THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Các trung tâm dịch vụ thép Bắc Âu đang bị kẹt giữa nguồn cung nhập khẩu ngày càng tăng, nhu cầu và giá thép tấm thấp, cũng như nhu cầu các nhà máy Châu Âu phải dừng lỗ.

Các trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Maastricht báo cáo mất các đơn đặt hàng thép tấm ngâm và tẩm dầu với giá giao hàng ở mức 720 Euro/tấn (780 USD/tấn), trong khi một số chào hàng nhập khẩu đối với thép cuộn cán nóng khô cao tới 640-650 Euro/tấn fca Antwerp. Tính cả phế liệu, phế liệu, vận chuyển, tẩy rửa và bôi dầu, giá tấm này tương đương khoảng 620-625 Euro/tấn đối với HRC, để lại rất ít hoặc không có lợi nhuận dựa trên giá mua gần đây.

Các trung tâm dịch vụ kỳ vọng các nhà sản xuất địa phương có thể linh hoạt hơn về giá giao hàng tháng 8 so với tháng 7, do lượng đơn đặt hàng yếu của họ. Tuy nhiên, các nhà máy hiện cũng đang cố gắng hạn chế tổn thất nghiêm trọng của mình và cần đẩy giá giao ngay lên cao hơn. Các nhà sản xuất thép cho biết họ đang lỗ đáng kể ở mức giá hiện tại, nhưng cần tiếp tục sản xuất để duy trì đủ lượng khí thải carbon cho phép.

Các nguồn tin từ các nhà máy kỳ vọng thị trường sẽ ổn định từ tháng 9 nhờ vào việc bổ sung hàng dự trữ và do tác động của giới hạn hạn ngạch của các quốc gia khác của Ủy ban Châu Âu bắt đầu xuất hiện. Cả nguồn bên mua và bên bán đều hy vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu cắt giảm lãi suất chính của mình xuống Điểm cơ bản 25 có thể kích thích một số nhu cầu, giảm bớt áp lực lên giá thép tấm.

Đánh giá HRC CIF Ý hàng tuần với giá nội địa chênh lệch ở mức âm 15 Euro/tấn đối với hàng xuất xứ Việt Nam, 0 Euro/tấn đối với hàng xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ, cộng thêm 7.50 Euro/tấn đối với hàng Đài Loan, cộng thêm 10 Euro/tấn đối với hàng Ấn Độ và cộng thêm 15 Euro/tấn đối với hàng Hàn Quốc vật liệu. Tất cả sự khác biệt đều được đánh giá không bao gồm thuế tự vệ hoặc thuế bán phá giá của EU.

Tâm lý trên thị trường Ý khá trái chiều, mặc dù có xu hướng tăng nhưng do kỳ vọng số lượng chào bán sẽ tăng lên. Một số người tham gia cho biết mức giá thấp nhất hiện có đã được rút lại và các nhà máy từ chối giảm giá để phù hợp với mong đợi của người mua.

Tuần này, một số người mua ở cả Ý và Tây Ban Nha đã tham gia hoặc đang chuẩn bị tham gia tham vấn của Ủy ban Châu Âu về những thay đổi hạn ngạch tự vệ. Ưu tiên hàng đầu của họ là có thời gian ân hạn ít nhất một tháng và kéo dài đến thời gian còn lại của năm. Lượng hàng đang giao tới sẽ đồng nghĩa với tổn thất đáng kể đối với nhiều công ty nếu thời gian ân hạn không được cấp. Tuy nhiên, một số người lưu ý rằng mặc dù luôn có các cuộc tham vấn về các đề xuất tự vệ trước đó nhưng phiên bản được phê duyệt cuối cùng vẫn luôn là đề xuất.

Người ta cho rằng giá dự kiến ​​là 600 Euro/tấn cfr Ý đối với các nguồn gốc nằm ngoài các biện pháp bảo vệ, mặc dù các nhà máy có thể sẽ nhắm mục tiêu cao hơn mức này. Một số người cho biết đối với một số nguồn gốc nhất định, họ thấy rủi ro thuế khoảng 30 Euro/tấn, vì vậy họ muốn trả mức giá thấp hơn 30 Euro/tấn. Đối với một số nguồn gốc nhất định, với kỳ vọng về thuế tự vệ là 10%, các yêu cầu có thể thấp hơn mức chào hàng 80 Euro/tấn- một con số sẽ không khả thi đối với người bán.

Tuần này, Nhật Bản và Hàn Quốc chào giá 605-620 Euro/tấn cif Ý tùy thuộc vào trọng tải - trong khi giá của Hàn Quốc có thể dễ chịu hơn đối với người mua thì Nhật Bản thì không. Không có chào bán nào từ Ấn Độ hoặc Đài Loan. Việt Nam cũng vắng mặt, nhưng những người tham gia thị trường lưu ý rằng kỳ vọng sẽ thấp hơn mục tiêu trước đó của người mua, trong khi các nhà máy nhận thấy mức 570-580 Euro/tấn vẫn khả thi, đặc biệt khi xét đến tâm lý ở Châu Á, vốn chưa được cải thiện nhiều. Nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ có giá 605-615 Euro/tấn cif bao gồm thuế Ý.

Giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội địa chậm sẽ gây khó khăn cho việc đạt được mục tiêu giá hợp đồng H2 của các nhà máy vì các nhà tiêu thụ cuối sẽ kháng cự. Khả năng người bán sẽ phải nhượng bộ cho mức giá mục tiêu 750-790 Euro/tấn do giá giao ngay hiện chỉ ở mức 600-650 Euro/tấn. Hỗ trợ giá lúc này là cung thép có tín hiệu giảm. Do đó, dự kiến mức giá hợp đồng H2 sẽ rơi vào tầm 730 Euro/tấn và hỗ trợ giá giao ngay tăng trong tháng tháng 7-tháng 8 lên gần mức 700 Euro/tấn.

_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Mỹ lại bị đình trệ trong tuần này khi người mua tìm kiếm hướng đi trong bối cảnh cung vượt cầu và nhu cầu suy yếu.

Người mua đang cố gắng đặt số tấn tối thiểu trong hợp đồng nhà máy của họ và tỏ ra lo lắng về triển vọng của họ trong thời gian còn lại của năm khi nhu cầu tiếp tục giảm.

Nhà sản xuất thép Nucor giữ giá giao ngay cho người tiêu dùng (CSP) không đổi ở mức 780 USD/tấn trong tuần này với thời gian giao hàng từ 3-5 tuần.

Giá ổn định ở mức 1,110 USD/tấn xuất xưởng và 1,140 USD/tấn giao hàng. Thời gian sản xuất cũng không thay đổi ở mức bốn tuần.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm. Bên cạnh đó, việc Nucor giảm giá cũng là đòn tâm lý cho thị trường, khiến nhiều người mua rút lui. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến còn yếu trong tháng 6 và sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 7-tháng 8 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 800 USD/tấn.

_ Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến ​​đơn đặt hàng từ các thị trường xuất khẩu giảm trong tuần qua, do khách hàng tỏ ra ít quan tâm tới các chào giá tháng 8.

Tuy nhiên, bất chấp ngày giao hàng kéo dài, một số khách hàng Châu Âu vẫn tiếp tục đặt hàng. Tại Ý, nhiều lô hàng khác nhau đều chốt mức 610 Euro/tấn cfr, đã nộp thuế, trong khi một nguồn tin khác cho biết những lô hàng này được mua ở mức giá chào mua ban đầu và hoạt động đó diễn ra ở mức thấp hơn 10 Euro/tấn so với giá trên.

Các giao dịch khác từ cùng một nhà cung cấp được báo cáo ở mức 590 Euro/tấn cfr Ý, đã bao gồm thuế và 570 Euro/tấn cfr Italy, chưa bao gồm thuế. Một nhà sản xuất khác cho biết giá đứng ở mức 610-615 USD/tấn cfr Ý, chưa bao gồm thuế, với mức giá có thể là 607-608 USD/tấn cfr đối với loại cơ bản.

Phạm vi hoạt động thu mua đến điểm đến này được ước tính là 580-600 USD/tấn fob, với điểm cuối này gần với mức giá chào ban đầu do các nhà máy đưa ra. Một nguồn tin ước tính rằng sau vài tuần qua, các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã điều chỉnh lại tỷ lệ xuất khẩu trên doanh thu nội địa của họ lên 40:60%.

Ở Tây Ban Nha, các giao dịch đã được chốt ở mức không thể kiểm chứng được. Một công ty thương mại đã nhận được chào bán ở mức 585 Euro/tấn chưa bao gồm thuế, đồng thời bổ sung thêm rằng hoạt động đó không xa mức này. Gần Thổ Nhĩ Kỳ hơn, một người mua Hy Lạp đã hoàn tất đơn đặt hàng vào ngày 27/5 với giá 615 USD/tấn cif, chưa bao gồm thuế. Một đơn đặt hàng đã được chốt vào tuần trước ở mức 625 Euro/tấn cif Ai Cập cho rất nhiều HRC với độ dày từ 1.2-15.0mm.

Những người tham gia thị trường đã phản ứng tích cực với thông tin rằng Ủy ban Châu Âu đang tìm cách áp dụng mức trần 15% đối với bất kỳ quốc gia nào bán HRC vào hạn ngạch 'các quốc gia khác' hàng quý trong biện pháp bảo vệ thép của mình. Nếu được thông qua, biện pháp này sẽ mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vì sự cạnh tranh từ Châu Á có thể giảm bớt.

Nhu cầu nội địa cằn cỗi đã khiến các nhà máy phải giảm giá nội địa một lần nữa. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy chào HRC ở mức giá xuất xưởng là 600-620 USD/tấn. Các nhà cán lại thường được báo giá trong khung xuất xưởng 600-610 USD/tấn, có nhiều khả năng được giảm giá hơn. Những người tham gia thị trường cho biết rào cản 600 USD/tấn đã bị phá vỡ và một số giao dịch đã được hoàn tất ở mức 590-600 USD/tấn. Nghe nói một nhà cung cấp sẵn sàng bán Marmara với giá 610 USD/tấn cfr.

Về nhập khẩu, giá từ Trung Quốc giảm do số lượng đơn đặt hàng kém và tâm lý thị trường bị khuất phục sau khi dữ liệu kinh tế vĩ mô của Trung Quốc được công bố. Các chào giá được đưa ra ở mức 570-580 USD/tấn cfr đối với cuộn Q195, với lô hàng từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7. Hoạt động vẫn chậm trong tuần này do khoảng cách giữa chào hàng và giá thầu vẫn còn lớn, với các nhà sản xuất lại hy vọng sẽ chốt giao dịch ở mức 20 USD/tấn dưới mức giá này. Một nhà máy Ai Cập được cho là đã bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 600 USD/tấn fob trong tuần qua, nhưng điều này chưa thể được xác minh.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm kéo giá giảm trong tháng 6 trước khi phục hồi lại về cuối tháng 7. Phạm vi giá tháng 7-tháng 8 tầm 650-670 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Hầu hết các nhà sản xuất Châu Âu đều tăng giá chào hàng cho các sản phẩm dài, dự đoán nhu cầu sẽ cải thiện và được hỗ trợ bởi chi phí phế liệu tăng trở lại.

Tại Ý, giá bán thanh cốt thép vẫn ở mức 560-570 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả các kích cỡ bổ sung, nhưng các nhà máy đã công bố mức giá xuất xưởng lên tới 600 Euro/tấn, đề cập đến chi phí phế liệu ngày càng tăng. Người mua tỏ ra nghi ngờ về việc tăng giá vì các nhà máy vẫn cần lấp đầy sổ đặt hàng tháng 4 và không có kỳ vọng về mức tiêu thụ tăng đáng kể. Những người mua cần bổ sung hàng tồn kho đã đặt hàng vào cuối tháng 3, khi có dấu hiệu cho thấy giá đã chạm đáy.

Tại các thị trường lân cận, không có tin chào hàng mới nào được đưa ra. Thép cây được báo giá ở mức 570-580 Euro/tấn fca vào cuối tuần trước, khi một số nhà máy ở Ý háo hức với doanh số bán hàng mới. Đặc biệt, giá trị thương mại của thép cây ở Ba Lan được báo cáo ở mức 615-620 Euro/tấn giao trong tuần này, trong khi vào cuối tháng 3, các giao dịch đã được ký kết ở mức thấp hơn một chút. Trong khi đó, giá chào thép thanh Ba Lan đứng ở mức 625-630 Euro/tấn giao cho người mua trong nước, trong khi ở các thị trường lân cận giá được chốt ở mức 625-640 Euro/tấn giao hàng. Giá tương tự cũng áp dụng cho nguyên liệu ở nước ngoài từ các bến cảng ở khu vực Baltic.

Tại Đức, giá mua thép cây vừa và nhỏ vẫn ở mức 630-640 Euro/tấn giao hàng. Thép cây Tây Ban Nha vẫn được báo giá 615 Euro/tấn cfr tới Tây Bắc Âu, với mức chiết khấu nhỏ được cho là sẵn có. Nhưng các nhà máy có thể sẽ cố gắng tăng giá nếu họ thấy có nhu cầu.

Tại khu vực Balkan, giá thanh cốt thép của Bulgaria ổn định ở mức 1,190-1,210 lev/tấn (608-619 Euro/tấn) giao hàng vào cuối tuần trước, trong khi ở Romania giá thanh cốt thép được giao ở mức 630-640 Euro/tấn.

Các hạn chế thương mại đã hỗ trợ giá thép dây ở Châu Âu tăng mạnh hơn, với các nhà máy thông báo tăng giá lên tới 20 Euro/tấn. Đặc biệt, các chào hàng mới về vật liệu chất lượng cao tại thị trường Ý được giao ở mức 650 Euro/tấn. Ở các thị trường khác, các nhà máy đẩy giá chào từ 660 Euro/tấn giao hàng lên tới 680 Euro/tấn giao hàng. Dây thép chất lượng dạng lưới ở Đức và các thị trường lân cận khác có giá giao hàng 620-630 Euro/tấn.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Dự kiến giá biến động phục hồi nhẹ về tháng 7-tháng 8 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cây của Mỹ vẫn ổn định trong bối cảnh các yếu tố cơ bản đang cân bằng. Thép cây xuất xưởng ở Midwest không đổi ở mức 820-830 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston được đánh giá ở mức 770-780 USD/tấn.

Các nhà máy trong nước và người mua đều đang theo dõi giá phế liệu trong nước tháng 6, dự kiến ​​sẽ thấp hơn 20 USD/tấn so với tháng 5. Một người liên hệ bên bán cho biết các nhà máy sẽ chờ điều chỉnh giá theo một trong hai hướng tùy thuộc vào giao dịch.

Nhu cầu ở hầu hết các khu vực vẫn ổn định, như đã diễn ra trong nửa đầu năm nay, mặc dù một người liên hệ đã báo cáo lượng hàng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước đối với một nhà máy.

Sự chênh lệch giữa thanh cốt thép nhập khẩu và trong nước vẫn còn hẹp, với một nhà máy ở Texas được cho là đang bán nguyên liệu trong những tuần gần đây với giá 760 USD/tấn - mặc dù điều đó đã bị một người liên hệ bên mua bác bỏ.

Các chào hàng vẫn ổn định, mặc dù lượng hàng tại cảng vẫn khan hiếm do thị trường kỳ hạn vẫn không quan tâm đến trọng tải nhập khẩu.

Thị trường dự kiến còn yếu trong tháng 6 vì nhu cầu chậm, giá toàn cầu giảm dẫn tới hàng nhập khẩu cạnh tranh. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q3 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng trong Q3 nhưng không đột phá, tầm 850 USD/tấn trong nước vào tháng 8.

_ Thị trường thép cây địa phương ở Thổ Nhĩ Kỳ có nhu cầu tăng khiêm tốn trong vài ngày qua do người mua tìm cách bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ, với chi phí phế liệu tăng lên hôm qua.

Hai nhà máy ở Marmara đưa ra các chào giá xuất xưởng là 610 USD/tấn, trong đó một nhà sản xuất ở Izmir báo giá xuất xưởng là 590 USD/tấn, chưa bao gồm VAT. Các nhà máy Iskenderun chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng 23,500-23,900 lira/tấn, bao gồm VAT.

Kardemir đã mở bán thanh cốt thép ở mức tương đương 587 USD/tấn xuất xưởng (19,250 lira/tấn) chưa bao gồm VAT, đặt 25,000 tấn.

Một nhà máy ở Iskenderun được cho là đã bán phôi thép với giá xuất xưởng 560 USD/tấn vào đầu tuần này, trong khi các thương nhân Châu Á nghe nói đang thử nghiệm thị trường với các giá chào của Malaysia ở mức 530-535 USD/tấn cfr, có thể kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Một lô hàng của Algeria được cho là vẫn được chào giá 530-535 USD/tấn cfr, trong khi một số nhà máy của Nga đang chào hàng ngay ở mức 525 USD/tấn cfr trong vài ngày qua.

Không có thêm doanh số bán hàng nào được ghi nhận trên thị trường xuất khẩu ngày hôm qua, với các nhà máy dự kiến ​​sẽ điều chỉnh giá lên sau khi chi phí phế liệu tăng.

Thị trường đã kết thúc lễ Ramadan, nhưng nhu cầu vẫn thấp cả trong nước và xuất khẩu, cộng với sự bất ổn xu hướng toàn cầu vẫn gây sức ép kéo giá giảm. Nhu cầu dự kiến sẽ chỉ tăng nhẹ về tháng 7-tháng 8 khi ngành xây dựng phục hồi sau mùa thấp điểm, đẩy giá thép cây về lại 620-630 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng cường với nhiều giao dịch mua bán ở Châu Âu và vùng Baltic được ký kết với giá cao hơn.

Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán hai lô hàng giao tháng 7 cho các nhà máy ở Iskenderun và Izmir, với HMS 80:20 trị giá lần lượt là 380.50 USD/tấn và 382 USD/tấn. Một nhà cung cấp lục địa châu Âu đã bán hàng hóa chứa HMS 80:20 với giá 381.50 USD/tấn cho nhà máy Marmara. Nhà máy tương tự đã mua một hàng hóa lục địa Châu Âu khác với HMS 1/2 80:20 với giá 379 USD/tấn.

Những người tham gia thị trường cho rằng nhiều giao dịch mua bán hơn đã được ký kết và đàm phán ngày hôm qua. Cho đến nay, số lượng hàng hóa xuất khẩu trong tháng 7 được biết đến của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ là 12.

Giá phế liệu tăng chủ yếu là do sự cạnh tranh ở thị trường nước sâu và thị trường trong nước, do thị trường thép thành phẩm vẫn còn khó khăn. Về cơ bản lượng phế liệu phát sinh thấp hơn có nghĩa là các nhà xuất khẩu số lượng lớn phải trả giá cao hơn để đảm bảo hàng tấn. Ngoài ra, nhiều nhà xuất khẩu đã thua lỗ trong năm qua và đa dạng hóa hoạt động bán hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ, gây áp lực buộc các nhà máy phải cạnh tranh khi cần nguyên liệu.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng gấp rút đặt hàng càng nhiều hàng xuất khẩu vào tháng 7 càng tốt, vì họ chuẩn bị nghỉ một tuần để nghỉ lễ Eid al-Adha vào giữa tháng 6. Nhu cầu về thép cây cũng được dự đoán sẽ tăng sau kỳ nghỉ lễ, mặc dù khối lượng bán hàng trong tháng 5 cao hơn so với tháng trước và doanh số bán hàng trong tháng 6, đặc biệt là trên thị trường xuất khẩu, không gây thất vọng.

Người bán ở Mỹ dường như vắng mặt trên thị trường ngày hôm qua do đợt thanh toán phế liệu sắt trong nước vào tháng 6 đang diễn ra. Cho đến nay, nhiều nhà máy đã giảm giá thầu 10-40 USD/tấn trong tháng tùy thuộc vào loại và địa điểm.

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt đường ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tăng trưởng khi các nhà máy chấp nhận mức giá cao hơn. Một giao dịch mua bán tại Romania được ký kết với giá 360 USD/tấn cfr cho HMS 80:20 và một tàu Ý được bán với giá 371 USD/tấn. Các nhà cung cấp đường biển ngắn cũng chịu lỗ nặng trong năm qua và không sẵn sàng bán lỗ nữa, với những người tham gia báo giá 370 USD/tấn là điểm hòa vốn cho nguồn cung từ Romania và Bulgaria, với một số trường hợp ngoại lệ hiếm hoi.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động tăng nhẹ trong tháng 6 do nhu cầu tăng và cung giảm trong hè. Mức tăng giá dự kiến 10 USD/tấn. Phạm vi giá đạt tầm 390 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.