THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Giá thép cuộn cán nóng tại Châu Âu tiếp tục giảm do nhiều nhà máy cắt giảm các chào hàng để cố gắng bán các đợt giao hàng tháng 5 và tháng 6.

Thanh khoản bị hạn chế do nhiều người tham gia đã đi nghỉ lễ Phục sinh.

Hai nhà sản xuất lớn ở Bắc Âu chào giá 660 Euro/tấn giao hàng cơ bản tới các trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Benelux, trong khi một người mua lớn ở Nam Âu cho biết họ có thể tiếp cận mức giá tương tự trong tháng 6 từ các nhà máy phía bắc, ngụ ý giá xuất xưởng thấp hơn.

Một người mua lớn đang trong quá trình mua hàng giao hàng vào tháng 6 và đang nhắm mục tiêu giao hàng cơ sở 650 Euro/tấn. Một người mua lớn khác cho biết họ sẽ không đặt nhiều hàng trong tháng 6 vì nhu cầu yếu từ khách hàng, chủ yếu là trong chuỗi cung ứng sản xuất ô tô - ô tô được cho là phân khúc tiêu thụ mạnh nhất hiện nay.

Tại Ý, chào bán ở mức 650 Euro/tấn xuất xưởng và 650 Euro/tấn được giao. Một người tham gia thị trường lưu ý rằng một nhà máy sẽ đồng ý giao hàng cơ sở thậm chí 630 Euro/tấn nếu nhu cầu tăng lên, nhưng do hạn ngạch không chắc chắn, giá nhập khẩu và nhu cầu của người dùng cuối thấp nên khó có thể nhận được nhu cầu ở mức này. Giá thép tấm ở mức 720 Euro/tấn cơ bản được giao cho thép cán nóng và 750 Euro/tấn cho thép ngâm và dầu.

Ai Cập và Nhật Bản đã không tham gia thị trường. Một chào bán của Việt Nam đứng ở mức 615 USD/tấn cfr EU, trong khi các chào bán khác được đưa ra trong khoảng 570-590 Euro/tấn cif Ý.

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu chịu áp lực chính hiện tại từ giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội tại cũng chậm. Cung thép phát tín hiệu giảm sẽ xoa dịu phần nào sự sụt giảm trong ngắn hạn. Và giá cả có thể phục hồi chậm trong tháng 4-tháng 5 khi thị trường thép Trung Quốc dự kiến phục hồi. Mức giá dao động cho tháng 4-tháng 5 vào tầm 720-730 Euro/tấn tại Ý, cao hơn nhẹ so với giá tại Bắc Âu.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng trong tuần này do các nhà máy giữ vững giá chào hàng và giao dịch giao ngay bị hạn chế.

Giá HRC tăng 20 USD/tấn lên 840 USD/tấn xuất xưởng. Đây là mức tăng cao nhất kể từ khi giá đạt đỉnh vào tháng 12. HRC nhìn chung đã tăng 5% so với mức thấp 800 USD/tấn ba tuần trước.

Nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs đã tăng mức chào hàng tối thiểu HRC của họ thêm 60 USD/tấn vào tuần trước lên 900 USD/tấn, một động thái mà không nhà sản xuất nào khác công khai thực hiện. Các nhà máy tiếp tục tăng mức chào hàng của họ một cách lặng lẽ, loại bỏ các mức chào bán thấp hơn và nâng giá chào bán lặp lại lên mức 840 USD/tấn.

Người mua vẫn hoài nghi về động lực tăng giá trên thị trường, tiếp tục chỉ ra rằng nhu cầu của khách hàng không thay đổi hoặc giảm ở mức hai con số và nguồn cung thị trường dồi dào.

Thời gian giao hàng giảm thêm nửa tuần nữa, giảm xuống còn 4 tuần và là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2. Thời gian giao hàng hiện tại cho thấy vẫn còn hàng tháng 4 trên thị trường.

Việc thiếu lực mua giao ngay quy mô lớn ở mức đáy thị trường vào đầu đến giữa tháng 3 và lượng hàng tồn kho tiếp tục ở mức thấp có thể buộc một số trung tâm dịch vụ quay trở lại thị trường, mặc dù điều đó có thể được giảm thiểu do khối lượng hợp đồng tăng lên, mà nhiều người đã báo cáo là tăng cho tháng 4.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm nhưng giá đã có tín hiệu phục hồi nhẹ do tồn kho có phần thắt chặt. Việc người mua tái gia nhập thị trường là tín hiệu tích cực cho giá nhưng chưa thể hỗ trợ mạnh trong bối cảnh suy yếu toàn cầu và áp lực hàng nhập khẩu giá thấp. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 4-tháng 5 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng gần 900 USD/tấn.

_ Giá nội địa thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm trong tuần này, do các nhà máy tìm cách thu hút sự quan tâm sau vài tuần hoạt động chậm chạp.

Tại thị trường nội địa, hầu hết các công ty lớn đều giảm mức giá trong tuần này trung bình khoảng 15-20 USD/tấn. Một nhà máy chào giá 650 USD/tấn cfr Marmara hôm thứ Sáu đã chào giá khoảng 640 USD/tấn cfr Marmara, với mức 625-630 USD/tấn cfr được coi là có thể đạt được sau khi đàm phán. Một nhà cung cấp khác trong tuần này đã bắt đầu đàm phán ở mức giá xuất xưởng là 650 USD/tấn, nhưng từ chối giảm xuống dưới 640 USD/tấn sau khi áp dụng giảm giá. Nhà sản xuất thứ ba bán với giá 640 USD/tấn xuất xưởng cho khách hàng cán lại, nhưng điều này chưa được xác nhận. Người ta nghe nói nhà máy tương tự đang chào giá xuất xưởng 630 USD/tấn như mức giá thấp nhất cho những người mua lớn.

Những người tham gia thị trường mô tả thị trường đang đóng băng và thờ ơ vì vô số lý do. Kỳ nghỉ lễ Ramadan và các cuộc bầu cử thành phố sắp tới đã góp phần khiến người mua đứng ngoài cuộc. Hoạt động xuất khẩu kém và giá cả cạnh tranh của Trung Quốc cũng là những yếu tố giải thích áp lực giảm giá lên các nhà máy. Các nguồn tin bày tỏ một số tâm lý tích cực, nói rằng thị trường gần chạm đáy và đợt bổ sung hàng có thể sớm xảy ra.

Hai nhà sản xuất đang cung cấp nguyên liệu cho đợt giao hàng tháng 5, trong khi tuần này một nhà máy cho biết họ đã hoàn tất việc đặt hàng cho tháng 5 và sẽ chuyển sang tháng 6.

Trên thị trường nhập khẩu, sự gia tăng của Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, do các nhà sản xuất lại và những người mua khác đã báo cáo các mức chào giá ở mức 555-565 USD/tấn cfr trong tuần này đối với nguyên liệu Q195, cho lô hàng tháng 5. Giá thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm do việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy thép Trung Quốc đè nặng lên giá nguyên liệu, làm suy yếu thêm sự hỗ trợ cho thị trường. Người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang duy trì giá thầu ở mức khoảng 550/t cfr và dự kiến sẽ đạt được điều này trong những tuần tiếp theo. Không có chào bán nào khác được báo cáo, ngoại trừ giá từ một nhà máy ở Ấn Độ và Ai Cập, không thể xác minh được.

Trên thị trường xuất khẩu, giá chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ sang EU hầu như không thay đổi trong tuần này. Đến Ý, báo cáo vẫn còn áp dụng mức thuế 620 Euro/tấn cfr. Các ước tính khác từ người mua Châu Âu là ở mức giá 610-620 USD/tấn fob. Một thương nhân cho biết các chào hàng từ hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 590 Euro/tấn cif Ý, không bao gồm thuế và đang đàm phán cho một lô bổ sung, sau một thỏa thuận vào tuần trước. Một nhà sản xuất ống dẫn khí ở Hy Lạp đã nhận được giá chào 650-670 USD/tấn cif, chưa bao gồm thuế, tương đương với 625-645 USD/tấn fob. Người tham gia thị trường tương tự cho biết rằng nếu áp dụng mức chiết khấu 10-15 USD/tấn cho việc này thì việc mua hàng có thể diễn ra. Ở Ai Cập, một thương nhân sẵn sàng bán thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ với giá 650 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 5, nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết.

Dự kiến giá cả còn giảm khi hàng nhập khẩu tiếp tục cạnh tranh trong khi sức mua nội địa vốn đã suy yếu sẽ càng trầm lắng hơn do lễ hội Ramadan. Hoạt động thị trường giảm, nhưng có thể phục hồi nhẹ trong tháng 4 khi kết thúc lễ và người mua tái bổ sung dự trữ. Giá chào xuất khẩu HRC tháng 4-tháng 5 dự kiến về 690-710 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Thép cây nhập khẩu và Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua do giá chào không thay đổi. Thép cây xuất xưởng ở Midwest một lần nữa được định giá ở mức 820-830 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston cũng vẫn ở mức 780-790 USD/tấn.

Cả chào hàng của nhà máy và chào mua tại cảng được cho là không thay đổi cho đến tuần trước - sau khi chào giá của nhà máy giảm 20-30 USD/tấn ở một số khu vực - do nhu cầu vẫn ổn định. Nhà sản xuất thép CMC hôm thứ Năm cho biết họ dự kiến lượng hàng tồn đọng sẽ tăng trong vài tháng tới khi nhu cầu mùa xuân và mùa hè tăng lên, được thúc đẩy bởi việc chi tiêu và xây dựng trung tâm dữ liệu theo Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm (IIJA).

Cả CMC và các nguồn thị trường đều nhấn mạnh sự xuất hiện của nguồn tài trợ từ IIJA vào thị trường. Nhà sản xuất thép nhắc lại ước tính của mình về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm.

Theo tính toán, các nhà máy trong nước có vị trí tốt để đáp ứng nhu cầu, với công suất sản xuất 2.5 triệu-4.8 triệu tấn dự kiến sẽ được bổ sung vào năm 2025.

Nhà chế tạo thép cây Pacific Steel tuần này đã được cấp giấy phép cần thiết để xây dựng một nhà máy có công suất 380,000 tấn/năm gần Mojave, California, nhà máy đầu tiên được xây dựng ở bang này sau hơn 50 năm. Nhà máy Steel California của CMC ở Rancho Cucamonga đóng cửa vào năm 2020, khiến thị trường 1 triệu tấn/năm có rất ít lựa chọn tìm nguồn cung ứng trong phạm vi biên giới của mình.

Áp lực giảm giá, nhu cầu yếu vẫn đang tiếp diễn trên thị trường thép cây Mỹ dù dự kiến tăng trưởng vào mùa xuân. Phế thép cũng giảm giá trong khi các dự luật cơ sở hạ tầng chưa thể phát huy được hết hiệu quả. Dự kiến giá cả còn giảm. Sang tới nửa cuối tháng 4-tháng 5, tình hình khả quan hơn nhưng không kỳ vọng tăng nhiều theo giá toàn cầu, đạt tầm 870-890 USD/tấn.

_ Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng trong vài ngày qua, do thời gian ăn chay Ramadan và kỳ nghỉ lễ Phục sinh đang ảnh hưởng đến hoạt động. Những người tham gia cũng cho thấy rất ít hoặc không có kỳ vọng về sự gia tăng đáng kể nhu cầu trong nước khi tháng Ramadan kết thúc.

Những người tham gia chỉ ra rằng chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương của Đảng CHP đối lập ở một số thành phố lớn khó có thể ảnh hưởng đến nhu cầu xây dựng trong môi trường kinh tế vĩ mô hiện nay.

Hầu hết các giá chào xuất khẩu của các nhà máy đều bắt đầu từ 595 USD/tấn fob, nhưng vẫn có sẵn nguyên liệu với giá 590 USD/tấn fob và có khả năng thấp hơn trong bối cảnh nhu cầu yếu. Với giá thanh cốt thép nội địa của Trung Quốc đạt mức thấp nhất trong 4 năm vào ngày 1/4, các chào bán xuất khẩu tích cực từ Trung Quốc đã đè nặng lên kỳ vọng về giá tại các thị trường mục tiêu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở các nước Châu Phi và Mỹ Latinh. Sự sụt giảm giá cả ở Châu Âu gần đây và thời gian nghỉ lễ Phục sinh đã khiến nhu cầu từ khối này phần lớn bị hạn chế ở một số lượng nhỏ doanh số bán hàng sang các nước Balkan lân cận.

Tâm lý thị trường trong nước vẫn kém, với những thách thức tiền tệ có thể lấn át bất kỳ sự gia tăng nhu cầu theo mùa nào trong thời điểm hiện tại.

Thị trường trầm lắng do lễ hội Ramadan kéo dài sang đến đầu tháng 4, kéo theo nhu cầu vốn đã chậm lại càng chậm hơn. Bên cạnh đó, phế giảm giá và chào giá áp lực từ Trung Quốc sẽ còn khiến thị trường thép cây khó khăn trong tháng tới, giảm thêm xuống 600 USD/tấn fob. Thị trường có thể chỉ phục hồi sang tới nửa cuối tháng 4 khi sức mua phục hồi chậm sau lễ và giá dự kiến tăng trưởng ở Châu Á, đẩy giá lên tầm 650 USD/tấn fob trong tháng 4-tháng 5.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng trong hai ngày đầu tuần này, với các yêu cầu về lượng hàng tháng 4 đã được đáp ứng và lượng hàng tháng 5 vẫn chưa bắt đầu.

Doanh số bán hàng bùng nổ vào tuần trước đã kết thúc bằng việc bán hàng ở lục địa Châu Âu cho một nhà máy ở Izmir vào ngày 29/3, với HMS 1/2 80:20 có giá 385.50 USD/tấn.

Sức mua phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cạn kiệt do thị trường thành phẩm tiếp tục suy thoái. Kết quả bầu cử địa phương ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó đảng đối lập chính giành chiến thắng ở Istanbul và Ankara, dự kiến sẽ không tạo ra động lực tích cực trong thời điểm hiện tại, trong khi kỳ nghỉ lễ Bayram sắp đến cũng khiến hoạt động bị đình trệ.

Đồng thời, giao dịch phế liệu nội địa tháng 4 của Hoa Kỳ đang đến gần, với kỳ vọng giá đi ngang hoặc giảm nhẹ và chương trình thu mua của các nhà máy thấp hơn khiến người mua phải chờ đợi cho đến khi thỏa thuận kết thúc. Giá mua thép dài ở Trung Quốc giảm cũng ảnh hưởng đến tâm lý.

Nhưng các nhà máy đang cố gắng đặt hàng các tuyến đường biển ngắn, mặc dù ở mức giá thấp hơn. Giá thầu được hiểu ở mức 365-370 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, nhưng mức chào hàng thấp nhất và khan hiếm nhất là ở mức tối thiểu là 375 USD/tấn.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động yếu đến nửa đầu tháng 4 do lễ hội Ramadan đến thị trường thép. Thị trường có thể phục hồi nhẹ vào nửa cuối tháng 4-tháng 5. Phạm vi tăng giá đạt tầm 400 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.