Giá HRC Bắc Âu tăng trở lại
Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu đã tăng trở lại, bất chấp nhiều nguồn mua và bán khác nhau đặt câu hỏi liệu các nguyên tắc cơ bản hiện tại có hỗ trợ cho sự gia tăng hay không.
Nhà dẫn đầu thị trường đã công bố mức giá 700 Euro/tấn cho HRC cán tháng 10 cho một số khách hàng trong tuần qua. Tuy nhiên, những người khác vẫn chưa nhận được chào bán - bao gồm cả một số người mua lớn - và ngay cả những nhà sản xuất thép khác cũng đặt câu hỏi liệu tất cả các nhà máy có làm theo hay không khi thời gian thực hiện ngắn khiến một số nhà máy phải đối mặt.
Một nhà sản xuất Ý vẫn chào giá 640 Euro/tấn giao hàng trong tuần qua cho đợt giao hàng tháng 9, nhưng một nguồn tin thân cận với nhà máy cho biết họ sẽ cố gắng tăng cao hơn.
Các thương nhân và giám đốc điều hành nhà máy cho biết việc tăng giá chào nhập khẩu có thể cho phép các nhà máy đạt được một số mức tăng - một nhà máy cho biết 680 Euro/tấn có thể khả thi sau thông báo, sau khi trước đó đã chốt thị trường ở mức 650 Euro/tấn. Điều đó nói lên rằng, nhà máy vẫn chưa đưa ra mức giá mới.
Một nhà sản xuất Đức đã báo hiệu rằng họ về cơ bản sẽ ngừng bán trên thị trường trong thời gian còn lại của năm do việc cải tiến dây chuyền sản xuất lò cao và các vấn đề hậu cần hiện tại đang ảnh hưởng đến việc giao hàng của họ.
“Tôi không thể tin rằng chúng ta sẽ thấy giá tăng vọt”, một nguồn tin ở Đức cho biết. “Nhu cầu quá thấp và triển vọng kinh tế ở Đức rất tồi tệ. Có rất nhiều điều không chắc chắn và điều này thường có nghĩa là không thể tăng được”.
Ô tô vẫn là điểm sáng về nhu cầu đối với các nhà máy châu Âu và lịch mua hàng của các nhà sản xuất thiết bị gốc vẫn tương đối mạnh trong thời gian còn lại của năm. Tuy nhiên, một số người mua HRC, bao gồm cả những người bán vào chuỗi cung ứng ô tô, vẫn lo lắng tình trạng tồn đọng của các nhà sản xuất ô tô sẽ kéo dài bao lâu do số lượng đơn đặt hàng mới yếu. Một nhà cung cấp ô tô cho biết các đợt giảm giá ngày càng được đưa ra nhiều hơn đối với các loại xe mới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy các nhà sản xuất ô tô cần phải bán hàng.
Thị trường Ý phần lớn vẫn yên tĩnh, nhưng vẫn chưa chắc chắn về mức độ hoạt động của các nhà máy ở nước này khi họ trở lại sau kỳ nghỉ. Những người mua lớn hơn đã chào giá hàng nhập khẩu ở mức 560 Euro/tấn, mặc dù mức giá này thấp hơn nhiều so với mức giá hiện có trên thị trường.
Một nhà sản xuất Ukraine đang bán những lô hàng nhỏ vài trăm tấn vào Trung và Đông Âu với giá khoảng 625-635 Euro/tấn cpt, nhưng đang chiết khấu cho những lô lớn hơn gần 600 Euro/tấn cpt.
Giá quặng sắt Trung Quốc tăng do sản lượng thép cao
Giá quặng sắt trên biển tăng vào ngày 25/8 do sản lượng gang vẫn ở mức cao.
Theo nguồn tin thị trường, sản lượng gang hàng ngày đạt 2.45 triệu tấn/ngày so với một tuần trước. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết “Sản lượng cao hỗ trợ vững chắc cho thị trường quặng sắt”.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.55 USD/tấn lên 116.75 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Biên lợi nhuận của quặng sắt mịn chính thống bị thu hẹp, với Mining Area C Fines (MACF), Newman High Grade Fines (NHGF), Pilbara Blend Fines (PBF) và Jimlebar Blend Fines (JMBF) chỉ có lợi nhuận dương 0-10 NDT/tấn ở Sơn Đông nhưng lợi nhuận âm 0-15 NDT/tấn (0-0.14 USD/tấn) ở Đường Sơn, một người mua nhà máy có trụ sở tại phía bắc Trung Quốc cho biết.
Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết biên lợi nhuận thép thu hẹp do giá quặng sắt nguyên liệu tăng và thị trường thứ cấp trầm lắng, điều này làm suy yếu phí chênh lệch thả nổi của PBF. Ông nói: “Một số người tham gia cho rằng mức PBF có thể giao dịch với laycan tháng 9 sẽ ở mức dưới 3 USD/tấn so với chỉ số 62% tháng 9”.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 6 NDT/tấn lên 914 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 25/8.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 827 NDT/tấn, tăng 4.50 NDT/tấn hay 0.55% so với giá thanh toán ngày 24/8.
Giao dịch bên cảng vẫn diễn ra vào ngày 25/8 "do biên độ cập bến đường biển đã giảm xuống mức âm, có nghĩa là giá bên cảng đã trở nên rẻ hơn so với đường biển", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, "điều này đã hỗ trợ giao dịch bên cảng. Lợi ích mua hàng đối với đường biển". Giao hàng thực tế vào cuối tháng cũng đã hỗ trợ thương mại tại cảng, đặc biệt là các cảng Sơn Đông”, một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết. “Giá PBF tại Sơn Đông cao hơn Đường Sơn, do nguồn cung ở Sơn Đông khan hiếm hơn Đường Sơn,” một thương nhân ở Sơn Đông cho biết, “mặc dù giá Đường Sơn thường cao hơn Sơn Đông 10-15 NDT/tấn.
Một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết mức chênh giá PBF của các cảng sông Dương Tử ở mức khoảng 15-20 NDT/tấn so với giá Sơn Đông vào ngày 25/8, “đã giảm từ khoảng 30-35 NDT/tấn vào giữa tháng 8”.
PBF được giao dịch ở mức 893-898 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và được giao dịch ở mức 885-895 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và phạt siêu đặc biệt (SSF) là 152 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá than cốc tiếp tục tăng trưởng
Giá than luyện cốc FOB cao cấp Australia tiếp tục tăng 3.25 USD/tấn lên 262.35 USD/tấn, được thúc đẩy bởi nhu cầu vững chắc, trong khi giá vào Trung Quốc trượt dốc, bị đè nặng bởi tâm lý giảm giá.
Hoạt động giao dịch lại nổi lên trên thị trường FOB Australia khi một nhà sản xuất lớn đã bán lô hàng Goonyella C 30,000 tấn trong thời gian từ 21-30/9 với giá 262.37 USD/tấn fob Australia. Thỏa thuận đi kèm với lựa chọn của người bán là giao Caval Ridge hoặc Riverside với cùng mức giá.
Mức giao dịch nằm trong mức kỳ vọng của thị trường là 260-265 USD/tấn fob Australia, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Ít nhất ba người tham gia cho rằng kích thước hàng hóa nhỏ hơn 30,000-40,000 tấn so với Panamax tiêu chuẩn và sự lựa chọn rộng rãi hơn về nhãn hiệu theo lựa chọn của người bán đã khiến hàng hóa này trở nên "kém hấp dẫn" hơn đối với người mua, khiến giá bị giới hạn.
Một lô hàng 80,000 tấn của Oaky North bốc hàng từ ngày 5 đến ngày 14/9 đã được một công ty thương mại quốc tế bán với giá 255 USD/tấn fob Australia cho người dùng cuối vào đầu tuần qua. Một nhà giao dịch đề xuất rằng giá giao dịch thấp hơn mức chỉ số hiện tại có thể là do khoảng thời gian laycan nhanh chóng.
Giá thầu cho một lô hàng 50,000 tấn của Peak Downs với laycan ngày 21-30/10 đứng ở mức 242 USD/tấn fob Australia trên sàn giao dịch Globalcoal. Giá thầu cho lô hàng Goonyella 75,000 tấn giao hàng từ ngày 1 đến ngày 10/10 được đặt ở mức 259 USD/tấn fob Australia trên cùng nền tảng, tăng 2 USD/tấn so với phiên trước đó.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 3.20 USD/tấn lên 277.30 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than sang Trung Quốc giảm 30 cent/tấn xuống còn 249.40 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, nhu cầu giao ngay đối với than luyện cốc bằng đường biển vẫn còn hạn chế tại thời điểm giá trong nước giảm. Một thương nhân Trung Quốc cho biết, giá than cốc cao cấp có độ biến động thấp khoảng 249-250 USD/tấn cfr Trung Quốc vẫn ở mức mà các nhà máy thép có thể cân nhắc, nhưng nhu cầu yếu do giá trong nước yếu hơn. Những người khác đồng ý, trong đó một thương nhân trong nước chỉ ra rằng người mua vẫn đang xem xét nhập khẩu từ Mỹ hoặc Nga miễn là giá thấp hơn than trong nước.
Giá HRC Ấn Độ ổn định, nhu cầu ảm đạm
Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ không thay đổi trong tuần này trong bối cảnh nhu cầu mờ nhạt và hàng nhập khẩu cạnh tranh.
Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4mm được giữ ổn định ở mức 56,000 Rs/tấn (678 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).
Các thương nhân cho biết, bất chấp nhu cầu yếu, các nhà sản xuất sơ cấp dự báo mức tăng 1,000 Rs/tấn trong tháng 9.
Một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết: “Các nhà máy có đơn đặt hàng thực sự tốt trong 15-20 ngày đầu tiên của tháng 9, vì vậy họ sẽ tăng giá”. Các nguồn tin cho rằng mức tăng này có thể ngăn chặn đà trượt dốc.
Khoảng 70,000-80,000 tấn thép nhập khẩu dự kiến sẽ đến Ấn Độ vào tháng 8, trong khi khối lượng tương tự hiện được dự kiến vào tháng 9 và một số vào tháng 10.
Theo các nhà nhập khẩu, khoảng 24,000 tấn HRC từ Việt Nam đã được đặt hàng trong tuần này với mức giá khoảng 615-620 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 10, được phân chia để giao hàng giữa Maharashtra và Chennai.
Một thương nhân ở Tây Ấn Độ cho biết: “Người mua đang xem xét tất cả nguyên liệu nhập khẩu và kỳ vọng rằng giá sẽ giảm và do đó họ sẽ trì hoãn việc mua hàng”.
Kỳ vọng về nhu cầu tăng trong tháng 9 cũng mờ dần do nhập khẩu và sự không chắc chắn về sự gia tăng nhu cầu trong nước, trong khi các lễ hội lớn như Ganesh Chaturthi vào tháng tới cũng dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hoạt động.
Nhu cầu yếu tiếp tục gây áp lực lên các sản phẩm hạ nguồn, với giá thép cuộn cán nguội giảm 500 Rs/tấn trong tuần xuống còn 60,500 Rs/tấn. Giá thép cuộn mạ kẽm giữ ổn định ở mức 65,000 Rs/tấn, trong khi giá thép tấm E250 tăng 250 Rs/tấn trong tuần lên 59,000 Rs/tấn. Tất cả giá đều dựa trên giá xuất xưởng ở Mumbai và không bao gồm thuế GST.
Các chào hàng HRC của Ấn Độ sang Châu Âu đã bắt đầu lại trong tuần qua, do một nhà máy phân bổ được một lượng nhỏ cho xuất khẩu.
Theo các nhà xuất khẩu, một nhà máy lớn đã quay trở lại thị trường xuất khẩu HRC với các mức chào giá cao có chọn lọc ở mức 690-700 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được thực hiện.
Một nhà xuất khẩu cho biết người mua không phản hồi với những mức chào hàng đó, thêm vào đó là các chào hàng thấp hơn từ các nguồn gốc Châu Á khác ở mức 650 USD/tấn cfr EU và rất nhiều hàng tồn kho trong khối, việc người mua chấp nhận giá Ấn Độ cao hơn là không hợp lý.
Nhà xuất khẩu cho biết gần đây một số cuộn ngâm dầu của Ấn Độ đã được đặt ở mức 715 USD/tấn cfr Châu Âu.
Những người tham gia cho biết nhà máy chào HRC ở mức giá 690 USD/tấn cfr là dấu hiệu cho thấy thị trường nội địa mạnh mẽ. Các nguồn tin cho biết nếu các nhà máy lo lắng về đơn đặt hàng của họ thì họ sẽ giữ giá chào ở mức gần 650 USD/tấn cfr.
Các giá chào CRC của Ấn Độ được đưa ra ở mức 760 USD/tấn cfr Châu Âu, trong khi không có chào giá mạ kẽm nhúng nóng nào được đưa ra, mặc dù các nhà xuất khẩu cho biết giá có thể vào khoảng 870-890 USD/tấn cfr đối với loại z140. Những lo ngại về việc cạn kiệt hạn ngạch đối với các sản phẩm hạ nguồn đã khiến giao dịch trong phân khúc này im ắng.
Tại Trung Đông, một nhà máy lớn của Ấn Độ tiếp tục chào HRC ở mức 610 USD/tấn cfr nhưng gần như không có hoạt động nào do nhu cầu mua yếu từ người mua.
Các nhà máy Ấn Độ tiếp tục đứng ngoài thị trường Việt Nam do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh cao từ các nhà máy Trung Quốc.
Xuất khẩu dự kiến sẽ tăng trong hai tuần tới khi hầu hết người mua Châu Âu quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ hè, mặc dù các nhà máy Ấn Độ sẽ ưu tiên thị trường nội địa trừ khi giá quốc tế tăng cao.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ thiếu thanh khoản
Sự bất ổn bao trùm thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, với việc các nhà máy giữ giá ổn định trong bối cảnh chi phí phế liệu tăng cao và sau quyết định tăng lãi suất từ 17.5% lên 25% của Ngân hàng Trung ương.
Các nhà giao dịch đã tạm dừng việc nhập hàng để chờ xem tỷ giá hối đoái có thể ổn định ở đâu. Sau khi tỷ giá hối đoái chuyển xuống dưới 26 Lira Thổ Nhĩ Kỳ: 1 USD vào chiều thứ năm, đồng lira hôm thứ sáu lại suy yếu trở lại, đạt 26.52 lira:1 USD. Một nguồn tin cho biết thương mại đã suy yếu đáng kể do biến động tỷ giá hối đoái và doanh số bán hàng trên cả nước gần như không tồn tại.
Hai nhà sản xuất ở Marmara định giá thép cây ở mức tương đương 600 USD/tấn xuất xưởng hiện nay, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Nhà máy thứ ba trong khu vực chào giá xuất xưởng 590 USD/tấn, trong khi hai nhà máy ở Izmir đưa ra mức giá tương tự. Tại Iskenderun, hai nhà máy cho biết giá thanh cốt thép ở mức 19,100 lira/tấn và 19,200 lira/tấn xuất xưởng, tương đương với 600 USD/tấn xuất xưởng và 603 USD/tấn xuất xưởng tương ứng.
Một người tham gia khác nhận xét do việc tăng lãi suất ngày thứ năm, đồng đô la Mỹ đã giảm giá và các nhà máy sẽ không giảm giá vì nó ảnh hưởng đến chi phí của họ. Ông nói thêm, các ngân hàng bắt đầu mở các khoản vay chậm nhưng lãi suất cao hơn nên chi phí lại tăng thêm.
Tại thị trường xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động cũng bị hạn chế, với các nhà máy cho thấy mức giá chào cao. Hôm thứ sáu một số nhà máy báo giá trên 600 USD/tấn fob cho các lô hàng nhỏ. Nhưng một số người mua cho rằng mức giá 570-575 USD/tấn fob vẫn có thể đạt được đối với các đơn đặt hàng lớn hơn, trong khi những người khác nghi ngờ mức này vẫn có sẵn.
Nhập khẩu hạn chế hỗ trợ giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ
Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần này do hoạt động mua trong nước tiếp tục yếu do thiếu tiêu thụ nhập khẩu.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào HRC cho thị trường nội địa với giá xuất xưởng là 660-670 USD/tấn, với 680 USD/tấn vẫn có sẵn cho các đơn đặt hàng nhỏ. Những người dự trữ vẫn có thể được giảm giá khi mua số lượng lớn, vì nhu cầu kém và giá chào hàng được hỗ trợ bởi giá phế liệu tăng cao. Một số nhà máy đang trên đà kết thúc việc bán hàng cho khối lượng giao hàng vào tháng 10. Một người tham gia cho biết, các nhà lăn lại đã mua ở mức 660 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã bán số lượng ở mức 670-680 USD/tấn. Nhưng những giao dịch này không thể được xác minh.
Tác động của đợt tăng lãi suất mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm vẫn còn chưa rõ ràng. Nhưng một số người tham gia thị trường tin rằng việc tăng lãi suất có thể thúc đẩy hoạt động thị trường, vì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã thay đổi chiến lược giải quyết lạm phát.
Các giá chào nhập khẩu của Trung Quốc vẫn ổn định trong tuần này ở mức 570-580 USD/tấn cfr với lượng giao hàng tháng 9 và cuối tháng 10 vẫn có sẵn. Không có nhu cầu nhập khẩu do thời gian giao hàng dài và ngang bằng với mức giá sẵn có trong nước. Các chào hàng khác trong tuần này bao gồm HRC Nhật Bản với giá 590 USD/tấn cfr, trong khi HRC có nguồn gốc từ Hàn Quốc đứng cao hơn ở mức 620 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được ký kết.
Một số người tham gia thị trường tiếp tục báo cáo các chào bán từ một nhà cung cấp Nga đã vắng mặt trên thị trường xuất khẩu trong một thời gian dài, nhưng điều này không thể được xác minh. Các nhà máy Nga vẫn đang tập trung vào thị trường nội địa nhưng không nhận được chào bán nào từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo dao động trong khoảng 610-650 USD/tấn fob. Một nhà máy đã chào nguyên liệu ở mức 620 Euro/tấn cfr Ý, bao gồm thuế, trong tuần này, trong khi cũng đang tìm cách bán ở mức 630 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha, bao gồm thuế, nhiều người mua ở Châu Âu cho biết. Nhưng những người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những mức giá này quá thấp, với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra mức giá 630 USD/tấn fob cho các đơn hàng vượt quá 10,000-15,000 tấn.
Một nhà cung cấp chào giá 650 USD/tấn fob cho các lô HRC nhỏ, trong khi một nhà cung cấp khác sẵn sàng bán với giá 670 USD/tấn fob sang Châu Âu. Một nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ cũng từ chối giá thầu từ một thương nhân ở mức 710 USD/tấn cfr UK, vì trong tuần này, mức chào giá cao hơn từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đến không có hoạt động xuất khẩu đáng kể.
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thu mua phế tháng 9
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua sắm các lô hàng giao tháng 9 vào cuối tuần qua, củng cố xu hướng tăng nhẹ trên thị trường nhờ đồng lira mạnh lên so với đồng đô la Mỹ.
Một nhà xuất khẩu lớn của Mỹ đã bán lô hàng 45,000 tấn giao hàng vào tháng 9, chứa HMS 1/2 80:20 với giá 374 USD/tấn và loại vụn và P&S với giá 394 USD/tấn cho nhà máy Marmara. Và một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã bán lô hàng chứa HMS 1/2 80:20 với giá 370 USD/tấn và loại bonus ở mức 395 USD/tấn cho nhà máy Iskenderun, cũng để bốc hàng vào tháng 9.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt ít nhất các lô hàng xuất xưởng vào ngày 20/9, nhưng có thể sẽ có nhiều doanh số bán hàng hơn với thời gian giao hàng tương tự vào tuần tới. Một số nhà máy khác yêu cầu nguyên liệu và nhiều đơn đặt hàng vào đầu tháng 8 là để giao hàng nhanh chóng trong cùng tháng. Xem xét nhu cầu ổn định liên tục từ Nam Á và lượng nguyên liệu vào bến cảng thấp, những người tham gia thị trường không mong đợi một sự điều chỉnh lớn sau khi chiến dịch bốc hàng tháng 9 kết thúc. Thay vào đó, kỳ vọng là các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu đặt hàng nguyên liệu giao tháng 10 tương đối nhanh chóng, mặc dù họ liên tục phải vật lộn với nhu cầu về thành phẩm.
Mặc dù thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ chìm trong bất ổn, các nhà máy vẫn duy trì giá chào hàng ổn định do giá phế liệu tăng và chi phí tài chính cao hơn sau khi ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ tăng lãi suất chuẩn lên 25% từ mức 17.5% ngày trước.
Đối mặt với việc nắm giữ hàng tồn giá cao hơn sau khi đồng lira tăng giá mạnh sau đợt tăng lãi suất, hầu hết các nhà giao dịch đều giữ quan điểm chờ xem.
Một số nhà máy ở Marmara chào giá thanh cốt thép tương đương 600 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), nhưng những nhà máy khác lại chào giá xuất xưởng ở mức 590 USD/tấn, phù hợp với mức giá truyền thống của Izmir. Các nhà máy Iskenderun đang báo giá xuất xưởng 19,100 -19,200 lira/tấn, tương đương với 600-603 USD/tấn xuất xưởng.
Trong phân khúc xuất khẩu thép cây, hoạt động vẫn còn hạn chế với các mức giá chào cao trên 600 USD/tấn fob cho các lô hàng nhỏ và ít hỗ trợ hơn cho các nhà xuất khẩu do đồng lira mạnh hơn. Mức khả thi được xem xét ở mức 570-575 USD/tấn fob cho các lô hàng lớn, nhưng tính sẵn có vẫn còn đáng nghi ngờ khi xem xét chi phí.
Nhu cầu kém đè nặng lên nguồn cung HDG Thổ Nhĩ Kỳ
Nhu cầu yếu đối với thép cuộn cán nguội và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như sự cạnh tranh gay gắt từ hàng xuất khẩu Châu Á trên thị trường nước ngoài, đã thúc đẩy một số nhà cán lại điều chỉnh giá xuống tuần qua.
Giá niêm yết của CRC đã giảm trong tuần do hầu hết các nhà máy cán lại chào bán ở mức giá xuất xưởng 760-770 USD/tấn. Hoạt động mua chủ yếu được báo cáo ở mức 730-740 USD/tấn, vì tất cả các nhà sản xuất lại đều đưa ra mức chiết khấu khác nhau trên giá niêm yết của họ.
HDG được chào bán trên thị trường nội địa với giá xuất xưởng là 850-880 USD/tấn, và mức 830 USD/tấn được coi là khả thi đối với người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả các nhà cán lại hiện đang hoạt động với các đợt giao hàng vào tháng 9 tại thị trường nội địa và các chuyến hàng xuất khẩu vào tháng 9.
Thị trường xuất khẩu vẫn trầm lắng trong tuần này do sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu châu Á đang làm giảm giá các nhà máy cuộn lại của Thổ Nhĩ Kỳ và kỳ nghỉ lễ ở châu Âu. Nhiều người tham gia thị trường đã báo cáo hoạt động mua hàng ở Balkan đối với CRC và HDG của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mức độ giao dịch không thể được xác minh.
Việc khôi phục xuất khẩu sang Châu Âu tạm thời đã bị hoãn lại sang tuần này do người mua Thổ Nhĩ Kỳ chờ đợi kỳ nghỉ lễ kết thúc.
Mức fob khả thi đối với CRC được báo giá ở mức khoảng 700-720 USD/tấn fob, trong khi mức fob HDG ước tính ở mức 810-850 USD/tấn fob, với các nhà cán lại sẵn sàng giảm giá để thu hút.
Thị trường thép dẹt Trung Quốc ổn định
Giá thép dẹt ở Châu Á-Thái Bình Dương ổn định, trong khi mục tiêu kiểm soát sản xuất của Trung Quốc trong năm nay vẫn chưa rõ ràng.
Không có mục tiêu kiểm soát sản xuất cụ thể nào được đề cập trong kế hoạch hoạt động nhằm tăng trưởng ổn định của ngành thép giai đoạn 2023-2024 do cơ quan kế hoạch công nghiệp Trung Quốc, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) công bố hôm thứ sáu.
HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,890 NDT/tấn (534.47 USD/tấn) ngày thứ sáu.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.43% xuống 3,917 NDT/tấn. Thị trường giao ngay yên tĩnh và người bán đang chờ đợi đợt bổ sung hàng tiếp theo của người mua. Thị trường nội địa Trung Quốc đang trong giai đoạn điều chỉnh trong phạm vi hẹp, với giá xuất xưởng HRC Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn so với một tuần trước. Tâm lý thị trường thép hơi tiêu cực do mục tiêu kiểm soát sản xuất không được đề cập trong kế hoạch công tác của MIIT.
Trong kế hoạch hoạt động, nó đặt ra một trong những mục tiêu công nghiệp cho năm 2023 là duy trì cung và cầu thép cân bằng linh hoạt, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định của đầu tư tài sản cố định công nghiệp thép và nâng cao hiệu quả kinh tế công nghiệp. Nó cũng đặt mục tiêu tăng tỷ lệ đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghiệp lên 1.5% và đạt mức tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp ở mức 3.5%.
Năm 2024, ngành sẽ tập trung vào việc nâng cấp hơn nữa cơ cấu công nghiệp và cải thiện môi trường phát triển công nghiệp cũng như không ngừng nâng cao các sản phẩm cao cấp, thúc đẩy trí tuệ hóa và phát triển xanh. Kế hoạch hoạt động cho biết tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp được đặt mục tiêu ở mức 4% trở lên vào năm 2024.
Thị trường yên tĩnh, không có thay đổi nào về giá chào bán và giá thầu. “Người mua bằng đường biển đã im lặng mà không nhận được yêu cầu nào trong cả tuần,” một giám đốc nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng nhà máy của ông chỉ ký kết một số hợp đồng thép mạ kẽm nhúng nóng với giá 700 USD/tấn fob Trung Quốc sang Hàn Quốc trong tuần qua.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc được cho là đã bán HRC với giá 570 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng những người tham gia thị trường cho biết mức đó quá cao để được hầu hết người mua bằng đường biển chấp nhận. Họ cho biết thêm, một số nhà máy nhỏ hơn của Trung Quốc sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 545-550 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400.
Những người tham gia cho biết người mua Việt Nam đòi giá dưới 570 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với mức giá trên 575 USD/tấn cfr của hầu hết người bán tại Việt Nam. Một giám đốc công ty thương mại có trụ sở tại Việt Nam cho biết, một số khách hàng địa phương tập trung mua thép cuộn từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam vì nhà máy này sẽ giảm giá tùy thuộc vào số lượng mua.
Giá thép cây Trung Quốc suy yếu
Giá xuất khẩu thanh cốt thép của Trung Quốc giảm do người mua bằng đường biển giảm giá mua mục tiêu do nhu cầu thị trường khu vực yếu, trong khi giá nội địa của Trung Quốc ổn định - được hỗ trợ bởi các chính sách kích thích bất động sản mới.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức 545 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết, trong khi giá không cạnh tranh so với giá của các nhà máy ở Đông Nam Á khác và thu hút ít người mua trên thị trường đường biển.
Giá mục tiêu của người mua ở Đông Nam Á thấp hơn trọng lượng lý thuyết là 540 USD/tấn cfr, hoặc trọng lượng lý thuyết là 520-525 USD/tấn fob đối với thép cây Trung Quốc. Những người tham gia dự đoán các nhà máy Trung Quốc sẽ khó bán được mức giá cao hơn 525 USD/tấn fob vào thời điểm nhu cầu xuất khẩu chậm chạp.
Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải vẫn ổn định ở mức 3,640 NDT/tấn (499 USD/tấn) ngày thứ sáu. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.51% xuống 3,716 NDT/tấn.
Các thương nhân giữ giá chào ở mức 3,640-3,680 NDT/tấn với các giao dịch cho thấy một số dấu hiệu cải thiện từ thứ Năm.
Trung Quốc nới lỏng yêu cầu thế chấp đối với người mua nhà hôm thứ sáu. Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết họ đã cho phép các khoản thế chấp căn nhà thứ hai được xử lý giống như khoản thế chấp đầu tiên, miễn là người mua đã trả hết khoản vay đầu tiên và không có quyền sở hữu nhà (người mua, vợ/chồng và con cái của người mua). Trước đây, một người mua nhà sẽ được coi là người mua căn nhà thứ hai nếu họ có hồ sơ sử dụng khoản vay thế chấp hoặc quyền sở hữu căn nhà trước đó. Đối với người mua nhà thứ hai, họ cần phải trả lãi suất cho vay cao hơn so với người mua nhà lần đầu. Các đại biểu kỳ vọng chính sách này sẽ kích thích nhu cầu đổi nhà của người mua và hỗ trợ nhu cầu thép xây dựng.
Một nhà máy ở Malaysia giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 545 USD/tấn trọng lượng lý thuyết của Singapore với giá mục tiêu cho các giao dịch ở mức 540 USD/tấn. Những người tham gia cho biết, thép cây Việt Nam hiện có giá 535 USD/tấn fob trọng lượng thực tế hoặc 520 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho người mua trong khu vực. Thép cây Trung Đông được chào giá 540 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết của Singapore, với người mua ước tính rằng các nhà máy sẽ sẵn sàng bán ở mức 535 USD/tấn cfr cho lô hàng 50,000 tấn. Những người tham gia cho biết hoạt động nhập khẩu nói chung diễn ra chậm do xu hướng giá và triển vọng thị trường vẫn chưa rõ ràng.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc duy trì chào giá xuất khẩu thép dây ở mức 540-570 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 9 và tháng 10. Một nhà máy cắt dây thép của Indonesia xuất khẩu chào giá 520 USD/tấn fob hoặc 535-540 USD/tấn cfr cho các thị trường lớn ở Đông Nam Á.
Dây thép Malaysia đứng ở mức tương tự ở mức 540 USD/tấn cfr. Các nhà máy Trung Quốc có thể phải giảm giá xuất khẩu vào tuần tới do giá thép dây Đông Nam Á thấp hơn gây áp lực lên tâm lý thị trường.
Phôi thép Đường Sơn xuất xưởng vẫn giữ nguyên ở mức 3,550 NDT/tấn. Một nhà máy Indonesia đã cắt giảm giá chào xuất khẩu phôi thép xuống còn 495 USD/tấn fob với một số hàng được cho là đang được bán cho Philippines ở mức này.
Các nhà cung cấp phế thép Nhật Bản tập trung vào thị trường nội địa
Các cuộc đàm phán xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn diễn ra chậm chạp do giá phế liệu trong nước liên tục cao hơn mức khả thi trên thị trường đường biển.
Một số nhà kinh doanh Nhật Bản đã nâng giá chào xuất khẩu của họ lên hơn 52,000 yên/tấn fob sau khi điều chỉnh của Tokyo Steel vào đầu tuần qua. Nhưng họ cho rằng mức giá này quá cao đối với người mua ở nước ngoài và trọng tâm chính vẫn là thị trường nội địa.
Một số nhà kinh doanh có kênh bán hàng trong nước hạn chế vẫn duy trì giá xuất khẩu, chờ người mua ở nước ngoài đạt được mục tiêu. Các giá chào H1/H2 50:50 tới Đài Loan vẫn ổn định ở mức 385-390 USD/tấn cfr, mặc dù không có giá thầu nào xuất hiện ở mức 380 USD/tấn hoặc cao hơn trong tuần qua.
Một số người tham gia thị trường cho rằng giá phế liệu đường biển ở Châu Á sẽ khó tăng hơn nữa do doanh số bán thép chậm chạp và dòng phôi thép giá cả phải chăng tràn vào từ Nga và Indonesia. Phôi thép có nguồn gốc từ Nga hiện có giá 505-510 USD/tấn cfr tại Đài Loan trong tuần qua, khiến cho giá chào phế liệu nhập khẩu ở mức 385-390 USD/tấn trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà sản xuất thép.
Một người mua HS lớn ở Hàn Quốc đã tăng giá thầu thêm 1,000 yên/tấn lên 57,000 yên/tấn cfr trong tuần qua, đánh dấu lần tăng giá đầu tiên trong hơn hai tháng. Sự gia tăng này là do sự điều chỉnh của Tokyo Steel, vì việc duy trì giá thầu không đổi sau khi các nhà máy nội địa Nhật Bản tăng giá mua sẽ khiến người mua nước ngoài gặp khó khăn trong việc đảm bảo trọng tải.
Giá chào HS sang Việt Nam vẫn ở mức cao 420-430 USD/tấn cfr. Nhưng giá thầu của người mua chỉ ở mức khoảng 405 USD/tấn cfr trong tuần qua.
Tokyo Steel thông báo đợt tăng giá đầu tiên kể từ ngày 12/7, đưa giá thu gom tăng 500-1,500 Yên/tấn. Giá H2 tăng lên 51,000 Yên/tấn tại nhà máy Ustunomiya và 49,500 Yên/tấn tại Tahara.
Với việc các nhà máy trong nước trả 50,000-51,000 Yên/tấn cho loại H2, ý tưởng về mức giá của người mua nước ngoài dưới 51,000 Yên/tấn fob là không hấp dẫn đối với hầu hết các nhà kinh doanh Nhật Bản.
Mặc dù Tokyo Steel đã đẩy giá phế liệu trong nước lên cao, giá thu gom tại bến cảng cho thấy ít phản ứng do các cuộc đàm phán xuất khẩu bị lắng xuống. Giá H2 không đổi ở mức 49,000-50,000 Yên/tấn, trong khi phế liệu loại cao cấp tăng nhẹ với HS ở mức 52,500-54,000 Yên/tấn và shindachi ở mức 51,500-52,000 Yên/tấn.
Giá phế thép Việt Nam ổn định dựa trên nhiều dấu hiệu trái chiều
Giá nhập khẩu phế liệu của Việt Nam không thay đổi trong tuần từ 21 đến 25/8 do người mua và người bán định giá khác nhau.
Nhu cầu mua của các nhà máy Việt Nam đã suy yếu sau khi đảm bảo được một số nguồn cung từ các nhà cung cấp vùng biển ngắn cách đây hai tuần. Kể từ đó, người mua Việt Nam không có nhu cầu đối với hàng rời bằng đường biển sâu do thời gian giao hàng dài và kích cỡ lô hàng lớn.
Nhu cầu phế liệu nhập khẩu giảm do thị trường thép trong nước giảm giá kéo dài. Giá thép thanh trong nước của Việt Nam vẫn theo quỹ đạo giảm do thị trường bất động sản có rất ít hoặc không có sự cải thiện.
Các nhà máy chủ chốt trong nước đã giảm giá chào thép cuộn cán nóng trong tuần qua do doanh số bán hàng chậm sau khi giá bán tăng so với tháng trước. Thị trường thép khu vực cũng thiếu sự hỗ trợ do giá thép nội địa Trung Quốc tăng gần đây không duy trì được giá trị, khiến các nhà sản xuất thép Việt Nam do dự trong việc xây dựng kho nguyên liệu thô.
Chỉ có một số ít các nhà cung cấp phế liệu số lượng lớn ở vùng biển sâu cung cấp hàng phế liệu số lượng lớn cho Việt Nam và có rất ít hoặc không có cơ hội kết thúc giao dịch do chênh lệch giá thầu lớn. Các chào hàng dự kiến vẫn ổn định ở mức khoảng 400-410 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 nhưng người mua chỉ nhắm đến mức giá dưới 390 USD/tấn cfr.
Một người mua nhà máy trong nước cho biết: “Phế liệu trong nước và phế liệu Hồng Kông có giá tốt hơn nhiều”. Giá phế liệu dày 1-3 mm trong nước ở mức 350-360 USD/tấn giao cho các nhà máy, với các chào giá loại A/B 50:50 có nguồn gốc từ Hồng Kông ở mức 370-375 USD/tấn cfr.
Giá phế thép Châu Á bình ổn
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan kết thúc tuần ở mức ổn định do người mua rút lui để quan sát thị trường.
Không có giao dịch giao ngay nào xuất hiện và hoạt động mua bị hạn chế do người mua tìm kiếm tín hiệu giá mới do ngành thép trì trệ. Không có giá thầu nào xuất hiện nhưng một người mua cho biết giá dự kiến của họ hiện ở mức dưới 370 USD/tấn.
Một số nhà máy thép khu vực phía Nam đã hạn chế hoặc thậm chí ngừng thu gom phế liệu tại địa phương do các nguyên tắc cơ bản của thị trường thép suy yếu.
Hầu hết người mua cho biết họ đang chờ xem thông báo của Feng Hsin về giá phế liệu và thép thanh trong nước vào ngày 28/8 trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Feng Hsin trong tuần này đã tăng giá thép cây thêm 200 Đài tệ/tấn (6.29 USD/tấn) lên 19,100 Đài tệ/tấn, trong khi giá thu gom phế liệu trong nước cũng tăng 200 Đài tệ/tấn lên 12,000-12,100 Đài tệ/tấn.
Một thương nhân cho biết không chắc liệu giá phế liệu có tiếp tục tăng trong tuần này hay không, vì các chỉ số mâu thuẫn như khủng hoảng tài sản của Trung Quốc và giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng đã khiến những người tham gia thị trường suy đoán về quỹ đạo định giá ngắn hạn đối với phế liệu nhập khẩu.
Một thương nhân cho biết: “Tôi nghĩ giá rất có thể sẽ đi ngang. Nó luôn tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của thị trường. Đúng vậy, hiện tại không có nhiều nhu cầu mua sắm. Nhưng đồng thời cũng không có nhiều phế liệu đóng container sẵn có."
Giá chào phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản vẫn ở mức 385-390 USD/tấn. Nhưng một người bán cho biết họ đang đàm phán với người mua, mặc dù không có giao dịch nào được xác nhận.
