Giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng trở lại

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong 14 tháng vào hôm qua, với giao dịch chậm lại.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.30 USD/tấn lên 101.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giá quặng sắt chính của Trung Quốc đã giảm xuống dưới 100 USD/tấn nhưng một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh tin rằng giá quặng sắt sẽ dao động ở mức 100 USD/tấn trong thời gian tới, mặc dù nhu cầu rất yếu.

Quặng 62%fe tại cảng tăng mạnh 15 NDT/tấn lên 796 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 779 NDT/tấn, tăng 11.50 NDT/tấn hoặc 1.50% so với giá thanh toán hôm trước.

Giao dịch tại cảng vẫn tốt trong ngày hôm qua. "Các nhà máy thép tiếp tục mua vào từ tay người này đến tay người khác, mặc dù lượng quặng sắt tồn kho của họ đã ở mức thấp", một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết, "trong khi các thương nhân khá tích cực trong việc tìm hiểu và muốn mua đặc biệt là cho Super Special Fines (SSF)", ông nói thêm.

PBF được giao dịch ở mức 778-780 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông, trong khi được giao dịch ở mức 794-800 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 152 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Người mua đứng ngoài cuộc trên thị trường than cốc

Giá than cốc cao cấp Úc ổn định vào ngày 26/7 trong một thị trường trầm lắng, không có người mua.

Giá than cốc cứng Úc cao cấp ít biến động (PLV) không đổi ở mức 218 USD/tấn theo giá fob.

Hoạt động giao dịch chậm lại vào cuối tuần sau khi hai giao dịch than cốc hạng nhất được ký kết trong hai ngày qua.

Tâm lý thị trường vẫn ảm đạm, vì lượng hàng tồn kho chưa bán được của các thương nhân và lượng hàng tồn kho tại cảng cao đã làm tăng thêm tâm trạng bi quan vào thời điểm nhu cầu mua sắm yếu.

Một lời chào hàng mang tính chỉ dẫn cho một lô hàng PMV (trung bình dễ bay hơi) có phí bảo hiểm tải vào giữa tháng 8 đến Ấn Độ được đưa ra ở mức khoảng 215-218 USD/tấn fob Úc, nhưng không có thỏa thuận nào được đưa ra khi thị trường đóng cửa.

Ngoài ra, hai nhà sản xuất lớn đều cho biết có hàng PMV, trong đó một nhà sản xuất được cho là chấp nhận giá thầu cố định từ người mua mặc dù thường bán hàng của mình trên cơ sở liên kết với chỉ số.

Một thương nhân có trụ sở tại Singapore nhận thấy giá thiếu hỗ trợ trong thời gian tới vì nhu cầu ở các khu vực tiêu thụ chính vẫn yếu. Ông cho biết thêm rằng điều này sẽ phụ thuộc vào thời điểm người mua Ấn Độ bắt đầu quay trở lại thị trường, dự kiến ​​là vào khoảng tháng 9.

Một người dùng cuối ở Đông Nam Á, đang tìm cách bán lại một lô hàng Panamax PMV với tùy chọn bốn thương hiệu để tải vào nửa đầu tháng 9, cũng dự đoán thị trường của người mua sẽ tiếp tục giảm. Người dùng cuối cho biết "Có rất nhiều hàng hóa để người mua lựa chọn nên một lô hàng có tùy chọn thương hiệu không phải là lựa chọn đầu tiên của họ".

Một giá thầu cho lô hàng 40,000 tấn Goonyella để bốc hàng từ ngày 1-10/9 đã được đưa ra với giá 205 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal vào ngày 26/7, thấp hơn 5 USD/tấn so với ngày hôm trước. Giá chào mua không thu hút được lời chào hàng đối ứng.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ giảm 75 cent/tấn xuống còn 234.15 USD/tấn theo giá CFR.

Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc không đổi ở mức 235 USD/tấn theo giá CFR.

Tại Trung Quốc, hoạt động giao dịch đường biển vẫn trầm lắng trong suốt tuần. Một số nguồn tin thị trường cho rằng giá đã giảm xuống mức có thể thu hút sự quan tâm mua hàng của Trung Quốc trở lại thị trường. "Các nhà giao dịch có khẩu vị rủi ro có thể tham gia đầu cơ và nắm giữ vị thế", một nhà giao dịch tại Singapore cho biết.

Trong khi đó, tâm lý bi quan lan rộng khắp thị trường trong nước, với những người tham gia thị trường kỳ vọng sự yếu kém trong lĩnh vực thép sẽ gây áp lực lên giá than cốc và than cốc luyện kim trong nước, vì giá thép giảm tiếp tục làm giảm biên lợi nhuận của nhà máy thép. Một nhà giao dịch Trung Quốc cho rằng các nhà máy thép có khả năng sẽ bắt đầu giảm sản lượng trong thời gian tới, mặc dù sản lượng kim loại nóng hiện vẫn ở mức tương đối cao. Một nhà giao dịch tại Singapore cho biết, sự thay đổi về tiêu chuẩn thép cây cũng đang làm tăng thêm áp lực giá đối với các sản phẩm thép, với các nhà máy theo tiêu chuẩn cũ buộc phải thanh lý hàng tồn kho.

Trong phân khúc than cốc luyện kim, các nhà máy thép tại Đường Sơn đề xuất giảm giá 50-55 NDT/Tấn (6.90-7.60 USD/tấn) sẽ được thực hiện vào ngày 29/7.

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

Hoạt động mua phôi nhập khẩu tích cực của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong ba tuần qua đã dẫn đến đòn bẩy mạnh hơn đối với phế liệu giá cao, phá vỡ sự phản kháng của một số nhà cung cấp phế liệu đối với các đợt bán giá thấp hơn.

Một số đợt bán hàng ở Châu Âu và Baltic đã diễn ra trong 48 giờ qua dao động quanh mức 388 USD/tấn cfr tương đương HMS 80:20 của Mỹ, một số trong số đó là để tải vào nửa cuối tháng 9. Thời gian giao hàng dài tiếp tục nhấn mạnh vào lượng vật liệu cực kỳ thấp đổ vào các bến tàu xuất khẩu, dự kiến ​​sẽ giảm thêm vào tháng 8, khi hầu hết các đơn vị thu gom và công nhân cảng sẽ đi nghỉ. Tỷ lệ bốc xếp hàng ngày tại các cảng đã giảm nhanh chóng, do nhiệt độ cao và kỳ nghỉ lễ khiến công nhân không thể làm việc.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung đang giữ giá phế liệu tương đối ổn định, bất chấp mức giảm trong tuần qua, bất chấp khối lượng lớn phôi thép có biên lợi nhuận cao hơn nhiều, giá thấp hơn đã được các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đặt hàng vào tháng 7. Mặc dù khối lượng chính xác của vật liệu đã đặt hàng sẽ không có sẵn cho đến khi dữ liệu chính thức được công bố về việc các lô hàng này đến, nhưng ước tính chung đang dao động ở mức 300,000 tấn trở lên.

Sau khi thay thế một phần đáng kể nguyên liệu đầu vào bằng phôi thép, các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã không dừng lại mà tiếp tục mua nguyên liệu đầu vào phế liệu. Tuy nhiên, các yêu cầu thấp hơn mang lại nhiều tự do hơn để chờ những người bán tích cực cần di chuyển hàng tồn kho. Nhưng không có nhiều nhà cung cấp như vậy, vì hầu như không còn nguyên liệu bốc xếp vào tháng 8 ở bán cầu đông.

Nguồn cung của Mỹ cũng được cho là đủ, không có lời chào hàng hấp dẫn nào, mặc dù những người tham gia không loại trừ khả năng có một hoặc hai đợt bán hàng không báo trước diễn ra trong tuần này, có thể trong phạm vi 388-389 USD/tấn cfr. Thị trường nội địa Mỹ không gây ra bất kỳ lo ngại nào, với động thái đi ngang hoặc tăng nhẹ dự kiến ​​trong đợt thanh toán thương mại sắt trong nước vào tháng 8 sắp tới. Điểm yếu nhất trên thị trường phế liệu trong nước Mỹ được coi là đã qua, mặc dù thị trường thành phẩm đi ngang có thể vẫn chưa chạm đáy.

Trên thị trường nhập khẩu phế liệu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, một số nhà cung cấp cũng thừa nhận bán ở mức thấp hơn một chút vì họ đang chuẩn bị nghỉ lễ. Vật liệu Địa Trung Hải và Agean được bán với giá 374-378 USD/tấn cfr cho HMS 80:20.

Giá nhập khẩu phế thép Nam Á suy yếu

Giá nhập khẩu phế liệu sắt đen đóng container giảm nhẹ trên khắp Nam Á trong tuần qua do cơ hội bán hàng hạn chế, ngoại trừ Pakistan.

Đánh giá giá phế liệu đóng container CFR Pakistan tăng lên 420-430 USD/tấn, từ 425-430 USD/tấn, và đánh giá giá CFR Bangladesh vẫn ở mức 430-435 USD/tấn.

Các nhà cung cấp nước ngoài lưu ý rằng cơ hội bán hàng hạn chế trên khắp khu vực Nam Á trong tuần qua.

Pakistan vẫn là nước năng động nhất, với một số giao dịch đã được báo cáo trong tuần qua.

Nhưng một số công ty giao dịch cho biết hoạt động bán hàng đã nguội đi so với các tuần trước, đồng thời cho biết thêm rằng một số cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.

Tại Ấn Độ, người mua đang chỉ ra mức giá thấp hơn nhiều so với mức giá khả thi của người bán, với các chỉ báo giá thầu được báo cáo ở mức 390 USD/tấn đến mức tối đa là 400 USD/tấn. Giá chào thấp nhất là 410 USD/tấn, nhưng một số nguồn tin thương mại cho biết mức giá này sẽ thấp hơn mức khả thi đối với họ.

Thị trường thép trong nước vẫn ảm đạm, với giá giảm đối với một số sản phẩm thành phẩm trong tuần qua. Cả giá thép cốt thép sơ cấp và thứ cấp đều giảm, với nhu cầu cạn kiệt trong bối cảnh mùa gió mùa đang diễn ra. Nhu cầu chậm hơn này còn trầm trọng hơn do tình trạng dư thừa.

Giá phế liệu trong nước cũng giảm trong tuần này, giảm 1/10 trong tháng xuống còn 33,000 Rs/tấn (394 USD/tấn) trong bối cảnh nhu cầu chung giảm.

Trong ngân sách đầu tuần này, chính phủ Ấn Độ đã dành 11.11 nghìn tỷ rupee cho chi tiêu cơ sở hạ tầng, hỗ trợ lâu dài cho nhu cầu thép. Nhưng trong ngắn hạn, tâm lý không thay đổi và những người tham gia thị trường tiếp tục cho rằng nhu cầu có thể tăng vào cuối năm nay.

Nhu cầu của Bangladesh bị ảnh hưởng đáng kể bởi lệnh giới nghiêm của chính phủ và tình trạng mất liên lạc vào cuối tuần trước. Hoạt động công nghiệp đã dần được nối lại trong tuần qua sau khi các hạn chế được nới lỏng, nhưng vẫn còn giao tiếp không đồng đều.

Một số cuộc đàm phán đã bắt đầu lại vào nửa cuối tuần qua, nhưng không có hoạt động kinh doanh vững chắc nào được báo cáo, các công ty thương mại cho biết.

Lệnh giới nghiêm và cắt đứt liên lạc đã được thực thi để dập tắt các cuộc biểu tình và đụng độ bạo lực ở thủ đô Dhaka và trên khắp cả nước. Các cuộc biểu tình tập trung vào cải cách hạn ngạch phân bổ việc làm của chính phủ, đã được chính phủ sửa đổi vào đầu tuần qua.

Một nhà sản xuất thép lớn trong khu vực đã nói trong tuần này rằng sản xuất thép nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện leo thang trong những ngày gần đây, đồng thời nói thêm rằng tác động lớn nhất và trực tiếp nhất là đến doanh số bán hàng và giao hàng.

Người mua cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ nhập hàng trở lại từ Trung Quốc

Các nhà cán lại và sản xuất ống của Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia thị trường và mua cuộn cán nóng từ Trung Quốc trong tuần qua, cảm thấy giá nhập khẩu đã chạm đáy ở mức 490 USD/tấn fob Trung Quốc.

Người bán Trung Quốc tuần qua đã cắt giảm mạnh giá cuộn trên thị trường vận chuyển đường biển do tâm lý bi quan từ lượng cuộn dự trữ tăng. Điều này đã giúp hai công ty giao dịch Trung Quốc môi giới thành công các giao dịch vào Thổ Nhĩ Kỳ. Một người được cho là đã bán 45,000 tấn thép không xác định loại với giá 535 USD/tấn cfr, trong khi một thương nhân khác xác nhận rằng họ đã kết thúc việc bán các lô hỗn hợp Q195/SAE1006 với giá 538-542 USD/tấn cfr. Một nguồn tin khác cho biết một nhà sản xuất ống đã mua với giá thực tế là 545-550 USD/tấn cfr.

Hôm thứ năm, đã nghe thấy các chào hàng Q195 cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức giá giữa 525-530 USD/tấn cfr cho ngày giao hàng muộn nhất là giữa tháng 9. Một số người mua bày tỏ rằng với một giá thầu chắc chắn, có thể giảm thêm giá này, nhưng điều này không thể xác nhận được. Có khả năng các nhà cán lại và nhà sản xuất ống đã thấy giá từ Trung Quốc đã chạm đáy sau khi gần đây đạt mức thấp kỷ lục.

Vật liệu Ai Cập cũng đã được chào hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này với giá khoảng 590 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được ký kết.

Giá cả thị trường trong nước vẫn khá ổn định, bất chấp áp lực từ hàng nhập khẩu giá rẻ. Một đơn hàng cho một nhà cán lại được báo cáo là đã chốt ở mức chỉ hơn 585 USD/tấn xuất xưởng, nhưng điều này không thể xác nhận được. Cùng một nhà máy được nghe nói đã chào giá cho khách hàng là 580-600 USD/tấn tùy thuộc vào số lượng và nhu cầu về khổ.

Một đối thủ cạnh tranh gần đây đã cứng rắn hơn một chút vì các nguồn tin cho biết họ có thể chấp nhận 585-600 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà cung cấp thứ ba vẫn chào giá 580 USD/tấn trong tuần qua, với vật liệu cắt theo chiều dài có sẵn từ nhà sản xuất với mức phí bảo hiểm nhỏ. Một nhà cung cấp khác trên thị trường báo giá 580-590 USD/tấn cfr Marmara cho khách hàng, tương đương với 570-580 USD/tấn xuất xưởng. Một người tham gia thị trường cho biết Marmara có thể đạt mức 575 USD/tấn cfr, nhưng các nguồn tin khác không đồng ý. Nhu cầu trong nước vẫn ở mức thấp trong tuần qua vì các nhà cán lại và nhà sản xuất ống theo dõi chặt chẽ các hoạt động nhập khẩu.

Tất cả các nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang cung cấp các lô hàng vào tháng 9, ngoại trừ một nhà cung cấp vẫn đang báo giá cho tháng 8.

Trên thị trường xuất khẩu, giá chào hàng được nghe đến Châu Âu là 570-595 USD/tấn fob trong tuần qua. Một thương nhân ở các nước thứ ba cho biết một số nhà máy sản xuất sử dụng chất nền của Nga có thể chào giá 560 USD/tấn fob.

Một người mua người Ý đã báo cáo một mức giá chào hàng là 580 Euro/tấn cfr bao gồm thuế, đồng thời nói thêm rằng nếu đưa ra mức giá 565 Euro/tấn cfr thì có thể đạt được thỏa thuận. Một nguồn tin khác của Ý cho biết mục tiêu giá của họ là 570 Euro/tấn cfr bao gồm thuế. Các mức giá chào hàng khác được coi là không khả thi đã được nghe ở mức 570-575 Euro/tấn cfr, không bao gồm thuế, trong khi cùng một loại vật liệu được báo giá cao hơn 20 Euro/tấn vào Antwerp.

Tại Tây Ban Nha, một thỏa thuận đã được nghe chốt ở mức 580 Euro/tấn cif bao gồm thuế, vẫn chưa được xác minh. Các mức giá chào hàng khác được báo cáo là 600 Euro/tấn cfr, bao gồm thuế và 600 USD/tấn cfr không bao gồm thuế.

Một người mua Bulgaria đã nhận được 610 USD/tấn cfr dưới dạng chào hàng và bị từ chối giá thầu ở mức 585 USD/tấn cfr sau khi đàm phán. Vào Anh, một giao dịch đã được ký kết vào tuần trước với giá 550 bảng Anh/t có hiệu lực theo ngày giao hàng. Các chào hàng hiện có giá là 635 USD/tấn cfr, không có giao dịch nào được ký kết.

Không có hoạt động nào được ghi nhận trên thị trường Biển Đen, vì nhà sản xuất Nga đã bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá chỉ dưới 565 USD/tấn cfr vào tuần trước đã rút khỏi thị trường. Cùng một nhà máy cho biết họ đã hoàn thành giao hàng lăn bánh vào tháng 8, giao hàng vào tháng 9 cho thị trường xuất khẩu. Một nhà cung cấp Baltic đã phải cắt giảm giá chào hàng của mình cho khu vực MENA xuống còn 560-565 USD/tấn cfr, mà không thu được bất kỳ doanh số nào trong quá trình này.

Người bán trông chờ nhu cầu trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Thị trường thép cây ở Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào cuối tuần qua, với các nhà cung cấp tiếp tục đàm phán về phôi và phế liệu, nhưng ở mức thấp hơn, dự đoán nhu cầu sẽ cải thiện trong vài tuần nữa.

Các nhà sản xuất ở Marmara duy trì giá thép cây trong khoảng 590-610 USD/tấn xuất xưởng đối với thép cây, không bao gồm VAT, trong khi một nhà máy ở Izmir chào giá 590 USD/tấn xuất xưởng, nhưng sẵn sàng bán ở mức 585 USD/tấn hoặc thấp hơn một chút. Các nhà máy ở Iskenderun giữ giá ở mức 24,000-24,250 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy sẵn sàng bán thép cây với giá 580-585 USD/tấn fob vào cuối tuần qua, với các cuộc đàm phán chủ yếu diễn ra ở Châu Âu. Nhưng người mua được cho là đang tìm kiếm mức giá 570-575 USD/tấn fob cho thép cây và 580-585 USD/tấn fob cho thép cây, vì giá tương tự hoặc thấp hơn có sẵn từ Bắc Phi và các thị trường khác. Một lời chào hàng cho thép thanh chất lượng lưới được đưa ra ở mức 600 USD/tấn fob vào hôm qua, nhưng các nhà cung cấp khác sẵn sàng bán với giá thấp hơn 5-10 USD/tấn vào đầu tuần qua.

Nguồn cung HRC giao ngay tăng khi người mua rút lui

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu đã giảm hôm qua khi người mua theo hợp đồng từ bỏ giao dịch mua, khiến một số nhà sản xuất chào bán sản phẩm của họ tại Ý và Tây Ban Nha với mức giá thấp hơn.

Ít nhất một nhà máy ở Bắc Âu đang chuyển sang các thị trường Nam Âu để giảm bớt áp lực do sổ đặt hàng trống. Người mua Ý đang đáp ứng các báo giá này bằng các mức giá thầu tích cực khoảng 590 Euro/tấn cơ sở đã giao. Những lời chào hàng này đã bị từ chối nhưng có thể đã có lời chào hàng đối ứng là 600 Euro/tấn.

Và các nhà máy EU cũng đang tìm hiểu các lựa chọn xuất khẩu, những người tham gia thị trường cho biết. Nhưng các nhà máy EU đã không thành công trên thị trường xuất khẩu vì giá ở Bắc Phi và Trung Đông thấp hơn đáng kể vì cả hai khu vực này đều nhận được sản phẩm giá rẻ hơn từ những người bán ở Trung Quốc và những nơi khác.

Một người bán cho biết các nhà sản xuất tập trung vào hợp đồng không thường thấy trên thị trường giao ngay hiện là những nhà sản xuất tích cực nhất trên thị trường hàng hóa, cho thấy đơn đặt hàng của họ yếu. Một người bán khác cho biết cơ hội xuất khẩu bị hạn chế và lượng đơn đặt hàng yếu. Một nhà sản xuất thép lớn cho biết giá thép mạ kẽm nhúng nóng đang chịu áp lực khi các nhà sản xuất ô tô và những công ty khác đẩy lùi thời gian giao hàng. Một người bán cho biết "Chúng tôi thấy các nhà máy thường rất im ắng với thời gian giao hàng dài đang trở nên quá tích cực đối với các nhà phân phối".

Các nhà sản xuất đã kỳ vọng có thể chốt doanh số trước khi mùa lễ bắt đầu ở Nam Âu trong hai tuần nữa, vì vậy họ sẽ có đơn đặt hàng để sản xuất vào đầu tháng 9 khi quá trình bảo dưỡng nhà máy kết thúc.

Giá chào thầu cho các nhà máy ở nước ngoài xuất hiện ở mức khoảng 540-550 Euro/tấn cif Ý. Giá chào thầu từ một nhà sản xuất ống lớn ở mức 540 Euro/tấn tuần trước sẽ phải ở mức 520 Euro/tấn tuần qua, xét đến giá HRC và nguyên liệu thô của Trung Quốc giảm, một thương nhân cho biết. Một nhà máy Nhật Bản đã chào thầu ở mức 540 Euro/tấn cfr, sau khi họ chào giá ở mức 570 Euro/tấn cho khối lượng lớn.

Theo báo cáo, vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ hiện có sẵn ở mức 570 Euro/tấn cho một số người mua ở Ý, đã bao gồm thuế.

Giá HDG/CRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm, kích thích doanh số bán hàng tại EU

Giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần qua, do nguồn cung thép cuộn cán nóng giá rẻ từ Trung Quốc dồi dào đã làm giảm chi phí.

Các nhà cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ đã có thể giảm giá mà không ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của họ, sau khi HRC của Trung Quốc được chào bán với giá 525 USD/tấn cfr. Mặc dù giảm đáng kể, doanh số bán hàng sang Châu Âu vẫn chậm. Nhưng thị trường dự đoán doanh số bán CRC của Thổ Nhĩ Kỳ sang EU sẽ tăng vọt trong những tuần tới do giá chào hàng cạnh tranh ngang bằng với giá chào hàng từ các nhà máy Châu Á.

Giá CRC trong nước là 690-710 USD/tấn tại xưởng cho đợt giao hàng vào tháng 9, với một số nhà máy cán lại vẫn còn đủ năng lực cho đợt giao hàng vào tháng 8. Doanh số bán CRC trong nước chậm trong tuần qua, sau doanh số bán hàng đáng kể trong những tuần trước, đặc biệt là từ ngành công nghiệp ô tô, dẫn đến tình trạng tồn kho.

Giá xuất khẩu CRC là 650-700 USD/tấn fob. Hai nhà máy cán lại chào giá 660 Euro/tấn (716.50 USD/tấn) cfr Ý, ngang bằng với giá chào hàng của Nhật Bản và Hàn Quốc. Mặc dù không có báo cáo doanh số bán hàng đáng kể nào cho Nam Âu, nhưng dự kiến ​​xuất khẩu sẽ tăng do giá cả cạnh tranh. Một người tham gia thị trường cho biết: "Các phòng kinh doanh của nhiều nhà máy cán lại lớn hiện đang ở Ý hoặc Tây Ban Nha, đóng một khối lượng lớn doanh số bán CRC".

Báo giá xuất khẩu cho HDG Z100 0.5mm là 750-790 USD/tấn fob, với các nhà cán lại giảm giá đáng kể để kích thích nhu cầu xuất khẩu. Một số lượng nhỏ đã được bán cho Romania và Hy Lạp. "Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá để tương xứng với giá CRC Châu Á, nhưng rất khó để đưa ra các chào bán tương tự như Việt Nam đối với HDG", một nhà cán lại cho biết. Mặc dù có các chào bán cạnh tranh theo fob, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phải đối mặt với thuế chống bán phá giá tại EU, làm giảm khả năng cạnh tranh của nước này. Một nhà cán lại chào giá HDG Z100 2mm là 690 Euro/tấn (750 USD/tấn) cfr Ý, chưa bao gồm thuế, nhưng giao dịch vẫn chưa kết thúc.

Giá trong nước của HDG là 780-800 USD/tấn xuất xưởng. Thông thường, giá trong nước và giá xuất khẩu có khoảng cách giá rộng hơn, nhưng nhu cầu trong nước mạnh mẽ đối với HDG trong tuần qua đã thúc đẩy các nhà cán lại giảm giá đáng kể đối với các giao dịch bán khối lượng lớn. Khoảng 10,000 tấn HDG Z100 0.5mm đã được bán với giá 780 USD/tấn xuất xưởng.

Hầu hết các nhà cán lại vẫn có khả năng giao hàng vào tháng 9, nhưng một số ít được báo cáo là giao hàng vào tháng 10 sớm nhất. Nhiều người tham gia thị trường nghi ngờ rằng một số nhà cán lại sẽ chỉ giao hàng vào tháng 10, vì họ không thấy nhu cầu đủ để lấp đầy năng lực. Một số nguồn tin cho biết một số nhà cán lại cung cấp các lô hàng muộn hơn vì họ dự kiến ​​các đơn hàng từ Châu Á sẽ giảm thêm, giúp giảm chi phí sản xuất.

Giá thép cây Trung Quốc phục hồi

Giá thép cây trong nước Trung Quốc phục hồi, được hỗ trợ bởi việc cắt giảm sản lượng tại các nhà máy.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn (4.14 USD/tấn) lên 3,170 NDT/tấn hôm thứ sáu. Thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 0.66% lên 3,371 NDT/tấn.

Giá thép cây phục hồi lần đầu tiên trong tuần qua sau khi giảm hơn 100 NDT/tấn so với tuần trước. Các nhà giao dịch đã tăng giá thép cây chào hàng thêm 30-50 NDT/tấn lên 3,150-3,180 NDT/tấn khi các nhà máy tăng phạm vi cắt giảm sản lượng.

Hơn 10 nhà máy thép cây đã công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng trong tuần qua để giảm áp lực tồn kho trong thời gian chuyển đổi tiêu chuẩn thép cây. Các nhà sản xuất thép cây tại Sơn Đông đã lên kế hoạch cắt giảm sản lượng thép cây 100,000 tấn từ ngày 24/7. Một số người dùng cuối cũng kỳ vọng giá sẽ chạm đáy sau khi giá chạm mức thấp nhất trong nhiều năm vào tuần qua.

Các nhà máy Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép cây xuất khẩu ở mức 480-500 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết, với giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước phục hồi lên 3,150-3,350 NDT/tấn (435-462 USD/tấn).

Giá thép cây Trung Quốc phục hồi vào cuối tuần qua, nhưng giá chào bán thép cây nói chung cho thị trường Đông Nam Á thấp hơn 5-10 USD/tấn so với tuần trước. Giá chào bán thép cây Trung Quốc đã giảm từ 510-520 USD/tấn cfr Singapore vào tuần trước xuống còn 505-510 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết vào tuần qua.

Giá thép cây Malaysia chào bán ở mức tương tự là 505 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết của Singapore. Nhu cầu mua của người mua vẫn ở mức thấp, nhưng một số người dùng cuối cho biết rất khó để có được nguồn cung thép cây thấp hơn 500-505 USD/tấn cfr, vì các nhà máy không kỳ vọng giá sẽ giảm thêm nữa.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu thép dây một chút lên 500 USD/tấn fob sau khi giá trong nước phục hồi. Người mua ở nước ngoài khó có thể chấp nhận thép dây của Trung Quốc cao hơn 485-490 USD/tấn fob, với các lựa chọn cho thép dây Đông Nam Á có giá thấp hơn. Một nhà máy của Indonesia đã bán thép dây ở mức 490 USD/tấn fob.

Giá phôi xuất xưởng tại Đường Sơn tăng 30 NDT/tấn lên 3,170 NDT/tấn hôm qua.

Những người tham gia cân nhắc nhu cầu thép cây phục hồi trên thị trường Ấn Độ

Giá thép cây trong nước của Ấn Độ đã giảm trong hai tuần qua do nhu cầu cạn kiệt trong mùa gió mùa, với những người tham gia thị trường không chắc chắn về thời điểm phục hồi.

Giá thép cây lò cao 12mm tại Delhi đã giảm khoảng 1,000 Rs/tấn xuống còn 51,500-52,500 Rs/tấn (615-623 USD/tấn) vào ngày 26/7.

Giá thép cây thứ cấp — hoặc phế liệu nung chảy — đã giảm xuống còn 44,000-45,000 Rs/tấn từ mức 47,000 Rs/tấn của hai tuần trước.

Có tình trạng dư thừa vật liệu trên thị trường, trong khi nhu cầu đã giảm trong mùa gió mùa, vì nhiều dự án cơ sở hạ tầng đã bị dừng lại.

Nhu cầu về phế liệu cũng đã giảm, phù hợp với sự yếu kém của thị trường hạ nguồn. Giá phế liệu đã giảm 8-10% xuống còn 33,000 Rs/tấn so với tháng trước.

Chính phủ Ấn Độ đã phân bổ 11.11 nghìn tỷ Rs (133 tỷ USD) cho chi tiêu cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 2024-25, trong ngân sách liên bang được trình bày vào ngày 23/7. Mặc dù đây là động thái tích cực dài hạn đối với nhu cầu thép, nhưng nó đã không thể thúc đẩy tâm lý trong thời gian tới.

Những người tham gia thị trường có quan điểm trái chiều về sự phục hồi giá, một số người kỳ vọng giá sẽ tăng dần sau giữa tháng 8 nếu cường độ mưa trên khắp Ấn Độ giảm bớt. Họ cho biết điều này sẽ cho phép hoạt động xây dựng được tiếp tục. Một thương nhân có trụ sở tại Delhi cho biết tình trạng thiếu hụt lao động, bắt đầu vào mùa hè, cũng sẽ giảm bớt khi công nhân trở lại sau mùa gió mùa.

Những người khác kỳ vọng những dấu hiệu phục hồi đầu tiên sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian diễn ra lễ hội Diwali, sẽ được tổ chức vào tháng 11.

Một nhà nhập khẩu phế liệu cho biết "Chúng ta có thể thấy một số cải thiện vào khoảng thời gian diễn ra lễ hội Diwali vì chi tiêu có thể tăng lên cùng với hoạt động xây dựng".

Khoảng cách giữa giá thép cây cơ bản và giá thép cuộn cán nóng đã thu hẹp, sau khi thép cây được giao dịch ở mức cao hơn HRC trong hầu hết tháng 4 và tháng 5.

Đánh giá HRC trong nước Ấn Độ hàng tuần đối với vật liệu 2.5-4mm là 50,800 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 1,000 Rs/tấn so với một tuần trước đó. Phân khúc sản phẩm dẹt đã bị ảnh hưởng bởi dự kiến ​​giá nhập khẩu rẻ hơn sẽ tăng trong vài tháng tới.

Giá HRC Ấn Độ giảm mạnh tuần qua

Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Ấn Độ đã giảm mạnh trong tuần qua do nhu cầu mua yếu hơn trong bối cảnh nguồn cung tăng, trong khi ngân sách liên bang không thể nâng cao tâm lý thị trường. Đánh giá HRC hàng tuần đối với vật liệu 2.5-4mm là 50,800 Rs/tấn (606 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 1,000 Rs/tấn so với tuần trước.

Giá HRC đã giảm gần 3,000 Rs/tấn so với giữa tháng 6. Mùa gió mùa bắt đầu - thời kỳ nhu cầu thép yếu theo mùa - và dấu hiệu nguồn cung tăng đã khiến người mua hoãn mua hàng để chờ giá điều chỉnh thêm.

Ngân sách liên bang, được trình bày vào ngày 23/7, đã không làm được gì nhiều để củng cố tâm lý thị trường yếu.

Chính phủ Ấn Độ đã phân bổ 11.11 nghìn tỷ Rs (133 tỷ USD) cho chi tiêu cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 2024-25, được coi là động thái tích cực dài hạn đối với nhu cầu thép. Nhưng không có đề cập nào đến bất kỳ lệnh hạn chế nhập khẩu nào nhằm hạn chế dòng vốn từ Trung Quốc hoặc các nhà cung cấp chính như Việt Nam, vì một số nhà sản xuất thép Ấn Độ đã thúc đẩy chúng trong những ngày gần đây.

"Ngân sách không hỗ trợ cho ngành thép", một thương nhân có trụ sở tại Mumbai cho biết, đồng thời nói thêm rằng giá có thể giảm thêm vào tháng 8 khi vật liệu nhập khẩu rẻ hơn có sẵn.

"Rất nhiều lô hàng nhập khẩu sẽ đến từ Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc", ông cho biết. "Gần 150,000-200,000 tấn thép nhập khẩu sẽ cập cảng Mumbai".

Một nhà máy lớn đã duy trì giá ở mức 51,000-51,500 Rs/tấn cho tháng 7 nhưng không tiết lộ liệu họ có dự định giảm giá vào tháng tới hay không.

Một số người tham gia thị trường tin rằng chính phủ khó có thể áp dụng bất kỳ hạn chế nhập khẩu nào trong thời gian tới và một chiến lược tốt hơn cho các nhà máy là giảm giá và khiến vật liệu nhập khẩu trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua.

Theo một thương nhân, giá nguyên liệu thô giảm vẫn có thể hỗ trợ biên lợi nhuận của các nhà máy nếu họ giảm giá niêm yết. Giá than cốc cứng cao cấp cho Ấn Độ đã giảm xuống còn 234.90 USD/tấn cfr vào thứ năm từ mức 275.35 USD/tấn vào đầu tháng.

Giá quặng sắt của Trung Quốc đã giảm xuống dưới 100 USD/tấn trong tuần qua, do nhu cầu hạ nguồn yếu. Lượng HRC tồn kho do các công ty thương mại và nhà máy thép ở Trung Quốc nắm giữ đã tăng trong tuần qua và tốc độ chậm chạp trong việc thu hẹp sản xuất của các nhà máy đã góp phần tạo nên triển vọng ảm đạm cho thị trường trong thời gian tới.

Người bán Ấn Độ đã gặp phải nhu cầu mua yếu ở Châu Âu do hoạt động giao dịch hạn chế trong kỳ nghỉ hè.

Giá chào hàng từ Ấn Độ là 640-650 USD/tấn cfr Châu Âu, thấp hơn khoảng 20 USD/tấn so với mức giá được nghe cách đây hai tuần. Nhưng theo những người tham gia thị trường, giá vẫn còn quá cao để người mua Châu Âu chấp nhận. Mức giá khả thi được chỉ ra là 620-630 USD/tấn cfr Châu Âu.

Một nhà máy lớn đã ký kết một thỏa thuận với giá khoảng 645 USD/tấn cfr Antwerp cho một lượng nhỏ HRC. Nhưng vẫn thiếu sự quan tâm mua đối với số lượng lớn hơn ở mức giá đó.

Một nhà máy khác được cho là đang đàm phán với một người mua lớn của Ý, nhưng thông tin này không thể xác nhận.

"Các nhà máy Ấn Độ sẽ phải tiếp tục hạ giá vì họ không còn lựa chọn nào khác", một người mua Châu Âu cho biết. "Các mặt hàng nhập khẩu giá rẻ đang tràn vào, sản lượng tại Ấn Độ đang tăng và thị trường toàn cầu vẫn yếu".

Giá thép cuộn Châu Á quay đầu sau nhiều ngày sụt giảm

Giá thép cuộn trong nước và vận chuyển bằng đường biển của Trung Quốc đã tăng hôm thứ sáu sau nhiều ngày giảm liên tiếp.

Các công ty giao dịch không dám bán các vị thế bán khống trên thị trường vận chuyển bằng đường biển ở mức thấp nữa sau khi chứng kiến ​​giá tăng trên thị trường nội địa Trung Quốc và không còn nhiều dư địa để giá tiếp tục giảm nữa vì các nhà máy Trung Quốc đang ở mức hòa vốn với giá bán hiện tại.

HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn (4.14 USD/tấn) lên 3,500 NDT/tấn ngày 26/7.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.66% lên 3,557 NDT/tấn. Việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy thép cây đã hỗ trợ tâm lý thị trường phế thép. Các công ty giao dịch HRC đã tăng giá chào hàng thêm 30-40 NDT/tấn sau khi giảm giá 80-100 NDT/tấn so với đầu tuần này. Nhưng sản lượng HRC của các nhà sản xuất lớn không có dấu hiệu giảm. Một số nhà sản xuất tích hợp thậm chí có thể chuyển nhiều nguồn cung hơn từ thép cây sang HRC thay vì đóng cửa lò cao. Những người tham gia cho biết triển vọng chung của thị trường vẫn bi quan.

Các công ty giao dịch đã tăng giá chào hàng thêm khoảng 5 USD/tấn lên 505 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn Q235 của Trung Quốc do giá thép tương lai và giá thép giao ngay của Trung Quốc tăng, nhưng người mua Việt Nam vẫn giữ giá chào hàng ổn định ở mức 500 USD/tấn cfr Việt Nam. Một lượng nhỏ thép cuộn Q235 của Trung Quốc đã được chốt ở mức 503 USD/tấn cfr Việt Nam vào cuối buổi chiều, nhưng không có thông tin chi tiết nào được xác nhận.

Và các công ty thương mại đã nâng giá chào lên 498 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn thép Trung Quốc loại Q195, cao hơn nhiều so với mức giá chấp nhận được của một số người bán là 490 USD/tấn

Các công ty thương mại đã đẩy giá chào lên 520-525 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn thép Trung Quốc loại SAE1006, từ 515-520 USD/tấn cfr Việt Nam một ngày trước đó. Khách hàng Việt Nam vẫn thận trọng khi đặt hàng và đấu thầu vì họ không chắc chắn về tính bền vững của mức tăng giá của Trung Quốc. Họ thích đợi đến tuần mới để có xu hướng giá rõ ràng hơn.

Giá phế thép Nhật Bản tiếp tục đà giảm

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản vẫn trầm lắng trong suốt tuần khi người mua nước ngoài theo dõi sự điều chỉnh giá tại thị trường trong nước Nhật Bản và chờ thị trường thép vận chuyển bằng đường biển ổn định.

Hôm qua, Tokyo Steel đã giảm giá thêm 500 yên/tấn tại các nhà máy Utsunomiya, Okayama và Takamatsu. Sự sụt giảm liên tục của thị trường trong nước khiến người mua nước ngoài ngày càng thận trọng, trong khi người bán bắt đầu tìm kiếm nhiều cơ hội hơn trên thị trường xuất khẩu. Theo một nguồn tin thương mại, các cuộc đàm phán xuất khẩu diễn ra rất khan hiếm, gần như không có người mua nào trên thị trường.

Người mua Đài Loan đã quay trở lại thị trường vận chuyển đường biển sau hai ngày vắng bóng do cơn bão. Các công ty thương mại duy trì giá chào H1/H2 50:50 ở mức trên 360 USD/tấn cfr do đồng yên mạnh, nhưng ý tưởng về giá của người mua vẫn không thay đổi so với một tuần trước đó là 355 USD/tấn cfr.

Một số người bán Nhật Bản đã hạ giá chào HS xuống khoảng 400 USD/tấn cfr Việt Nam hoặc thấp hơn một chút để ứng phó với nhu cầu chậm chạp, nhưng người mua Việt Nam không tỏ ra hứng thú mua do giá thép Trung Quốc giảm trong tuần qua.

Tokyo Steel đã thực hiện ba lần điều chỉnh giá xuống trong tuần qua, phản ánh tâm lý bi quan trên thị trường trong nước xuất phát từ giá thép vận chuyển đường biển thấp. Giá thu gom H2 giảm 1,000 yên/tấn tại các nhà máy Utsunomiya và Tahara, xuống còn 51,000 yên/tấn và 50,000 yên/tấn.

Nhiều người bán phế liệu đã vội vã giao phế liệu cho các nhà máy trong nước như Tokyo Steel do thị trường vận chuyển đường biển không có nhu cầu mua. Nguồn tin thương mại cho biết, lượng phế liệu sắt tăng là lý do chính khiến các nhà sản xuất thép Nhật Bản hạ giá thu gom.

Giá thu gom tại bến tàu ở Vịnh Tokyo cũng phù hợp với thị trường trong nước suy giảm, giảm khoảng 1,000 yên/tấn so với tuần trước. Giá H2 ở mức 49,000-50,000 yên/tấn, HS ở mức 54,000-55,500 yên/tấn và shindachi ở mức 53,500-55,000 yên/tấn.

Giá phế thép Việt Nam ổn định trong bối cảnh thị trường thận trọng

Giá phế liệu rời biển sâu tại Việt Nam vẫn ổn định trong các ngày 22-26/7, vì nhu cầu mua bán hạn chế.

Người mua Việt Nam lo ngại rằng sự suy giảm liên tục của thị trường thép Trung Quốc sẽ dẫn đến sự tràn vào của các sản phẩm thép có nguồn gốc từ Trung Quốc rẻ hơn vào thị trường vận chuyển đường biển, làm giảm thêm lợi nhuận của các nhà sản xuất thép trong khu vực.

Một số giá phôi đã được nghe ở mức 470 USD/tấn fob từ Indonesia và 455-460 USD/tấn fob từ Trung Quốc trong tuần qua, khiến giá phế liệu rời biển sâu khoảng 380-390 USD/tấn không khả thi đối với các nhà máy Việt Nam.

Không có lời chào hàng chính thức nào về phế liệu hàng rời biển sâu của Mỹ được nhìn thấy trong tuần qua, vì hầu hết người bán muốn đợi đến khi đàm phán trong nước vào tháng 8 được chốt. Cũng được coi là khá sớm để đàm phán về các lô hàng bốc xếp vào tháng 9. Người mua muốn chờ thêm chỉ dẫn từ cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Cũng không có giao dịch nào đối với phế liệu Nhật Bản. Giá chào hàng cho H2 là 365-370 USD/tấn cfr, trong khi người mua trả giá ở mức 360 USD/tấn trở xuống. Giá chào hàng loại A/B 50:50 của Hồng Kông có tính cạnh tranh ở mức 355 USD/tấn cfr, nhưng các nhà máy không muốn mua do tâm lý bi quan trên thị trường phế thép Châu Á.

Người mua quay trở lại, nhưng nhu cầu vẫn thấp

Thị trường phế liệu thép đóng container của Đài Loan im ắng hôm thứ sáu vì chỉ một số ít người mua phế liệu trong nước quay trở lại làm việc sau hai ngày đóng cửa thị trường và công trình, vì cơn bão Gaemi đổ bộ vào nước này vào giữa tuần.

Tâm lý thị trường tại Đài Loan đang bi quan trong tuần qua do thị trường thép Trung Quốc giảm đáng kể, làm gia tăng lo ngại về tình trạng dư cung các sản phẩm thép giá rẻ từ Trung Quốc. Theo các nguồn tin trong ngành, giá thép thanh tương lai trong tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022.

Trong khi đó, nhu cầu và doanh số bán thép trong nước không mấy khả quan kể từ ngày 23/7 vì người mua thép đã tận dụng phôi thép Trung Quốc rẻ hơn và kỳ vọng giá sẽ giảm thêm. Điều này đã thúc đẩy các nhà máy thép địa phương ngừng mua phế liệu và người mua cho biết họ sẽ quay lại khi các yếu tố cơ bản của thép tăng lên.

Các nguồn tin thương mại cũng cho rằng nhu cầu thép thấp là do thời tiết ẩm ướt do bão gây ra, làm chậm trễ hoạt động xây dựng.

Giá chào mua HMS 1/2 80:20 từ bờ biển phía tây Mỹ được nghe ở mức 350-355 USD/tấn cfr trong tuần qua, trái ngược với giá thầu và các giao dịch sau đó ở mức 345-347 USD/tấn cfr.

Phế liệu Nhật Bản không thu hút được sự chú ý trên thị trường nhập khẩu trong tuần vì đồng yên mạnh và khoảng cách giá thầu-giá chào mua rất lớn. Giá chào mua loại H1/H2 50:50 được nghe ở mức 360-365 USD/tấn so với giá chào mua là 355 USD/tấn cfr.

Tokyo Steel đã công bố mức giảm 500 yên/tấn giá thu gom tại Takamatsu, Okayama và Utsunomiya. Đây là lần điều chỉnh giá thứ hai trong tuần qua và nhiều người bán cho biết mức giảm này là kết quả của nhu cầu phế liệu vận chuyển bằng đường biển giảm dần và tiêu thụ trong nước giảm do nhiều nhà máy đang bắt đầu bảo dưỡng.