Sản lượng gang cao hỗ trợ giá quặng sắt Trung Quốc
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển vẫn tăng do sản lượng gang cao hơn.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 1.55 USD/tấn lên 122 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Sản lượng gang hàng ngày vẫn ở mức trên 2.4 triệu tấn trong tuần qua và ít có khả năng giảm rõ rệt trong thời gian tới, điều này hỗ trợ nhu cầu quặng sắt”.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết “các thương nhân dự kiến nhu cầu cao đối với quặng sắt Ấn Độ mịn từ các nhà máy, đặc biệt là khi quặng sắt mịn cao cấp Carajas rẻ hơn, bởi vì sẽ hiệu quả về mặt chi phí khi trộn hai loại quặng mịn với nhau so với chỉ sử dụng PBF”.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 4 NDT/tấn lên 954 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 27/10. Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 889.50 NDT/tấn, tăng 18.50 NDT/tấn hay 2.12% so với giá thanh toán ngày 26/10.
Số lượng giao dịch tại cảng thấp vào ngày 27/10. Một giám đốc nhà máy thép có trụ sở tại Hà Bắc cho biết: “Mặc dù tồn kho quặng sắt tổng thể của các nhà máy thép ở mức thấp, các nhà máy vẫn mua trực tiếp”. “Việc cắt giảm sản lượng không như mong đợi do các nhà máy thua lỗ, nhưng giá quặng sắt có vẻ dễ tăng nếu bất kỳ dữ liệu nào về sản lượng thép hoặc hàng tồn kho có vẻ thuận lợi.”
“PBF được giao dịch ở mức 928-929 NDT/tấn vào buổi sáng tại Sơn Đông, trong khi nó tăng lên 945 NDT/tấn vào buổi chiều,” một thương nhân ở Thượng Hải cho biết, “Mức có thể giao dịch của PBF tại Đường Sơn là 960-965 NDT/tấn vào buổi chiều."
PBF được giao dịch ở mức 928-945 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và không có giao dịch nào được thực hiện tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 112 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 27/10.
Một hàng hóa PBF được giao dịch ở mức 121.80 USD/tấn trên cơ sở 62% trên Globalore.
Người mua thận trọng trên thị trường than cốc
Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB Australia giữ vững trong ngày thứ sáu, với hầu hết những người tham gia vẫn chờ đợi những dấu hiệu nguồn cung rõ ràng hơn.
Giá than cốc cao cấp của Úc không đổi ở mức 350.65 USD/tấn trên cơ sở fob.
Một số chào bán xuất hiện trên thị trường nhưng giao dịch trầm lắng do người mua đứng ngoài và cân nhắc xu hướng giá.
Một lô hàng than cốc cứng dễ bay hơi trung bình (PMV) một phần Panamax cho chuyến hàng từ ngày 11 đến ngày 20/12 được cho là có sẵn để bán bởi một nhà sản xuất lớn, được cung cấp kết hợp với một phần hàng than cốc cứng cấp hai với một đặc điểm kỹ thuật của tro 11.7%.
Một công ty thương mại quốc tế đã đưa ra chào bán cho lô hàng 40,000 tấn Goonyella/Goonyella C/Riverside từ ngày 1-10/12, cùng với 30,000 tấn than cốc Daunia. Không có thỏa thuận nào được báo cáo kể từ khi thị trường đóng cửa.
Một chào giá khác cho lô hàng than cốc cứng PMV 40,000 tấn đứng ở mức 350 USD/tấn fob Australia trên sàn giao dịch Globalcoal, giảm dần từ mức 360 USD/tấn trước đó trong phiên.
Một nhà kinh doanh quốc tế cho biết đây là "thị trường của người bán" với nhu cầu nhiều hơn cung đối với PMV, đặc biệt là ở Ấn Độ, đồng thời cho biết thêm rằng có khả năng giá sẽ tăng. Các nguồn thị trường ước tính tổng nhu cầu PMV trong tháng 11 và tháng 12 từ người tiêu dùng cuối cùng ở Ấn Độ lên tới khoảng 150,000 tấn, nhưng hầu hết người mua đều không mong đợi về lượng hàng giao ngay được cải thiện.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 10 cent/tấn xuống còn 366.65 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc giảm 80 cent/tấn xuống còn 293.25 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, hoạt động thương mại đường biển vẫn yếu do kỳ vọng về giá không phù hợp. Một người mua Trung Quốc cho biết: “Các chào hàng nhập khẩu trên 300 USD/tấn cfr của Trung Quốc là quá cao vì hầu hết các nhà máy trong nước vẫn đang phải đối mặt với tỷ suất lợi nhuận giảm sút”. Lợi ích mua than cốc cứng PLV vận chuyển bằng đường biển được chỉ định ở mức khoảng 280-290 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Hầu hết những người tham gia vẫn duy trì cách tiếp cận thận trọng trong việc mua sắm mặc dù tâm lý thị trường đang được củng cố. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Cần thêm thời gian để biện pháp kinh tế mới có hiệu lực, vì vậy thị trường giao ngay giao ngay vẫn chưa thấy sự phục hồi”. “Nhưng tin tức này đã thúc đẩy niềm tin thị trường trong ngắn hạn như thể hiện trên thị trường tương lai.” Hợp đồng tương lai than cốc và than cốc được giao dịch nhiều nhất trong tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã tăng lần lượt 2.7% và 2.2% lên 1,821 nhân dân tệ/tấn (248.80 USD/tấn) và 2,462.50 NDT/tấn.
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi
Giá trên thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phục hồi khi các giao dịch mua bán đường biển dài và biển ngắn gần đây được tiết lộ trên thị trường ngày thứ sáu.
Một nhà cung cấp lớn đã bán lô hàng bốc hàng tháng 11 có nguồn gốc từ Mỹ chứa HMS 1/2 80:20 với giá 356.75 USD/tấn và phế vụn và bonus ở mức 376.75 USD/tấn cho nhà máy Marmara. Một nhà cung cấp lớn khác của Mỹ đã bán lô hàng bốc hàng vào tháng 11 cho nhà máy Izmir với HMS 1/2 80:20 với giá 358 USD/tấn. Nhà máy tương tự đã mua một lô hàng có xuất xứ từ Hà Lan chứa HMS 1/2 80:20 với giá 352.50 USD/tấn và bonus ở mức 372.50 USD/tấn.
Mặc dù sự ổn định hoặc phục hồi của giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã được dự đoán trước, nhưng tốc độ và sức mạnh của nó đã gây ngạc nhiên cho một số người, đặc biệt là với tâm lý yếu kém đang diễn ra trong phân khúc thép Thổ Nhĩ Kỳ. Một số nhà cung cấp xác nhận rằng giá thu gom hiện tại, mặc dù có thể chấp nhận được ở mức thấp hơn mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu sẵn sàng trả khoảng 350 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20, nhưng lại không tạo ra đủ khối lượng. Kết quả là các nhà xuất khẩu buộc phải trả nhiều tiền hơn để tạo ra khối lượng thích hợp.
Đầu tuần này, tâm lý thép của Trung Quốc đã được thúc đẩy bằng việc bơm trái phiếu kho bạc trị giá 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (137 tỷ USD) trong quý này, đẩy giá thép kỳ hạn của Trung Quốc tăng trong suốt cả tuần.
Sau khi khởi động dự kiến hai tuần trước, thị trường nhập khẩu phế liệu của Ấn Độ đã hoạt động trở lại vào cuối tuần, trong bối cảnh thị trường thép trong nước tăng trưởng ổn định, thúc đẩy giá các sản phẩm thép dài và sắt giảm trực tiếp.
Ở Tây bán cầu, công đoàn United Auto Workers (UAW) và nhà sản xuất ô tô Ford Motor của Mỹ đã đi đến một thỏa thuận dự kiến rằng các công nhân của công đoàn sẽ quay trở lại làm việc ngay lập tức. Thỏa thuận này đã nâng cao khả năng giá phế liệu sắt nội địa tháng 11 của Mỹ sẽ đi ngang lên, tùy thuộc vào loại, trong bối cảnh nhu cầu tăng và dòng tiền vào bến cảng chậm lại.
Bất chấp giá phế liệu tăng, giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay phản ứng chậm, với giá chào trong nước của các nhà máy chủ yếu xoay quanh mức giá xuất xưởng 550 USD/tấn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) trong bối cảnh doanh số bán hàng chậm.
Đánh giá giá thanh cốt thép trong nước hàng ngày của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở mức 550 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT trong khi đồng lira tương đương tăng 50 Lira/tấn lên 18,600 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, phản ánh sự suy yếu liên tục của đồng lira so với đồng đô la.
Tại thị trường đường biển ngắn, một nhà cung cấp lớn ở Adriatic đã bán 25,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 345 USD/tấn cho một nhà máy ở Izmir trong khi một nhà cung cấp khác, người Romania, đã bán 2,000 tấn loại bonus với giá 354 USD/tấn.
Áp lực gia tăng trên thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ
Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm trong tuần qua do người mua vẫn đứng ngoài cuộc, do dự trong việc cam kết mua hàng.
Quỹ đạo đi xuống của giá phế liệu trong tháng qua và nhu cầu yếu từ các nhà sản xuất ống và máy cán lại đang đè nặng lên giá cả.
Vào cuối tuần, hoạt động mua HRC trong nước đứng ở mức 620-640 USD/tấn xuất xưởng, giảm trung bình khoảng 10 USD/tấn so với mức ngày 20/10. Tất cả các nhà máy đều đưa ra mức chiết khấu trên giá niêm yết của họ, dao động từ 10-15 USD/tấn, nhằm thúc đẩy sức mua.
Hai nhà máy được cho là đã bắt đầu đưa ra mức giá xuất xưởng khoảng 650 USD/tấn và giảm xuống còn khoảng 635 USD/tấn sau khi đàm phán. Một số người tham gia thị trường báo cáo hoạt động mua hàng ở mức 610-620 USD/tấn, nhưng điều này không thể xác minh được. Thời gian giao hàng HRC nội địa là vào tháng 12, chỉ có một nhà máy cho biết sẽ triển khai vào tháng 1.
Về phía nhập khẩu, gói kích thích được chính phủ Trung Quốc đưa ra vào đầu tuần này đã đẩy giá chào từ các nhà máy vào Thổ Nhĩ Kỳ lên 565-575 USD/tấn cfr. Mặt khác, các nhà cung cấp Hàn Quốc, sau khi đặt mua một số nguyên liệu vào tuần trước, đã rút lui khỏi thị trường. Một số lời đề nghị đã được nghe từ Hàn Quốc với giá từ 590-610 USD/tấn cfr, nhưng chúng không thể được xác minh.
Thảo luận về khả năng tăng thuế hải quan vẫn tiếp tục trong tuần qua. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường dường như không quá lo lắng, vì một nguồn tin cho biết phần lớn thị trường hoạt động với giấy phép chế độ xử lý nội bộ khi mua HRC nhập khẩu.
Các nhà máy Nga đã không chào hàng tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, thay vào đó họ quyết định tập trung vào thị trường nội địa. Hai nhà sản xuất Nga đang chuẩn bị hạn chế số lượng đặt hàng do phải sửa chữa vào tháng 11, trong khi một nhà sản xuất khác đang chuẩn bị đóng cửa theo kế hoạch vào năm tới.
Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 580-610 USD/tấn fob. Một thỏa thuận đã được ký kết với Bulgaria, ở mức dưới mức chào bán. Nhà cung cấp liên quan ban đầu chào giá 620-625 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Một đề nghị khác được báo cáo là 600 Euro/tấn cfr Bulgaria, chưa bao gồm thuế.
Một nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bán ở các nước thứ ba với giá 580-590 USD/tấn fob, trong khi một đối thủ cạnh tranh chào giá cao hơn 600 USD/tấn fob cho cùng một điểm đến. Không có giao dịch nào được báo cáo. Tại EU, một trung tâm dịch vụ thép của Ý (SSC) cho biết họ đã nhận được chào bán 630 Euro/tấn đã tính thuế, nhưng điều này được coi là không thể thực hiện được, trong khi một SSC khác đã mua vài nghìn tấn vào tuần trước với mức giá được tính là tương đương với một Giá nhà máy EU là 590 Euro/tấn được giao.
Giá thép tấm dày Châu Âu suy yếu
Giá thép tấm dày ở Châu Âu giảm trong tuần qua do các nhà sản xuất đặt lại chưa đặt trước ở Ý cạnh tranh nhau để bán, trong khi ở phía tây bắc triển vọng kinh tế ảm đạm tiếp tục đè nặng lên giá cả. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường kỳ vọng thị trường sắp chạm đáy.
Tại Ý, giá chào trong tuần qua ở mức 720-730 Euro/tấn xuất xưởng đối với nguyên liệu cấp S355, với mức gần 700-710 Euro/tấn có thể đạt được cho người mua lớn hơn và người dự trữ.
Trong nước, vật liệu loại S235 có thể được mua với giá từ 670-680 Euro/tấn xuất xưởng, với báo cáo là 660 Euro/tấn có thể đạt được cho các đơn hàng vượt quá 1,000 tấn. Các nhà cung cấp vẫn đang hoạt động với thời gian giao hàng ngắn, đề nghị giao sản phẩm của họ cho thị trường nội địa trong vòng 2-4 tuần.
Một người tham gia thị trường cho biết hoạt động mua hàng trong tuần này đã có sự cải thiện đôi chút, với lý do sự hiện diện ngày càng tăng của các nhà đầu tư dự trữ trên thị trường. Hầu hết đều mong đợi bất kỳ sự phục hồi nào về giá sẽ chỉ xảy ra trong quý đầu tiên của năm 2024. Việc cắt giảm công suất sản xuất gần đây ở Châu Âu rất có thể sẽ có tác động ổn định thị trường, ngay cả khi chúng không được công bố rộng rãi trên thị trường tấm dày như trên thép cuộn.
Dự kiến các nhà sản xuất Ý sẽ nỗ lực tăng giá vào tuần tới.
Ở Bắc Âu, loại thép tấm S355 được báo cáo là có giá 750-760 Euro/tấn từ một nhà cung cấp khi mua số lượng lớn. Nhà cung cấp này đã bán sản phẩm có cùng đặc tính kỹ thuật ở Ba Lan, Đức và vùng Baltic với giá giao hàng khoảng 760-780 Euro/tấn. Một nhà cán lại của Đức đã gia nhập thị trường giao ngay trong tuần qua và được báo cáo là đang chào bán xuất xưởng 760-790 Euro/tấn cho S355 từ kho.
Nhu cầu kém từ các dự án dài hạn và triển vọng kinh tế ảm đạm đang khiến các nhà máy phải cung cấp các loại hàng hóa trên thị trường giao ngay thường xuyên hơn. Thời gian giao hàng của hầu hết các nhà cung cấp ở khu vực Tây Bắc đã được dời lại và hiện là cuối tháng 11 đến đầu tháng 12.
Thị trường nhập khẩu chậm lại trong tuần qua do thời gian giao hàng dài và giá chào không cạnh tranh khiến người mua Châu Âu không quan tâm. Một người mua đã nhận được chào bán S355 của Hàn Quốc ở mức 650 Euro/tấn cfr Antwerp nhưng cho rằng mức này không thể thực hiện được. Một người bán cho biết người mua yêu cầu giá nhập khẩu thấp nhất mà họ có thể mua nguyên liệu S355 ở mức 670-680 Euro/tấn cfr Ý cho đợt giao hàng trong quý đầu tiên. Không có thỏa thuận nhập khẩu nào được báo cáo đã ký kết.
Thiếu doanh số đè nặng thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ
Giá thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tuần qua do nhu cầu thấp, do nguồn cung của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có giá cao hơn so với nguyên liệu cạnh tranh, bao gồm cả Châu Âu.
Ngoài ra, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ nhận thấy nhu cầu thấp hơn một chút từ các thị trường thay thế mà họ đã bán gần đây hơn, chẳng hạn như vùng Balkan và Bắc Phi, nơi họ cho biết có sự cạnh tranh lớn hơn với các nhà bán hàng ở EU, Trung Quốc và châu Á khác. Nhưng chi phí sản xuất đã ngăn cản các nhà máy giảm giá hơn nữa.
Tuy nhiên, việc bán hàng vẫn tiếp tục. Một nhà sản xuất lại cho biết họ dự kiến sẽ thu được hơn 10,000 tấn đơn đặt hàng với mức giảm giá đặc biệt, một số trong số đó đến EU. Và các doanh số bán hàng khác được cho là đã kết thúc ở mức 760-770 USD/tấn fob cho Z100 0.5mm, trong khi một nhà sản xuất lại cho biết họ đã kết thúc đợt bán hàng ở mức 800 USD/tấn fob, mặc dù họ không tiết lộ thêm chi tiết.
Người bán Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng giữ giá chào HDG xuất khẩu ở mức trên mốc 800 USD/tấn fob, nhưng họ sẵn sàng giảm giá và xuống dưới mức này. Một nhà sản xuất lại cho biết giá chào ở mức 780-795 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi một nguồn tin xác định mức giá là 765-785 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất lại khác cho biết các đối thủ cạnh tranh của họ sẵn sàng giảm giá xuống còn 760 USD/tấn, trong khi một công ty thứ ba cho biết giá fob 760-770 USD/tấn có thể khả thi đối với các đơn hàng 2,000-3,000 tấn.
Tại Tây Ban Nha, những người tham gia thị trường cho biết nhu cầu đối với HDG Thổ Nhĩ Kỳ thấp và một số chào hàng được báo cáo ở mức 790-810 Euro/tấn cfr, chưa bao gồm thuế, đối với vật liệu z100 0.5mm, mặc dù nhiều người kỳ vọng rằng thuế có thể được bao gồm trong giá sau khi đàm phán.
Một nhà sản xuất lại cho biết nhu cầu từ vùng Balkan trong tuần qua đã thấp hơn. Một chào bán ở Ai Cập đã được báo cáo cho HDG ở mức 820 USD/tấn cfr đối với vật liệu z100 0.5mm.
Tại thị trường CRC Thổ Nhĩ Kỳ, giá ít biến động, với giá xuất xưởng 720 USD/tấn được báo cáo là khả thi đối với người bán và các chào giá được thực hiện lên tới 750 USD/tấn xuất xưởng. Một số người tham gia thị trường cho biết lượng hàng tồn kho của người mua đang ở mức cao.
Trên thị trường xuất khẩu, người bán CRC Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các nhà cung cấp Nhật Bản, Hàn Quốc và trong một số trường hợp là các nhà cung cấp EU.
Một nhà sản xuất lại cho biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể đạt được mức giá dưới 700 USD/tấn fob, trong khi một nhà sản xuất khác cho biết họ có thể giảm giá xuống còn 710 USD/tấn fob cho 1,000 tấn. Một lời đề nghị đã được đưa ra ở Ai Cập ở mức 730 USD/tấn cfr.
Một chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo tại Iberia ở mức giá 775 USD/tấn cfr, người mua tin tưởng rằng có thể nhận được mức giảm giá 25-30 USD/tấn nếu đặt giá thầu chắc chắn.
Thị trường HRC Châu Âu lạc quan với kỳ vọng giá tăng trưởng
Các trung tâm dịch vụ thép Châu Âu (SSC) tự tin rằng giá cung cấp thép cuộn cán nóng của các nhà máy EU tăng lên, trong bối cảnh cắt giảm sản xuất và thiếu hàng nhập khẩu cạnh tranh được giao kịp thời, cuối cùng sẽ dẫn đến lượng mua cao hơn từ người dùng cuối.
Các chào bán giao hàng trong năm nay từ các nhà máy Châu Âu đang biến mất và người mua ở Ý cho biết họ đã được đề nghị giao hàng vào tháng 1, mặc dù một số nguồn tin bên bán cho biết lượng hàng tháng 12 vẫn có sẵn. Người mua cho biết đã nhận được giá chào tăng 30-50 Euro/tấn so với tuần trước.
Một nguồn tin của SSC cho biết: “Bây giờ chúng tôi đang ở một bước ngoặt vì lượng giao hàng trong năm nay đã biến mất. Những người quyết định chờ mua ngay bây giờ nên thay đổi hành vi của mình, vì vậy họ sẽ phải mua nguyên liệu trong quý đầu tiên. Nhu cầu từ người dùng cuối không biến mất - nó ở mức thấp. Nhưng tôi đã thấy rất nhiều lần khi có sự chuyển động ở cấp độ cao của chuỗi cung ứng, từ các nhà máy và hành vi của người dùng cuối thay đổi."
Một số người mua trong khoảng hai tuần qua đã bổ sung thêm hàng và mua đủ khi họ cho rằng thị trường đang ở mức đáy, và với những chào bán hiện đang tăng trở lại, những người khác ngày càng lo lắng rằng họ đã bỏ lỡ cơ hội mua hàng. Nhưng có một trường phái tư tưởng thứ ba chỉ ra rằng nhu cầu của người dùng cuối thấp, điều mà họ cho rằng sẽ gây áp lực lên giá cả. Một số người cho rằng lượng hàng tồn kho ở những người mua này có thể sẽ giảm trong vài tuần tới nếu họ chứng minh là sai.
Các SSC vẫn chưa đẩy giá lên cao, với mức giá 670 Euro/tấn giao tại Ý đã được báo cáo và mức giá dưới 700 Euro/tấn giao tại miền bắc nước Đức, có nghĩa là với giá chào HRC hiện đã dao động gần 650 Euro/tấn, và trong một số trường hợp lên đến 670-680 Euro/tấn cơ bản được giao, không có lợi nhuận, vì vậy ưu tiên của người bán tấm là thuyết phục người dùng cuối rằng giá đang tăng trở lại.
Một người bán cho biết: “Tâm lý đang có sự thay đổi và chúng tôi chắc chắn rằng thị trường đang chạm đáy”, đồng thời cho biết thêm rằng “không có cơ hội cải thiện đáng kể về giá cho các lô hàng giao hàng cho đến cuối năm nay”.
“Quan điểm của tôi về thị trường là nhu cầu rất yếu, có lẽ tốt hơn một chút về ô tô, bởi vì một số vấn đề từ lũ lụt ở Slovenia dường như đã được giải quyết”, SSC phía bắc EU cho biết. "Các nhà máy đang tăng giá. Áp lực bán ở bất kỳ mức giá nào đang ngày càng giảm", nguồn tin nói, đồng thời lưu ý rằng những chào bán thấp nhất đã biến mất khỏi thị trường.
Tuy nhiên, những người tham gia thị trường lo ngại về tình hình địa chính trị ở Trung Đông, cùng với cuộc xung đột ở Ukraine và những ảnh hưởng của chúng đối với nền kinh tế Châu Âu nếu căng thẳng leo thang hơn nữa.
Nhu cầu chậm trên thị trường HRC Ấn Độ trước sự tràn vào của hàng nhập khẩu
Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ tiếp tục giảm trong tuần qua do thị trường tràn ngập hàng nhập khẩu giá rẻ hơn, khiến người mua tránh xa và triển vọng nhu cầu yếu.
Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4mm đã giảm 750 Rs/tấn (9 USD/tấn) trong tuần xuống còn 57,000 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).
Một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết: “Nhu cầu không mạnh như dự đoán và với giá giảm, mọi người cũng đang trì hoãn việc mua sắm”.
Các thương nhân cho biết, những người mua có nhu cầu cấp thiết về nguyên liệu này chỉ mới mua ngay bây giờ, thêm vào đó với khối lượng lớn hàng nhập khẩu rẻ hơn hiện có, người mua đang yêu cầu giảm giá.
Những người tham gia thị trường cho biết việc tăng giá dự kiến vào tháng tới hiện không còn được bàn đến, đồng thời bổ sung thêm các thương nhân đang mong đợi thông báo giảm giá trong tháng này, mặc dù cho đến nay các nhà máy vẫn giữ vững giá niêm yết của họ.
Trên thị trường có khoảng 80,000-100,000 tấn thép nhập khẩu, trong đó thép tấm chiếm 20,000 tấn. Ngoài ra, 200,000-250,000 tấn HRC và 75,000-100,000 tấn thép tấm dự kiến sẽ đến trong hai tháng tới.
Theo các thương nhân, một tàu chứa 18,000 tấn HRC từ Việt Nam đã đến trong tuần qua, trong khi các đơn đặt hàng tấm mới khoảng 20,000 tấn từ Hàn Quốc cũng đã được ghi nhận. Giá chào HRC của Trung Quốc vẫn có sẵn trên thị trường ở mức 585 USD/tấn cfr.
Một thương nhân ở Tây Ấn Độ cho biết, với nguồn cung HRC cơ bản dồi dào, người mua chỉ hỏi về loại cuộn có cấp độ cao hơn.
Những người tham gia có quan điểm khác nhau về thời điểm nhu cầu có thể cải thiện, một số vẫn hy vọng nhu cầu sẽ tiếp tục sau Diwali vào giữa tháng 11, trong khi những người khác hiện đang xem xét vào giữa tháng 12 khi lượng hàng nhập khẩu sẽ được thị trường hấp thụ.
Cuộc bầu cử quốc hội ở 5 bang vào tháng 11, cùng với những ngày lễ hội, có thể làm nhu cầu chậm lại hơn nữa. Tuy nhiên, những người tham gia cho biết có khả năng sẽ có một đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 1 và tháng 3.
Ở phân khúc hạ nguồn, thép cuộn cán nguội giữ ổn định trong tuần ở mức 64,000 Rs/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm cũng ổn định ở mức 66,500 Rs/tấn. Giá thép tấm E250 giảm 750 Rs/tấn trong tuần xuống còn 59,500 Rs/tấn. Tất cả giá đều dựa trên cơ sở xuất xưởng Mumbai và không bao gồm thuế GST.
Các nhà máy Ấn Độ tiếp tục hạn chế xuất khẩu trong tuần qua.
Giá thép cây Trung Quốc tăng khi thị trường xuất hiện thêm dấu hiệu chạm đáy
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương tăng do giao dịch của Trung Quốc tăng sau khi giá trong nước có thêm dấu hiệu chạm đáy.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.80 USD/tấn) lên 3,700 NDT/tấn. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 1.47% lên 3,724 NDT/tấn. Các thương nhân tăng giá chào thanh cốt thép lên 3,680-3,750 NDT/tấn do giao dịch được cải thiện.
Nguồn cung cốt thép cho một số thông số kỹ thuật nhất định đang bị thiếu hụt do thương nhân liên tục hủy hàng để tránh rủi ro. Các nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc bao gồm Shagang sẽ công bố chính sách giá cho các lô hàng giao hàng vào đầu tháng 11 vào tuần tới. Những người tham gia kỳ vọng các nhà máy sẽ tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép sau khi giá thanh cốt thép tăng 8-10 USD/tấn.
Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng lên mức lý thuyết là 506-520 USD/tấn. Giá chào xuất khẩu thép cây của các nhà máy Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 535-540 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, trong khi họ có thể tăng giá chào xuất khẩu thêm 5 USD/tấn vào tuần tới sau khi tâm lý thị trường chuyển sang tăng giá trong tuần này.
Một nhà máy Malaysia giữ giá chào xuất khẩu thép thanh ở mức 540 USD/tấn so với trọng lượng lý thuyết của Singapore, nhưng nhà sản xuất tỏ ra không quan tâm đến việc chấp nhận giá thầu thấp hơn cho các đơn đặt hàng số lượng nhỏ 5,000 tấn. Người mua ước tính rằng nhà máy sẵn sàng bán ở mức 530-535 USD/tấn cfr cho đơn hàng 20,000 tấn trở lên. Giá chào thanh cốt thép của Việt Nam đứng ở mức 530 USD/tấn fob trọng lượng thực tế. Những người tham gia cho biết giá chào thanh cốt thép của các nhà máy Trung Đông cho Đông Nam Á rất hiếm trên thị trường vì giá của họ khó có thể thu hút người mua sau khi cước phí tăng lên 35 USD/tấn.
Thanh khoản xuất khẩu thép dây của Trung Quốc vẫn chậm, nhưng các nhà máy muốn giữ giá ổn định ở mức 530-550 USD/tấn fob sau khi giá trong nước tăng. Giá chào của các nhà máy ở Đông Nam Á khác ở mức 540-545 USD/tấn cfr cho thị trường khu vực, trong khi giá mục tiêu của người mua vẫn ở mức 515-520 USD/tấn cfr do họ không chắc chắn về xu hướng giá.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 30 NDT/tấn lên 3,480 NDT/tấn. Các thương nhân Trung Quốc đã đặt một số hàng hóa với một nhà máy Indonesia và các nhà máy Trung Quốc ở mức giá 495-500 USD/tấn fob trong tuần để đóng các vị thế bán trước của họ. Một thương nhân phía bắc Trung Quốc cho biết: “Tâm lý thị trường đang phục hồi, nhưng triển vọng thị trường vẫn còn mù mờ”. Một nhà máy lò cao ở Việt Nam chào phôi ở mức giá 505 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11.
Nhu cầu thép kém cản trở thị trường nhập khẩu phế thép Việt Nam
Giá nhập khẩu phế liệu số lượng lớn ở vùng biển sâu của Việt Nam ổn định trong tuần từ ngày 23 đến ngày 27/10 do các nguyên tắc cơ bản của thị trường thép giảm khiến các nhà máy khu vực ở Châu Á tránh xa việc thu mua phế liệu số lượng lớn ở vùng biển sâu.
Nhu cầu thép hạ nguồn ảm đạm tiếp tục kìm hãm tâm lý thị trường ở Châu Á và kể từ cuối tuần trước, một số nhà sản xuất thép Việt Nam thậm chí đã giảm giá thu gom trong nước khoảng 200 đồng/kg (8.14 USD/tấn) để ứng phó với thị trường thép ảm đạm.
Một nhà sản xuất thép cuộn cán nóng lớn đã điều chỉnh các chào hàng của mình phù hợp với thị trường, hạ giá 20 USD/tấn xuống còn 555-560 USD/tấn cif Việt Nam vào cuối ngày 24/10. Giá phế liệu có độ dày 1-3mm hiện giữ nguyên trong khoảng 350-360 USD/tấn ở miền Nam Việt Nam. Do giá phế liệu trong nước giảm và doanh số bán thép vẫn chậm, các nhà sản xuất thép tỏ ra không quan tâm đến phế liệu số lượng lớn ở biển sâu.
Tại Hàn Quốc, các nhà máy cũng đã giảm mức thu gom phế liệu trong nước trong tuần xuống 3.7-7.4 USD/tấn sau khi giữ giá ổn định trong vài tháng qua. Nhiều nhà máy Hàn Quốc đã thu hẹp quy mô thu mua phế liệu bằng đường biển, lựa chọn dựa vào nguồn cung phế liệu trong nước trong thời điểm hiện tại do nhu cầu xây dựng trong nước giảm và sự cạnh tranh từ các sản phẩm thép giá rẻ của Trung Quốc.
Các chào hàng từ các nhà cung cấp Mỹ rất hạn chế, với mức giá dự kiến khoảng 390 USD/tấn cfr Việt Nam cho HMS 1/2 80:20. Các chào hàng phế liệu biển sâu từ Úc ở mức 387 USD/tấn cfr Việt Nam và có thể thương lượng. Tuy nhiên, ý tưởng về giá của các nhà máy chỉ ở mức 375 USD/tấn cfr và thấp hơn, điều mà nhiều người bán cho là không thể thực hiện được.
Thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản u ám suốt tuần
Thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản thiếu hoạt động giao dịch trong suốt tuần, do người bán mong đợi sự hỗ trợ tiềm năng trên thị trường đường biển sau một số tín hiệu tích cực.
Người bán và người mua tỏ ra lưỡng lự trên thị trường đường biển vì họ không rõ về hướng đi của thị trường. Không có giao dịch nào được ghi nhận trên thị trường đường biển trong tuần qua. Theo một nguồn tin thương mại, ngay cả một người mua HS thường xuyên ở Hàn Quốc cũng chọn cách trì hoãn việc mua hàng.
“Chúng tôi đã không chào hàng trong tuần qua”, một thương nhân Nhật Bản cho biết. "Người mua chưa sẵn sàng mua ngay cả khi chúng tôi đưa ra mức giá thấp hơn chi phí thu tiền."
Một số chào hàng xuất khẩu hiện có ở mức 49,000-50,000 yên/tấn fob cho H2 và 55,000 yên/tấn fob cho HS.
Thị trường kim loại màu toàn cầu có nhiều diễn biến trái chiều. Một số tín hiệu hỗ trợ xuất hiện và các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bước vào thị trường phế liệu số lượng lớn ở vùng biển sâu cho các chuyến hàng tháng 11 và tháng 12, duy trì giá phế liệu nhập khẩu ở mức trên 350 USD/tấn. Trong khi đó, các biện pháp kích thích mới từ Trung Quốc, chẳng hạn như trái phiếu kho bạc đặc biệt trong quý 4, dẫn đến nhu cầu bổ sung hàng hóa ổn định và giá chào phôi thép cao hơn trên thị trường đường biển.
Mặt khác, nhu cầu phế liệu tại các điểm đến truyền thống như Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam vẫn giảm. Giá phế liệu trong nước tại Việt Nam và Hàn Quốc giảm nhẹ trong tuần qua sau khi đứng yên trong một thời gian dài, trong khi mức giao dịch phế liệu đóng container của Mỹ giảm 10 USD/tấn xuống còn 360 USD/tấn cfr trong tuần qua.
Một số công ty thương mại Nhật Bản tin rằng nhu cầu ở nước ngoài có thể đã chạm đáy và dự kiến người mua sẽ dần dần bắt đầu đàm phán trong tuần tới. Do đó, họ vẫn thận trọng trong tuần qua và có kế hoạch cập nhật các chào bán của mình khi định hướng thị trường trở nên rõ ràng hơn.
Thị trường phế liệu nội địa Nhật Bản vẫn ổn định trong tuần qua, với H2 ở mức 51,000 Yên/tấn giao cho nhà máy Tokyo Steel Utsunomiya và 50,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Tahara.
Giá thu gom tại Vịnh Tokyo cũng không thay đổi do đàm phán xuất khẩu hạn chế và thị trường nội địa ổn định. H2 ở mức 50,000-51,000 yên/tấn, HS ở mức 53,500-54,500 yên/tấn và shindachi ở mức 52,500-53,500 yên/tấn.
Thị trường thép dẹt Trung Quốc bình ổn trước các hứa hẹn kích thích tài chính cuối năm
Thị trường thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương ổn định do một số người tham gia kỳ vọng Trung Quốc sẽ đưa ra hỗ trợ tài chính mới trong các cuộc họp vào tuần tới.
Những người tham gia thị trường cho biết các quan chức chính phủ trung ương Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp tài chính quan trọng vào ngày 30-31/10, tập trung vào việc ngăn ngừa rủi ro tài chính, bao gồm các biện pháp phòng ngừa rủi ro nợ của chính quyền địa phương. Có thể có một số biện pháp tài chính sẽ được triển khai để hỗ trợ tâm lý thị trường.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.37 USD/tấn) lên 3,800 NDT/tấn vào ngày 27/10. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 1.56% lên 3,844 NDT/tấn.
Các thương nhân đã đẩy giá chào lên 10-20 NDT/tấn lên 3,800-3,810 NDT/tấn vào sáng thứ sáu, với hoạt động giao dịch ngày càng gia tăng. Một số thương nhân đã nâng giá thêm lên 3,830-3,840 NDT/tấn vào buổi chiều, nhưng lực mua đã giảm ở mức giá này. Giá HRC Thượng Hải đã tăng 80 NDT/tấn (10.93 USD/tấn) so với tuần trước và chỉ thấp hơn 20 NDT/tấn so với mức cao nhất tính đến thời điểm hiện tại trong tháng này.
Một nhà máy tư nhân ở phía bắc Trung Quốc đã nâng giá thêm 2 USD/tấn từ thứ năm lên 532 USD/tấn fob hôm thứ sáu, do tâm lý thị trường nội địa Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ hơn. Các nhà máy thép lớn khác ở Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu SS400 không đổi ở mức 540-560 USD/tấn fob Trung Quốc nhưng thu hút ít người mua.
Các thương nhân cũng tăng giá chào Q235 thêm 2 USD/tấn lên 532 USD/tấn cfr Việt Nam trở lên, nhưng mức mục tiêu của người mua chỉ ở mức 523 USD/tấn cfr, khiến giao dịch khó chốt. Các thương nhân chào Q195 ở mức 528 USD/tấn cfr Việt Nam.
Các thương nhân cho biết, người mua từ Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận đơn đặt hàng SS400 với mức giá tương đương 510 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng nhu cầu tổng thể từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu, mặc dù yêu cầu tăng lên trong hai tuần gần đây.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc chào bán SAE1006 ở mức giá 555 USD/tấn fob Trung Quốc cho người mua ở Việt Nam, tương đương với 566-570 USD/tấn cfr Việt Nam. Một số thương nhân sẵn sàng nhận đơn đặt hàng SAE1006 có nguồn gốc từ Trung Quốc với giá 548-550 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng người mua chưa sẵn sàng đặt hàng. Người mua trong nước Việt Nam tỏ ra thận trọng trước nhu cầu hạ nguồn chậm chạp và có quan điểm chờ xem.
Nhu cầu hạn chế trên thị trường phế thép Đài Loan
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định với các giao dịch chốt mức bình ổn.
Giao dịch giao ngay tiếp tục đóng cửa ở mức 350 USD/tấn, mặc dù số lượng hạn chế. Nhiều người mua đã rút lui khỏi thị trường và nghi ngờ về bất kỳ sự phục hồi giá nào trong ngắn hạn do nhu cầu thép hạ nguồn yếu hơn.
Một số nhà máy thép ở phía nam Đài Loan đã ngừng hoặc hạn chế nhập phế liệu trong nước cho đến ngày 31/10, báo hiệu xu hướng giảm giá đối với lĩnh vực thép và phế liệu nói chung trong khu vực.
Một người mua cho biết: “Nhu cầu không tốt và các nhà máy vẫn đang cắt giảm công suất, đặc biệt là khi các hạn chế về điện sẽ kết thúc vào cuối tháng này. Trong những năm qua, các nhà máy sẽ chuẩn bị tăng sản lượng trong khoảng thời gian này”.
Hầu hết các nhà sản xuất thép đều lạc quan rằng giá phế liệu đường biển vẫn chưa đạt mức sàn, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ sử dụng lượng phế liệu tồn kho hiện có cho đến khi giá "đủ hấp dẫn".
Số lượng chào bán của công ty rất ít vì hầu hết người bán không thể và không muốn giảm giá xuống còn 350 USD/tấn hoặc thấp hơn.
Một số người tham gia bên bán đồng ý rằng có rất ít yếu tố hỗ trợ trước mắt và sự mất giá gần đây của đồng đô la Đài Loan so với đồng đô la Mỹ đã dẫn đến các cuộc đàm phán thương mại khó khăn hơn và ít hơn.
Không có chào bán nào cho phế liệu có nguồn gốc từ Nhật Bản hoặc Úc cho Đài Loan.
