THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Thị trường thép cuộn cán nóng của EU vẫn tương đối im ắng trong ngày thứ sáu, vì những người tham gia thị trường đang chờ thông báo về những thay đổi có thể xảy ra đối với biện pháp bảo vệ nhập khẩu của khối. Dự kiến ​​sẽ có thông báo vào cuối tuần, nhưng đã không thành hiện thực.

Một nhà sản xuất của Ý kiên quyết không chấp nhận mức giá cơ sở giao hàng dưới 640 Euro/tấn cho các lô hàng tháng 04. Nhưng một số người mua không có nhu cầu mua trong tuần này, hoãn lại cho đến cuối tháng 3 khi họ biết được nguồn cung chung sẽ như thế nào ở Châu Âu trong những tháng tới. Một nhà máy EU ở phía tây bắc đang tìm kiếm mức giá 650 Euro/tấn giao tại Ý.

Các nhà máy Ý cho biết họ đang tìm cách tăng giá thêm trong tuần qua, mặc dù thấy khó thuyết phục khách hàng trả nhiều hơn, vì họ kỳ vọng những thay đổi đối với các biện pháp bảo vệ của EU sẽ hạn chế nguồn cung trong khu vực. Một số người mua đã mua vật liệu hiện được miễn trừ khỏi biện pháp bảo vệ, từ Indonesia, Malaysia, Ả Rập Xê Út và các nguồn thay thế khác. Những người mua này có thể gặp khó khăn trong việc thông quan những mặt hàng nhập khẩu này, tùy thuộc vào kết quả của đợt xem xét biện pháp bảo vệ. Nếu các quốc gia này được thêm vào biện pháp bảo vệ, người mua sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả thuế nhập khẩu hoặc mua thêm vật liệu tại địa phương.

Những người mua vừa và nhỏ, cũng như những người mua thận trọng lớn hơn, không muốn mạo hiểm mua nguồn cung nhập khẩu và sẽ phải dựa vào nguồn cung của EU. Một số người tham gia thị trường đang suy đoán liệu Thổ Nhĩ Kỳ có bán đủ HRC trong tháng 1-tháng 2 để sử dụng hết hạn ngạch vào tháng 4 hay không. Giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là 555-565 USD/tấn fob, một số nhà máy sẵn sàng giảm xuống còn 530-540 USD/tấn fob. Một thỏa thuận đã được ký kết ở mức giá khoảng 560 Euro/tấn cfr bao gồm cả bán phá giá ở Nam Âu, nhưng một số người nghi ngờ rằng mức giá này có thể đạt được từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Tình hình bảo hộ toàn cầu gia tăng sau các chính sách thuế quan liên tục từ Mỹ. Mỹ đã thông báo sẽ nâng thuế nhôm thép nhập khẩu lên 25% cho tất cả các nguồn gốc, không loại trừ từ tháng 3 và EU hứa đáp trả lại thuế quan trên khiến tâm lý thị trường bất ổn và giá dự kiến sẽ yếu lại trong nửa cuối tháng 2 sang đến giữa tháng 3. Một khi thuế quan có hiệu lực sẽ hạn chế việc xuất khẩu trên thị trường, khiến nguồn cung nội địa gia tăng và chịu áp lực thêm nguồn nhập khẩu giá thấp từ Châu Á nên thị trường sẽ còn áp lực, song nhu cầu phục hồi từ tháng sau đến tháng 4 vào mùa cao điểm sẽ hỗ trợ giá phục hồi nhỏ về 680-700 Euro/tấn về tháng 3-tháng 4.

_ Người mua thép cuộn cán nóng Mỹ chấp nhận chào hàng cao hơn của nhà máy, đẩy giá lên, trong khi nhu cầu về HRC nhập khẩu đã quay trở lại sau nhiều tuần trì trệ.

Một số nhà máy đã được xác nhận là đã bắt đầu mở sổ giao ngay tháng 4. Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đã mở sổ hợp đồng tháng 4 vào thứ hai và sẽ mở sổ giao ngay vào hôm qua.

Cliffs đã tăng giá HRC giao ngay tháng 4 lên 900 USD/tấn vào thứ sáu, tăng 100 USD/tấn so với giá công bố gần đây nhất vào tháng 12.

Đối thủ cạnh tranh Nucor đã tăng giá HRC giao ngay thêm 40 USD/tấn vào thứ hai lên 860 USD/tấn. Một số người trên thị trường được cho là đang nhanh chóng mua vật liệu với mức giá thấp đã không có trong nhiều tuần. Những người khác lo ngại về tính lâu dài của thị trường, vì họ cho rằng phần lớn hoạt động là mua trước và lấy đi nhu cầu trong tương lai.

Vẫn còn rất nhiều bất ổn về việc Tổng thống Donald Trump cuối cùng sẽ làm gì với mức thuế 25% đe dọa đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tuần tới sau một tháng trì hoãn, và mức thuế thép an ninh quốc gia 25% theo Mục 232 đối với tất cả hàng nhập khẩu thép của Mỹ.

Một số trung tâm dịch vụ vẫn còn do dự không muốn mua vào khi giá tăng, vì sự khó đoán của Trump về chính sách cuối cùng của ông sẽ ảnh hưởng đến tâm lý.

Việt Nam được báo cáo là bán vào Mỹ với giá từ 700-720 USD/tấn DDP Houston, trong khi các quốc gia khác như Ai Cập, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là bán với giá từ 780-820 USD/tấn DDP Houston.

Giá nhập khẩu có tính đến mức thuế tiềm năng là 25% và cho thấy giá toàn cầu thấp hơn và giá tại Mỹ tăng nhanh đang cho phép các đối thủ nước ngoài tái gia nhập thị trường Mỹ.

Như vậy, với chính sách thuế quan mới của Trump hạn chế hàng nhập khẩu sẽ thúc đẩy các nhà máy nội địa tiếp tục tăng giá, và giá cả có thể tăng mạnh hơn nữa từ tháng 3 khi chính sách mới có hiệu lực. Tuy nhiên, giá cao cũng sẽ kéo theo sức mua trong nước giảm vì chi phí cao và các bất ổn thương mại toàn cầu khiến thị trường biến động. Phạm vi giá tăng lên khoảng 900-950 USD/tấn vào tháng 3-tháng 4.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua tiếp tục để mắt đến các cơ hội xuất khẩu sang Mỹ trước khi Tổng thống Donald Trump áp dụng mức thuế chung 25% đối với thép nhập khẩu vào Mỹ từ tháng tới.

Những người tham gia thị trường trước đó đã xác định rằng mức thuế này sẽ tạo ra sân chơi bình đẳng với các nhà xuất khẩu khác cho các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã phải chịu mức thuế 25%.

Một nhà máy đã xác nhận rằng họ đã đặt một tàu chở 10,000 tấn HRC để vận chuyển đến Mỹ cách đây hai tuần. Một nhà máy khác duy trì hoạt động hạ nguồn trên khắp Đại Tây Dương cũng được báo cáo là đã bán cho Mỹ, có khả năng là cho công ty thương mại của chính họ. Các nguồn tin thị trường ước tính rằng các lô hàng 30,000 tấn đã được nhà máy này hoàn tất và tổng cộng 50,000-60,000 tấn đã được tất cả người bán hoàn tất gần đây, nhưng điều này không thể được xác nhận. Các chào hàng cuộn cho Mỹ trong tuần được báo cáo là 780-825 USD/tấn cfr Houston, đã bao gồm thuế.

Các nhà máy Châu Âu bắt đầu chào hàng ở mức 550-565 USD/tấn fob, nhưng vẫn để ngỏ khả năng giảm giá. Một người mua Hy Lạp đã hoàn tất một lô hàng trong tuần ở mức 560 USD/tấn cfr chưa bao gồm thuế, tương đương với 540 USD/tấn fob. Một nguồn tin khác cũng cho biết rằng 540 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4 có sẵn từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Châu Âu. Các chào hàng khác nằm trong phạm vi 580-600 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế EU, với một người mua Tây Ban Nha nói thêm rằng họ đã được chào hàng 570-580 Euro/tấn cfr và đang đàm phán. Một đại lý người Ý cho biết để thúc đẩy sự quan tâm của khách hàng, các nhà máy sẽ phải chào giá 580-585 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế. Đối với doanh số bán cho Ukraine, giá fob là 555-565 USD/tấn được báo cáo là có sẵn, nhưng không có giao dịch nào được ký kết. Doanh số bán hàng chậm lại đáng kể trong tuần vì người mua đang chờ đợi quyết định của Ủy ban Châu Âu về hạn ngạch bảo vệ nhập khẩu của EU.

Tin tức rằng chính phủ Trung Quốc có thể yêu cầu cắt giảm sản lượng thép 50 triệu tấn trong năm đã thúc đẩy nhẹ các chào hàng từ các thương nhân trong tuần này lên 495-505 USD/tấn cfr cho các loại thép Q195, để giao hàng vào tháng 4. Một công ty thương mại thậm chí còn báo giá 510 USD/tấn cfr cho khách hàng, nhưng họ đã nhanh chóng từ chối mức giá này. Một người bán khác cho biết giá cạnh tranh hơn ở mức khoảng 495 USD/tấn cfr. Các nhà cung cấp Ai Cập đã tránh xa thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần, thay vào đó chào hàng cho Mỹ.

Giá cả đang được hỗ trợ bởi mức giá gia tăng tại thị trường tiêu thụ EU và tín hiệu phục hồi sau tết từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn lo ngại giá Trung Quốc quay đầu và nhu cầu nội địa chưa tiến triển sẽ gây áp lực giảm lại lên giá thép. Do đó, đà tăng giá dự kiến gián đoạn trong tháng này với giá cả biến động. Sang đến tháng 3-tháng 4, thị trường sẽ rõ nét phục hồi hơn khi nhu cầu xây dựng tăng và giá thép toàn cầu phục hồi. Mức gia tăng vào khoảng 40-50 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy thép cây Mỹ đã công bố mức tăng giá trong tuần qua, được hỗ trợ bởi mức thuế nhập khẩu thép mới được áp dụng và mức thanh toán phế liệu sắt cao hơn.

Giá thép cây xuất xưởng phía Nam tăng lên 800-810 USD/tấn trong tuần qua từ mức 790-800 USD/tấn ngày 7/2, trong khi giá thép cây xuất xưởng Midwest tăng lên 810-820 USD/tấn từ mức 800-810 USD/tấn.

Giá thép cây theo đánh giá đã tăng 40 USD/tấn trong 2 tuần qua. Một số người mua đã báo cáo sự lo lắng ban đầu liên quan đến mức tăng 10 USD/tấn của tuần qua, cho biết nhu cầu vẫn còn yếu và mức tăng 30 USD/tấn vào giữa tháng 1 vẫn còn khá mới. Tuy nhiên, các nhà máy không phải chịu nhiều sự phản kháng vì người mua ở hầu hết các khu vực phần lớn chấp nhận mức tăng từ cả phế liệu và thuế quan mới.

Hoạt động buôn bán phế liệu sắt trong nước hàng tháng đã ổn định vào ngày 10/2, với phế cắt tăng 30-40 USD/tấn, làm tăng chi phí nguyên liệu thô cho các nhà máy trong tháng thứ hai liên tiếp.

Vào ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế nhập khẩu thép toàn cầu 25%, có hiệu lực từ ngày 12/3. Canada, Mexico, Argentina, Úc, Brazil, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh đã được miễn hoặc được chỉ định hạn ngạch thuế quan theo thuế suất theo mục 232 năm 2018, nhưng chính quyền Trump cho biết rằng các miễn trừ và loại trừ không được xem xét cho đợt thuế quan gần đây nhất. Canada và Mexico cũng phải đối mặt với mức thuế quan 25% đối với tất cả hàng hóa đã bị hoãn lại cho đến ngày 3-4/3.

Các nhà nhập khẩu không phải người Canada và người Mexico nói rằng mức thuế quan này được hoan nghênh, tạo ra sân chơi bình đẳng cho các quốc gia sản xuất thép khác đã từng bán hàng vào Mỹ.

Lượng thép cây nhập khẩu giảm mạnh vào năm 2024 do nhu cầu trong nước yếu và giá cả ở nước ngoài không hấp dẫn.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, Ai Cập, Mexico và Bulgaria là những nguồn cung cấp thép cây nhập khẩu hàng đầu tại Mỹ vào năm 2024, nhập khẩu tổng cộng 441,000 tấn. Ba nước nhập khẩu hàng đầu này vào năm 2024 bằng với lượng mà chỉ Algeria xuất khẩu sang Mỹ vào năm 2023- 440,700 tấn. Ai Cập và Mexico đứng sau Algeria vào năm 2023 với lần lượt 243,100 tấn và 202,400 tấn.

Các nhà nhập khẩu phần lớn áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét mức thuế quan và các chào bán của họ không phản hồi ngay lập tức, họ cho biết lượng hàng tồn kho tại cảng vẫn ở mức tốt trước khi nhu cầu tăng dự kiến vào quý 2.

Cả giá nhập khẩu và giá trong nước dự kiến sẽ tăng thêm nếu thuế quan thực sự được áp dụng vào ngày 1/3 vì các nhà máy trong nước nỗ lực duy trì mức cao lịch sử so với khối lượng nhập khẩu. Một khi nhu cầu phục hồi mạnh và thuế quan mới sẽ đẩy giá tăng vào tháng 3-tháng 4, trong phạm vi 60-70 USD/tấn.

_  Giá thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phục hồi, khi người mua tích trữ hàng trước khi bắt đầu tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo vào tuần tới.

Một nhà máy lớn ở khu vực Iskenderun đã bán 10,000 tấn thép cây cho người mua trong nước với giá 560 USD/tấn xuất xưởng, sau khi đã bán ra với cùng mức giá hai ngày trước đó. Những người tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu thép cây của khu vực sẽ được thúc đẩy vào mùa hè này nhờ việc tiếp tục các dự án tái thiết sau trận động đất năm 2023, vốn đã bị trì hoãn do thiếu đầu tư. Người dùng cuối ở Iskenderun đã hoạt động tích cực hơn trên thị trường so với những người dùng ở các khu vực khác trong tuần này.

Một nhà máy ở Marmara đã bán khoảng 2,000 tấn thép cây với giá 575 USD/tấn tại nhà máy vào ngày trước, trong khi một nhà máy khác trong cùng khu vực sẵn sàng bán với giá 570 USD/tấn tại nhà máy vào hôm qua và ngày trước. Một nhà máy ở Izmir vẫn sẵn sàng bán với giá 555 USD/tấn tại nhà máy vào hôm qua, sau khi bán với giá 545-555 USD/tấn tại nhà máy vào ngày trước.

Nhu cầu trên thị trường xuất khẩu vẫn ở mức thấp do kỳ vọng rộng rãi rằng EU sẽ thắt chặt các biện pháp bảo vệ nhập khẩu thép của mình cho tháng 4 trở đi. Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẵn sàng bán với giá 560-575 USD/tấn fob, nhưng người mua vẫn thận trọng.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đang tận dụng giá nguyên liệu phôi thép CIS tăng và nhu cầu phục hồi trước tháng Ramadan để tăng giá song còn vấp phải kháng cự và đối mặt với thuế tự vệ gia tăng từ Châu Âu. Do đó, sự phục hồi đang đến nhưng chậm với giá nhích dần lên 600-620 USD/tấn fob về tháng 3-tháng 4.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Một số lô hàng phế liệu biển sâu bốc xếp tháng 4 đã được các nhà cung cấp Châu Âu và Mỹ chào bán vào ngày 28 2, nhưng vẫn chưa rõ liệu có bất kỳ giao dịch nào diễn ra hay không.

Một lô hàng HMS 1/2 80:20 bốc xếp tháng 3 của lục địa Châu Âu đã được bán vào ngày 27/2 cho một nhà máy Iskenderun với giá 354 USD/tấn, nhưng lô hàng này không được đưa vào đánh giá do phản hồi về chất lượng và điều khoản không nhất quán.

Một số nhà xuất khẩu Châu Âu đã đưa ra mức giá chào bán là 360 USD/tấn trở lên cho HMS 80:20 vào ngày 28/2, trong khi một lô hàng của Mỹ được chào bán với HMS 80:20 tương đương với giá khoảng 372 USD/tấn. Khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị bắt đầu tháng Ramadan, hoạt động diễn ra khá trầm lắng, mặc dù doanh số có thể đã kết thúc.

Ngoài ra, biến động tiền tệ đã tạo ra thêm sự bất ổn cho tâm lý vốn đã bất ổn, vì tỷ giá hối đoái euro-đô la Mỹ là 1 Euro:1.038 USD sau các cuộc đàm phán thuế quan đang diễn ra của Mỹ.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ cũng trầm lắng, sau nhiều ngày nhu cầu và giá tăng vừa phải do mùa xây dựng mới được bổ sung, với nhiều hoạt động hơn dự kiến ​​vào tuần mới. Một nhà máy tích hợp của Thổ Nhĩ Kỳ đã bán gần 70,000 tấn phôi với giá 485 USD/tấn tại nhà máy, do giá phế liệu nhập khẩu tăng và nhu cầu khiến các nhà sản xuất tìm kiếm nguyên liệu giá thấp hơn trong nỗ lực liên tục để duy trì biên lợi nhuận.

Khi nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên, các nhà máy đã sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho vật liệu chất lượng cao hơn, nên giá phế nhập khẩu Mỹ vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng vào tháng 3-tháng 4 theo đà tăng giá thép và nhu cầu sản xuất thép phục vụ cho ngành xây dựng cũng như giá nội địa Mỹ tăng. Phạm vi giá tăng lên 380-400 USD/tấn cfr từ Mỹ trong tháng 3-tháng 4.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.