THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng trưởng khi nhiều nhà máy báo hiệu ý định tăng giá, nhưng ngược lại người mua xa lánh. Mức giá chào bán cơ bản từ các nhà máy ở Bắc Âu là 630 Euro/tấn.

Mối đe dọa về thuế quan có hiệu lực hồi tố đối với Ai Cập, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam sẽ khiến khối lượng nhập khẩu giảm vào tháng 1 và các đơn đặt hàng mới cũng sẽ giảm do Ủy ban Châu Âu xem xét biện pháp bảo vệ. Ủy ban cho biết đánh giá của họ sẽ tập trung vào việc phân bổ và quản lý hạn ngạch, việc loại bỏ các luồng thương mại đã thiết lập hơn, danh sách các nền kinh tế đang phát triển bị loại khỏi biện pháp, tự do hóa và bất kỳ trường hợp nào khác có thể yêu cầu thay đổi các biện pháp. Điều này đã làm dấy lên những gợi ý rằng tổng khối lượng sẽ giảm theo sự thu hẹp nhu cầu và sản lượng của EU trong những năm gần đây, vì việc tự do hóa hạn ngạch có nghĩa là thị phần nhập khẩu HRC đã tăng lên trong một thị trường đang suy yếu về mặt cấu trúc.

Một nguồn tin bán hàng của Ý cho biết người dùng cuối hiện không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mức tăng giá thép tấm 20-30 Euro/tấn, có thể vào giữa tháng 1. Hiện các chào bán HRC giá thấp hơn từ các nhà cung cấp ở phía tây bắc dường như đã biến mất.

Các nhà máy của Ý ​​cũng đang tìm cách tăng giá, đặc biệt là sau kỳ nghỉ lễ. Một số giá chào hàng ở mức khoảng 580 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng mức 560 Euro/tấn xuất xưởng là mức giá chấp nhận được đối với trọng tải trung bình đến lớn.

Chi phí đầu vào tăng thúc đẩy người bán tăng giá, nhưng vấp phải kháng cự từ hạ nguồn do nhu cầu trong lĩnh vực ô tô và sản xuất vẫn giảm trước các suy thoái về kinh tế. Người bán có nguồn hàng sẵn có nhiều hơn vào cuối năm nên có thể sẽ giảm giá lại để kích cầu. Do vậy, dự kiến giá vẫn yếu khi bước vào đầu năm 2025 và sự phục hồi có thể đến từ cuối tháng 2-tháng 3 khi các điều kiện vĩ mô tốt hơn cũng như khởi sắc về nhu cầu. Giá phổ biến khoảng 630-650 Euro/tấn về tháng 3/2025.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ ổn định gần đây do hoạt động giao ngay hạn chế trên thị trường do lễ và thị trường chờ đánh giá chính sách thuế quan mới của Mỹ sau khi Trump nhậm chức vào tháng 1 tới, nhưng kỳ vọng ngành thép sẽ được hỗ trợ trước các thuế quan nhập khẩu, trong khi áp lực dư cung sẽ tiếp tục vào năm tới.

Thị trường thép Mỹ hầu như dư cung đều đặn suốt năm 2024, mặc dù các nhà sản xuất thép đã giảm sản lượng trong ba quý đầu năm. Đối mặt với những yếu tố này, các nhà sản xuất thép của Mỹ chứng kiến ​​lợi nhuận thấp hơn hoặc thậm chí là thua lỗ trong quý cuối cùng của năm 2024 và có khả năng kéo dài đến năm 2025.

Như vậy, tình trạng cung vượt cầu sẽ còn tiếp diễn cho năm 2025 và gây áp lực lên giá, nhưng được bù lại bởi sản lượng nhập khẩu giảm một khi Trump tăng thuế hàng nhập khẩu. Điều này có thể thúc đẩy giá cả tăng vào Q1 lên khoảng 700-710 USD/tấn.

_ Giá cuộn cán nóng trong nước Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên trong tuần đầu tiên của năm 2025 khi người mua quyết định không tham gia thị trường. Sau khi đã đặt hàng vật liệu vào giữa tháng 12, các nhà cán lại và nhà sản xuất ống không vội vàng đàm phán với các nhà máy.

Chào giá phổ biến khoảng 560-580 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào nhà máy, đồng thời cho biết thêm rằng các mức chào hàng vẫn không thay đổi theo tuần. Trong khi đó, giá ống thép giảm sẽ còn gây áp lực lên giá HRC. Một nhà sản xuất ống thép đã hạ giá xuống mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng.

Từ Trung Quốc, giá chào hàng nhập khẩu Q195 giảm xuống còn 490-498 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ để bốc hàng vào tháng 2 vào cuối tuần. Sự sụt giảm này là do triển vọng bi quan về nhu cầu thép trong tương lai gần và tác động của hoạt động giao dịch chậm chạp của các thương nhân Trung Quốc. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người mua hiện đang ở ngoài thị trường, cảm thấy giá chào hàng có thể giảm thêm trước khi bắt đầu năm mới âm lịch. Một người tham gia thị trường dự kiến ​​giá sẽ thấp tới 470 USD/tấn cfr trong vài tuần tới.

Do hầu hết khách hàng vẫn đang đi nghỉ lễ nên không có hoạt động đáng chú ý nào được báo cáo trên thị trường xuất khẩu. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nhà máy đã tạm thời rút lại lời chào hàng của họ, trong khi các nguồn khác báo cáo 530-540 USD/tấn fob, tương đương với 570-580 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế của Ý, khi tính đến 30 USD/tấn cước phí vận chuyển.

Giá cả nhìn chung vẫn chịu áp lực chính từ nhu cầu thấp trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu chậm lại và áp lực tồn kho. Căng thẳng thương mại cũng gia tăng khiến tâm lý thị trường toàn cầu bất ổn sau khi Trump tái đắc cử Tổng thống. Sự bất ổn chính trị vẫn căng thẳng ở khu vực Trung Đông và Nga-Ukraina. Yếu tố hỗ trợ từ các chi phí đầu vào cũng yếu do phế giảm.

Thị trường dự kiến yếu trong tháng 1 và có thể phục hồi nhỏ vào tháng 2-tháng 3. Phạm vi giá ở mức 560-580 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà sản xuất thép dài của Châu Âu đã công bố mức tăng 20-30 Euro/tấn sau khi giá năng lượng tăng mạnh, nhưng cho đến nay người mua vẫn chậm chấp nhận. Các nguồn tin thị trường dự đoán năm mới sẽ kết thúc với giao dịch chậm vì các nhà máy sẽ miễn cưỡng đồng ý với mức giá thầu thấp hơn của người mua trước khả năng giá tăng vào đầu năm 2025.

Các nhà máy của Ý đã tăng giá thép cây chính thức lên khoảng 580 Euro/tấn tại nhà máy vào tuần trước, sau khi giá năng lượng và phế liệu tăng trong những tuần trước đó. Các lô hàng rất nhỏ được giao dịch ở mức 560 Euro/tấn tại xưởng, với mức thấp hơn được cho là có sẵn cho các lô hàng lớn và vừa. Các nhà máy thép Ý dự kiến ​​sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa trước khi kết thúc năm để chuẩn bị cho đầu năm 2025.

Tại thị trường Đức, cho đến nay, các nhà máy đã không mấy thành công trong việc thúc đẩy mức tăng giá 20 Euro/tấn của tuần trước, nhưng mức tăng này đã giúp họ tránh được tình trạng giảm giá thêm nữa. Giao dịch thép cây gần đây nhất được chỉ định ở mức 585-590 Euro/tấn tại xưởng, trong khi các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá chào hàng thêm 10-20 Euro/tấn lên khoảng 630 Euro/tấn tại xưởng trong tương lai gần.

Các nhà máy thép địa phương của Tây Ban Nha đã bán thép cuộn dây chất lượng kéo với giá 590 Euro/tấn giao trong tuần này, giảm 5-10 Euro/tấn so với đầu tháng 11, do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chào hàng nhập khẩu.

Giá đẩy lên do các nhà máy muốn bù đắp chi phí năng lượng tăng song người mua chậm chấp nhận. Thị trường chậm chạp tháng 1 vì lễ khiến nhu cầu yếu và thu mua đủ dùng. Nhưng các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để làm bước đệm. Dự kiến giá cả giằng co và nhích lên 590-600 Euro/tấn tại Ý trong tháng 2-tháng 3.

_  Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ không hoạt động trong tuần qua, với một số bên tham gia thị trường được cho sẽ trở lại trong tuần mới này. Giá chào hàng trong nước của các nhà máy giảm nhẹ vào cuối tuần.

Nhu cầu trong nước thấp và người mua dự kiến ​​sẽ không mua nhiều cho đến giữa tháng 01, khi họ có thể bổ sung hàng theo nhu cầu của người mua Trung Quốc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của quốc gia này. Nhưng nhu cầu xây dựng theo mùa thấp ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu, cũng như nhu cầu xuất khẩu nói chung yếu và khả năng giá phôi thép chào hàng thấp hơn từ Nga, có thể khiến người mua thận trọng. Đồng rúp Nga đã giảm xuống mức thấp mới so với đồng đô la Mỹ trong tuần qua, cùng với nhu cầu bất động sản đang giảm, có khả năng sẽ gây áp lực lên các chào bán xuất khẩu phôi trong tương lai gần.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, diễn biến sẽ không thay đổi nhiều trong tháng 1 và suy yếu ngắn hạn trước khi phục hồi tháng 2-tháng 3 lên 590-600 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Nhu cầu nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng, nhưng hoạt động thị trường vẫn ở mức thấp với các chào hàng khan hiếm, mặc dù dự kiến ​​sẽ có nhiều chào hàng hơn vào tuần mới.

Nhu cầu từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên trên thị trường, nhưng các chào bán hạn chế.

Hoạt động dự kiến ​​sẽ tăng vào tuần mới dựa trên kỳ vọng của những người tham gia thị trường. Các nhà cung cấp được thăm dò vẫn giữ nguyên mức giá chỉ định của họ đối với HMS 1/2 80:20 cfr, mặc dù không đưa ra chỉ dẫn chào hàng chắc chắn nào. Giá mục tiêu cho vật liệu có nguồn gốc từ Mỹ được báo cáo là tối thiểu là 350 USD/tấn và vật liệu có nguồn gốc từ lục địa Châu Âu là khoảng 345 USD/tấn.

Chiến dịch mua hàng vào tháng 2 bắt đầu trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, với một vài đợt bán hàng đã được sắp xếp trước đó dường như đã được thực hiện. Các đại lý và người bán vẫn dự đoán rằng một số nhà máy sẽ yêu cầu các lô hàng bốc xếp vào tháng 1 và một số nhà cung cấp được cho là có vật liệu để đáp ứng các nhu cầu như vậy.

Tỷ giá hối đoái tiếp tục ảnh hưởng đến động lực thị trường. Đồng đô la tiếp tục mạnh lên so với đồng euro, mang lại một số sự hỗ trợ cho biên lợi nhuận của các nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu.

Giá tại bến tàu được cho là đã tăng trong kỳ nghỉ lễ, được hỗ trợ bởi tỷ giá hối đoái thuận lợi và dòng chảy nhập cảnh hạn chế do kỳ nghỉ lễ. Một số nhà xuất khẩu gần đây được cho là đang yêu cầu vật liệu ở mức 295 Euro/tấn và những nhà xuất khẩu khác ở mức gần 285 Euro/tấn.

Dự kiến giá cả giảm vào tháng 1 khi nhu cầu giảm nhưng được bù đắp bởi nguồn cung phế liệu giảm từ Mỹ do việc thu gom phế gặp khó khăn vào mùa đông, nên mức giảm hạn chế 2-3 USD/tấn trong tháng 1.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.