THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu ổn định khi các nhà máy cố gắng vạch ra ranh giới cho doanh số bán hàng mùa hè rẻ hơn và kiên quyết cho tháng 9.

Một trung tâm dịch vụ đã được một nhà sản xuất Đông Âu chào giá 650 Euro/tấn giao hàng trong tháng 8, nhưng vẫn đang trong quá trình thảo luận. Một nhà máy lớn báo cáo bán khoảng 618 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr nhưng cho biết họ sẽ vẫn ổn định ở mức 690 Euro/tấn cho sản xuất tháng 9.

Đã có tin đồn rằng nguyên liệu Ấn Độ được bán với giá 610 Euro/tấn cfr, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. Người mua cho biết thị trường vẫn yên tĩnh, hầu hết tập trung vào số thuế sẽ phải trả đối với nguyên liệu của các quốc gia khác vào tuần tới, sau mức trần quốc gia là 15%.

Thị trường vẫn trầm lắng trước khi thiết lập lại hạn ngạch vào tuần tới, với nhu cầu bị đình trệ do dự đoán hướng dẫn về giá sẽ được cung cấp bởi lượng hàng nhập khẩu được thông quan vào ngày 1/7 và bởi các khoản thuế sẽ phải trả.

Người mua tin tưởng rằng giá chào hàng cơ sở 640-650 Euro/tấn của các nhà máy sẽ có thể thương lượng được cho các giao dịch, nhưng mức độ sẵn sàng mua thấp do thị trường hạ nguồn chậm chạp, trong khi chi phí trung bình trong tháng 7 có thể sẽ cao hơn đối với các nhà chế biến thép cuộn. Nhiều người đã cam kết trọng tải cho người dùng cuối với một mức giá cơ bản nhất định trong quý thứ ba, tùy thuộc vào nhiệm vụ tự vệ của tuần tới, họ có thể cần phải giảm trở lại hoặc tự mình chấp nhận một khoản lỗ đáng kể.

Nhu cầu nhập khẩu tuần này rất ít. Các biện pháp bảo vệ và nguyên liệu miễn thuế được đưa ra ở mức 600-605 Euro/tấn cfr ở Ý cho đến ngày nay, ngang bằng với tuần trước.

Giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội địa chậm sẽ gây khó khăn cho việc tăng giá của các nhà máy HRC EU. Hỗ trợ thị trường là các biện pháp tự vệ giảm áp lực hàng nhập khẩu phần nào, nhưng đến nay thị trường vẫn chưa có phản ứng tích cực rõ ràng nào, cho thấy sức mua vẫn khó khăn. Do đó, giá dự kiến vẫn giảm nhẹ trong tháng 7 trước khi cải thiện về tháng 8-tháng 9 với sức mua phục hồi nhẹ vào mùa thu. Phạm vi giá tháng 9 dự kiến rơi vào khoảng 650 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này do thị trường tiếp tục giảm do nhu cầu yếu. Giá thầu và chào hàng phổ biến nằm trong khoảng 660-700 USD/tấn, với người mua chào mua tầm 660 USD/tấn.

Thời gian giao hàng của HRC đã tăng nửa tuần lên 3.5 tuần, cho thấy thời gian giao hàng đã gần đến tuần thứ ba của tháng 7.

Một nhà máy báo cáo không nhận được đơn đặt hàng ở mức giá chào bán 750 USD/tấn. Hôm thứ hai, Nucor đã hạ giá giao ngay cho người tiêu dùng (CSP) xuống 35 USD/tấn xuống còn 680 USD/tấn trong thời gian giao hàng từ 3-5 tuần, trong khi đối thủ cạnh tranh hôm qua là Cleveland-Cliffs đã giảm giá giao ngay 80 USD/tấn xuống 720 USD/tấn cho các đơn hàng tháng 8.

Giá hợp đồng tương lai CME HRC cho tháng 8 là 676 USD/tấn, trong khi tháng 9 là 724 USD/tấn. Chúng giảm lần lượt 24 USD/tấn và 16 USD/tấn kể từ đầu ngày trước.

Người mua kỳ vọng tuần tới sẽ rất yên tĩnh vì kỳ nghỉ lễ ngày 4/7 rơi vào thứ Năm, có khả năng mất gần cả tuần hoạt động. Đối với nhiều người, nhu cầu hạ nguồn vẫn giảm từ 10% trở lên, tùy thuộc vào ngành họ phục vụ.

Ngoài ra, một số cơ sở sản xuất sẽ tạm dừng hoạt động trong vài tuần tới vào mùa hè. Một số nhà sản xuất ô tô lớn ở Bắc Mỹ như Honda, Toyota và các hãng khác sẽ ngừng hoạt động với thời lượng khác nhau trong ba tuần tới, làm giảm nhu cầu thép.

Các trung tâm dịch vụ cho biết họ đang mua hàng ở mức cam kết tối thiểu trong hợp đồng để tránh biến động giá cả.

Một số người mua cho biết họ quan tâm đến việc mua số lượng lớn hơn nhưng mức giá tối thiểu của họ vẫn chưa được đáp ứng. Về nhập khẩu, nhu cầu vẫn còn hạn chế. Định giá nhập khẩu HRC giảm 20 USD/tấn xuống còn 650 USD/tấn DDP Houston. Giá giảm do những chào bán thấp hơn từ Hàn Quốc, nơi được cho là ít được quan tâm ở Houston nhưng lại thành công ở Bờ Tây với số lượng cao hơn một chút.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm. Bên cạnh đó, việc Nucor giảm giá cũng là đòn tâm lý cho thị trường, khiến nhiều người mua rút lui. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến còn yếu trong tháng 7 và sẽ phục hồi chậm về tháng 8-tháng 9 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 730 USD/tấn.

_ Ngày càng nhiều nhà cung cấp thép cuộn cán nóng nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra các chào giá dưới 600 USD/tấn xuất xưởng trong tuần qua, do hoạt động mua hàng mờ nhạt tiếp tục gây áp lực lên giá.

Hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ duy trì giá niêm yết ở mức 610 USD/tấn xuất xưởng trong tuần, một mức mà đại đa số khách hàng cho là không thể thực hiện được. Sau khi đàm phán, cả hai nhà cung cấp đều được biết đưa ra mức giá xuất xưởng là 600 USD/tấn, trong khi được cho là có thể đạt được 595 USD/tấn khi mua số lượng lớn. Các nguồn tin cho biết giá xuất xưởng có thể đạt mức giá 590 USD/tấn sau khi đàm phán thêm với các nhà máy này, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. Nhà sản xuất thứ ba chào giá cuộn ở mức khoảng 600 USD/tấn xuất xưởng, bán số lượng hạn chế. Tại Marmara, người ta nhận thấy mức giá 590-595 USD/tấn cfr, tương đương với 580-585 USD/tấn xuất xưởng, từ một nhà cung cấp đã hoạt động dưới mức 600 USD/tấn trong tháng qua.

Cơ quan quản lý thị trường năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng giá bán lẻ điện cho người dùng từ ngày 1/7. Tại thị trường nội địa, việc giao hàng chủ yếu diễn ra trong tháng 8, với một nhà máy được cho là vẫn cung cấp một số công suất hạn chế cho tháng 7.

Giá hàng Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào đầu tuần do nhu cầu nội địa và xuất khẩu ở Châu Á thấp. Các chào giá được đưa ra trong khoảng 550-565 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho nguyên liệu Q195, cho lô hàng tháng 8. Giá đã ổn định ở mức cao hơn của phạm vi này vào cuối tuần này. Mức giảm này đáp ứng kỳ vọng về giá mà các nhà quay lại Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra vào đầu tháng, nhưng không có hoạt động nào được ghi nhận. Ý tưởng về giá hiện đã thay đổi và người mua, đặc biệt là nhà cán lại, đang nhắm mục tiêu 530 USD/tấn cfr. Một chào bán từ Ai Cập được đưa ra ở mức 600 USD/tấn cfr, trong khi đó 590 USD/tấn cfr được báo cáo từ Hàn Quốc, nhưng cả hai mức giá này vẫn chưa được xác nhận.

Trên thị trường xuất khẩu, một hợp đồng đã được chốt trong tuần này với Tây Ban Nha với giá 580 USD/tấn fob với giá khoảng 10,000-20,000 tấn. Nhưng nhà máy này đã ngừng theo đuổi việc đặt hàng sau thỏa thuận đó và có khả năng sẽ điều chỉnh giá vào tuần tới, một nguồn tin thị trường cho biết.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm kéo giá giảm trong tháng 7-tháng 8 trước khi phục hồi về cuối Q3 tầm 630 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy Ý đã thúc đẩy tăng giá hơn nữa đối với các sản phẩm dài vào cuối tuần qua, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa được cải thiện kể từ cuối tháng 5.

Các nhà máy ở Ý đưa ra giá mục tiêu cho thanh cốt thép lên tới 650 Euro/tấn xuất xưởng (giá cơ bản 390 Euro/tấn), với mức bán hàng đạt 620-630 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin Ý cho biết, nhu cầu đã mạnh mẽ trong những tuần gần đây nhưng sau khi giá tăng, sức mua giảm dần. Nhưng các nhà máy cần cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì mức sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm khi doanh số bán hàng chậm lại trong mùa hè.

Các nhà sản xuất thanh và dầm thương phẩm cũng hưởng ứng theo, với giá chào cho loại thứ hai dự kiến ​​sẽ tăng 30 Euro/tấn vào tuần tới, từ mức 790-800 Euro/tấn giao hàng được báo giá hiện nay. Mức bán thanh thương phẩm được chỉ định ở mức 700-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm ít nhất 720 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực giảm vào tháng 7-tháng 8 trước khi phục hồi nhẹ về tháng 9 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý.

_ Thép cây nhập khẩu và nội địa Mỹ được đánh giá thấp hơn trong tuần qua trong bối cảnh nhu cầu trì trệ kéo dài.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest được đánh giá ở mức 780-790 USD/tấn, giảm từ 790-810 USD/tấn. Thép cây nhập khẩu ddp Houston giảm xuống 750-760 USD/tấn từ 760-770 USD/tấn.

Một số nhà máy ở Texas được cho là đã hạ giá chào của họ trong giao dịch những tuần gần đây sau khi mức thanh toán thấp hơn trong giao dịch phế liệu sắt tháng 6 đã thu hẹp biên lợi nhuận dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong bối cảnh tâm lý giảm giá trước phiên giao dịch tháng 7. Các nhà máy ở Texas chủ yếu chào giá trong khoảng 740-780 USD/tấn, trong khi ở các nhà máy phía đông bắc chào giá 780 USD/tấn.

Một nhà nhập khẩu cho biết các giá chào nhập khẩu tại cảng đã thấp hơn trong tuần qua, trong khi các giá chào giá kỳ hạn  vẫn ở mức 730-740 USD/tấn cho đợt giao hàng tháng 9, nhưng các giá chào “gần như không tồn tại”. Các tàu từ Việt Nam và Châu Âu dự kiến ​​sẽ đến trong tháng tới nhưng phần lớn đều là hợp đồng.

Thị trường sẽ duy trì tính ổn định trong ngắn hạn do chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q3 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng trong Q3 nhưng không đột phá, tầm 830 USD/tấn trong nước vào tháng 8-tháng 9.

_ Giao dịch thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ lại trầm lắng vào ngày 27/6, trong khi có nhiều hoạt động hơn ở phân khúc phôi thép khi một nhà máy tích hợp lớn thực hiện bán hàng.

Giá chào thanh cốt thép của các nhà máy là 575-590 USD/tấn fob, nhưng người mua tỏ ra ít sẵn sàng mua hàng, với giá của Trung Quốc giảm trong tuần này. Dây thép chất lượng dạng lưới của Thổ Nhĩ Kỳ hiện có giá 590 USD/tấn fob, nhưng giao dịch rất ít. Người mua ở EU chỉ có khả năng mua vào tuần tới nếu phân bổ nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong quý 3 vẫn chưa cạn.

Các nhà cung cấp Nga cho biết mức khả thi đối với thép cây và thép dây ở mức 530-550 USD/tấn fob Biển Đen, ngoại trừ Israel, nơi họ có thể yêu cầu mức giá khoảng 570 USD/tấn fob.

Tuy nhiên, doanh số xuất khẩu thành phẩm chậm đã hạn chế sự quan tâm đối với bất kỳ sản phẩm phôi nhập khẩu nào, trong khi phế liệu cứng hơn gây thêm áp lực lên lợi nhuận của các nhà máy. Nhưng nhiều doanh nghiệp đề cập đến các giá chào phôi thép của Trung Quốc, vẫn ở mức 515-520 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù thời gian giao hàng dài. Một nguồn tin cho biết: “Còn quá sớm để đặt phôi cho đợt giao hàng từ tháng 10 trở đi nhưng nếu nhu cầu về thép cây tăng lên thì đây có thể là một lựa chọn”.

Tại thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào vẫn ổn định ở mức 580-605 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy ở Iskenderun có doanh thu thường xuyên nhưng nhỏ chỉ trên 600 USD/tấn xuất xưởng, cũng như các nhà máy ở Marmara và Izmir với giá 580-590 USD/tấn xuất xưởng. Tâm lý chung yếu do áp lực kinh tế vĩ mô khiến đầu tư ở mức thấp và hạn chế khả năng mua vật liệu xây dựng của các công ty.

Thị trường dự kiến suy yếu vào tháng 7 do ảnh hưởng lễ Eid, và mùa trái vụ trong bối cảnh giá toàn cầu cũng giảm. Nhu cầu thấp sẽ còn tiếp diễn và cung tăng gây áp lực cho giá. Nhu cầu dự kiến sẽ chỉ tăng nhẹ về tháng 8-tháng 9 khi ngành xây dựng phục hồi, đẩy giá thép cây về lại 620 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng sau một tuần hoạt động khi các nhà máy đã đáp ứng yêu cầu mua hàng tháng 7.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt khoảng 15 chuyến hàng biển nước sâu trong tuần qua, nâng tổng trọng tải bốc hàng trong tháng 7 lên khoảng 900,000 tấn. Với một số nhà máy đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho tháng 8, dự kiến ​​giao dịch sẽ tiếp tục vào tuần tới. Tuy nhiên, việc bắt đầu muộn hơn quá trình thanh toán nội địa của Mỹ trong tháng 7, do ngày nghỉ lễ vào cuối tuần tới, có thể làm chậm hoạt động thương mại xuất khẩu của Mỹ ở một mức độ nào đó. Các nhà xuất khẩu Mỹ cũng đã bán một lượng lớn hàng hóa tháng 7 và đầu tháng 8 sang Thổ Nhĩ Kỳ, và một số cho rằng họ sẽ không xuất khẩu thêm hàng cho đến cuối tháng 8.

Nguồn cung phế liệu ở Châu Âu được hiểu là khá khan hiếm, do biên lợi nhuận hẹp của các nhà xuất khẩu đang kiểm soát giá tại bến cảng, mặc dù hầu hết các nhà xuất khẩu đều báo cáo việc tăng giá thầu của họ phù hợp với chào bán của nhà cung cấp. Một số nhà cung cấp ở Amsterdam đang trả 320-325 Euro/tấn giao hàng cho HMS 1/2 như được khảo sát hôm thứ Sáu.

Đồng thời, giá tại bến cảng của Vương quốc Anh cũng được cho là đang tăng, với một số nhà cung cấp nói về mức tăng 4-5 £/tấn đối với HMS 1/2 và các loại phế vụn và bonus thêm sẽ được thực hiện trong tuần do thiếu nguyên liệu, đặc biệt là đối với phế liệu vụn.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động phạm vi hẹp và có thể ổn định đến tăng nhẹ trong tháng 7-tháng 8 khi thị trường thép cây không có thay đổi tích cực cụ thể còn nguồn cung phế dần hạn chế. Phạm vi giá ổn định đến tăng 10 USD/tấn.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.