HRC

_ Thị trường HRC Châu Âu vẫn trầm lắng, các nhà máy không vội bán và người mua không muốn mua bất chấp những vấn đề sản xuất gần đây.

Hầu hết những người bán đã nghỉ bán hàng giữa các ngày lễ và cố gắng đánh giá mức sẽ cung cấp do sự gián đoạn sản xuất gần đây. Người mua cũng miễn cưỡng mua với mức dự trữ đầy đủ sau khi bổ sung hàng gần đây và vì họ lo ngại về việc giảm giá bên ngoài Châu Âu. Nhưng có rất nhiều chào bán nhập khẩu, được liệt kê trong một phạm vi khá rộng, với vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa được cung cấp.

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào HRC ở mức 810-815 USD/tấn fob. Với mức thuế bán phá giá thấp và giao hàng vào tháng 6, điều này có thể có nghĩa là chênh lệch giá đối với những người mua muốn đặt nguyên liệu nhanh hơn, đặc biệt là với các nhà máy Châu Âu đang đẩy giá xuất xưởng 900 Euro/tấn, và với một số thậm chí có thời gian giao hàng lâu hơn. Điều đó nói rằng, người mua trong nước sẽ thích thời gian giao hàng ngắn hơn với số lượng nhỏ.

ArcelorMittal đã gửi một lưu ý cho khách hàng nói rằng sự chậm trễ có thể là không thể tránh khỏi sau một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi lò đốt lớn nhất của họ ở Dunkirk, Pháp.

Trên thị trường tương lai hiện nay, chênh lệch từ tháng 4 đến tháng 5 được giao dịch ở mức 20 Euro/tấn, với giá hoàn toàn là 850 Euro/tấn và 830 Euro/tấn.

Nguồn cung tạm thời eo hẹp, giá nhập khẩu gần bằng giá nội địa và xu hướng tăng toàn cầu vẫn đang hỗ trợ thị trường HRC Châu Âu, mở thêm dư địa tăng giá. Song vẫn còn lo ngại về việc gia tăng công suất trở lại sẽ dần nới lỏng nguồn cung. Dự kiến giá 2 tháng biến động tăng nhưng phạm vi không quá 100 Euro/tấn, đạt 870-900 Euro/tấn.

_ Giá giao ngay cuộn cán nóng nội địa Mỹ tăng do các nhà máy tiếp tục cố gắng đẩy giá lên. Một trung tâm dịch vụ báo cáo đã mua vài trăm tấn HRC ở Midwest giá 1,200 USD/tấn.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đã tăng giá thép dẹt thêm 100 USD/tấn sáng thứ hai, nâng giá HRC tối thiểu lên 1,300 USD/tấn. Thị trường phản ứng một cách thận trọng với thông báo này, được đưa ra ba tuần sau lần tăng giá được công bố gần đây nhất trên thị trường. Các nguồn báo cáo rằng đó là một bước đi quá xa và các yêu cầu giao ngay đã cạn kiệt khi thị trường hoạt động để tìm hiểu xem liệu đã đạt đến đỉnh hay chưa. Khối lượng hợp đồng vẫn tương đối ổn định.

Thời gian giao hàng HRC Midwest giảm từ 8-10 tuần xuống còn 8-9 tuần, với một số nhà máy được cho là đặt hàng vào cuối tháng 5 và phần còn lại vào đầu tháng 6.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy Midwest và HRC tăng 7.6% lên 709 USD/tấn và thấp hơn 16% so với một năm trước, khi giá HRC của Hoa Kỳ đạt mức cao nhất vào tháng 3 và tháng 4.

Việc tăng giá đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, với tỷ lệ sử dụng nhà máy thép dưới 75% kể từ giữa tháng 10, nguồn cung từ Canada và Mexico ít hơn, hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ chặt chẽ, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và giá nguyên liệu thô tăng cao đã gây áp lực lên giá thép thành phẩm. Giá dự kiến tiếp tục tăng 2 tháng tới nhưng phạm vi hạn chế dưới 100 USD/tấn kèm biến động, đạt tầm 1,200-1,300 USD/tấn.

_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tuần này khá yên ắng, chủ đề chính vẫn là giá chào thấp của Trung Quốc. Nhưng giá nhập khẩu thấp đó đã cho phép các nhà cán lại kết thúc một số doanh số xuất khẩu, đặc biệt là đối với thép cuộn cán nguội vì không có thuế ở EU.

Giá chào HRC chính thức vẫn ở mức cao 840-850 USD/tấn xuất xưởng, nhưng giá thị trường đứng ở mức 820-830 USD/tấn xuất xưởng. Người bán cho biết không có nhu cầu thậm chí trên 820 USD/tấn xuất xưởng, và một số người mua đang cố đẩy giá xuất xưởng lên 800-820 USD/tấn.

Giá nhập khẩu từ Trung Quốc đối với các loại Q195 ở mức 660-670 USD/tấn cfr đối với các đơn hàng trọng tải lớn. Trọng tải nhỏ hơn được bán với giá 680 USD/tấn cfr. Các loại SAE1006 hoặc SS400 có giá 685-700 USD/tấn cfr, theo những người tham gia thị trường. Hàng về cuối tháng 5.

Một số chào hàng xuất khẩu đã được báo cáo trong tuần ở mức 780-800 Euro/tấn cfr Nam Âu, đã bao gồm thuế. Giá chào FOB ở mức 810-830 USD/tấn với một giá chào được báo cáo là 850 USD/tấn fob. Chiết khấu cho các chào hàng từ 10-20 USD/tấn đến xuống 820-830 USD/tấn fob luôn sẵn có, nhưng chỉ định của người mua ở mức tương đương 750-760 USD/tấn fob.

Giá gặp áp lực giảm từ sức mua chậm trong tháng diễn ra lễ Ramadan, và hàng nhập khẩu giá thấp gây áp lực. Tuy nhiên, với hỗ trợ từ giá phế liệu cao và xu hướng tăng trưởng từ thị trường thế giới trong tháng 4-tháng 5 sẽ ngăn cản giá giảm sâu. Phạm vi giá biến động khoảng 830-870 USD/tấn fob.

_Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen giảm trong tuần này, được củng cố bởi hoạt động chậm chạp tại thị trường xuất khẩu chủ chốt là Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các giá chào giá thấp hơn của Trung Quốc đã gây áp lực lên giá trong nước.

Các chào bán từ Nga rất ít và phân bổ cho các thị trường xuất khẩu vẫn còn rất hạn chế.

Một nhà sản xuất dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào cuối tuần. Nếu họ có thể tìm thấy nhu cầu cho các đợt giao hàng vào tháng 6, họ hy vọng sẽ nhận được mức giá cao hơn so với giá của Trung Quốc, nhưng nếu không, họ sẽ cần phải giảm giá gần với giá chào hàng của Trung Quốc.

Một mức chỉ định là 730 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo. Một chỉ báo được báo cáo ở mức 690 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với nguyên liệu của Nga và một chào bán là 720 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào của Trung Quốc trong tuần này đối với loại Q195 là 670-680 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào trọng tải và cao hơn khoảng 20 USD/tấn đối với các loại phù hợp hơn để cuộn lại, mặc dù một số người tham gia thị trường nói rằng một số cuộn lại nhất định có thể được sử dụng trong các tình huống cụ thể, thậm chí cả vật liệu Q195. Những người tham gia thị trường nói rằng vật liệu của Nga sẽ tương đương hơn với các loại cán lại của Trung Quốc, do đó nhận được mức giá gần với mức đó hơn.

Điều đó nói rằng, các nhà sản xuất Nga có lợi thế hơn Trung Quốc do thời gian giao hàng ngắn hơn.

Giá giảm tại Thổ Nhĩ Kỳ do nhu cầu chậm vào tháng ăn chay Ramadan gây áp lực cho giá thép CIS và dự kiến sẽ kéo giá giảm thêm trong tháng 4-tháng 5 nhưng phạm vi hạn chế. Giá đạt khoảng 730-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

THÉP CÂY    

_ Các nhà cung cấp thép dài trong khu vực và nước ngoài ở Châu Âu tiếp tục cố gắng đảo ngược xu hướng giảm gần đây, cho thấy giá chào bán cao hơn.

Các nhà sản xuất Tây Ban Nha đã thông báo với khách hàng rằng dự kiến giá sẽ tăng 40-50 Euro/tấn, với các chỉ số đứng ở mức 730-750 Euro/tấn được giao cho dây thép cuộn chất lượng cao. Tâm lý được hỗ trợ chủ yếu nhờ giá tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, với các nhà cung cấp chính từ Bắc Phi cũng tăng giá chào hàng.

Trong khi các nhà cung cấp Ai Cập sẵn sàng bán thép cuộn ở mức 680-700 USD/tấn fob vào đầu tuần qua, thì những người bán hàng ở Algeria đã chào giá 750 USD/tấn fob vào cuối tuần qua. Trong khi đó, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 720-730 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của Ai Cập, do giá nội địa đã tăng lên 770-800 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào chất lượng. Nhưng tình hình tại một số nước Châu Âu vẫn không thuận lợi cho việc tăng giá, một số người bán vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn để lấp đầy đơn đặt hàng.

Dự kiến giá sẽ tăng trưởng 2 tháng tới kèm biến động, phần vì nhu cầu phục hồi và chi phí nguyên liệu thô cao hơn, cộng với tâm lý tăng giá tại các khu vực khác toàn cầu. Tuy nhiên, giá tăng sẽ phần nào kìm hãm nhu cầu. Do đó, phạm vi giá sẽ vào khoảng 800-850 Euro/tấn cho cuộn dây Châu Âu tháng 4-tháng 5.

_ Giá thép cây nội địa và nhập khẩu Mỹ hầu như không thay đổi trong tuần này. Thép cây Midwest ổn định mức 950-970 USD/tấn, trong khi nhập khẩu ddp Houston được đánh giá ở phạm vi rộng hơn là 910-930 USD/tấn từ 920 USD/tấn vào tuần trước.

Nhu cầu trong nước vẫn ổn định, với nhiều người trên thị trường chờ đợi đợt tăng giá thép cây tiếp theo, dự kiến trong vài tuần tới.

Đồng thời, việc định giá toàn cầu dự kiến sẽ chịu áp lực ngày càng tăng do một số người nghi ngờ liệu Trung Quốc có thể quay trở lại thị trường hàng hóa theo cách tiêu thụ một lượng lớn thép và thép cây hay không.

Giá phế liệu sang Thổ Nhĩ Kỳ giảm hơn 20 USD/tấn trong vài tuần qua, gây áp lực giảm giá phế liệu cũ của Mỹ.

Triển vọng hiện tại về giá phế liệu cũ trong nước xáo trộn trong tháng 4, với hầu hết kỳ vọng giá phế cũ từ cố định đến giảm, trong khi các loại phế liệu chính có thể giữ mức tăng danh nghĩa. Nhu cầu dự kiến sẽ tăng nhờ Đạo luật cơ sở hạ tầng, giúp giá nhích nhẹ tháng 4-tháng 5 lên 980-1,000 USD/tấn.

_ Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên giảm xuống thấp hơn giá xuất khẩu trong năm nay, nhờ các giao dịch mới tại thị trường nội địa.

Một nhà máy Marmara đã bán thép cây ở mức 692 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở khu vực Iskenderun bán ở mức 687.50 USD/tấn, thấp hơn 20 USD/tấn so với doanh số gần đây nhất ở khu vực Iskenderun vào tuần trước ở mức 711 USD/tấn xuất xưởng.

Một nhà máy Iskenderun khác chào hàng với giá 700 USD/tấn xuất xưởng, nhưng không nhận được hồ sơ dự thầu nào. Các nhà môi giới ở Iskenderun và Izmir chào hàng ở mức 692 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy ở Marmara chào giá cao hơn một chút ở mức 696.30 USD/tấn.

Các nhà máy ở Iskenderun và Marmara chào hàng xuất khẩu với giá 700 USD/tấn fob, nhưng sẵn sàng bán với giá khoảng 695 USD/tấn, ít người quan tâm mua ở mức 700 USD/tấn hoặc cao hơn. Giá xuất khẩu có thể chịu thêm áp lực trong tuần này nếu các nhà máy không thành công trong việc bán tại thị trường nội địa và với nguyên liệu Bắc Phi có sẵn ở mức thấp hơn đáng kể.

Giá gặp áp lực do nhu cầu chậm và tâm lý thị trường giảm. Việc giảm giá thép cây có thể thực hiện được nhờ cắt giảm 15-20% thuế khí đốt và điện từ ngày 1/4 đối với những người sử dụng công nghiệp lớn, đưa chi phí của các nhà sản xuất thép trở lại mức trước năm 2021. Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã giảm trở lại mức mà họ đã giao dịch trước đợt tăng giá sau trận động đất vào tháng 2, theo yêu cầu của chính phủ trong một loạt cuộc họp với các nhà sản xuất thép sau trận động đất.

Tuy nhiên, giá cả được hỗ trợ bởi phế thép cao, nhu cầu tái thiết sau trận động đất. Phạm vi giá vào tầm 700-730 USD/tấn fob tháng 4-tháng 5.

PHẾ THÉP

Tâm lý tại thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu do giá bán khống giảm mạnh và các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ được cho là cắt giảm lượng phế liệu trong nước.

Thương mại đường biển dài vẫn bị đình trệ, mở rộng chênh lệch giá giữa kỳ vọng về giá của người mua và người bán, không bên nào bước vào không gian đàm phán cho các giao dịch mới. Người bán tỏ ra chắc chắn với kỳ vọng rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quay trở lại thị trường vào tuần tới sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh ở các khu vực xuất khẩu và khi tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo bước vào tuần cuối cùng.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu bán thành phẩm và thép bán thành phẩm với giá thấp hơn trong khi giải quyết nhu cầu thành phẩm rất thấp tại thị trường nội địa và xuất khẩu của họ.

Hai giao dịch bán hàng đường biển ngắn mới từ Romania với các laycan rất ngắn đã được ký kết trong 48 giờ qua.

Một lô hàng HMS 1/2 80:20 5.000 tấn của Romania hiện đang xếp hàng đã được bán vào ngày 5/4 cho một nhà sản xuất Marmara với giá 382 USD/tấn cfr, trong khi một lô hàng 3,000 tấn với laycan sắp xếp đã được bán vào ngày 6/4 với giá 377 USD/tấn.

Phần lớn những người bán hàng ở đường biển dài và ngắn không có mặt trên thị trường, với lý do không có yêu cầu từ các nhà máy, thị trường trong nước và khu vực lành mạnh, và sở thích chờ đợi các nhà máy quay trở lại mua hàng. Nhưng một số nhà xuất khẩu đường biển dài đã điều chỉnh kỳ vọng giá thấp nhất có thể của họ cho đợt bán hàng tiếp theo dựa trên các nguyên tắc cơ bản hiện tại.

Giá thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, nhu cầu cực kỳ thấp sau khi tăng đột biến trong thời kỳ hậu động đất và nhu cầu xuất khẩu cũng bị hạn chế tương tự, mặc dù dự kiến sẽ cải thiện do giá giảm. Ngoài ra, việc sử dụng công suất tại các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ giảm trong tháng 5 và các nhà sản xuất thép có lượng đặt hàng bán thành phẩm đáng kể sẽ được chuyển đến, bao gồm phôi thép, tấm và gang.

Giá dự kiến biến động giảm trong tháng 4, khi nhu cầu thép chậm lại do lễ Ramadan. Giá về khoảng 420-430 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần