HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng trở lại, nhưng hoạt động trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Giá chào tại Ý đứng ở mức 720-740 Euro/tấn cơ bản được giao. Một nhà máy ở Ý đã kết thúc việc bán hàng với giá khoảng 705 Euro/tấn tương đương được giao vào Đức.

Các giá chào thép tấm của các trung tâm dịch vụ thép được báo cáo hôm qua ở mức 800-810 Euro/tấn cơ bản được giao, nhưng các giao dịch được ghi nhận ở mức 770-780 Euro/tấn.

Trên thị trường nhập khẩu, các nhà máy ở Đông và Đông Nam Á đang tìm kiếm 650 Euro/tấn cfr nhưng không thành công. Nguyên liệu ngâm và ngâm dầu của Ấn Độ được báo cáo ở mức 670 Euro/tấn cfr Ý. Có một số lo ngại về hàng hóa trên biển tới Châu Âu sau khi một tàu từ Hàn Quốc tới Thổ Nhĩ Kỳ bị cướp biển cướp. Theo một công ty giao nhận vận tải, một số hàng hóa đang trên đường từ Ấn Độ. Sự gián đoạn trong các chuyến hàng và người thuê tàu cũng như chủ sở hữu chọn sử dụng tuyến đường dài hơn qua Mũi Hảo Vọng, có thể có nghĩa là một số nguyên liệu không được đưa vào hạn ngạch vào ngày 1/1.

Một người mua cho biết thuế phải nộp, được chia giữa những người làm thủ tục hải quan vào ngày 2/1 nếu khối lượng vượt quá mức miễn thuế, có thể cao hơn trong tháng 1 so với tháng 10.

Một nhà chế biến cho biết họ đã đảm bảo được hợp đồng từ tháng 1 đến tháng 6 ở mức 750 Euro/tấn, nhưng các nhà máy khác vẫn khăng khăng đòi mức cao hơn.

Giá cả gặp áp lực do tâm lý lo ngại về nguồn cung sẽ gia tăng trở lại trong Q1 trong khi tính thanh khoản chặt. Nhiều lò cao chuẩn bị tái sản xuất sẽ thúc đẩy nguồn cung thép trong thời gian tới trong khi sức mua có phần giảm sút. Tâm lý lo ngại này sẽ trì hoãn nhu cầu ngắn hạn, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, dự kiến giá Q1 sẽ biến động tăng trong bối cảnh gia tăng giá toàn cầu nói chung, chi phí nguyên liệu thô cao và nhu cầu trở lại sau lễ Tết. Phạm vi giá Q1 rơi vào khoảng 750-800 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ vẫn ổn định trong tuần này do lượng chào bán không thay đổi và thị trường nghỉ lễ Giáng sinh.

Thị trường giao ngay báo cáo ở mức 1,100 USD/tấn, không có đợt tăng giá bổ sung nào được các nhà máy thép công bố trong nhiều tuần. Trong tuần trước, nhiều người mua tiếp tục cố gắng chốt khối lượng hợp đồng của họ trong vài tháng đầu năm 2024, hầu hết để yên trên thị trường giao ngay.

Thời gian giao hàng ổn định ở mức 7 tuần, cho thấy lượng hàng sẵn có là vào giữa tháng 2.

Thị trường tiếp tục thảo luận về việc Nippon Steel mua US Steel trị giá 15 tỷ USD, trong đó nhiều người vẫn ngạc nhiên về giá trị cao hơn mà nhà sản xuất thép Nhật Bản đang mang lại cho tài sản của US Steel, gần gấp đôi so với giá đề nghị ban đầu. Vẫn còn câu hỏi về việc Nippon sẽ muốn điều hành nhà sản xuất thịt bò Mỹ như thế nào sau khi thỏa thuận kết thúc vào quý 3 năm sau.

Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ "xem xét kỹ lưỡng" thỏa thuận này, với lý do có thể có những lo ngại về an ninh quốc gia và chuỗi cung ứng. Các thành viên Quốc hội và liên đoàn United Steelworkers cũng đã lên tiếng phản đối thỏa thuận này.

Thời gian nhập khẩu hiện đã bước sang quý 2, điều này có thể sẽ khiến nhiều người mua ngần ngại đặt hàng do xu hướng giá không chắc chắn tại thị trường Mỹ.

Về cuối năm khi có nhiều ngày lễ và lễ năm mới, nhu cầu sẽ chậm lại phần nào có thể gây áp lực cho giá thép. Song nhu cầu sẽ trở lại cho năm sau, với chi phí phế thép tăng từ việc nguồn cung hạn chế và hàng nhập khẩu cũng tăng giá. Triển vọng chính cho Q1/2024 là biến động tăng, trong khoảng 1,000-1,200 USD/tấn.

_ Các giá chào thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ ít thay đổi trong tuần do các nhà máy và người mua đang bế tắc, kỳ vọng giá chào nhập khẩu sẽ tăng trong bối cảnh chi phí vận chuyển hàng hóa tăng do căng thẳng ở Biển Đỏ.

Mặc dù căng thẳng không leo thang hơn nữa, giá chào của thương nhân đối với HRC có nguồn gốc từ Trung Quốc đã tăng khoảng 5-10 USD/tấn trong tuần, lên 615-620 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với nguyên liệu Q195. Giá từ Châu Á có thể tăng cao hơn nữa, cũng được hỗ trợ bởi chi phí nguyên liệu thô tăng và thị trường nội địa Trung Quốc phần nào được cải thiện.

Một số, nhưng không phải tất cả các tàu được cho là đang định tuyến lại qua Mũi Hảo Vọng, điều này đang làm tăng thêm thời gian và chi phí vận chuyển, mặc dù những người tham gia thị trường không đặc biệt lo ngại về điều này.

Tuần này, Ấn Độ đã nhận được một chào bán ở mức 680 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tăng khoảng 5-10 USD/tấn so với tuần trước. Một nhà máy ở Ai Cập vẫn đang chào giá trên mức 700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 4, khiến nó không có tính cạnh tranh.

Một nhà máy ở Nga đang chào giá khoảng 600 USD/tấn fob Biển Đen, tương đương với 630-635 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ nhưng với số lượng hạn chế. Các mức giá khác của Nga được cho là dao động trong khoảng 610-650 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Theo báo cáo, cuộn cán nguội của Nga cũng được bán ở mức giá cuối cùng là 720-730 USD/tấn FOB Biển Đen cho Thổ Nhĩ Kỳ với số lượng nhỏ, phát sinh thêm khoảng 20 USD/tấn do độ dày thấp hơn.

Hoạt động mua vào tuần này khá mờ nhạt. Một người mua cho biết họ sẽ xem xét nhập khẩu HRC với giá thấp hơn khoảng 50 USD/tấn so với giá trong nước hiện tại khi tính thuế hải quan, nghĩa là đã bao gồm thuế 650-670 USD/tấn cfr. Giá đó sẽ quay trở lại mức dưới 600 USD/tấn cfr không bao gồm thuế hải quan, nhưng không có mức giá như vậy.

Các chào hàng từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 710 USD/tấn xuất xưởng từ một người bán vẫn giao hàng tháng 2 và 720 USD/tấn xuất xưởng từ hai người khác cho tháng 3. Mức giảm giá ước tính khoảng 5-10 USD/tấn khi mua chậm. Một nguồn tin cho biết họ dự kiến giá xuất xưởng dưới 700 USD/tấn, khoảng 695 USD/tấn cho khối lượng lớn sẽ được chấp nhận đối với một số người bán. Một người mua cho biết họ quan tâm đến việc mua ở mức giá xuất xưởng 700 CFR, nhưng các nhà máy không muốn giảm giá.

Xuất khẩu HRC ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tạm dừng trong tuần này do các điểm xuất khẩu chính đang trong kỳ nghỉ và không hoạt động trên thị trường. Đã có thông tin liên tục về việc bán hàng sang Mỹ cho một nhà sản xuất, như đã đưa tin vào tuần trước.

Trong bối cảnh xu hướng tăng trưởng toàn cầu, dự kiến giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ theo xu hướng tăng trong 3 tháng đầu năm 2024 tới. Vụ cướp ở Biển Đỏ mặc dù sẽ không có nhiều tác động ngay tới thị trường nhưng cũng đang đẩy chi phí giao hàng gia tăng, hỗ trợ ở một mức độ nào đó. Cản trở chính cho giá vẫn là sức mua chưa phục hồi mạnh và lãi suất cao, lạm phát gia tăng cản trở nhu cầu. Dự kiến giá cả sẽ dao động tăng trong tháng 1-tháng 3/2024, phạm vi đạt tầm 730-750 USD/tấn fob trên thị trường xuất khẩu.

THÉP CÂY 

_ Giá cả ở nước ngoài tăng vọt và sự không chắc chắn về chi phí sản xuất trong tương lai đã dẫn đến việc tăng giá mới đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu.

Các nhà máy Ý đã công bố ý định tăng giá thép cây thêm 50 Euro/tấn cho khách hàng địa phương vào tháng 12. Các chỉ dẫn được chốt ở mức 400 Euro/tấn xuất xưởng, so với 350 Euro/tấn vào đầu tuần qua, trong khi các đơn đặt hàng mới nhất được đặt ở mức 300-330 Euro/tấn xuất xưởng, tương đương 560-590 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phần bổ sung cho kích thước. Ngoài chi phí đầu ra tăng do cắt giảm sản lượng, một số nhà máy ở Ý đã nhận được đơn đặt hàng nhỏ từ các nước lân cận. Đặc biệt, một nhà máy được cho là đã bán 2,000-6,000 tấn cho Bulgaria, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Thanh cốt thép của Ý được báo giá sang Bulgaria ở mức 610-620 Euro/tấn giao vào cuối tháng 11, với một nhà sản xuất địa phương chào cao hơn khoảng 20 Euro/tấn ở đó, hoặc 1,230-1,250 lev/tấn của Bulgaria được giao và 610-620 Euro/tấn được giao tới Rumani.

Một số nhà sản xuất ở Ý và Tây Ban Nha đã nâng giá chào của họ thêm 30 Euro/tấn đối với hợp đồng mua thép dài trong tuần qua và tuần trước, bao gồm cả thanh và dầm thương phẩm, với mục tiêu tăng thêm 10-20 Euro/tấn vào tháng 12. Đặc biệt, giá cơ sở cho các thanh thương phẩm được chốt ở mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng, với các mức mới được tính ở mức 350 Euro/tấn xuất xưởng từ tháng này, nghĩa là giá chào hàng xuất xưởng ít nhất là 760 Euro/tấn đối với những đồ vật có kích thước nhỏ. Một nhà máy đã công bố mức tăng 20 pound/tấn đối với giá thanh thương phẩm ở Anh.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2-tháng 3/2024.

_ Giá thanh cốt thép của Mỹ vẫn không thay đổi trong tuần qua do người bán cố gắng thu mua nguyên liệu trước Năm mới và người mua cố gắng đón trước mức tăng giá dự kiến.

Một nhà nhập khẩu có trụ sở tại Houston báo cáo rằng người mua đã hoạt động tích cực một cách đáng ngạc nhiên trong tuần này khi họ cố gắng vượt qua mức tăng giá dự kiến trong năm mới. Các nhà máy có trụ sở tại Texas được cho là không có lô hàng tháng 1, cho thấy thời gian giao hàng trong khu vực đã kéo dài.

Giá nhập khẩu chênh lệch khoảng 40-50 USD/tấn đối với thị trường nội địa.

Các cuộc đàm phán về tàu nhập khẩu mới dự kiến sẽ diễn ra vào tuần này sau kỳ nghỉ Tết. Giá cao hơn ở thị trường nội địa, đặc biệt là ở Thổ Nhĩ Kỳ, có thể làm giảm nhu cầu xuất khẩu thép cây sang Mỹ của một số nhà máy trong khu vực.

Các vấn đề hậu cần xung quanh Kênh đào Panama, nơi tiếp tục phải đối mặt với các hạn chế liên quan đến hạn hán và Kênh đào Suez, nơi có một trong những tuyến đường chính xuyên qua Biển Đỏ đang bị phiến quân Houthi ở Yemen đe dọa, có thể ảnh hưởng đến một số hoạt động xuất khẩu thép của Châu Á sang Châu Mỹ và Địa Trung Hải, nhà nhập khẩu cho biết.

Dự kiến giá cả sẽ theo xu hướng tăng trưởng trong Q1 với phế thép tăng giá, sự tăng chi tiêu của Chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng theo Đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu tiêu thụ thép cây tăng cũng như hàng nhập khẩu tăng giá theo tình hình chung toàn cầu. Phạm vi giá đạt được từ 930-950 USD/tấn.

_ Giá thanh cốt thép trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định nhờ hoạt động giao dịch gần đây. Một số người mua cần bổ sung thêm hàng và những người khác được nhắc mua vì kỳ vọng đồng lira sẽ tiếp tục giảm giá.

Một nhà máy lớn ở vùng Izmir đã bán 20,000 tấn thép cây cho người mua trong nước với giá 595 USD/tấn xuất xưởng ngày thứ năm và tăng giá chào xuất xưởng lên 600 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ sáu, trong khi một nhà máy ở vùng Iskenderun bán khoảng 10,000 tấn với giá 615 USD/tấn. Những người tham gia thị trường cho biết, các công ty thương mại trong nước có thể phải bổ sung thêm hàng cho tháng 1 trong thời gian tới. Giá chào từ các nhà máy hầu như không thay đổi ở mức khoảng 610-620 USD/tấn xuất xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, hoạt động vẫn trầm lắng trong vài ngày qua. Các nhà máy cung cấp hàng hóa với mức giá 695-610 USD/tấn fob, nhưng nhu cầu đã giảm do hoạt động xây dựng tạm lắng theo mùa do thời tiết lạnh hơn và kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, giá cả chỉ giảm nhẹ và đó là sự điều chỉnh giảm theo mùa vụ. Triển vọng cho các tháng tới khá lạc quan theo xu hướng tăng trưởng chung toàn cầu, phế tăng giá và sức mua phục hồi. Phạm vi giá xuất khẩu điều chỉnh tăng theo yếu tố mùa vụ lên 700 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu tại các thị trường nhập khẩu phế liệu đường dài và đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào thứ Sáu trước thời điểm cuối năm.

Có một số hoạt động thương mại bên mua và bên bán, với kỳ vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động kinh doanh được biết đến hoặc ký kết trong thời gian tới.

Các nhà máy dự kiến sẽ tiếp tục cố gắng đẩy giá xuống thấp hơn trong năm mới, khi có nhiều người tham gia quay trở lại.

Giá thanh cốt thép trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định nhờ giao dịch gần đây, với một số người mua cần bổ sung thêm hàng và được thúc đẩy mua do kỳ vọng đồng lira sẽ tiếp tục giảm giá.

Trên thị trường xuất khẩu, hoạt động vẫn trầm lắng trong vài ngày qua với giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 597.50 USD/tấn.

Tại thị trường nhập khẩu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, giá đã ổn định trong tuần qua mà không có báo cáo mới về hoạt động kinh doanh hoặc giá cả.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng đầu năm tới và phục hồi với sự khan hiếm cung cũng như nhu cầu tăng và tâm lý tích cực. Giá HMS 1/2 dao động mức 430-440 USD/tấn cfr tháng 2-tháng 3/2024.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.