen.
Giá chào phôi thép của Nga được báo cáo ở mức 510 USD/tấn fob trở lên, trong đó người bán chủ yếu tìm kiếm doanh số ở Ai Cập, do giá thầu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thấp hơn nhiều. Hôm qua, giá thầu được thực hiện ở mức 540 USD/tấn cfr từ Ai Cập, trong khi các nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ đang nhắm mục tiêu 510 USD/tấn cfr.
Các cuộc đàm phán đã được tiến hành để bán phôi Ucraina cho Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Giá cả không rõ ràng nhưng được ước tính cao hơn nhiều so với giá chào của Nga.
Kardemir đã mở cửa bán phôi thép một lần nữa trong tuần này, ở mức giá xuất xưởng 555-565 USD/tấn, nhưng nhận được rất ít nhu cầu do lượng hàng bổ sung nhiều vào tuần trước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác báo giá phôi ở mức 565-580 USD/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào loại, với doanh số bán hàng được biết từ một nhà sản xuất có trụ sở tại Iskenderun ở mức cao hơn trong phạm vi cho lô 5,000 tấn, được hiểu là được hỗ trợ bởi điều khoản thanh toán linh hoạt.
Giá phôi thép Trung Quốc và Indonesia ở mức 525-535 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với nguyên liệu của Malaysia được báo giá ở mức 545-550 USD/tấn cfr, do giá chào từ khu vực này giảm xuống còn 485-505 USD/tấn fob tùy thuộc vào nhà cung cấp.
Các nhà cung cấp của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cũng thấy giá thầu thấp hơn, với mức giá khả thi trên thị trường khu vực giảm xuống dưới 540 USD/tấn được giao. Giá nguyên liệu Iran được báo cáo ở mức 465-470 USD/tấn fob tại thị trường này. Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy được hiểu là sẵn sàng bán với giá 520-530 USD/tấn fob trở xuống, với một số thép thanh chào giá ở mức 540 USD/tấn fob.
Thị trường thép dài Châu Âu chịu áp lực trước lễ Phục sinh
Thị trường thép dài Châu Âu trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh, với một số nhà máy hy vọng sẽ tăng cường lượng đơn đặt hàng bằng cách giảm giá.
Tại Ý, giá trị thanh cốt thép được thanh toán ở mức 560-570 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phụ phí về kích thước. Một người tham gia Ý cho biết, bất chấp nhu cầu tăng trong những ngày gần đây, tâm lý vẫn lạc quan và người mua vẫn không tin tưởng rằng giá sẽ tăng. Nhưng có những kỳ vọng rằng hoạt động xây dựng sẽ tăng cường sau kỳ nghỉ lễ và các nhà máy đang cố gắng tăng giá chào hàng.
Giá tương tự đối với thanh cốt thép của Ý cũng được ghi nhận ở các thị trường lân cận, do giá ở các khu vực khác cũng giảm dưới áp lực từ lãi mua yếu. Các giá chào thanh cốt thép của Ba Lan được báo cáo ở mức 620-625 Euro/tấn giao cho địa phương và các nước lân cận, nhưng mức bán được báo cáo thấp hơn tới 15 Euro/tấn do cạnh tranh gia tăng. Các nhà cung cấp Châu Âu khác sẵn sàng bán thanh cốt thép với giá 600-610 Euro/tấn giao cho Ba Lan. Thanh cốt thép Tây Ban Nha được báo giá 610 Euro/tấn cfr cho Tây Bắc Âu. Các mức tương tự cũng có sẵn từ các thương nhân vùng Baltic đối với thanh cốt thép ở nước ngoài từ kho hàng của họ.
Tại khu vực Balkan, giá chào thanh cốt thép của Bulgaria giảm xuống 1,200-1,210 lev/tấn (614-619 Euro/tấn) được giao, giảm từ mức 1,215-1,230 lev/tấn vào giữa tháng 3.
Nhưng một số khách hàng đã chuyển sang nhập khẩu thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, với mức bán được báo cáo ở mức 580-585 USD/tấn fob chủ yếu đến các khu vực Baltic và Balkan. Cước phí vận chuyển đến các nước vùng Baltic được ấn định ở mức khoảng 60 USD/tấn đối với các lô hàng nhỏ, nhưng mức giá thấp hơn áp dụng cho các lô 10,000 tấn trở lên. Các nhà cung cấp Ai Cập báo giá thép cây ở mức 580-590 USD/tấn fob và có mức chiết khấu lên tới 10 USD/tấn, nhưng với chi phí sản xuất ngày càng tăng, các nhà cung cấp dự kiến sẽ tăng giá. Thanh cốt thép Algeria được cho là được chào ở mức dưới 580 USD/tấn fob một chút, nhưng không có mức chính thức nào được báo cáo.
Các chào giá thép dây chất lượng kéo từ Ý được báo cáo ở mức 650 USD/tấn được giao trở lên cho khách hàng trong nước và các khách hàng EU khác, nhưng cũng có mức giá thấp hơn ít nhất 10 USD/tấn do nhu cầu chậm.
Hoạt động xuất khẩu gia tăng trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng do giá phế liệu tăng khiến một số người mua hỏi về hàng hóa thép cây trong vài ngày qua.
Hầu hết các nhà cung cấp đều đưa ra mức giá khoảng 595-600 USD/tấn fob, đặc biệt đối với các hàng hóa nhỏ đi Châu Âu, nơi hầu hết sức mua đều diễn ra trong tuần này. Một số nhà cung cấp sẵn sàng bán với giá 590 USD/tấn fob.
Những người tham gia chỉ ra rằng trong một số trường hợp, có khoảng cách quá lớn giữa kỳ vọng của người mua và người bán đối với các giao dịch diễn ra. Tuy nhiên, các thương nhân cho biết hôm qua một nhà máy đã bán thép thanh hoặc dây thép cho người mua ở Balkan. Không thể lấy thêm thông tin chi tiết.
Tại thị trường trong nước, giao dịch trầm lắng, người mua không kỳ vọng nhiều về sự phục hồi đáng kể trong hoạt động xây dựng trong tháng Tư. Ít nhất 20,000 tấn được giao dịch trong nước trong bảy ngày qua do một số người mua dự kiến giá phế liệu cao hơn, giá năng lượng có thể tăng và hoạt động tăng cường sau lễ Ramadan để đẩy giá cao hơn từ tuần tới. Nhưng với lãi suất chuẩn hiện ở mức 50% và đồng lira tiếp tục mất giá so với đồng đô la, có rất ít dấu hiệu cho thấy nhu cầu sẽ tăng đáng kể phù hợp với kỳ vọng thông thường theo mùa.
Báo giá của các nhà máy Iskenderun dao động ở mức 23,700-24,000 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, sau khi bán ở mức 23,600 lira/tấn xuất xưởng ngày hôm qua, tương đương với 605-610 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một nhà máy ở Izmir sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 597 USD/tấn, trong khi một nhà máy lớn ở Marmara được coi là sẵn sàng bán ở mức 595-600 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy khác ở Marmara được cho là sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 605 USD/tấn, và nhà máy thứ ba trong khu vực với giá xuất xưởng là 615-620 USD/tấn.
Khả năng cắt giảm sản lượng trên thị trường HRC Châu Âu
Ngày nay, ngày càng có nhiều thảo luận về việc cắt giảm sản lượng tại thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) Bắc Âu vì một số lý do.
Một cuộc đình công ở Phần Lan đang ảnh hưởng đến hoạt động tại cơ sở Raahe của SSAB và các nguồn tin thị trường cho rằng nhà máy có thể cần phải ngừng hoạt động lò cao do nguồn cung nguyên liệu thô giảm. Công ty cho biết hiện tại cả hai lò nung tại địa điểm này đều đang hoạt động.
Trong nhiều tuần cũng đã có tin đồn về việc nhà sản xuất ThyssenKrupp của Đức có khả năng cho lò cao ngưng chạy và giảm số lượng máy cán vì nhu cầu thấp.
Người phát ngôn của ThyssenKrupp cho biết: “Chúng tôi hiện đang phải đối mặt với những khó khăn do nền kinh tế yếu kém”, đồng thời cho biết thêm rằng không có kế hoạch ngừng hoạt động các lò cao hoặc nhà máy cán.
Các trung tâm dịch vụ ở Bắc Âu cho biết các nhà máy đang chào giá cơ bản giao hàng 650-670 Euro/tấn, mặc dù giá chào của Đức cao hơn và một người mua lớn cho biết họ đang nhắm mục tiêu giao hàng cơ sở 650 Euro/tấn cho đợt mua hàng tiếp theo.
Một nhà máy ở Ý đang bán với giá khoảng 650 Euro/tấn cơ sở giao cho vài nghìn tấn, nhưng giá xuất xưởng là 610-620 Euro/tấn có thể áp dụng cho số lượng lớn hơn, một người bán cho biết. Các giá chào nhập khẩu vào Ý vào khoảng 570 Euro/tấn cfr từ một số nguồn gốc, bao gồm cả Ấn Độ. Một thương nhân cho biết một người bán Ấn Độ đã ngừng chào hàng vì không rõ phân bổ xuất khẩu trong tháng 5.
Giá giảm chưa vực dậy được sức mua trên thị trường HDG Châu Âu
Giá mạ kẽm nhúng nóng tại Châu Âu giảm trong tuần này do các nhà sản xuất trong nước cắt giảm giá chào để bán hàng.
Các nhà máy địa phương ở Ý đang chào giá giao hàng cơ bản khoảng 750-780 Euro/tấn (810-845 USD/tấn), nhưng có rất ít thanh khoản ở các mức này do người mua hài lòng trì hoãn việc mua hàng trong bối cảnh giá thép tấm giảm.
Một nhà sản xuất Bắc Âu đã báo cáo doanh số bán hàng trong phạm vi rất rộng, với mức cao nhất là 805 Euro/tấn tại xưởng cơ sở và thấp nhất là 738 Euro/tấn. Một nguồn tin nhà máy khác cho biết các nhà sản xuất địa phương phải tiến gần hơn đến giá nhập khẩu để bán được hàng, nếu không họ sẽ phải giảm sản lượng.
Theo các thương nhân và người mua, các chào hàng nhập khẩu được đưa ra từ Việt Nam ở mức 730 Euro/tấn cfr Sagunto cho nguyên liệu Z100 0.5mm, trong khi Z140 được chào khoảng 765 Euro/tấn cfr.
Theo một thương nhân, có một đơn chào hàng 0.5 Z100 của Việt Nam vào Antwerp vào khoảng 748 Euro/tấn. Z275 2mm của Việt Nam đã được chào bán tại Antwerp khoảng 770 Euro/tấn cfr cho lô hàng từ tháng 5 đến tháng 6, nhưng người mua cho biết mức giá này quá cao so với thời gian giao hàng và họ dự kiến các nhà sản xuất trong nước sẽ giảm giá vào mùa hè khi họ tìm cách lấp đầy các chương trình cán . Một trung tâm dịch vụ của Đức được cho là đang tìm cách hủy bỏ việc lắp đặt dây chuyền rạch mới vì môi trường nhu cầu thấp - nhu cầu từ ngành xây dựng, nơi tiêu thụ hầu hết HDG xẻ rãnh, rất kém do môi trường lãi suất và triển vọng sau này trong năm vẫn còn nhiều thách thức. Một số trung tâm dịch vụ trong phân khúc này đang dự tính giảm từ hai ca xuống còn một ca do nhu cầu giao ngay thấp và giảm thời gian hủy hợp đồng.
Một người bán Việt Nam cho biết thị trường gần chạm đáy do giá Trung Quốc ổn định và một số nhà máy nói về việc cắt giảm công suất vì họ đang bán gần bằng giá thành, nếu không muốn nói là thấp hơn.
Giá thép dài Trung Quốc tiếp tục giảm
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục giảm do các nhà máy cắt giảm chi phí sản xuất và mua nguyên liệu thô do nhu cầu sụt giảm.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.77 USD/tấn) xuống còn 3,480 NDT/tấn vào ngày 27/3.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 1.97% xuống 3,479 NDT/tấn. Các nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép ở mức 20-30 NDT/tấn vào ngày 27/3. Một số nhà sản xuất thép ở Hà Bắc và Thiên Tân đã yêu cầu các nhà máy than cốc giảm giá xuất xưởng than cốc luyện kim khoảng 100-110 NDT/tấn từ ngày 28/3 do giá thép giảm. Một nhà sản xuất ở tỉnh Quảng Đông cho biết họ sẽ đóng cửa một lò cao từ tháng 4, cắt giảm 100,000 tấn sản lượng thép xây dựng.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã cắt thép cây cuộn cỡ nhỏ thêm 3 USD/tấn xuống còn 547 USD/tấn fob, tương đương với 517-522 USD/tấn fob đối với thép cây tiêu chuẩn. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức trọng lượng lý thuyết là 540 USD/tấn fob. Các chào hàng của các nhà máy không hấp dẫn đối với người mua bằng đường biển sau khi giá thanh cốt thép nội địa của Trung Quốc giảm xuống theo trọng lượng lý thuyết là 475-490 USD/tấn. Người mua ước tính rằng các nhà máy Trung Quốc sẵn sàng bán với giá 525-530 USD/tấn cfr cho các thị trường lớn ở Đông Nam Á, tương đương với trọng lượng lý thuyết là 505-510 USD/tấn fob.
Trên thị trường cuộn dây, một nhà máy cắt dây thép lớn ở Đông Trung Quốc chào giá xuất khẩu từ 5 USD/tấn xuống 560 USD/tấn đối với dây thép SAE1008 và 570 USD/tấn đối với thép dây loại cao hơn. Các nhà máy ở Bắc Trung Quốc cắt giảm giá chào xuất khẩu thép dây xuống còn 530-537 USD/tấn fob. Một nhà máy ở Indonesia đã cắt giảm giá chào xuất khẩu dây thép 5 USD/tấn xuống còn 515 USD/tấn fob. Các nhà máy Trung Quốc và các nhà máy ở Đông Nam Á chưa nhận đủ đơn đặt hàng cho lô hàng tháng 4, trong đó người mua kỳ vọng các nhà máy sẽ giảm giá hơn nữa để rút tiền.
Phôi Đường Sơn xuất xưởng giảm 30 NDT/tấn xuống còn 3,340 NDT/tấn vào ngày 27/3. Những người tham gia cho biết phôi thép Trung Quốc và Indonesia có sẵn ở mức tương tự ở mức 485-490 USD/tấn fob trên thị trường xuất khẩu, nhưng người mua tỏ ra ít quan tâm đến việc đặt hàng.
Giá thép dẹt Trung Quốc giảm do giao dịch chậm chạp
Thị trường thép nội địa Trung Quốc tiếp tục giảm do giao dịch chậm và các nhà xuất khẩu cũng cắt giảm giá chào trên thị trường đường biển với hầu hết người mua ở chế độ chờ xem.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 30 nhân dân tệ/tấn (4.15 USD/tấn) xuống còn 3,740 ND/tấn vào ngày 27/3.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1.72% xuống còn 3,717 NDT/tấn. Người bán hạ giá 20-30 NDT/tấn xuống còn 3,740-3,750 NDT/tấn và một số công ty thương mại giảm thêm xuống còn 3,730 NDT/tấn vào cuối buổi chiều để thu hút nhu cầu, nhưng người mua không sẵn sàng đặt hàng trong bối cảnh đó giá thép và nguyên liệu tiếp tục giảm. Thị trường thép địa phương của Trung Quốc ở hầu hết các khu vực đã mất đi mức tăng giá của tuần trước và giá HRC Thượng Hải cũng chạm mức thấp trước đó là 3,740 NDT/tấn được ghi nhận vào ngày 15/3.
Một số nhà máy thép ở Hà Bắc và Thiên Tân phía bắc Trung Quốc đã đề xuất giảm giá mua than cốc luyện kim ở mức 100-110 NDT/tấn từ ngày 28/3, đây là đợt giảm giá thứ bảy tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay. Hầu hết những người tham gia thị trường cho biết việc giảm giá có thể sẽ được các nhà cung cấp than cốc luyện kim chấp nhận, mặc dù một số nhà máy than cốc đã lên tiếng bác bỏ.
Một nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc, nơi chủ yếu sản xuất các sản phẩm thép dẹt, đã lên kế hoạch đại tu các lò cao từ cuối tháng 4, cắt giảm tổng cộng 70,000-80,000 tấn kim loại nóng. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã lên kế hoạch tiến hành bảo trì lò cao trong 14 ngày kể từ đầu tháng 4 và dây chuyền sản xuất cán nóng từ ngày 1-8/4, giảm lần lượt 8,000 tấn/ngày sản lượng kim loại nóng và 7,000 tấn HRC/ngày. Các công ty thương mại cho biết, mức giảm sản lượng của hai nhà máy này không đủ lớn để đảo ngược xu hướng đi xuống của thị trường thép.
Chính quyền địa phương tỉnh Phúc Kiến phía nam Trung Quốc gần đây đã công bố kế hoạch phát thải carbon đến đỉnh điểm của ngành thép. Kế hoạch này nhằm mục đích nâng cao sản lượng thép địa phương từ các nhà máy lò hồ quang điện lên trên 20% tổng sản lượng thép vào năm 2025 và đạt mức carbon công nghiệp đến đỉnh điểm vào năm 2030. Tỉnh Phúc Kiến đã sản xuất 34.06 triệu tấn thép vào năm 2023.
Người bán cắt giảm giá chào SS400 xuống còn 525-535 USD/tấn fob Trung Quốc từ mức 525-540 USD/tấn fob Trung Quốc sau khi giá bán nội địa Trung Quốc giảm hơn nữa. Một số thương nhân tích cực đã mời thầu ở mức thấp 525 USD/tấn cfr Việt Nam vì họ dự đoán giá nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm hơn nữa trong tương lai gần, nhưng họ vẫn không thu hút được lực mua. “Hầu hết người mua đều không trả giá,” một thương nhân ở Việt Nam cho biết. Các thương nhân cũng giảm giá bán xuống còn 510-518 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc và 520 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại Q235.
Các thương nhân giữ giá bán không đổi ở mức trên 550 USD/tấn cfr đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc tại Việt Nam. Người mua Việt Nam im lặng trước giá thầu vì không ai sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đặt hàng khi giá nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục giảm, những người tham gia thị trường tại Việt Nam cho biết. Họ nói thêm rằng không có tín hiệu nào về việc nối lại nhu cầu thép ở hạ nguồn trong thời gian này.
Giá xuất khẩu phế thép Nhật Bản tăng trưởng
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản tiếp tục tăng vào thứ Tư, do nhu cầu từ Đài Loan tăng, trong khi người mua ở các thị trường khác tìm kiếm mức giá thấp hơn do thị trường thép trầm lắng.
Người mua Đài Loan tăng giá thầu H1/H2 50:50 của Nhật Bản lên 367-370 USD/tấn cfr, do giá chào cao hơn từ các nước sản xuất khác. HMS 1/2 80:20 đóng container được giao dịch ở mức 352 USD/tấn cfr trong tuần này, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước. Chênh lệch giữa phế liệu Nhật Bản và phế liệu Mỹ mở rộng lên 15 USD/tấn, trở lại mức chênh lệch bình thường hơn, sau khi thu hẹp xuống dưới 10 USD/tấn trong nửa năm qua.
Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Tôi biết rằng phôi thép nhập khẩu hiện có giá 500 USD/tấn cfr, nhưng nhiều nhà máy vẫn có nhu cầu mua phế liệu và việc chào bán phế liệu đóng container còn hạn chế”.
Một số thương nhân Nhật Bản cho biết mức giá 370 USD/tấn cfr vẫn thấp hơn mức mục tiêu của họ vì giá chào của họ hiện ở mức trên 380 USD/tấn cfr. Giá thu gom nội địa Vùng Kanto của Nhật Bản ổn định ở mức 51,000-51,500 Yên/tấn giao tới nhà máy, cao hơn thị trường đường biển, điều đó có nghĩa là nhiều nhà cung cấp ít chủ động hơn trong việc chào hàng trên thị trường xuất khẩu.
Tâm lý ở những nơi khác, bao gồm cả Việt Nam và Hàn Quốc, không mạnh mẽ như ở Đài Loan. Thị trường sắt thép trong nước tại Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục suy yếu, cản trở các nhà sản xuất thép mua phế liệu nhập khẩu. Tuần này, các nhà máy Hàn Quốc tiếp tục giảm giá phế liệu trong nước thêm 7,40 USD/tấn, trong khi các nhà máy Việt Nam giảm giá sản phẩm thép dài 4 USD/tấn để kích thích doanh số bán.
Để đối phó với thị trường thép trì trệ, người mua Việt Nam đã hạ giá H2 Nhật Bản xuống còn 365 USD/tấn cfr, so với giá chào ở mức 375 USD/tấn cfr.
