HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu tăng trưởng do có nhiều người mua tham gia thị trường hơn, kỳ vọng rằng giá đã chạm đáy sau xu hướng tăng do Ý dẫn đầu.

Các nhà máy báo cáo đã bán được khoảng 630-640 Euro/tấn giao đến Ruhr, và thị trường có vẻ thanh khoản hơn. Có thông tin cho rằng công ty dẫn đầu thị trường đã tăng giá chào bán lên 700 Euro/tấn, nhưng điều này không thể được xác nhận.

Một người mua ở khu vực Benelux đã cố gắng tăng khối lượng cho một đơn đặt hàng được đặt vào tuần trước với một nhà máy của Ý và được thông báo rằng họ sẽ phải trả thêm 20 Euro/tấn, nếu không thì sẽ không thể thực hiện được.

Một thương nhân cho biết họ đã hoàn tất giao dịch mua HRC Nhật Bản với giá dưới 600 Euro/tấn cfr vào cuối tuần trước, nhưng những người khác cho biết các nhà máy trong nước vẫn chưa đưa ra thị trường. Một thương nhân cho biết 620-630 USD/tấn cfr là mức giá tốt nhất từ Nhật Bản, mặc dù HRC Việt Nam có thể được mua với giá 540 USD/tấn fob - tuy nhiên, việc kết hợp một con tàu 20,000 tấn để vận chuyển hàng hóa với giá khoảng 50 USD/tấn là rất khó.

Tại Ý, nơi bắt đầu có sự gia tăng gần đây, các trung tâm dịch vụ cho biết việc tăng giá bán ra ngoài tấm là rất khó khăn, bất chấp những nỗ lực tăng giá chào lên 30-50 Euro/tấn. Họ cho biết mức tiêu thụ của người dùng cuối vẫn không thay đổi. Các nhà máy Ý đang báo giá 610-640 Euro/tấn xuất xưởng hôm nay, với một số đẩy lên 650 Euro/tấn, nhưng sau khi người mua mua với giá thấp hơn trong nửa cuối tháng 11, hoạt động đã bị hạn chế và chắc chắn không ở mức hiện tại mục tiêu của các nhà máy. Người mua dự kiến ​​sẽ đánh giá lại thị trường trong tuần đầu tiên và tuần thứ hai của tháng 1 và quyết định mức giá sẽ đấu thầu và mua từ ai.

Nhìn chung giá cả vẫn đang áp lực do nhu cầu kém và kiềm chế lạm phát gây áp lực cho giá. Tồn kho gia tăng, thời gian giao hàng ngắn và nhu cầu kém cuối năm sẽ còn gây áp lực cho giá thép tháng tới. Tuy nhiên, thị trường vẫn có hỗ trợ về cuối năm đến đầu năm sau từ chi phí năng lượng và nguyên liệu thô tăng vào mùa đông. Do đó, giá giảm nhưng phạm vi hạn chế, kèm biến động. Với việc phần lớn thị trường tập trung vào việc giảm hàng tồn, giá dự kiến ​​có thể tăng trở lại trong quý đầu tiên. Mức giá vào tầm 700-750 Euro/tấn tháng 1-tháng 2.

_ Giá giao ngay thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng vọt trong tuần này do các nhà máy đẩy mạnh việc tăng giá được công bố vào tuần trước. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9, giá tăng cao hơn. Thời gian sản xuất HRC Midwest không thay đổi ở mức 4-5 tuần.

Các nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs, Nucor và US Steel đều tăng giá 60 USD/tấn để bắt đầu vào tuần trước. Các nhà máy được cho là đang cố gắng giữ giá chào trong khoảng từ 680-700 USD/tấn.

Có vẻ như thành công hạn chế trong việc đảm bảo giá cao hơn, nhưng vẫn có một số người mua lạc quan về việc tăng giá, với một người nói rằng họ nên đến sớm hơn, chỉ ra nguyên liệu thô, chi phí lao động và năng lượng tăng.

Hầu hết người mua tỏ ra lạc quan một cách thận trọng, do dự trong việc mua nguyên liệu có giá cao hơn, vì nhiều người hoặc có đủ hàng tồn kho hoặc hàng tấn theo đơn đặt hàng, hoặc không muốn đặt trước nhiều thép hơn.

Các thông báo về giá có thể thu thêm động lực với số liệu ban đầu được công bố từ Detroit lên tới 30 USD/tấn trong đợt giao dịch phế liệu đầu tiên của tháng 12, bắt đầu vào thứ Ba. Nếu nhận ra giá tăng sẽ là lần tăng đầu tiên trong bảy tháng.

Dự kiến xu hướng giá cả sẽ biến động giảm ngắn hạn do cung vượt cầu và có thể củng cố ổn định dần về cuối năm, với việc cắt giảm sản xuất hỗ trợ tâm lý cũng như phế tăng giá cuối năm khi quá trình thu gom gặp khó khăn mùa đông. Giá HRC Mỹ dự kiến vào tầm 740-750 USD/tấn tháng 1- tháng 2.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào hàng trong tuần này, chủ yếu là do giá phế liệu cao hơn, nhưng những người tham gia thị trường đặt câu hỏi liệu họ có thể đạt được doanh số cao hơn hay không, khi một số nhà máy Châu Á đang bán thấp hơn 100 USD/tấn và nhu cầu cuối cùng tiếp tục yếu.

Doanh số bán hàng giao tháng 12 dường như đã kết thúc, với việc các nhà máy cắt giảm sản lượng trong tháng này tới một nửa. Giá chào hàng giao tháng 1 đã được thực hiện trong tuần này, tăng khoảng 20 USD/tấn so với tuần trước ở mức 640-660 USD/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào nhà máy. Người mua kỳ vọng họ vẫn có thể mua ở mức 620-640 USD/tấn xuất xưởng, nói rằng nguyên liệu Châu Á có giá thấp hơn.

Xuất khẩu vẫn giảm, đôi khi người bán ký kết các thỏa thuận đặc biệt với người mua để duy trì mối quan hệ và ở mức gần với các nhà máy Châu Á. Giá giảm xuống 600 USD/tấn fob được cho là có thể xảy ra đối với người bán.

Trong xu hướng chung toàn cầu, giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn áp lực giảm từ hàng nhập khẩu giá thấp, nhu cầu yếu nội địa và tâm lý thị trường yếu kém. Thị trường sẽ dần ổn định hơn cuối năm và tháng 1 năm mới với nhu cầu trở lại, giá nguyên liệu thô phục hồi và giá cả đã chạm đáy. Phạm vi giá tầm 640-660 USD/tấn fob tháng 1.

THÉP CÂY              

_ Sau khi bổ sung hàng tồn kho trong những tuần trước và trong bối cảnh nhu cầu của người dùng cuối giảm, những người mua sản phẩm thép dài ở Châu Âu muốn ở chế độ chờ xem để vượt qua các điều kiện thị trường không chắc chắn.

Trong khi giá chào thép cây trong nước được báo cáo ở mức hơn 800 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý, bao gồm cả phụ phí theo kích thước, người mua tỏ ra không quan tâm đến việc bổ sung hàng ở các mức này.

Ở các khu vực khác, nhu cầu cực kỳ yếu, với các nhà máy Ba Lan hiện sẵn sàng bán thép cây với giá dưới 700 Euro/tấn xuất xưởng cho các quốc gia lân cận, với các khách hàng Baltic nhận được giá chào hàng ở mức 710-735 Euro/tấn được giao. Thép cây Uzbek được cho là có giá 730-750 Euro/tấn giao cho khách hàng Baltic, nhưng không nhận được phản hồi.

Thép cây Ý được báo giá cho khách hàng Balkan ở mức 650 Euro/tấn xuất xưởng, với thép cây dạng cuộn ở mức 670 Euro/tấn xuất xưởng.

Tại Đức, một số thương nhân được cho là chào thép cây dưới 700 Euro/tấn được giao — điều này được hiểu là có nguồn gốc ngoài EU.

Giá thầu tuần trước được nghe thấy ở mức 615 USD/tấn fob đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ từ Đức, nhưng người bán đang nhắm mục tiêu trên 620 USD/tấn fob cho các quốc gia EU khác nhau. Tuy nhiên, một số khách hàng châu Âu đã được nghe nói đặt thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, nhưng chi tiết không thể được xác nhận.

Giá cả đang chịu áp lực từ cung vượt cầu và suy thoái kinh tế toàn cầu. Các áp lực kinh tế vĩ mô yếu kém sẽ còn đè nặng triển vọng giá cả ngắn hạn, song có thể bù đắp phần nào bởi chi phí năng lượng cao và sản lượng giảm do các cắt giảm sản xuất cuối năm. Giá cả dự kiến biến động yếu và kèm phục hồi nhẹ vào tháng 1 tới ở mức 800-850 Euro/tấn.

_ Thép cây của Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua và thép cây nhập khẩu giảm nhẹ.

Thị trường trong nước vẫn trầm lắng, nhưng một số người tin rằng giao dịch phế liệu tháng 12 dự kiến ​​sẽ đi ngang hoặc có khả năng cao hơn một chút có thể hỗ trợ giá thép cây trong những tuần tới trong khi kỳ nghỉ lễ làm giảm nhu cầu. Một nhà sản xuất thép lớn của miền Nam được cho là đang chuẩn bị cho việc ngừng sản xuất vào tháng 1.

Nhu cầu đối với thép cây nhập khẩu vẫn trì trệ trong tháng 12 do giá trong nước vẫn ở mức hấp dẫn đối với người mua Mỹ. Dữ liệu nhập khẩu sơ bộ từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ cho thấy nhập khẩu thép cây giảm so với tháng trước, giảm xuống 86,800 tấn trong tháng 10 từ 108,100 tấn trong tháng 9.

Số liệu chi tiêu xây dựng do Cục điều tra dân số Hoa Kỳ công bố trong tuần này cũng giảm so với tháng trước. Tổng chi tiêu công và tư nhân đã giảm xuống còn 1.794 nghìn tỷ đô la trong tháng 10 từ 1.8 nghìn tỷ đô la trong tháng 9. Tổng chi tiêu phi dân cư giảm xuống còn 898.4 tỷ đô la trong tháng 10 từ 900.8 tỷ đô la trong tháng 9.

Nhu cầu đối với thép cây của Mỹ vẫn ổn định trước kỳ nghỉ Lễ tạ ơn và bắt đầu mùa lễ dài hơn. Phế liệu dự kiến đi ngang tháng 12 và có thể nhích nhẹ tháng 1, nhu cầu thép cũng phục hồi chậm. Dự kiến giá thép sẽ biến động phạm vi hẹp,dần ổn định và củng cố tăng nhẹ vào tháng 1. Phạm vi biến động giá 30-50 USD/tấn.

_ Nhu cầu thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục yếu và thị trường kỳ vọng các thương nhân bắt đầu cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng dưới giá chào bán của nhà sản xuất trong nửa cuối tuần này tăng lên.

Các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giữ nguyên giá chào so với ngày trước. Giá chào thấp nhất đến từ một nhà máy Izmir và ba nhà máy Iskenderun với giá tương đương 675 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Giá chào thấp nhất của nhà máy Marmara ở mức tương đương 680 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Tất cả các giá chào khác ở mức tương đương 685-690 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Nhu cầu thép cây kéo dài hai tuần gần đây sẽ khiến các nhà sản xuất không mấy tin tưởng rằng sẽ có nhiều nhu cầu thép cây hơn trong tháng 12. Nhưng chu kỳ nhu cầu ngắn hạn đã mang lại niềm tin cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ về triển vọng nhu cầu thép cây. Điều này cho thấy khả năng một chu kỳ bổ sung hàng dài hơn có thể xuất hiện trong quý đầu tiên của năm 2023 hoặc muộn hơn. Triển vọng tốt hơn đó có nghĩa là các nhà máy có thể giữ giá chào thép cây tương đối ổn định trong tháng 12, đặc biệt khi một đợt tăng giá năng lượng khác có thể được thực hiện vào ngày 1/1.

Khả năng cao phế liệu đã chạm đáy và sẽ nhích dần vào tháng 12-tháng 1, cộng với cắt giảm sản xuất cuối năm hỗ trợ giá về tháng 1, tăng tầm 30-50 USD/tấn.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào thứ ba với 2 thỏa thuận được kí kết.

Một nhà cung cấp Venezuela đã bán HMS 1/2 90:10 với giá 385 USD/tấn cfr Iskenderun để giao hàng nhanh chóng và một nhà cung cấp Hoa Kỳ đã bán HMS 1/2 80:20 với giá 382 USD/tấn, phế vụn giá 402 USD/tấn và bonus với giá 402 USD/tấn cfr Marmara .

Các nhà nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang đảm bảo doanh số bán thép cây cũ đã kết thúc vào nửa cuối tháng 11 và đầu tháng 12 thông qua việc mua các lô hàng phế liệu để vận chuyển nhanh chóng. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ dự tính bán nhiều thép cây như họ đã làm trong khoảng thời gian hai tuần đó và do đó đang mua nhiều phế liệu hơn cho lô hàng tháng 12 so với dự kiến trước đó.

Nhu cầu thép cây đã yếu đi nhiều trong tuần này, điều này có thể dẫn đến nỗ lực của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ nhằm gây áp lực lên giá nhập khẩu phế liệu vào cuối tháng 12. Nhu cầu thép cây kéo dài hai tuần đó sẽ khiến họ không mấy tin tưởng rằng sẽ có nhiều nhu cầu thép cây hơn trong tháng này.

Tuy nhiên, chu kỳ nhu cầu kéo dài như chu kỳ vừa xảy ra đã không xảy ra vào nửa cuối năm 2022, vì vậy các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể tin tưởng rằng các chu kỳ bổ sung hàng dài có thể diễn ra trong quý đầu tiên của năm 2023 và có khả năng xa hơn nữa. Triển vọng tương lai đó có thể có nghĩa là họ cố gắng giữ giá chào thép cây tương đối ổn định cho đến tháng 12.

Giá phế dự kiến sẽ biến động tăng cuối năm trong khoảng 330-350 USD/tấn cfr với nhu cầu tiêu thụ thép tăng hỗ trợ giá và chi phí năng lượng gia tăng.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần