HRC
_ Thị trường HRC Châu Âu sụt giảm thêm khi ArcelorMittal thông báo rằng họ sẽ ngưng sản xuất lò cao tại nhà máy Fos-sur-Mer ở Pháp.
Một nhà sản xuất thép có trụ sở tại Visegrad đang bán với giá khoảng 645 Euro/tấn vào Đức, trong khi các trung tâm dịch vụ thép (SSC) cho biết họ có thể mua từ các nhà máy lớn hơn với giá khoảng 660 Euro/tấn. Giá 650 Euro/tấn được báo cáo rộng rãi ở Ý vào ngày thứ sáu, với giá thầu cho nguyên liệu nhập khẩu được cho là cũng sẽ giảm thêm, vì những người mua lớn nhất đang nhắm đến mức 570-580 USD/tấn cfr.
Một chào bán cho HRC ngâm dầu đã được nghe từ Ấn Độ ở mức 635 USD/tấn cfr, và một số người cho rằng 600 USD/tấn cfr sẽ khả thi cho HRC cơ bản đối với hầu hết người bán.
Nhiều trung tâm dịch vụ hơn ở Ý đang tham gia vào cái gọi là 'cassa integrationzione', trong đó nhân viên tạm thời bị sa thải và chính phủ gánh phần lớn chi phí lương. Một số công ty không muốn nêu tên đã xác nhận điều này. Chúng bao gồm một số SSC được liên kết và tích hợp, cũng như những công ty vừa và nhỏ hơn.
Các UBCKNN vẫn lo lắng về việc dự trữ hàng tồn kho giá cao trước cuối năm nay hơn là tích lũy thêm, đặc biệt là do giá vốn tăng.
Một số nguồn bên bán hy vọng rằng giá Trung Quốc tăng trong vài ngày qua có thể thúc đẩy nhu cầu toàn cầu và làm giảm dòng chào hàng nhập khẩu rất cạnh tranh.
Nhìn chung giá cả vẫn đang áp lực do nhu cầu kém và kiềm chế lạm phát gây áp lực cho giá. Tồn kho gia tăng, thời gian giao hàng ngắn và nhu cầu kém cuối năm sẽ còn gây áp lực cho giá thép tháng tới. Tuy nhiên, thị trường vẫn có hỗ trợ về cuối năm từ chi phí năng lượng và nguyên liệu thô tăng, với phế và chi phí năng lượng tăng vào mùa đông. Do đó, giá giảm nhưng phạm vi hạn chế, kèm biến động. Mức giá vào tầm 610-630 Euro/tấn tháng 1.
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục giảm do nhu cầu tiếp tục suy yếu và giá thấp hơn đã được báo cáo. Các chào bán được báo cáo trong khoảng 680-750 USD/tấn, với hầu hết từ 680-735 USD/tấn.
Những người tham gia thị trường đã báo cáo sự thất vọng với thông báo vào tuần trước từ Giám đốc điều hành của Cleveland-Cliffs, Lourenco Goncalves rằng công ty của ông sẽ đặt mục tiêu tăng tỷ lệ sản xuất hàng quý lên 8-11% so với ba quý đầu năm 2022, thêm 300,000-400,000 sản lượng. Cả Cliffs và US Steel đều kỳ vọng nhu cầu ô tô sẽ được cải thiện.
Nhu cầu đang ở mức hỗn hợp, với việc Whirlpool thông báo họ cắt giảm sản lượng 35% trong quý 3 và General Motors (GM) tăng tồn kho ô tô tại Mỹ trong cùng kỳ. Doanh số của Ford giảm liên tiếp, do ảnh hưởng từ lượng xe đã hoàn thành một phần.
Hầu hết các trung tâm dịch vụ đều cho biết nhu cầu đang giảm và đang gia tăng theo chiều hướng bi quan khi thị trường tiếp cận kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn ở Mỹ vào cuối tháng này và sự chậm lại theo mùa điển hình xảy ra trong thời gian đó.
Thị trường chờ đợi kết quả đàm phán giữa nhà sản xuất thép tích hợp US Steel và USW về một hợp đồng mới thay thế hợp đồng đã hết hạn vào ngày 1/9. Nhiều người cho rằng một cuộc đình công tiềm năng là hành động duy nhất có thể xoay chuyển thị trường, cứu vãn việc cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất thép.
Dự kiến xu hướng giá cả sẽ biến động giảm ngắn hạn do cung vượt cầu và có thể củng cố ổn định dần về cuối năm, với việc cắt giảm sản xuất hỗ trợ tâm lý cũng như phế tăng giá cuối năm khi quá trình thu gom gặp khó khăn mùa đông. Giá HRC Mỹ dự kiến vào tầm 740-750 USD/tấn tháng 1.
_ Giá chào bán thép cuộn cán nóng của các thương nhân Trung Quốc thấp hơn đã ảnh hưởng nặng nề đến thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, mặc dù có báo cáo rằng giá chào bán đã tăng cao hơn.
Giá 550-560 USD/tấn cfr có sẵn trong nửa đầu tuần, một số có điều khoản thanh toán ưu đãi và một số là thép Q195 hoặc SAE1004. Một số chào hàng được báo giá cao hơn ở mức 570-580 USD/tấn cfr, giá đã tăng do thị trường Trung Quốc mạnh lên trong tuần qua. Một số đơn đặt hàng đã được báo cáo cho một vài loại hàng hóa, và một số giá thầu cũng đã được nghe thấy ở mức 535 USD/tấn cfr từ các nhà cán lại.
Giá nhập khẩu từ các nước khác cũng thấp hơn, với nguyên liệu Đài Loan được chào bán ở mức 590 USD/tấn cfr. Cũng có giao dịch cho các vật liệu Châu Á khác ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Một nhà sản xuất Nga đã chốt đơn hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 565-580 USD/tấn cfr vào tuần trước. Một nhà máy khác dự kiến sẽ chào bán tuần này với giá 580-590 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù một số nguồn tin bên bán cho biết giá sẽ trên 600 USD/tấn cfr, điều này sẽ không khả thi đối với người mua.
Trong khi đó, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ chào HRC trong tuần ở mức 650-670 USD/tấn xuất xưởng vào tháng 12, nhưng mức khả thi là 640-650 USD/tấn xuất xưởng. Dường như không có nhiều giao dịch diễn ra với các nhà máy trong nước, vì người mua kỳ vọng giá nhập khẩu thấp hơn và giá năng lượng sẽ buộc họ phải giảm. Một nguồn tin bên bán cho biết rằng người mua đang chỉ ra mức giá thậm chí dưới 600 USD/tấn xuất xưởng, xem xét các chào bán của Trung Quốc.
Xuất khẩu phần lớn vẫn không hoạt động, ngay cả đối với những người mua nhỏ hơn không thuộc EU ở phần còn lại của Châu Âu, những nơi trong những tháng gần đây đã trở thành một trong những khách hàng chính của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Khách hàng tại các điểm đến này đang nhận được các chào bán cạnh tranh từ các nhà cung cấp EU, cao hơn Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí 620-630 USD/tấn fob đã được báo cáo là không thể hoạt động.
Một chào bán đã được đưa ra trong tuần ở mức 650 USD/tấn cfr Ý bao gồm thuế từ một thương nhân. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ báo giá fob ở mức 640-650 USD/tấn fob, giảm so với mức 650-660 USD/tấn fob của tuần trước. Những người tham gia thị trường chắc chắn rằng những mức giá này có thể thương lượng, nhưng kỳ vọng của người mua là quá thấp, họ cũng đang xem xét chào giá HRC Châu Á ở mức 600-620 USD/tấn cfr Châu Âu và giá thầu ở Ý thấp là 570-580 USD/tấn cfr Ý.
Trong xu hướng chung toàn cầu, giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn áp lực giảm từ hàng nhập khẩu giá thấp, nhu cầu yếu nội địa và tâm lý thị trường yếu kém. Phạm vi giá tầm 640-660 USD/tấn fob tháng 1.
THÉP CÂY
_ Giá thép cây nội địa và nhập khẩu Mỹ đều suy yếu do thị trường im ắng và các nhà máy cảnh giác trước sự sụt giá phế thép.
Kỳ vọng giá phế liệu đi ngang trong tháng 11 đang bị lu mờ khiến các nhà sản xuất lại chuyển sang chiết khấu sản xuất cho khách hàng. Giao dịch phế liệu sắt nội địa của Hoa Kỳ cho tháng 11 đã bắt đầu vào ngày thứ năm tại Detroit với các nhà máy đặt giá giảm 20 USD/tấn cho các loại cũ, trong khi hoạt động giao dịch tại các thị trường phía Nam cho đến nay đã giảm nhẹ với các loại cũ bắt đầu giao dịch ở mức giá đi ngang so với tháng trước. Nhu cầu được cho là sẽ chậm lại trước kỳ nghỉ lễ và mức độ xây dựng khu dân cư đang bị áp lực bởi lãi suất.
Tổng chi tiêu xây dựng trong tháng 9 ở mức 163.6 tỷ USD, giảm so với 168.2 tỷ USD chi tiêu trong tháng 8, nhưng tăng từ mức 148.3 tỷ USD được báo cáo vào tháng 9/2021, theo dữ liệu mới nhất do Cục điều tra dân số Hoa Kỳ công bố trong tuần này. Chi tiêu cho xây dựng khu dân cư đã giảm xuống còn 83.1 tỷ USD từ 86.7 tỷ USD được báo cáo vào tháng 8, nhưng đã tăng từ mức 74.4 tỷ USD được chi vào tháng 9 năm ngoái. Chi tiêu kết hợp phi dân cư trong cả khu vực công và tư nhân đã giảm xuống còn 80.4 tỷ USD trong tháng 9 từ 86.5 tỷ USD chi tiêu trong tháng 8, nhưng một lần nữa tăng từ mức 74 tỷ USD được báo cáo vào tháng 9 năm ngoái.
Sản lượng thép trong nước cũng giảm trong tuần trước khi AISI báo cáo mức giảm 6,000 tấn xuống 1.6 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 29/10. Một số nhà sản xuất trong báo cáo thu nhập trong tuần qua cho biết tiêu thụ thép cây trong nước dự kiến sẽ tăng vào năm 2023 do chi tiêu từ Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm dự kiến sẽ thêm nhu cầu 1.5 triệu tấn/năm vào thị trường trong vòng 5 năm.Giá dự kiến sẽ còn áp lực cuối năm với giá nguyên liệu thô giảm và nhu cầu chậm. Phạm vi giá dao động quanh 950 USD/tấn fob tháng 12-tháng 1.
_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức thấp và những người tham gia thị trường chờ đợi tin tức vào cuối tuần về những thay đổi tiềm năng đối với chính sách zero-Covid của Trung Quốc.
Các cơ quan y tế Trung Quốc dự kiến sẽ đưa ra thông báo vào ngày 5/11 về chính sách zero-Covid trong những tháng sắp tới, có thể sẽ định hướng thị trường thép của nước này vào tuần tới và cũng định hình bối cảnh thép toàn cầu trong những tuần và tháng tới.
Một sự thay đổi trong chính sách zero-Covid sẽ khiến nhu cầu thép được hỗ trợ trên toàn cầu trong quý đầu tiên của năm 2023 và tuyên bố không thay đổi chính sách sẽ khiến nhu cầu thép giảm và tiếp tục bóp chặt biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt mùa đông.
Một nhà máy Marmara được cho là đã không thể tìm thấy bất kỳ nhu cầu thép cây nào tại địa phương ở mức 640 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), và một nhà máy Izmir chào giá 635 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, nhưng không có nhu cầu trong khu vực của nó ở mức này. Cả hai nhà sản xuất đều giao dịch hàng tấn ở mức tối thiểu là 640 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, vào đầu tuần qua.
Thực tế là các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm doanh số bán hàng nội địa vào cuối tuần ở mức 635-640 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, cho thấy họ không thể tìm thấy nhu cầu ở mức trên 640 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế, xem xét thị trường nội địa, là nơi họ có thể đạt được khối lượng bán hàng lớn hơn.
Nhu cầu chậm, phế thép giảm đang gây áp lực lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ còn kéo dài qua tháng sau. Tuy nhiên, giá có thể được củng cố đầu năm sau với một số đợt tái tích trữ. Phạm vi giá khoảng 650-660 USD/tấn fob tháng 12-tháng 1.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm khi một đợt bán ở Baltic cho một nhà máy ở Izmir giao vào cuối tháng 11/đầu tháng 12 được chốt.
Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 348 USD/tấn và bonus ở mức 368 USD/tấn cfr Izmir cho lô hàng cuối tháng 11/lô hàng đầu tháng 12.
Tất cả các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đều có ít nhất một lô hàng tháng 12 để mua và việc giao dịch cho lô hàng tháng 12 sẽ phải kết thúc trước cuối tháng 11 để các nhà cung cấp có thời gian tải hàng trước kỳ nghỉ lễ.
Giá thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng chủ yếu bởi động lực cung cấp phế liệu hiện tại nhưng một thông báo của cơ quan y tế Trung Quốc vào ngày 5/11 sẽ phác thảo chính sách không COVID trong những tháng tới sẽ có ảnh hưởng lớn đến thị trường thép Trung Quốc vào tuần tới nhưng cũng sẽ định hình bối cảnh thép toàn cầu trong những tuần và tháng tới. Sự thay đổi trong chính sách 0 COVID sẽ kích thích nhu cầu thép toàn cầu trong quý đầu tiên của năm 2023 và tuyên bố không thay đổi chính sách sẽ khiến nhu cầu thép giảm và tiếp tục ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt mùa đông.
Giá tháng 11-tháng 12 dự kiến giảm thêm về 330 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
