HRC

_ Giao dịch vẫn trầm lắng trên thị trường HRC Châu Âu, mặc dù những người tham gia đã chuẩn bị tinh thần cho việc các nhà cung cấp đẩy giá thêm sau vụ cháy lò cao thứ hai trong 8 ngày.

Hiện tại, vẫn chưa rõ lò cao thứ 4 của ArcelorMittal, lớn nhất tại địa điểm Dunkirk, sẽ ngừng hoạt động trong bao lâu. Một đám cháy bùng phát trên sàn lò vào ngày 30/3, nhưng nó đã nhanh chóng được dập tắt. Công ty cho biết họ "phải chờ kết quả đánh giá của chuyên gia trước khi quyết định khung thời gian khởi động lại nhà máy" và họ đang điều chỉnh hoạt động cho một lò duy nhất "với mục đích hạn chế tác động đến khách hàng nhiều nhất có thể".

Một nhà máy báo cáo chào hàng vào Đức với giá 870 Euro/tấn được giao, mặc dù có vẻ như họ không bán được hàng ở mức này. Một nhà sản xuất ở Trung và Đông Âu đã báo cáo doanh số bán hàng ở mức khoảng 850 Euro/tấn trên một chỉ số tương đương, trong khi một nhà sản xuất ở Nam Âu cho biết họ đã bán trong khoảng 840-860 Euro/tấn, tùy thuộc vào kích cỡ lô.

Vẫn có ý kiến ​​cho rằng việc bán hàng từ các công ty ô tô sẽ nhanh hơn, nhưng ngay cả các nguồn tin bên bán cũng cho biết nhu cầu từ lĩnh vực tích hợp vẫn tương đối thấp so với những năm trước. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã từ chối chào bán 850 Euro/tấn từ một nhà cung cấp Đức.

Giá chào hàng nhập khẩu cũng thấp hơn nhiều so với giá trong nước, với báo giá Châu Á giảm xuống khoảng 750 Euro/tấn cif, ngay cả khi có lợi nhuận của thương nhân. Nhưng điều này đã không thúc đẩy một loạt các đơn đặt hàng, vì tài liệu sẽ đến vào những tháng mùa hè thường yên tĩnh hơn và vì lãi suất làm cho chi phí tài chính cao. Thời gian chuẩn bị cũng có nghĩa là các công ty cần có dòng tiền mạnh để có thể giữ tiền trong các giao dịch nhập khẩu.

Nguồn cung tạm thời eo hẹp, giá nhập khẩu gần bằng giá nội địa và xu hướng tăng toàn cầu vẫn đang hỗ trợ thị trường HRC Châu Âu, mở thêm dư địa tăng giá. Song vẫn còn lo ngại về việc gia tăng công suất trở lại sẽ dần nới lỏng nguồn cung. Dự kiến giá 2 tháng biến động tăng nhưng phạm vi không quá 100 Euro/tấn, đạt 870-900 Euro/tấn.

_ Giá giao ngay cuộn cán nóng nội địa của Mỹ không đổi trong tuần này, phá vỡ sáu tuần tăng do các nhà máy không đưa ra mức tăng giá chính thức mới và người mua bắt đầu kiểm tra đơn đặt hàng của họ.

Một nhà máy báo cáo bán HRC ở mức 1,150 USD/tấn trong tuần trước. Các nhà máy được cho là đang nhắm mục tiêu chủ yếu là 1,200 USD/tấn cho HRC, với hầu hết các chào bán được liệt kê trong phạm vi 1,150-1,200 USD/tấn. Giá HRC vẫn tăng 83% kể từ cuối tháng 11, khi chúng chạm đáy khoảng 630 USD/tấn.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs' đã thông báo tăng giá 100 USD/tấn từ ngày 13/3, đưa giá HRC tối thiểu lên 1,200 USD/tấn. Đối thủ cạnh tranh của lò hồ quang điện (EAF) Nucor cũng được cho là đang nhắm mục tiêu mức giá tối thiểu 1,200 USD/tấn.

Việc tăng giá đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, với tỷ lệ sử dụng nhà máy thép dưới 75% kể từ giữa tháng 10, nguồn cung từ Canada và Mexico ít hơn, hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ chặt chẽ, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và giá nguyên liệu thô tăng cao đã gây áp lực lên giá thép thành phẩm. Giá dự kiến tiếp tục tăng 2 tháng tới nhưng phạm vi hạn chế dưới 100 USD/tấn kèm biến động, đạt tầm 1,200-1,300 USD/tấn.

_ Nhu cầu giảm trong bối cảnh tâm lý giảm giá và giá chào nhập khẩu thấp hơn tiếp tục đè nặng lên thị trường thép dẹt ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua.

Thép cuộn cán nóng phần lớn vẫn có sẵn ở mức 820-830 USD/tấn xưởng, với hầu hết các nhà máy chào hàng cho tháng 5 hoặc tháng 6. Một số nhà máy giữ giá chào hàng trong danh sách của họ cao tới 850 USD/tấn xuất xưởng cho thị trường nội địa, mặc dù những người mua có giá thầu chắc chắn sẽ dễ dàng được giảm giá.

Giá chào của Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống còn 670-685 USD/tấn cfr, bao gồm một số giá chào nguyên liệu dự trữ được chào cho lô hàng tháng 4.

Việc tăng thuế nhập khẩu, do có hiệu lực từ ngày 1/4, được hoãn lại vào ngày 30/3 cho đến ngày 1/ 5. Do đó, các vật liệu hiện đang được đặt hàng từ Trung Quốc được đặt trong vài tuần qua có thể sẽ tránh được mức thuế tăng cao, duy trì sự sẵn có của vật liệu rẻ hơn trong khu vực trong thời gian dài hơn. Một số người tham gia thị trường dự đoán một phần mở rộng khác có thể được thực hiện trước cuộc tổng tuyển cử ở nước này, dự kiến diễn ra vào ngày 14/5.

Nhưng nhu cầu tổng thể yếu trong bối cảnh kinh tế tiêu cực nói chung và nhu cầu yếu, trầm trọng hơn bởi tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Nhu cầu về phía xuất khẩu cũng yếu tương tự, với việc các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không thể hạ giá xuống đủ thấp để kích thích nhiều sự quan tâm. Giá chào ở mức 800-815 USD/tấn fob, nhưng mức khả thi từ các đối tác thương mại truyền thống như Nam Âu sẽ gần với mức 750 USD/tấn fob. Một nhà máy có thể chào giá tới Ý ở mức 780-800 Euro/tấn cif, đã bao gồm thuế, nhưng điều này vẫn chưa đủ để kích thích nhu cầu mua.

Giá gặp áp lực giảm từ sức mua chậm trong tháng diễn ra lễ Ramadan, và hàng nhập khẩu giá thấp gây áp lực. Tuy nhiên, với hỗ trợ từ giá phế liệu cao và xu hướng tăng trưởng từ thị trường thế giới trong tháng 4-tháng 5 sẽ ngăn cản giá giảm sâu. Phạm vi giá biến động khoảng 830-870 USD/tấn fob.

_ Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen tiếp tục giảm trong tuần qua trong bối cảnh Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt tại các thị trường xuất khẩu chính.

Một nhà sản xuất Nga đã chào giá tới Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 750 USD/tấn cfr nhưng không thành công trước khi hạ xuống 720 USD/tấn cfr. Nhưng ngay cả những mức thấp hơn này cũng không hấp dẫn do có sẵn nguyên liệu rẻ hơn từ Trung Quốc, nước đang chào bán vào Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua ở mức 670-685 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 4 trong một số trường hợp.

Các nhà máy của Nga có thể cung cấp sản lượng tháng 5, điều này rất hấp dẫn, nhưng mức giá sẽ cần đạt 700 USD/tấn cfr hoặc thấp hơn để lôi kéo người mua Thổ Nhĩ Kỳ, những người tham gia thị trường đề xuất. Việc tiếp tục hoãn thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm thép cho đến ngày 1/5 cũng sẽ giúp hàng nhập khẩu của Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn và rẻ hơn ở nước này.

Một nhà sản xuất Nga bị trừng phạt đã tái gia nhập thị trường trong tuần này với giá chào hàng 765 USD/tấn cfr cho Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù sẵn sàng chấp nhận 740-750 USD/tấn cfr. Nhà sản xuất khó có thể giảm xuống dưới mức này, với nhu cầu trong nước lành mạnh, chỉ phân bổ xuất khẩu nhỏ và khả năng có cơ hội chênh lệch giá tốt hơn cho các quốc gia CIS khác hoặc Trung Đông.

Nhưng với giá chào của Hàn Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm xuống còn 720-725 USD/tấn cfr trong tuần qua, các nhà máy Nga sẽ cần giảm giá hơn nữa trước khi đạt đến mức khả thi cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Nhu cầu tổng thể trong khu vực tiếp tục giảm trong bối cảnh tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, cũng như tâm lý giảm giá chung do giá dự kiến sẽ giảm hơn nữa trong những tuần tới.

Giá giảm tại Thổ Nhĩ Kỳ do nhu cầu chậm vào tháng ăn chay Ramadan gây áp lực cho giá thép CIS và dự kiến sẽ kéo giá giảm thêm trong tháng 4-tháng 5 nhưng phạm vi hạn chế. Giá đạt khoảng 730-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

THÉP CÂY    

_ Các nhà cung cấp thép dài trong khu vực và nước ngoài ở Châu Âu tiếp tục cố gắng đảo ngược xu hướng giảm gần đây, cho thấy giá chào bán cao hơn.

Các nhà sản xuất Tây Ban Nha đã thông báo với khách hàng rằng dự kiến giá sẽ tăng 40-50 Euro/tấn, với các chỉ số đứng ở mức 730-750 Euro/tấn được giao cho dây thép cuộn chất lượng cao. Tâm lý được hỗ trợ chủ yếu nhờ giá tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, với các nhà cung cấp chính từ Bắc Phi cũng tăng giá chào hàng.

Trong khi các nhà cung cấp Ai Cập sẵn sàng bán thép cuộn ở mức 680-700 USD/tấn fob vào đầu tuần qua, thì những người bán hàng ở Algeria đã chào giá 750 USD/tấn fob vào cuối tuần qua. Trong khi đó, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 720-730 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của Ai Cập, do giá nội địa đã tăng lên 770-800 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào chất lượng. Nhưng tình hình tại một số nước Châu Âu vẫn không thuận lợi cho việc tăng giá, một số người bán vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn để lấp đầy đơn đặt hàng.

Dự kiến giá sẽ tăng trưởng 2 tháng tới kèm biến động, phần vì nhu cầu phục hồi và chi phí nguyên liệu thô cao hơn, cộng với tâm lý tăng giá tại các khu vực khác toàn cầu. Tuy nhiên, giá tăng sẽ phần nào kìm hãm nhu cầu. Do đó, phạm vi giá sẽ vào khoảng 800-850 Euro/tấn cho cuộn dây Châu Âu tháng 4-tháng 5.

_ Giá thép cây nội địa và nhập khẩu Mỹ hầu như không thay đổi trong tuần này. Thép cây Midwest ổn định mức 950-970 USD/tấn, trong khi nhập khẩu ddp Houston được đánh giá ở phạm vi rộng hơn là 910-930 USD/tấn từ 920 USD/tấn vào tuần trước.

Nhu cầu trong nước vẫn ổn định, với nhiều người trên thị trường chờ đợi đợt tăng giá thép cây tiếp theo, dự kiến trong vài tuần tới.

Đồng thời, việc định giá toàn cầu dự kiến sẽ chịu áp lực ngày càng tăng do một số người nghi ngờ liệu Trung Quốc có thể quay trở lại thị trường hàng hóa theo cách tiêu thụ một lượng lớn thép và thép cây hay không.

Giá phế liệu sang Thổ Nhĩ Kỳ giảm hơn 20 USD/tấn trong vài tuần qua, gây áp lực giảm giá phế liệu cũ của Mỹ.

Triển vọng hiện tại về giá phế liệu cũ trong nước xáo trộn trong tháng 4, với hầu hết kỳ vọng giá phế cũ từ cố định đến giảm, trong khi các loại phế liệu chính có thể giữ mức tăng danh nghĩa. Nhu cầu dự kiến sẽ tăng nhờ Đạo luật cơ sở hạ tầng, giúp giá nhích nhẹ tháng 4-tháng 5 lên 980-1,000 USD/tấn.

_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do các nhà máy và thương nhân hạ giá chào để kích thích nhu cầu.

Một nhà máy đưa ra mức 710 USD/tấn là mức khả thi đối với lô hàng Marmara xuất khẩu, nhưng các mức thấp hơn có thể sẽ được cung cấp từ các nhà máy Iskenderun, nơi nhu cầu nội địa yếu hơn và giá thấp hơn.

Với hoạt động xây dựng dự kiến sẽ không tăng ở Iskenderun trong một thời gian do dư chấn động đất và tình trạng thiếu lao động, giá Iskenderun ngày càng dẫn đến sự sụt giảm giá trong những ngày gần đây.

Mức khả thi của các nhà máy Marmara nằm trong khoảng từ 715 USD/tấn đến 725 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ sáu, so với một loạt giá chào ở mức 730-740 USD/tấn vào ngày 30/3.

Giá gặp áp lực do nhu cầu chậm và tâm lý thị trường giảm. Tuy nhiên, giá cả được hỗ trợ bởi sản xuất thép gián đoạn, thiếu cung, và nhu cầu tái thiết sau trận động đất. Giá cả dự kiến tăng trưởng nhẹ tháng 4-tháng 5, đạt 770-800 USD/tấn.

PHẾ THÉP

Căng thẳng trên thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày thứ năm đã chuyển sang suy yếu hôm thứ sáu, do các nhà máy và nhà xuất khẩu vẫn thiếu điểm chung cần thiết để đạt được doanh số bán hàng.

Nhưng thị trường bán khống tiếp tục trượt dốc, với một thỏa thuận khác được thực hiện vào ngày 29/3 thiết lập một mức sàn mới. Một lô hàngcủa Bulgari được giao dịch ở mức 400 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Mức đánh giá đã được xác nhận bởi hai người bán khác, họ đã đặt mục tiêu bán ở mức tương tự vào tuần tới.

Dựa trên sự khác biệt trước đó giữa giá đường biển dài và đường biển ngắn, mức này cho thấy giá đường biển dài khoảng 420-430 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20, nhưng không chắc là giá này sẽ đạt được bởi các nhà máy.

Những người bán số lượng lớn vẫn không tham gia thị trường, đưa ra các dấu hiệu giá tương tự như vào ngày 30/3. Một nhà cung cấp đã để mắt tới mức giá 435-440 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, nhưng không chào hàng vào ngày 31/3. Những người khác giữ giá chào ở mức 440-450 USD/tấn, tùy thuộc vào nguồn gốc, với lý do giá cập cảng cao và đồng euro mạnh, hầu hết vẫn ở mức 1 Euro:1.09 USD vào ngày 31/3.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chào giá khá chắc chắn đối với phế tàu trong nước, với hầu hết các nhà máy có giá 452 USD/tấn. Một nhà sản xuất đặt giá cố định ở mức 435 USD/tấn. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tận dụng nguồn cung phế liệu trong nước và dựa vào nguồn cung đường biển ngắn hạn để thu hẹp khoảng cách trong thời điểm hiện tại.

Giá dự kiến biến động giảm trong tháng 4, khi nhu cầu thép chậm lại do lễ Ramadan. Giá về khoảng 420-430 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần