HRC

_ Thị trường HRC Châu Âu vẫn trầm lắng, các nhà máy không vội bán và người mua không muốn mua bất chấp những vấn đề sản xuất gần đây.

Hầu hết những người bán đã nghỉ bán hàng giữa các ngày lễ và cố gắng đánh giá mức sẽ cung cấp do sự gián đoạn sản xuất gần đây. Người mua cũng miễn cưỡng mua với mức dự trữ đầy đủ sau khi bổ sung hàng gần đây và vì họ lo ngại về việc giảm giá bên ngoài Châu Âu. Nhưng có rất nhiều chào bán nhập khẩu, được liệt kê trong một phạm vi khá rộng, với vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa được cung cấp.

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào HRC ở mức 810-815 USD/tấn fob. Với mức thuế bán phá giá thấp và giao hàng vào tháng 6, điều này có thể có nghĩa là chênh lệch giá đối với những người mua muốn đặt nguyên liệu nhanh hơn, đặc biệt là với các nhà máy Châu Âu đang đẩy giá xuất xưởng 900 Euro/tấn, và với một số thậm chí có thời gian giao hàng lâu hơn. Điều đó nói rằng, người mua trong nước sẽ thích thời gian giao hàng ngắn hơn với số lượng nhỏ.

ArcelorMittal đã gửi một lưu ý cho khách hàng nói rằng sự chậm trễ có thể là không thể tránh khỏi sau một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi lò đốt lớn nhất của họ ở Dunkirk, Pháp.

Trên thị trường tương lai hiện nay, chênh lệch từ tháng 4 đến tháng 5 được giao dịch ở mức 20 Euro/tấn, với giá hoàn toàn là 850 Euro/tấn và 830 Euro/tấn.

Nguồn cung tạm thời eo hẹp, giá nhập khẩu gần bằng giá nội địa và xu hướng tăng toàn cầu vẫn đang hỗ trợ thị trường HRC Châu Âu, mở thêm dư địa tăng giá. Song vẫn còn lo ngại về việc gia tăng công suất trở lại sẽ dần nới lỏng nguồn cung. Dự kiến giá 2 tháng biến động tăng nhưng phạm vi không quá 100 Euro/tấn, đạt 870-900 Euro/tấn.

_ Giá giao ngay cuộn cán nóng nội địa Mỹ tăng do các nhà máy tiếp tục cố gắng đẩy giá lên. Một trung tâm dịch vụ báo cáo đã mua vài trăm tấn HRC ở Midwest giá 1,200 USD/tấn.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đã tăng giá thép dẹt thêm 100 USD/tấn sáng thứ hai, nâng giá HRC tối thiểu lên 1,300 USD/tấn. Thị trường phản ứng một cách thận trọng với thông báo này, được đưa ra ba tuần sau lần tăng giá được công bố gần đây nhất trên thị trường. Các nguồn báo cáo rằng đó là một bước đi quá xa và các yêu cầu giao ngay đã cạn kiệt khi thị trường hoạt động để tìm hiểu xem liệu đã đạt đến đỉnh hay chưa. Khối lượng hợp đồng vẫn tương đối ổn định.

Thời gian giao hàng HRC Midwest giảm từ 8-10 tuần xuống còn 8-9 tuần, với một số nhà máy được cho là đặt hàng vào cuối tháng 5 và phần còn lại vào đầu tháng 6.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy Midwest và HRC tăng 7.6% lên 709 USD/tấn và thấp hơn 16% so với một năm trước, khi giá HRC của Hoa Kỳ đạt mức cao nhất vào tháng 3 và tháng 4.

Việc tăng giá đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, với tỷ lệ sử dụng nhà máy thép dưới 75% kể từ giữa tháng 10, nguồn cung từ Canada và Mexico ít hơn, hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ chặt chẽ, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và giá nguyên liệu thô tăng cao đã gây áp lực lên giá thép thành phẩm. Giá dự kiến tiếp tục tăng 2 tháng tới nhưng phạm vi hạn chế dưới 100 USD/tấn kèm biến động, đạt tầm 1,200-1,300 USD/tấn.

_ Nhu cầu giảm trong bối cảnh tâm lý giảm giá và giá chào nhập khẩu thấp hơn tiếp tục đè nặng lên thị trường thép dẹt ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua.

Thép cuộn cán nóng phần lớn vẫn có sẵn ở mức 820-830 USD/tấn xưởng, với hầu hết các nhà máy chào hàng cho tháng 5 hoặc tháng 6. Một số nhà máy giữ giá chào hàng trong danh sách của họ cao tới 850 USD/tấn xuất xưởng cho thị trường nội địa, mặc dù những người mua có giá thầu chắc chắn sẽ dễ dàng được giảm giá.

Giá chào của Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống còn 670-685 USD/tấn cfr, bao gồm một số giá chào nguyên liệu dự trữ được chào cho lô hàng tháng 4.

Việc tăng thuế nhập khẩu, do có hiệu lực từ ngày 1/4, được hoãn lại vào ngày 30/3 cho đến ngày 1/ 5. Do đó, các vật liệu hiện đang được đặt hàng từ Trung Quốc được đặt trong vài tuần qua có thể sẽ tránh được mức thuế tăng cao, duy trì sự sẵn có của vật liệu rẻ hơn trong khu vực trong thời gian dài hơn. Một số người tham gia thị trường dự đoán một phần mở rộng khác có thể được thực hiện trước cuộc tổng tuyển cử ở nước này, dự kiến diễn ra vào ngày 14/5.

Nhưng nhu cầu tổng thể yếu trong bối cảnh kinh tế tiêu cực nói chung và nhu cầu yếu, trầm trọng hơn bởi tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Nhu cầu về phía xuất khẩu cũng yếu tương tự, với việc các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không thể hạ giá xuống đủ thấp để kích thích nhiều sự quan tâm. Giá chào ở mức 800-815 USD/tấn fob, nhưng mức khả thi từ các đối tác thương mại truyền thống như Nam Âu sẽ gần với mức 750 USD/tấn fob. Một nhà máy có thể chào giá tới Ý ở mức 780-800 Euro/tấn cif, đã bao gồm thuế, nhưng điều này vẫn chưa đủ để kích thích nhu cầu mua.

Giá gặp áp lực giảm từ sức mua chậm trong tháng diễn ra lễ Ramadan, và hàng nhập khẩu giá thấp gây áp lực. Tuy nhiên, với hỗ trợ từ giá phế liệu cao và xu hướng tăng trưởng từ thị trường thế giới trong tháng 4-tháng 5 sẽ ngăn cản giá giảm sâu. Phạm vi giá biến động khoảng 830-870 USD/tấn fob.

_ Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen tiếp tục giảm trong tuần qua trong bối cảnh Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt tại các thị trường xuất khẩu chính.

Một nhà sản xuất Nga đã chào giá tới Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 750 USD/tấn cfr nhưng không thành công trước khi hạ xuống 720 USD/tấn cfr. Nhưng ngay cả những mức thấp hơn này cũng không hấp dẫn do có sẵn nguyên liệu rẻ hơn từ Trung Quốc, nước đang chào bán vào Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua ở mức 670-685 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 4 trong một số trường hợp.

Các nhà máy của Nga có thể cung cấp sản lượng tháng 5, điều này rất hấp dẫn, nhưng mức giá sẽ cần đạt 700 USD/tấn cfr hoặc thấp hơn để lôi kéo người mua Thổ Nhĩ Kỳ, những người tham gia thị trường đề xuất. Việc tiếp tục hoãn thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm thép cho đến ngày 1/5 cũng sẽ giúp hàng nhập khẩu của Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn và rẻ hơn ở nước này.

Một nhà sản xuất Nga bị trừng phạt đã tái gia nhập thị trường trong tuần này với giá chào hàng 765 USD/tấn cfr cho Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù sẵn sàng chấp nhận 740-750 USD/tấn cfr. Nhà sản xuất khó có thể giảm xuống dưới mức này, với nhu cầu trong nước lành mạnh, chỉ phân bổ xuất khẩu nhỏ và khả năng có cơ hội chênh lệch giá tốt hơn cho các quốc gia CIS khác hoặc Trung Đông.

Nhưng với giá chào của Hàn Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm xuống còn 720-725 USD/tấn cfr trong tuần qua, các nhà máy Nga sẽ cần giảm giá hơn nữa trước khi đạt đến mức khả thi cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Nhu cầu tổng thể trong khu vực tiếp tục giảm trong bối cảnh tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, cũng như tâm lý giảm giá chung do giá dự kiến sẽ giảm hơn nữa trong những tuần tới.

Giá giảm tại Thổ Nhĩ Kỳ do nhu cầu chậm vào tháng ăn chay Ramadan gây áp lực cho giá thép CIS và dự kiến sẽ kéo giá giảm thêm trong tháng 4-tháng 5 nhưng phạm vi hạn chế. Giá đạt khoảng 730-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

THÉP CÂY    

_ Các nhà cung cấp thép dài trong khu vực và nước ngoài ở Châu Âu tiếp tục cố gắng đảo ngược xu hướng giảm gần đây, cho thấy giá chào bán cao hơn.

Các nhà sản xuất Tây Ban Nha đã thông báo với khách hàng rằng dự kiến giá sẽ tăng 40-50 Euro/tấn, với các chỉ số đứng ở mức 730-750 Euro/tấn được giao cho dây thép cuộn chất lượng cao. Tâm lý được hỗ trợ chủ yếu nhờ giá tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, với các nhà cung cấp chính từ Bắc Phi cũng tăng giá chào hàng.

Trong khi các nhà cung cấp Ai Cập sẵn sàng bán thép cuộn ở mức 680-700 USD/tấn fob vào đầu tuần qua, thì những người bán hàng ở Algeria đã chào giá 750 USD/tấn fob vào cuối tuần qua. Trong khi đó, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 720-730 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của Ai Cập, do giá nội địa đã tăng lên 770-800 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào chất lượng. Nhưng tình hình tại một số nước Châu Âu vẫn không thuận lợi cho việc tăng giá, một số người bán vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn để lấp đầy đơn đặt hàng.

Dự kiến giá sẽ tăng trưởng 2 tháng tới kèm biến động, phần vì nhu cầu phục hồi và chi phí nguyên liệu thô cao hơn, cộng với tâm lý tăng giá tại các khu vực khác toàn cầu. Tuy nhiên, giá tăng sẽ phần nào kìm hãm nhu cầu. Do đó, phạm vi giá sẽ vào khoảng 800-850 Euro/tấn cho cuộn dây Châu Âu tháng 4-tháng 5.

_ Giá thép cây nội địa và nhập khẩu Mỹ hầu như không thay đổi trong tuần này. Thép cây Midwest ổn định mức 950-970 USD/tấn, trong khi nhập khẩu ddp Houston được đánh giá ở phạm vi rộng hơn là 910-930 USD/tấn từ 920 USD/tấn vào tuần trước.

Nhu cầu trong nước vẫn ổn định, với nhiều người trên thị trường chờ đợi đợt tăng giá thép cây tiếp theo, dự kiến trong vài tuần tới.

Đồng thời, việc định giá toàn cầu dự kiến sẽ chịu áp lực ngày càng tăng do một số người nghi ngờ liệu Trung Quốc có thể quay trở lại thị trường hàng hóa theo cách tiêu thụ một lượng lớn thép và thép cây hay không.

Giá phế liệu sang Thổ Nhĩ Kỳ giảm hơn 20 USD/tấn trong vài tuần qua, gây áp lực giảm giá phế liệu cũ của Mỹ.

Triển vọng hiện tại về giá phế liệu cũ trong nước xáo trộn trong tháng 4, với hầu hết kỳ vọng giá phế cũ từ cố định đến giảm, trong khi các loại phế liệu chính có thể giữ mức tăng danh nghĩa. Nhu cầu dự kiến sẽ tăng nhờ Đạo luật cơ sở hạ tầng, giúp giá nhích nhẹ tháng 4-tháng 5 lên 980-1,000 USD/tấn.

_ Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên giảm xuống thấp hơn giá xuất khẩu trong năm nay, nhờ các giao dịch mới tại thị trường nội địa.

Một nhà máy Marmara đã bán thép cây ở mức 692 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở khu vực Iskenderun bán ở mức 687.50 USD/tấn, thấp hơn 20 USD/tấn so với doanh số gần đây nhất ở khu vực Iskenderun vào tuần trước ở mức 711 USD/tấn xuất xưởng.

Một nhà máy Iskenderun khác chào hàng với giá 700 USD/tấn xuất xưởng, nhưng không nhận được hồ sơ dự thầu nào. Các nhà môi giới ở Iskenderun và Izmir chào hàng ở mức 692 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy ở Marmara chào giá cao hơn một chút ở mức 696.30 USD/tấn.

Các nhà máy ở Iskenderun và Marmara chào hàng xuất khẩu với giá 700 USD/tấn fob, nhưng sẵn sàng bán với giá khoảng 695 USD/tấn, ít người quan tâm mua ở mức 700 USD/tấn hoặc cao hơn. Giá xuất khẩu có thể chịu thêm áp lực trong tuần này nếu các nhà máy không thành công trong việc bán tại thị trường nội địa và với nguyên liệu Bắc Phi có sẵn ở mức thấp hơn đáng kể.

Giá gặp áp lực do nhu cầu chậm và tâm lý thị trường giảm. Việc giảm giá thép cây có thể thực hiện được nhờ cắt giảm 15-20% thuế khí đốt và điện từ ngày 1/4 đối với những người sử dụng công nghiệp lớn, đưa chi phí của các nhà sản xuất thép trở lại mức trước năm 2021. Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã giảm trở lại mức mà họ đã giao dịch trước đợt tăng giá sau trận động đất vào tháng 2, theo yêu cầu của chính phủ trong một loạt cuộc họp với các nhà sản xuất thép sau trận động đất.

Tuy nhiên, giá cả được hỗ trợ bởi phế thép cao, nhu cầu tái thiết sau trận động đất. Phạm vi giá vào tầm 700-730 USD/tấn fob tháng 4-tháng 5.

PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trong tình trạng tạm lắng vào thứ Ba do người mua đứng ngoài cuộc và người bán không thúc đẩy việc bán hàng.

Áp lực tiềm ẩn đối với phế liệu gia tăng do thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh, do các nhà máy giảm giá khoảng 20 USD/tấn so với mức thỏa thuận cuối cùng để thu hút sự quan tâm của người mua và chốt doanh số ở mức 687.50-692 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Việc giảm giá thép cây có thể thực hiện được nhờ cắt giảm 15-20% thuế khí đốt và điện từ ngày 1/4 đối với những người sử dụng công nghiệp lớn, Một số người tham gia thị trường ước tính rằng những cắt giảm này đã đưa chi phí của các nhà sản xuất thép trở lại mức trước năm 2021. Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã giảm trở lại mức mà họ đã giao dịch trước đợt tăng giá sau trận động đất vào tháng 2, theo yêu cầu của chính phủ trong một loạt cuộc họp với các nhà sản xuất thép sau trận động đất.

Các nhà sản xuất phôi Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang xem xét giảm giá từ khoảng 650 USD/tấn xuất xưởng, nơi họ không tìm thấy hứng thú mua.

Áp lực bán cả ở Mỹ và Châu Âu đang gia tăng do nhu cầu ở Châu Á đang hạ nhiệt, lượng tiêu thụ nội địa ở Châu Âu ở mức trung bình và doanh số giao hàng tháng 5 của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không bắt đầu.

Một số người tham gia kỳ vọng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bán được thép thanh đáng kể trong vài ngày tới và bắt đầu đảm bảo các đơn đặt hàng phế liệu tháng 5 của họ. Tùy thuộc vào mức độ bán hàng trong nước và thành công xuất khẩu, vấn đề bao nhiêu phôi đã được đặt trong tháng 2 và tháng 3, và bao nhiêu phôi này sẽ được sử dụng để sản xuất thép cây, cũng sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu phế liệu nhập khẩu chung của Thổ Nhĩ Kỳ trong ngắn hạn. Theo dữ liệu của Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, nhập khẩu phôi thép của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1 và tháng 2 tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái lên 559,578 tấn.

Giá dự kiến biến động giảm trong tháng 4, khi nhu cầu thép chậm lại do lễ Ramadan. Giá về khoảng 420-430 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần