Giá quặng sắt Trung Quốc biến động

Giá quặng sắt đường biển tăng nhẹ vào ngày 28/3 do tồn kho thép giảm.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 5 cent/tấn lên 101.30 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Dữ liệu thép hàng tuần được công bố cho thấy lượng tồn kho nhanh hơn tuần trước, với lượng tồn kho là 995,600 tấn trong tuần qua. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn chưa được cải thiện nhiều và giá chỉ dao động nhẹ”.

Quặng 62%fe tại cảng giẩm 3 NDT/tấn xuống 802 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 28/3.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 758 NDT/tấn, giảm 6.50 NDT/tấn hay 0.85% so với giá thanh toán ngày 27/3.

Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết, thị trường cảng khá yên tĩnh, với hầu hết các nhà máy và thương nhân đang ở trạng thái chờ xem khi giá kỳ hạn biến động trong ngày.

Giá thầu cho SSF ngày càng thấp hơn, đặc biệt là sau khi mức giảm giá hàng tháng của SSF cho tháng 4 được công bố vào buổi chiều, tăng mạnh lên 16.5% từ mức 7% trong tháng 3. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Giá chào mua SSF hiện tại thấp hơn 180 NDT/tấn so với giá PBF. Nhưng hầu hết người bán không chấp nhận mức giảm lớn do chi phí cao hơn của họ”.

PBF được giao dịch ở mức 782-788 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông, trong khi nó được giao dịch ở mức 795 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 166 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 28/3.

Nhập khẩu gây áp lực lên giá tấm dày EU

Giá thép tấm ở Châu Âu giảm trong tuần này do hoạt động nhập khẩu tăng, điều này đã thúc đẩy các nhà sản xuất Châu Âu điều chỉnh giá chào của họ xuống để duy trì tính cạnh tranh.

Ở phía Nam, đối với nguyên liệu S275, các nhà cán lại báo giá 740-750 Euro/tấn cho khách hàng nhỏ, và 720-730 Euro/tấn cho khối lượng lớn hơn. Thị trường vẫn bị chia rẽ giữa các nhà cung cấp sẵn sàng giảm xuống mức 700 Euro/tấn để thu thập đơn đặt hàng và những nhà cung cấp khác muốn giữ vững ở mức 740-750 Euro/tấn và đợi sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh để xem thị trường phát triển như thế nào. Hai nhà quay lại đã xác nhận trong tuần này rằng họ đang cân nhắc việc kéo dài kỳ nghỉ lễ Phục sinh thêm vài ngày do hoạt động mua hàng trên thị trường yếu. Mức 710 Euro/tấn xuất xưởng cho S275 cũng được báo cáo là có sẵn cho các đơn hàng từ 1,000 tấn trở lên, nhưng điều này không thể được xác minh.

Hoạt động mua trong hai tuần qua vẫn kém do những người tham gia thị trường đang mua những thứ họ cần mà không có hoạt động bổ sung hàng nào diễn ra. Giá thép tấm giảm nhẹ đã góp phần làm giảm giá thép tấm. Việc giao hàng cho thị trường nội địa Ý vẫn diễn ra vào cuối tháng 4 đối với các loại hàng hóa.

Ở phần còn lại của Châu Âu, người ta nghe nói các nhà sản xuất Ý chào giá khoảng 750 Euro/tấn trên cơ sở xuất xưởng cho nguyên liệu S235 mà không thu bất kỳ trọng tải nào. Một nguồn tin cho biết có những chào bán cao tới 760-770 Euro/tấn tại Ý.

Ở Bắc Âu, một nhà máy được báo cáo đã kết thúc việc bán hàng cho người dùng cuối làm việc trong ngành đóng tàu với giá xuất xưởng 750-770 Euro/tấn cho loại S355. Nhà sản xuất này đã đưa ra mức giá khoảng 780 Euro/tấn nhưng đã nhanh chóng đưa ra các mức giảm giá. Đơn đặt hàng từ nhà cung cấp dự kiến sẽ được giao trong vòng sáu đến bảy tuần. Một nguồn ước tính rằng đối với S235, các nhà máy tích hợp sẽ chào giá xuất xưởng gần 780-800 Euro/tấn, trong khi từ các nhà cán lại đặt tại khu vực Benelux có thể dễ dàng đạt được giá xuất xưởng 750 Euro/tấn cho cùng loại. Một nhà máy ở Trung Âu cũng được cho là sẵn sàng bán với giá 790-810 Euro/tấn xuất xưởng cho S235. Các nhà sản xuất ở phía Tây Bắc đang hoạt động giao hàng từ tháng 4 đến tháng 5 tùy thuộc vào nhà máy và sản phẩm được yêu cầu. Những người tham gia thị trường đồng ý rằng hoạt động thị trường chỉ được dự kiến ​​sẽ phục hồi vào cuối tháng Tư.

Về nhập khẩu, trong vài tuần qua, nguyên liệu Indonesia đã được người mua trên khắp lục địa mua, đặc biệt là ở Nam Âu với mức 640 Euro/tấn cif đối với S275. Một nguồn tin ước tính doanh số bán hàng từ Indonesia đạt gần 60,000 tấn trong tháng qua. Sau hoạt động này, tài liệu của Indonesia đã không còn được báo cáo trong bảy ngày qua. Một thỏa thuận cũng đã được ký kết trong tuần này ở mức 710 Euro/tấn cfr phía bắc EU đối với nguyên liệu S355 của Hàn Quốc.

Từ Hàn Quốc, giá chào S275 ước tính cao hơn mức 660/ Euro/tấn cif của Ý trong tuần này mà không có giao dịch nào được ký kết. Nguyên liệu Ấn Độ được chào giá 710-720 USD/tấn cfr Ý cho S275, trong khi một thương nhân chào giá cùng nguồn gốc từ cảng, miễn phí vận chuyển trên xe tải ở mức 730 Euro/tấn cho S355.

Triển vọng u ám trên thị trường phôi thép CIS

Giá thép giảm trở lại trên thị trường Châu Á đè nặng lên nhu cầu đối với phôi thép của Nga và các khoản mua vào ngày hôm qua, bất chấp chi phí phế liệu tăng cao và giá thép cây tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một chào bán dành cho phôi thép của Nga được đưa ra ở mức 540 USD/tấn cfr ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ngày hôm qua, một số nhà cung cấp vẫn sẵn sàng bán thấp hơn mức đó một chút, mặc dù nhận được giá thầu ở mức 540-545 USD/tấn cfr từ Ai Cập trong tuần này. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tìm mua phôi nhập khẩu ở mức giá 510 USD/tấn cfr hoặc thấp hơn, cho thấy ít quan tâm vì phôi từ miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ cạnh tranh hơn.

Sau khi Kardemir bán 20,000-25,000 tấn phôi thép với giá 555-565 USD/tấn xuất xưởng ngày trước, giá xuất xưởng ở mức 565-570 USD/tấn vẫn có sẵn ở các khu vực khác.

Áp lực tiếp tục đến từ Châu Á, nơi vẫn mất cân bằng và các nhà máy Trung Quốc buộc phải cắt giảm sản lượng một lần nữa. Các chào hàng từ Trung Quốc nhẹ nhàng hơn một chút, ở mức 480-485 USD/tấn fob, với các mức chào cao hơn lên tới 500 USD/tấn fob từ các nhà cung cấp Châu Á khác. Đến Thổ Nhĩ Kỳ, những nguồn gốc này có giá 525-535 USD/tấn cfr từ Trung Quốc và Indonesia ngày trước và lên tới 545-550 USD/tấn cfr từ Malaysia.

Phôi Iran được báo giá ở mức 510 USD/tấn cfr Iskenderun, nhưng doanh số bán hàng được báo cáo chủ yếu ở một số quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), nơi có thể bán được trên 480 USD/tấn fob.

Thị trường thành phẩm ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trì trệ. Ngoài một số lượt đặt hàng tới Châu Âu trong những tuần trước, có rất ít sự quan tâm từ người mua ở các khu vực khác.

Dây thép chất lượng dạng lưới được báo giá ở mức 610-620 USD/tấn fob hoặc xuất xưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ, với giá chất lượng kéo sẵn cao hơn 20 USD/tấn tại địa phương.

Một số nhà cung cấp từ GCC và Libya đang chào bán thanh cốt thép ở mức giá 540-545 USD/tấn fob cho Trung Đông và Bắc Phi, nhưng nhu cầu rất chậm. Những người bán khác ở Bắc Phi sẵn sàng bán thanh cốt thép ở mức 570-580 USD/tấn fob, nhưng đang đẩy giá chào lên trong tuần này, trong bối cảnh chi phí đầu ra và giá cả ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng cao.

Giá CRC/HDG Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ tăng sau bầu cử

Giá thép cuộn cán nguội của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần này do người bán muốn nổi bật trong cuộc cạnh tranh với các nhà cung cấp khác. Giá mạ kẽm nhúng nóng giữ ổn định tuần thứ 3 liên tiếp do chi phí sản xuất không cho phép nhà sản xuất giảm giá thêm.

Các nhà cán lại đã giảm giá nhẹ trong tuần này do xu hướng giảm toàn cầu và nỗ lực của các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ để duy trì tính cạnh tranh, mặc dù giá của chúng vẫn cao hơn đáng kể so với giá của các nhà máy Châu Á. Điều này đặc biệt đúng với HDG, nơi Thổ Nhĩ Kỳ đã mất lợi thế cạnh tranh ở EU do thuế chống bán phá giá.

Tuần trước, 5,000 tấn HDG đã được bán cho Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuần này, không có doanh số bán hàng đáng kể nào được báo cáo ngoài một số giao dịch nhỏ đến các khu vực lân cận, bao gồm Balkans, gần các nhà máy Marmara, và tới Iraq, Lebanon và Tunisia, gần các nhà máy Iskenderun.

Các cuộc bầu cử địa phương được lên kế hoạch vào Chủ nhật sắp tới và thị trường hiện đang ở chế độ chờ. Sau cuộc bầu cử, giá năng lượng được dự đoán sẽ tăng, điều này có thể đẩy chi phí sản xuất lên cao và dẫn đến giá thép cao hơn. Những người tham gia thị trường cho biết, thông thường, các nỗ lực được thực hiện để giữ tỷ giá lira-đô la Mỹ ổn định và tránh tăng giá năng lượng trước cuộc bầu cử để không ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu, một chiến lược thường được gọi là "nền kinh tế bầu cử". Họ cho biết thêm, khi cuộc bầu cử kết thúc, các hoạt động can thiệp vào thị trường dự kiến sẽ chấm dứt và giá cả có thể sẽ điều chỉnh, có thể cao hơn hiện tại.

Tại thị trường nội địa, giá CRC đứng ở mức 755-790 USD/tấn xuất xưởng và giá xuất khẩu nằm trong khoảng 710-740 USD/tấn fob giao hàng vào cuối tháng 5, với một số người bán chào hàng giao hàng vào tháng 6. HDG Z100 0.5mm được chào giá xuất khẩu ở mức 800-830 USD/tấn fob, với giá xuất xưởng trong nước ở mức 840-885 USD/tấn xuất xưởng. Nhiều người bán giữ nguyên giá niêm yết nhưng đưa ra giảm giá.

Trên thị trường toàn cầu, giá chào HDG Z100 0.50mm từ Việt Nam được báo giá 748 Euro/tấn cfr Antwerp. Giá chào của các nhà sản xuất Việt Nam khác cho cùng sản phẩm dao động trong khoảng 790 USD/tấn cfr Sagunto và HDG Z140 0.57mm ở mức 825 USD/tấn cfr Sagunto. Đối với CRC, giá chào từ Nhật Bản là 710 USD/tấn cfr Antwerp, và giá chào từ Hàn Quốc và Ấn Độ là 670-680 Euro/tấn cfr Antwerp và Ý.

Doanh số bán hàng ở Châu Âu hỗ trợ tâm lý thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ

Một giao dịch mua bán khác ở Châu Âu lục địa đã chốt hôm qua ở mức 385 USD/tấn cfr cho Thổ Nhĩ Kỳ đối với HMS 1/2 80:20 đã tạo nên tâm lý vững chắc hơn.

Một nhà máy Iskenderun đã đặt một lô hàng xuất khẩu vào tháng 4 của Hà Lan chứa HMS 80:20 với giá 385 USD/tấn và bonus là 405 USD/tấn. Việc bán hàng đã đưa số lượng hàng hóa được đặt hàng vào tháng 4 của Thổ Nhĩ Kỳ lên khoảng 30.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu đang duy trì giá chào của họ ở mức 390 USD/tấn trở lên, nhưng một số dường như hài lòng với mức giá hiện tại là 385 USD/tấn đối với mức HMS 80:20, tùy thuộc vào nguồn gốc, trong bối cảnh đồng euro giảm giá.

Không có chào hàng mới nào của Mỹ được quan sát vào thứ Năm, nhưng mục tiêu chung của các nhà xuất khẩu Mỹ là tiếp tục thúc đẩy mức giá cao 390 USD/tấn cho HMS 80:20.

Nhu cầu từ các nhà máy vẫn ổn định, nhưng được ghi nhận là giảm nhẹ vào sáng nay do nước này sắp tổ chức cuộc bầu cử địa phương vào cuối tuần này, kết quả của cuộc bầu cử này có thể ảnh hưởng đến tâm lý trong lĩnh vực xây dựng. Một số nhà máy có thể sẽ tìm kiếm lô hàng cho tháng 4 vào đầu tháng 4, trong khi yêu cầu của tháng 5 cũng đang bắt đầu lấp đầy.

Thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ đã sôi động về doanh số xuất khẩu trong vài ngày qua, phản ánh triển vọng thép phế vững chắc và khi mùa xây dựng diễn ra. Tại thị trường trong nước, hoạt động giao dịch diễn ra vừa phải với dự đoán giá phế liệu sẽ tăng do chi phí phế liệu tăng, giá năng lượng có thể tăng và sự phục hồi chung sau tháng Ramadan.

Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực giảm

Giá nội địa thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm trong tuần này, do các nhà máy tìm cách thu hút sự quan tâm sau vài tuần hoạt động chậm chạp.

Tại thị trường nội địa, hầu hết các công ty lớn đều giảm mức giá trong tuần này trung bình khoảng 15-20 USD/tấn. Một nhà máy chào giá 650 USD/tấn cfr Marmara hôm thứ Sáu đã chào giá khoảng 640 USD/tấn cfr Marmara, với mức 625-630 USD/tấn cfr được coi là có thể đạt được sau khi đàm phán. Một nhà cung cấp khác trong tuần này đã bắt đầu đàm phán ở mức giá xuất xưởng là 650 USD/tấn, nhưng từ chối giảm xuống dưới 640 USD/tấn sau khi áp dụng giảm giá. Nhà sản xuất thứ ba bán với giá 640 USD/tấn xuất xưởng cho khách hàng cán lại, nhưng điều này chưa được xác nhận. Người ta nghe nói nhà máy tương tự đang chào giá xuất xưởng 630 USD/tấn như mức giá thấp nhất cho những người mua lớn.

Những người tham gia thị trường mô tả thị trường đang đóng băng và thờ ơ vì vô số lý do. Kỳ nghỉ lễ Ramadan và các cuộc bầu cử thành phố sắp tới đã góp phần khiến người mua đứng ngoài cuộc. Hoạt động xuất khẩu kém và giá cả cạnh tranh của Trung Quốc cũng là những yếu tố giải thích áp lực giảm giá lên các nhà máy. Các nguồn tin bày tỏ một số tâm lý tích cực, nói rằng thị trường gần chạm đáy và đợt bổ sung hàng có thể sớm xảy ra.

Hai nhà sản xuất đang cung cấp nguyên liệu cho đợt giao hàng tháng 5, trong khi tuần này một nhà máy cho biết họ đã hoàn tất việc đặt hàng cho tháng 5 và sẽ chuyển sang tháng 6.

Trên thị trường nhập khẩu, sự gia tăng của Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, do các nhà sản xuất lại và những người mua khác đã báo cáo các mức chào giá ở mức 555-565 USD/tấn cfr trong tuần này đối với nguyên liệu Q195, cho lô hàng tháng 5. Giá thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm do việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy thép Trung Quốc đè nặng lên giá nguyên liệu, làm suy yếu thêm sự hỗ trợ cho thị trường. Người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang duy trì giá thầu ở mức khoảng $550/t cfr và dự kiến sẽ đạt được điều này trong những tuần tiếp theo. Không có chào bán nào khác được báo cáo, ngoại trừ giá từ một nhà máy ở Ấn Độ và Ai Cập, không thể xác minh được.

Trên thị trường xuất khẩu, giá chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ sang EU hầu như không thay đổi trong tuần này. Đến Ý, báo cáo vẫn còn áp dụng mức thuế 620 Euro/tấn cfr. Các ước tính khác từ người mua Châu Âu là ở mức giá 610-620 USD/tấn fob. Một thương nhân cho biết các chào hàng từ hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 590 Euro/tấn cif Ý, không bao gồm thuế và đang đàm phán cho một lô bổ sung, sau một thỏa thuận vào tuần trước. Một nhà sản xuất ống dẫn khí ở Hy Lạp đã nhận được giá chào 650-670 USD/tấn cif, chưa bao gồm thuế, tương đương với 625-645 USD/tấn fob. Người tham gia thị trường tương tự cho biết rằng nếu áp dụng mức chiết khấu 10-15 USD/tấn cho việc này thì việc mua hàng có thể diễn ra. Ở Ai Cập, một thương nhân sẵn sàng bán thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ với giá 650 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 5, nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết.

Giá tại thị trường Nga vẫn ổn định trong tuần này, khiến các nhà máy trong khu vực phải tập trung hoàn toàn vào doanh số bán hàng nội địa. Qua Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được một lời đề nghị ở mức 605 USD/tấn cfr, giá này không thể được xác minh do nhà máy được đề cập đã từ chối đưa ra bất kỳ chào bán nào. Một nguồn tin ước tính rằng nếu nhà máy này hoạt động ở thị trường Thổ Nhĩ Kỳ thì giá sẽ bắt đầu vào khoảng 620 USD/tấn cfr. Một nhà cung cấp cho biết: “Chúng tôi dự định bán toàn bộ khối lượng HRC sản xuất trong tháng 5 cho thị trường nội địa và CIS”.

Giá thép dẹt Trung Quốc suy yếu do tồn kho tăng

Giá thép cuộn nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc giảm do các thương nhân giảm giá do tồn kho tăng.

Tồn kho thép cuộn cán nóng do các công ty thương mại ở Trung Quốc nắm giữ đã tăng gần 20,000 tấn trong tuần này so với mức giảm 120,000 tấn vào tuần trước, làm giảm tâm lý thị trường, mặc dù tồn kho HRC của các nhà máy thép tiếp tục giảm với tốc độ tương tự như tuần trước. Một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, nếu tốc độ giảm tồn kho tiếp tục với tốc độ chậm hơn dự kiến trong những tuần tiếp theo, giá nội địa sẽ có khả năng giảm hơn nữa.

Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc đề xuất các nhà máy Trung Quốc cắt giảm cường độ sản xuất phù hợp với nhu cầu thực tế hiện nay. Nhưng các nhà máy thép vẫn được hưởng lợi nhuận khoảng 100 nhân dân tệ/tấn (13.83 USD/tấn) đối với HRC, vì vậy vẫn còn nghi vấn liệu họ có thu hẹp quy mô sản xuất như kế hoạch hay không, các công ty thương mại cho biết.

HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 30 NDT/tấn (4.15 USD/tấn) xuống còn 3,710 NDT/tấn vào ngày 28/3.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1.36% xuống còn 3,692 NDT/tấn.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 524 USD/tấn, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 14/11/2022. Các thương nhân giảm giá bán xuống mức tương đương khoảng 516-520 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400, thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của các nhà máy Trung Quốc trên 525 USD/tấn fob Trung Quốc. Những người mua bằng đường biển giữ thái độ chờ đợi vì họ mong đợi giá sẽ sớm giảm thêm do hoạt động mua hàng chậm chạp.

Các thương nhân cũng giảm giá bán 508-510 USD/tấn cfr Việt Nam từ 510-518 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc và 515 USD/tấn cfr Việt Nam từ 520 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại Q235 của Trung Quốc. Nhưng không có giao dịch nào được báo cáo trong bối cảnh xu hướng giảm.

Hầu hết các nhà giao dịch đã ngừng báo giá sau khi chứng kiến những ngày liên tiếp giá giao ngay và giá kỳ hạn nội địa Trung Quốc giảm. Một số người trong số họ vẫn sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 550 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng người mua Việt Nam im lặng vì họ dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm vào tuần tới trong bối cảnh lực mua chậm. Một thương nhân ở Việt Nam cho biết: “Thị trường đang bế tắc trong tuần này”, đồng thời cho biết thêm rằng việc người bán giảm giá khi người mua tỏ ra không quan tâm đến việc mua là vô nghĩa.

Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã chào giá thép cuộn cán nguội ở mức 600 USD/tấn fob Trung Quốc vào đầu tuần này, nhưng người mua không muốn đặt hàng ở mức đó. Một số công ty thương mại chào giá CRC ở mức 590-595 USD/tấn fob Trung Quốc.

Giá bán ở mức 565 USD/tấn cfr đối với thép tấm SS400 của Trung Quốc cũng không thu hút được lực mua nào.

Tồn kho giảm nhanh nhưng chưa nâng đỡ được thị trường thép Trung Quốc

Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục giảm do nguyên liệu thô giảm, nhưng lượng tồn kho thép cây của Trung Quốc giảm nhanh trong tuần này, làm giảm bớt tâm lý giảm giá ở một mức độ nào đó.

Những người tham gia thị trường cho biết tồn kho thép thanh do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã tăng tốc giảm trong tuần này, giảm 710,000 tấn so với mức giảm 350,000 tấn vào tuần trước, cho thấy nhu cầu từ các dự án xây dựng đang tăng lên.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2.77 USD/tấn) xuống còn 3,460 NDT/tấn vào ngày 28/3.

Giá thép thanh giao sau tháng 5 giảm 0.6% xuống 3,481 NDT/tấn. Cả các nhà máy thép và các công ty thương mại đều giảm giá 20-30 NDT/tấn do giá nguyên liệu thô giảm do các nhà cung cấp than cốc luyện kim chấp nhận yêu cầu giảm giá 100-110 NDT/tấn của các nhà máy vào ngày 28/3 và một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã giảm giá mua phế liệu sắt xuống 50 NDT/tấn. Tâm lý bi quan đã phần nào thuyên giảm sau khi giá giảm liên tục và lượng hàng tồn kho giảm nhanh hơn. Hoạt động giao dịch tăng so với ngày hôm trước do giá hiện tại đã thấp hơn mức thấp trước đó là 3,480 NDT/tấn được ghi nhận vào ngày 15/3. Hiện tại, các nhà máy thép cây ở Trung Quốc đang hoạt động ở mức hòa vốn.

Hiệp hội sắt thép Trung Quốc Cisa kêu gọi các nhà máy thép giảm sản xuất để tái cân bằng thị trường và tìm kiếm sự phát triển có trật tự, do nhu cầu thép từ ngành bất động sản và xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc chậm lại so với những năm trước.

Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc giữ giá chào chính thức cho thanh cốt thép không đổi ở mức lý thuyết là 540 USD/tấn fob nhưng sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 500-510 USD/tấn fob hôm qua so với giá thầu chắc chắn, giảm từ mức 505-510 USD/tấn fob ngày hôm trước. Giá thép cây Trung Quốc rất cạnh tranh trên thị trường khu vực Châu Á so với các giá chào FOB khoảng 520-525 USD/tấn từ Việt Nam và Malaysia.

Các nhà cung cấp thanh cốt thép trong khu vực giữ giá chào không đổi, nhưng người mua đã cắt giảm giá thầu trong bối cảnh tâm lý thị trường giảm giá. Một nhà máy Việt Nam chào bán thanh cốt thép với trọng lượng thực tế là 540 USD/tấn fob, tương đương với trọng lượng lý thuyết là 545-546 USD/tấn cfr của Singapore. Nhưng người mua ước tính rằng nhà máy sẵn sàng bán thấp hơn ở mức 525-530 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 5. Những người tham gia thị trường cho biết, thép cây Trung Quốc cũng có giá 525-530 USD/tấn cfr Singapore cho lô hàng tháng 4 và tháng 5. Người mua giảm giá mục tiêu khi mua xuống còn 510-515 USD/tấn cfr trong tuần này từ mức 520-530 USD/tấn cfr vào tuần trước vì họ dự đoán giá sẽ giảm thêm trong những tuần tiếp theo.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào cho dây thép SAE1008 ở mức 535-540 USD/tấn fob và họ sẵn sàng đàm phán với những giá thầu chắc chắn. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc sẵn sàng bán ở mức 510-515 USD/tấn fob cho dây thép SAE1008, và một nhà máy ở Indonesia chào giá ở mức tương tự là 515 USD/tấn fob, nhưng vẫn chưa có giao dịch nào được thực hiện. Một số nhà máy thép lò hồ quang điện ở phía bắc Trung Quốc chào bán thép dây Q195 với giá 488 USD/tấn fob.

Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn giảm 40 NDT/tấn xuống còn 3,300 NDT/tấn vào ngày 28/3.

Người mua Đài Loan đã tích cực đặt mua phôi trong hai tuần qua vì các nhà máy thép địa phương cho rằng sản xuất từ phôi cán có chi phí thấp hơn so với nấu chảy phế liệu sắt. Tổng số lượng 100.000 tấn phôi Nga đã được bán vào đảo vào tuần trước với giá 500 USD/tấn cfr và 30.000 tấn phôi Trung Quốc đã được bán vào đảo với mức giá tương tự trong tuần này cho lô hàng tháng 4. Giá chào phôi thép của Nga đã giảm xuống còn $495/t cfr Đài Loan trong tuần này, nhưng không có giao dịch mới nào được xác nhận.

Các công ty thương mại đã hạ giá chào xuất khẩu phôi thép Trung Quốc xuống còn 480-485 USD/tấn fob hôm nay từ mức 485-490 USD/tấn fob ngày hôm trước sau khi thị trường nội địa Trung Quốc sụt giảm. Một nhà sản xuất thép Việt Nam sẵn sàng nhận đơn đặt hàng phôi thép với giá 500 USD/tấn fob. Giá chào phôi thép Indonesia không đổi ở mức 485-490 USD/tấn fob. Nguồn tin bên bán cho biết hầu hết người mua vẫn thận trọng trong bối cảnh giá đi xuống và không có giao dịch nào được xác nhận.

Giá chào tấm từ Nga và Indonesia cao hơn phôi thép 5-10 USD/tấn.

Giá HRC Ấn Độ suy yếu

Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ tiếp tục giảm trong tuần này, sau khi tạm dừng vào tuần trước, do nhu cầu yếu vượt xa các biện pháp kiểm soát sản xuất được một số nhà máy đưa ra hồi đầu tháng này.

Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4mm là 52,000 Rs/tấn (624 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 500 Rs/tấn so với tuần trước.

Không còn tình trạng dư cung HRC tại thị trường nội địa Ấn Độ nhưng do thiếu cầu nên việc bảo trì do các nhà máy thực hiện đã không thể hỗ trợ giá cả. Giá chào HRC nhập khẩu từ Nhật Bản vào khoảng 585-595 USD/tấn cfr Ấn Độ, không có lãi mua do triển vọng không chắc chắn.

Những người tham gia kỳ vọng nhu cầu sẽ tiếp tục yếu trong nửa đầu năm trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử và mùa mưa ngay sau cuộc bầu cử vào tháng 6. Một thương nhân cho biết, các nhà máy đã bán với giá chênh lệch với nhau trong sáu tháng qua vì họ đang cố gắng tạo ra doanh số bán hàng, không giống như trước đây khi giá của họ ở gần nhau.

Xuất khẩu

Giá cfr châu Âu có nguồn gốc từ Ấn Độ được đánh giá là 630 USD/tấn cfr, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước. Giá HRC FOB của Ấn Độ, dựa trên lợi nhuận ròng từ Châu Âu, là 570 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước.

Mức chào bán dự kiến khoảng 640 USD/tấn cfr Châu Âu không tìm thấy người mua.

Thị trường phế thép Nhật Bản chịu áp lực

Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản ổn định vào thứ Năm do người mua lùi lại để đánh giá quỹ đạo có thể xảy ra khi giá thép Trung Quốc giảm.

Thị trường thép Trung Quốc tiếp tục suy yếu trong tuần này, tiến gần mức thấp trước đó vào giữa tháng 3. Tâm lý thậm chí còn trở nên thận trọng hơn khi đợt phục hồi trước đó chỉ kéo dài một tuần, với những kỳ vọng về sự sụt giảm hơn nữa trong bối cảnh tiêu dùng hạ nguồn giảm.

Các thương nhân dự kiến sẽ tích cực xuất khẩu phôi thép và thép thành phẩm Trung Quốc để bù đắp doanh số bán hàng chậm chạp trong nước. Điều này có thể sẽ gây thêm áp lực lên các nhà máy Châu Á khác trong việc cạnh tranh với các chào hàng giá thấp và cố gắng giảm chi phí thu mua phế liệu.

Các giá chào vẫn ở mức trên 371 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50 và 375 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2, không có giao dịch hoặc giá thầu mới nào được ghi nhận. Một số thương nhân dự đoán giá phế liệu sẽ sớm điều chỉnh do thị trường thép khu vực trì trệ.

Các nhà kinh doanh phế liệu Nhật Bản hầu hết giữ nguyên các chào bán xuất khẩu không thay đổi, do sự biến động trên thị trường đường biển thường có tác động hạn chế và chậm trễ đến thị trường sắt nội địa Nhật Bản. Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Các nhà máy Nhật Bản có tỷ suất lợi nhuận tốt hơn nhiều so với các nhà sản xuất thép Châu Á khác nên giá phế liệu hiện tại ở mức phải chăng đối với họ”.

Giá phế thép Châu Á ổn định

Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định vào thứ Năm do người mua và người bán không thay đổi về giá.

Không có giao dịch hoặc giá thầu chắc chắn nào được ghi nhận vì người mua vẫn cảnh giác với giá phế liệu đóng container tăng cao, do phôi thép có giá cạnh tranh trong khu vực.

Người mua Đài Loan đã mua phôi từ Nga ở mức 500 USD/tấn cfr vào tuần trước và các giá chào phôi có bổ sung vanadi thậm chí còn thấp hơn ở mức 495 USD/tấn đối với phôi thông thường trong tuần này.

Sự suy giảm của thị trường kim loại màu Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm trong khu vực. Thị trường kim loại màu Trung Quốc quay trở lại xu hướng giảm trong tuần này sau đợt tăng kéo dài một tuần. Giá thép thiếu sự hỗ trợ và tâm lý thị trường bị suy giảm do thương mại trì trệ, ngành bất động sản trầm lắng và giá nguyên liệu thô giảm.

Hôm thứ Năm, Shagang đã thông báo giảm 50 nhân dân tệ/tấn giá thu gom phế liệu trong nước, đưa mức giá xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/ 2022. Sau lần điều chỉnh này, giá phế liệu số 3 đã giảm xuống còn 2,700 NDT/tấn, tương đương 330.40 USD/tấn không có thuế giá trị gia tăng 13%.

Giá chào hạn chế và được nghe ở mức 355 USD/tấn và cao hơn.

Nhiều người bán nói rằng mặc dù có rất ít giá thầu giao ngay nhưng họ không sẵn sàng giảm giá chào vì sự lạc quan và giá cả tăng cao ở Thổ Nhĩ Kỳ, nước mua phế liệu lớn nhất thế giới.

Những người tham gia thị trường cho rằng việc miễn cưỡng tăng giá thầu hoặc chào giá thấp hơn có thể dẫn đến sự bế tắc trên thị trường giao ngay.

Hôm qua, một chào mua phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản đã được đưa ra ở mức khoảng 371 USD/tấn, nhưng không có giao dịch nào được chốt.

Thị trường gang thỏi ổn định

Thị trường gang thỏi ổn định trong tuần qua do các đơn đặt hàng mới tại Mỹ đã đẩy giá nguyên liệu có nguồn gốc từ Brazil và Ukraine cao hơn, trong khi lượng mua của người mua Ý hỗ trợ cho gang của Nga.

Mỹ, Brazil, Ukraine

Một nhà sản xuất thép lớn của Mỹ đã đặt mua 50,000 tấn BPI có hàm lượng phốt pho cao từ một nhà xuất khẩu Brazil vào cuối tuần trước, với chuyến hàng từ miền nam Brazil dự kiến vào tháng 5/đầu tháng 6. Giá thỏa thuận nằm trong khoảng 430–435 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria, gần tương đương với 460–465 USD/tấn cfr New Orleans.

Người mua tương tự đã mua thêm 50,000 tấn BPI từ một người bán Brazil khác cho lô hàng tháng 5 với cùng mức giá 430–435 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria vào đầu tuần này, sau các cuộc đàm phán vào tuần trước. Do đó, giá của doanh nghiệp mới nằm trong phạm vi giá chào bán của các nhà xuất khẩu Brazil trên thị trường trong vài tuần qua.

Trong khi đó, giá thầu thấp hơn của nhà sản xuất thép Mỹ đó vào khoảng 450–455 USD/tấn cfr Mỹ đã bị một nhà sản xuất BPI Ukraine từ chối, nhà sản xuất này cuối cùng đã bán 50,000 tấn cho một nhà máy thép khác của Mỹ trong suốt tuần qua.

Hàng hóa bắt đầu được xếp lên tàu khoảng 10 ngày trước khi chưa bán được, đã rời cảng Odessa ở Biển Đen vào ngày 26/3, sau đó đã được giao dịch và đến cảng Mobile.

Người mua được cho là đã sẵn sàng trả khoảng 460–465 USD/tấn cfr US, nhưng một số thương nhân không loại trừ rằng giá có thể cao hơn một chút do giao hàng tương đối nhanh, cũng như thanh toán tại cảng cao hơn.

Hôm thứ ba, một nhóm các nhà xuất khẩu Brazil đã hoàn tất việc bán lô hàng tổng cộng 50,000 tấn sang Mỹ với giá 435 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 6. Người mua được cho là giống nhau trong hai lần mua bán trước đó từ Brazil.

Biển Đen, Châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ

Một nhà sản xuất Nga đã hoàn tất một số giao dịch mua bán tại Ý vào cuối tuần trước với tổng trọng tải khoảng 90,000 tấn. Giá thỏa thuận được hiểu là nằm trong khoảng 416–425 USD/tấn cfr, trong đó, với mức cước vận chuyển cho các tàu 30,000–40,000 tấn từ cảng Novorossiysk của Nga ở Biển Đen đến Marghera ước tính vào khoảng 30 USD/tấn, tầm 385–395 USD/tấn fob Biển Đen.

Điều này có nghĩa là chỉ số BPI ở Ý giảm nhẹ so với giá chào của nhà sản xuất Nga, bao gồm cả người bán, cho đến giữa tuần trước vẫn không thấp hơn 430 USD/tấn cfr Ý. Trong bối cảnh đó, một nhà xuất khẩu khác của Nga đã không bán được lô 30,000 tấn với giá 430–440 USD/tấn cfr Ý. Nhưng so với ý tưởng giá bên mua gần đây là 410–415 USD/tấn cfr, thì giá đã tăng lên.

Một nhà sản xuất Nga khác được cho là sẵn sàng bán gang Ý với giá 405–410 USD/tấn cfr, phù hợp hơn với yêu cầu của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đối với các lô hàng 5,000–15,000 tấn, nhưng không thể giao nguyên liệu đến các cảng Biển Đen do sự gián đoạn trên Đường sắt Nga và cuối cùng đã rút lại chào bán.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chênh lệch giá thầu là khoảng 375–395 USD/tấn fob Biển Đen, nhưng không có hoạt động kinh doanh mới nào được báo cáo hoàn tất trong tuần qua, khi những người tham gia thị trường địa phương theo dõi diễn biến thị trường phế liệu sắt.

Ở Châu Á-Thái Bình Dương, hoạt động thương mại nhìn chung khá im ắng. Chỉ số BPI thưa thớt ở Trung Quốc và Đài Loan lần lượt vào khoảng 380 USD/tấn cfr và 390–400 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được thực hiện do người mua không tích cực trong bối cảnh giá quặng sắt giảm và nhu cầu phế liệu sắt chậm hơn trong tuần qua và triển vọng kinh tế nói chung yếu kém của Trung Quốc.

Không có doanh số xuất khẩu nào được thực hiện từ Ấn Độ trong tuần qua, với một cuộc đấu thầu dành cho xuất khẩu cho lô 30,000 tấn được tiến hành ngày thứ ba và không có kết quả nào được đưa ra. Thị trường nội địa Ấn Độ vẫn giảm dần và liên tục, với lô 1,000 tấn được bán trong nước vào đầu tuần này ở mức 36,500 rupee/tấn xuất xưởng (437–437 USD/tấn), đánh dấu sự sụt giảm hơn nữa so với mức đạt được trong doanh số bán hàng nội địa trước đó hai tuần.

Phôi tấm giảm giá do cung vượt cầu

Một số nhà xuất khẩu phôi tấm thương phẩm ở nhiều khu vực khác nhau đã cắt giảm giá chào do nguồn cung tiếp tục vượt quá nhu cầu trong bối cảnh giá sản phẩm thép det tiếp tục yếu.

Thị trường thép Trung Quốc tiếp tục suy yếu trong tuần qua, làm giảm giá thành sản phẩm. Sự xuất hiện của thép cuộn cán nóng (HRC) Trung Quốc giá thấp hơn ở Địa Trung Hải và Mỹ Latinh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu phôi tấm trong trung hạn, đặc biệt là ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có khoảng 200,000 tấn nguyên liệu Trung Quốc đã được đặt mua trong tháng 3.

Các nhà cung cấp Brazil đang đẩy giá cao hơn sang thị trường Mỹ, nhưng ảnh hưởng của sự cố ngừng hoạt động lớn tại nhà máy Lazaro Cardenas của ArcelorMittal và tình trạng ngừng hoạt động hai tháng của HRC Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gia tăng và thị trường hiện tại có vẻ cân bằng. Các chào giá tấm giao tháng 5 được đưa ra ở mức 615-630 USD/tấn fob, tăng so với 610-615 USD/tấn fob kết thúc vào tuần trước, nhưng khối lượng bán ra không đáng kể.

Giá chào phôi tấm Trung Quốc vẫn ở mức 600-620 USD/tấn cfr đối với loại cán cuộn/tấm ở Ý và Ấn Độ ở mức khoảng 600 USD/tấn. Giá chào của một nhà máy Nga không bị trừng phạt được đưa ra ở mức 590-600 USD/tấn, trong khi giá chào của Indonesia và Việt Nam dành cho Ý giảm khoảng 20 USD/tấn xuống còn 590-600 USD/tấn đối với loại cán cuộn.

Các chào bán phôi tấm cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm từ các nhà sản xuất bị trừng phạt và không bị trừng phạt của Nga, dẫn đến doanh thu khoảng 490 USD/tấn cfr từ các công ty bị trừng phạt.

Triển vọng trái chiều trên thị trường than cốc

Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB Úc ổn định ở mức 245 USD/tấn.

Giao dịch xuất hiện trên thị trường FOB Úc sau một tuần hoạt động trầm lắng. Một nhà sản xuất lớn đã bán lô hàng Goonyella 40,000 tấn với laycan ngày 5-14/5 với giá 245 USD/tấn fob Úc hôm qua.

Các quan điểm trái ngược nhau về giao dịch, một số người cho rằng nó nằm trong mong đợi, với lý do sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà giao dịch đối với việc nắm giữ vị thế. Một thương nhân Ấn Độ cho biết: “Người sử dụng Ấn Độ vẫn đang hy vọng sẽ có một số đợt điều chỉnh giảm nữa nhưng nhìn vào vị trí của các thương nhân này, giá có thể không giảm nhiều so với con số hiện tại”.

Nhưng những người khác lại có quan điểm giảm giá hơn, chỉ ra rằng nhu cầu yếu và lượng hàng sẵn có giao ngay tăng sẽ hạn chế xu hướng tăng giá.

Một người mua ở Đông Nam Á cho biết giá có khả năng giảm hơn nữa, với việc các công ty khai thác có thể sẽ mang lại nhiều nguồn cung hơn cho thị trường giao ngay vào tháng 4 đến tháng 6. Người mua cho biết các đề nghị giao hàng giao ngay từ một nhà máy lớn của Trung Quốc đang muốn loại bỏ hàng hóa theo hợp đồng dài hạn là dấu hiệu cho thấy nhu cầu yếu.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 25 cent/tấn xuống còn 263.05 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than sang Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 262 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá sang Trung Quốc giảm cùng với thị trường nội địa đang suy yếu. Nhu cầu than cốc nhập khẩu bị hạn chế do những người tham gia thị trường kỳ vọng giá than cốc trong nước sẽ giảm hơn nữa do giá thép ảm đạm và giá than cốc giảm. Đợt giảm giá thứ bảy ở mức 100-110 NDT/tấn (13.80-15.20 NDT/tấn) do các nhà máy ở Trung Quốc đề xuất vào đầu tuần này đã được chấp nhận.

Những người tham gia thị trường phần lớn đồng ý rằng sự gián đoạn hậu cần tại cảng Baltimore sau vụ sập cầu lớn vào ngày 26/3 sẽ chỉ có tác động hạn chế đến thị trường Trung Quốc. Một thương nhân Trung Quốc cho biết, than dễ bay hơi của Mỹ luôn có sẵn từ các cảng khác và các cảng Trung Quốc có nguồn cung đầy đủ nên người mua không lo lắng, đặc biệt là trong một thị trường yếu như vậy.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng trước cuộc bầu cử

Giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, người mua không hề khẩn trương đối với thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sau khi giá phế liệu tăng liên tục trong vài ngày qua. Thị trường trong nước vẫn trầm lắng do nhu cầu xây dựng vẫn bị hạn chế bởi chi phí vay cao và đồng nội tệ tiếp tục mất giá.

Người mua Châu Âu, chủ yếu là vùng Balkan, đã đặt hàng trong tuần này, với giá phế liệu tăng đều đặn trong ba tuần qua. Tuy nhiên, người mua chủ yếu kiểm tra giá và giao dịch vẫn còn thưa thớt. Giá thanh cốt thép từ các nhà cung cấp nằm trong khoảng 590-605 USD/tấn fob, với hầu hết các nhà cung cấp mong đợi ít nhất là 595 USD/tấn fob. Trong phân khúc dây thép, nguyên liệu có sẵn ở mức giá 605-625 USD/tấn fob.

Tại thị trường nội địa, giá chào từ hầu hết các nhà máy ở khu vực Marmara và Iskenderun ổn định ở mức 610-620 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Nhưng nguyên liệu vẫn có sẵn từ các nhà máy Izmir và một nhà máy Marmara với giá xuất xưởng 595-600 USD/tấn. Trong khi một số người mua đã mua hàng trước cuộc bầu cử thành phố vào ngày 30 tháng 3, việc bổ sung hàng lại diễn ra mờ nhạt do thiếu tín hiệu chắc chắn từ lĩnh vực xây dựng.