Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do lo ngại nguồn cung

Giá quặng sắt đường biển giảm mạnh vào ngày 30/5 do lo ngại về nhu cầu khi Hội đồng Nhà nước Trung Quốc công bố vào ngày 29/5 ý định tiếp tục thực hiện chính sách kiểm soát sản xuất thép thô vào năm 2024.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 3.55 USD/tấn xuống 115.55 USD/dmt cfr Thanh Đảo.

Một thương nhân ở miền bắc Trung Quốc cho biết: “Các chính sách kiểm soát sản xuất thép thô tác động tiêu cực đến nhu cầu quặng sắt, điều này làm giảm mạnh tâm lý và giá cả sẽ giảm đáng kể do mùa thép suy yếu sắp xảy ra”, ông nói thêm.

Quặng 62%fe tại cảng giảm 11 NDT/tấn xuống 883 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 865 NDT/tấn, giảm 21 NDT/tấn hay 2.37% so với giá thanh toán ngày 29/5.

Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, yêu cầu từ các nhà máy cải thiện khi giá quặng sắt tiếp tục giảm, nhưng khối lượng họ mua vẫn hạn chế. Một thương nhân ở Đường Sơn cho biết: “Trong khi người bán hầu hết ngừng chào bán vì thua lỗ lớn hơn. Họ đang chờ điều chỉnh”. Ông cho biết thêm, giá PBF hiện tại ở cảng thấp hơn khoảng 40 NDT/tấn so với chi phí thu mua hàng PBF giao tháng 5, so với 10-20 NDT/tấn vào tuần trước.       

PBF được giao dịch ở mức 862-865 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông, trong khi nó được giao dịch ở mức 878-880 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Tiền phạt siêu đặc biệt (SSF) là 154 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Thị trường than cốc kỳ vọng thắt chặt nguồn cung

Giá than luyện cốc FOB Úc tăng nhẹ hôm qua do các bên tham gia thị trường dự đoán nguồn cung sẽ thắt chặt trong thời gian tới.

Giá than cốc cứng dễ bay hơi (PLV) cao cấp của Úc đã tăng 2.50 USD/tấn lên 248.50 USD/tấn trên cơ sở fob.

Một lô hàng than cốc cứng dễ bay hơi (PMV) một phần của Panamax sẽ được bốc hàng vào tháng 7 được một nhà sản xuất lớn cho biết đã sẵn sàng để bán. Một số người tham gia thị trường cho biết kỳ vọng giao dịch tiếp theo sẽ đạt trên mức 250 USD/tấn fob.

Những người tham gia thị trường lưu ý rằng các nhà sản xuất lớn cho biết lượng hàng PMV giao ngay trong tháng 7 có sẵn hạn chế. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết một số mỏ sẽ được chăm sóc và bảo trì hoặc thay đổi thành lò chợ từ tháng 6 đến tháng 9, một số mỏ kéo dài khoảng 50-60 ngày, do đó mức sản xuất sẽ thấp hơn và do đó sẽ có nguồn cung giao ngay trong thời gian đó.

Sự chênh lệch về kỳ vọng về giá giữa người mua và người bán đối với các lô hàng giao tháng 6 vẫn tồn tại, nhưng người bán hy vọng người mua sẽ tăng giá thầu trong thời gian tới. Một thương nhân Ấn Độ cho biết: “Người bán không cần phải vội bán vì giá của họ liên quan đến chỉ số tháng 6, vì vậy họ sẽ bán ngay bây giờ nếu dựa trên cơ sở chỉ số hoặc tiếp tục chờ đợi”.

Một gói thầu đã được thực hiện cho lô hàng than cốc cứng PMV 80,000 tấn giao tháng 7 với giá 228 USD/tấn fob Úc trên nền tảng Globalcoal hôm qua. Giá thầu đã không thu hút được chào bán tương ứng.

Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 2.35 USD/tấn lên 266.70 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than sang Trung Quốc hôm qua tăng 3 USD/tấn lên 260 USD/tấn cfr.

Tại Trung Quốc, hoạt động giao dịch than đường biển trầm lắng. Nhưng những người tham gia thị trường nhấn mạnh rằng người mua tiếp tục đánh giá than cốc bằng đường biển là một lựa chọn khả thi. Một thương nhân Trung Quốc cho biết, một số nhà máy thép có khả năng mua một số than nhập khẩu nhưng họ ưu tiên hàng hóa sắp cập bến hoặc hàng đã dỡ tại các cảng Trung Quốc để giảm thiểu rủi ro về thời gian vận chuyển.

Trong khi đó, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã ban hành kế hoạch hành động giai đoạn 2024-25 về bảo tồn năng lượng và giảm lượng carbon vào ngày 29/5. Nước này dự kiến ​​sẽ tiếp tục kiểm soát việc sản xuất thép thô và khuyến khích hợp nhất các nhà máy than cốc độc lập để đạt được mục tiêu giảm lượng carbon.

Sự bất ổn tiếp diễn trên thị trường gang thỏi

Sự bất ổn xuất hiện trong tuần này do hoạt động giao dịch chưa được xác thực trên thị trường gang cơ bản trên biển (BPI). Giá ở nước ngoài không thay đổi, mặc dù có dấu hiệu cao hơn trên thị trường, trong bối cảnh có khoảng cách giữa giá người mua và người bán.

Mỹ, Brazil, Ukraine

Một nhà sản xuất Ukraine đã bán 20,000 tấn trong lô hàng tổng 50,000 tấn cho một người mua Mỹ trong tuần qua ở mức 485 USD/tấn cfr New Orleans, sau một số giao dịch tương tự của các nhà xuất khẩu Ukraine trong một năm rưỡi qua. Người bán cho biết lô hàng này là gang có hàm lượng phốt pho thấp và giá thỏa thuận, được tính theo BPI, là 470–475 USD/tấn cfr.

Các nhà xuất khẩu Brazil và người mua Mỹ phần lớn rơi vào bế tắc trong tuần qua do các giá chào thường duy trì ở mức 450–460 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria, trong khi giá thầu thưa thớt không cao hơn 440 USD/tấn fob. Giá thầu giảm giá nhất được cho là ở mức thấp 430 USD/tấn fob.

Một người bán báo cáo việc bán ba lô hàng 55,000 tấn từ Brazil sang Mỹ vào thứ Tư cho giao hàng từ tháng 7 đến tháng 8 với giá 485 USD/tấn cfr. Người bán đã nhắm mục tiêu giá 450 USD/tấn fob cho đến đầu tuần này. Giá thỏa thuận xấp xỉ ở mức 455–460 USD/tấn fob miền nam Brazil. Thông tin chi tiết hơn về giao dịch vẫn chưa được tiết lộ trong ngày lễ Corpus Christi ở Brazil hôm qua và ngày nay.

Các thương nhân đặt câu hỏi về cả trọng tải và giá cả, trích dẫn các tín hiệu trái chiều từ thị trường phế liệu thép và kim loại màu của Mỹ cho thấy mức giá 485 USD/tấn cfr đang là thách thức.

Những kỳ vọng rộng rãi về giá phế liệu sắt nội địa của Mỹ trong tháng 6 cho thấy giá sẽ đi theo quỹ đạo xuống dốc so với tháng 5, do nhu cầu từ các nhà máy yếu hơn, giá trị thép giảm và các chương trình mua phế liệu thấp hơn cũng như đơn hàng mỏng hơn dự kiến.

Thị trường thép cuộn cán nóng của Mỹ cho đến nay vẫn chưa phản ứng với nỗ lực của một nhà sản xuất thép lớn - được biết đến là khách hàng lớn của gang nhập khẩu - nhằm tăng giá tiêu dùng giao ngay thêm 10 USD/tấn ngắn vào đầu tuần này. Sự gia tăng này diễn ra sau đợt tăng tương tự 10 USD/tấn vào giữa tháng, đến lượt nó lại xuất hiện sau đợt giảm giá mạnh của nhà sản xuất thép vào đầu tháng 5.

Trước khi giá HRC giảm khoảng một tháng trước, nhà sản xuất thép này đã mua BPI từ một người bán Brazil với giá 437.50 USD/tấn fob Rio de Janeiro cho đợt giao hàng tháng 7, đặt ra câu hỏi về lượng hàng sẵn có hiện được báo cáo là đã bán.

Một số đồng thuận về giá trong doanh số có thể xảy ra là 485 USD/tấn cfr US sẽ phù hợp hơn với gang có đặc tính chất lượng cao hơn, chẳng hạn như hàm lượng phốt pho thấp hơn, so với P15 điển hình trong BPI của Brazil. Một nhà xuất khẩu Ukraine đã chào bán nguyên liệu P12 ở mức giá này vào đầu tháng này nhưng không thành công.

Nhà xuất khẩu Ukraina đó đang tìm kiếm người mua 50,000 tấn BPI ở Mỹ hoặc Ấn Độ, nhắm mục tiêu 470 USD/tấn cfr cho cả hai điểm đến. Không có giao dịch mua bán nào được báo cáo được thực hiện cho đến ngày hôm qua.

Biển Đen, Châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ

Giá thép giảm dần và các chỉ số phế liệu sắt nhập khẩu phần lớn trì trệ ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục khiến nhu cầu mua từ người mua BPI Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng. Các mức giá thưa thớt được đưa ra vào khoảng 400 USD/tấn fob Biển Đen, thấp hơn nhiều so với mức mà các nhà cung cấp Nga đưa ra.

Giá chào của Ý ở Ý, nơi nhu cầu ổn định hơn trong bối cảnh giá phế liệu sắt trong nước có xu hướng tăng, đã tăng trong tuần trước từ 443–445 USD/tấn cfr lên khoảng 460 USD/tấn cfr. Nhưng tuần này, giá đã giảm trở lại khoảng 450 USD/tấn cfr trong tuần này do những người mua lớn hơn đã mua đủ lượng hàng trong các giao dịch trước đó và không vội mua lại. Những công ty nhỏ hơn phản đối mức giá cao hơn mức giá 440 USD/tấn cfr mà họ đưa ra.

Một bưu kiện 20,000 tấn được cho là đã được sang tay ở Ý với giá 435–445 USD/tấn cfr trong tuần qua, nhưng điều này không thể được xác nhận.

Nhà sản xuất BPI của Nga đang xem xét sắp xếp nguồn cung BPI tổng cộng 50,000 tấn cho khách hàng ở Ấn Độ, Đài Loan và Hàn Quốc, với mức chào giá nhắm tới 470–480 USD/tấn cfr, các thương nhân cho biết. Giá thầu ngược từ người mua Đài Loan, chiếm 10,000 tấn trong tổng số, là 450–460 USD/tấn cfr. Người mua Hàn Quốc, với thị phần chỉ 5,000 tấn, đã chào giá ở mức 390 USD/tấn cfr trong tuần này.

Không có dấu hiệu giá mới nào được đưa ra trong tuần này từ người mua Ấn Độ, những người dự kiến ​​sẽ mua 35,000 tấn từ hàng hóa Nga, trong bối cảnh thị trường Ấn Độ tạm lắng do cuộc tổng tuyển cử ở nước này và trước khi bắt đầu mùa gió mùa. Và giá gang nội địa của nước này tiếp tục giảm, đạt 41,200–43,100 Rs/tấn (494–518 USD/tấn) xuất xưởng trong tuần này, giảm trung bình 650 650 Rs/tấn trong tuần.

Giá chào BPI từ Việt Nam vào thị trường Châu Á-Thái Bình Dương ở mức 430–440 USD/tấn fob trong tuần này, nhắm đến Ấn Độ, Hàn Quốc và Bangladesh, nhưng được người mua tiềm năng cho là quá cao.

Thuế xuất khẩu của Nga

Chính quyền Nga tuyên bố có thể hủy bỏ thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng xuất khẩu khỏi nước này, bao gồm cả gang. Đặc biệt, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov nói rằng việc loại bỏ thuế có thể liên quan đến việc tăng thuế thu nhập 'công bằng'.

Thuế xuất khẩu linh hoạt ở Nga được áp dụng từ ngày 1/10/2023 đến tháng 12/2024 với mức thuế suất từ ​​4.5% đến 7% tùy thuộc vào tỷ giá đồng rúp/đô la Mỹ.

Một số thương nhân cho biết tác động của việc loại bỏ thuế sẽ rất hạn chế, chủ yếu ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty Nga hơn là sự cân bằng của thị trường đường biển. Nhưng những người khác tin rằng các nhà sản xuất Nga có thể tăng khối lượng nguyên liệu được chào xuất khẩu sau khi các hạn chế được dỡ bỏ.

Giá phôi tấm CIS ổn định trong bối cảnh thị trường im ắng

Sự bế tắc giữa các nhà cung cấp phôi tấm và nhà sản xuất thép dẹt ở tất cả các khu vực nhập khẩu phôi tấm thương phẩm lớn vẫn tiếp tục diễn ra trong tuần qua, với một số nhà cung cấp đang xem xét giảm giá nhỏ để đảm bảo doanh số bán hàng.

Giá chào phôi tấm thương phẩm Trung Quốc đã ổn định ở mức khoảng 520-525 USD/tấn fob, tùy thuộc vào điểm đến, từ mức lên tới 540 USD/tấn fob một tuần trước, sau khi gói kích thích 1 nghìn tỷ nhân dân tệ bắt đầu vào ngày 17/5. Sự phục hồi của thị trường kim loại màu Trung Quốc đã bắt đầu nhưng cho đến nay vẫn còn mang tính dự kiến, mặc dù người ta dự đoán nó sẽ tiếp tục dù ở tốc độ vừa phải.

Tuy nhiên, những người mua phôi tấm vẫn tiếp tục từ chối các chào bán, một phần vì sự sụt giảm liên tục trong phân khúc sản phẩm cán dẹt và một phần do sự không chắc chắn về tâm lý thị trường trong những tháng mùa hè, trong bối cảnh lượng hàng đến có giá cao hơn và vô số chào bán.

Với thị trường sản phẩm cán dẹt Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đang trì trệ, ý kiến ​​về giá của người mua đang dao động quanh mức 585-600 USD/tấn đối với loại tấm cán cuộn/tấm và một số giao dịch mua bán có thể sẽ diễn ra trong nửa đầu tháng 6. Giá mà người mua Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra đối với nguyên liệu không phải của Nga là 530 USD/tấn cfr, trái ngược với các giá chào của Châu Á khoảng 560 USD/tấn cfr mà không có giao dịch nào được ký kết. Thị trường thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang gặp khó khăn với nhu cầu thấp và giá tương đối thấp, khiến cho giá chào phôi tấm Châu Á ở mức khoảng 560-570 USD/tấn cfr, giảm khoảng 10 USD/tấn trong tuần là không thể thực hiện được.

Theo những người tham gia thị trường, giá chào phôi tấm nội địa Châu Âu vẫn ở mức 557 Euro/tấn (560 USD/tấn) giao cho nhà máy, trong khi loại tương tự có thể được mua từ Nga với giá 480 Euro/tấn dtp.

Ở Tây bán cầu, các nhà cung cấp Brazil đã đóng cửa phân bổ tải tháng 7 và đang tạm dừng để quan sát tác động của các rào cản thương mại mới được công bố do chính phủ thực hiện. Phải giảm giá từ 600-620 USD/tấn fob cách đây hai tuần xuống còn 575-595 USD/tấn fob vào tuần trước, lượng sàn tải sẵn có vào tháng 6 năm ngoái đã được bán ở mức khoảng 580-585 USD/tấn fob, tùy thuộc vào điểm đến trong doanh số bán hàng sang Mỹ và Mexico.

Các nhà cung cấp Brazil đang nhận thấy thị trường nhập khẩu phôi tấm của Mỹ có nhu cầu ổn định ở mức giá ổn định, nhưng dự kiến ​​doanh số bán hàng trong tháng 8 sẽ tăng.

Tại Mexico, nhu cầu vẫn ổn định, theo những người tham gia thị trường, nhưng giá thầu thấp hơn tuần trước, với mức giá khả thi khoảng 550-560 USD/tấn cfr.

Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục sôi nổi

Hôm qua, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đặt hàng phế liệu biển sâu xuất khẩu vào tháng 6 với mức giá ổn định, nâng tổng số lượng đặt hàng trong tháng lên khoảng 35.

Hôm qua, một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã bán lô hàng chứa HMS 1/2 80:20 với giá 372 USD/tấn cho nhà máy Marmara. Ba doanh số bán hàng khác — một từ Mỹ và hai có nguồn gốc từ Châu Âu — lưu hành trên thị trường vào cuối ngày, với giá HMS 1/2 80:20 hoặc tương đương 379-380 USD/tấn.

Nỗ lực liên tục của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đảm bảo lượng hàng xuất khẩu trong tháng 6 dẫn đến khối lượng đặt hàng sản phẩm thép cao hơn cho các sổ sách cuối tháng 6-tháng 7. Quả thực, khối lượng xuất khẩu tăng nhẹ trong tháng 5, mặc dù các nhà máy phải thỏa hiệp về giá để đạt được doanh số. Đồng thời, sự ổn định của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng qua cũng đóng vai trò hỗ trợ.

Việc các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy tiếp tục đảm bảo hàng hóa biển sâu cũng có thể được quyết định bởi nhận thức về khả năng tăng nhu cầu đối với container của Ấn Độ và có thể là các lô hàng phế liệu số lượng lớn sau cuộc bầu cử tổng thống vào đầu tháng 6. Sự phục hồi thị trường thép của Ấn Độ là dự kiến ​​nhưng đang diễn ra. Cùng với sự phục hồi đang diễn ra ở thị trường Trung Quốc sau gói kích thích trị giá 1 nghìn tỷ nhân dân tệ được công bố vào ngày 17/5, điều này có thể dẫn đến nhu cầu phế liệu sắt cao hơn trên toàn khu vực. Các loại bổ sung được vận chuyển từ Châu Âu và Vương quốc Anh đã đưa ra mức phí bảo hiểm cao hơn là 25 USD/tấn, so với 20 USD/tấn, được một số nhà xuất khẩu phế liệu áp dụng và đang trở nên phổ biến hơn.

Thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực từ nhu cầu ảm đạm và cạnh tranh cao, khiến giá cả và khối lượng bán hàng hiện tại không thay đổi.

Thị trường nhập khẩu phế liệu biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ cũng vẫn bị đình trệ trong khi các nhà máy giao dịch hàng hóa biển sâu, giữ cho giá phế liệu sắt hàng ngày của Thổ Nhĩ Kỳ (biển ngắn) HMS 1/2 80:20 không đổi ở mức 357.30 USD/tấn hiện nay.

Nhu cầu lẻ tẻ trên thị trường phôi thép CIS

Những người mua phôi thép ở Biển Đen tiếp tục tìm kiếm hướng giá rõ ràng hơn trong ngày hôm qua, với sự quan tâm và hoạt động hạn chế.

Các chào hàng từ các cảng Biển Đen là 515-535 USD/tấn cfr tới khu vực phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này, tùy thuộc vào nhà cung cấp, với mức thấp hơn được báo cho phôi thép bị trừng phạt. Người mua đã báo cáo mức khả thi ở mức 510-515 USD/tấn cfr đối với khu vực này, với doanh số bán hàng mới nhất được thực hiện ở mức cao hơn của mức này.

Ở các khu vực khác, một nhà cán lại được coi là chấp nhận không quá 520 USD/tấn cfr đối với trọng tải lớn hơn từ các nhà cung cấp Châu Á hoặc Mena, trong khi gần đây phải trả khoảng 525-530 USD/tấn cfr. Một lô 10,000-15,000 tấn phôi Algeria vẫn được cung cấp cho các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu từ các thương nhân ở mức 530-540 USD/tấn cfr vài ngày trước, nhưng không có đơn đặt hàng nào được báo cáo. Các khách hàng có thể đang đòi giảm giá vì chào hàng thép cây của họ ở mức 575-580 USD/tấn fob nhận được số lượng yêu cầu hạn chế đối với trọng tải nhỏ.

Trong khi đó, một nhà sản xuất Algeria đang có ý định phân bổ khối lượng xuất khẩu vào cuối tháng 6, chào bán thanh cốt thép và dây thép ở mức 567 USD/tấn fob cho lô hàng cuối tháng 6/đầu tháng 7.

Các nhà cung cấp GCC tập trung vào doanh số bán hàng địa phương trong bối cảnh thiếu phôi thép Iran, với một đơn hàng bán lô 30,000 tấn được báo cáo ở mức 480 USD/tấn fob cho khu vực này. Trong khi đó, một lô hàng phôi IF 10,000 tấn từ Iran đã được bán sang Bắc Phi với giá 500 USD/tấn cfr. Nhưng theo quy định trao đổi Nima, các nhà cung cấp Iran tỏ ra quan tâm đến xuất khẩu thấp hơn.

Các giá chào phôi phôi Châu Á được báo cáo ở mức 535 USD/tấn cfr từ Indonesia lên tới 545 USD/tấn cfr từ Malaysia, nhưng không nhận được phản hồi.

Một số nhà sản xuất Nga vẫn tập trung vào việc bán sản phẩm dài cho khách hàng địa phương và Israel, chờ tuyên bố chính thức về việc hủy bỏ thuế xuất khẩu, được thông qua trong ba tháng tới bắt đầu từ ngày 01/6. Điều này bao gồm cốt thép ở dạng cuộn và thanh dây.

Trong khi đó, giá trị thương mại để bán sang Israel được chốt ở mức khoảng 570 USD/tấn fob, trong khi ở các thị trường khác, các nhà máy phải đối mặt với sự cạnh tranh với các nhà cung cấp Châu Á báo giá thép dây ở mức 525-550 USD/tấn fob. Các thương nhân cũng được biết đang chào giá thanh cốt thép Libya ở mức 530 USD/tấn fob, trong khi các nhà máy nhắm mục tiêu cao hơn 20-25 USD/tấn.

Thị trường xem xét việc cắt giảm hạn ngạch HRC Châu Âu

Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng do các nguồn dự kiến ​​các nhà sản xuất sẽ cứng rắn hơn trước những hạn chế sắp xảy ra đối với nguồn cung nhập khẩu.

Ủy ban Châu Âu đã thông báo cho WTO rằng họ dự định áp dụng mức trần 15% đối với các quốc gia bán vào hạn ngạch của các quốc gia khác, điều này có thể làm giảm khối lượng nhập khẩu gần 2 triệu tấn.

Các nguồn tin cho biết điều này sẽ khuyến khích các nhà máy trong nước vì họ có khả năng giành lại thị phần.

Những người tham gia đặt câu hỏi liệu thay đổi có bắt đầu ngay lập tức vào ngày 1/7 hay không. Thật bất ngờ, một số quốc gia sẽ có khối lượng nhiều hơn mức giới hạn đề xuất, khiến người mua phải quyết định có nên thông quan hay không. Vật liệu vượt quá giới hạn sẽ phải chịu mức thuế 25%.

Trong khi nguồn cung hạn chế khiến một số người tăng kỳ vọng về giá, những người khác lại tập trung vào nhu cầu tiếp tục yếu đi. Một số người cho biết các nhà máy địa phương sẽ không thể tăng giá trước mùa hè do nhu cầu yếu, đặc biệt là ở Bắc Âu.

Chỉ số HRC hàng ngày của Ý giảm 0.50 Euro/tấn xuống 628.75 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá cif Italy hai lần một tuần tăng 12.5 Euro/tấn lên 590 Euro/tấn. Chênh lệch hàng tuần ở mức âm 10 Euro/tấn đối với hàng xuất xứ Việt Nam so với hàng nội địa, 0 Euro/tấn đối với hàng Ấn Độ, âm 5 Euro/tấn đối với hàng Thổ Nhĩ Kỳ, 0 Euro/tấn đối với hàng Nhật Bản, 0 Euro/tấn đối với hàng Đài Loan và cộng 10 Euro/tấn đối với nguyên liệu Hàn Quốc. Tất cả sự khác biệt đều được đánh giá không bao gồm thuế tự vệ hoặc thuế bán phá giá của EU.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng các nhà máy của Ý và EU sẽ rời khỏi thị trường do đề xuất các biện pháp bảo vệ và có khả năng cố gắng tăng giá, với mức giá cơ bản 640-650 Euro/tấn khiến Ý dường như dễ dàng đạt được hơn do các biện pháp nhập khẩu hạn chế hơn. Tuy nhiên, về cơ bản, nhu cầu thị trường không có thay đổi, nhưng những lo ngại về nguồn cung có thể hỗ trợ đẩy giá ở EU tăng cao.

Các nhà nhập khẩu có thể cũng sẽ điều chỉnh các chào hàng, có khả năng làm tăng khoảng cách giữa các nguồn gốc khác nhau. Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ có thể thấy nhiều mối quan tâm hơn đối với cuộn dây của họ, vì thị trường chờ đợi đến tháng 7 để thấy tác động đầu tiên của hạn ngạch 'các quốc gia khác' đã thay đổi, nếu những thay đổi đó được các nước thành viên EU chấp thuận.

Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này tiếp tục định giá ở mức 610-620 Euro/tấn đã bao gồm thuế cif, với một số doanh số được cho là đã xảy ra, nhưng với tốc độ chậm hơn so với tháng trước. Người mua dự kiến ​​có thể mua HRC viễn đông của 'các quốc gia khác' với giá 580 Euro/tấn cif Ý, nhưng hầu hết các chào hàng nhập khẩu vẫn ở mức trên 600 Euro/tấn. Điều này có thể thay đổi với các sửa đổi về biện pháp bảo vệ.

Những người tham gia thị trường đang chờ đợi đến ngày 1/7 để biết những mức thuế nào sẽ được áp dụng ở Việt Nam, Nhật Bản, Đài Loan và Ai Cập. Một số người nói rằng hơn 142,000 tấn được phân bổ cho mỗi loại đã được Việt Nam bán, đặc biệt cho một người mua, hiện có thể cần tìm giải pháp thay thế hoặc phải chịu thuế tự vệ nặng nề. Không loại trừ khả năng có thể có đơn đặt hàng bị hủy và có thể có một số lô hàng gặp khó khăn được cung cấp trên thị trường toàn cầu trong những tuần tới hoặc yêu cầu của người mua vào phút cuối đối với cuộn giao hàng tháng 7.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực

Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ giảm thấp hơn, với ít nhất một số nhà máy vẫn cần bán thêm mặc dù đã có một số giao dịch trong vài tuần qua. Mặc dù hầu hết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động với công suất giảm nhưng khối lượng xuất khẩu cho đến nay vẫn không đủ do doanh số bán hàng nội địa thấp và sự vắng mặt của người mua lớn là Israel. Sự cạnh tranh từ các nhà máy Bắc Phi cũng đè nặng lên khối lượng bán hàng, trong nhiều trường hợp người mua Châu Âu thích giá thấp hơn.

Ít nhất 45,000 tấn thép cây đã được giao dịch trên thị trường xuất khẩu trong vài tuần qua, hầu hết ở mức 575 USD/tấn fob. Một nhà máy lớn sẵn sàng bán ở mức 575 USD/tấn fob, ngay cả đối với các lô hàng nhỏ, ngụ ý rằng hàng hóa vài nghìn tấn có thể được giao dịch với giá thấp hơn.

Khối lượng bán dây thép cũng rất chậm trong những tuần gần đây, do người mua ở EU lo ngại về hạn ngạch. Phân bổ nhập khẩu của EU đối với thép dây Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng là 116.233 tấn, gần như cạn kiệt ngay lập tức vào đầu quý hai và những người tham gia thị trường kỳ vọng quý ba cũng sẽ tương tự. Với chỉ dẫn của các nhà máy trong khoảng 590-605 USD/tấn fob.

Tại thị trường trong nước, nhu cầu vẫn yếu. Ngành xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp khó khăn do lãi suất cao, vật liệu và chi phí lao động tăng cao cũng như thiếu đầu tư công và tư nhân. Kỳ nghỉ lễ Hồi giáo Eid al-Adha đang đến gần vào ngày 15-19/6 sẽ gây áp lực lên nhu cầu hơn nữa trong tương lai gần.

Các chào hàng từ các nhà máy Marmara vẫn ở mức 590-605 USD/tấn xuất xưởng, trong khi hai nhà máy ở Izmir vẫn sẵn sàng bán ở mức 585 USD/tấn xuất xưởng. Các chào hàng từ các nhà máy Iskenderun nằm trong khoảng 23,300-23,800 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương với 601-614 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Tồn kho tăng cao gây áp lực cho giá thép cuộn Trung Quốc

Giá thép cuộn nội địa Trung Quốc giảm trở lại do tồn kho tăng sau khi tăng ngắn hạn vào buổi sáng do chính phủ trung ương ban hành chính sách kiểm soát sản xuất thép.

Chính phủ trung ương Trung Quốc, Hội đồng Nhà nước đã công bố vào ngày 29/5 kế hoạch hành động tiết kiệm năng lượng và giảm lượng carbon của đất nước trong giai đoạn 2024-25, trong đó tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục kiểm soát sản xuất thép vào năm 2024. Điều này làm dấy lên kỳ vọng của thị trường về việc bắt buộc cắt giảm sản lượng trong thời gian còn lại của năm nay và thúc đẩy tâm lý thị trường.

Nhưng theo Cục Thống kê Quốc gia, do sản lượng thép từ tháng 1 đến tháng 4 của Trung Quốc giảm 3% so với một năm trước đó nên sẽ không khó để đạt được sản lượng ổn định trong cả năm kể từ năm 2023. Yêu cầu cụ thể về kiểm soát sản xuất không được đề cập trong kế hoạch này.Do đó, tác động của chính sách này không mang lại manh mối nào cho triển vọng nguồn cung.

Kế hoạch hành động cũng đề cập rằng các khu vực chậm tiến độ về tiết kiệm năng lượng và giảm lượng carbon trong ba năm đầu của giai đoạn 2021-25 sẽ không được phép bổ sung bất kỳ công suất thép mới nào trong thời gian còn lại của giai đoạn này. Tất cả các dự án thép mới và dự án nâng cấp hoặc mở rộng công suất thép phải đáp ứng tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường cấp độ A. Sản xuất thép từ các nhà máy lò hồ quang điện đặt mục tiêu đạt 15% tổng sản lượng thép vào cuối năm 2025, với lượng tiêu thụ phế liệu sắt đạt 300 triệu tấn. Ngành thép sẽ cần giảm 53 triệu tấn khí thải CO2 trong giai đoạn 2024-25 kể từ năm 2023.

HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,840 NDT/tấn (530.32 USD/tấn) vào ngày 30/5.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.1% xuống 3,863 NDT/tấn. Người bán đã tăng giá thêm 20-30 NDT/tấn lên 3,860-3,870 NDT/tấn vào buổi sáng với tâm lý tích cực sau khi chính quyền trung ương cho biết sẽ tiếp tục kiểm soát sản xuất thép vào năm 2024 để nỗ lực khử cacbon. Nhưng sự gia tăng hàng tồn kho HRC đã hạ nhiệt tâm lý vào buổi chiều. Những người tham gia thị trường cho biết lượng tồn kho HRC do các nhà máy thép và công ty thương mại nắm giữ đã tăng 60,000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 25,000 tấn vào tuần trước. Đây là lần tăng hàng tồn kho thứ hai kể từ cuối tháng 3 với đợt tăng hàng tồn kho đầu tiên diễn ra vào đầu tháng 5 do kỳ nghỉ Lễ Lao động tạm lắng. Hoạt động trên thị trường giao ngay cũng chậm lại vào buổi chiều và người bán giảm giá HRC xuống 3,840-3,850 NDT/tấn.

Người bán hạ giá bán xuống mức tương đương khoảng 530-540 USD/tấn fob Trung Quốc từ mức 538-540 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400 để kích thích mua. Hầu hết người mua bằng đường biển đều im lặng trước giá thầu vì họ không chắc chắn về xu hướng giá, đặc biệt đối với thép cuộn Trung Quốc. Một số nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán SS400 với giá 540 USD/tấn fob Trung Quốc cho Trung Đông trong tuần này, trong khi người mua Việt Nam không thể chấp nhận mức giá trên 528-530 USD/tấn cfr Việt Nam, khoảng 516-518 USD/tấn fob Trung Quốc.

Một số thương nhân nhỏ hơn xuất hiện trở lại trên thị trường với giá chào cực thấp ở mức 535 USD/tấn và 540 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại Q195 và Q235 của Trung Quốc không có thuế giá trị gia tăng (VAT). Những người tham gia thị trường tại Việt Nam cho biết, những lời chào hàng đó thấp hơn khoảng 20 USD/tấn so với những chào bán có VAT, tuy nhiên họ vẫn không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Một số giao dịch đối với cuộn cấp SAE1006 của Nhật Bản đã được ký kết ở mức 575 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng tháng 7 mà không có thêm thông tin chi tiết. Các thương nhân Việt Nam cho biết, người mua Việt Nam có thể chấp nhận những cuộn thép Nhật Bản có giá cao hơn vì họ có thể sản xuất sâu hơn vào các sản phẩm thép hạ nguồn và sau đó xuất khẩu sang Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng 575 USD/tấn cfr Việt Nam là quá thấp để được các nhà máy Nhật Bản chấp nhận, vốn hiện đang chào giá cao tới 600 USD/tấn cfr Việt Nam sau khi họ bán thép cuộn ở mức 580 USD/tấn cfr Việt Nam vào tháng trước.

Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã giảm giá chào xuống còn 565 USD/tấn cif Việt Nam từ mức giá chào chính thức ở mức 595-610 USD/tấn cif mà Việt Nam công bố vào ngày 10/5. Những lời chào hàng này phù hợp với những lời chào hàng của Trung Quốc ở mức 560-575 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng không có nhu cầu nào được đưa ra trong bối cảnh không chắc chắn.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc chào bán thép tấm SS400 ở mức giá 560-570 USD/tấn fob trong tuần này. Một nhà máy tư nhân đã bán vào cuối tuần trước một lô hàng dạng tấm với giá 570 USD/tấn fob cho giao hàng nhanh chóng và một lô hàng khác với giá 550 USD/tấn fob cho chuyến hàng từ tháng 7 đến tháng 8. Một nhà máy tư nhân khác ở phía bắc Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận đơn đặt hàng với giá 558-560 USD/tấn fob. Nhà máy thứ ba chào giá 580 USD/tấn fob nhưng thu hút được ít người mua. Tấm loại Q345 có giá cao hơn 30-35 USD/tấn so với loại SS400.

Các giá chào đối với cuộn cán nguội nằm trong khoảng 605-650 USD/tấn fob, có khả năng đàm phán cho các chào hàng cao cấp hơn. Một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc đã bán CRC với giá 590 USD/tấn fob trong tuần này cho người mua Nam Mỹ. Mức khả thi là 590-600 USD/tấn fob đối với CRC dày 1.0mm, chiều rộng 1250mm tùy thuộc vào nhà máy và số lượng.

Giá thép cây Trung Quốc giảm

Các nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá xuất khẩu thép cây do nhu cầu yếu trên thị trường đường biển, nhưng giá thép cây trong nước ổn định, được hỗ trợ bởi kế hoạch giảm phát thải carbon của Trung Quốc trong giai đoạn 2024-2025.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giữ ổn định ở mức 3,650 NDT/tấn (504.29 USD/tấn) vào ngày 30/5. Giá thép thanh giao tháng 10 giảm 3 NDT/tấn xuống còn 3,737 NDT/tấn.

Hôm qua, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã công bố kế hoạch giảm lượng carbon cho giai đoạn 2024-2025. Theo tài liệu của hội đồng nhà nước công bố hôm qua, Trung Quốc sẽ cấm công suất thép mới và cũng sẽ “kiểm soát” sản lượng thép thô vào năm 2024. Nhưng không có chi tiết cụ thể nào về kiểm soát sản xuất được đề cập và sản lượng thép thô từ tháng 1 đến tháng 4 của Trung Quốc ở mức 343.67 triệu tấn, thấp hơn 3.0% so với một năm trước đó.

Tâm lý thị trường được cải thiện sáng qua, nhưng giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn trì trệ. Tồn kho thép cây của thương nhân và nhà sản xuất giảm 140,000 tấn so với tuần trước. Những người tham gia thị trường cho biết tốc độ giảm hàng tồn kho đã chậm lại so với mức giảm 430,000 tấn của tuần trước.

Một số nhà máy Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây từ trọng lượng lý thuyết 550-555 USD/tấn vào đầu tuần này xuống trọng lượng lý thuyết 545-550 USD/tấn fob hiện nay. Các nhà máy sẵn sàng chấp nhận đặt hàng ở mức trọng lượng lý thuyết là 525-530 USD/tấn fob do nhu cầu ở thị trường nội địa yếu. Nhưng người mua tỏ ra ít quan tâm đến việc đặt hàng với các lựa chọn thanh cốt thép Đông Nam Á ở mức 540 USD/tấn cfr, tương đương với trọng lượng lý thuyết là 515-520 USD/tấn fob đối với thép cây Trung Quốc.

Các nhà sản xuất thép ở Đường Sơn đã tăng giá xuất xưởng dây thép thêm 10-20 NDT/tấn lên 3,780-3,840 NDT/tấn hay 522-531 USD/tấn. Giá chào xuất khẩu dây thép của các nhà máy lớn của Trung Quốc đứng ở mức 545-550 USD/tấn fob, nhưng những chào giá đó không thu hút được sự quan tâm đặt hàng từ thị trường xuất khẩu. Những người tham gia kỳ vọng các nhà máy Trung Quốc sẽ cắt giảm giá chào xuất khẩu thép dây khoảng 5-10 USD/tấn để phù hợp với mức chào thấp hơn của các nhà máy ở Đông Nam Á ở mức 525-540 USD/tấn fob.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 3,550 NDT/tấn. Những người tham gia thị trường cho biết giá chào phôi của các nhà máy Trung Quốc đứng ở mức 520 USD/tấn fob với mức giá thỏa thuận mục tiêu ở mức 505-510 USD/tấn fob.

Thị trường phế thép Nhật Bản trầm lắng

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn trầm lắng do người bán rút lại mức giá chào thấp hơn từ ngày trước và do ý kiến ​​về giá của người mua vẫn thấp hơn nhiều so với mức chào bán hiện tại.

Các chào bán xuất khẩu rất khan hiếm vì hầu hết người bán đều theo dõi thị trường đường biển. Một số thương lái cho biết họ chưa vội dùng mức giá hấp dẫn để lôi kéo sức mua do lượng tồn kho thấp. Giá chào 356 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50 ngày trước đã được rút lại hôm qua và không có giao dịch nào được thực hiện.

Người mua Đài Loan đã mua HMS 1/2 80:20 đóng container ở mức 348 USD/tấn cfr hôm qua, cho thấy họ có thể nhắm mục tiêu H1/H2 50:50 trong khoảng 355-360 USD/tấn cfr tại các cảng dỡ hàng khác nhau.

Theo các nguồn tin thương mại, giá chào H2 cho Việt Nam ở mức 370-373 USD/tấn cfr, với một số người bán sẵn sàng xem xét mức giá dưới 370 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, người mua Việt Nam đã hạ kỳ vọng về giá xuống còn 365 USD/tấn cfr và thấp hơn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Khoảng cách giá dai dẳng khiến việc kết thúc giao dịch trở nên khó khăn.

Các thương nhân Nhật Bản ghi nhận nhu cầu của người mua nước ngoài giảm đáng kể so với hai tuần trước. Người mua đang chờ đợi để đánh giá sự phát triển tiếp theo của thị trường cho đến khi thị trường có hướng đi rõ ràng hơn.

Doanh số bán thép thành phẩm chỉ phục hồi chậm trong mùa cao điểm truyền thống và các thương nhân lo ngại nhu cầu hạ nguồn có thể suy giảm khi mùa gió mùa sớm bắt đầu ở Việt Nam. Thị trường thép Trung Quốc cũng không tạo được niềm tin cho thị trường đường biển, khi hoạt động giảm tồn kho theo mùa chậm lại bất chấp hàng loạt chính sách kích thích của chính phủ nhắm vào thị trường bất động sản.

Thị trường phế thép Châu Á tăng trưởng

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan tăng giá khi giao dịch chốt ở mức cao hơn.

Các giao dịch được cho là đã chốt ở mức 348 USD/tấn với số lượng hạn chế do hầu hết người mua tiếp tục tránh xa thị trường giao ngay do đã mua đủ hàng vào đầu tháng. Ngoài ra, thời tiết mùa hè tạm lắng, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng cao và thời tiết mưa nhiều ở miền nam Đài Loan trong tuần này, cũng hạn chế nhu cầu mua sắm.

Sau khi giao dịch, giá thầu được đưa ra ở mức 345 USD/tấn nhưng không có chào hàng trên thị trường giao ngay.

Một số người bán cho biết họ sẽ áp dụng phương pháp chờ xem ngay bây giờ vì giá đã trượt xuống mức không thể thực hiện được đối với họ.

Giá chào giao ngay đối với phế liệu H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản đã tăng trở lại một lượng đáng kể, từ 356 USD/tấn hôm trước lên 364 USD/tấn hôm qua. Hầu hết các nguồn tin cho biết giá chào mới ít có khả năng được giao dịch trong bối cảnh nhu cầu yếu hiện nay ở Đài Loan.

Một tàu HMS 1/2 80:20 đóng container được giao dịch ở mức giá 352 USD/tấn vào Việt Nam trong tuần này, một mức được coi là hấp dẫn và khả thi đối với những người mua khác, nhưng kể từ đó, giá chào có xu hướng ở mức 355 USD/tấn và cao hơn.

Hôm qua không có chào bán nào từ các nhà cung cấp phế liệu Nam Mỹ hoặc Úc.