HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu giảm thêm hôm qua do các nhà máy hạ giá chào hàng và người mua giảm giá thầu của họ hơn nữa.

Ở Ý, người mua đang đặt giá thầu ở mức 650 Euro/tấn được giao, với một số nhắm mục tiêu thấp tới 620-625 Euro/tấn xuất xưởng và những người khác sẵn sàng trả 670 Euro/tấn được giao.

Giá chào cho một số khách hàng nhất định từ một nhà sản xuất là 670-680 Euro/tấn xuất xưởng/giao cho tháng 7, tùy thuộc vào khách hàng. Một số gợi ý rằng nhà máy sẽ giảm giá xuống còn 650 Euro/tấn cơ sở được giao cho trọng tải lớn.

Một nhà sản xuất đang cố thuyết phục khách hàng rằng đây là mức giá thấp nhất hiện có và họ sẽ tăng giá vào tuần tới, một người mua cho biết. Nhưng một số người mua không tin rằng đây vẫn là thời điểm thích hợp để mua, vì họ vẫn thấy giá tiêu dùng đang giảm. "Mọi người đều lo sợ về tình hình này nên họ chỉ chờ xem khi nào chúng ta có thể chạm đáy và liệu chúng ta có thể chạm đáy hay không", một nguồn tin cho biết.

Một người mua đã nhận được chào bán cho các loại cao hơn từ một nhà cung cấp phía bắc EU cho 1,000 tấn ở mức 730 Euro/tấn cơ sở được giao, điều này không khả thi.

Một người mua đang chào giá nguyên liệu nhập khẩu ở mức 580-590 Euro/tấn cfr Italy. Một nhà máy Ấn Độ được cho là đã bán HRC với giá 600 Euro/tấn cfr Nam Âu và CRC với giá khoảng 680-690 Euro/tấn cfr, theo một công ty thương mại.

Vẫn chưa rõ liệu giá nhập khẩu có tăng trở lại hay không, nhưng có những dấu hiệu từ các nhà cung cấp cho thấy giá đang ổn định. Nguyên liệu chất lượng của trung tâm dịch vụ nhập khẩu có giá khoảng 600 Euro/tấn cfr từ các nhà máy cấp một, nhưng các loại hàng hóa nguyên chất từ các nguồn gốc Châu Á khác có giá 570-580 Euro/tấn cfr. Một đơn hàng đã được đặt cho Việt Nam với giá hiệu lực là 650 USD/tấn cfr.

"Nếu bạn muốn mua từ Nhật Bản, Ấn Độ hoặc Hàn Quốc với tất cả các định dạng và chất lượng, giá khoảng 600 Euro/tấn cnf, có nghĩa là khoảng 630 Euro/tấn giao hàng — vì vậy rõ ràng mọi người đều muốn mua 650-670 Euro/tấn giao hàng từ người Châu Âu," một người tham gia thị trường cho biết.

Về phía CRC trong nước, các nhà máy đang tìm kiếm mức 780-800 Euro/tấn được giao, so với ý tưởng giá từ người mua là gần 750 Euro/tấn được giao. Một số cho biết họ kỳ vọng giá sẽ ổn định ở mức 750-760 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng không đàm phán.

HRC Ukraina được chào bán ở mức 640 Euro/tấn daf, với mức chiết khấu có thể áp dụng cho khối lượng lớn hơn. Có một số ý kiến cho rằng một nhà máy lớn đã giảm giá xuống khoảng 650 Euro/tấn cơ sở giao cho người mua Ba Lan, nhưng điều này không thể được xác nhận. Ở Bắc Âu, người mua đang cố gắng đạt được mức giá giao hàng 700 Euro/tấn được đảm bảo bởi các đối tác phía nam của họ. Một người mua người Đức khi thảo luận với các nhà máy nghĩ rằng họ có thể đạt được 700 Euro/tấn được giao, hoặc thậm chí có thể thấp hơn.

Người mua ở Iberia cho biết 700 Euro/tấn và thấp hơn là có thể đạt được từ các nhà sản xuất Châu Âu, và có ý kiến cho rằng người dẫn đầu thị trường cũng ở mức tương tự — mặc dù điều này không thể được xác nhận.

Ngày càng có nhiều niềm tin rằng giá toàn cầu đã gần chạm đáy, với việc các nhà máy Trung Quốc thúc đẩy tăng giá nhiều hơn.

Nhu cầu thấp và nhập khẩu cạnh tranh tiếp tục gây sức ép lên giá HRC Châu Âu và sẽ còn kéo dài sang Q3, kéo giá giảm thêm trong bối cảnh giá thép tại thị trường Châu Á và toàn cầu cũng giảm. Việc gia tăng công suất trở lại cũng sẽ nới lỏng nguồn cung, tăng thêm áp lực lên giá thép. Dự kiến giá phục hồi vào khoảng tháng 8- tháng 9, đạt tầm 730-750 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm tuần thứ ba liên tiếp do thời gian giao hàng ngắn đã buộc các nhà máy phải cạnh tranh để giành được đơn đặt hàng.

Giá HRC của Mỹ đã giảm 21% kể từ mức cao nhất 1,200 USD/tấn vào tháng 4.

Một nhà máy ở Midwest được cho là chào 350 tấn HRC ở mức 950 USD/tấn, trong khi một nhà máy khác cho biết họ đã bán HRC trong khoảng từ 950-960 USD/tấn. Một nhà máy phía nam cho biết họ đang chào HRC ở mức 1,010 USD/tấn.

Hầu hết các chào bán cạnh tranh là từ 940-980 USD/tấn với một số giá thấp nhất là 900 USD/tấn.

Trong khi các nguồn tin thị trường cho rằng các giao dịch mua trọng tải lớn hơn có thể sẽ giảm xuống dưới mức 900 USD/tấn, nhưng không có giao dịch mua nào như vậy được báo cáo.

Thời gian giao hàng HRC hàng tuần trung bình tăng từ 2-4 tuần lên 3-4 tuần do các nhà máy vẫn còn hàng vào cuối tháng 6. Các nhà máy đã đăng ký nhiều hơn trong tháng 6 nhưng nhìn chung vẫn chưa đóng cửa trong tháng. Thời gian giao hàng đã giảm đáng kể kể từ mức cao nhất là 8-10 tuần vào cuối tháng 3.

Một người mua lưu ý rằng ông đã phải vật lộn để lấp đầy hàng tấn hợp đồng của mình với các nhà máy, nhưng hoạt động báo giá đó đã tăng lên trong vài tuần qua nhờ xây dựng, nông nghiệp, năng lượng mặt trời và ô tô giúp thúc đẩy nhu cầu.

Hầu hết các trung tâm dịch vụ đang trở nên thoải mái hơn với mức tồn kho hiện tại của họ, thấp hơn mức họ từng giữ. Nhiều người đang mua thép từ các đối thủ cạnh tranh của họ để lấp lỗ hổng hàng tồn kho thay vì đợi thép được giao vào thời điểm hiện tại của nhà máy.

Giá nhập khẩu HRC hàng tuần đã giảm 35 USD/tấn xuống còn 765 USD/tấn trên cơ sở ddp Houston do các giá trị được chỉ định thấp hơn. Một số chào giá được nghe nói là thấp như 750 USD/tấn ddp Houston từ Hàn Quốc, 780 USD/tấn từ Việt Nam và 900 USD/tấn từ Mexico.

Thời gian giao hàng tấm dày kéo dài từ 5-6 tuần lên 5-7 tuần do các nhà máy đặt trước nhiều khối lượng hơn trong tháng 7.

Các nhà máy đã phải điều chỉnh giá khi mà nhu cầu chậm và giá nguyên liệu thô giảm theo sự lan rộng toàn cầu cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Giá sẽ còn điều chỉnh giảm thêm trong tháng xuống 900-1,000 USD/tấn. Giá chưa thể phục hồi tới cuối Q3, biến động phạm vi hẹp và có thể nhích về lại gần 1,000 USD/tấn trong tháng 8-tháng 9 khi sức mua dần giải phóng.

_ Sự không chắc chắn kéo dài về tương lai kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đã đè nặng lên giá thép cuộn cán nóng và thép cuộn cán nguộicủa Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, với việc Tổng thống Recep Tayyip Erdogan được bầu cho nhiệm kỳ 5 năm mới vào ngày ngày 28/5 và công bố nội các vào thứ bảy.

Tại thị trường nội địa, các nhà máy chào HRC ở mức 660-680 USD/tấn xuất xưởng cho sản xuất tháng 7 và tháng 8, với mức thấp hơn dành cho nguyên liệu chất lượng thấp hơn và khối lượng mua lớn hơn. Một nhà máy được cho là đã mở chào giá 700 USD/tấn xuất xưởng, nhưng đã sẵn sàng đàm phán và có thể sẵn sàng chấp nhận 680 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng đã có người mua đặt giá thầu ở mức 650 USD/tấn xuất xưởng, vì vậy hoạt động thị trường là tối thiểu.

Sự bất đồng về việc sử dụng tỷ giá hối đoái nào vẫn tồn tại khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu, làm giảm thêm hoạt động. Nhu cầu vẫn ở mức thấp, với nhiều khách hàng kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa trong thời gian tới. Ngoài ra, nguyên liệu được mua từ Trung Quốc vào tháng 2 và tháng 3 đã bắt đầu đến Thổ Nhĩ Kỳ, với các nguồn ước tính gần 100 nghìn tấn sẽ đến trong suốt tháng.

Giá chào của Trung Quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 550-580 USD/tấn cfr và 530 USD/tấn fob, tùy thuộc vào chất lượng nguyên liệu. Nhưng với việc các lô hàng sẽ được giao vào cuối tháng 8 và mức độ không chắc chắn cao, khách hàng không muốn mua.

Hạn chế cung cấp nhập khẩu khác đã được báo cáo. Trong khi các nhà cung cấp Châu Á đã giảm giá đáng kể so với tuần trước để cạnh tranh hơn với Trung Quốc, doanh số bán hàng vẫn chưa kết thúc do sự không chắc chắn trên thị trường. Nguyên liệu của Nhật Bản được cho là có giá dưới 590 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, so với dưới 630 USD/tấn cfr tuần trước.

Nguyên liệu của Đài Loan cũng được báo cáo chào giá dưới 590 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Ấn Độ và Iran được cho là cũng quan tâm đến việc bán cho Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mức độ không có sẵn.

Giá chào thị trường xuất khẩu được báo cáo ở mức 640-660 USD/tấn fob, mặc dù một người tham gia thị trường cho biết các nhà máy vẫn bám vào mức 680-700 USD/tấn fob. Tại châu Âu, giá chào được báo cáo ở mức 620-640 Euro/tấn (665-687 USD/tấn) cfr ở phía bắc, bao gồm thuế có thể thương lượng, và 620 Euro/tấn (665 USD/tấn) cfr ở phía nam, đã bao gồm thuế . Nhưng những mức này quá cao để có thể cạnh tranh ở Châu Âu.

Trước cuộc bầu cử, các chính sách kinh tế khác thường của Erdogan đã dẫn đến tâm lý tiêu cực trên thị trường.

Thông tin rằng Erdogan có thể sẽ chọn Mehmet Simsek làm bộ trưởng tài chính, người có nhiều ý tưởng kinh tế truyền thống hơn và có khả năng cố gắng tăng lãi suất, vẫn chưa có tác động đáng kể đến tâm lý. Trong khi một số người tham gia thị trường kỳ vọng việc bổ nhiệm Simsek sẽ được thị trường hoan nghênh, thì những người khác lại hoài nghi hơn về khả năng ông sẽ xoay chuyển nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Sự phân chia này phản ánh tâm trạng chung trên thị trường, với một số người tham gia lạc quan hơn, bi quan nhất và những người khác chỉ đơn giản là thực hiện phương pháp chờ xem.

Giá sẽ còn giảm do tâm lý bi quan lan rộng trên thị trường, đồng tiền mất giá, nhu cầu chậm cộng với giá phế giảm kéo giá giảm thêm khoảng 50-70 USD/tấn tới tháng 7. Đà giảm giá có thể chậm lại vào cuối tháng và phục hồi phần nào trong tháng 8-tháng 9, với phạm vi giá về lại khoảng 650-680 USD/tấn fob.

_ Tiếp tục suy yếu tại thị trường xuất khẩu chủ chốt Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy giá thép cuộn cán nóng Biển Đen giảm trong tuần này trong bối cảnh giao dịch trầm lắng.

Với giá HRC Trung Quốc thấp tới 560 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà sản xuất Nga sẽ cần phải ở dưới mức này để có thể cạnh tranh. Trong khi một số người tham gia thị trường báo cáo giá thầu từ các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 550 USD/tấn fob, những người tham gia thị trường khác cho biết mức này quá cao, với lý do giá thầu thấp tới 530 USD/tấn cfr.

Nhưng nhìn chung, nhu cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ yếu do sự không chắc chắn về tương lai kinh tế của đất nước đè nặng lên thị trường.

Có thể giá thầu thấp hơn đến từ những khách hàng không có nhu cầu mua nhưng sẵn sàng mua với giá cắt giảm. Nhưng không có giá thầu nào được các nhà sản xuất Nga chấp nhận, những người tiếp tục tập trung vào thị trường nội địa và CIS mạnh mẽ. Nhu cầu địa phương đủ để một nhà sản xuất nhận đủ đơn hàng; nhà sản xuất này vẫn đứng ngoài thị trường xuất khẩu, như đã xảy ra trong một thời gian.

Một nhà sản xuất khác đang giảm giá chào HRC để bán khối lượng CRC bổ sung, ngay cả khi giá thầu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức cao cũng quá thấp đối với nhà sản xuất này.

Kỳ vọng giá tiếp tục giảm dưới áp lực cạnh tranh từ các nước Châu Á, giá tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm. Sự phục hồi có thể bắt đầu từ tháng 8-tháng 9, về lại 600 USD/tấn fob.

THÉP CÂY    

_ Thị trường thép dài Châu Âu im ắng, do nhiều người mua không muốn bổ sung hàng trong bối cảnh hoạt động xây dựng chậm lại và giá toàn cầu tiếp tục có xu hướng giảm.

Các nhà sản xuất Ý duy trì chào giá thanh cốt thép ở mức 760 Euro/tấn xuất xưởng nhưng mức bán thực tế được báo cáo là khoảng 720 Euro/tấn xuất xưởng, với chiết khấu thêm ít nhất 700 Euro/tấn xuất xưởng cho khối lượng lớn hơn. Nhưng người mua không sẵn sàng đặt hàng với trọng tải lớn trong bối cảnh nhu cầu trong ngành xây dựng giảm do các chỉ số kinh tế yếu, lượng dự trữ đủ và giá nhập khẩu tiếp tục giảm.

Các nhà sản xuất Châu Âu đang hoạt động ở mức gần hòa vốn và trong một số trường hợp thậm chí còn thấp hơn với chi phí đầu vào hiện tại, những người tham gia thị trường ước tính. Do đó, việc cắt giảm sản lượng đang được thảo luận cho giai đoạn mùa hè sắp tới.

Ở trung tâm Châu Âu, thép cây của Ý được báo giá thấp hơn 700 Euro/tấn một chút, với doanh số bán gần đây nhất là 675 Euro/tấn cfr cho khu vực Balkan. Trong khi đó, thép cây từ các nhà cung cấp Balkan có giá từ 630 Euro/tấn cfr đến 650 Euro/tấn được giao.

Thị trường sẽ còn suy yếu cuối Q2-đầu Q3 do áp lực giá thép toàn cầu giảm và nhu cầu chậm, kéo giá giảm thêm 50-80 USD/tấn. Sự phục hồi có thể đến vào tháng 8 trở đi với giá biến động tăng nhẹ khi hàng nhập khẩu tăng giá, đạt khoảng 760-780 Euro/tấn tháng 8-tháng 9.

_ Giá thép cây nội địa và nhập khẩu Mỹ vẫn ổn định trong tuần này.

Giao dịch phế liệu kim loại màu tháng 6 dự kiến sẽ giảm 20-40 USD/tấn ở Midwest, tiếp tục làm xói mòn hỗ trợ giá cho thép cây trong tương lai gần. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn tốt và một số nguồn cung ở phía đông nam được cho là bị hạn chế khi các nhà sản xuất chuyển hỗn hợp sản phẩm của họ sang các sản phẩm cấu trúc, một người tham gia thị trường cho biết. Giá chào thép cây ở Texas, đông bắc và Trung Tây đều được cho là ở mức ổn định trong hai tuần qua.

Trọng tải nhập khẩu vẫn bị thắt chặt tại cảng với hầu hết nguyên liệu đến được cho là đã được ký hợp đồng, khiến thị trường giao ngay còn rất ít chỗ trống. Hàng nhập khẩu giao tháng 8 và tháng 9 được cho là khoảng 800 USD/tấn.

Dự kiến giá giảm trong tháng 6-tháng 7 do nhu cầu chậm, giá phế giảm cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Sự điều chỉnh giá có thể đến vào tháng 8 khi nhu cầu phục hồi nhẹ với hỗ trợ từ Đạo luật cơ sở hạ tầng. Phạm vi giá tầm 860-880 USD/tấn tháng 8.

_ Việc bổ sung mạnh mẽ đã xuất hiện trên thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ khi các nhà máy tăng chào hàng đồng lira, nhưng đồng lira tiếp tục suy yếu đã giữ giá đô la ổn định.

Đánh giá thép cây theo đồng lira nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày tăng 400 lira/tấn (18.58 USD/tấn), phù hợp với các giao dịch ngày trước, lên 16,700 lira/tấn xuất xưởng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Đồng đô la tương đương được giữ nguyên ở mức 648 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, với đồng đô la Mỹ giao dịch với đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ với giá 21.82-21.88 lira/tấn trên một nền tảng và 21.73-21.92 lira/tấn trên một nền tảng khác.

Vẫn còn khoảng cách lớn giữa giá chào hàng của các nhà máy và kỳ vọng của hầu hết người mua. Các nhà máy đã chào hàng với giá 630-640 USD/tấn fob ngày trước, nhưng rất ít hoặc không có đơn đặt hàng nào được nghe thấy, thậm chí ở mức thấp hơn, do người mua tập trung vào nguyên liệu từ các nguồn gốc khác.

Ít nhất bốn nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán 5,000-10,000 tấn thép cây mỗi nhà tại thị trường nội địa hiện nay. Ba nhà máy ở Marmara đã bán lô hàng lần lượt với giá 16,700 lira/tấn, 16,750 lira/tấn và 16,850 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT.

Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm do lễ Ramadan, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Và điều này sẽ còn kéo giá giảm thêm trong tháng 6- tháng 7. Sau đó, nhu cầu phục hồi và chi phí đầu vào tăng sẽ hỗ trợ giá phục hồi vào tháng 8. Phạm vi giá đạt tầm 670-680 USD/tấn fob tháng 8.

PHẾ THÉP

Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan do dự đoán giá chào cao hơn từ Mỹ.

Một thương nhân phế liệu ở Baltic đã bán một lô hàng được bốc vào tháng 7 có chứa HMS 1/2 80:20 với giá 384 USD/tấn và phế vụn với giá 404 USD/tấn cho một nhà máy Marmara vào thứ Hai. Một nhà xuất khẩu Mỹ đã bán một lô hàng 30,000 tấn chứa 2/3 hàng vụn và 1/3 hàng loại bổ sung với mức giá tổng hợp là 407 USD/tấn để bốc hàng vào tháng 7.

Một số người bán ở Mỹ đã được nghe trên thị trường ngày hôm qua với giá chào vượt quá 390 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Các cuộc đàm phán tiếp tục trong tuần này khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá thanh cốt thép trong nước phù hợp với đồng lira suy yếu. Hơn 30,000 tấn thép thanh vằn trong nước đã được bán hôm qua ở mức 16,500 – 16,850 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tùy thuộc vào khu vực.

Giao dịch phế liệu kim loại màu nội địa của Mỹ cho tháng 6 vẫn chưa chính thức bắt đầu. Những người tham gia thị trường hầu hết mong đợi giao dịch tháng 6 sẽ bắt đầu vào cuối tuần này vì các nhà máy cho đến nay không tỏ ra vội vàng tham gia thị trường trong bối cảnh dự kiến sẽ giảm. Giá trên khắp nước Mỹ có thể sẽ khác nhau tùy theo khu vực trong tháng này với kỳ vọng ở Midwest yếu hơn một chút vào hôm qua do một số nhà máy được cho là đang cân nhắc mức giảm từ  30-50 USD/tấn tùy thuộc vào loại. Bờ biển phía đông dự kiến sẽ được cách ly một phần khỏi xu hướng giảm trong bối cảnh dòng phế liệu thắt chặt hơn và sự phục hồi và ổn định trên thị trường xuất khẩu với mức giảm cho khu vực cho đến nay dự kiến là 10-20 USD/tấn tùy thuộc vào loại.

Các nhà xuất khẩu lớn ở bờ biển phía đông của Mỹ đã cố gắng giữ vững giá cập cảng khi họ thu được lợi nhuận từ doanh số bán lô hàng tháng 6 có giá thấp hơn, nhưng lượng phế liệu sẵn có khan hiếm hơn và giá bán và giá chào hàng cao hơn gần đây đã buộc một số nhà xuất khẩu phải tăng giá cho các tàu xuất bến trong tuần qua với #1 HMS được nghe nói trong khoảng 280-310 USD/tấn tùy thuộc vào khu vực.

Giá dự kiến biến động giảm tiếp trong tháng 6, do nhu cầu thép chậm và giá thép giảm. Giá về khoảng 350-360 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.