HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng trở lại do lập trường vững chắc của các nhà máy tiếp tục thuyết phục một số trung tâm dịch vụ đặt hàng.

Chào bán chính thức của nhà dẫn đầu thị trường là 720 Euro/tấn trên khắp Châu Âu đã thúc đẩy một số trung tâm dịch vụ hành động và một số người dùng cuối cũng đã mua với cảm nhận giá đã chạm đáy và sẽ tăng. Giá chào hàng cơ sở 720 Euro/tấn được giao tại Ý đã tăng khoảng 20-30 Euro/tấn so với các giao dịch được ký kết gần đây nhất.

Một trung tâm dịch vụ chuyên gia công cho các nhà máy khác cho biết nhu cầu đã tăng lên trong những ngày gần đây và đã có yêu cầu từ những người mua ở Anh. Trong một số trường hợp, các trung tâm dịch vụ vẫn có thể mua với giá rẻ hơn từ các trung tâm dịch vụ khác thay vì từ các nhà máy.

Tuy nhiên, các trung tâm dịch vụ đang cố gắng đẩy giá tấm cao hơn. Một số nguồn tin cho biết họ đã tăng giá thép tấm tối thiểu thêm 30-40 Euro/tấn trong tuần này và sẽ giảm doanh số bán hàng thay vì đồng ý với mức giá thua lỗ.

Hầu hết các trung tâm dịch vụ cho rằng nhập khẩu không hấp dẫn, có nghĩa là các nhà máy trong nước có thị trường bị thu hút hơn. Một trung tâm dịch vụ đã báo cáo một chào hàng nguyên liệu Châu Á ở mức 640 Euro/tấn cfr thông qua một thương nhân, nhưng cho biết nó không đủ thấp như thời điểm thông quan vào tháng 4. Vẫn còn lo ngại về sức mạnh của thị trường khi bước vào quý 2, vì vậy một số người không muốn đặt hàng nguyên liệu đến thời điểm đó.

Tuy nhiên, ở Ý có nhu cầu nhập khẩu. Nguyên liệu Ấn Độ đã được đặt khoảng 630 Euro/tấn cfr trong tuần này, có nghĩa là khoảng cách so với giá trong nước lại ngày càng lớn. Mức này được cho là không còn áp dụng ở các quốc gia có hạn ngạch riêng. Một số nhà máy Châu Á nhập khẩu theo hạn ngạch “các quốc gia khác” ngày thứ năm đã chào giá khoảng 630-640 Euro/tấn cfr, mặc dù nó không hấp dẫn người mua.

HRC Thổ Nhĩ Kỳ được chào giá 670 Euro/tấn cfr Ý, trong khi thép cuộn ngâm dấm và dầu cuộn của Ấn Độ được chào giá 670 Euro/tấn cfr Ý cho sản xuất tháng 1. Tuần qua, thép cuộn cán nguội của Ấn Độ đã được đặt ở mức 710 Euro/tấn cfr, trong khi ít nhất hai nguồn khác chào giá gần mức này nhưng thời gian giao hàng dài hơn.

Tại thị trường hạ nguồn, các trung tâm dịch vụ cho biết trong tuần này rằng mức tăng một phần đã được chuyển cho người tiêu dùng, nhưng họ vẫn chống lại mức chấp nhận khiến giá nhà máy bền vững.

Trên thị trường kỳ hạn, tháng 1-tháng 2 được giao dịch ở mức 735-730 Euro/tấn, trong khi tháng 1 được giao dịch lên tới 737 Euro/tấn trên màn hình, tăng 21 Euro/tấn so với giá thanh toán ngày hôm thứ năm.

Nhìn chung, triển vọng thị trường đang theo xu hướng tăng với nguồn cung hạn chế, giá nhập khẩu tăng và chi phí nguyên liệu thô tăng. Nhu cầu cũng sẽ phục hồi các tháng đầu năm mới, với sự kiên định tăng giá của các nhà máy thép trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu. Phạm vi tăng giá dự kiến 80-100 Euro/tấn trong Q1, đạt tầm 800-820 Euro/tấn.

_ Mức chào hàng cao hơn từ các nhà máy đã giúp đẩy giá thép cuộn cán nóng Mỹ tăng tuần thứ hai liên tiếp. Giá đã tăng hơn 300 USD/tấn so với mức thấp nhất trong tháng 9. Thị trường đã chậm lại trong vài tuần qua khi Mỹ sắp đến kỳ nghỉ lễ Tạ ơn vào tuần trước, với nhiều người mua vẫn đang trong kỳ nghỉ và sự suy thoái theo mùa đang diễn ra.

Doanh số bán hàng được báo cáo ở mức 950 USD/tấn, với các chào bán cho đơn hàng 500 tấn ở cùng mức, trong khi các chào bán khác tăng lên 1,000 USD/tấn mà không có doanh số hoặc giao dịch mua nào được xác nhận.

Thông báo tăng giá 150 USD/tấn của Nucor đã thúc đẩy giá chào bán của nhà máy tăng lên 1,100 USD/tấn và vấp phải sự hoài nghi từ thị trường, nhiều người cho rằng mức tăng giá quá cao. Thời gian giao hàng vẫn ổn định ở mức 8.6 tuần, kéo dài đến cuối tháng 1 với lượng hàng sẵn có được cho là có hạn. Một số nhà máy được cho là sẽ có HRC giao ngay vào tháng 2.

Giá bán lại không theo kịp chi phí thay thế nhà máy, đặc biệt khi giá tăng ba con số như của Nucor's và Cleveland-Cliffs' hai tuần trước cần có thời gian để thị trường tiêu hóa. Nhiều trung tâm dịch vụ vẫn đang nhận tấn giao ngay giá thấp và khối lượng hợp đồng được ấn định theo giá chỉ số từ tuần đầu tiên của tháng 11.

Nhiều người đã đặt hàng nhập khẩu HRC dự kiến sẽ bắt đầu được giao vào cuối tháng 2 đến tháng 4. Quy mô của những giao dịch mua đó vẫn chưa được nhìn thấy, nhưng nhiều người tin rằng những hoạt động đó sẽ gây áp lực giảm giá trên thị trường.

Về cuối năm khi có nhiều ngày lễ và lễ năm mới, nhu cầu sẽ chậm lại phần nào có thể gây áp lực cho giá thép. Song nhu cầu sẽ trở lại cho năm sau, với chi phí phế thép tăng từ việc nguồn cung hạn chế và hàng nhập khẩu cũng tăng giá. Triển vọng chính cho Q1/2024 là biến động tăng, trong khoảng 1,000-1,100 USD/tấn.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng vọt trong tuần qua do nhu cầu cải thiện nhẹ và chi phí phế liệu tăng đột biến, cả hai điều này đã thúc đẩy các nhà máy điều chỉnh giá chào của họ tăng lên.

Các nhà máy được cho là đã chào giá xuất xưởng 670-680 USD/tấn vào đầu tuần, nhưng không sẵn sàng đưa ra bất kỳ khoản giảm giá đáng kể nào vì tỷ suất lợi nhuận eo hẹp. Khi giá phế liệu tăng lên, các giao dịch ở mức giá 670 USD/tấn không còn nữa. Theo những người tham gia thị trường, một nhà máy đưa ra mức giá niêm yết mới là 700 USD/tấn. Hầu hết các nguồn tin cho biết, giá chào hiện ở mức 680-700 USD/tấn, với các nhà máy chắc chắn về mức giá này.

Hai nhà máy đã cạn kiệt công suất trong tháng 2 và hiện đang cung cấp nguyên liệu cho tháng 3. Phần còn lại của thị trường đang chào bán cho tháng 2, với một nhà máy vẫn chào bán cho tháng 1.

Công suất sử dụng công suất của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống 55% trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 từ mức 65.4% cùng kỳ năm trước. Sản lượng thấp hơn có nghĩa là các nhà máy vẫn duy trì được lượng đơn đặt hàng ổn định mặc dù nhu cầu thấp hơn.

Người mua đã tận dụng cơ hội để bổ sung thêm hàng trong vài tuần qua vì lo ngại rằng giá sẽ tăng thêm. Sự cải thiện nhẹ này trong hoạt động mua hàng đã giúp đẩy giá lên cao.

Trên thị trường nhập khẩu, giá chào của Trung Quốc được đưa ra ở mức 605-620 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được cho là đã được ký kết. Kỳ vọng rằng các biện pháp chống bán phá giá sơ bộ có thể được thực hiện, đặc biệt là đối với HRC Trung Quốc, đã dẫn đến sự quan tâm ngày càng tăng đối với nguyên liệu của Đài Loan, được chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 620-630 USD/tấn cfr. Các nguồn cho rằng mức giá này không thể thực hiện được. Một nhà cung cấp Ai Cập được cho là đã chào giá 670 USD/tấn cfr vào đầu tuần, nhưng điều này không thể được xác minh.

Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 630-680 USD/tấn fob, với hầu hết các nhà máy chào hàng cho lô hàng tháng 2. Một nhà cung cấp được thấy chào giá 680 USD/tấn fob cho các điểm đến ở châu Âu, nhưng một người liên hệ thị trường cho biết giá của nhà máy này gần với mức 650 USD/tấn fob, vì họ đưa ra mức chiết khấu 10-15 USD/tấn. Hai nhà cung cấp khác chào giá 670 USD/tấn và 650 USD/tấn cho các nước EU.

Giá cả dự kiến tiếp tục phục hồi trong các tháng đầu năm 2023 với động lực kết hợp từ nhu cầu phục hồi, phế tăng giá và chi phí năng lượng tăng trong bối cảnh thị trường toàn cầu cải thiện. Tuy nhiên, thị trường cũng hứng chịu gánh nặng từ lãi suất cao, lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị gia tăng. Vì vậy, phạm vi tăng giá hẹp, với chào giá xuất khẩu tháng 2-tháng 3 dự kiến tầm 750 USD/tấn fob.

THÉP CÂY 

_ Giá cả ở nước ngoài tăng vọt và sự không chắc chắn về chi phí sản xuất trong tương lai đã dẫn đến việc tăng giá mới đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu.

Các nhà máy Ý đã công bố ý định tăng giá thép cây thêm 50 Euro/tấn cho khách hàng địa phương vào tháng 12. Các chỉ dẫn được chốt ở mức 400 Euro/tấn xuất xưởng, so với 350 Euro/tấn vào đầu tuần qua, trong khi các đơn đặt hàng mới nhất được đặt ở mức 300-330 Euro/tấn xuất xưởng, tương đương 560-590 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phần bổ sung cho kích thước. Ngoài chi phí đầu ra tăng do cắt giảm sản lượng, một số nhà máy ở Ý đã nhận được đơn đặt hàng nhỏ từ các nước lân cận. Đặc biệt, một nhà máy được cho là đã bán 2,000-6,000 tấn cho Bulgaria, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Thanh cốt thép của Ý được báo giá sang Bulgaria ở mức 610-620 Euro/tấn giao vào cuối tháng 11, với một nhà sản xuất địa phương chào cao hơn khoảng 20 Euro/tấn ở đó, hoặc 1,230-1,250 lev/tấn của Bulgaria được giao và 610-620 Euro/tấn được giao tới Rumani.

Một số nhà sản xuất ở Ý và Tây Ban Nha đã nâng giá chào của họ thêm 30 Euro/tấn đối với hợp đồng mua thép dài trong tuần qua và tuần trước, bao gồm cả thanh và dầm thương phẩm, với mục tiêu tăng thêm 10-20 Euro/tấn vào tháng 12. Đặc biệt, giá cơ sở cho các thanh thương phẩm được chốt ở mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng, với các mức mới được tính ở mức 350 Euro/tấn xuất xưởng từ tháng này, nghĩa là giá chào hàng xuất xưởng ít nhất là 760 Euro/tấn đối với những đồ vật có kích thước nhỏ. Một nhà máy đã công bố mức tăng 20 pound/tấn đối với giá thanh thương phẩm ở Anh.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2-tháng 3/2024.

_ Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã có đà tăng do giá phế liệu tăng mạnh vào ngày 30/11 đã thúc đẩy một số người mua trong nước mua hàng và các nhà máy tăng giá chào hàng.

Ba nhà máy ở Marmara đã nhắc lại các chào bán của họ trong vài ngày qua với giá xuất xưởng là 600-605 USD/tấn xuất xưởng và một trong số đó đã bán ở mức 600 USD/tấn xuất xưởng trước khi kết thúc chào hàng. Một nhà máy khác có trụ sở tại Marmara đã tăng giá chào thêm 10 USD/tấn lên 601 USD/tấn xuất xưởng ở Istanbul và 590 USD/tấn xuất xưởng ở Biga.

Một nhà máy ở vùng Izmir đã bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng 585 USD/tấn, cao hơn 5 USD/tấn so với giá chào ngày trước. Hai nhà máy ở khu vực Iskenderun đã tăng giá chào của họ khoảng 200 Lira/tấn lên 21,300-21,500 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương với 614-620 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Nhưng người mua khó có thể chấp nhận mức giá đó ngay lập tức, do chúng cao hơn 15-20 USD/tấn so với các giao dịch gần đây nhất trong khu vực.

Trên thị trường xuất khẩu, giao dịch trầm lắng do các nhà máy đánh giá lại giá của họ do các giao dịch nội địa và chi phí phế liệu tăng cao. Một nhà máy ở vùng Marmara đã bán một lô hàng thép cây khoảng 5,000 tấn với giá 585 USD/tấn fob cho một người mua ở Balkan vào đầu tuần này trước khi tăng giá chào lên 600 USD/tấn fob và cho thấy sẵn sàng bán với giá thấp nhất là 595 USD/tấn fob. Một nhà máy khác ở khu vực Iskenderun cho biết mức độ khả thi để bán cho Israel và Yemen ở mức 585-590 USD/tấn fob.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt việc giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Tuy nhiên, thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng, phế thép tăng và việc tái thiết sau động đất. Vì vậy, giá tới tháng 2-tháng 3/2024 biến động tăng về 650-700 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Tâm lý thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi, do một số nhà cung cấp có hàng hóa vận chuyển đã tăng giá chào hàng cho các nhà máy đang tìm kiếm phế liệu.

Một giao dịch bán hàng hóa bốc hàng vào tháng 1 có nguồn gốc từ Anh cho nhà máy Iskenderun được tiết lộ là có giá trị HMS 1/2 80:20 ở mức 405 USD/tấn cfr. Một số nguồn tin cho biết người ta nghe nói rằng vụ mua bán này đã được thực hiện cách đây vài ngày và ở mức giá thấp hơn, đồng thời nói thêm rằng mức giá này đã quá thấp và một vụ mua bán khác đã được thực hiện với mức giá cao hơn, làm dấy lên kỳ vọng rằng giá HMS 1/2 80:20 sẽ tiếp tục tăng vào tuần tới.

Giá tăng nhanh và liên tục đang khiến một số nhà xuất khẩu không có hàng phải bán hoặc thu gom nguyên liệu cho các lô hàng đã bán trước đó, đặc biệt là ở Châu Âu, nơi đồng euro vẫn mạnh so với đồng đô la Mỹ và giá cước vận tải cao đã gây áp lực lên giá cfr. Mặc dù nhu cầu chung về phế liệu rất mạnh nhưng tình trạng khó khăn về doanh số bán thép cây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục xảy ra, bất chấp một số nhà máy bán với giá cao kể từ khi giá phế liệu bắt đầu tăng. Ngoài ra, không có thêm áp lực nào lên chi phí sản xuất trong tháng 12 sau khi việc tăng thuế khí đốt theo quy định của Botas không thành hiện thực vào thứ Năm.

Ngày nay, các thương nhân và đại lý cho biết có nhiều nhà máy đang kêu gọi nguyên liệu, nhưng rất ít nhà cung cấp có thể chào hàng hoặc đồng ý giá cả. Nghe nói nguyên liệu Châu Âu được chào giá khoảng 410 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, và không có hàng hóa Mỹ nào xuất hiện trên thị trường. Thị trường Mỹ đang chuẩn bị bắt đầu thanh toán phế liệu sắt trong nước vào tháng 12, nhưng với các chào giá tiềm năng trị giá khoảng 420 USD/tấn cfr. Các nhà máy cũng muốn đặt trước nguyên liệu với thời gian thực hiện càng ngắn càng tốt. Nhưng kỳ nghỉ lễ vào nửa cuối tháng 12 đang ngăn cản ngay cả những người bán hàng có sẵn hàng hóa để vận chuyển trước tháng 1.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng, được thúc đẩy bởi giá phế liệu tăng vào thứ Năm và theo truyền thống khuyến khích người mua trong nước mua hàng trước khi các nhà máy tăng giá thêm. Thị trường xuất khẩu trầm lắng do các nhà máy đánh giá lại giá của họ do các giao dịch trong nước và chi phí phế liệu tăng cao.

Trên thị trường đường biển ngắn, nguồn cung phế liệu khan hiếm và người bán cho biết các nhà máy sẵn sàng trả 380-390 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng cuối năm và phục hồi với sự khan hiếm cung vào đầu năm tới. Giá HMS 1/2 dao động mức 430-450 USD/tấn cfr tháng 2-tháng 3/2024.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.