Thị trường than cốc chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn

Giá than luyện cốc cao cấp Úc giữ vững mức 244 USD/tấn fob do các bên tham gia thị trường vẫn đứng ngoài trong khi đánh giá triển vọng ngắn hạn.

Hoạt động giao dịch từ các khu vực tiêu dùng lớn đã trầm lắng trên thị trường FOB Úc, với nhiều người tham gia thị trường duy trì cách tiếp cận chờ xem.

Một công ty thương mại đã chỉ định đấu thầu cho lô hàng Goonyella C giao hàng vào tháng 6 với giá dưới 240 USD/tấn fob Úc. Không có giao dịch nào được thực hiện khi thị trường đóng cửa. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết: “Không ai muốn bán dưới mức 240 USD/tấn hoặc thậm chí với mức giá cố định cho lô hàng tháng 6 và tháng 7. Mọi người đều muốn mua với giá 250 USD/tấn fob”.

Nhu cầu của Ấn Độ dự kiến sẽ tiếp tục chậm chạp cho đến sau cuộc bầu cử và mùa mưa. Một thương nhân cho biết: “Người tiêu dùng cuối cùng vẫn mua từ thương lái nhưng với khối lượng nhỏ khoảng 20,000 tấn”. Ông nói thêm: “Họ vẫn thích mua trên cơ sở giá cố định, vì sự biến động của chỉ số giá có thể khá mạnh”. Ông chỉ ra khoảng cách giá lớn giữa hai giao dịch xảy ra vào tuần trước.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 15 cent/tấn xuống còn 262.35 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá PLV sang Trung Quốc ổn định ở mức 255 USD/tấn cfr.

Hoạt động giao dịch hạn chế diễn ra trên thị trường đường biển Trung Quốc do có sự chênh lệch lớn về kỳ vọng giá giữa người mua và người bán.

Một giá chào than cốc có nguồn gốc từ Canada xuất hiện ở mức khoảng 255-260 USD/tấn cfr Trung Quốc, mức giá mà những người tham gia thị trường cho biết là ở mức cao. Các chi tiết khác của lời đề nghị không thể được xác nhận khi thị trường đóng cửa. Một thương nhân Trung Quốc chỉ ra rằng người mua sẽ thấy than Canada hoặc Mỹ đắt hơn than Úc vì thuế nhập khẩu 3%.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin thương mại khác ở Trung Quốc, nguồn cung than cốc nội địa chất lượng cao vẫn còn hạn chế, đẩy giá than cốc nội địa tăng cao. Giá chào than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp Anze đã tăng 50 NDT/tấn (6.90 USD/tấn) lên 2,050 NDT/tấn.

Thị trường kỳ hạn Trung Quốc giảm nhẹ, với hợp đồng tương lai than cốc được giao dịch nhiều nhất trong tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên giảm gần 3% xuống còn 1,751 NDT/tấn, trong khi giá than cốc kỳ hạn giảm nhẹ 0.76% xuống còn 2,340.50 NDT/tấn.

Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do doanh số bán thép yếu

Giá quặng sắt đường biển giảm vào ngày 27/5 do doanh số bán thép yếu.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.40 USD/tấn xuống 119.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết giá thép giảm do nhu cầu giảm. Giá phôi Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn (2.76 USD/tấn) vào chiều ngày 27/5 xuống còn 3,540 NDT/tấn.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết thị trường quặng sắt đường biển không sôi động vào ngày 27/5 do "biên độ cập bến âm đối với hàng hóa đường biển tiếp tục diễn ra". Chỉ có hai giao dịch nền tảng.

Quặng 62%fe tại cảng giảm 6 NDT/tấn xuống 904 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 27/5.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 899 NDT/tấn, giảm 10 NDT/tấn hay 1.1% so với giá thanh toán ngày 24/5.

Giao dịch bên cảng thưa thớt và lực mua tập trung vào PBF. Một số người tham gia dự trữ từ thị trường cảng để giao hàng thực tế vào cuối tháng 5, trong khi nhiều người mua chọn chờ hướng đi rõ ràng hơn, một giám đốc nhà máy có trụ sở tại Hà Bắc cho biết.

Những người tham gia báo cáo các giao dịch PBF ở mức 903-904 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn và ở mức 882-888 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 155 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Các nhà máy thép dài Trung Quốc giảm giá

Các nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá xuất xưởng trong nước đối với thép xây dựng do thương mại ở thị trường nội địa trì trệ.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2.76 USD/tấn) xuống còn 3,669 NDT/tấn vào ngày 27/5. Giá thép thanh giao sau tháng 10 giảm 0.61% xuống 3,763 NDT/tấn.

Hơn 10 nhà máy Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép ở mức 20-40 NDT/tấn vào ngày 27/5. Nhu cầu thanh cốt thép trong nước của Trung Quốc bắt đầu chậm lại từ cuối tuần trước và giao dịch vẫn trì trệ vào ngày 27/5. Tâm lý thị trường trong nước phục hồi sau khi Trung Quốc công bố chính sách kích cầu bất động sản vào ngày 17/5. Nhưng triển vọng thị trường vẫn giảm vì những người tham gia thị trường không mong đợi những chính sách này sẽ hỗ trợ nhu cầu thép trong thời gian dài.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vào ngày 27/5, ngành thép của Trung Quốc đã báo cáo doanh thu 2.591 nghìn tỷ NDT từ tháng 1 đến tháng 4, giảm 4.2% so với một năm trước đó. Ngành thép báo cáo khoản lỗ 22 tỷ NDT trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4.

Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức trọng lượng lý thuyết là 555 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 7. Giá thép cây trong nước của Trung Quốc giảm nhẹ xuống còn 3,650-3,800 NDT/tấn hay trọng lượng lý thuyết là 504-525 USD/tấn. Nguồn cung cho thị trường xuất khẩu còn hạn chế nhưng các nhà máy Trung Quốc muốn giữ nguồn cung xuất khẩu ổn định trong thời điểm hiện tại. Các nhà máy Đông Nam Á có khả năng duy trì giá chào của họ ở mức 540-555 USD/tấn cfr trong tuần này sau khi kết thúc giao dịch ở mức 535-540 USD/tấn cfr trong những tuần trước.

Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc không đổi ở mức 535 USD/tấn fob. Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu ở mức 550 USD/tấn fob đối với thép dây thông thường và ở mức 560 USD/tấn fob đối với thép dây có hàm lượng carbon cao. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc duy trì giá chào thép dây ở mức 555 USD/tấn fob. Tất cả những chào bán này đều không thu hút được sự quan tâm từ các nhà xuất khẩu và người mua ở nước ngoài, khiến thương mại nội địa của Trung Quốc và tâm lý đang hạ nhiệt.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,540 NDT/tấn.

Giá thép dẹt Trung Quốc giảm do hoạt động thị trường chậm lại

Giá thép dẹt nội địa của Trung Quốc giảm do hoạt động giao dịch chậm lại, nhưng các nhà máy thép lớn của Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào xuất khẩu mặc dù người mua đứng bên lề.

HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 30 NDT/tấn (4.14 USD/tấn) xuống còn 3,850 NDT/tấn vào ngày 27/5.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.67% xuống 3,878 NDT/tấn. Hoạt động trên thị trường giao ngay chậm hơn và người bán giảm giá xuống còn 3,840-3,850 NDT/tấn do giao dịch trì trệ.

Một số nhà máy thép tư nhân ở tỉnh Hà Bắc phía bắc Trung Quốc chào giá xuất xưởng 3,730-3,740 NDT/tấn, giảm 30-40 NDT/tấn so với ngày 24/5. “Giá HRC ở khu vực phía bắc thấp hơn nhiều so với giá ở miền đông Trung Quốc và rất khó chốt được các giao dịch ở miền đông Trung Quốc bao gồm Thượng Hải”, một nhà máy ở miền đông Trung Quốc cho biết. Một cuộc khảo sát cho thấy các nhà máy thép đang hoạt động với tỷ suất lợi nhuận 50-100 NDT/tấn đối với HRC.

Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc giữ giá chào SS400 ở mức 540 USD/tấn fob Trung Quốc, mặc dù thị trường nội địa Trung Quốc sụt giảm do giao dịch chậm. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc duy trì giá chào chính thức không đổi ở mức 570 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 8, nhưng nhà máy này ưu tiên đưa ra mức chiết khấu dựa trên giá thầu chắc chắn.

Một số công ty thương mại chào HRC loại Q195 ở mức 542-545 USD/tấn cfr Việt Nam và sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 540 USD/tấn cfr, nhưng những người mua bằng đường biển đang có thái độ chờ xem và không tỏ ra quan tâm nhiều đến việc đấu giá vào ngày 27.

Các công ty thương mại cắt giảm giá chào xuống 560-565 USD/tấn cfr Việt Nam từ mức 570-575 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc sau khi giá giao ngay và giá kỳ hạn nội địa Trung Quốc giảm. Người mua Việt Nam giữ thái độ thận trọng trong xu hướng giảm giá này, vì họ không vội đặt hàng sau khi lượng thép cuộn có trọng tải lớn được bán ở mức 560 USD/tấn cfr Việt Nam vào tuần trước.

Giá phế thép Nhật Bản đối mặt áp lực

Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn ổn định. Nhưng giá xuất khẩu dự kiến sẽ phải đối mặt với áp lực giảm sau khi nhà máy Tahara của Tokyo Steel giảm giá thu gom nội địa do gián đoạn sản xuất.

Nhà máy Tahara của Tokyo Steel đã bị gián đoạn vào ngày 25/5, dẫn đến việc sản xuất thép phải dừng lại để kiểm tra. Một số người tham gia thị trường cho rằng việc ngừng sản xuất sẽ kéo dài một tháng. Theo các nguồn tin thương mại, nhiều thông tin chi tiết dự kiến sẽ được tiết lộ trong những ngày tới.

Tokyo Steel đã hạ giá thu gom tại nhà máy Tahara và sân Nagoya xuống 2,000 Yên/tấn vào ngày 27/5, nhằm đáp ứng việc ngừng sản xuất và dự kiến giảm tiêu thụ phế liệu. Giá H2 tại nhà máy Tahara hiện là 49,000 Yên/tấn giao đến nhà máy, thấp hơn 2,500 Yên/tấn so với khu vực Kanto.

Một số người mua nước ngoài cho rằng sự điều chỉnh này sẽ làm giảm giá xuất khẩu do mất cân đối cung cầu. Sự cố tương tự xảy ra tại nhà máy Utsunomiya của Tokyo Steel vào giữa tháng 4, sau đó dẫn đến giá xuất khẩu giảm khi các nhà cung cấp trở nên quyết liệt hơn trước nhu cầu trong nước giảm.

Một người mua nhà máy cho biết, nhiều phế liệu hơn dự kiến sẽ được đưa vào thị trường xuất khẩu với giá cạnh tranh nếu thời gian ngừng hoạt động của nhà máy Tahara trên thực tế kéo dài gần một tháng.

Giá chào xuất khẩu H2 là khoảng 52,000 yên/tấn fob vào tuần trước, trong khi người mua nhắm mục tiêu giá dưới 51,200 yên/tấn fob.