Giá than cốc Châu Á ổn định
Giá than luyện cốc trên cơ sở fob Australia giữ ổn định do người mua chờ đợi những dấu hiệu thị trường rõ ràng hơn.
Giá than luyện cốc cao cấp giảm 60 cent/tấn xuống còn 222.75 USD/tấn trên cơ sở fob.
Hoạt động thương mại đã bị giảm bớt vào đầu tuần và những người tham gia thị trường đã chỉ ra sự cân bằng giữa cung và cầu, với các nhóm nhu cầu được quan sát thấy ở Ấn Độ và Đông Nam Á. Một thương nhân cho rằng thị trường dự kiến sẽ giảm hơn nữa, chỉ có một số người dùng cuối Ấn Độ đặt hàng với số lượng nhỏ khoảng 20,000-30,000 tấn.
Một người mua Ấn Độ cho biết: "Với giá than luyện cốc và quặng sắt hiện tại, các nhà máy thép Ấn Độ vẫn đang kiếm được tỷ suất lợi nhuận cao. Nhưng xu hướng thị trường không rõ ràng, vì vậy nhiều người thích chờ xem".
Tại Nhật Bản, các nhà máy thép tiếp tục chờ đợi và không đáp ứng nhu cầu chắc chắn về than luyện cốc cao cấp, mặc dù có một số dấu hiệu cải thiện thị trường. Một thương nhân cho biết người mua Nhật Bản chủ yếu dựa vào trọng tải hợp đồng có kỳ hạn để đáp ứng yêu cầu về hàng tồn kho, nhưng thương mại giao ngay nói chung có thể cải thiện với sự phục hồi nhẹ trong lĩnh vực ô tô dự kiến trong năm tài chính này, một thương nhân cho biết. Một nhà cung cấp khác chỉ ra rằng nhu cầu tại thị trường Nhật Bản cuối cùng đã tăng trở lại, chỉ ra sự phục hồi trong tháng 5 của chỉ số quản lý sức mua sản xuất và phục hồi sản xuất ô tô.
Giá than luyện cốc cao cấp tới Ấn Độ giảm 60 cent/tấn xuống còn 236.75 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giữ ổn định ở mức 220 USD/tấn cfr, trong khi giá loại thứ hai không thay đổi ở mức 195 USD/tấn cfr phía bắc Trung Quốc.
Tại Trung Quốc, triển vọng giá trong ngắn hạn vẫn yếu bất chấp những dấu hiệu ổn định của giá than luyện cốc trong nước. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Thị trường vẫn đang giảm giá do nhu cầu thép hạ nguồn mờ nhạt từ các ngành xây dựng, bất động sản và ô tô”. Giá than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp trong nước, tương đương khoảng 210-220 USD/tấn cfr, thấp hơn giá chào nhập khẩu nên giá cần phải thấp hơn nữa để thu hút sự quan tâm mua, một thương nhân khác cho biết.
Giá quặng sắt đường biển tăng trưởng
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng, mặc dù hoạt động giao dịch tại cảng tạm lắng do người mua thận trọng.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.30 USD/tấn lên 104.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Có ba giao dịch quặng sắt vận chuyển bằng đường biển trên các nền tảng giao dịch trực tuyến vào ngày 29/5.
Quặng 62%fe tại cảng đã tăng 7 NDT/tấn lên 795 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 719 NDT/tấn, tăng 33.50 NDT/tấn hay 4.89% so với giá thanh toán vào ngày 26/5.
Giao dịch bên cảng diễn ra chậm mặc dù giá tương lai tăng mạnh. “Hầu hết những người tham gia đều thận trọng khi mua vì giá tăng nhanh, mặc dù thép hiện tại đang khan hiếm,” một thương nhân ở Đường Sơn cho biết.
PBF giao dịch ở mức 795-800 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn và 773-781 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông. Một thương nhân có trụ sở tại Hà Bắc cho biết mức chênh lệch giá đối với PBF tại Đường Sơn và Sơn Đông vẫn ở mức khoảng 20 NDT/tấn, nhưng dự kiến sẽ giảm trong tuần này do nhiều hàng hóa PBF cập cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 130 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường phế thép Châu Á chờ tín hiệu rõ ràng hơn
Giá xuất khẩu phế liệu kim loại đen của Nhật Bản ổn định do thị trường chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về triển vọng giá trong tương lai.
Người bán và người mua phế liệu của Nhật Bản có triển vọng khác nhau, điều này có thể khiến hoạt động xuất khẩu bị hạn chế trong tuần này. Không có chào hàng xuất khẩu hoặc giá thầu chỉ định vào ngày 29/5.
Các thương nhân Nhật Bản tuần trước đã theo dõi chặt chẽ các biến động về giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và các cuộc đàm phán nội địa hàng tháng của Hoa Kỳ cho tháng 6. Các thương nhân Nhật Bản kỳ vọng giá Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào tuần trước sẽ hỗ trợ giá phế liệu toàn cầu, với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ có thêm nhu cầu sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 28/5.
Một người bán Nhật Bản cho biết: “Tâm lý của người bán ở Mỹ sẽ được thúc đẩy nếu họ thấy giá cao hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ và giá phế liệu đóng trong container đến Đài Loan sẽ ổn định, điều này có lợi cho phế liệu của Nhật Bản”.
Nhưng người mua giữ quan điểm giảm giá vì nhu cầu thép yếu. Một số nhà máy Đài Loan kỳ vọng giá phế liệu nhập khẩu sẽ giảm trước sự cạnh tranh từ các giá chào phôi thép giá rẻ, ở mức 500-510 USD/tấn cfr vào cuối tuần trước. Người mua Việt Nam đứng ngoài cuộc khi giá thép trong nước tiếp tục giảm vào ngày 29/5 do nhu cầu kém.
Giá thép kỳ hạn của Trung Quốc tăng trở lại vào cuối tuần trước, nhưng nhiều người mua phế liệu đường biển tỏ ra nghi ngờ liệu sự phục hồi này có bền vững hay không.
Xu hướng trái chiều trên thị trường thép dẹt Trung Quốc
Thị trường nội địa của Trung Quốc ổn định với giao dịch chậm, trong khi thị trường đường biển trượt dốc do người bán giảm giá với nhu cầu yếu hơn.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.41 USD/tấn) lên 3,780 NDT/tấn vào ngày 29/5.
HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 1.54% lên 3,617 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay khiêm tốn nhưng các công ty thương mại đã tăng giá 10-20 NDT/tấn lên 3,780-3,790 NDT/tấn với giá kỳ hạn tăng. Các nhà máy thép giữ giá ổn định nhưng họ cũng thiếu đơn đặt hàng.
Tâm lý thị trường vững chắc khi mọi người kỳ vọng Trung Quốc sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ như giảm thuế nhắm vào lĩnh vực sản xuất trong nước để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Nhưng những người khác vẫn nghi ngờ điều này vì chính quyền địa phương đã trải qua các điều kiện tài chính eo hẹp trong năm nay và việc cắt giảm thuế hơn nữa sẽ làm tình hình của họ trở nên tồi tệ hơn.
Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá chào 15 USD/tấn xuống còn 565 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 do nhu cầu vận chuyển bằng đường biển yếu hơn. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc giữ giá chào không đổi ở mức 529-590 USD/tấn fob Trung Quốc do giá bán nội địa Trung Quốc tăng.
Các công ty thương mại mời thầu ở mức 535-540 USD/tấn cfr Việt Nam, khoảng 525-530 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng chỉ một số ít người mua Việt Nam bày tỏ quan tâm mua ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm 510 USD/tấn fob Trung Quốc. Các công ty thương mại quốc tế cho biết giá bán hàng nội địa của Trung Quốc có thể giảm vào ngày 30/5 do nhu cầu trong nước vẫn yếu, đồng thời cho biết thêm rằng hầu hết người mua đang duy trì thái độ thận trọng.
Người mua Việt Nam đã hạ giá thầu tối đa xuống 565 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 do các nhà máy quy mô lớn của Trung Quốc sản xuất, trong khi người bán giảm giá bán xuống còn 560-585 USD/tấn cfr Việt Nam.
Một số người bán đang chào giá ở mức 560 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn loại SAE do một nhà máy Ấn Độ sản xuất nhưng không có giao dịch nào được thực hiện.
Các nhà máy Nhật Bản và Hàn Quốc đã cắt giá chào HRC của họ xuống còn 550-560 USD/tấn fob, cho thấy nhu cầu toàn cầu yếu hơn và nhiều nhà máy quốc tế sẽ sớm cắt giá chào, họ cho biết.
Giá thép cây Trung Quốc phục hồi
Giá thép Trung Quốc tăng trưởng khi hoạt động thương mại tăng lên, trong khi giá xuất khẩu giảm hơn nữa sau khi các nhà máy cắt giảm giá chào xuất khẩu do nhu cầu thị trường bằng đường biển yếu.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 30 nhân dân tệ/tấn (4.24 USD/tấn) lên 3,510 NDT/tấn vào ngày 29/5.
Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 tăng 1.86% lên 3,511 NDT/tấn. Các thương nhân đã tăng giá chào hàng lên 3,510-3,530 NDT/tấn sau khi giao dịch khởi sắc. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng 50,000 tấn từ ngày 25/5 lên 180,000 tấn vào ngày 26/5 và đứng ở mức khoảng 170,000-180,000 tấn vào ngày 29/5, những người tham gia cho biết. “Giá có thể giảm trở lại vào cuối tuần này do các yếu tố cơ bản của thanh cốt thép không được cải thiện”, một thương nhân phía bắc Trung Quốc cho biết.
Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất khẩu thanh cốt thép 10 USD/tấn xuống còn 550 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 7. Các nhà sản xuất lớn khác đã không cập nhật giá chào hàng xuất khẩu của họ. Giá thanh cốt thép trong nước ở các thành phố lớn vẫn thấp hơn 40-50 USD/tấn so với giá chào xuất khẩu của các nhà máy, vì vậy những người tham gia ước tính rằng hầu hết các nhà máy Trung Quốc sẵn sàng bán thấp hơn ở mức 530-545 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết.
Các thương nhân Trung Quốc cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cuộn SAE1008 xuống còn 540-550 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 7. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cuộn có hàm lượng carbon cao từ 10 USD/tấn xuống còn 600 USD/tấn fob cho thép cuộn có hàm lượng carbon cao.
Các nhà máy Trung Quốc khó có thể tăng giá chào hàng xuất khẩu hơn nữa do sự cạnh tranh từ dây thép cuộn của Indonesia và Malaysia. Các nhà máy Indonesia và Malaysia có khả năng giữ giá chào hàng ở mức 530 USD/tấn fob để thu hút lượng đặt trước do các lô hàng tháng 7 của họ vẫn chưa bán được.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn không đổi ở mức 3,330 NDT/tấn vào ngày 29/5.
Thị trường phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế thép container Đài Loan bắt đầu tuần mới với diễn biến ổn định khi người mua chờ đợi các chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu Mỹ.
Không có giao dịch giao ngay, giá thầu hoặc chào bán cố định nào được xác nhận.
Hầu hết người mua dự đoán giá phế liệu đóng trong container từ bờ biển phía tây Mỹ sẽ giảm trong tuần này do tâm lý giảm giá và doanh số bán thép trong nước ảm đạm.
Một số nguồn bên mua cho biết họ đang chờ chào hàng phế liệu từ các nhà cung cấp Mỹ. Ý tưởng giá chỉ định của họ là từ 355-360 USD/tấn vào 29/5.
Giá phế liệu địa phương của Đài Loan đã giảm thêm 500 Đài tệ/tấn (16.32 USD/tấn), sau khi một số nhà máy phía nam Đài Loan hạ giá vào tuần trước. Tuy nhiên, Feng Hsinđã giữ giá thép cây và phế liệu trong nước ổn định ở mức tương ứng là 18,800 Đài tệ và 11,600-11,700 Đài tệ/tấn.
Hầu hết các nguồn tin cho biết họ kỳ vọng Feng Hsin sẽ giảm giá thu gom phế liệu trong nước trong tuần này do tâm lý giảm giá.
"Bên cạnh cạnh tranh phôi giá rẻ từ Trung Quốc, Indonesia và Nga, các nhà máy có thể đang tìm cách lên lịch bảo trì vào tháng 6 vì đây là thời kỳ hạn chế điện. Điều đó có thể hạn chế giá phế liệu đường biển một lần nữa", một thương nhân cho biết.
Một số người bán vẫn lạc quan rằng giá phế liệu nhập khẩu có thể tăng hơn nữa trong tuần này do các nguồn cung cấp phế liệu hạn chế cho Đài Loan khi người bán tìm kiếm người mua thay thế ở Đông Nam hoặc Nam Á.
Tổ hợp phế liệu rộng lớn hơn có thể sẽ thấy rõ ràng hơn khi Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc cuộc bầu cử tổng thống của mình trong các cuộc thăm dò dư luận vào ngày 28/5, trong đó Recep Tayyip Erdogan tái đắc cử, kéo dài hai thập kỷ cầm quyền.
"Thật tốt khi thấy một nhà lãnh đạo được bầu vì Thổ Nhĩ Kỳ là người mua phế liệu sắt lớn nhất và giống như Trung Quốc, các diễn biến và thông báo chính trị có thể có tác động đáng kể đến giá cả hàng hóa, đặc biệt là ở Châu Á", một người bán cho biết.
Không có chào hàng phế liệu có nguồn gốc từ Úc hoặc Nam Mỹ vào ngày 29/5.
Có rất ít các chào hàng phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam vào ngày 29/5 do nhu cầu yếu tiếp tục đè nặng lên thị trường giao ngay.
Các thương nhân đã tìm kiếm giá tốt hơn ở các thị trường khác như Indonesia, Malaysia và Bangladesh. Các nhà máy Việt Nam đã rút lui khỏi thị trường, sau khi cho thấy nhu cầu dự trữ lại hai tuần trước, với dự đoán nhu cầu yếu kéo dài.
Giá thép xây dựng trong nước tiếp tục xu hướng giảm khi Việt Nam bước vào mùa gió mùa vào tháng 5 và không có dấu hiệu phục hồi đáng kể nào trong lĩnh vực bất động sản của đất nước.
Một nhà máy thép nổi tiếng đã giảm giá thanh cốt thép 8.50 USD/tấn ở miền bắc Việt Nam vào ngày 29/5.
