Giao dịch thưa thớt trên thị trường thép dài CIS
Hoạt động giao dịch phôi và thép dài chủ yếu diễn ra im ắng tại khu vực Biển Đen và Trung Đông, vì kỳ nghỉ lễ Eid đang đến gần, tình hình bất ổn chính trị tại Thổ Nhĩ Kỳ và các đợt chào hàng tăng giá gần đây từ các nhà cung cấp Nga khiến người mua thận trọng.
Các nhà sản xuất phôi Nga đã đẩy giá chào hàng xuất khẩu lên khoảng 470 USD/tấn fob kể từ lần bán hàng đáng kể gần đây nhất ở mức 435-440 USD/tấn cho Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi vào đầu tháng 3. Nhưng mức giá giao dịch đối với thép cuộn của Nga đã giảm, với doanh số bán hàng sang Mỹ Latinh và Israel ở mức 500-510 USD/tấn fob. Giá thép cây được đưa ra ở mức 538-550 USD/tấn fob Nga, với mức chiết khấu 5-10 USD/tấn cho thanh toán trước một phần.
Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã kiềm chế thị trường phôi thép kể từ vụ bắt giữ thị trưởng Istanbul và có khả năng là ứng cử viên tổng thống đối lập Ekrem Imamoglu vào ngày 19/3, do sự bất ổn về tài chính mà nó gây ra, trong khi nhu cầu thường sẽ thấp trong tuần cuối cùng trước lễ Eid. Sự xuất hiện của các dấu hiệu giảm giá trên thị trường nhập khẩu phế liệu nhập khẩu cũng sẽ làm tăng thêm sự do dự của người mua trong việc chấp nhận giá thép cây cao của Nga.
Giá thép cây của Trung Quốc giảm 5 USD/tấn xuống còn 445 USD/tấn fob, hoặc chỉ dưới 480 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Các nguồn tin thị trường cho biết chỉ những nhà máy lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ mới có khả năng mua thép cây trong tuần này, nhưng có rất ít hoặc không có giao dịch mua nào.
Thị trường thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ khá yên tĩnh hôm nay, với giá chào hàng không thay đổi từ các nhà máy và nhà cung cấp. Hoạt động đã bị hạn chế trong suốt cả tuần và người mua chỉ có khả năng quay trở lại, chậm rãi, sau kỳ nghỉ lễ Eid.
Nhu cầu thấp trên thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tương đối yên tĩnh sau khi một số lượng lớn các nhà máy đưa ra lời chào hàng, nhưng phần lớn đã giảm.
Một số người tham gia tính toán rằng một số nhà cung cấp lớn của Châu Âu có thể đủ khả năng bán các lô hàng hiện ở mức 373-375 USD/tấn cho HMS 80:20 mà không bị lỗ, trong khi một số ít có lãi rất ít.
Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Eid kéo dài, được kéo dài đến ngày 6/4 năm nay và không có nhiều hoạt động trên thị trường sản phẩm thép thành phẩm được dự đoán trong tuần tiếp theo. Những người tham gia thị trường lưu ý rằng tình trạng bất ổn dân sự đang đóng vai trò lớn trong tình trạng trì trệ trong thương mại, ngoài kỳ nghỉ lễ.
Một số nhà máy và nhà cung cấp đang chào bán ở mức giá tương tự, vô tình cạnh tranh với nhau, nhưng các nhà máy có thể cung cấp các điều khoản thanh toán mở rộng tốt hơn một chút, khiến vật liệu của họ hấp dẫn hơn đối với những người mua có thể mua từ nhà máy.
Đồng thời, tâm lý yếu đi trên thị trường phế liệu sắt của Mỹ khi thị trường này hướng đến các thỏa thuận vào tháng 4 cũng đang ảnh hưởng đến cơ hội của các nhà cung cấp trong việc giữ giá ổn định. Mặc dù không có doanh số nào được thực hiện từ những người bán ở Mỹ trong tuần này, nhưng có khả năng sẽ có những người bán sẽ bán với giá thấp hơn một chút, đặc biệt là những người có khối lượng giao dịch lớn.
Giá phôi tấm thương phẩm ổn định, hoạt động thị trường chậm chạp
Hoạt động giao dịch phôi tấm thương phẩm toàn cầu diễn ra tương đối chậm trong tuần qua khi thị trường tiếp tục điều chỉnh theo các biện pháp thương mại tăng cường, đặc biệt là từ Mỹ, nơi thuế quan mới được công bố hôm qua đối với ô tô nhập khẩu.
Không có hoạt động mua hàng lớn nào được ghi nhận ở Tây bán cầu, sau khi một nhà cung cấp lớn của Brazil đóng sổ giao hàng tháng 5. Các nhà sản xuất tấm thép của Brazil lưu ý rằng giá thép cuộn cán nóng cao hơn của Mỹ đã giúp hoạt động giao dịch tiếp tục, mặc dù thuế nhập khẩu là 25% và không có hạn ngạch miễn thuế. Họ cho biết giá đến Mỹ trong khoảng 520-535 USD/tấn fob và đến các điểm đến khác là 490-510 USD/tấn, tùy thuộc vào loại và người mua.
Tuần này, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không mua nhiều sau khi họ đã bổ sung hàng tồn kho vào tháng 3, và đồng lira đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 40 lira: 1 USD vào thứ Tư tuần trước, sau khi Ekrem Imamoglu, một trong những đối thủ chính trị chính của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, bị bắt giữ vì nghi ngờ tham nhũng và cuối cùng bị bỏ tù, gây ra các cuộc biểu tình lớn trên khắp cả nước.
Đồng lira ổn định ở mức khoảng 38 Lira: 1 USD trong tuần này, nhưng cùng với lượng hàng tồn kho đủ cao, lễ hội Eid sắp kết thúc thời kỳ ăn chay Ramadan kéo dài một tháng và tình hình kinh tế không chắc chắn, hoạt động mua bán theo tấm đã bị đình trệ cho đến nay.
Giá chào hàng từ hai nhà cung cấp lớn của Châu Á cho Thổ Nhĩ Kỳ là 500 USD/tấn cfr, trong khi vật liệu không bị trừng phạt của Nga là khoảng 480-485 USD/tấn, nhưng nguồn cung thấp vì một nhà cung cấp đã giảm nguồn cung thương mại để chuyển sang cung cấp cho các nhà máy cán lại của Châu Âu. Một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá chào hàng 500 USD/tấn cfr từ các nhà cung cấp Châu Á có vật liệu phải chịu hạn ngạch nhập khẩu là quá cao, mặc dù với HRC ở mức 590-600 USD/tấn, có vẻ như ngay cả vật liệu miễn thuế nhập khẩu của Malaysia cũng đang đẩy giá lên cao.
Giá cuộn dây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ trong tuần này khi các nhà máy yêu cầu khách hàng trả 590-600 USD/tấn tại xưởng cho các lô hàng giao vào tháng 6. Một số nguồn tin cho biết với mức giá này, các nhà sản xuất có thể thu hút được một số sự ủng hộ và chốt được các lô hàng nhỏ. Nhưng việc mua hàng số lượng lớn hiện vẫn bị đình chỉ vì các khách hàng chính tiếp tục theo dõi các sự kiện chính trị đang diễn ra trong nước.
Ở bán cầu đông, một nhà máy của Việt Nam đã giảm nguồn cung cấp HRC và bán thêm, trong khi một nhà máy khác đã ngừng cung cấp phôi tấm hoàn toàn vì lý do tương tự. Giá chào hàng của Trung Quốc cho vật liệu làm tấm thép không đổi trong tuần ở mức 470-480 USD/tấn fob và 460 USD/tấn fob cho loại cán cuộn. Một nhà máy của Indonesia, được đặt hàng nhiều cho đến tháng 6, đã rời khỏi thị trường, cùng với Malaysia, cũng đã bán hết và chuẩn bị cho lễ Eid.
Trên thị trường nhập khẩu của Ý, giá chào hàng từ Châu Á vẫn vững trong tuần này khi giá phôi tấm Trung Quốc được chào bán ở mức 530 USD/tấn cfr cho các nhà máy thép tấm của Ý. Một nguồn tin cho biết trong quá trình đàm phán, giá 520 USD/tấn có thể đạt được đối với khối lượng phù hợp, trong khi một thương nhân cho biết giá 510-520 USD/tấn cfr có thể đạt được. Tương đương với Trung Quốc, giá phôi tấm Indonesia và Việt Nam có sẵn ở mức 530 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 6, với ít chỗ cho sự linh hoạt. Giá chào hàng của Brazil cũng được nhiều người mua Ý xác nhận ở mức 530 USD/tấn cfr. Người bán Nga tỏ ra tích cực hơn một chút ở mức 500-510 USD/tấn cfr, với các lô hàng tháng 6 vẫn chưa được giao hết.
"Các lựa chọn tốt nhất là Trung Quốc và Brazil về giá cả vì các khoản phụ phí không quá đắt. Nếu bạn cần vật liệu nhanh thì Nga luôn là lựa chọn hợp lý", một người mua người Ý cho biết.
Những người tham gia thị trường cũng nhận thấy rằng một nhà máy của Nga gần đây đã giảm nguồn cung tấm thép của mình cho các nhà máy không phải là nhà máy độc quyền ở Châu Âu. Hiện tại, hạn ngạch bảo hộ cho phôi tấm của Nga đang ở giữa chặng đường cạn kiệt. Giá tấm thép tại Ý đã giảm nhẹ trong tuần này với mức giá khả thi cho S275 được ghi nhận là 630-640 Euro/tấn (680-690 USD/tấn) tại nhà máy.
Giá thép cuộn cán nóng của Ý giảm, miền bắc yên ắng
Giá thép cuộn cán nóng của Ý giảm do giá chào hàng nhập khẩu vẫn cạnh tranh hơn nhiều.
Vật liệu Ấn Độ được bán lần cuối với giá 575 Euro/tấn cfr Ý, người mua và người bán xác nhận, sau đó giá chào hàng đã được nâng lên 580-590 Euro/tấn cfr. Giá chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức và trong một số trường hợp là hơn 600 Euro/tấn cfr bao gồm cả việc bán phá giá từ một nhà sản xuất, mặc dù có thể giảm giá lên tới khoảng 590 Euro/tấn cfr. Một nhà máy khác của Thổ Nhĩ Kỳ được nghe nói là chấp nhận giá thấp hơn, nhưng điều này không được xác nhận và người mua và thương nhân ở Ý đã không nhận được giá chào hàng mới.
Một nhà sản xuất Việt Nam được xác nhận là chào hàng ở mức tương đương 555 Euro/tấn cfr tại Ý. Indonesia được nghe nói là đã nâng giá chào hàng lên khoảng 560-570 Euro/tấn cfr, và một giá chào hàng của Đài Loan được nghe ở mức cao hơn của phạm vi đó. Nhưng các thương nhân cho biết nhà máy chính của Đài Loan đã không còn trên thị trường. Không có giá chào hàng nào của Hàn Quốc, nhưng những người tham gia thị trường cho biết họ sẽ phải chào giá gần với Đài Loan.
Một nhà máy Nhật Bản có mức thuế thấp đã được nghe thông qua một thương nhân ở Tây Ban Nha để lựa chọn khách hàng với mức giá gần với mức giá chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm cả bán phá giá, mức giá này quá cao để xem xét.
Algeria cũng có mặt trên thị trường, nhưng do thiếu lịch sử trên thị trường EU nên vẫn chưa xác định được vật liệu nào sẽ phù hợp với người mua nào. Theo một số người mua, nhà máy đã minh bạch về chất lượng của mình. Các cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với vật liệu của Indonesia cho thấy chủ yếu được sử dụng để cán lại và làm ống, với việc sử dụng hạn chế tại trung tâm dịch vụ trong một số trường hợp nhất định, nhưng người mua cho biết tuần này họ vẫn đang tiến hành các cuộc thử nghiệm tính chất hóa học trên một số cuộn mà họ đã nhận được từ quốc gia này.
Thị trường trong nước khá trầm lắng ở Ý, với các dấu hiệu thị trường đang giảm dần. Một người bán cho biết mức giá cơ sở 630 Euro/tấn giao tại Ý là mức giá thấp nhất có thể chấp nhận được trên thị trường. Thị trường đang cố gắng đánh giá tác động của thuế ô tô của Mỹ, có khả năng sẽ ảnh hưởng thêm đến nhu cầu thép tại Ý, do tiếp xúc nhiều với thị trường Đức.
Thị trường Bắc Âu đang cố gắng lờ đi mối đe dọa từ thuế quan của Mỹ, dự kiến chúng sẽ là một chiến thuật đàm phán và không được thực hiện. Nếu chúng được áp dụng, thuế quan sẽ có tác động rất lớn đến các bộ xử lý và trung tâm dịch vụ ô tô, các nguồn tin đồng ý. Chuỗi cung ứng ô tô chiếm 35-50% nhu cầu cuộn thép.
Thị trường vẫn eo hẹp về mặt cung, do tồn đọng và các vấn đề tại một số nhà sản xuất. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết họ đang đạt được mức cơ sở 660-670 Euro/tấn và không có chỗ để đàm phán, do các vấn đề về giao hàng tại các nhà máy khác. Nguồn tin cho biết họ đã bán hết hàng cho quý thứ hai và không thực sự chào hàng cho quý thứ ba.
Thị trường gang thỏi sôi động nhưng không chắc chắn
Hoạt động giao dịch gang cơ bản (BPI) ở nước ngoài diễn ra khá sôi động trong tuần qua khi người mua và người bán tìm cách giao dịch trong bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng bất ổn dựa trên các tuyên bố mới nhất của Nhà Trắng. Nhưng khả năng đảo ngược xu hướng tăng trong hai tháng qua, dự kiến sẽ xảy ra trong hai tuần tới, đã góp phần khiến giá hầu như không đổi.
Brazil, Ukraine, Mỹ
Một nhà máy của Mỹ đã đặt mua 50,000 tấn BPI phốt pho cao của Brazil vào cuối tuần trước với giá 445 USD/tấn fob Rio de Janeiro, không bao gồm tài chính, với mức giá tương đương khoảng 475 USD/tấn cfr Bờ biển vùng Vịnh/Mobile. Lô hàng được lên lịch vào tháng 5.
Đầu tuần này, tại hội nghị kim loại quốc tế kết thúc hôm thứ tư tại San-Sebastian, một nhóm nhà sản xuất Brazil đã bán một lô hàng 50,000 tấn cũng cho lô hàng tháng 5 cho một nhà sản xuất thép Mỹ với giá 447 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria. Theo một nguồn tin bán ra, giá giao dịch không bao gồm 5 USD/tấn tài chính và tương đương với khoảng 470–475 USD/tấn cfr New Orleans.
Cùng lúc đó, một nhà sản xuất Ukraine đã ấn định giá cho 20,000 tấn gang trong lô hàng 50,000 tấn vừa được giao đến Mỹ với một thương nhân địa phương ở mức 485 USD/tấn cfr Nola, nhắc lại mức giá từ thỏa thuận trước đó đã ký kết vào đầu tháng 3 theo cùng một hợp đồng dài hạn. Vì vật liệu trong lô hàng có hàm lượng phốt pho thấp nên giá thỏa thuận có thể được tính lại cho BPI ở mức khoảng 475 USD/tấn cfr hoặc thấp hơn một chút.
Dựa trên hoạt động giao dịch mới nhất và các chỉ báo thị trường, đánh giá hàng tuần fob Nam Brazil tăng trung bình 3.50 USD/tấn so với tuần trước và chốt ở mức 445–447 USD/tấn vào ngày 27/3, được hỗ trợ bởi doanh số bán hàng mới nhất. Giá fob Bắc Brazil hàng tuần không đổi so với tuần trước ở mức 445-455 USD/tấn, trong bối cảnh thiếu hoạt động giao dịch.
Đánh giá giá cfr Nola BPI hàng tuần ở mức 470-475 USD/tấn vào thứ năm, không thay đổi so với tuần trước.
Những người tham gia thị trường được khảo sát trong hội nghị khá dè dặt trong đánh giá của họ về tình hình hiện tại của thị trường và triển vọng ngắn hạn do sự bất ổn đang diễn ra trên thị trường, được thúc đẩy bởi các đề xuất chính sách của Mỹ về phụ phí nặng đối với tàu do Trung Quốc đóng và thuế quan đối với bất kỳ sản phẩm nào nhập khẩu vào Mỹ từ các quốc gia mua dầu thô của Venezuela.
"Việc thực hiện các biện pháp này có thể là thảm họa đối với thị trường. Brazil rất tích cực sử dụng đội tàu của Trung Quốc: có tới 60–65% hàng xuất khẩu của Brazil được vận chuyển trên các tàu của Trung Quốc. Người ta vẫn hy vọng vào sự không nhất quán vốn đã thường thấy trong các tuyên bố và hành động của chính phủ Mỹ hiện tại", một nhà xuất khẩu Brazil cho biết.
Người mua Mỹ cũng bày tỏ sự nghi ngờ về tính khả thi của các mức thuế quan và phí tiềm năng mới, không giống như thuế đối với thép nhập khẩu, mà nhiều nhà máy thép Mỹ coi là rất thuận lợi. "Nhưng tất cả những đề xuất vô nghĩa này làm gia tăng sự không chắc chắn, khiến việc lập kế hoạch, tính toán đầu tư và điều hành một doanh nghiệp dài hạn trở nên bất khả thi", một nhà sản xuất thép Mỹ cho biết.
Một yếu tố hạn chế khác, theo những người tham gia thị trường, là sự khác biệt giữa động lực tăng giá thép và do đó là nguyên liệu đầu vào, và các yếu tố cơ bản của thị trường, vẫn yếu hoặc đang được thúc đẩy bởi các tác động không phải của thị trường, bao gồm cả chính sự không chắc chắn đó. Đặc biệt, nhu cầu thép tại Mỹ được ước tính từ "khá tốt" ở mức tốt nhất đến "không đủ để giá thép cuộn cán nóng đạt gần 1,000 USD/tấn" đến chỉ "yếu". Nhu cầu mua thép tại các cửa hàng khác được coi là khá trầm lắng.
Ngoài ra, giá phế liệu sắt trong nước của Mỹ vào tháng 4, thường được thị trường BPI sử dụng làm chỉ báo tham chiếu, dự kiến sẽ đứng ngoài hoặc giảm 10–20 USD/tấn so với tháng 3, phản ánh triển vọng ảm đạm trên thị trường và đánh dấu sự suy yếu trong tâm lý chung của thị trường.
Hoạt động giao dịch với gang lợn bán dạng cục và dạng cục tại Mỹ vẫn im ắng trong tuần qua, với các chỉ báo mua tăng nhẹ lên 490–500 USD/tấn cfr New Orleans đối với loại Triple 5 nhưng vẫn thấp hơn so với giá chào hàng của Brazil là khoảng 495 USD/tấn fob.
Biển Đen, Châu Á - Thái Bình Dương
Hoạt động giao dịch của BPI tại thị trường Biển Đen được thể hiện trong một giao dịch hoàn tất tại Thổ Nhĩ Kỳ khi một nhà sản xuất của Nga bán 5,000 tấn cho một khách hàng với giá 354 USD/tấn fob Novorossiysk, với mức giá được hỗ trợ bởi quy mô lô hàng nhỏ và giao hàng tương đối nhanh vào tháng 4.
Người bán này được cho là đã mở các cuộc đàm phán với một người mua Thổ Nhĩ Kỳ khác để giao một lô hàng 30,000 tấn vào cuối tháng 4/đầu tháng 5, với mức giá được thảo luận là khoảng 345 USD/tấn fob Biển Đen. Các chào hàng khác của BPI của Nga rất ít và thấp hơn ở mức từ 325–335 USD/tấn fob.
Một nhà máy khác của Nga đã bán một lô 5,000 tấn vật liệu mangan thấp với giá 400 USD/tấn fob Biển Đen. Trong khi đó, một nhà sản xuất gang thương mại của Nga thường bán gang mangan thấp được cho là đã giảm thiểu hoạt động xuất khẩu của mình, với lý do là điều kiện thị trường bất lợi, chủ yếu là do do đồng rúp tăng giá so với đô la Mỹ. Dự kiến sẽ không cung cấp quá 10,000–15,000 tấn/tháng cho người mua từ nước ngoài.
Tại Ý, các nhà sản xuất Ukraine đang tìm kiếm mức giá tương đương với giá họ nhận được ở Mỹ, cụ thể là 470-475 USD/tấn cho BPI và khoảng 485 USD/tấn cho vật liệu có hàm lượng phốt pho thấp. Nhưng các chỉ báo đó được các nhà máy và thương nhân Ý coi là quá cao, với Ý và rộng hơn là thị trường thép Châu Âu hoàn toàn không theo kịp mức tăng giá gang đã xảy ra kể từ khi hết hạn ngạch cung cấp của Nga. Do đó, không có giao dịch mới nào xuất hiện.
Không có hoạt động giao dịch nào được phát hiện tại Châu Á - Thái Bình Dương gần đây trong bối cảnh các nhà máy trong khu vực tiếp tục cho thấy ít sự quan tâm mua và nắm giữ đủ lượng hàng tồn kho đang hoạt động.
Ấn Độ
Các nhà nhập khẩu BPI của Ấn Độ đã đưa ra một số giá thầu cho BPI của Nga ở mức 345-350 USD/tấn cfr Ấn Độ trong tuần qua, nhưng họ cho biết các giá chào hàng đối ứng cao hơn ở mức 360-365 USD/tấn cfr, vì vậy không có giao dịch nào được thực hiện. Những giá chào hàng này không được bất kỳ nhà xuất khẩu nào của Nga xác nhận.
Giá trong nước tại Ấn Độ tiếp tục tăng một cách thận trọng, được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng và tâm lý tích cực trên thị trường trong nước do khuyến nghị của chính quyền nước này về việc áp dụng thuế tự vệ tạm thời 12% đối với thép dẹt nhập khẩu để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước. Kết quả là, một số lô nhỏ 500-1,800 tấn đã được bán với giá trong khoảng 36,000–39,200 rupee/tấn (420-458 USD/tấn) tại nhà máy, tăng trung bình 550 rupee/tấn so với tuần trước.
Thị trường trong nước mạnh hơn đã hạn chế hoạt động xuất khẩu của người bán BPI Ấn Độ. Một đươn hàng không được tiết lộ có thể đã được nhà sản xuất Ấn Độ giao dịch với một người mua Mỹ để giao hàng vào tháng 6.
Giá than cốc Úc dao động biên độ hẹp
Giá than cốc Úc vẫn dao động trong biên độ hẹp với nhu cầu giao ngay chủ yếu chỉ giới hạn ở người mua Ấn Độ. Giá than cốc PLV cao cấp của Úc tăng 25 cent/tấn lên 167.15 USD/tấn theo giá fob Úc.
Nguồn cung vẫn dồi dào, than PMV có sẵn, trong khi than PLV bị gạt sang một bên vì chúng ít được người dùng cuối Ấn Độ ưa chuộng, đây là nhóm chiếm phần lớn người mua giao ngay hiện nay.
Một thương nhân quốc tế được cho là đã bán một lô hàng 25,000 tấn than cao cấp cho một người dùng cuối là người Ấn Độ với giá khoảng 187-188 USD/tấn cfr vào hôm thứ tư sau khi thị trường đóng cửa.
Trong khi đó, các yêu cầu mới cũng đã xuất hiện, với một người dùng cuối là người Ấn Độ được cho là đang tìm mua 30,000-40,000 tấn than cốc cứng tro thấp, 30,000-40,000 tấn than cốc cứng dễ bay hơi cao và 20,000-30,000 tấn than cốc cứng cao cấp (PHCC).
Những người tham gia thị trường tin rằng người mua Ấn Độ có thể đang đảm bảo hàng hóa trước mùa gió mùa, nhưng tâm lý thận trọng vẫn tiếp diễn.
Một giá thầu cho lô hàng 75,000 tấn Peak Downs/Saraji để bốc xếp vào tháng 5 đã xuất hiện trở lại vào hôm nay với giá 152 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, không thay đổi so với ngày thứ tư. Giá thầu không thu hút được bất kỳ sự quan tâm bán hoặc phản giá nào vào giờ công bố của Châu Á.
Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 45 cent/tấn lên 183.05 USD/tấn theo cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.
Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 1.25 USD/tấn lên 170.65 USD/tấn theo cfr miền bắc Trung Quốc.
Tâm lý trên thị trường than trong nước Trung Quốc được cho là ổn định đến cao hơn vào hôm qua và một số nguồn tin chỉ ra rằng điều này có thể là do sự đồng thuận ngày càng tăng rằng giá than trong nước có thể đang chạm đáy.
Một số thương nhân cho biết các nhà máy ven biển quy mô lớn ở miền nam Trung Quốc có thể chấp nhận giá PHCC ở mức cao hơn một chút so với mức 170 USD/tấn theo cfr nhưng điều này không áp dụng cho các nhà máy ở những nơi khác tại Trung Quốc.
Một số nguồn tin cho biết thêm rằng nhu cầu than tăng từ các khu vực khác như Indonesia, Malaysia và Ấn Độ có thể được coi là phản ánh tiềm năng tăng giá ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Nhưng việc cắt giảm sản lượng gần đây ở tây bắc Trung Quốc có thể gây ra những trở ngại tiềm tàng cho nhu cầu và giá nguyên liệu thô sản xuất thép.
Hợp đồng tương lai than cốc giao dịch nhiều nhất tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã thu hẹp mức tăng nhỏ sau hai ngày giảm liên tiếp, tăng 8 NDT/tấn lên 1,035 NDT/tấn.
Thị trường phế thép Châu Á suy yếu
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan giảm vào thứ Tư do người bán tăng giá chào hàng và không muốn giảm giá, khiến giao dịch đóng cửa ở mức cao hơn.
Giao dịch được nghe nói đã chốt ở mức 314 USD/tấn và giá chào hàng được nghe thấy lên tới 317-321 USD/tấn sau đó, so với giá thầu là 310 USD/tấn.
Người bán chủ yếu duy trì giá chào hàng cao hoặc thoát khỏi thị trường giao ngay, chờ giá cao hơn.
Một số thương nhân tin rằng giá phế liệu nhập khẩu của Đài Loan sẽ tăng mạnh do giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức cao. Nhưng một số nhà sản xuất thép địa phương lại có cảm nhận khác và cho biết có thể sẽ sớm chuyển sang thị trường của người mua.
"Lý do chính là doanh số bán cốt thép kém và hầu hết các nhà máy đã đạt được mục tiêu mua phế liệu nhập khẩu vào tháng 3 cách đây vài tuần", một người bán cho biết.
Một số người mua cho biết lượng phế liệu tồn kho cao có thể sẽ ngăn cản nhu cầu mua của họ, ít nhất là cho đến cuối tháng.
Một người mua đã đưa ra mức giá chào mua là 310 USD/tấn nhưng đã bị từ chối. Các nguồn tin thương mại cho biết hầu hết người bán có khả năng chấp nhận mức giá khoảng 314-315 USD/tấn.
Giá chào mua phế liệu số lượng lớn của Nhật Bản tuần này rất hạn chế ở mức khoảng 340 USD/tấn, nhưng không có động thái quan tâm mua nào trong tuần này.
Sản lượng tăng cao gây áp lực cho giá thép dài Trung Quốc
Giá thép dài trong nước của Trung Quốc giảm nhẹ do sản lượng thép cây tăng làm giảm tâm lý thị trường.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.38 USD/tấn) xuống còn 3,210 NDT/tấn vào ngày 27/3. Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 0.19% xuống còn 3,208 NDT/tấn.
Sản lượng thép cây của Trung Quốc tăng 12,000 tấn so với tuần trước lên 2.27 triệu tấn trong tuần này. Sản lượng kim loại nóng hiện tại của các nhà sản xuất lớn ước tính ở mức 3.25-3.26 triệu tấn/ngày, gần với mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.
Những người tham gia dự kiến các nhà máy thép sẽ tăng sản lượng thêm vào cuối tháng 3 và tháng 4, với lợi nhuận ở mức 100-150 NDT/tấn. Tiêu thụ thép cây nói chung là mạnh, với lượng thép cây tồn kho giảm 180,000 tấn so với tuần trước, nhưng nguồn cung tăng vẫn có khả năng gây áp lực lên giá trong những tuần tiếp theo.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 455 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 465-470 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 5.
Giá thép cây xuất khẩu của Trung Quốc vẫn ổn định sau khi tăng 5 USD/tấn vào đầu tuần này. Giá chào thép cây cho Singapore tăng lên 490 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết hoặc 465 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Nhưng người mua Singapore không quan tâm đến giá chào cao hơn 455 USD/tấn fob nếu không có nhu cầu đặt hàng lớn. Người mua Israel đang tìm hiểu về thép cây Trung Quốc với giá mục tiêu là 530 USD/tấn cfr. Mức giá này có lợi cho hầu hết các nhà máy, nhưng người mua thích đảm bảo nguồn cung trong một năm với mức giá cố định. Những người tham gia thị trường cho biết phương thức giao dịch này không được hầu hết các nhà sản xuất Trung Quốc chấp nhận vì các nhà máy thích bán hàng theo từng lô hàng.
Cuộn dây và phôi thép
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc ổn định ở mức 469 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép cuộn xuất khẩu ở mức 480-485 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5 và tháng 6. Hòa Phát của Việt Nam chào bán thép cuộn ở mức 535 USD/tấn fob vào đầu tuần này. Nhà máy đã hạ giá bán mục tiêu xuống còn 515 USD/tấn fob vào cuối tuần này vì giá chào bán của họ không thu hút được sự quan tâm đặt hàng nào trên thị trường.
Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn vẫn ổn định ở mức 3,070 NDT/tấn. Giá phôi thép của Trung Quốc giữ nguyên ở mức 445 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5 và tháng 6. Dexin của Indonesia giữ nguyên giá phôi thép ở mức 455 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 6, nhưng không có đơn đặt hàng nào được thực hiện sau khi nhà máy tăng giá chào bán lên mức này vào giữa tháng 3. Giá phôi thép lò cảm ứng trong nước của Việt Nam giữ nguyên ở mức 450 USD/tấn.
Nhu cầu yếu, nguồn cung cao đè nặng giá thép dẹt Trung Quốc
Giá thép cuộn giảm tại Trung Quốc và các thị trường khu vực do nhu cầu hạ nguồn yếu và nguồn cung cao đè nặng lên triển vọng giá cả.
Lượng thép cuộn cán nóng tồn kho do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã giảm 140,000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 60,000 tấn của tuần trước.
Các nhà máy thép đã tăng sản lượng HRC một chút so với tuần trước. Việc bán bớt hàng tồn kho nhanh hơn cho thấy nhu cầu đang tăng, nhưng vẫn chưa đủ để đẩy giá lên cao hơn. Một số người tham gia thị trường kỳ vọng mức nhu cầu hiện tại đang tiến gần đến mức đỉnh trong tương lai gần.
Giá HRC tại Trung Quốc có khả năng sẽ duy trì biến động trong phạm vi hẹp trong những tuần tới. Các công ty thương mại cho biết giá tăng mạnh sẽ thiếu động lực trừ khi các nhà máy thép cắt giảm mạnh sản lượng. Những người tham gia thị trường cũng đang theo dõi chặt chẽ xuất khẩu HRC của Trung Quốc. Tâm lý thị trường trong nước của Trung Quốc có thể suy yếu nếu khối lượng xuất khẩu giảm mạnh trong những tháng tiếp theo.
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.38 USD/tấn) xuống còn 3,370 NDT/tấn vào ngày 27/3.
Giá HRC kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.12% xuống còn 3,381 NDT/tấn.
Chỉ số HRC fob Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống còn 463 USD/tấn trong bối cảnh giao dịch chậm. Một số nhà máy và công ty thương mại nhỏ hơn của Trung Quốc đã cắt giảm mức giá chào thầu của công ty xuống mức tương đương khoảng 452-470 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC Q235 và SS400 của Trung Quốc, giảm từ mức 461-475 USD/tấn fob Trung Quốc, do lượng mua ít.
Hầu hết người mua vận chuyển bằng đường biển vẫn im lặng, đặc biệt là sau khi chứng kiến giá giảm trên thị trường nội địa Trung Quốc. Nhu cầu thép từ Trung Đông yếu. Một công ty thương mại Trung Quốc cho biết người mua ở đó đã bắt đầu kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr của họ vào tuần này.
Chỉ số HRC Asean giảm 5 USD/tấn xuống còn 510 USD/tấn do giá giao dịch thấp hơn. Một nhà máy thép Nhật Bản đã bán khoảng 50,000 tấn thép cuộn SAE1006 với giá 508 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, cho lô hàng tháng 5. Mức giá đó thấp hơn nhiều so với mức chào bán 530 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn thép Nhật Bản vào đầu tuần này. Một thương nhân tại Việt Nam cho biết người bán phải chấp nhận giá bán thấp vì nhu cầu hạ nguồn vẫn yếu ở Việt Nam.
Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép cuộn cán nguội ở mức 550-570 USD/tấn fob trong tuần này cho lô hàng tháng 6-7. Các công ty giao dịch cho biết giá giao dịch vào khoảng 545-550 USD/tấn fob Trung Quốc. Người mua đang tìm kiếm mức giá 530-535 USD/tấn fob, mức giá không khả thi đối với các nhà sản xuất thép lớn. Những người tham gia cho biết phạm vi này chỉ khả thi đối với một số ít công ty giao dịch bán khống.
Giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng nhờ sản lượng thép cao hơn
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng nhẹ do sản lượng thép cao hơn hỗ trợ nhu cầu quặng sắt.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 1 USD/tấn lên 104.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Sản lượng thép thô của các nhà máy thành viên Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) tăng nhẹ từ đầu tháng 3 lên 2.17 triệu tấn/ngày trong giai đoạn từ ngày 11 đến ngày 20/3, điều này sẽ hỗ trợ nhu cầu quặng sắt.
Không có giao dịch nào trên các sàn giao dịch, trong khi một số giao dịch được ký kết ngoài màn hình. Một lô hàng Newman Blend Lump (NBL) với laycan cuối tháng 4 đã được bán với mức phí bảo hiểm trọn gói là 15.45 cent/tấn fob theo chỉ số tháng 5 là 62%fe thông qua đấu giá song phương ngày hôm qua.
Một lô hàng 70,000 tấn Quặng cục không sàng lọc Guaiba (LONS) 51pc Fe có vận đơn (B/L) ngày 27/3 đã được bán với giá 82.06 USD/tấn theo cơ sở 62%fe thông qua đấu thầu ngày hôm qua.
Một lô hàng Jimblebar Blend Fines (JMBF) để bốc xếp vào cuối tháng 3 đã được bán với mức chiết khấu 5.50 USD/tấn theo chỉ số tháng 5 là 62%fe, và một lô hàng Mining Area C Fines (MACF) với laycan cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 đã được bán với mức chiết khấu 2.50 USD/tấn theo chỉ số tháng 5 là 62%fe, cả hai đều trên thị trường thứ cấp ngày hôm qua.
Quặng 62%Fe tại cảng tăng 9 NDT/tấn lên 804 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 789 NDT/tấn, tăng 10 NDT/tấn hoặc 1.28% so với giá thanh toán vào ngày 26/3.
Các giao dịch tại cảng vẫn diễn ra tốt đẹp, mặc dù vẫn chưa thực sự sôi động. "Giá tăng đột ngột đã giúp những người bán tích cực bán ra, trong khi nhu cầu mua từ các thương nhân có thái độ chờ đợi và quan sát bị hạn chế", một thương nhân ở Sơn Đông cho biết, "Việc mua từ các nhà máy thép diễn ra ổn định và lành mạnh, khi biên lợi nhuận của các nhà máy gần đây đã cải thiện đôi chút, điều này có thể hỗ trợ cho hoạt động của các nhà máy", ông nói thêm.
PBF được giao dịch ở mức 786-788 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và được giao dịch ở mức 795-799 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 138 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá phế thép Nhật Bản tăng trưởng
Giá xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản tăng trưởng, do nhu cầu từ Việt Nam tăng, trong khi giá ở các thị trường khác vẫn ở mức thấp.
Nhiều nhà máy Việt Nam vẫn hoạt động trên thị trường vận chuyển đường biển để bổ sung hàng tồn kho, dự đoán nhu cầu trong nước phục hồi và giá thép ổn định ở các thị trường khu vực. Một số nhà máy sẵn sàng trả 335 USD/tấn cfr cho H2, trong khi những nhà máy khác chào giá khoảng 330 USD/tấn cfr. Các thương nhân Nhật Bản phần lớn duy trì giá chào cao với triển vọng tăng giá, với H2 được chào ở mức 338-345 USD/tấn cfr.
"Các nhà máy Việt Nam không thể nhập khẩu khối lượng lớn phôi như Đài Loan, vì vậy họ phải tiếp tục tìm nguồn phế liệu từ thị trường vận chuyển đường biển", một thương nhân địa phương cho biết. Mặc dù nhu cầu ổn định, nhiều nhà máy bày tỏ lo ngại giá phế liệu tăng nhanh hơn giá thép thành phẩm. Nếu giá thép không thể tăng thêm nữa, giá phế liệu có thể bị hạn chế.
Thị trường Đài Loan trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người bán Nhật Bản, vì các nhà máy đã rút khỏi thị trường phế liệu vận chuyển bằng đường biển do giá phế liệu trong nước giảm. Phế liệu đóng container có giá dưới 320 USD/tấn cfr, khiến cho giá chào hàng 50:50 H1/H2 của Nhật Bản ở mức 340 USD/tấn cfr Đài Loan trở nên không khả thi đối với người mua. Để ứng phó với thị trường Đài Loan trì trệ, người bán Nhật Bản tập trung nhiều hơn vào việc bán cho các thị trường Nam và Đông Nam Á khác thay vì hạ giá chào hàng để thu hút sự quan tâm mua hàng của các nhà máy Đài Loan, các nguồn tin thương mại cho biết.
