Nhiều thương nhân bán khống trên thị trường thép Châu Á

Giá thép châu Á - Thái Bình Dương giảm, dẫn đầu là thép cuộn của ASEAN giảm 5 USD/tấn do các nhà máy cạnh tranh với việc bán khống của thương nhân.

Ngày càng có nhiều thương nhân bán khống trên các thị trường đường biển vào Việt Nam, đặt cược cả giá xuất khẩu của Trung Quốc và Ấn Độ sẽ giảm hơn nữa trong bối cảnh tình hình mua bán chậm chạp. Các thương nhân đang bán hàng hóa và hy vọng sẽ hoàn thành việc bán hàng bằng cách lấy nguồn cung sau đó với giá thấp hơn. Thị trường thép cuộn Việt Nam đã bị chiếm lĩnh bởi thép cuộn Ấn Độ giá rẻ từ các thương nhân.

Nhu cầu thép cây của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ vẫn yếu trước năm mới âm lịch do người mua tập trung vào việc hoàn thiện các dự án xây dựng hiện có thay vì khởi công các dự án mới. 13 nhà máy Trung Quốc giảm giá xuất xưởng thép cây xuống 20-50 NDT/tấn hôm nay do hoạt động mua thực tế không hoạt động. Những người tham gia cho biết buôn bán thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 10,000 tấn xuống còn 134,000 tấn. Nhưng các nhà máy thép Trung Quốc không sẵn sàng giảm giá thêm để thu hút đơn đặt hàng, vì tỷ suất lợi nhuận của họ ước tính chỉ vào khoảng 300-400 NDT/tấn.

HRC

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giảm 5 USD/tấn xuống còn 762 USD/tấn do giao dịch thấp hơn đối với thép cuộn của Ấn Độ. Một thỏa thuận cho một số lượng nhỏ thép cuộn cấp SAE1006 của Ấn Độ đã được ký kết với giá 760 USD/tấn cfr ở Việt Nam vào ngày thứ ba, cho lô hàng tháng 2 hoặc tháng 3. Hai nhà máy Ấn Độ sẵn sàng bán ở mức đó.

Nhưng hầu hết người mua Việt Nam đều im lặng vì họ kỳ vọng giá sẽ sớm giảm hơn nữa với nhiều thương nhân bán khống, đặc biệt là đối với thép cuộn của Ấn Độ, một thương nhân tại Việt Nam cho biết, thêm rằng giá thầu cao nhất mà công ty của ông nhận được là 750 USD/tấn cfr Việt Nam. Chào giá 800 USD/tấn và 820-830 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn SAE1006 của Trung Quốc và Nhật Bản, khiến người mua không có nhu cầu.

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống 751 USD/tấn do chào bán thấp hơn. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã giảm giá chào 5 USD/tấn xuống còn 790 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400, vẫn cao hơn nhiều so với chào giá của các thương nhân ở mức tương đương 735-750 USD/tấn fob Trung Quốc. Những thương nhân này đã giảm giá xuất khẩu của Trung Quốc khi giá chào hàng cuộn của Ấn Độ thấp hơn và dưới 760 USD/tấn cfr Việt Nam.

 "Người mua chưa sẵn sàng chấp nhận mức giá trên 760 USD/tấn cfr ở Việt Nam, vì nhu cầu yếu, nhưng cũng rất rủi ro cho các nhà giao dịch bán khống ở mức này nếu giá nội địa Trung Quốc không giảm trong tháng 1," một thương nhân đông Trung Quốc cho biết.

Giá HRC Q235B tại Thượng Hải đã tăng 10 NDT/tấn lên 4,840 NDT/tấn theo giá kỳ hạn. HRC kỳ hạn tháng 5 tăng 0.34% lên 4,456 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay diễn ra chậm chạp trong bối cảnh nhu cầu yếu, do các nhà giao dịch thận trọng trong việc đặt trước khi nhìn thấy triển vọng thị trường không chắc chắn. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã hạ giá 60 NDT/tấn xuống còn 4,860 NDT/tấn, khiến nhu cầu thấp. Một thương nhân ở miền Đông Trung Quốc cho biết thị trường đang trì trệ, cho biết thêm rằng người mua đã tích cực hỏi giá gần đây, vì họ đang ở mức tồn kho thấp, nhưng lại chậm đặt hàng. Nhà giao dịch cũng lưu ý rằng họ đã dọn sạch kho dự trữ HRC và hiện đang theo dõi thị trường, chờ cơ hội bổ sung.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn xuống 4,710 NDT/tấn trong giao dịch trầm lắng. Giá thép cây giao sau tháng 5 giảm 0.28% xuống 4,315 NDT/tấn.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống 735 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết do các nhà sản xuất chào bán thấp hơn sau khi thị trường nội địa giảm. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá chào xuất khẩu 5 USD/tấn xuống còn 760 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết sau khi giảm giá 15 USD/tấn vào đầu tuần này. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước của Trung Quốc giảm 2-3 USD/tấn xuống 705-740 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Một số người tham gia thị trường ước tính mức độ khả dụng xuất khẩu thép cây ở mức 725 USD/tấn fob so với mức trong nước.

Cuộn dây và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 738 USD/tấn fob trong một thị trường trầm lắng. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất khẩu thép cuộn cacbon cao 5 USD/tấn xuống còn 835 USD/tấn fob sau khi giá ở các thị trường phía đông Trung Quốc giảm 3-5 USD/tấn. Các nhà sản xuất hàng đầu khác đã không giảm giá vì họ tin rằng việc giảm giá nhẹ là không đủ để thu hút các đơn đặt hàng xuất khẩu. Một số nhà sản xuất ở Đường Sơn phía bắc Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng trong nước 30 NDT/tấn xuống còn 4,600 NDT/tấn, hay 722 USD/tấn đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%.

Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng giảm 20 NDT/tấn xuống 4,270 NDT/tấn.

Thị trường phế thép Châu Á trì trệ

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt đóng container của Đài Loan không thay đổi vào thứ Tư do thiếu các chỉ báo giá mới.

Không có giao dịch giao ngay nào được nghe thấy do nhu cầu mua vào vẫn còn mỏng trong thời gian cuối năm tạm lắng theo mùa - các nhà sản xuất thép trong nước cho rằng tình trạng bế tắc có thể sẽ kéo dài cho đến sau năm mới vào tuần tới. Hôm nay không có công ty nào trả giá nhưng một số nhà sản xuất thép địa phương cho biết họ muốn mua một số hàng hóa nếu giá chào giảm xuống dưới 440 USD/tấn cfr.

Một thương nhân cho biết: "Thực sự không có gì nhiều xảy ra trên thị trường phế liệu đường biển, đặc biệt là khi người bán ở Mỹ đi vắng. Người mua cũng không vội mua hàng và hầu hết các nhà máy đang tiến hành tích trữ".

Các nguồn thị trường sẽ chờ đợi các dấu hiệu định giá thêm từ Feng Hsin, nhà thiết lập tiêu chuẩn nội địa của Đài Loan vào tuần tới. Trong tuần từ ngày 27-31/12, Feng Hsin thông báo rằng họ sẽ giữ nguyên giá thép cây và thép phế liệu trong nước không thay đổi ở mức 20,900 Đài tệ và 12,400-12,500 Đài tệ/tấn.

Nhật Bản và Việt Nam

Thị trường nội địa Nhật Bản ổn định trong tuần này trước kỳ nghỉ năm mới.

Giá Fas ở Vịnh Tokyo không đổi do các hoạt động xuất khẩu bị hạn chế. H2 ở mức 48.500-50.500 nhân dân tệ/tấn (7,614-7,928 USD/tấn) giao tại bến và 50,000-52,000 yên/tấn giao cho các nhà máy trong nước.

Hiện tại, các nhà máy nội địa khác của Nhật Bản đang trả ít hơn Tokyo Steel sau một số đợt giảm giá. Những người tham gia thị trường cho rằng, Tokyo Steel có thể sẽ điều chỉnh giảm giá thu gom sau kỳ nghỉ lễ do giá thép cuộn cán nóng tại các thị trường chính giảm. Giá HS và shindachi trên thị trường nội địa nhìn chung ổn định so với doanh số bán hàng tuần trước cho Hàn Quốc vào khoảng 55,000 yên/tấn. Người mua ở nước ngoài hiện nhắm mục tiêu giá thấp hơn.

Các nhà cung cấp Nhật Bản im lặng và không đưa ra các chào bán mới cho Việt Nam. Nhà máy hàng đầu của Việt Nam  thông báo sẽ tăng giá bán thép cuộn trong nước thêm 150 đồng/kg (6.6 USD/tấn), điều này đã khiến hầu hết những người tham gia thị trường ngạc nhiên vì doanh số bán hàng trong nước vẫn ế ẩm.

Thị trường than đường biển suy yếu

Giá than phân hóa, trong đó thị trường Trung Quốc trượt dốc khi giá FOB Úc tăng do nguồn cung thắt chặt hơn.

Giá than cốc hạng nhất sang Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống 345 USD/tấn cfr, trong khi giá than cốc hạng hai giảm 1 USD/tấn xuống còn 315 USD/tấn cfr ở miền bắc Trung Quốc.

Nhiều nguồn tin cho biết nhu cầu của người Trung Quốc đã mờ nhạt, bất chấp kỳ vọng nhu cầu dự trữ sẽ tăng lên trước năm mới âm lịch - một số hàng hóa Úc gặp khó khăn vẫn bị mắc kẹt tại cảng chờ được sử dụng theo lệnh cấm.

Một người mua cho biết: “Giá FOB hiện đang cao hơn mức cfr, vì vậy các nhà cung cấp cũng quan tâm hơn đến việc bán vào các thị trường bên ngoài Trung Quốc,” đồng thời cho biết hoạt động thương mại có thể tiếp tục bị hạn chế.

Trong khi đó, đề xuất của các nhà sản xuất than cốc Trung Quốc về việc tăng giá đợt đầu lên 100-120 nhân dân tệ/tấn (15.70-18.84 USD/tấn) đã được một số nhà máy chấp nhận trong tuần này và những người tham gia hy vọng những người khác sẽ làm theo. Các nhà cung cấp không rõ liệu các nhà máy có chấp nhận tăng giá hay không, nhưng một số nhu cầu dự trữ lại đã xuất hiện khi một số người đã nới lỏng các hạn chế sản xuất, những người bán than cốc cho biết.

Giá than luyện cốc cao cấp Úc tnawg 1.85 USD/tấn lên 354.35 USD/tấn fob, trong khi mức giá trung bình cấp hai tăng 3.35 USD/tấn ở mức 303.35 USD/tấn fob Úc.

Giao dịch trên thị trường fob bị tắt tiếng do những người tham gia thị trường cân nhắc về hướng giá sau khi giá tăng nhờ một thỏa thuận mới có giá cao hơn giữa các biến động vào ngày thứ ba - những người tham gia cho rằng việc thiếu cung cấp đã thúc đẩy những người mua có yêu cầu cấp thiết phải mua ở mức giá cao hơn. Nguồn hàng giao ngay từ các nhà sản xuất lớn đã khan hiếm đối với hàng hóa bốc hàng vào tháng 1 và tình hình nguồn cung dự kiến ​​sẽ không thay đổi trong tháng 2, một thương nhân quốc tế cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng người bán tiếp tục giữ lại các đợt chào hàng ngay cả khi nhu cầu xuất hiện.

Ở phân khúc hạng hai, giá vẫn ổn định do nguồn cung vẫn còn khan hiếm. Một thương nhân quốc tế đã chỉ ra rằng "tồn đọng nhiều và nhu cầu mạnh mẽ đối với than đá cấp hai", dẫn đến sự chậm trễ có thể xảy ra do một số công ty khai thác vẫn phải vật lộn với tác động của mưa lớn từ đầu tháng 12. Một nhà cung cấp quốc tế khác cũng đồng ý, cho thấy nhu cầu về than luyện cốc ngày càng tăng nhưng không có nguồn cung để đáp ứng nhu cầu.

Giá than luyện cốc cao cấp sang Ấn Độ tăng 4.35 USD/tấn lên 375.35 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá cấp hai tăng 2.35 USD/tấn lên 326.35 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.

Nhu cầu thấp đè nặng thị trường HRC CIS

Giá HRC CIS đang giảm trong bối cảnh thị trường hoạt động chậm chạp. Sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp Ấn Độ đang đè nặng lên kỳ vọng cũng như sự miễn cưỡng của người mua tại các thị trường xuất khẩu quan trọng như Thổ Nhĩ Kỳ.

Một số chào bán đã được nghe thấy ở mức tương đương 800-810 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù mức khả thi được báo cáo là 790-800 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Đã có tin đồn về một nhà máy Ấn Độ đang cố gắng lấp đầy một tàu, và đưa ra mức thấp hơn mức đó, nghe nói là 785 USD/tấn cfr. Nhưng một số người cho biết nhà máy đang tìm kiếm trên 800 USD/tấn cfr.

Các nhà máy của Nga vẫn vắng bóng trên thị trường và có khả năng sẽ trầm lắng trong vài tuần nữa khi họ chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ vào nửa đầu tháng 1.

Chào bán thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng do chi phí sản xuất tăng

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu nâng giá chào hàng xuất khẩu trong tuần này sau khi một số doanh thu đóng cửa ở các điểm đến khác nhau vào tuần trước.

Thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã được bán với giá 690 USD/tấn fob cho Yemen và Lebanon vào tuần trước. Một hàng hóa 15,000 tấn đã được đặt đến Châu Âu cách đây một tuần, nhưng không thể thu được giá chính xác. Cùng với điều này, 30,000 tấn đã được thương lượng để đến cùng một điểm đến, nhưng việc bán không thể được xác nhận.

Nhưng trong tuần này, các nhà máy đã tăng kỳ vọng lên 695-700 USD/tấn fob. Một số trong số họ đang kiểm tra thị trường với mức 720 USD/tấn fob trở lên, nhưng nhu cầu xuất khẩu vẫn bị giảm sút do tâm lý tiêu cực ở Châu Á và sự không chắc chắn về những diễn biến tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại thị trường nội địa, một nhà máy Marmara chào bán thép cây ở mức tương đương 690 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng tại khu vực Biga, trong khi các nhà máy Marmara khác đưa ra mức giá 695 USD/tấn xuất xưởng. Tại Izmir, một nhà sản xuất báo giá thép cây ở mức 690 USD/tấn xuất xưởng, nhưng một nhà sản xuất khác nhắm đến mức 700 USD/tấn xuất xưởng.

 Một nhà máy Iskenderun hàng đầu đã chào bán thép cây ở mức tương đương 709 USD/tấn xuất xưởng vào ngày hôm qua, trong khi một nhà sản xuất khác trong khu vực đang báo giá 700 USD/tấn xuất xưởng. Hoạt động thu mua tại thị trường nội địa vẫn chậm chạp, nhưng chi phí sản xuất tăng đã khiến biên lợi nhuận của các nhà máy giảm 10-20 USD/tấn, buộc các nhà máy phải tăng giá chào hàng, một doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Các nhà cung cấp phế liệu chống lại giá dưới 460 USD/tấn

Giá nhập khẩu phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do các nhà cung cấp giữ mức khả thi trên 460 USD/tấn, trong khi một số sẵn sàng bán ở mức 465 USD/tấn.

Một nhà cung cấp của Mỹ đã bán toàn bộ hàng hóa vụn cho nhà máy Izmir với giá 475 USD/tấn cfr vào ngày 24/12, trong khi một nhà cung cấp ở Baltic bán hàng cho nhà máy Samsun với HMS 1/2 80:20 với giá 465 USD/tấn vào cùng thời điểm . Một số người tham gia thị trường cho biết đợt giảm giá này có thể bao gồm phế vụn và bonus.

Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu được cho là đã bán 30,000 tấn HMS 1/2 80:20 và 10,000 tấn phế bonus với giá trung bình 458 USD/tấn cho một nhà máy Marmara vào đầu tuần trước. Một cuộc mua bán khác của Mỹ có chứa P&S và phế vụn có thể cũng đã được chốt vào đầu tuần trước.

Chào bán vẫn còn tương đối hạn chế. Nhưng nhiều nhà cung cấp hơn có thể sẵn sàng chào hàng vào tháng 1, một khi họ có dấu hiệu rõ ràng hơn về nhu cầu và giá cả trong nước. Các nhà cung cấp cũng sẽ phải đánh giá tỷ lệ thu gom sau khi nhiều người trong số họ giảm giá mua tại bến tàu trong 7-10 ngày qua.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu nâng giá chào bán thép cây xuất khẩu trong tuần này, vì họ có thể bán cho nhiều khu vực vào tuần trước với giá khoảng 690 USD/tấn fob. Các nhà máy được cho là đã tăng kỳ vọng lên 695-700 USD/tấn fob trong tuần này, điều này có thể hạn chế thêm bất kỳ sự giảm giá nào của giá phế liệu nhập khẩu. Đánh giá hàng ngày của Argus HMS 1/2 80:20 cif Thổ Nhĩ Kỳ (biển ngắn) cũng không thay đổi ở mức 435 USD/tấn cif.

Thị trường thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Nhu cầu đối với thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp nhưng giá cả ổn định tầm 770-800 USD/tấn. Tuy nhiên, hai nhà sản xuất được cho là sẵn sàng chấp nhận mức thấp hơn ở mức 760-770 USD/tấn fob để lấp đầy đơn đặt hàng của họ. Các thương nhân cho biết 770 USD/tấn fob là khả thi đối với thép cuộn từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Châu Phi và 785 USD/tấn fob từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Trung Đông.

Một số nhà máy cho biết giá trên thị trường nội địa cao hơn nhiều, khoảng 830 USD/tấn xuất xưởng đối với thép cuộn SAE1008, trong bối cảnh nhu cầu tương đối tốt từ người dùng cuối. Một người tham gia cho biết, mặc dù giá trị của đồng lira tiếp tục giảm so với đồng đô la trong tuần trước, nhưng hoạt động bán hàng vẫn tiếp tục.

Ở những nơi khác, giá xuất khẩu thép cuộn vẫn giữ nguyên tại Trung Quốc, với chỉ số duy trì ở mức 738 USD/tấn fob trong một thị trường trầm lắng, và tại Nga, thép cuộn có giá thấp nhất là 750 USD/tấn fob trong tuần này.

Giá quặng sắt ổn định

Giá quặng sắt đường biển đã thoát khỏi sự suy yếu trên thị trường thép để tăng hôm qua do nhu cầu thu mua mạnh trước năm 2022.

Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết: “Các nhà giao dịch đang tăng thu mua quặng sắt giúp thị trường sôi động.”

Chỉ số quặng 62%fe tăng 30 cent/tấn lên 117.85 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe giảm 5 cent/tấn xuống 137,.85 USD/tấn.

Quặng sắt trung bình và cao cấp vẫn được ưa chuộng hơn do biên lợi nhuận thép cao hơn.

Một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 được giao dịch ở mức 116.20 USD/tấn trên nền tảng Corex. "Phí bảo hiểm thả nổi PBF là khoảng 60 cent/tấn cao hơn chỉ số 62%fetháng 2, cao hơn so với mặt bằng giá trên thị trường thứ cấp", một thương nhân ở Nam Trung Quốc cho biết. Một hàng hóa PBF với laycan tương tự đã được chào bán với mức cao hơn 25 cent/tấn cho chỉ số tháng 2 ngoài màn hình.

Một lô hàng 63pc Fe Brazil Blend Fines (BRBF) từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 được bán với giá 118.36 USD/tấn cho 62%fe thông qua một cuộc đấu thầu.

Hàng hóa A khu vực khai thác C Fines (MACF) giao tháng 2 được giao dịch ở mức 106.20 USD/tấn cho chỉ số 60.8%fe trên cơ sở Corex. "Giá thả nổi là khoảng chiết khấu 8.30 USD/tấn đối với chỉ số 62%fe tháng 2, phần lớn phù hợp với mức chiết khấu tháng 1của MACF", một người mua nhà máy ở Hà Bắc cho biết. Một lô hàng MACF với laycan giữa tháng 1 đã giảm 8.25 USD/tấn  so với chỉ số tháng 2 ngoài màn hình hôm qua.

Bốn lô hàng của Yandi Fines (YDF), tất cả đều được giao trong tháng 2, được bán với giá chiết khấu từ 21-21.50 USD/tấn cho chỉ số 62%fe tháng 2 trên nền tảng Globalore. "Nhu cầu tốt của YDF chủ yếu là do nó được chiết khấu và có lượng nhôm thấp. YDF giao dịch ở thị trường bên cảng tốt hơn Fortescue Blend Fines (FBF)", một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.

Chỉ số quặng tại cảng giảm 14 NDT/tấn xuống 781 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 2.10 USD/tấn xuống 113.35 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Hợp đồng quặng sắt giao sau hoạt động tích cực nhất giảm 1.9% xuống 663 NDT/tấn.

Khối lượng giao dịch bên bờ cảng hôm nay không tệ ngay cả khi giá bán giảm. Thương mại tại cảng Sơn Đông tiếp tục sôi động hơn nhiều so với Đường Sơn do có các hạn chế nghiêm ngặt ở cảng sau này. "Cảng Đường Sơn phải đóng cửa ngay bây giờ và sau đó trong tháng này vì các hạn chế vì chất lượng không khí, và tổng số ngày đóng cửa đã cộng thêm khoảng 20 ngày trong tháng này, điều này đã làm giảm đáng kể quan tâm mua hàng tại cảng", một người có trụ sở tại Đường Sơn thương nhân cho biết.

"PBF và Super Special Fines (SSF) chứng kiến ​​giao dịch nhanh chóng tại cảng khi các nhà máy tập trung vào các khoản tiền phạt trung bình và thấp khi tỷ suất lợi nhuận thép giảm nhẹ trong những ngày này ", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

PBF giao dịch tại mức 760-795 NDT/tấn tại Sơn Đông và 768-780 NDT/tấn tại Đường Sơn.