THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ sau khi một nhà máy hàng đầu tăng giá chào hàng.

Một nhà sản xuất cho biết họ đã bán vào Benelux với giá cơ sở 610 Euro/tấn xuất xưởng cho hỗn hợp thép khổ lớn và thép hàng hóa. Một số trung tâm dịch vụ lo ngại khi có thông tin một nhà máy lớn đang trì hoãn đơn hàng gần ba tháng do sự cố kỹ thuật.

Nhìn chung, thị trường khá yên ắng, với các trung tâm dịch vụ nêu lý do tồn kho vật liệu trong kho của họ và tại các nhà giao dịch, nghĩa là họ có thể hoãn việc đặt hàng mới. Một nhà giao dịch cho biết "không" có nhu cầu về HRC về các đơn đặt hàng mới. Nhưng các nhà sản xuất vẫn kiên quyết với quyết tâm của mình, kỳ vọng sẽ có sự điều chỉnh có ý nghĩa đối với hạn ngạch nhập khẩu. Các nguồn tin cho biết hôm nay rằng việc tự do hóa khối lượng hạn ngạch kể từ năm 2018 có thể bị đảo ngược bởi đợt đánh giá bảo vệ của EU, trong khi các biện pháp khác có thể hạn chế thêm khối lượng.

Một nhà máy đang chào giá 660 Euro/tấn tại xưởng, trong khi một nhà máy khác đang tìm kiếm 620 Euro/tấn và một nhà máy cán lại có trụ sở tại Benelux là 600 Euro/tấn.

Tại thị trường nhập khẩu của Ý, một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã chào giá chỉ dưới 570 Euro/tấn cfr Ý, bao gồm cả chống bán phá giá, vào tuần trước cho khối lượng lớn đã mất đơn đặt hàng, có thể là vào tay một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ khác. Nhiều giao dịch đã được xác nhận ở mức 565 Euro/tấn cfr, bao gồm cả bán phá giá, với phần lớn các giao dịch ở mức 560-570 Euro/tấn cfr và một số giao dịch lên tới 580 Euro/tấn. Các chào hàng của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan đã tăng lên kể từ đó, sau các đợt bán trong hai tuần qua, nhưng các mức mới vẫn chưa được củng cố. Sự hỗ trợ có thể được cung cấp bởi việc ArcelorMittal tăng lên 660 Euro/tấn.

Chênh lệch giữa vật liệu có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ và hầu hết các nguồn gốc khác đang gia tăng, vì người mua từ chối mua HRC với thời gian giao hàng dài. Chênh lệch xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá ở mức +2.50 Euro/tấn, trong khi chênh lệch đối với Hàn Quốc là -2.50 Euro/tấn, Đài Loan là -12.50 Euro/tấn, Ấn Độ là -22.50 Euro/tấn và Nhật Bản và Việt Nam là -37.50 Euro/tấn.

Một nhà máy của Indonesia đã nhận được giá thầu cho lô hàng tháng 4 là 545 USD/tấn cfr EU, đối với vật liệu có nhãn CE mà họ vừa mới đạt được. Đầu tuần này, nhà máy đã chào giá mà không có nhãn CE là 550 Euro/tấn cfr. Một số người cho biết nếu giá ở mức tương đương 530 Euro/tấn cfr, người mua có thể chấp nhận rủi ro, đặt cược vào việc Indonesia tiếp tục được hưởng quyền miễn trừ khỏi các biện pháp bảo vệ hoặc hạn ngạch cho phép thông quan đủ. Một số thương nhân đã đưa ra vị thế đối với vật liệu của Indonesia đến muộn hơn, nhưng vẫn chưa tìm được người mua.

Ngày thứ hai Trung Quốc trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ đã vững chắc hơn, nhưng không phải tất cả những người tham gia thị trường đều tin tưởng, họ kỳ vọng mức thuế của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến thị trường. "Với mức thuế bổ sung của Mỹ, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tiếp tục bán phá giá", một nguồn tin từ nhà máy cho biết.

Dự kiến giá vẫn yếu trong tháng 2 và chỉ có thể cải thiện về tháng 3-tháng 4 khi các điều kiện vĩ mô tốt hơn cũng như khởi sắc về nhu cầu. Giá phổ biến khoảng 680-700 Euro/tấn về tháng 3-tháng 4.

_ Thị trường thép dẹt của Mỹ trì trệ trong tuần này khi thị trường nỗ lực thoát khỏi sự bất ổn về chính sách thuế quan đã làm thị trường chao đảo trong tuần qua. Thời gian giao hàng tại Midwest vẫn ổn định ở mức năm tuần, với dấu hiệu cho thấy các nhà máy đã đặt hàng đến tuần thứ hai của tháng 03.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, điều này có nguy cơ khiến giá thép từ cả hai nước tăng cao đối với các sản phẩm được bán vào Mỹ.

Canada và Mexico đã đe dọa sẽ trả đũa bằng thuế quan của riêng họ, nhưng thuế nhập khẩu đã bị hoãn lại vào ngày 03/02 vì cả hai nước đều đưa ra những nhượng bộ liên quan đến an ninh biên giới cho Mỹ.

Người mua báo cáo rằng mối đe dọa về thuế quan đã làm chậm hoạt động từ Canada và đe dọa cắt nguồn cung từ Mexico. Giá thép của Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng nếu áp dụng thuế quan.

Mặc dù việc hoãn thuế quan được hoan nghênh, nhưng việc hoãn lại 30 ngày đã tạo ra sự không chắc chắn cho các đơn đặt hàng trong tương lai và mức thuế mà chúng sẽ phải chịu. Các đơn đặt hàng thép được thực hiện hôm nay từ bất kỳ quốc gia nào có khả năng sẽ đến sau thời hạn áp thuế thương mại tiếp theo.

Các trung tâm dịch vụ cho biết nhu cầu nhìn chung vẫn ổn định, nhưng vẫn có lo ngại rằng hoạt động hiện tại có liên quan đến người tiêu dùng hạ nguồn đã mua trước thay vì nhu cầu thực tế. Với việc thuế quan được hoãn lại vào lúc này, thị trường có thể sẽ rõ ràng hơn về nhu cầu thực sự trong những tuần tới.

Như vậy, thị trường thép Mỹ bất ổn đầu năm 2025 do xoay quanh các chính sách thuế quan của Trump và sự trả đũa từ các đối tác, nhưng các nhà máy nội địa đã tận dụng điều này để tăng giá thép trong nước. Do vậy, dự kiến các nhà máy sẽ tiếp tục thúc đẩy giá khi hàng nhập khẩu tăng giá và hạn chế, lên khoảng 780-800 USD/tấn vào tháng 3-tháng 4.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_  Doanh số bán trong nước nhỏ ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ một phần cho đợt tăng giá mới nhất của các nhà máy thép, với tổng giá là 15-20 USD/tấn kể từ giữa tuần trước.

Một nhà máy ở khu vực Iskenderun đã bán khối lượng nhỏ với giá 565 USD/tấn xuất xưởng, sau đó tăng giá chào hàng lên 570 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy khác gần đó chào giá thép cây với giá 567-569 USD/tấn xuất xưởng. Nhìn chung, hoạt động giao dịch vẫn chậm do kỳ vọng về nhu cầu xây dựng trong vài tuần tới vẫn còn hạn chế. Nhưng giá chào hàng của các nhà máy có khả năng sẽ được chấp nhận cuối cùng vì chúng được hỗ trợ bởi giá phế liệu tăng đều đặn.

Các nhà máy Marmara đã đưa ra giá chào hàng trong khoảng 570-580 USD/tấn tại xưởng. Trên thị trường xuất khẩu, một nhà máy Izmir chào hàng thép cây ở mức 560 USD/tấn fob và từ chối giá thầu từ các công ty thương mại đang đàm phán với người mua Châu Phi ở mức 540 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường cho rằng nhà máy này có thể sẽ sẵn sàng bán với giá 555 USD/tấn fob. Người mua Balkan đã nhận được giá chào hàng từ các nhà máy Marmara ở mức 570-575 USD/tấn fob, nhưng lại chùn bước trước mức tăng 10-15 USD/tấn so với cuối tuần trước.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, sự phục hồi đang đến nhưng chậm với giá nhích dần lên 600-620 USD/tấn fob về tháng 3-tháng 4.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Hoạt động nhập khẩu phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng tốc trong 24 giờ qua, với nhiều đợt bán hàng bốc hàng tháng 3 diễn ra ở mức cao hơn. Người bán tại Mỹ vẫn không tham gia vào phương trình.

Đánh giá được xác định bởi đợt bán mới nhất trên thị trường, được thực hiện bởi một nhà cung cấp Châu Âu cho một nhà máy Marmara, với HMS 80:20 ở mức 353 USD/tấn.

Các giao dịch mua bán cũng được chốt ở mức cao hơn vào ngày trước: một lô hàng của một thương nhân/nhà cung cấp Hà Lan đến một nhà máy Marmara với giá 348 USD/tấn, một lô hàng của Anh đến một nhà máy Izmir với giá 347 USD/tấn, một lô hàng của Baltic đến một nhà máy Iskenderun với giá 351 USD/tấn và một lô hàng hỗn hợp của Châu Âu/Anh đến một nhà máy Marmara với giá 352.50 USD/tấn.

Người bán của Mỹ đáng chú ý là vắng mặt trên thị trường trong cả tuần, mặc dù một số đã đưa ra các mức chào hàng, có vẻ như quá cao đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm đó. Các mức giá thầu là 355 USD/tấn cho HMS 80:20 đã bị từ chối vào hôm qua, khi các mức giá chào hàng ban đầu là 360 USD/tấn cho HMS 80:20. Dự kiến ​​giao dịch nội địa Mỹ vào tháng 2, bắt đầu vào hôm qua với các nhà máy trả giá lên tới 40 USD/tấn cho hàng vụn và lên tới 30 USD/tấn cho HMS và bonus, sẽ kết thúc ở mức cao hơn một chút so với dự đoán trước đó. Sự thiếu hụt HMS đáng chú ý trên thị trường nội địa Mỹ, trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vốn ưa chuộng HMS chất lượng Mỹ cho một số ứng dụng nhất định, đã tăng giá từ các nguồn thay thế do không có đủ khối lượng chào hàng. Thị trường thép Mỹ đã bắt đầu tăng giá trong thời gian gần đây.

Khi nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên, các nhà máy đã sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho vật liệu chất lượng cao hơn, nhưng nguồn cung không đủ từ Scandinavia và các quốc gia Baltic, trong khi các nhà cung cấp Châu Âu đang bổ sung hàng dự trữ và phải trả giá tại bến cảng ngày càng cao. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng gặp khó khăn trong việc mua được vật liệu giá rẻ hơn nhiều ở vùng biển gần, buộc họ phải chấp nhận giá cao hơn ở vùng biển sâu.

Thị trường Trung Quốc cũng tăng giá vào hôm qua, vào ngày thứ hai trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hỗ trợ cho tâm lý đang lên. Giá thành phẩm và quặng sắt đều bắt đầu phục hồi.

Trên thị trường biển gần, một số chào hàng đạt 350 USD/tấn cho HMS 80:20 từ Moldova, chẳng hạn, và 340 USD/tấn từ Romania, và ở mức trung bình đối với Ý và Hy Lạp. Các nhà máy vẫn còn ngần ngại trả những mức giá này, nhưng không loại trừ khả năng phải nhượng bộ nếu giá dầu biển sâu tiếp tục tăng.

Dự kiến giá phế nhập khẩu Mỹ vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng vào tháng 3-tháng 4 theo đà tăng giá thép và nhu cầu sản xuất thép phục vụ cho ngành xây dựng cũng như giá nội địa Mỹ tăng. Phạm vi giá tăng lên 380-400 USD/tấn cfr từ Mỹ trong tháng 3-tháng 4.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.