HRC

_ Giá HRC Châu Âu tăng trưởng, với tin đồn người dẫn đầu ở Nam Âu tăng giá thêm 30 Euro/tấn mặc dù chưa có thông báo chính thức nào. Nhà máy đang chào giá 660 Euro/tấn vào Ý, nhưng người mua Tây Ban Nha cho biết họ vẫn có thể đặt khoảng 600 Euro/tấn.

Một người mua lớn ở Đức cho biết các nhà máy đang rút lại các báo giá mở dài hạn hơn và chỉ sẵn sàng đặt lịch kinh doanh ngắn hạn cho đến tháng 2.

Trên thị trường tương lai, giao dịch 10,000 tấn cho tháng 1 kết thúc ở mức 672 Euro/tấn trong khi trọng tải nhỏ hơn được giao dịch ở mức 670 Euro/tấn. Thị trường vẫn trong tình trạng bù hoãn mua rõ ràng, với giao dịch chênh lệch từ tháng 12 đến tháng 1 ở mức 30 Euro/tấn, với giá hoàn toàn là 630-660 Euro/tấn. Chênh lệch quý hai/quý ba được giao dịch ở mức 14 Euro/tấn, trong khi mức chênh lệch từ tháng Hai đến tháng Ba được giao dịch ở mức 15 Euro/tấn.

Nhìn chung giá cả vẫn đang áp lực do nhu cầu kém và kiềm chế lạm phát gây áp lực cho giá. Tồn kho gia tăng, thời gian giao hàng ngắn và nhu cầu kém cuối năm sẽ còn gây áp lực cho giá thép tháng tới. Tuy nhiên, thị trường vẫn có hỗ trợ về cuối năm đến đầu năm sau từ chi phí năng lượng và nguyên liệu thô tăng vào mùa đông. Do đó, giá giảm nhưng phạm vi hạn chế, kèm biến động. Với việc phần lớn thị trường tập trung vào việc giảm hàng tồn, giá dự kiến ​​có thể tăng trở lại trong quý đầu tiên. Mức giá vào tầm 650-670 Euro/tấn tháng 1-tháng 2.

_ Giá giao ngay thép cuộn cán nóng (HRC) của Mỹ không đổi trong tuần này do thị trường bắt đầu chấp nhận đợt tăng giá thép dẹt do hai nhà sản xuất thép công bố hôm thứ Hai. Thời gian sản xuất HRC Midwest tăng lên 4-5 tuần từ 3-4 tuần.

Các nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs và US Steel đều tăng giá 60 USD/tấn vào đầu tuần. US Steel được báo cáo là đang nhắm mục tiêu định giá cơ bản là 680-700 USD/tấncho HRC, và khoảng 950 USD/tấn cho các sản phẩm thép cuộn cán nguội (CRC) và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG).

Các chào bán cho HRC được báo cáo trong khoảng từ 580-700 USD/tấn, một phạm vi rộng phản ánh sự không chắc chắn do hai thông báo giá tạo ra.

Nhiều người xem các thông báo về giá như một nỗ lực của các nhà sản xuất thép để ngăn chặn sự sụt giảm giá liên tục. Rất ít người mong đợi người mua sẽ tiếp tục mua hàng do thị trường dự kiến ​​sẽ chậm lại khi kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới đến gần.

Kể từ đầu năm, giá đã giảm 60% trong bối cảnh cung vượt cầu. Những người tham gia thị trường lo ngại rằng tình trạng dư cung sẽ tiếp tục vào năm 2023 và có khả năng trở nên tồi tệ hơn.

Chỉ có US Steel đưa ra thông báo công khai về việc ngừng sản xuất, ngừng hoạt động hai lò cao, mỗi lò một tại các nhà máy thép liên hợp ở Indiana và Pennsylvania.

Thêm ba nhà sản xuất thép cán dẹt sử dụng lò hồ quang điện (EAF) dự kiến ​​sẽ tăng cường sản xuất nhiều hơn trong những tháng tới. Tại Kentucky, nhà máy Gallatin của Nucor dự kiến ​​sẽ tăng tốc nhà máy cán phẳng hiện có công suất 3 triệu tấn/năm trong quý đầu tiên, một sự chậm trễ so với kỳ vọng trước đó. Nhà máy đó đã hoàn thành việc tích hợp mở rộng 1.4 triệu tấn/năm vào tháng 6.

Dự kiến xu hướng giá cả sẽ biến động giảm ngắn hạn do cung vượt cầu và có thể củng cố ổn định dần về cuối năm, với việc cắt giảm sản xuất hỗ trợ tâm lý cũng như phế tăng giá cuối năm khi quá trình thu gom gặp khó khăn mùa đông. Giá HRC Mỹ dự kiến vào tầm 740-750 USD/tấn tháng 1- tháng 2.

_ Giá thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ lại chịu áp lực trong tuần này do nhu cầu thị trường vẫn mờ nhạt. Tuy nhiên, chi phí sản xuất và việc cắt giảm không cho phép giảm nhiều, trong khi giá nhập khẩu vào Châu Âu dường như đã chạm đáy.

Một nhà sản xuất thép cuộn cán nóng đang làm việc với thời gian giao hàng từ hai đến ba tuần. Các nhà máy đã giảm sản lượng đáng kể trong những tháng qua, nhưng vẫn đang phải vật lộn để lấp đầy các đơn đặt hàng.

Giá chào chính thức không thay đổi ở mức 620-640 USD/tấn xuất xưởng, nhưng những người tham gia thị trường cho biết 610 USD/tấn là khả thi đối với người bán.

Nga chào giá ở mức 560-580 USD/tấn cfr, với một nhà máy đã kết thúc đợt bán cuối cùng ở mức 560-570 USD/tấn cfr, nhưng dự kiến ​​sẽ nhắm mục tiêu doanh số giao hàng tháng 1 ở mức cao hơn 10-15 USD/tấn. Vẫn có tin đồn về giá 530-540 USD/tấn cfr có sẵn từ Nga, nhưng không rõ điều này có đúng không và chưa có người bán nào xác nhận.

Trên thị trường xuất khẩu, nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không cạnh tranh được ở Châu Âu. Một giao dịch bán nhỏ được cho là đã kết thúc ở Bắc Phi với giá 610 USD/tấn fob nhưng chưa được xác nhận. Những người tham gia thị trường trong khu vực cho biết có sẵn mức giá thấp hơn từ Châu Á và Nga. Tại Châu Âu, giá chào được báo cáo là 600 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế, ở mức thuế thấp nhất, giá này sẽ vào khoảng 570 USD/tấn fob.

Trong xu hướng chung toàn cầu, giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn áp lực giảm từ hàng nhập khẩu giá thấp, nhu cầu yếu nội địa và tâm lý thị trường yếu kém. Thị trường sẽ dần ổn định hơn cuối năm và tháng 1 năm mới với nhu cầu trở lại, giá nguyên liệu thô phục hồi và giá cả đã chạm đáy. Phạm vi giá tầm 640-660 USD/tấn fob tháng 1.

THÉP CÂY              

_ Sau khi bổ sung hàng tồn kho trong những tuần trước và trong bối cảnh nhu cầu của người dùng cuối giảm, những người mua sản phẩm thép dài ở Châu Âu muốn ở chế độ chờ xem để vượt qua các điều kiện thị trường không chắc chắn.

Trong khi giá chào thép cây trong nước được báo cáo ở mức hơn 800 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý, bao gồm cả phụ phí theo kích thước, người mua tỏ ra không quan tâm đến việc bổ sung hàng ở các mức này.

Ở các khu vực khác, nhu cầu cực kỳ yếu, với các nhà máy Ba Lan hiện sẵn sàng bán thép cây với giá dưới 700 Euro/tấn xuất xưởng cho các quốc gia lân cận, với các khách hàng Baltic nhận được giá chào hàng ở mức 710-735 Euro/tấn được giao. Thép cây Uzbek được cho là có giá 730-750 Euro/tấn giao cho khách hàng Baltic, nhưng không nhận được phản hồi.

Thép cây Ý được báo giá cho khách hàng Balkan ở mức 650 Euro/tấn xuất xưởng, với thép cây dạng cuộn ở mức 670 Euro/tấn xuất xưởng.

Tại Đức, một số thương nhân được cho là chào thép cây dưới 700 Euro/tấn được giao — điều này được hiểu là có nguồn gốc ngoài EU.

Giá thầu tuần trước được nghe thấy ở mức 615 USD/tấn fob đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ từ Đức, nhưng người bán đang nhắm mục tiêu trên 620 USD/tấn fob cho các quốc gia EU khác nhau. Tuy nhiên, một số khách hàng châu Âu đã được nghe nói đặt thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, nhưng chi tiết không thể được xác nhận.

Giá cả đang chịu áp lực từ cung vượt cầu và suy thoái kinh tế toàn cầu. Các áp lực kinh tế vĩ mô yếu kém sẽ còn đè nặng triển vọng giá cả ngắn hạn, song có thể bù đắp phần nào bởi chi phí năng lượng cao và sản lượng giảm do các cắt giảm sản xuất cuối năm. Giá cả dự kiến biến động yếu và kèm phục hồi nhẹ vào tháng 1 tới ở mức 800-850 Euro/tấn.

_ Thép cây của Mỹ tiếp tục giảm giá khi các nhà sản xuất nỗ lực đuổi theo giá nhập khẩu vẫn đang suy yếu.

Steelmaker Commercial Metals (CMC) đã bắt đầu giảm giá thêm 20 USD/tấn vào tuần trước cho một số khách hàng ở Midwest, và Nucor dự kiến sẽ sớm làm theo. Việc giảm giá gần đây đối với cả thép thanh thương phẩm và thép cây chất lượng đặc biệt cũng hỗ trợ cho giá thép cây vẫn đang suy yếu.

Nhu cầu đối với thép cây của Mỹ vẫn ổn định trước kỳ nghỉ Lễ tạ ơn và bắt đầu mùa lễ dài hơn. Phế liệu dự kiến đ ingang tháng 12 và có thể nhích nhẹ tháng 1, nhu cầu thép cũng phục hồi chậm. Dự kiến giá thép sẽ biến động phạm vi hẹp,dần ổn định và củng cố tăng nhẹ vào tháng 1. Phạm vi biến động giá 30-50 USD/tấn.

_ Nhu cầu thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn rõ ràng mặc dù đã chậm lại sau hoạt động mạnh hơn vào tuần trước và đầu tuần này.

Đã gần hai tuần trôi qua các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã bán hàng tại địa phương, một khoảng thời gian dài hơn nhiều so với thời gian bổ sung hàng vào nửa cuối năm 2022. Nhu cầu ở nước ngoài có vẻ như đang bắt đầu cạn kiệt và giá cả có vẻ đang ổn định.

Một nhà máy Izmir đã bán 16,000 tấn tại địa phương với giá tương đương 660 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT và một nhà máy Marmara được cho là bán trọng tải nhỏ với giá tương đương 670 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Một nhà máy Iskenderun chào giá xuất xưởng 14,800 lira/tấn bao gồm VAT, tương đương với 672.90 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một nhà máy Iskenderun thứ hai chào giá xuất xưởng 14,650 Lira/tấn bao gồm VAT, tương đương với 666 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Vẫn có một số chào hàng ở mức 675-685 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Khả năng cao phế liệu đã chạm đáy và sẽ nhích dần vào tháng 12-tháng 1, cộng với cắt giảm sản xuất cuối năm hỗ trợ giá về tháng 1, tăng nhẹ tầm 30 USD/tấn.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng do bốn giao dịch được ký kết hôm qua và ngày trước.

Một nhà cung cấp Baltic đã bán HMS 1/2 80:20 với giá 374 USD/tấn và bonus 400 USD/tấn cfr Marmara cho chuyến hàng tháng 12.

Một nhà cung cấp Hoa Kỳ đã bán 2,000 tấn HMS 1/2 85:15 với giá 378 USD/tấn, 13,000 tấn phế vụn với 395 USD/tấn và 13,000 tấn bonus với giá 395 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 12.

Hai giao dịch khác đã được xác nhận chốt hôm qua và ngày trước, cả hai đều tương đương với mức HMS 1/2 80:20 cao cấp là 376 USD/tấn cfr Izmir.

Sự gia tăng thanh khoản giao dịch phản ánh sự đồng thuận ngày càng tăng giữa người mua và người bán về giá cả, và thực tế là một thỏa thuận hôm nay được ký kết ở cùng mức giá với các giao dịch ngày hôm qua cũng mang lại bầu không khí ổn định sau khi giá tăng 36.40 USD/tấn trong hơn một khoảng thời gian ngắn vào nửa cuối tháng 11.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có hơn 15 lô hàng biển sâu cần mua cho chuyến hàng tháng 1 trong ba tuần tới trước kỳ nghỉ đông nhưng nhiều người bán cũng sẽ muốn kết thúc doanh số lô hàng tháng 1 trong giai đoạn này.

Giá phế dự kiến sẽ biến động tăng cuối năm trong khoảng 330-350 USD/tấn cfr với nhu cầu tiêu thụ thép tăng hỗ trợ giá và chi phí năng lượng gia tăng.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần