HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ trở lại do hầu hết các nhà máy đều đẩy giá cao hơn trước các cuộc đàm phán hợp đồng sắp diễn ra.

Một nhà máy đã giảm giá chào 10 Euro/tấn trong tuần qua do nhu cầu ở Đức giảm và không phải tất cả khách hàng đều chấp nhận mức tăng. Một người bán khác vẫn chấp nhận giao hàng 630-640 Euro/tấn, nhưng sẽ tăng giá chào sau hội chợ thương mại ở Stuttgart vào tuần này.

Các nhà sản xuất khác cho biết họ đã bán hết hàng trong quý 4 và hầu hết đều tỏ ra chắc chắn với giá chào của họ, phần lớn ở mức 670 Euro/tấn trở lên. Các nhà máy đang cố gắng đảm bảo kết quả tích cực trong các cuộc đàm phán hợp đồng với các nhà sản xuất ô tô, vì vậy họ đang tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa các hiệp định giao ngay và dài hạn.

Một số người dùng cuối nhỏ hơn đã trả giá cao hơn từ tháng 1 đến tháng 3 và một số trung tâm dịch vụ đang cố gắng tăng thêm số lượng cho các hợp đồng gần đây vì họ dự đoán rằng việc bổ sung hàng sẽ hỗ trợ giá trong những tháng tới, tương tự như năm ngoái.

Tại Ý, các trung tâm dịch vụ đã nâng giá chào tấm của họ lên 30-50 Euro/tấn, nhưng không nhận được sự chấp nhận trên cơ sở giao hàng trên 700 Euro/tấn, vẫn thua lỗ dựa trên các giá chào hiện tại từ các nhà sản xuất Bắc Âu. Giá chào HRC của Nhật Bản được cho là ở mức 600-630 Euro/tấn cfr Ý — quá cao để kích thích bất kỳ sự quan tâm nào, với doanh số bán hàng mới nhất từ Việt Nam và Ai Cập đạt khoảng 580-585 Euro/tấn.

Thị trường tương lai tăng mạnh ngày thứ sáu. Quý đầu tiên được giao dịch hai lần trên thị trường môi giới ở mức 710 Euro/tấn và một lần ở mức 705 Euro/tấn, trong khi có giao dịch chênh lệch giá từ tháng 12 đến tháng 1 trước đó trong ngày ở mức 9 Euro/tấn, với giá hoàn toàn là 705 Euro/tấn và 696 Euro/tấn.

Trên màn hình, tháng 11 đã tăng lên 680 Euro/tấn trước khi giảm trở lại 670 Euro/tấn - do tin tức về giá giao dịch thực tế thấp hơn - khiến giá cao hơn 15 Euro/tấn trong ngày. Tháng 12 tăng 10 Euro/tấn lên 705 Euro/tấn, trong khi tháng 1 tăng 20 Euro/tấn lên 710 Euro/tấn. Tháng 2 tăng 12 Euro/tấn lên 710 Euro/tấn trong khi tháng 3 tăng 22 Euro/tấn lên 720 Euro/tấn.

Thị trường đang đón nhận các tín hiệu tích cực hơn từ cả phía người bán và người mua nhưng nhu cầu thực tế vẫn yếu. Yếu tố cung-cầu sẽ chi phối chính tới giá cả cuối năm. Nhu cầu dự kiến cải thiện và các hợp đồng đàm phán ô tô cho quý đầu tới cũng như cung thu hẹp sẽ giúp giá nhích nhẹ cuối năm và đầu năm sau. Phạm vi dự kiến tầm 650-670 Euro/tấn tháng 1/2024.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng tuần thứ ba liên tiếp do các nhà máy buộc phải chào giá cao hơn trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt và tin tức về các giải pháp dự kiến giữa các nhà sản xuất ô tô và liên đoàn công nhân ô tô. Giá HRC Midwest đã tăng 190 USD/tấn so với mức thấp trong tháng 9 nhưng vẫn thấp hơn 29% so với mức đỉnh năm 2023 là 1,200 USD/tấn vào tháng 4.

US Steel và Cleveland-Cliffs đã đưa ra mức giá mục tiêu mới lên tới 900 USD/tấn với thông báo trong tuần này. Trong khi hoạt động mua giao ngay mới vẫn còn thưa thớt, những người tham gia thị trường cho biết hầu hết các mức giá chào bán tối thiểu đều bằng hoặc gần mức 900 USD/tấn.

Sự gia tăng trong số lượng chào mua giao ngay được kết hợp với thép có giá thấp hơn để tìm đường đến kho hàng của các trung tâm dịch vụ sau môi trường mua giao ngay cạnh tranh hơn vào tháng 9. Một trung tâm dịch vụ nhận xét rằng hiện nay trọng tâm của họ là tăng giá bán khi một số nguyên liệu rẻ nhất đạt mức tồn kho trong tháng 11. Nguồn tin cho biết: “Luôn có độ trễ, các nhà máy đẩy giá cao hơn và lượng hàng nhập vào của chúng tôi đang giảm”.

Một nguồn tin từ nhà máy cho biết doanh số bán hàng gần đây cho hơn 100 tấn là 850 USD/tấn nhưng các chào hàng mới đã được chuyển lên 900 USD/tấn. Doanh số bán hàng đã giúp họ hết hàng trong tháng 12, hỗ trợ cho các chào bán cao hơn. Nguồn tin cho biết thêm, các thỏa thuận dự kiến giữa United Auto Workers (UAW) và các nhà sản xuất ô tô Big 3 Ford, General Motors (GM) và Stellantis đã dẫn đến nhu cầu tăng lên từ các cơ sở đình công trước đây.

Do giá cả trong nước tăng vọt, sức mua đối với các lựa chọn nhập khẩu bắt đầu tăng lên. Một thương nhân lưu ý rằng khách hàng đang "bước ra khỏi vùng an toàn” để tìm kiếm những cơ hội khác nhau. Tuy nhiên, giá nội địa Mỹ tăng đột biến đã dẫn đến giá chào trên thị trường nhập khẩu cao hơn. Chào hàng từ Việt Nam và Hàn Quốc đang tăng cao hơn.

Thị trường đang dần tăng trưởng với mong muốn tăng giá của các nhà máy và diễn biến đàm phán giữa liên đoàn công nhân ô tô với Big 3 tích cực. Nguồn cung thắt chặt cũng sẽ hỗ trợ giá cuối năm và đầu năm sau. Tuy nhiên, xu hướng cũng biến động do các yếu tố địa chính trị thay đổi và nhu cầu chưa bền vững. Phạm vi giá dự kiến tầm 900-950 Euro/tấn tháng 1/2024.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã phục hồi trong tuần qua do chi phí phế liệu tăng khiến các nhà máy phải điều chỉnh mức chào bán của họ lên cao.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ còn công bố điều tra chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Nhật Bản. Sự không chắc chắn về khả năng tồn tại của các nguồn gốc nhập khẩu này cũng giúp thúc đẩy giá trong nước một chút.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào HRC cho thị trường nội địa với giá xuất xưởng là 640-650 USD/tấn, với mức giá 630 USD/tấn có thể đạt được đối với trọng tải lớn từ một nhà máy chào giá 640 USD/tấn theo giá niêm yết. Hai nhà máy khác bắt đầu đàm phán ở mức giá 650 USD/tấn và sẵn sàng giảm xuống mức tối thiểu là 640-645 USD/tấn sau khi áp dụng giảm giá. Vào cuối tuần, ngay cả đối với lượng hàng lớn, giá xuất xưởng 620 USD/tấn được báo cáo là không có sẵn, báo hiệu rằng các nhà máy đã tăng giá. Nhu cầu vẫn chậm chạp khi các bên tham gia thị trường chuyển sang chế độ chờ sau thông báo về cuộc điều tra chống bán phá giá vào ngày 31/10.

Một số hoạt động nhập khẩu được ghi nhận trong tuần qua, khi một người mua cho biết họ đã mua 50,000 tấn HRC của Ai Cập với giá 630 USD/tấn cfr, nhưng những người tham gia thị trường khác cho biết số lượng và mức giá thấp hơn.

Các chào giá của Trung Quốc đã được đưa ra trong khoảng 570-575 USD/tấn cfr giao hàng tháng 1, nhưng không có giao dịch nào được ký kết. Người bán Hàn Quốc vẫn đứng ngoài thị trường trong tuần này, trong khi một số chào hàng nguyên liệu Việt Nam và Nhật Bản được đưa ra ở mức 615 USD/tấn cfr, nhưng không thể xác minh.

Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 600-640 USD/tấn fob. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ quyết định tăng giá chào xuất khẩu song song với mức giá trong nước. Giá chào của nước thứ ba đã tăng từ 580-590 USD/tấn fob vào ngày 27/10 lên khoảng 600-605 USD/tấn fob trong tuần qua mà không có giao dịch nào được ký kết.

Giá cả dự kiến phục hồi nhẹ trong 2-3 tháng tới với động lực kết hợp từ nhu cầu phục hồi nhẹ, phế tăng giá và chi phí năng lượng tăng trong bối cảnh thị trường toàn cầu cải thiện. Tuy nhiên, thị trường cũng hứng chịu gánh nặng từ lãi suất cao, lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị gia tăng. Vì vậy, phạm vi tăng giá hẹp, với chào giá xuất khẩu tháng 1 dự kiến tầm 650-680 USD/tấn fob.

THÉP CÂY 

_ Các nhà sản xuất thép dài của Ý đã quay trở lại với cách tiếp cận lạc quan hơn về giá sau kỳ nghỉ lễ giữa tuần, thông báo các chào giá mới ở mức giá xuất xưởng 350 Euro/tấn, tương đương 610 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả các khoản bổ sung cho kích cỡ.

Những người tham gia cho rằng giá có thể ổn định ít nhất là 10-20 Euro/tấn dưới mức này. Doanh số bán hàng mới nhất được ký kết ở mức khoảng 560-570 Euro/tấn xuất xưởng vào cuối tháng 10. Chi phí năng lượng đang tăng lên và các nhà máy đang cố gắng chuyển những khoản này sang sau một thời gian chịu áp lực liên tục về lợi nhuận.

Các giá chào thép dây chất lượng kéo cho tháng 11 được chốt ở mức 600 Euro/tấn giao hàng tại Ý, tăng so với 570 Euro/tấn giao hàng vào tháng 10. Dây thép chất lượng dạng lưới từ Ý đến các nước lân cận được chào giá giao hàng 600 Euro/tấn, trong khi loại chất lượng kéo được giao với giá 630 Euro/tấn. Giá Ba Lan được báo cáo là cao hơn mức này khoảng 20 Euro/tấn.

Giá thanh dầm chữ H và thanh thương phẩm ổn định ở Ý, ở mức 800-810 Euro/tấn giao hàng và 700-710 Euro/tấn xuất xưởng. Tại Trung Âu, dầm H được báo giá ở mức 750-760 Euro/tấn giao hàng và thanh thương phẩm được giao ở mức khoảng 720 Euro/tấn giao hàng.

 Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 600 Euro/tấn xuất xưởng tháng 1/2024.

_ Thép cây nhập khẩu của Mỹ và nhập khẩu giảm trong tuần qua do niềm tin của thị trường lạc quan rằng giá đã chạm mức sàn ngày càng tăng.

Thép thanh nội địa giảm xuống 830-840 USD/tấn từ 830-850 USD/tấn vào tuần trước do phạm vi chào hàng hẹp hơn, trong khi nhập khẩu thép cây ddp Houston giảm xuống 750-770 USD/tấn từ 760-780 USD/tấn trong tuần trước.

Các chào bán trong nước phần lớn vẫn ở mức tương tự như tuần trước do hoạt động xây dựng vẫn ổn định theo mùa. Các giá chào ở phía đông bắc cũng được nghe ở mức 830 USD/tấn, trong khi các giá chào ở Texas và đông nam được nghe ở mức 800-840 USD/tấn. Các lô hàng ở phía đông bắc và Texas được cho là sẽ tăng mạnh trong tháng 10, với những người tham gia thị trường mong đợi khối lượng lô hàng tương tự trong tháng 11.

Giao dịch phế liệu sắt nội địa của Mỹ đã bắt đầu vào thứ Năm với giá thầu cắt giảm của các nhà máy tăng 20 USD/tấn Sự tăng giá được mong đợi đối với cả giá cắt giảm và giá gốc, đang được một nhà máy ở khu vực Detroit chào giá tăng 30 USD/tấn, do giá thép cuộn cán nóng (HRC) cũng tăng, nhu cầu khu vực tăng cường và nguồn cung thắt chặt kéo dài.

Giá chào mua xe tải chở hàng tại cảng giảm trong tuần qua do nhu cầu cuối năm chậm lại. Một thành viên thị trường ở phía đông bắc xác nhận trọng tải nhập khẩu được giao dịch ở mức 730 USD/tấn từ Algeria cho giao hàng tháng 1, phù hợp với các chào bán đến Houston được nghe trong cùng kỳ.

Mặc dù giá giảm nhưng thị trường nhận định đã gần chạm đáy, do đó, giá không thể giảm sâu và sẽ quay lại tăng nhẹ về cuối năm cũng như đầu năm sau. Thị trường nhìn chung vẫn chịu áp lực cung- cầu khi hàng nhập khẩu gia tăng. Hỗ trợ chính là phế tăng giá và các đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu thép tăng. Phạm vi giá tháng 1 năm sau dự kiến tầm 850-870 USD/tấn.

 _  Giá thanh cốt thép trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ duy trì đà tăng mạnh mẽ vào cuối tuần, do giá phế liệu tăng và kỳ vọng về sự suy yếu nhanh chóng của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ trong hai tháng cuối năm nay. Nhưng giá xuất khẩu không thể tăng do nhu cầu yếu và ảnh hưởng của xung đột ở Trung Đông.

Hai nhà máy lớn ở khu vực Marmara và Izmir đã bán cho người mua trong nước ở mức giá xuất xưởng 565 USD/tấn trước khi kết thúc chào hàng, một dấu hiệu cho thấy giao dịch ở mức cao hơn dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới. Tại khu vực Iskenderun, giá chào dao động từ 19,400-19,700 lira/tấn xuất xưởng, trong khi có một số giao dịch ở mức 19,400-19,500 lira/tấn xuất xưởng.

Thị trường xuất khẩu phần lớn vẫn trầm lắng trong tuần qua, với khoảng cách ngày càng lớn giữa kỳ vọng của người mua và người bán sau khi giá phế liệu tăng đẩy giá chào cao hơn.

Các nhà máy đã chào giá 565-580 USD/tấn fob trong tuần qua, nhưng kỳ vọng thực tế là giao dịch sẽ diễn ra trong khoảng 550-560 USD/tấn fob trên cơ sở FOB của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt việc giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Tuy nhiên, thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng tăng nhưng áp lực bủa vây. Vì vậy, giá những tháng cuối năm sẽ dao động yếu quanh mức 550 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng sau một tuần giao dịch và đàm phán tích cực.

Một nhà xuất khẩu phế liệu đường biển ngắn Châu Âu đã bán lô hàng HMS 1/2 80:20 cho nhà máy Marmara với giá 350 USD/tấn. Xem xét sức mạnh hiện tại của thị trường biển dài, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng nhu cầu mua phế liệu biển ngắn, thậm chí ở mức giá cao hơn nhiều so với mức họ phải trả vào tháng 10. Giá thấp nhất đăng ký cho HMS 1/2 80:20 của Romania được đặt vào tháng 10 là 316 USD/tấn, trong khi các nhà cung cấp Bulgaria, có chi phí cao hơn, hầu hết vẫn đang lưỡng lự trong thời gian này do dự đoán giá thầu sẽ cao hơn.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay chủ yếu phải đối mặt với các chào hàng ở mức 375 USD/tấn cfr cho loại HMS 1/2 80:20 chất lượng cao ở vùng biển sâu của Mỹ. Do thỏa thuận thanh toán phế liệu sắt nội địa vào tháng 11 của Mỹ bắt đầu hơi sớm, rõ ràng là kỳ vọng giá tăng lên sẽ là chính đáng, gây thêm áp lực buộc các nhà nhập khẩu nguyên liệu của Mỹ phải trả giá cao hơn, vì các bến cảng có thể sẽ đi theo xu hướng tăng dần. Mặc dù hiện tại tương đối thụ động, Ấn Độ cũng dự kiến ​​sẽ quay trở lại thị trường vào nửa cuối tháng 11, với các chào hàng HMS 1/2 80:20 số lượng lớn từ Mỹ đã ở mức 400 USD/tấn cfr, báo hiệu các nhà cung cấp phế liệu Mỹ đang lạc quan, khi nhu cầu trong nước và giá cả tăng lên.

Ở Châu Âu, tình hình cũng tương tự, khi các nhà xuất khẩu báo cáo sự cần thiết phải giữ giá ổn định tại bến cảng để đảm bảo trọng tải. Như đã thấy rõ trong tuần qua, ngay cả ở những mức giá cao hơn này, chỉ có một số nhà cung cấp châu Âu có sẵn hàng tồn kho hoặc đủ tự tin để có thể thu thập nguyên liệu mà không bị lỗ khi tham gia thị trường. Do giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tăng, chỉ có một nhà cung cấp có trụ sở tại Hà Lan bán một lô hàng cho đợt giao hàng vào tháng 11, trong khi những nhà cung cấp khác vẫn chưa được biết là đã kết thúc giao dịch bán hàng, do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang trở nên do dự hơn khi trả 370 USD/tấn cfr hoặc mức tương đương của Châu Âu.

Sự do dự của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ được cho thấy bởi sự chậm trễ liên tục trong quá trình phục hồi giá thép cây và nhu cầu ảm đạm trong nước và thị trường xuất khẩu. Nhưng tuần này, giá thanh cốt thép trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì xu hướng tăng ổn định, nhờ giá phế liệu cao hơn và kỳ vọng đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục suy yếu vào cuối năm nay. Nhu cầu xuất khẩu yếu khiến giá xuất khẩu bị giới hạn trở nên trầm trọng hơn do xung đột đang gia tăng ở Trung Đông và khiến giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ theo giá FOB hàng ngày không đổi ở mức 552.50 USD/tấn.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng cuối năm nhưng phạm vi điều chỉnh hẹp và nhích nhẹ. Giá HMS 1/ 2 dao động mức 370-380 USD/tấn cfr tháng 11-tháng 12.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.