THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu giảm nhẹ trong phiên giao dịch chậm, khi những người tham gia tiếp tục chờ đợi sự rõ ràng xung quanh việc xem xét biện pháp bảo vệ.

Thị trường phần lớn bị đóng băng trước tin tức từ Ủy ban Châu Âu - thông báo WTO rất được mong đợi của Ủy ban này về những thay đổi về biện pháp bảo vệ đã bị trì hoãn do một số điều chỉnh, nhưng sẽ sớm được đưa ra.

Có một số thông tin cho rằng các nhà máy lớn của Ý đã rút lại lời chào hàng của họ trước thông báo này, nhưng người mua cho biết họ có thể mua từ một nhà máy khác với giá 600 Euro/tấn tại xưởng. Một nhà sản xuất tích hợp của Thổ Nhĩ Kỳ đã bán với giá khoảng 570 Euro/tấn cif Ý đã bao gồm thuế vào tuần trước, trong khi một nhà máy lò hồ quang điện đang chào giá gần 570 Euro/tấn chưa bao gồm thuế

Các nhà máy hiện đang cố gắng tăng giá chào hàng của họ vì họ tin rằng họ sẽ có vị thế tốt sau khi những thay đổi về biện pháp bảo vệ có hiệu lực, với hạn ngạch lớn của họ. Các lô vật liệu nhỏ của Indonesia cũng được bán với giá 550 Euro/tấn cif Ý, nhưng không rõ đây có phải là sản phẩm mới hay vật liệu đã có trong kho trong EU. Một thương nhân cho biết họ đã bán một số lượng nhỏ vật liệu đã nhập khẩu từ Thái Lan với giá khoảng 600-610 Euro/tấn đã tính phí giao hàng. Theo người mua, vật liệu này đến từ Sahaviriya Steel Industries, công ty cán lại của Thái Lan. Thái Lan đã vận chuyển 4,899 tấn HRC sang EU vào tháng 1, đây là lô hàng đầu tiên kể từ năm 2022, theo dữ liệu hải quan.

Cuộn cán nguội của Ấn Độ gần đây cũng được ưa chuộng vì hạn ngạch tương đối lớn; ý tưởng về mức trần tiềm năng 10-15% đối với hạn ngạch của các quốc gia khác đang khiến người mua từ bỏ các nguồn cung khác. Một người mua người Iberia cho biết anh ta đã được chào giá khoảng 645 Euro/tấn cfr cho CRC của Ấn Độ vào tuần trước và các nhà máy hiện đang thúc đẩy mức giá cao hơn do có sự quan tâm từ người mua.

Một số trung tâm dịch vụ Bắc Âu cho biết hoạt động có phần sôi động hơn vào tuần trước, với các trung tâm dịch vụ lớn lấp đầy một số lỗ hổng trong hàng tồn kho của họ và ít cạnh tranh hơn trên thị trường bán vượt. Tuy nhiên, giá thép tấm tại Benelux vẫn ở mức khoảng 680 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, không mang lại biên độ lợi nhuận so với chi phí thay thế. Một trung tâm dịch vụ của Ý cho biết họ đang cố gắng đẩy giá lên 720 Euro/tấn cơ sở cho thép tấm, sau khi đã đạt được mức 700 Euro/tấn. Những người khác kỳ vọng người dùng cuối sẽ có nhiều hoạt động tích cực khi họ nhận thức được khả năng khối lượng nhập khẩu sẽ giảm.

Tình hình bảo hộ toàn cầu gia tăng sau các chính sách thuế quan liên tục từ Mỹ. Mỹ đã thông báo sẽ nâng thuế nhôm thép nhập khẩu lên 25% cho tất cả các nguồn gốc, không loại trừ từ tháng 3 và EU hứa đáp trả lại thuế quan trên khiến tâm lý thị trường bất ổn và giá dự kiến sẽ yếu lại trong nửa cuối tháng 2 sang đến giữa tháng 3. Một khi thuế quan có hiệu lực sẽ hạn chế việc xuất khẩu trên thị trường, khiến nguồn cung nội địa gia tăng và chịu áp lực thêm nguồn nhập khẩu giá thấp từ Châu Á nên thị trường sẽ còn áp lực, song nhu cầu phục hồi từ tháng sau đến tháng 4 vào mùa cao điểm sẽ hỗ trợ giá phục hồi nhỏ về 680-700 Euro/tấn về tháng 3-tháng 4.

_ Các nhà máy ở miền Nam đã chốt được các lô hàng HRC với giá tăng trong tuần này. Các nhà máy ở Midwest đã bán một vài trăm đến vài nghìn tấn với giá 900 USD/tấn, trong khi phạm vi giá của các nhà máy ở miền Nam là 900-940 USD/tấn.

Các nhà máy từ chối đàm phán giá thấp hơn cho khối lượng lớn hơn và doanh số 2,500 tấn được báo cáo là 900 USD/tấn.

Thời gian giao hàng tăng nhẹ nửa tuần lên 7 tuần, cho thấy tuần thứ ba của tháng 4 đã có thể giao hàng.

Khả năng cung ứng trong tháng 4 được cho là không đồng đều vì các nhà máy vẫn chưa thông báo về việc ngừng hoạt động bảo dưỡng mùa xuân thường diễn ra trong tháng. Một số người mua cho rằng các nhà máy có thể trì hoãn việc ngừng hoạt động theo kế hoạch để bán thêm thép với giá cao.

Các nhà máy đã có chính sách trái chiều với người mua theo hợp đồng, với một số trung tâm dịch vụ giữ ở mức khối lượng hợp đồng tối thiểu được phép, trong khi một số khác không bị giới hạn.

Nhà sản xuất thép Nucor đã tăng giá công bố lên 900 USD/tấn vào hôm thứ hai, ngang bằng với các nhà sản xuất thép khác của Mỹ như Cleveland-Cliffs ở mức đó. Nucor nhắc lại rằng họ có HRC theo giá giao ngay cho người tiêu dùng (CSP) là 900 USD/tấn với thời gian giao hàng từ 3-5 tuần có sẵn cho thị trường. Trong những tuần gần đây, một số người mua đã đặt câu hỏi về mức độ khả dụng của Nucor theo cơ chế CSP của mình.

Tổng thống Donald Trump đã áp dụng mức thuế 25% đối với Canada và Mexico, điều này đã tạo ra bầu không khí bất ổn trên thị trường thép. Nhiều người mua hy vọng sẽ tìm ra được giải pháp trước khi áp dụng thuế quan, họ cho biết.

Việc cắt giảm chi phí bổ sung vào khả năng cạnh tranh của thép nhập khẩu từ Mỹ từ hai quốc gia này, chiếm 8.38 triệu tấn (9.24 triệu tấn) thép nhập khẩu của Mỹ vào năm 2024, chiếm 35% khối lượng thép nhập khẩu của quốc gia này.

Một phân tích về luồng thương mại giữa ba quốc gia ước tính rằng nếu áp dụng thuế quan qua lại đối với luồng thép giữa họ, chi phí có thể tăng 5.3 tỷ đô la, nếu khối lượng vẫn giữ nguyên.

Canada đã áp dụng thuế quan trả đũa đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ vào hôm qua, trong khi Mexico có thể áp dụng thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ vào ngày 9/3.

Thủ hiến Ontario Doug Ford cảnh báo rằng ngành sản xuất ô tô của Mỹ và Canada vốn gắn bó chặt chẽ với nhau có thể dừng lại chỉ trong vòng 10 ngày do thuế quan của Mỹ.

Thuế quan cũng đã đóng băng hoạt động buôn bán phế liệu sắt vào tháng 3, có thể bắt đầu vào tuần này. Dự kiến ​​ban đầu là giá có thể tăng 30-50 USD/tấn và không rõ mức thuế quan có thể tác động đến giá như thế nào.

Các chào hàng nhập khẩu đã được khởi động lại một cách nghiêm túc hai tuần trước sau khi thu hút được sự quan tâm hạn chế cho đến hết năm 2024.

Như vậy, với chính sách thuế quan mới của Trump hạn chế hàng nhập khẩu sẽ thúc đẩy các nhà máy nội địa tiếp tục tăng giá, và giá cả có thể tăng mạnh hơn nữa từ tháng 3 khi chính sách mới có hiệu lực. Tuy nhiên, giá cao cũng sẽ kéo theo sức mua trong nước giảm vì chi phí cao và các bất ổn thương mại toàn cầu khiến thị trường biến động. Phạm vi giá tăng lên khoảng 900-950 USD/tấn vào tháng 3-tháng 4.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua tiếp tục để mắt đến các cơ hội xuất khẩu sang Mỹ trước khi Tổng thống Donald Trump áp dụng mức thuế chung 25% đối với thép nhập khẩu vào Mỹ từ tháng tới.

Những người tham gia thị trường trước đó đã xác định rằng mức thuế này sẽ tạo ra sân chơi bình đẳng với các nhà xuất khẩu khác cho các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã phải chịu mức thuế 25%.

Một nhà máy đã xác nhận rằng họ đã đặt một tàu chở 10,000 tấn HRC để vận chuyển đến Mỹ cách đây hai tuần. Một nhà máy khác duy trì hoạt động hạ nguồn trên khắp Đại Tây Dương cũng được báo cáo là đã bán cho Mỹ, có khả năng là cho công ty thương mại của chính họ. Các nguồn tin thị trường ước tính rằng các lô hàng 30,000 tấn đã được nhà máy này hoàn tất và tổng cộng 50,000-60,000 tấn đã được tất cả người bán hoàn tất gần đây, nhưng điều này không thể được xác nhận. Các chào hàng cuộn cho Mỹ trong tuần được báo cáo là 780-825 USD/tấn cfr Houston, đã bao gồm thuế.

Các nhà máy Châu Âu bắt đầu chào hàng ở mức 550-565 USD/tấn fob, nhưng vẫn để ngỏ khả năng giảm giá. Một người mua Hy Lạp đã hoàn tất một lô hàng trong tuần ở mức 560 USD/tấn cfr chưa bao gồm thuế, tương đương với 540 USD/tấn fob. Một nguồn tin khác cũng cho biết rằng 540 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4 có sẵn từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Châu Âu. Các chào hàng khác nằm trong phạm vi 580-600 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế EU, với một người mua Tây Ban Nha nói thêm rằng họ đã được chào hàng 570-580 Euro/tấn cfr và đang đàm phán. Một đại lý người Ý cho biết để thúc đẩy sự quan tâm của khách hàng, các nhà máy sẽ phải chào giá 580-585 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế. Đối với doanh số bán cho Ukraine, giá fob là 555-565 USD/tấn được báo cáo là có sẵn, nhưng không có giao dịch nào được ký kết. Doanh số bán hàng chậm lại đáng kể trong tuần vì người mua đang chờ đợi quyết định của Ủy ban Châu Âu về hạn ngạch bảo vệ nhập khẩu của EU.

Tin tức rằng chính phủ Trung Quốc có thể yêu cầu cắt giảm sản lượng thép 50 triệu tấn trong năm đã thúc đẩy nhẹ các chào hàng từ các thương nhân trong tuần này lên 495-505 USD/tấn cfr cho các loại thép Q195, để giao hàng vào tháng 4. Một công ty thương mại thậm chí còn báo giá 510 USD/tấn cfr cho khách hàng, nhưng họ đã nhanh chóng từ chối mức giá này. Một người bán khác cho biết giá cạnh tranh hơn ở mức khoảng 495 USD/tấn cfr. Các nhà cung cấp Ai Cập đã tránh xa thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần, thay vào đó chào hàng cho Mỹ.

Giá cả đang được hỗ trợ bởi mức giá gia tăng tại thị trường tiêu thụ EU và tín hiệu phục hồi sau tết từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn lo ngại giá Trung Quốc quay đầu và nhu cầu nội địa chưa tiến triển sẽ gây áp lực giảm lại lên giá thép. Do đó, đà tăng giá dự kiến gián đoạn trong tháng này với giá cả biến động. Sang đến tháng 3-tháng 4, thị trường sẽ rõ nét phục hồi hơn khi nhu cầu xây dựng tăng và giá thép toàn cầu phục hồi. Mức gia tăng vào khoảng 40-50 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy thép cây Mỹ đã công bố mức tăng giá trong tuần qua, được hỗ trợ bởi mức thuế nhập khẩu thép mới được áp dụng và mức thanh toán phế liệu sắt cao hơn.

Giá thép cây xuất xưởng phía Nam tăng lên 800-810 USD/tấn trong tuần qua từ mức 790-800 USD/tấn ngày 7/2, trong khi giá thép cây xuất xưởng Midwest tăng lên 810-820 USD/tấn từ mức 800-810 USD/tấn.

Giá thép cây theo đánh giá đã tăng 40 USD/tấn trong 2 tuần qua. Một số người mua đã báo cáo sự lo lắng ban đầu liên quan đến mức tăng 10 USD/tấn của tuần qua, cho biết nhu cầu vẫn còn yếu và mức tăng 30 USD/tấn vào giữa tháng 1 vẫn còn khá mới. Tuy nhiên, các nhà máy không phải chịu nhiều sự phản kháng vì người mua ở hầu hết các khu vực phần lớn chấp nhận mức tăng từ cả phế liệu và thuế quan mới.

Hoạt động buôn bán phế liệu sắt trong nước hàng tháng đã ổn định vào ngày 10/2, với phế cắt tăng 30-40 USD/tấn, làm tăng chi phí nguyên liệu thô cho các nhà máy trong tháng thứ hai liên tiếp.

Vào ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế nhập khẩu thép toàn cầu 25%, có hiệu lực từ ngày 12/3. Canada, Mexico, Argentina, Úc, Brazil, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh đã được miễn hoặc được chỉ định hạn ngạch thuế quan theo thuế suất theo mục 232 năm 2018, nhưng chính quyền Trump cho biết rằng các miễn trừ và loại trừ không được xem xét cho đợt thuế quan gần đây nhất. Canada và Mexico cũng phải đối mặt với mức thuế quan 25% đối với tất cả hàng hóa đã bị hoãn lại cho đến ngày 3-4/3.

Các nhà nhập khẩu không phải người Canada và người Mexico nói rằng mức thuế quan này được hoan nghênh, tạo ra sân chơi bình đẳng cho các quốc gia sản xuất thép khác đã từng bán hàng vào Mỹ.

Lượng thép cây nhập khẩu giảm mạnh vào năm 2024 do nhu cầu trong nước yếu và giá cả ở nước ngoài không hấp dẫn.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, Ai Cập, Mexico và Bulgaria là những nguồn cung cấp thép cây nhập khẩu hàng đầu tại Mỹ vào năm 2024, nhập khẩu tổng cộng 441,000 tấn. Ba nước nhập khẩu hàng đầu này vào năm 2024 bằng với lượng mà chỉ Algeria xuất khẩu sang Mỹ vào năm 2023- 440,700 tấn. Ai Cập và Mexico đứng sau Algeria vào năm 2023 với lần lượt 243,100 tấn và 202,400 tấn.

Các nhà nhập khẩu phần lớn áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét mức thuế quan và các chào bán của họ không phản hồi ngay lập tức, họ cho biết lượng hàng tồn kho tại cảng vẫn ở mức tốt trước khi nhu cầu tăng dự kiến vào quý 2.

Cả giá nhập khẩu và giá trong nước dự kiến sẽ tăng thêm nếu thuế quan thực sự được áp dụng vào ngày 1/3 vì các nhà máy trong nước nỗ lực duy trì mức cao lịch sử so với khối lượng nhập khẩu. Một khi nhu cầu phục hồi mạnh và thuế quan mới sẽ đẩy giá tăng vào tháng 3-tháng 4, trong phạm vi 60-70 USD/tấn.

_  Giá thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phục hồi, khi người mua tích trữ hàng trước khi bắt đầu tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo vào tuần tới.

Một nhà máy lớn ở khu vực Iskenderun đã bán 10,000 tấn thép cây cho người mua trong nước với giá 560 USD/tấn xuất xưởng, sau khi đã bán ra với cùng mức giá hai ngày trước đó. Những người tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu thép cây của khu vực sẽ được thúc đẩy vào mùa hè này nhờ việc tiếp tục các dự án tái thiết sau trận động đất năm 2023, vốn đã bị trì hoãn do thiếu đầu tư. Người dùng cuối ở Iskenderun đã hoạt động tích cực hơn trên thị trường so với những người dùng ở các khu vực khác trong tuần này.

Một nhà máy ở Marmara đã bán khoảng 2,000 tấn thép cây với giá 575 USD/tấn tại nhà máy vào ngày trước, trong khi một nhà máy khác trong cùng khu vực sẵn sàng bán với giá 570 USD/tấn tại nhà máy vào hôm qua và ngày trước. Một nhà máy ở Izmir vẫn sẵn sàng bán với giá 555 USD/tấn tại nhà máy vào hôm qua, sau khi bán với giá 545-555 USD/tấn tại nhà máy vào ngày trước.

Nhu cầu trên thị trường xuất khẩu vẫn ở mức thấp do kỳ vọng rộng rãi rằng EU sẽ thắt chặt các biện pháp bảo vệ nhập khẩu thép của mình cho tháng 4 trở đi. Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẵn sàng bán với giá 560-575 USD/tấn fob, nhưng người mua vẫn thận trọng.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đang tận dụng giá nguyên liệu phôi thép CIS tăng và nhu cầu phục hồi trước tháng Ramadan để tăng giá song còn vấp phải kháng cự và đối mặt với thuế tự vệ gia tăng từ Châu Âu. Do đó, sự phục hồi đang đến nhưng chậm với giá nhích dần lên 600-620 USD/tấn fob về tháng 3-tháng 4.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm các lô hàng phế liệu sắt biển sâu, nhưng tập trung nhiều vào giá cả và điều khoản giao hàng.

Lô hàng xuất xứ Scandinavia, bốc hàng vào tháng 03 đã được một nhà máy Marmara đặt, với HMS 80:20 là 365.50 USD/tấn và bonus/phế vụn là 385.50 USD/tấn. Thời gian giao hàng tương đối ngắn của lô hàng so với giá cả có phần gây ngạc nhiên cho một số người tham gia thị trường, vì nó được coi là thấp hơn một chút so với kỳ vọng của người bán.

Nhưng sự miễn cưỡng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong việc trả giá cao cho phế liệu bắt nguồn từ sự trì trệ đang diễn ra trên thị trường thép cây trong nước và xuất khẩu, mặc dù quý đầu tiên cho đến nay đã chứng kiến ​​khối lượng bán ra mạnh mẽ hơn sang Châu Âu, trong khi ở thị trường trong nước có một đợt tăng nhu cầu ngắn hạn do mùa xây dựng mới được bổ sung hàng.

Tuần đầu tiên của tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo thường yên tĩnh hơn so với các tháng còn lại và sự hỗn loạn trên thị trường toàn cầu do thuế quan của Hoa Kỳ đang làm lu mờ thêm triển vọng của ngành sắt toàn cầu. Tại Trung Quốc, giá của hầu hết các sản phẩm thép được giao dịch đã giảm một chút, trong khi quặng sắt phục hồi nhẹ vào hôm qua, với tâm lý chung vẫn ở mức bi quan vừa phải.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với việc mua phế liệu và dường như đang đảm bảo nhiều phôi nhập khẩu hơn để làm loãng giá nguyên liệu đầu vào nhằm duy trì biên lợi nhuận. Các nhà cung cấp phế liệu đang giữ vững lập trường sau khi giá tại bến tàu cao và nguồn cung ảm đạm theo mùa, nhưng nguồn cung sau đang dần phục hồi, ít nhất là ở một số khu vực xuất khẩu, chẳng hạn như Vương quốc Anh. Gần như không có giao dịch container, dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức hiện tại do hoạt động hạn chế của tháng Ramadan tại một số khu vực nhập khẩu chính, chẳng hạn như Bangladesh, trong tháng tới.

Dựa trên nhu cầu ảm đạm rõ ràng từ các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ và sự phụ thuộc nhiều hơn vào phôi thép nhập khẩu, một số nhà xuất khẩu đang cân nhắc thử nghiệm giá tại bến cảng thấp hơn ở lục địa Châu Âu, đặc biệt là khi đồng euro phục hồi nhiều hơn vào hôm nay, làm giảm không gian điều động cho người bán. Dòng vốn đầu tư tăng cũng được dự kiến ​​khi thời tiết ấm hơn.

Tại Mỹ, tâm lý trước đây vững chắc đối với giao dịch thanh toán trong nước sắp tới đã khiến thị trường tê liệt, sau mức thuế 25% mới được áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico hôm qua.

Khi nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên, các nhà máy đã sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho vật liệu chất lượng cao hơn, nên giá phế nhập khẩu Mỹ vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng vào tháng 3-tháng 4 theo đà tăng giá thép và nhu cầu sản xuất thép phục vụ cho ngành xây dựng cũng như giá nội địa Mỹ tăng. Phạm vi giá tăng lên 380-400 USD/tấn cfr từ Mỹ trong tháng 3-tháng 4.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.