Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do thép yếu hơn
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm do giá thanh cốt thép và phôi thép Đường Sơn giảm.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 3.30 USD/tấn xuống còn 110.90 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,650 NDT/tấn (510.07 USD/tấn) hôm thứ sáu. Và giá thanh cốt thép cũng giảm 10-20 NDT/tấn vào thời điểm doanh số bán thép yếu hơn do thời tiết mưa bão ở các tỉnh ven biển phía bắc và phía đông Trung Quốc do cơn bão Doksuri.
Các giao dịch quặng sắt bằng đường biển đã hạ nhiệt hôm thứ sáu do tâm lý yếu hơn, khi giá quặng sắt trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) và SGX tiếp tục giảm.
Không có giao dịch nào trên nền tảng, thậm chí không có bất kỳ giá thầu hoặc chào bán nào xuất hiện. "Các cuộc thảo luận rộng rãi trên thị trường về việc cắt giảm sản lượng thép vào năm 2023 đã làm giảm sức mua, vì nhiều nhà máy thép đã tăng sản lượng thép trong nửa đầu năm nay, giữ cho sản lượng thép cả năm không đổi như năm ngoái, điều đó có nghĩa là họ phải cắt giảm sản lượng trong nửa sau," một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. "Nó đã làm tăng nỗi sợ hãi của thị trường về sự sụp đổ giá trong những ngày tới."
Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 16 NDT/tấn xuống còn 890 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên DCE đóng cửa ở mức 834.50 NDT/tấn, giảm 23 NDT/tấn so với giá thanh toán hôm thứ Năm.
Các giao dịch tại cảng khá im ắng vào thời điểm giá giảm mạnh. Một nhà quản lý thép tại Hà Bắc cho biết: “Một số nhà máy thép đã dự trữ khi giá giảm do tồn kho quặng sắt thấp, trong khi nhiều nhà máy đã hoàn thành việc bổ sung trong tuần qua”.
Một số thương nhân có triển vọng giảm giá đối với thị trường sắp tới có xu hướng bán hàng PBF trước khi cập cảng Trung Quốc, với một số được cho là sẽ đến vào tháng 8 hoặc thậm chí tháng 9, một khách hàng khác của nhà máy ở Hà Bắc cho biết.
PBF giao dịch ở mức 867-875 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và 875-880 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 135 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Người mua trì hoãn trên thị trường than cốc
Giá than luyện cốc cao cấp giữ vững do người mua trì hoãn mua sắm trong khi tìm kiếm các tín hiệu thị trường rõ ràng hơn.
Giá than luyện cốc cao cấp của Úc giữ ổn định ở mức 236.30 USD/tấn trên cơ sở fob.
Hoạt động giao dịch trên cơ sở fob của Úc ít xảy ra trong tuần do chênh lệch giá chào mua vẫn còn rộng, khiến người mua không thể tiếp cận thị trường.
Một người dùng cuối ở Ấn Độ đang tìm kiếm 50,000-75,000 tấn than luyện cốc cao cấp với laycan vào cuối tháng 8.
Một thương nhân quốc tế cho biết, một nhà máy thép của Trung Quốc đã quan tâm đến việc mua than luyện cốc PLV của Úc, nhưng các cuộc đàm phán có thể đã đi vào bế tắc vì những kỳ vọng về giá khác nhau. Những người mua khác cho biết họ muốn đợi giao dịch giao ngay tiếp theo của các nhà sản xuất lớn để làm sáng tỏ xu hướng giá.
Giá có thể giao dịch đối với than luyện cốc cấp hai sẽ gần bằng 80% giá than luyện cốc PLV do thị trường Ấn Độ đang "quá đông" với các mặt hàng than luyện cốc cứng có nguồn gốc khác nhau ở mức giá thấp 200 USD/t cfr Ấn Độ, một người dùng cuối cho biết .
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giữ ổn định ở mức 249.30 USD/tấn cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giữ ổn định ở mức 246 USD/tấn cfr.
Tại Trung Quốc, hầu hết những người tham gia đều rút lui sang bên lề trong khi dự tính về triển vọng giá trong ngắn hạn.
Giá chào hàng Panamax của Oak Grove bốc hàng trong tháng 8 với giá trên 250 USD/tấn cfr Trung Quốc một chút tiếp tục trôi nổi trên thị trường, với mức lãi suất mua dự kiến là khoảng 248 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Một nhà cung cấp quốc tế chỉ ra rằng làn sóng chào hàng bằng đường biển và tâm lý thị trường suy yếu ở Trung Quốc đã đẩy một số người mua sang bên lề. Một nguồn tin của nhà máy thép cho biết, hầu hết người dùng cuối vẫn thận trọng về việc mua hàng giao ngay và thích hàng hóa bốc xếp nhanh hơn để giảm rủi ro giảm giá đối với hàng hóa có laycan tiếp theo, đồng thời cho biết thêm rằng giá chào than cốc PLV với laycan tháng 8 hoặc tháng 9 ở mức trên 250 USD/tấn cfr Trung Quốc "không hề rẻ".
“Dường như giá trong nước đã chạm trần, vì vậy người mua hiện thận trọng hơn và muốn chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn”, một thương nhân Trung Quốc lưu ý. Mức có thể giao dịch đối với than luyện cốc cứng PLV nhập khẩu được chỉ định vào khoảng 240-250 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Một nhà sản xuất Nga đã kết thúc đấu thầu trong tuần này, bán lô hàng 21,000 tấn K10 với laycan từ ngày 30/7 đến ngày 9/ 8 với giá 187 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Trong phân khúc than cốc nội địa, đợt tăng giá than cốc thứ ba 100-110 NDT/tấn (14-15.4 USD/tấn) đã được các nhà máy thép thực hiện đầy đủ vào thứ sáu, đưa mức tăng tích lũy lên 200-230 NDT/tấn trong ba tuần.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm
Giá thanh cốt thép xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ sáu giảm do doanh số bán gần đây cho Israel, một trong số rất ít điểm đến khả thi đối với hàng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây.
Hàng thép cây được bán với giá khoảng 585 USD/tấn cfr Israel, tầm 550 USD/tấn fob Marmara. Các giao dịch có thể sẽ được ký kết hôm thứ sáu hoặc vào đầu tuần này với giá khoảng 550 USD/tấn fob Iskenderun, cũng cho Israel. Một nguồn tin của nhà máy cho biết: “Có thể sẽ sớm có những giao dịch với giá 540 USD/tấn fob.
Tại thị trường nội địa, một nhà máy ở Izmir đã tăng giá chào bán lên 555 USD/tấn xuất xưởng sau khi bán khoảng 20,000 tấn vào thứ Năm với giá 550 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các thương nhân trong khu vực bán hàng giáp lưng với giá khoảng 555 USD/tấn xuất xưởng.
Một nhà máy Marmara đã lặp lại chào bán chính thức của mình là 580 USD/tấn xuất xưởng ở Biga, sau khi bán với giá 560 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Năm, trong khi một nhà máy Marmara khác chào hàng với giá 570 USD/tấn xuất xưởng.
Ít nhất ba nhà máy Iskenderun chào hàng với giá xuất xưởng 18,000 lira/tấn, bao gồm VAT, và một trong số họ sẵn sàng giảm giá xuống 17,800 lira/tấn xuất xưởng, tương đương với 550 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một số nhà cung cấp chỉ ra khả năng tăng giá điện trong vài tuần tới như một áp lực tăng giá. Tuy nhiên, nhu cầu thấp, cũng như giá thép và phế liệu giảm trong khu vực, nhiều khả năng sẽ gây áp lực lên giá thép thanh vằn của Thổ Nhĩ Kỳ trước khi có bất kỳ đợt tăng giá nào.
Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá do chào hàng nhập khẩu cao hơn
Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần qua do giá chào nhập khẩu cao hơn và tâm lý mua hàng bên ngoài Trung Quốc được cải thiện, tạo cơ hội cho các nhà sản xuất trong nước tăng giá chào thêm 10-20 USD/tấn.
Giá chào bán hôm thứ năm ở mức 650-680 USD/tấn xuất xưởng, chủ yếu giao hàng trong tháng 9. Một nhà máy có sẵn để bán với giá 640-650 USD/tấn xuất xưởng, và vào đầu tuần, số lượng giao hàng hạn chế trong tháng 8 vẫn còn, hiện tại nhà máy này đã bán và tăng giá. Một số doanh số được báo cáo đã được thực hiện vào cuối tuần trước ở mức 630-640 USD/tấn xuất xưởng.
Một nhà máy cho biết họ đã bán số lượng nhỏ ở mức 660-670 USD/tấn xuất xưởng.
Một số người tham gia thị trường kỳ vọng rằng các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá lên tới 700 USD/tấn xuất xưởng, mặc dù có lo ngại rằng không có nhu cầu hỗ trợ các mức giá này.
Giá cao hơn được củng cố bởi các chào hàng nhập khẩu của Trung Quốc tăng lên, được báo cáo ở mức 605-620 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào chất lượng của nguyên liệu và quy mô của đơn đặt hàng. Tuy nhiên, không có thỏa thuận nào được thực hiện ở các cấp độ này, vì người mua ưa thích nguyên liệu trong nước hơn do thời gian giao hàng ngắn hơn. Giá chào hàng từ Hàn Quốc cũng được đưa ra ở mức 630 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi không có giá chào hàng nào của Ấn Độ được báo cáo trong tuần này. Ai Cập cũng chào bán, nhưng ở mức không khả thi đối với người mua.
Các nhà máy của Nga cũng tiếp tục tập trung vào thị trường nội địa, quyết định không cung cấp bất kỳ nguyên liệu nào cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại thị trường xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá trong khoảng 615-650 USD/tấn fob tùy thuộc vào thị trường, do hoạt động vẫn ở mức thấp. Giá thầu cho một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ từ một nhà sản xuất đường ống của Ý ở mức 555 Euro/tấn cfr đã bị từ chối, trong khi một người mua đã mua ở Ý với giá 610 Euro/tấn cfr có hiệu lực, đã bao gồm thuế. Đã có tin đồn về việc bán ở Ý với giá 605 USD/tấn fob nhưng chưa được xác nhận.
Ở Bắc Âu, một thương nhân đã báo cáo mức giá 620 Euro/tấn cfr Antwerp, chưa bao gồm thuế và một người mua đã báo cáo mức giá 630 Euro/tấn cfr Antwerp, đã bao gồm thuế.
Các giá chào cho Ai Cập nằm trong khoảng 630-635 USD/tấn fob, trong khi mục tiêu giá của người mua là 600 USD/tấn cfr Alexandria đã bị từ chối.
Thị trường phôi thép CIS xáo trộn
Sự không chắc chắn bao trùm thị trường phôi thép Biển Đen vào cuối tuần do giá phế liệu và thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực, nhưng việc các thị trường ở Nga và Trung Quốc đang mạnh lên đã nâng cao tâm lý.
Ngày nay hầu như không có ai ở Nga muốn bán phôi thép ở mức 450 USD/tấn fob Biển Đen, vì giá nội địa ở Nga đang tăng và mức hợp lý ít nhất sẽ là 480 USD/tấn fob hiện nay, một người tham gia thị trường cho biết.
Một người tham gia khác nói thêm rằng giá phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang hướng tới 490 USD/tấn cfr, trong khi các dấu hiệu khan hiếm ở mức 470-480 USD/tấn cfr vào đầu tuần và doanh số bán hàng được thực hiện ở mức không cao hơn 465 USD/tấn cfr vào tuần trước. Các lô hàng tháng 9 chủ yếu có sẵn tại thời điểm này.
Giá cước vận tải được báo cáo là hầu như không bị ảnh hưởng bởi việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc.
Xu hướng tăng tại các thị trường Châu Á trong tuần cũng thúc đẩy tâm lý ở khu vực Biển Đen. Giá phôi thép của Trung Quốc và các nước Châu Á khác đạt 510-515 USD/tấn fob trở lên, với các chỉ số mới nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ là 550 USD/tấn cfr, trong khi các lô thép cây nhỏ được giao dịch ở mức 565-575 USD/tấn fob từ Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua.
Giá chào của Iran được báo cáo ở mức 450 USD/tấn fob trở lên, nhưng giá trị có thể giao dịch là 435-440 USD/tấn fob đối với loại cơ bản dựa trên các giao dịch trong tuần này với các khu vực khác.
Một số nhà cung cấp phôi thép bị trừng phạt từ Biển Đen được cho là vẫn sẵn sàng bán ở mức 435-440 USD/tấn fob do giá phế liệu và giá dài thấp hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Rất ít người mua bày tỏ sẵn sàng trả 450 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường vào cuối tuần qua.
Tại thị trường địa phương sau khi doanh số bán thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng 550-560 USD/tấn xuất xưởng ở các khu vực khác nhau ngày trước, giá phôi Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới 500 USD/tấn xuất xưởng so với các giao dịch được ký kết ở mức 530 USD/tấn xuất xưởng tại Iskenderun trước đó trong tuần qua.
Các nhà cung cấp từ Biển Đen tiếp tục khám phá các cơ hội ở các thị trường khác. Các giá chào cho Ai Cập được đưa ra ở mức 490-500 USD/tấn cfr, đã có thông tin về việc bán phôi thép ở mức 470 USD/tấn cfr tới điểm đến này vài ngày trước, nhưng điều này không thể được xác minh.
Doanh số bán phế Châu Âu vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống dưới 350 USD/tấn
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tích lũy hàng phế liệu trong tháng 8 và đầu tháng 9 từ các nhà sản xuất Châu Âu và Baltic trong tuần qua với giá thấp hơn.
Một nhà xuất khẩu Baltic đã bán một lô hàng được bốc vào tháng 8 chứa 21,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 349.50 USD/tấn và 5,000 tấn loại bonus với giá 369.50 USD/tấn cho một nhà máy ở Izmir.
Một nhà sản xuất Châu Âu đã bán một lô hàng được bốc vào đầu tháng 9 chứa 20,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 346 USD/tấn và 5,000 tấn loại bonus với giá 366 USD/tấn cho một nhà máy Marmara, vượt qua mức giá sàn 350 USD/tấn .
Doanh số bán hàng của những nhà xuất khẩu có thể thu thập và bán nguyên liệu mà vẫn giữ nguyên lợi nhuận của họ đã được dự kiến, nhưng chúng không bao gồm các nguồn gốc nhất định, chẳng hạn như Amsterdam, Rotterdam hoặc Antwerp. Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Ghent đã xuất hiện trên thị trường trong tuần này, nhưng chỉ số giá thầu của các nhà máy thấp hơn ngưỡng của nó.
Một nhà cung cấp lớn khác trên toàn cầu có bến cảng xuất khẩu ở Mỹ, Anh và lục địa Châu Âu, bao gồm cả khu vực ARAG, cũng nói rằng họ không thể bán cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức hiện tại, nhưng sẽ nhập lại khi có thể đạt được mức giá 360 USD/tấn.
Giống như nhiều nhà cung cấp khác, thay vào đó, nhà cung cấp tiếp tục khám phá các điểm đến bán hàng thay thế, chẳng hạn như Nam Á, nơi nhu cầu đang tăng đều đặn và giá đang vượt quá mức hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ "ở mức hai con số". Nhu cầu của Ấn Độ một lần nữa được coi là động lực vào cuối tháng 8 đến tháng 9, đẩy giá số lượng lớn lên cao, tương tự như thị trường sau gió mùa vào năm 2022.
Nhà cung cấp ghi nhận mức chênh lệch ngày càng lớn giữa giá nguyên liệu vụn và HMS 1/2 80:20 từ 20 USD/tấn lên $=25 USD/tấn gần đây nhất và hướng tới 30 USD/tấn. Điều này là do chi phí thu thập và xử lý vật liệu ngày càng tăng, nguồn cung thấp và nhu cầu ngày càng tăng từ Ấn Độ, được chốt bởi tỷ lệ cao các nhà sản xuất phẳng và nhu cầu về loại từ các nhà máy cảm ứng.
Trong khi đó, các nhà sản xuất tấm dẹt Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tăng giá sản phẩm của họ do giá cung cấp nguyên liệu cao hơn của Trung Quốc và với kỳ vọng nguồn cung điện công nghiệp sẽ tăng thêm vào tháng 8, dự kiến sẽ làm tăng thêm khoảng 20 USD/tấn vào chi phí sản xuất hiện tại, những người tham gia thị trường cho biết.
Giá chào hàng thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 10-20 USD/tấn trong tuần này.
Nhưng trong phân khúc xuất khẩu thép dài, giá tiếp tục giảm do doanh số bán gần đây nhất cho Israel, một trong số rất ít điểm đến xuất khẩu khả thi đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây.
Mùa hè ảm đạm tiếp tục trên thị trường thép cây Mỹ
Thép cây nội địa Mỹ và nhập khẩu tiếp tục suy yếu trong bối cảnh thị trường mùa hè trầm lắng kéo dài.
Thép cây xuất xưởng vùng Midwest giảm xuống 880-890 USD/tấn từ 890-910 USD/tấn vào tuần trước do giá chào giảm và nhập khẩu thanh cốt thép ddp Houston giảm xuống 840-860 USD/tấn từ 840-870 USD/tấn vào tuần trước theo phạm vi chào bán thu hẹp.
Thị trường vẫn bị chia rẽ trong tuần về việc liệu giá thanh cốt thép có chạm mức sàn hay không với một số ý kiến cho rằng hoạt động giao dịh sẽ tăng lên vào tháng 9. Hàng tồn kho của nhà máy được cho là tốt với thời gian giao hàng không đặc biệt dài, và tính thời vụ dường như cũng gây áp lực cho các đơn hàng. Giá chào ở Texas được cho là thấp tới 840-860 USD/tấn và duy trì ở mức 870 USD/tấn ở phía đông bắc.
Nhà sản xuất thép Nucor đã bày tỏ sự lạc quan về nhu cầu trong nửa cuối năm, với các giám đốc điều hành nói rằng họ có vị trí địa lý thuận lợi để tận dụng nhu cầu bền vững từ các dự án được tài trợ bởi Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng (IIJA) và Đạo luật CHIPS.
Tuy nhiên, giá nhập khẩu thấp và nhu cầu ổn định - nhưng không đặc biệt mạnh - dự kiến vẫn sẽ gây áp lực lên giá trong năm 2023.
Những người tham gia thị trường cho rằng giá ở nước ngoài có thể đã đạt đến mức sàn. Người mua được cho là đã quay trở lại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vào giữa tuần, phấn khích bởi triển vọng kinh tế được cải thiện ở nước này. Nhu cầu trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp do quá trình tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất hồi tháng 2 vẫn tiếp tục.
Chào bán chủ yếu đến từ Algeria và Ai Cập, trong khi Mexico vẫn đứng ngoài thị trường do chống bán phá giá và tỷ giá không có lợi.
Nhà máy HRC Việt Nam giảm giá chào hàng HRC
Hôm thứ sáu, một số người tham gia thị trường đã báo cáo những chào hàng lớn từ một nhà máy Việt Nam với mức giá thấp hơn, có thể là do nhu cầu của người mua thấp đối với nguyên liệu được nhập khẩu theo hạn ngạch "các quốc gia khác".
Nhà sản xuất Việt Nam chào bán ở phía bắc và phía nam EU với giá cơ sở 545-555 Euro/tấn cfr cho người mua lớn nhất. Mức giá này được lặp lại bởi một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, đã nhận được giá thầu từ một người mua Ý ở mức 555 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế, nói rằng người mua có một chào bán từ vùng viễn đông với mức giá thấp hơn.
Giá chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo tới Antwerp với giá tương đương 620 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế. Lại có tin đồn bán với giá khoảng 605 Euro/tấn cfr Ý có hiệu lực, nhưng chưa được xác nhận. Giá chào của Nhật Bản được báo cáo là 650 USD/tấn cfr Antwerp.
Trong khi đó, một số nhà cung cấp phía tây bắc EU vẫn đang chào giá thấp cho người mua ở Châu Âu, khi họ cố gắng lấp đầy các đơn đặt hàng. Nhưng những người khác đã kéo dài thời gian giao hàng hoặc gặp phải tình trạng tắc nghẽn do các vấn đề sản xuất, vì vậy đã bị loại khỏi thị trường.
US Steel đã ngừng hoạt động lò cao của mình ở Kosice, Slovakia, như đã báo cáo trước đó, kể từ ngày 17/7. Sự cố ngừng hoạt động sẽ kéo dài 50 ngày và ảnh hưởng đến khoảng 100,000 tấn hàng trong quý thứ ba.
Thị trường CRC, HDG Thổ Nhĩ Kỳ đón nhận nỗ lực tăng giá
Các nhà sản xuất thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng giá chào hàng trong tuần qua và tin tức về việc bán hàng kết thúc vào tuần trước đã xuất hiện, đẩy giá lên cao.
Các nhà cán lại đề cập đến các chào bán ngày càng tăng của Trung Quốc đối với HRC vào Thổ Nhĩ Kỳ, với giá trị nội địa cao hơn và tương lai mạnh mẽ hơn. Do đó, các nhà cung cấp HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào hàng, đẩy chi phí cuộn lại cao hơn.
Tại các thị trường xuất khẩu truyền thống như Nam Âu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không thể cạnh tranh với Việt Nam. Nhưng ở những nơi khác, gần các điểm đến hơn, ít nhất hai nhà máy được báo cáo đã bán một khối lượng lớn HDG với giá trên 850 USD/tấn fob.
Một nhà máy bán cho Ukraine trong tuần qua, trong khi nhà máy kia đã bán vào tuần trước cho Ukraine, Bulgaria, Romania và Hy Lạp. Một nhà cán lại cho biết họ cũng đang cố gắng xuất khẩu sang Mỹ. Một số chào giá từ đầu tuần đã được nghe nói mức 830-835 USD/tấn fob, mặc dù một số người tham gia thị trường cho biết giá này đã tăng lên kể từ đó. Một nhà cán lại cho biết mức giá khả thi là khoảng 830-840 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại Tây Ban Nha, hai nhà máy nói với người mua rằng họ dự định tăng tất cả các giá chào lên 25 USD/tấn.
Một lượng nhỏ CRC đã được bán ở Tây Ban Nha với giá 750 USD/tấn cfr để chất đầy tàu. Các giao dịch bán khác được thực hiện ở mức khoảng 730 USD/tấn fob, trong khi một chào bán ở mức 760 USD/tấn fob. Nhưng một người điều chỉnh lại đã xác định mức khả thi cho Nam Âu là khoảng 705 USD/tấn fob.
Tại thị trường nội địa, giá xuất xưởng của CRC được báo cáo ở mức 740-780 USD/tấn, với những người bán giảm giá và mức giá ưu đãi cho khách hàng thường xuyên.
Giá HRC Ấn Độ tăng do kỳ vọng tăng giá của các nhà máy
Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ tăng nhẹ trong tuần qua do kỳ vọng các nhà máy sẽ tăng giá trong tháng 8 trong bối cảnh nguồn cung trên thị trường thiếu hụt.
Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với vật liệu có độ dày 2.5-4.0mm tăng 250 Rs/tấn (3 USD/tấn) lên 56,250 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).
Các nhà máy sơ cấp lớn dự kiến sẽ tăng giá 500-1,000 Rs/tấn vào tuần tới do thiếu nguồn cung do bảo trì và giá thép Trung Quốc tăng.
Một nhà phân phối tại Mumbai cho biết: “Các nhà máy đang cho thấy giá tăng nhưng thị trường sẽ khó hấp thụ bất cứ thứ gì cao hơn 500 Rs/tấn vào lúc này,” đồng thời cho biết thêm việc xuất khẩu và nhập khẩu chậm lại sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá.
Theo những người tham gia, việc nối lại sản xuất của các nhà máy vào tháng tới cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường khi mưa lớn trên khắp Ấn Độ tiếp tục hạn chế hoạt động của thị trường.
Nguyên liệu nhập khẩu từ Việt Nam được cung cấp ở mức 56,000-56,500 Rs/tấn trên thị trường, nhưng các đơn đặt hàng giá thấp 593 USD/tấn cfr dự kiến sẽ đến vào tháng 8.
Một thỏa thuận nhập khẩu khoảng 22,000 tấn đã được nghe thấy trên thị trường từ Việt Nam ở mức 615 USD/tấn cfr trong tuần, nhưng các giá chào nhập khẩu mới từ Việt Nam đã tăng lên 635-640 USD/tấn cfr do giá thép tại Trung Quốc tăng — nhu cầu vẫn ở mức thấp trên thị trường.
Các thương nhân cho biết nhu cầu có thể cải thiện sau ngày 15/8 khi mưa vừa phải ở một số vùng của đất nước, nhưng giá tăng mạnh khó có thể xảy ra. Hầu hết những người tham gia thị trường đều không chắc chắn về xu hướng thị trường do nhu cầu trong nước trong nửa đầu năm nay mờ nhạt và thị trường quốc tế yếu hơn đang đè nặng lên tâm lý.
Trong khi đó, giá thép cuộn cán nguội giữ ổn định trong tuần ở mức 60,500 Rs/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm cũng không thay đổi trong tuần ở mức 65,000 Rs/tấn, và giá thép tấm loại E250 không đổi ở mức 60 Rs,000/tấn. Tất cả giá đều dựa trên cơ sở xuất xưởng Mumbai và không bao gồm GST.
Các chào hàng HRC của Ấn Độ tiếp tục vắng bóng trên thị trường xuất khẩu trong tuần do nhu cầu của Châu Âu yếu hơn và tình trạng thiếu hụt do các nhà máy bảo trì.
Nhưng một nhà máy lớn đã ngừng nhận yêu cầu xuất khẩu hai tuần trước sẽ bắt đầu chào hàng trên thị trường quốc tế từ ngày 1/8 cho các lô hàng từ tháng 9 đến tháng 10, theo các nhà xuất khẩu.
Nhà máy sẽ quay trở lại thị trường với chào giá HRC ở mức 670-675 USD/tấn cfr, các nhà xuất khẩu cho biết, bổ sung thêm các giao dịch trọng tải nhỏ có thể xảy ra ở Châu Âu vì hầu hết người mua đều đi nghỉ hè.
Các chào hàng xuất khẩu CRC và HDG cũng sẽ tiếp tục từ Ấn Độ vào tuần này, với các nhà xuất khẩu kỳ vọng giá chào CRC vào khoảng 750-760 USD/tấn cfr Châu Âu, trong khi giá chào mạ kẽm nhúng nóng có thể được chào ở mức 830-850 USD/tấn cfr đối với Z140 loại cơ bản 0.57mm .
Các chào hàng cho Trung Đông cũng sẽ tiếp tục vào tuần này ở mức 610-620 USD/tấn cfr, nhưng các lô hàng khối lượng lớn không được mong đợi đến khu vực này do nhu cầu chậm và nguồn gốc Châu Á cạnh tranh hơn.
Theo các nhà xuất khẩu, việc tăng giá chào hàng tại thị trường Việt Nam do Trung Quốc dẫn đầu sẽ thúc đẩy một số nhà máy chào hàng trong nước, đặc biệt là trong trường hợp không có nhu cầu mạnh từ các khu vực khác. Giá chào hàng xuất khẩu của Trung Quốc tăng lên 600-610 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần qua do giá trong nước cao hơn.
Kỳ vọng cắt giảm nguồn cung hỗ trợ giá thép Trung Quốc
Giá thép cuộn tại Trung Quốc và các thị trường vận chuyển bằng đường biển tăng do những người tham gia kỳ vọng nguồn cung sẽ sớm bị cắt giảm.
Tâm lý vẫn vững vàng khi chính quyền địa phương tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc ban hành văn bản chính thức yêu cầu các nhà máy thép của họ giữ sản lượng thép năm nay không cao hơn mức năm 2022. Chính sách san phẳng sản lượng thép cũng được nghe thấy ở các khu vực khác như tỉnh Thiên Tân và An Huy, nhưng không có thông báo chính thức nào được công bố ở các khu vực này.
Giá xuất xưởng HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.79 USD/tấn) lên 4,090 NDT/tấn vào hôm thứ năm.
HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 0.88% lên 4,117 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay chậm lại từ đầu tuần này sau khi người mua bổ sung hàng. Các thương nhân cho biết giá hiện tại đã cao và người mua không muốn bắt kịp thêm.
Người mua Việt Nam đã tăng giá thầu lên 565-582 USD/tấn cfr Việt Nam cho SS400, khoảng 555-572 USD/tấn fob Trung Quốc từ 555-565 USD/tấn fob Trung Quốc một ngày trước đó.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào ổn định ở mức 570-585 USD/tấn fob Trung Quốc do họ dự kiến nguồn cung sẽ cắt giảm trong những tháng tiếp theo.
Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã bán vài trăm tấn HRC SS400 với giá 575 USD/tấn fob Trung Quốc cho Hàn Quốc, nhưng thừa nhận rằng hầu hết người mua Hàn Quốc chưa thể chấp nhận mức giá như vậy. Người mua từ các quốc gia khác đã im lặng giữa xu hướng gia tăng.
Các công ty thương mại đã đẩy giá chào khoảng 5-10 USD/tấn lên 615-620 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc do giá bán trong nước tăng. Người mua Việt Nam im lặng trước giá mua, muốn hành động vào tuần tới sau khi bức tranh xu hướng thị trường trở nên rõ ràng hơn.
Giá phế thép Việt Nam đi ngang
Giá nhập khẩu phế liệu biển sâu số lượng lớn của Việt Nam được nhìn thấy ổn định trong tuần kết thúc vào ngày 28/7 do sự thiếu quan tâm đến thu mua chung khiến người mua không muốn mua.
Các nguyên tắc cơ bản của thị trường phế liệu đường biển dài nhìn chung không thay đổi vào đầu tuần, nhưng thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu và nhu cầu mờ nhạt từ người mua Châu Á đã khiến một số nhà cung cấp dự tính giảm giá chào hàng nhằm thu hút một số người mua quan tâm.
“Một nhà cung cấp đã mời chúng tôi đấu thầu ở mức giá cơ bản là 380 USD/tấn cfr, nhưng thành phần hàng hóa không lý tưởng đối với chúng tôi,” một người mua Việt Nam cho biết. Ý tưởng về giá của người mua đối với hàng rời biển sâu là 370-375 USD/tấn, mà người bán thấy quá thấp.
Tuy nhiên, một số người bán vẫn lạc quan về nhu cầu phế liệu cao hơn trong thời gian tới do phế liệu thép cuộn cán nóng nhập khẩu tại Việt Nam đã phục hồi trở lại, được kích hoạt bởi thị trường Trung Quốc mạnh mẽ. Nhưng ngay cả như vậy, nhu cầu sản phẩm dài ở thị trường trong nước vẫn tương đối yếu, dẫn đến việc thu mua phế liệu bị gián đoạn kéo dài.
Một thương nhân được cho là đang cố gắng tìm người mua ở Việt Nam cho lô hàng phôi dự kiến được vận chuyển vào tháng 8, nhưng không tìm được người mua nào quan tâm trong tuần qua.
Giá phế liệu trong nước ở miền nam Việt Nam ổn định ở mức 350-360 USD/tấn đối với phế liệu có độ dày 1-3mm, trong khi một số nhà máy ở miền bắc Việt Nam giảm giá thu gom 200 đồng/kg (8.45 USD/tấn) xuống còn 378-388 USD/tấn cho cùng loại .
Thị trường thép cây Trung Quốc phân hóa
Giá thép cây nội địa Trung Quốc giảm hôm thứ sáu sau khi tăng trong bốn ngày trước đó, trong khi giá vận chuyển bằng đường biển tăng hơn nữa do các nhà máy Trung Quốc tăng giá và các chào bán và giao dịch xuất khẩu cao hơn của các nhà máy Đông Nam Á.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.79 USD/tấn) xuống còn 3,710 NDT/tấn hôm thứ sáu.
Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0.31% xuống 3,851 NDT/tấn. Tâm lý thị trường suy yếu từ thứ năm với giao dịch chững lại.
Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 20,000 tấn từ ngày 27/7 xuống còn 120,000 tấn vào ngày 28/7.
Một số nhà máy phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép trong nước thêm 20 NDT/tấn vào ngày 28/7. Những người tham gia không kỳ vọng giá thép sẽ giảm nhiều sau khi các nhà máy ở Vân Nam được chính quyền địa phương hướng dẫn giữ sản lượng thép năm 2023 không thay đổi so với năm ngoái.
Một nhà máy Việt Nam đã bán thép cây cho một thương nhân quốc tế với giá 530 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, tương đương với 545-547 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết.
Giá chào thép cây Malaysia tăng lên 550-555 USD/tấn dap Singapore. Các nhà máy Đông Nam Á không muốn bán thấp hơn sau khi giá thanh cốt thép địa phương của Trung Quốc tăng 10 USD/tấn so với tuần trước.
Mặc dù nhu cầu từ người dùng cuối vẫn còn yếu với giá mục tiêu của họ dưới 540 USD/tấn cfr, những người tham gia cho biết. Một người dùng cuối Singapore cho biết: “Thị trường đang trong tình trạng bế tắc trong bối cảnh các chào bán và nhu cầu của người dùng cuối ít ỏi”.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào của họ ở mức 565-570 USD/tấn trọng lượng lý thuyết fob.
Giá mục tiêu của các nhà máy Trung Quốc cho các giao dịch thép cuộn đã tăng từ 540-545 USD/tấn fob vào đầu tuần qua lên 550 USD/tấn fob vào cuối tuần. Các thương nhân Trung Quốc đã rút các chào bán thấp hơn khỏi thị trường vào giữa tuần, hầu hết trong số họ không dám bán khống với giá thấp hơn chào giá của các nhà máy. Giá thép cuộn Đông Nam Á ở mức 550 USD/tấn cfr đối với các thị trường chính trong khu vực và người mua có thể chấp nhận mức này vì họ thiếu các lựa chọn cho hàng hóa giá thấp hơn.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,650 NDT/tấn vào ngày 28/7.
Thị trường phế thép Nhật Bản ổn định
Các cuộc đàm phán xuất khẩu sắt phế liệu vẫn không có hiệu lực do các nhà sản xuất thép ở nước ngoài không quan tâm đến việc mua hàng với đủ hàng tồn kho, trong khi các nhà xuất khẩu vẫn kiên quyết với các chào bán của họ.
Mặc dù các thương nhân không nhận được bất kỳ nhu cầu nào từ thị trường nước ngoài, nhưng họ không sẵn sàng hạ giá chào bán vì sự ổn định của thị trường trong nước. Ban đầu, những người tham gia thị trường kỳ vọng Tokyo Steel sẽ phù hợp với thị trường đường biển và giảm giá thu gom, nhưng khó có khả năng thực hiện bất kỳ điều chỉnh giá nào trước lễ hội Obon vào giữa tháng 8.
“Nếu mức tồn kho giảm sau lễ Obon, giá trong nước sẽ được hỗ trợ nhiều hơn”, một thương nhân Nhật Bản cho biết.
Hoạt động kinh doanh xuất khẩu càng khó khăn hơn trước sự biến động của tỷ giá hối đoái. Đồng Yên mạnh lên so với đồng đô la Mỹ sau quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản áp dụng chính sách kiểm soát đường cong lợi suất linh hoạt hơn vào ngày thứ sáu. Bất kỳ sự tăng giá nào nữa của đồng yên Nhật Bản sẽ làm cho các chào hàng phế liệu của Nhật Bản trở nên kém cạnh tranh hơn trên thị trường đường biển.
Do có nhiều dấu hiệu trái ngược nhau trong thị trường tài chính và phế liệu đường biển, những người mua ở nước ngoài đã chọn đứng ngoài thị trường và chờ hướng đi rõ ràng hơn. Trong tuần qua, thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ảm đạm và các nhà máy giữ mức sản xuất thấp, trong khi thị trường thép Trung Quốc tăng thêm sức mạnh sau cuộc họp của bộ chính trị.
Một người mua HS lớn ở Hàn Quốc đã quay trở lại thị trường trong tuần và đưa ra mức giá chào mua là 56,000 Yên/tấn cfr đối với HS và 55,500 Yên/tấn cfr đối với phế vụn, phù hợp với mức giá thầu trước đó. Người mua này cũng là nhà máy Hàn Quốc duy nhất hoạt động trên thị trường đường biển trong tuần đó.
Các thương nhân Nhật Bản dự đoán sẽ có nhiều người mua Hàn Quốc bắt đầu đàm phán cho lô hàng tháng 9 trong tuần tới, điều này có thể tạo ra tiếng vang cho thị trường đường biển trong khi các thị trường khác vẫn yên ắng.
Giá phế liệu nội địa của Nhật Bản không đổi kể từ ngày 12/7, với giá thu mua phế liệu H2 của Tokyo Steel là 50,000 Yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya và 48,500 Yên/tấn tại nhà máy Tahara.
Giá thu gom tại cảng ở Vịnh Tokyo cũng không thay đổi với rất ít thương lượng xuất khẩu. Giá H2 hôm thứ sáu ở mức 49,500-50,000 Yên/tấn, HS là 52,500-53,500 Yên/tấn và shindachi là 51,000-52,000 Yên/tấn.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế liệu kim loại màu được đóng trong container của Đài Loan đã kết thúc tuần ở mức ổn định khi các nguồn thị trường chờ đợi các tín hiệu định giá tiếp theo trong một thị trường im ắng.
Các hoạt động giao ngay thường giảm dần vào cuối tháng và các nguồn tin bên mua cho biết họ không vội vàng thực hiện bất kỳ giao dịch mua giao ngay nào vào lúc này. Ngoài ra, phía nam Đài Loan tiếp tục chứng kiến các hoạt động giao dịch giao ngay bị tắt tiếng do các văn phòng vẫn đóng cửa do cơn bão Doksuri.
Hôm thứ sáu cũng có ít người quan tâm đến việc bán phế liệu vì các nhà cung cấp phế liệu cho biết mức giá thầu gần đây đã giảm so với kỳ vọng của họ trong tuần và hầu hết người bán chọn chờ giá tăng trở lại, thay vào đó tập trung vào các khu vực khác như Nam Á.
Các nguồn thương mại sẽ xem xét đợt thu gom phế liệu nội địa sắp tới và giá thanh cốt thép trong nước theo định giá chuẩn trong nước, Feng Hsin, như một dấu hiệu cho quỹ đạo định giá của tuần tới.
Nhà sản xuất thép giữ giá thu gom phế liệu nội địa ổn định trong tuần này ở mức 11,600-11,700 Đài tệ/tấn (371-374 USD/tấn) nhưng giảm giá thanh cốt thép 200 Đài tệ/tấn xuống 18,700 Đài tệ/tấn.
“Tôi dự đoán giá của Feng Hsin sẽ ổn định đến thấp hơn vào tuần tới do tâm lý vẫn đang nghiêng về phía giảm giá vào lúc này,” một người mua cho biết.
Không có chào bán nào cho phế liệu Nhật Bản, Úc và Nam Mỹ.
