THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Giá thép cuộn cán nóng ở Châu Âu tiếp tục giảm do nhu cầu yếu, với sự hung hăng của một nhà máy Ý khiến những người tham gia phần nào lo sợ.

Người mua ở Đức và Benelux báo cáo rằng HRC đưa ra mức giá thấp hơn một chút 700 Euro/tấn được giao từ một số nhà máy, mặc dù những nhà máy khác vẫn chính thức đưa ra mức giá cơ bản 710 Euro/tấn. Theo một số người mua, một nhà sản xuất có trụ sở tại Benelux đã chào giá giao hàng ở mức 670 Euro/tấn nhưng điều này chưa thể được xác nhận. Tại Ý, một nhà máy đang chào giá cơ bản 670-680 Euro/tấn cho một số người mua lớn hơn để đảm bảo khối lượng cho tháng 4, người mua cho biết.

Đã có cuộc thảo luận về các chào hàng của Ai Cập khoảng 610 Euro/tấn cfr Italy, và một số người cho biết có thanh khoản ngay dưới 600 Euro/tấn so với báo giá này. Một người mua lớn ở Iberia đã báo cáo các chào hàng từ Ả Rập Saudi, hiện được miễn trừ khỏi biện pháp bảo vệ của EU đối với HRC, chỉ ở mức dưới 610 Euro/tấn. Các nguồn tin cho biết những người mua lớn đang chào giá thoải mái dưới 600 Euro/tấn đối với hàng nhập khẩu.

Một thương nhân bán nguyên liệu Hàn Quốc cho biết giá sẽ cần ở mức 600-610 Euro/tấn cfr để tìm được thanh khoản. HRC Nhật Bản được chào ở mức 620 Euro/tấn cfr nhưng có rất ít sự quan tâm ở mức này, một thương nhân khác cho biết.

Người mua cho biết họ đã mua đủ trọng tải trong tháng 12 từ các nhà máy trong nước và nhập khẩu, và hiện đang bị tồn kho quá mức do yêu cầu của khách hàng thấp. “Chúng tôi có số lượng nhiều hơn gấp đôi so với tháng 7/2023 nên chơi trò vịt ngồi”, một trung tâm dịch vụ cho biết.

Một thương nhân cho biết thị trường đã gần chạm đáy vì các trung tâm dịch vụ đã ngừng tồn kho trong một thời gian dài tính đến thời điểm này trong năm và các nhà máy đã phải gánh chịu chi phí bằng tiền mặt.

Trên thị trường kỳ hạn, thép quý 4/2024 được giao dịch ở mức 688 Euro/tấn, trong khi tháng 3 giao dịch ở mức 645 Euro/tấn và 650 Euro/tấn.

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu chịu áp lực chính hiện tại từ giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội tại cũng chậm. Cung thép phát tín hiệu giảm sẽ xoa dịu phần nào sự sụt giảm trong ngắn hạn. Và giá cả có thể phục hồi chậm trong tháng 4 khi thị trường thép Trung Quốc dự kiến phục hồi. Mức giá dao động cho tháng 4-tháng 5 vào tầm 780-800 Euro/tấn tại Ý, cao hơn nhẹ so với giá tại Bắc Âu.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ không thay đổi trong tuần này do người mua chờ xem thị trường phế liệu sẽ ổn định ở đâu trong tháng 3.

Giá HRC Midwest và miền Nam không đổi ở mức 800 USD/tấn xuất xưởng, lần đầu tiên giá không giảm kể từ ngày 9/1. Giá giao ngay HRC đã giảm 300 USD/tấn kể từ đó.

Các chào hàng ở cả hai khu vực được báo cáo là khoảng 800 USD/tấn, với một số người mua kỳ vọng họ có thể nhận được mức giá thấp hơn một chút với khối lượng 100-1,000 tấn.

Trên thị trường phế liệu, giá phế busheling số 1 dự kiến sẽ giảm 40-60 USD/tấn trong phiên giao dịch tháng 3, vẫn chưa bắt đầu. Áp lực giảm giá phế liệu sẽ làm giảm điểm hòa vốn của nhà máy thép và có thể mang lại cho người mua nhiều đòn bẩy hơn để đẩy giá nhà máy xuống thấp hơn.

Đáy cuối cùng của thị trường HRC được thiết lập ở mức 670 USD/tấn trong khoảng thời gian từ 19 đến 26/9.

Giá hợp đồng cũng được thiết lập lại vào tuần tới, điều này có thể cho phép một số trung tâm dịch vụ đã mua theo cam kết trọng lượng tối thiểu của họ bổ sung vào khối lượng hợp đồng của họ khi họ tận dụng lượng tấn thấp hơn với chiết khấu hợp đồng.

Tuần trước Nucor đã giảm giá xuất xưởng được công bố 90 USD/tấn xuống còn 1,290 USD/tấn, một động thái mà thị trường đồng ý là cần phải xảy ra nhưng cho rằng không phù hợp với giá thị trường.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn nối tiếp đà giảm từ cuối năm 2023 do nhu cầu chậm và tốc độ giảm có chậm lại tháng này khi tồn kho có phần thắt chặt. Việc người mua tái gia nhập thị trường là tín hiệu tích cực cho giá nhưng chưa thể hỗ trợ mạnh trong bối cảnh suy yếu toàn cầu và áp lực hàng nhập khẩu giá thấp. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 4-tháng 5 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 930-950 USD/tấn.

_ Hoạt động mua hàng kém ở thị trường nội địa đã thúc đẩy một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm các chào hàng xuất khẩu thép cuộn cán nóng trong tuần này nhằm đảm bảo doanh số bán hàng sang Châu Âu.

Khách hàng Châu Âu trong tuần này đã nhận được chào hàng ở mức giá 630-680 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà máy được báo cáo là đang chào giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh ở mức 640-645 Euro/tấn cfr Ý, đã bao gồm thuế, trong khi đang đàm phán với một nhà sản xuất ống. Mặc dù vậy, không có thỏa thuận nào được báo cáo là đã ký kết, vì kỳ vọng mua hàng của châu Âu vẫn ở dưới mức này, với một nguồn tin ước tính rằng người mua sẽ sẵn sàng chấp nhận mức giá 620 USD/tấn fob. Các nguồn tin khác cho biết mức giá vào Ý được cho là ở mức 650-660 USD/tấn fob và không thấp hơn.

Tại Tây Ban Nha, nhiều người tham gia thị trường đã báo cáo rằng một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác đã chốt một số giao dịch với các lô nhỏ, nhưng điều này không thể được xác minh. Một công ty thương mại ở khu vực Iberia báo cáo mức giá chào 670-680 Euro/tấn, chưa bao gồm thuế, trong khi 665-675 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, cũng được đưa ra nhưng không có giao dịch nào được ký kết. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng cố gắng bán sang các thị trường ngoài EU như Ai Cập, với giá chào 670 USD/tấn cif. Nhưng mức này được người mua cho là không thể thực hiện được.

Trong nước, một nhà máy tiếp tục chào giá xuất xưởng là 700 USD/tấn, giảm xuống còn 690 USD/tấn sau khi áp dụng giảm giá, trong khi giá mà một đối thủ cạnh tranh gần gũi đưa ra cho khách hàng là khoảng 700-710 USD/tấn. Các nhà sản xuất khác sẵn sàng bán nguyên liệu cán nóng với số lượng lớn với giá xuất xưởng 680-690 USD/tấn cho các nhà sản xuất ống và nhà cán lại. Một nhà cung cấp, bị ảnh hưởng bởi một số vấn đề về tồn kho, được cho là đang báo giá Marmara 680 USD/tấn cfr, tương đương với khoảng 670 USD/tấn xuất xưởng, mức giá rẻ nhất có sẵn trong nước. Với việc phế liệu tiếp tục quỹ đạo đi xuống trong tuần này và giá của Trung Quốc giảm nhẹ, khách hàng địa phương của Thổ Nhĩ Kỳ mong đợi sẽ có mức giảm giá tiếp theo và đã quyết định chờ xem. Vì điều này, hoạt động mua hàng vẫn trì trệ.

Hầu hết thị trường đang hoạt động vào tháng 4, chỉ có một nhà cung cấp cho biết họ đã chuyển sang tháng 5.

Dự kiến giá cả còn giảm trong phần lớn tháng 3 khi hàng nhập khẩu tiếp tục cạnh tranh trong khi sức mua nội địa vốn đã suy yếu sẽ càng trầm lắng hơn do lễ hội Ramadan. Hoạt động thị trường giảm, giá giảm trong tháng trước khi có thể nhích nhẹ về lại tháng 4 khi kết thúc lễ và người mua tái bổ sung dự trữ. Giá chào xuất khẩu HRC tháng 4 dự kiến về 690-710 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giá thép cây của Mỹ giảm giá trong tuần này ở một số khu vực do các nhà sản xuất thép cố gắng thúc đẩy nhu cầu trong bối cảnh không có trọng tải nhập khẩu và trước dự kiến giá giao dịch sắt thép trong nước tháng 3 sẽ giảm.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest giảm xuống còn 830-840 USD/tấn từ 840-860 USD/tấn vào tuần trước, trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston cũng giảm xuống 790-800 USD/tấn từ 800-810 USD/tấn.

Các nhà sản xuất thép ở phía đông bắc, Midwest và phía Tây đã giảm giá chào 20-30 USD/tấn vào cuối tuần trước và trong tuần này do nhu cầu vẫn trì trệ trong suốt tháng qua. Các giá chào ở vùng Đông Bắc được biết đến ở mức 800 USD/tấn, trong khi ở Midwest, giá chào ở mức 820-830 USD/tấn. Tuy nhiên, các nguồn tin bên mua cho biết sự sụt giảm đặc biệt không làm tăng nhu cầu của họ.

Trọng tải nhập khẩu vẫn ở mức thấp, nhưng nguồn cung thắt chặt giảm đã thúc đẩy giá, với một nhà nhập khẩu báo cáo giá đã giảm ở Houston. Giá chào giao hàng tháng 6 dao động trong khoảng 780-800 USD/tấn, nhưng không thu hút được nhiều sự quan tâm do sự lan rộng sang thanh cốt thép trong nước còn hẹp.

Nhập khẩu thép cây của Mỹ tiếp tục giảm trong tháng 1, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2020. Nhập khẩu dự kiến sẽ giảm xuống 40,500 tấn từ 92,000 tấn vào tháng 1/2023.

Áp lực giảm giá, nhu cầu yếu vẫn đang tiếp diễn trên thị trường thép cây Mỹ dù dự kiến tăng trưởng vào mùa xuân. Phế thép cũng giảm giá trong khi các dự luật cơ sở hạ tầng chưa thể phát huy được hết hiệu quả. Dự kiến giá cả còn bình ổn tới giảm nhẹ trong tháng 3. Sang tới tháng 4, tình hình khả quan hơn nhưng không kỳ vọng tăng nhiều theo giá toàn cầu, đạt tầm 870-890 USD/tấn.

_ Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do các nhà máy hạ chỉ số xuất khẩu trong bối cảnh có rất ít nhu cầu mua.

Chỉ số xuất khẩu từ các nhà máy dao động từ 595-605 USD/tấn fob, với các chào giá ở mức cao hơn nhận được ít sự chú ý. Một nhà cung cấp lớn được coi là sẵn sàng bán 1,000-2,000 tấn lô với giá 590 USD/tấn fob, cho thấy rằng giá thấp hơn sẽ có sẵn cho người mua mua số lượng lớn hơn.

Nguồn tin thị trường cho biết một người mua ở Nam Âu cho biết rằng thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ hiện có giá 590-595 USD/tấn fob, nhưng người mua ở lục địa này đang kiềm chế và chờ giá chạm sàn.

Tại thị trường nội địa, hai nhà máy Iskenderun giữ giá chào bằng đồng lira ở mức 23,100 lira/tấn (730 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Nhưng điều này thể hiện mức giảm 3 USD/tấn so với ngày trước tính theo đồng đô la, xuống còn 610 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT, sau khi giá trị đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng đô la Mỹ giảm mạnh.

Lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 70% trong tháng 2 so với một năm trước đó, vượt quá kỳ vọng và làm dấy lên suy đoán về việc tăng lãi suất thêm bất chấp dấu hiệu hôm qua của ngân hàng trung ương rằng không cần tăng thêm lãi suất.

Sang tháng 3, thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đón lễ hội Ramadan sang đến đầu tháng 4, kéo theo nhu cầu vốn đã chậm lại càng chậm hơn. Những áp lực bủa vây này sẽ còn khiến thị trường thép cây khó khăn trong tháng tới, giảm thêm xuống 600 USD/tấn fob. Thị trường có thể chỉ phục hồi sang tới nửa cuối tháng 4 khi sức mua phục hồi chậm sau lễ và giá dự kiến tăng trưởng ở Châu Á, đẩy giá lên tầm 650 USD/tấn fob trong tháng 4-tháng 5.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giao dịch nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ lại bị đình trệ hôm qua, chỉ còn lại một số người bán trên thị trường và các nhà máy tiếp tục phản đối việc ký kết các thỏa thuận.

Chỉ có một số người bán ở lục địa Châu Âu bày tỏ ý định bán hôm qua, so với con số cao hơn nhiều vào cuối tuần trước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hầu hết vẫn đứng ngoài cuộc, nhưng một số ít được cho là đang dự kiến đàm phán với các nhà cung cấp.

Các nhà xuất khẩu Mỹ hầu hết rút khỏi thị trường xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, do những người tham gia Hoa Kỳ chờ đợi giao dịch phế liệu sắt trong nước bắt đầu vào tháng 3, với các bãi xuất khẩu dọc theo bờ biển phía đông bắc của bờ biển phía đông Hoa Kỳ giảm mạnh giá, sau khi giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm .

Các nhà xuất khẩu đã giảm giá thu gom khoảng 20-30 USD/tấn so với tuần trước tùy thuộc vào loại và khu vực, với giá HMS #1 trên khắp New York, Philadelphia, Boston và Albany dao động từ 270-300 USD/tấn được giao tại bãi xuất khẩu trong tuần này. Một số nhà xuất khẩu đã thông báo cho các nhà cung cấp về việc giảm thêm ở một số khu vực, dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối tuần này.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu cũng đã giảm giá thầu nguồn cung tại bến cảng, lưu ý rằng dòng vốn vào vẫn ở mức thấp. Các nhà xuất khẩu khu vực Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Gwent (ARAG) đã giảm giá thầu của họ xuống 305-310 Euro/tấn giao cho HMS 1/2, thấp hơn khoảng 15 Euro/tấn trong tuần. Các nhà xuất khẩu Vương quốc Anh đã giảm đáng kể giá thầu của họ - trung bình 25-30 £/tấn trong tuần - xuống còn 240-250£/tấn giao ở miền Bắc và 235-245 £/tấn ở miền Nam. Các nhà xuất khẩu của Anh cũng tiếp tục ghi nhận dòng vốn vào bến cảng thấp.

Những người tham gia thị trường lưu ý rằng thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ thiếu tầm nhìn, ảnh hưởng đến thị trường phế liệu, không có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng giảm rõ ràng sẽ dừng lại trước mắt, trong bối cảnh tâm lý thị trường sắt thép toàn cầu tiếp tục suy yếu. Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay tiếp tục giảm do các nhà máy tiếp tục giảm giá để kích thích doanh số bán hàng, nhưng không thực hiện được do nhu cầu ở thị trường trong nước và xuất khẩu yếu. Chỉ số giá xuất khẩu dao động từ 595-605 USD/tấn fob, và doanh số bán nhỏ có thể đạt được ở mức 590 USD/tấn fob, cho thấy mức giá thậm chí còn thấp hơn đối với khối lượng lớn hơn.

Thị trường nhập khẩu phế liệu biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không hoạt động, khiến giá phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 hàng ngày được đánh giá ở mức 367.50 USD/tấn.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động yếu trong tháng tới do ảnh hưởng lễ hội Ramadan đến thị trường thép. Do đó, giá sẽ còn giảm nhẹ xuống tầm 400 USD/tấn cfr trong tháng 3 cho loại HMS 1/ 2 80: 20 Mỹ và phục hồi vào tháng 4-tháng 5. Phạm vi tăng giá đạt tầm 420-425 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.