HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tiếp tục giảm do các nhà máy giảm giá để bán hàng.

Một nhà máy có trụ sở tại Visegrad đã bán vào Đức khoảng 700 Euro/tấn trên cơ sở chỉ số, trong khi một nhà máy khác bán khoảng 705 Euro/tấn trên cơ sở chỉ số. Thép cuộn cán nguội Nam Âu được bán vào Đức với giá giao hàng khoảng 830 Euro/tấn, thấp hơn nhiều so với báo giá của một số nhà máy địa phương; với một nhà máy vẫn đang cung cấp HRC trên 800 Euro/tấn.

Một nhà máy của Ý được cho là đã sẵn sàng đàm phán ở mức 670-680 Euro/tấn xuất xưởng trong tuần này, mặc dù đối với một số người mua, họ vẫn báo giá 700 Euro/tấn xuất xưởng hoặc được giao. Người mua Ý kỳ vọng giá xuất xưởng 650 Euro/tấn sẽ đạt được trong những ngày tới, nhưng một số nguồn tin cho biết giá xuất xưởng dưới 650 Euro/tấn sẽ gây khó khăn cho người bán, do chi phí sản xuất, cũng như ít lựa chọn mua hơn đối với giao hàng tháng 7, và chênh lệch giá nhập khẩu hẹp hơn.

Một nguồn bên bán hy vọng vẫn có thể có một số giao dịch đặc biệt ở mức này, trong những trường hợp phù hợp. Có lo ngại về khối lượng mà người mua sẽ yêu cầu trong tháng 7 — một thương nhân nói rằng nếu người mua thường yêu cầu 1,000 tấn, thì hiện tại họ đang yêu cầu 500 tấn.

Bất chấp sự sụt giảm trong đánh giá nhập khẩu ngày hôm qua, cũng như giá thầu thấp hơn được báo cáo bởi một số người mua lớn nhất của Ý, có những tín hiệu cho thấy giá đã gần chạm đáy. Những người tham gia thị trường cho rằng hợp đồng tương lai của Trung Quốc đang tăng lên, cũng như thị trường giao ngay ở Trung Quốc tăng trưởng nhẹ.

Nhưng một số giao dịch đã được báo cáo ở mức khoảng 560 Euro/tấn cif, cũng như các giá thầu được lập bảng gần với mức 500 Euro/tấn hơn là 550 Euro/tấn — những giao dịch này đã không được chấp nhận và giá chào thấp nhất trong tuần này đã được báo cáo tại mức 570 Euro/tấn cif. Giá chào ở mức 610-620 USD/tấn cif cũng có sẵn vào ngày 31/5 từ một số nhà cung cấp, và một số sẵn sàng giảm xuống còn 600 USD/tấn. Với tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và euro hiện nay, những người tham gia thị trường cho biết các nhà máy sẽ khó chấp nhận mức giá thấp hơn. Các thương nhân kỳ vọng 620-640 USD/tấn cif Ý là mức hợp lý hơn hiện nay.

Nhu cầu thấp và nhập khẩu cạnh tranh tiếp tục gây sức ép lên giá HRC Châu Âu và sẽ còn kéo dài sang Q3, kéo giá giảm thêm trong bối cảnh giá thép tại thị trường Châu Á và toàn cầu cũng giảm. Việc gia tăng công suất trở lại cũng sẽ nới lỏng nguồn cung, tăng thêm áp lực lên giá thép. Dự kiến giá phục hồi vào khoảng tháng 8- tháng 9, đạt tầm 730-750 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ lần đầu tiên giảm xuống dưới 1,000 USD/tấn kể từ tháng 2 do thời gian giao hàng giảm khiến các nhà máy khao khát đơn đặt hàng.

Giá HRC của Mỹ đã giảm 18% kể từ mức đỉnh 1,200 USD/tấn vào tháng 4 và ở mức thấp nhất kể từ ngày 21/2.

Theo người mua, giá chào của các nhà máy bắt đầu giảm xuống dưới 1,000 USD/tấn cho vài trăm tấn trong một số trường hợp. Hầu hết các chào hàng của nhà máy có xu hướng nằm trong khoảng từ 980-1,020 USD/tấn.

Các cuộc thảo luận tiếp tục diễn ra xung quanh các yêu cầu về trọng tải lớn hơn được đặt giá thầu ở mức thấp 900 USD/tấn nhưng hoạt động mua nói chung bị hạn chế do kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm kéo dài.

Phạm vi cung cấp khác nhau tùy theo nhà máy và khu vực. Một người mua cho biết một nhà máy phía nam đã đưa ra đề nghị ở mức 1,000 USD/tấn cho 600 tấn giao hàng vào cuối tháng 7. Ông lưu ý rằng đó là chào bán cao nhất mà họ đã nhận được khi một nhà máy ở Midwest giảm xuống còn 900 USD/tấn cho vài nghìn tấn với giao hàng vào tháng 6. Người mua cho biết thêm, các chào bán đã giảm từ mức 1,070 USD/tấn chỉ hai tuần trước.

Một nguồn tin bên mua khác cho biết các nhà máy vẫn đang cố gắng giữ giá chào ở mức 1,000 USD/tấn nhưng đã có thể mua một đơn hàng lớn hơn ở mức 950 USD/tấn cho HRC ngâm dầu và tẩm dầu.

Thời gian giao hàng HRC hàng tuần giảm xuống còn 2-4 tuần từ 5-6 tuần do các nhà máy vẫn đang cố gắng đặt các đơn đặt hàng trong tháng 6. Thời gian giao hàng đã giảm đáng kể kể từ mức cao nhất là 8-10 tuần vào cuối tháng 3.

Một nguồn trung tâm dịch vụ cũng đồng ý với triển vọng nhu cầu của các nhà máy và cho biết họ đã sẵn sàng đăng tháng vận chuyển tháng 5 tốt nhất từ ​​trước đến nay. Những người khác ít lạc quan hơn nhưng cho biết nhu cầu đã ổn định hơn dự kiến.

Giá nhập khẩu đã giảm, thậm chí có giá thấp tới 700 USD/tấn ddp Houston cho giao hàng tháng 9 và tháng 10 nhưng không có hoạt động mua nào được xác nhận ở các mức giá thấp hơn.

Các nhà máy đã phải điều chỉnh giá khi mà nhu cầu chậm và giá nguyên liệu thô giảm theo sự lan rộng toàn cầu cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Giá sẽ còn điều chỉnh giảm thêm trong tháng xuống 900-1,000 USD/tấn. Giá chưa thể phục hồi tới cuối Q3, biến động phạm vi hẹp và có thể nhích về lại gần 1,000 USD/tấn trong tháng 8-tháng 9 khi sức mua dần giải phóng.

_ Giá thép cuộn cán nóng và thép cuộn cán nguội của Thổ Nhĩ Kỳ đánh dấu một tuần giảm nữa, chịu áp lực bởi giá chào thấp hơn từ Trung Quốc, nhưng cũng bởi hoạt động chậm chạp ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu .

Hoạt động thị trường trong nước ít trở lại do cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra vào ngày 28/5. Sự không chắc chắn về kinh tế đã dẫn đến sự khác biệt lớn về tỷ giá hối đoái do ngân hàng trung ương ấn định và trên thị trường do các ngân hàng tư nhân ấn định, điều đó có nghĩa là những người tham gia thị trường phải chú ý nhiều hơn đến sự biến động của tỷ giá, mặc dù các cuộc đàm phán được thực hiện bằng đô la Mỹ — như đã từng xảy ra trong lịch sử - hóa đơn bằng đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về khoảng cách chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái chính thức và phi chính thức ngày càng nới rộng.

Do đó, người mua và người bán hiện cũng đang đàm phán về việc sử dụng tỷ giá hối đoái nào - người mua muốn sử dụng tỷ giá ngân hàng trung ương thấp hơn, trong khi người bán, tất nhiên, muốn được thanh toán với tỷ giá hối đoái cao hơn. Điều này đang tạo thêm một lớp phức tạp khác trong các cuộc đàm phán.

Các nhà máy trong nước sẵn sàng bán ở mức 670-690 USD/tấn xuất xưởng cho sản xuất mới — chủ yếu được cung cấp cho các đợt giao hàng vào tháng 7, với nguyên liệu trong kho có sẵn ở mức thấp 650-660 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy đã cung cấp các đợt giao hàng vào tháng 8.

Nhưng có rất nhiều chào bán nhập khẩu xung quanh và mối quan tâm đang gia tăng về nền kinh tế và xu hướng giá cả của Trung Quốc. Đã có báo cáo từ một số người mua về HRC loại Q195 được chào bán ở Thổ Nhĩ Kỳ với giá 550 USD/tấn cfr cho trọng tải lớn, trong khi loại SAE1006 có giá cao hơn 20-40 USD/tấn. Các lô hàng tháng 7 cũng đã được chào ở mức 560-570 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho loại Q195.

Một nhà máy cán lại lưu ý rằng giá nhà máy Trung Quốc hôm thứ sáu tăng 4-5 USD/tấn, và một số người tham gia thị trường khác lưu ý rằng họ không mong đợi giá Trung Quốc giảm nhiều hơn nữa, đó là điều mà các nhà máy và thương nhân đang nói. Một nguồn bên bán đã đề cập rằng một khách hàng lớn của họ sẽ cân nhắc mua với giá 500 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nhìn chung hầu hết người mua đã rời khỏi thị trường trong tuần này.

Một số giá chào thị trường xuất khẩu ở mức 660-670 USD/tấn fob, nhưng những người tham gia thị trường cho biết cũng có sẵn 640-650 USD/tấn. Tại Châu Âu, giá chào hàng được báo cáo ở mức 650 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế chống bán phá giá, và 630 Euro/tấn cfr, chưa bao gồm thuế chống bán phá giá, tới một số điểm đến, bao gồm Nam Âu và Balkan.

Những người tham gia thị trường lưu ý trong tuần này sự hiện diện gia tăng của các chào hàng Trung Quốc cho CRC tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, ở mức khoảng 690-700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. CRC Hàn Quốc được báo cáo ở mức 700-710 USD/tấn cfr. Cả Trung Quốc và Hàn Quốc cũng cung cấp đầy đủ vật liệu cứng. Chế độ gia công hướng nội có nghĩa là các nhà sản xuất hàng gia dụng muốn nhập khẩu sẽ không phải trả thuế nhập khẩu vì họ xuất khẩu phần lớn sản lượng của mình. Ở thị trường trong nước, các nhà máy cán đang cố gắng giữ giá ở mức 760-770 USD/tấn xuất xưởng, nhưng 750 USD/tấn xuất xưởng được cho là có thể đạt được với giá thầu chắc chắn.

Giá sẽ còn giảm do tâm lý bi quan lan rộng trên thị trường, đồng tiền mất giá, nhu cầu chậm cộng với giá phế giảm kéo giá giảm thêm khoảng 50-70 USD/tấn tới tháng 7. Đà giảm giá có thể chậm lại vào cuối tháng và phục hồi phần nào trong tháng 8-tháng 9, với phạm vi giá về lại khoảng 650-680 USD/tấn fob.

_ Các nhà cung cấp thép cuộn cán nóng ở Biển Đen đang tiếp tục chào giá tương tự như tuần trước, vì họ không chịu áp lực phải bán, do họ có thể đạt được giá cao hơn trong nước thị trường Nga cũng như các nước lân cận.

Một nhà sản xuất coi mức 630-650 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ là có thể chấp nhận được, nhưng lưu ý rằng khách hàng đang đề cập đến giá của Trung Quốc ở mức thấp 550 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, điều này khiến các mức giá này của Nga không khả thi đối với người mua.

Với thuế nhập khẩu, với 630 USD/tấn cfr sẽ tương đương với trên 700 USD/tấn, cao hơn mức mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý bán. Tuần này, giá xuất xưởng 670-680 USD/tấn đã được thông báo rộng rãi. Giá chào của Nga cần phải ở mức dễ chịu dưới 600 USD/tấn cfr để có thể thực hiện được.

Một nhà cung cấp khác ước tính mức có thể đạt được ở Nga tương đương với 635 USD/tấn cpt ở Moscow, chưa bao gồm VAT và khoảng 620-680 USD/tấn cpt ở CIS, điều đó có nghĩa là họ đã tập trung hầu hết doanh số bán hàng trong tháng này vào khu vực cho sản xuất tháng 6.

Một nhà cung cấp thứ ba vẫn nằm ngoài thị trường để xuất khẩu. Trong khi đó, những người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra không quan tâm đến việc mua hàng từ Nga, vì họ đã nhận được giá thấp hơn từ Trung Quốc, cũng như các nhà cung cấp Châu Á khác, nhưng cũng vì nhiều người trong số họ không tích cực tìm mua.

Kỳ vọng giá tiếp tục giảm dưới áp lực cạnh tranh từ các nước Châu Á, giá tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm. Sự phục hồi có thể bắt đầu từ tháng 8-tháng 9, về lại 600 USD/tấn fob.

THÉP CÂY    

_ Thị trường thép dài Châu Âu im ắng, do nhiều người mua không muốn bổ sung hàng trong bối cảnh hoạt động xây dựng chậm lại và giá toàn cầu tiếp tục có xu hướng giảm.

Các nhà sản xuất Ý duy trì chào giá thanh cốt thép ở mức 760 Euro/tấn xuất xưởng nhưng mức bán thực tế được báo cáo là khoảng 720 Euro/tấn xuất xưởng, với chiết khấu thêm ít nhất 700 Euro/tấn xuất xưởng cho khối lượng lớn hơn. Nhưng người mua không sẵn sàng đặt hàng với trọng tải lớn trong bối cảnh nhu cầu trong ngành xây dựng giảm do các chỉ số kinh tế yếu, lượng dự trữ đủ và giá nhập khẩu tiếp tục giảm.

Các nhà sản xuất Châu Âu đang hoạt động ở mức gần hòa vốn và trong một số trường hợp thậm chí còn thấp hơn với chi phí đầu vào hiện tại, những người tham gia thị trường ước tính. Do đó, việc cắt giảm sản lượng đang được thảo luận cho giai đoạn mùa hè sắp tới.

Ở trung tâm Châu Âu, thép cây của Ý được báo giá thấp hơn 700 Euro/tấn một chút, với doanh số bán gần đây nhất là 675 Euro/tấn cfr cho khu vực Balkan. Trong khi đó, thép cây từ các nhà cung cấp Balkan có giá từ 630 Euro/tấn cfr đến 650 Euro/tấn được giao.

Thị trường sẽ còn suy yếu cuối Q2-đầu Q3 do áp lực giá thép toàn cầu giảm và nhu cầu chậm, kéo giá giảm thêm 50-80 USD/tấn. Sự phục hồi có thể đến vào tháng 8 trở đi với giá biến động tăng nhẹ khi hàng nhập khẩu tăng giá, đạt khoảng 760-780 Euro/tấn tháng 8-tháng 9.

_ Giá thanh cốt thép nhập khẩu và nội địa Mỹ điều chỉnh giảm trước kỳ nghỉ lễ cuối tuần.

Thép cây xuất xưởng vùng Midwest được đánh giá ở mức 920-940 USD/tấn, giảm từ 930-940 USD/tấn vào tuần trước do một số nhà sản xuất được cho là đang chào giá ở mức thấp 920 USD/tấn.

Thanh cốt thép nhập khẩu ddp Houston đã giảm xuống còn 890-900 USD/tấn từ 900-910 USD/tấn do giá chào tại cảng được cho là thấp hơn.

Nhu cầu vẫn ổn định ở thị trường trong nước nhưng vẫn còn lo ngại về nhu cầu trong nửa cuối năm, với một số người tham gia thị trường cho rằng lãi suất vẫn leo thang có thể khiến các dự án xây dựng bị hủy bỏ.

Các giá chào của nhà máy ở phía đông bắc được cho là thấp tới 900 USD/tấn và thấp nhất là 890 USD/tấn ở Texas song song với các giá chào nhập khẩu thấp hơn.

Một người tham gia thị trường cho biết trọng tải nhập khẩu một lần nữa được thắt chặt tại cảng, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà máy có thể đang cố gắng điều chỉnh giá bằng cách giảm giá để ngăn cản việc nhập khẩu thêm.

Dự kiến giá giảm trong tháng 6-tháng 7 do nhu cầu chậm, giá phế giảm cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Sự điều chỉnh giá có thể đến vào tháng 8 khi nhu cầu phục hồi nhẹ với hỗ trợ từ Đạo luật cơ sở hạ tầng. Phạm vi giá tầm 860-880 USD/tấn tháng 8.

_ Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng do đà tăng chậm lại sau một đợt bổ sung vừa phải trong vài ngày qua.

Giá chào thanh cốt thép trong nước vẫn ở mức 640-650 USD/tấn xuất xưởng, tương tự như ngày 31/5, nhưng ít nguyên liệu được giao dịch, với các tín hiệu nhu cầu ngắn hạn vẫn chưa xuất hiện từ chính phủ Erdogan mới tái đắc cử.

Tại thị trường xuất khẩu, giá chào của các nhà máy chủ yếu là 635-650 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, với một số nhà cung cấp được cho là sẵn sàng bán với giá 620 USD/tấn fob. Nhưng nhu cầu rất ít, vì hầu hết người mua đều có quyền tiếp cận với nguyên liệu giá thấp hơn từ Bắc Phi, Trung Quốc hoặc Nga. Lợi thế của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể là họ hiện có thời gian giao hàng ngắn hơn so với một số nhà cung cấp khác trên thị trường đường biển. Một thương nhân cho biết một số nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể xuất hiện vào tuần tới. "Nhưng mọi thứ đang diễn ra chậm chạp và không ai thực hiện bước đầu tiên", ông nói thêm.

Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm do lễ Ramadan, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Và điều này sẽ còn kéo giá giảm thêm trong tháng 6- tháng 7. Sau đó, nhu cầu phục hồi và chi phí đầu vào tăng sẽ hỗ trợ giá phục hồi vào tháng 8. Phạm vi giá đạt tầm 670-680 USD/tấn fob tháng 8.

PHẾ THÉP

Việc các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm các lô hàng phế liệu trong tuần này đã dẫn đến một đợt bán hàng mới ở vùng biển sâu từ lục địa Châu Âu, trong khi nhiều đợt bán hàng kết thúc vào cuối tuần trước được tiết lộ là đã được thực hiện ở mức ổn định.

Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã bán một lô hàng cỡ trung bình có chứa HMS 1/2 80:20 với giá 377 USD/tấn cho một nhà máy Marmara vào thứ Năm.

Mặc dù doanh số bán các sản phẩm dài trong nước tương đối thấp và không có doanh số bán hàng trên thị trường xuất khẩu trong tuần này, các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có mặt trên thị trường trong tháng 6 và tháng 7 để chất hàng phế liệu. Hầu hết những người bán đều duy trì các chào bán ở mức tối thiểu 390 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp, với một số người đẩy giá 395 USD/tấn và đánh giá giá trị thực của phế liệu ở mức 400 USD/tấn cfr dựa trên chi phí của họ và giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu đang gặp khó khăn trong việc gia hạn kho dự trữ với giá thấp hơn do một số vẫn phải giảm bớt nguyên liệu có giá cao hơn đã đặt trước đó, trong khi các nhà cung cấp phụ cũng đang phải vật lộn để bổ sung với giá thấp hơn do dòng chảy qua lục địa vẫn bị thắt chặt. Một số nhà xuất khẩu cho biết, ngay cả khi tâm lý thép Thổ Nhĩ Kỳ yếu hơn chiếm ưu thế vào mùa hè, thì không thể điều chỉnh giảm giá phế liệu cho đến khi các kho dự trữ giá cao hơn hiện có được bán.

Các nhà xuất khẩu Mỹ dường như đang mong đợi các giá thầu chắc chắn, trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ các giá thầu, dẫn đến một sự bế tắc nhẹ nhàng ngay khi việc giải quyết phế liệu sắt nội địa của Mỹ đang bắt đầu được thảo luận.

Giá dự kiến biến động giảm tiếp trong tháng 6, do nhu cầu thép chậm và giá thép giảm. Giá về khoảng 350-360 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.