HRC
_ Giá thép cuộn cán nóng của Ý tiếp tục chịu áp lực do nhu cầu thấp và cạnh tranh gay gắt về doanh số bán thép tấm.
Một nhà máy địa phương về cơ bản đã nằm ngoài thị trường trong khi một nhà máy khác có cơ cấu chi phí thấp hơn sẵn sàng bán với giá 600 Euro/tấn giao hàng nhưng không đạt được doanh số ở mức như vậy.
Các trung tâm dịch vụ vẫn đang cạnh tranh để bán thép tấm do nhu cầu cuối cùng yếu và mức giá bán ra thấp này đã hạn chế khả năng trả mức cao hơn của họ.
Các chào hàng nhập khẩu không có tính cạnh tranh so với các chào hàng trong nước. Nguyên liệu của Việt Nam, hiện không thể thông quan do hạn ngạch của các nước khác đã hết, đã được chào bán trực tiếp cho nhiều người mua Nam Âu với giá giao hàng 595-605 Euro/tấn. Người mua ngần ngại đặt mua ở mức giá này do vấn đề về hạn ngạch và thiếu sự chênh lệch giá so với các nhà máy trong nước.
Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào HRC ở mức 620 Euro/tấn cfr Ý chưa bao gồm thuế, nhưng cũng cho biết không có nhu cầu ở mức đó.
Một số khách hàng gặp vấn đề khi thanh lý một số nguyên liệu nhất định vì họ không có chứng chỉ kiểm nghiệm cần thiết của nhà máy để chứng minh rằng đó không phải là sản phẩm có nguồn gốc từ Nga.
Thị trường chịu áp lực từ nhiều phía gồm nhu cầu thực tế yếu và chào hàng nhập khẩu giá thấp tăng cường từ khu vực Châu Á. Điều này sẽ còn đè nặng lên triển vọng thị trường cuối năm, khiến sự phục hồi theo mùa khó khăn. Do đó, dự kiến giá biến động yếu, dao động tầm 580-600 Euro/tấn cuối năm trước khi xảy ra sự phục hồi từ đầu năm sau.
_ Giá HRC Mỹ tăng lần đầu tiên trong tuần này kể từ tháng 7 do các nhà máy đặt doanh số bán cao hơn sau thông báo tăng giá của Cleveland-Cliffs, ngay cả khi cuộc đình công ô tô vẫn tiếp tục.
Giá cao hơn xảy ra khi một nhà máy báo cáo thực hiện các giao dịch lặp lại có khối lượng 100-500 tấn ở mức 700 USD/tấn. Nhiều người mua đã được chào giá đó cho vài trăm tấn HRC.
Nhà sản xuất thép tích hợp Cliffs và đối thủ cạnh tranh lò hồ quang điện (EAF) Nucor đều được cho là đang chào giá 750 USD/tấn.
Thời gian giao hàng tăng lên 7.2 tuần từ 5 tuần do các nhà máy được cho là sẽ đặt hàng vào giữa/cuối tháng 11. Theo những người tham gia thị trường, thời gian thực hiện dài hơn xuất hiện sau khi các nhà máy lấp đầy đơn hàng của họ trong những tuần gần đây với các giao dịch khối lượng lớn, giá thấp hơn, thường diễn ra dưới mức 650 USD/tấn.
Sự tăng giá và thông báo về giá của Cliffs vào tuần trước khiến nhiều người ngạc nhiên. Dự kiến giá sẽ tăng nhưng chỉ sau khi cuộc đình công của United Auto Workers (UAW) chống lại 3 nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ được giải quyết, khi nhu cầu thép liên quan đến ô tô dự kiến sẽ tăng.
Nhu cầu hạ nguồn không tăng, với phần lớn thời gian giao hàng dài hơn từ các trung tâm dịch vụ đang tìm cách bổ sung ít nhất một số nguyên vật liệu vào kho của họ sau khi hoạt động thiếu hụt trong hầu hết năm. Các trung tâm dịch vụ thận trọng thu mua nguyên liệu dư thừa do giá cả chịu áp lực trong hầu hết thời gian trong năm.
Trong khi cuộc đình công của UAW chống lại Ford, General Motors và Stellantis mở rộng vào thứ Sáu, thị trường vẫn chưa có nhiều tác động trực tiếp đến mức tiêu dùng. Cuộc đình công ngày càng sâu và kéo dài - hiện đã sang tuần thứ ba - đang gây ra mối lo ngại ngày càng tăng trên thị trường, vì cuộc đình công càng kéo dài thì khả năng nó sẽ cắt giảm tiêu thụ thép càng cao.
Hiện tại, 5 nhà máy lắp ráp sản xuất xe bán tải cỡ trung, SUV và sedan đang bị tấn công, nhà máy thứ 6 không hoạt động vì thiếu phụ tùng. Thêm 36 trung tâm phân phối linh kiện cũng đang được thành lập trên khắp GM và Stellantis.
Sự đình công của công nhân tại ba nhà sản xuất ô tô lớn kéo theo lượng tiêu thụ thép giảm, gây áp lực cũng như bất ổn hơn nữa lên thị trường vốn đã suy yếu, khiến người mua xa lánh. Chưa rõ liệu hai bên có đạt được thỏa thuận không, do đó triển vọng thị trường sẽ hoặc ổn định hoặc suy yếu xuống đáy khoảng 600 USD/tấn trong tháng 10 trước khi có thể về lại trên 700 USD/tấn vào cuối năm.
_ Giá hầu như ổn định trong tuần qua trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù hoạt động mua hàng không đáng kể do chi phí năng lượng cao và thiếu hàng nhập khẩu tiếp tục hỗ trợ giá trong nước.
Giá chào trong nước ở mức 660-690 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần, với 680 USD/tấn có thể đạt được cho các đơn đặt hàng nhỏ. Một nhà máy vẫn giữ giá niêm yết là 660 USD/tấn xuất xưởng và sẵn sàng giảm xuống 650 USD/tấn sau khi giảm giá.
Một số người tham gia thị trường đã báo cáo hoạt động mua ở mức 640-650 USD/tấn, mặc dù điều này không thể được xác minh. Với giá của các sản phẩm hạ nguồn giảm và HRC vẫn ổn định, các nhà lăn lại đang cố gắng gây áp lực lên các nhà máy để giảm giá. Một người tham gia thị trường kỳ vọng rằng trong những tuần tới, mức giá này có thể giảm xuống còn 620-630 USD/tấn xuất xưởng.
Thời gian giao hàng HRC trong nước chủ yếu vẫn là trong tháng 11, chỉ có một nhà máy cho biết họ đã cạn kiệt công suất trong tháng 11. Mặc dù vậy, nhà cung cấp được đề cập vẫn sẵn sàng giao hàng vào tháng 11 với trọng tải nhỏ, người mua mong đợi.
Giá chào nhập khẩu của Trung Quốc có xu hướng giảm trong tuần, được nghe ở mức 575-585 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 12. Tính đến thứ Sáu, các nhà máy Trung Quốc đã rút lại chào bán của họ do kỳ nghỉ lễ quốc gia sẽ kéo dài cả tuần này. Một chào bán khác đã được đưa ra đối với nguyên liệu Hàn Quốc ở mức giá 600-610 USD/tấn cfr lô hàng cuối tháng 11. Báo cáo chỉ bán một lượng nhỏ HRC sản xuất thép ống trong tuần qua.
Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo nằm trong khoảng 625-645 USD/tấn fob. Một nhà cung cấp đã chào nguyên liệu ở mức 630 Euro/tấn cfr Ý, chưa bao gồm thuế, trong tuần qua, đồng thời cũng muốn bán ở mức tương tự ở Tây Ban Nha. Một chào bán khác được đưa ra ở mức 705 USD/tấn cfr tại Ý bao gồm thuế, trong khi HRC đến các điểm đến Romania và Bungari có giá 640 Euro/tấn cfr bao gồm thuế. Người mua Nam Âu nhanh chóng từ chối các mức giá này.
Có vẻ sự khởi sắc được trông chờ chưa xảy ra do áp lực tiêu thụ chậm trước các thách thức kinh tế vĩ mô, tăng lãi suất của Chính phủ cũng như sự khó khăn ở các thị trường tiêu thụ chính. Do đó, sự phục hồi có thể đến nhưng chậm, vào tháng 11-tháng 12, đẩy giá tăng nhẹ về 700 USD/tấn xuất xưởng nội địa.
THÉP CÂY
_Nhập khẩu thép cây của Mỹ giảm nhẹ trong tuần qua do lượng chào hàng tại cảng thấp hơn, trong khi giá trong nước vẫn ổn định.
Những người tham gia thị trường tự tin hơn rằng giá nhập khẩu đã chạm mức sàn, với một nguồn tin cho biết nguồn cung tại cảng đang thắt chặt. Hoạt động mua hàng tại cảng được cho là sẽ diễn ra mạnh mẽ trong tuần này do nhu cầu trong nước vẫn ổn định.
Algeria và Ai Cập đã vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ - thị trường nhập khẩu lớn nhất vào Mỹ trong lịch sử - về lượng nhập khẩu vào năm 2023. Một nhà nhập khẩu cho rằng vị trí lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là nhà nhập khẩu lớn nhất vào Mỹ sẽ khó lấy lại được sau khi xuất khẩu sang Mỹ sụt giảm bởi trận động đất tháng 2 và thuế chống bán phá giá vẫn không hấp dẫn đối với các nhà xuất khẩu.
Theo dữ liệu giấy phép nhập khẩu, nhập khẩu từ Algeria đạt tổng cộng 442,300 tấn từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, trong khi nhập khẩu của Ai Cập đứng ở mức 218,400 tấn trong cùng kỳ, với 41,700 tấn khác được báo cáo sơ bộ vào tháng 9. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 85,500 tấn sang Mỹ trong năm 2023, so với 296,800 tấn trong 8 tháng đầu năm 2022. Algeria đã nhập khẩu 293,300 tấn trong cùng kỳ, trong khi kỷ lục của Ai Cập không có trong giấy phép nhập khẩu vào năm 2022.
Biên lợi nhuận của nhà máy vẫn ở mức khả thi để cạnh tranh với trọng tải nhập khẩu rẻ hơn, nhưng người ta nghe thấy những lời bàn tán về việc giá trong nước cũng gần chạm đáy và dự kiến sẽ duy trì ở mức ổn định cho đến cuối năm nay.
Tuần qua, 72 Steel có trụ sở tại New York đã tiến hành kế hoạch mở một nhà máy thép cây mới ở Aliquippa, Pennsylvania, với hồ sơ công khai cho thấy việc hoàn tất giao dịch mua đất bao gồm địa điểm nhà máy thiếc cũ của J&L Steel gần Pittsburgh.
72 Steel vào tháng 5 đã công bố nhà máy lò hồ quang điện (EAF) công suất 500,000 tấn/năm, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025.
Giá vẫn áp lực vì nhu cầu thấp, hàng nhập khẩu giá thấp gây áp lực và phế liệu giảm giá. Mặc dù tiêu thụ có tăng nhẹ nhưng vẫn chưa đủ để hỗ trợ giá tăng trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Nhu cầu dự kiến có thể ổn định thời gian tới giúp giá bình ổn trong cuối năm, quanh 850 USD/tấn xuất xưởng.
_ Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ do một số nhà máy giảm giá chào hàng để đáp ứng với chi phí phế liệu thấp hơn. Nhưng doanh số bán hàng bị hạn chế.
Ở Marmara, hai nhà máy chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng là 595 USD/tấn, với nhà sản xuất thứ ba đưa ra mức giá xuất xưởng là 590 USD/tấn. Tại khu vực Izmir, giá thép cây của một nhà sản xuất thép được niêm yết ở mức 585 USD/tấn xuất xưởng, nhưng được cho là sẵn sàng bán ở mức 575 USD/tấn xuất xưởng.
Tại Iskenderun, giá xuất xưởng được một nhà sản xuất báo cáo ở mức 19,800 Lira/tấn xuất xưởng, tương đương với 598 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, và hai nhà máy khác báo giá xuất xưởng là 19,500 lira/tấn, nghĩa là 589 USD/tấn xuất xưởng.
Thêm một nhà sản xuất thép trong khu vực này báo giá xuất xưởng là 19,600 lira/tấn, tương đương với 592 USD/tấn xuất xưởng, nhưng được báo cáo là đã bán một lượng nhỏ ở mức 19,500 lira/tấn xuất xưởng, tương đương 589 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy ở Iskenderun bắt đầu sản xuất vào ngày mai dự kiến sẽ tăng sản lượng trong thời gian tới, điều này sẽ gây thêm áp lực lên giá trong khu vực.
Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm trong mùa thấp điểm, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Trong khi đó, thị trường chịu áp lực thêm từ việc tăng lãi suất mới đây của Chính phủ khiến các công ty phải đối mặt với chi phí vay cao hơn. Thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng tăng nhưng áp lực tiêu thụ thấp còn bủa vây. Vì vậy, giá tháng 10-tháng 11 tiếp tục chịu áp lực giảm trước khi có sự phục hồi nhẹ về cuối năm, đạt gần 600 USD/tấn fob.
PHẾ THÉP
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm hàng phế liệu có giá thấp hơn khi có nhiều nhà cung cấp hơn tham gia thị trường.
Một người bán ở Mỹ được biết ban đầu chào giá 371 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20, nhưng có thể chấp nhận mức giá thấp hơn một chút vào cuối ngày. Một nhà xuất khẩu lớn khác cũng được cho là đã bán một lô hàng ngày hôm qua, nhưng thông tin chi tiết vẫn chưa được cung cấp vào thời điểm báo chí đưa tin. Nhiều nhà cung cấp Mỹ dự kiến sẽ cung cấp phế liệu cho Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh giao dịch phế liệu sắt nội địa hàng tháng của Mỹ có phần giảm giá bắt đầu từ hôm qua với một nhà máy ở khu vực Detroit chào giá các loại cao cấp ổn định trong khi phế vụn và P&S 5ft giảm 20 USD/tấn so với tháng trước cho đợt giao hàng tháng 10. Giá cho HMS số 1 vẫn chưa được xác định.
Sự suy yếu của giá P&S dạng sợi và 5ft phần lớn phù hợp với những kỳ vọng ban đầu dẫn đến giao dịch sau sự kết hợp của mức cầu tổng thể thấp hơn trong bối cảnh nhiều nhà máy ngừng hoạt động cũng như thị trường xuất khẩu phế liệu đóng container và hàng rời bằng đường biển ở Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Á tiếp tục sụt giảm. Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu muộn hơn trong ngày hôm qua với một số biến động trong bối cảnh nhà cung cấp ở một số khu vực phản đối các loại cũ và mức tiêu thụ trong khu vực mạnh hơn.
Sự sụt giảm trong nước cũng theo sau sự sụt giảm gần đây của giá mua tại bãi xuất khẩu dọc theo bờ biển phía đông bắc trong hai tuần qua. Các nhà xuất khẩu ở bờ biển phía đông Mỹ đã hạ giá thu gom xuống 15-20 USD/tấn đối với các loại cắt giảm trong bối cảnh giá cước vận chuyển cao hơn và giá nhập khẩu phế liệu sắt từ Thổ Nhĩ Kỳ giảm.
Các nhà cung cấp Châu Âu cũng hoạt động tích cực tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, được hỗ trợ bởi sự suy yếu liên tục của đồng Euro so với đồng đô la Mỹ và dòng vốn vào cao hơn một chút so với mùa hè cùng kỳ, và giá tại bến tàu thấp hơn, hiện ở mức 290-295 Euro/tấn được giao đến ARAG ( khu vực Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Gwent).
Giá chào từ các nhà cung cấp Châu Âu cho Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu ở mức 370 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, nhưng giảm xuống mức 365-368 USD/tấn tùy thuộc vào nguồn gốc. Những người tham gia kỳ vọng một số nhà xuất khẩu lục địa sẽ chấp nhận mức giá 360 USD/tấn trong đợt bán hàng này.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu, buộc các nhà máy phải đẩy giá phế liệu xuống thấp hơn do lượng bán khan hiếm.
Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong tháng 10-tháng 11 nhưng phạm vi điều chỉnh hẹp và tăng nhẹ sau khi Chính phủ tăng lãi suất, việc thu gom khó khăn thúc đẩy các nhà cung cấp phế tăng giá. Giá dao động khoảng 380-390 USD/tấn cfr cho HMS.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
