THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu phân kỳ, với Ý tăng và Bắc Âu giảm.
Các giao dịch từ Thổ Nhĩ Kỳ đã được ký kết ở mức 550-560 Euro/tấn cho Ý, bao gồm cả thuế bán phá giá. Doanh số bán của Thổ Nhĩ Kỳ cho Tây Ban Nha được báo cáo trong phạm vi giá tương tự. Một nhà máy được báo cáo đã bán 30,000 tấn cho các trung tâm dịch vụ tại Ý trong phạm vi này, nhưng gần hơn với mức 560 Euro/tấn cfr. Một người mua đã xác nhận mua 2,000 tấn HRC với giá 550-560 Euro/tấn cfr. Một người mua lớn coi mức giá này là khả thi đối với vật liệu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia cũng có thể bán vật liệu, với một nhà sản xuất có thể chấp nhận mức giá 550-555 Euro/tấn cfr và một nhà sản xuất khác tìm kiếm mức giá gần 570 Euro/tấn, tuy nhiên thời gian giao hàng dài hơn.
Nhu cầu cho nguồn gốc đang được điều tra vẫn rất thấp, với người mua thích trả mức chênh lệch lớn cho nguồn gốc không có rủi ro. Một số lời chào hàng của Hàn Quốc và Đài Loan được báo cáo ở mức 600-610 USD/tấn cfr Ý.
Tại thị trường nội địa Ý, sau khi giá điện tăng, một nhà máy đã cố gắng đẩy giá chào hàng lên cao lần nữa. Một số giao dịch được báo cáo là đã thực hiện ở mức khoảng 580 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Các chào hàng được nghe ở mức 590-600 Euro/tấn xuất xưởng hoặc giao hàng tùy thuộc vào quy mô của người mua.
Các nhà máy Bắc Âu vẫn muốn bán, với các lô hàng ô tô bị hoãn và hủy bỏ giúp họ có nhiều khả năng cung ứng tại chỗ hơn. Các nhà giao dịch cho biết các nhà máy phía bắc đang tích cực vào Nam Âu.
Nhu cầu bán hàng của các nhà máy phía bắc đặc biệt rõ ràng đối với cuộn cán nguội, nơi có nhiều khả năng cung ứng trong nước hơn cho người mua công nghiệp nói chung. Các nhà máy báo cáo doanh số bán hàng khoảng 650-655 Euro/tấn xuất xưởng.
Chi phí đầu vào tăng thúc đẩy người bán tăng giá, nhưng vấp phải kháng cự từ hạ nguồn do nhu cầu trong lĩnh vực ô tô và sản xuất vẫn giảm trước các suy thoái về kinh tế. Người bán có nguồn hàng sẵn có nhiều hơn vào cuối năm nên có thể sẽ giảm giá lại để kích cầu khi tiến gần tới các ngày lễ. Do vậy, dự kiến giá vẫn yếu khi bước vào đầu năm 2025 và sự phục hồi có thể đến từ cuối tháng 2-tháng 3 khi các điều kiện vĩ mô tốt hơn cũng như khởi sắc về nhu cầu. Giá giảm về 570-580 Euro/tấn trước khi lên 620 Euro/tấn về tháng 3.
_ Kỳ nghỉ lễ Tạ ơn đã hạn chế hoạt động giao dịch trên thị trường thép cuộn cán nóng Mỹ khi người mua và người bán không tham gia thị trường. Thời gian giao hàng đã giảm nửa tuần xuống còn 4.5 tuần, cho thấy vẫn còn hàng tại nhà máy vào cuối năm và đầu tháng 1.
Cả người mua và người bán đều nghỉ ngơi trong tuần trước khi kỳ nghỉ lễ Tạ ơn đến gần vào ngày 26/11 và nhiều người báo cáo rằng các doanh nghiệp hoạt động dưới mức bình thường trong hai ngày qua khi mọi người dần quay trở lại làm việc. Thị trường sẽ còn chậm trong phần còn lại của năm, trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.
Lượng hàng tồn kho nhìn chung vẫn ở mức cao và với kỳ nghỉ lễ vào giữa hai trong năm tuần tiếp theo, thời gian để tiến hành kinh doanh sẽ giảm tương đối nhanh.
Các nguồn tin dự đoán rằng mức độ giao dịch trước Giáng sinh sẽ quyết định tháng 1 sẽ bắt đầu như thế nào. Các nguồn tin cho biết, tháng 12 chậm hơn có thể dẫn đến cú sốc hàng tồn kho thấp vào năm mới. Một số người mua lớn hơn có thể đã làm giảm bớt sự phấn khích của năm mới bằng cách thực hiện các giao dịch mua lớn hơn trong 5-6 tuần qua, phần lớn trong số đó dự kiến sẽ đáp ứng một phần mức tiêu thụ của quý đầu tiên.
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đe dọa áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico đã khởi động một loạt các động thái vào tuần trước. Nhưng những người mua thép đã im lặng trong phản ứng của họ đối với các mối đe dọa của Trump và đang chờ xem tổng thống đắc cử thực sự sẽ làm gì trước khi đưa ra quyết định kinh doanh.
Cung thép vượt cầu đã ảnh hưởng đến giá cả gần đây. Nhu cầu cũng dự kiến sẽ yếu hơn vào mùa đông kéo dài đến đầu năm sau sẽ khiến tiêu thụ chậm hơn nữa và giá sẽ còn áp lực. Yếu tố hỗ trợ thị trường là kỳ vọng nhu cầu khởi sắc năm mới và các chính sách thuế của Trump hỗ trợ giá nội địa. Vì vậy, dự kiến giá thép tại Mỹ sẽ biến động phạm vi hẹp trong thời gian còn lại của năm và tháng 1, nhích lên từ tháng 2 lên khoảng 750-770 USD/tấn.
THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
_ Một số nhà sản xuất thép dài của Châu Âu đã công bố mức tăng 20-30 Euro/tấn vào tuần trước, sau khi giá năng lượng tăng mạnh, nhưng cho đến nay người mua vẫn chậm chấp nhận.
Các nguồn tin thị trường dự đoán năm mới sẽ kết thúc với giao dịch chậm vì các nhà máy sẽ miễn cưỡng đồng ý với mức giá thầu thấp hơn của người mua trước khả năng giá tăng vào đầu năm 2025.
Đánh giá thép cây trong nước hàng tuần tại Ý tăng 5 Euro/tấn lên 550 Euro/tấn, vì những người mua có nhu cầu ngay lập tức đã mua một lượng nhỏ vào thời điểm nhu cầu xây dựng ở mức vừa phải.
Các nhà máy của Ý đã tăng giá thép cây chính thức lên khoảng 580 Euro/tấn tại nhà máy vào tuần trước, sau khi giá năng lượng và phế liệu tăng trong những tuần trước đó. Các lô hàng rất nhỏ được giao dịch ở mức 560 Euro/tấn tại xưởng, với mức thấp hơn được cho là có sẵn cho các lô hàng lớn và vừa. Các nhà máy thép Ý dự kiến sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa trước khi kết thúc năm để chuẩn bị cho đầu năm 2025.
Tại thị trường Đức, cho đến nay, các nhà máy đã không mấy thành công trong việc thúc đẩy mức tăng giá 20 Euro/tấn của tuần trước, nhưng mức tăng này đã giúp họ tránh được tình trạng giảm giá thêm nữa. Giao dịch thép cây gần đây nhất được chỉ định ở mức 585-590 Euro/tấn tại xưởng, trong khi các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá chào hàng thêm 10-20 Euro/tấn lên khoảng 630 Euro/tấn tại xưởng trong tương lai gần.
Các nhà máy thép địa phương của Tây Ban Nha đã bán thép cuộn dây chất lượng kéo với giá 590 Euro/tấn giao trong tuần này, giảm 5-10 Euro/tấn so với đầu tháng 11, do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chào hàng nhập khẩu.
Giá đẩy lên do các nhà máy muốn bù đắp chi phí năng lượng tăng song người mua chậm chấp nhận. Thị trường chậm chạp tới cuối năm và kéo dài tới tháng 1 năm sau vì lễ khiến nhu cầu yếu và thu mua đủ dùng. Nhưng các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để làm bước đệm cho năm tới. Dự kiến giá cả giằng co và nhích lên 590-600 Euro/tấn tại Ý trong tháng 2.
_ Giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm vào ngày 4/12, nhưng giá xuất khẩu vẫn giữ nguyên trong bối cảnh giao dịch yếu, vì giá của Trung Quốc cho thấy sự ổn định trước Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương được lên kế hoạch vào tuần tới, trong khi các nhà cung cấp Châu Âu cũng đẩy giá lên cao hơn sau đợt tăng giá năng lượng gần đây.
Các nhà máy ở khu vực Iskenderun sẵn sàng bán với giá 566 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 4/12, giảm 2 USD/tấn so với ngày hôm trước và giảm 5-10 USD/tấn so với cuối tuần trước.
Các nhà máy ở Izmir và Marmara giữ nguyên giá chào hàng ở mức 565 USD/tấn và 570 USD/tấn xuất xưởng, nhưng không đáp ứng được nhu cầu hoặc đáp ứng rất ít. Hoạt động mua vẫn bị kìm hãm vì thanh khoản thấp, nhưng việc bổ sung hàng vào mùa đông của những người mua trong nước Trung Quốc vào đầu tuần này đã làm dấy lên một số kỳ vọng rằng những người mua Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm như vậy trong những ngày tới.
Rất ít người sẵn sàng chào giá thép cây xuất khẩu thấp hơn 570 USD/tấn fob mặc dù muốn thu hút người mua trong nước ở mức khoảng 565 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các thương nhân cho rằng hầu hết các nhà máy sẽ đồng ý bán ở mức 565 USD/tấn fob. Người mua Châu Âu đã chào giá ở mức 550 USD/tấn fob, không phải là mức giá chấp nhận được đối với các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ, những người đã để mắt đến mức tăng giá 20-30 Euro/tấn gần đây mà một số nhà cung cấp thép dài Châu Âu đã tìm cách thúc đẩy.
Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá trước thềm năm mới khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, diễn biến sẽ không thay đổi nhiều tới cuối năm và suy yếu ngắn hạn trước khi phục hồi tháng 2 lên 590 USD/tấn fob.
THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do có đợt bán mới, nhưng hầu hết người bán vẫn kiên định trước giá thầu thấp hơn.
Một lô hàng của Scandinavia đã được bán cho một nhà máy Iskenderun với HMS 1/2 80:20 với giá 337 USD/tấn.
Giá thầu của các nhà máy là 330-335 USD/tấn cho HMS 80:20, tùy thuộc vào nguồn gốc và khối lượng, trong khi người bán vẫn kiên định, với khối lượng chào bán hạn chế trên thị trường ở mức cao hơn nhiều so với 340 USD/tấn.
Thị trường lo ngại về phản ứng của đồng euro trước sự sụp đổ của chính phủ Pháp, mặc dù đồng tiền này đã phục hồi phần nào sau khi thị trường trái phiếu Pháp vững chắc hơn.
Đồng euro phục hồi đã cân bằng với tin tức đáng thất vọng từ Trung Quốc, nơi giá nguyên liệu thô và sản phẩm thép đã giảm. Đợt kích thích thứ tư của quốc gia này dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới, nhưng các nhà đầu tư và công ty thương mại đang tỏ ra không mấy tin tưởng rằng sẽ có bất kỳ sự tăng cường đáng kể nào.
Hoạt động giao dịch phế liệu sắt trong nước vào tháng 12 của Mỹ sắp bắt đầu và đang kìm hãm một số bên tham gia như một yếu tố quyết định giá xuất khẩu quan trọng.
Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cho là đang dừng hoạt động mua hàng trong lĩnh vực thép bán thành phẩm trong bối cảnh bất ổn và lượng hàng tồn kho cao, để chuẩn bị cho quý đầu tiên năm 2025. Người ta hiểu rằng các nhà máy đang chuẩn bị bước vào năm mới với càng ít hàng tồn kho càng tốt và nhiều nhà quan sát cho biết nhu cầu trong năm mới dự kiến sẽ phục hồi nhờ lượng hàng tồn kho yếu, lãi suất thấp hơn và hoạt động tái dự trữ theo mùa mới.
Dự kiến giá cả giảm vào tháng tới khi nhu cầu giảm nhưng được bù đắp bởi nguồn cung phế liệu giảm từ Mỹ do việc thu gom phế gặp khó khăn vào mùa đông, nên mức giảm hạn chế 2-3 USD/tấn trong tháng 12.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
