THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giao dịch trên thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu khá trầm lắng vào ngày 6/8, nhiều thị trường ở phía nam đang đi nghỉ khi những người tham gia bắt đầu quay trở lại ở phía bắc.

Có sự đồng thuận rằng một số nhà sản xuất lớn hơn miễn cưỡng chấp nhận mức giá cơ sở 620 Euro/tấn giao tại Iberia, có khả năng thấp hơn đối với những người mua lớn. Tại Ý, người mua đang nhắm mục tiêu 600 Euro/tấn giao từ một nhà máy trong nước — một nhà máy lớn cấp một của Châu Âu dự kiến ​​— nhưng không rõ liệu có bất kỳ giao dịch nào được thực hiện ở mức này hay không. Một số nguồn tin bán cho biết giá của nhà máy chưa giảm xuống dưới 610 Euro/tấn, mặc dù có thể giảm đối với những người mua lớn hơn.

Bất chấp cuộc điều tra chống bán phá giá sắp xảy ra đối với Ai Cập, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam, nơi Eurofer đang thúc đẩy thuế hồi tố, không có động lực thực sự nào ở phía mua. Một phần là do sự chậm lại theo mùa, nhưng cũng là kết quả của mức tiêu thụ thấp. Thị trường Đức hiện đang tệ hơn Ý, do tình trạng dư thừa công suất ở Bắc Âu và hợp đồng mua bán yếu hơn từ một số người dùng cuối chính, chẳng hạn như các nhà sản xuất ô tô.

Về phía nhập khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán vào Ý với giá khoảng 580 Euro/tấn cfr bao gồm thuế, tương đương với khoảng 556 Euro/tấn cfr khi sử dụng mức thuế thấp nhất. Các chào hàng từ người bán trong hạn ngạch 'các quốc gia khác' vẫn được báo cáo ở mức khoảng 570-580 Euro/tấn cfr, nhưng không có sự quan tâm nào do rủi ro hạn ngạch tiềm ẩn và cuộc điều tra chống bán phá giá sắp tới.

US Steel Kosice đã tháo dỡ lò cao một tại cơ sở Slovakia của mình để bảo trì theo kế hoạch, để lại hai đơn vị hoạt động. Một người phát ngôn cho biết, cấu hình sản xuất của nhà máy sau khi bảo trì phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Thị trường đang dự đoán các nhà máy lớn hơn sẽ cắt giảm sản lượng nghiêm ngặt hơn do nhu cầu ở mức thấp.

Nhu cầu thấp sẽ còn kéo giá giảm trong tháng 8 và khả năng chạm đáy vào thời gian này vì đà giảm giá kéo dài từ cuối Q1 đã khiến các nhà máy thua lỗ. Sự phục hồi năm nay tới chậm, dự kiến rơi vào tháng 9-tháng 10 với phạm vi phục hồi tầm 30-50 Euro/tấn, lên phạm vi gần 700 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ vẫn ổn định trong tuần thứ hai liên tiếp khi thị trường cân nhắc quyết định của nhà sản xuất thép Nucor hôm thứ hai về việc tăng giá giao ngay cho người tiêu dùng (CSP).

Người mua cho biết nỗ lực tăng giá 25 USD/tấn lên 675 USD/tấn của Nucor hôm thứ hai vẫn chưa có hiệu lực, nhưng nhiều trung tâm dịch vụ hoan nghênh động thái này. Đây là mức tăng giá lớn nhất mà Nucor công bố kể từ khi bắt đầu công bố CSP vào tháng 4.

Mặc dù việc tăng giá có thể mất thời gian để có hiệu lực, nhưng nó có thể được sử dụng để thiết lập mức giá sàn trên thị trường. Người mua đã đặt ra câu hỏi về việc liệu nhu cầu tăng cao hơn có được hỗ trợ hay không, hiện đang được báo cáo là ảm đạm.

Một số trung tâm dịch vụ cho biết họ đã thấy sự gia tăng nhỏ trong hoạt động kinh doanh khi một số người tiêu dùng của họ cố gắng tận dụng những gì họ cho là sàn, nhưng thời gian giao hàng không phản ứng tích cực như một số người mong đợi.

Với thời gian giao hàng vẫn còn ngắn và vấn đề cung vượt cầu, nhiều người mua nghi ngờ rằng các nhà máy thép sẽ thành công trong việc tăng giá.

Nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs đã giảm giá giao ngay HRC vào ngày 26/7 xuống còn 670 USD/tấn, hiện đang ở vị thế là mức giá công bố thấp hơn trên thị trường.

Các nhà giao dịch báo cáo rằng họ không mấy quan tâm đến hàng nhập khẩu, giá gần ngang bằng với giá trong nước và thời gian giao hàng dài.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm trong bối cảnh giá toàn cầu suy yếu. Nucor vừa có động thái tăng giá được xem sẽ có đòn tâm lý lên thị trường dù hiệu quả thực tế hạn chế. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến sẽ đạt đáy vào tháng 8 và nhích nhẹ về tháng 9-tháng 10 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 750-780 USD/tấn.

_ Giá thép Trung Quốc lại giảm trong tuần qua, dẫn đến các giao dịch nhập khẩu tiếp theo của các nhà cán lại và nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào hàng của Trung Quốc cho Q195 tới Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ở mức 515-520 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 10 vào giữa tuần. Sau khi một loạt các giao dịch được kết thúc vào ngày 26/7 ở mức cao hơn 10-15 đ USD/tấn so với mức này, những người tham gia thị trường vẫn chưa hành động đã nắm bắt cơ hội để mua ở mức này. Các nhà cán lại đã đặt hàng ở mức 515-520 USD/tấn cfr với các nhà giao dịch. Khoảng cách giữa giá trong nước và giá nhập khẩu đã nới rộng trong vài tuần qua, chạm mức 50-60 USD/tấn.

Tính đến thứ Sáu, các thương nhân Trung Quốc đã rút lại lời chào hàng của họ khỏi thị trường mở, với một nguồn tin cho biết giá chào hàng là 527-530 USD/tấn, nhưng điều này không thể được xác nhận. Một thỏa thuận về vật liệu khổ mỏng từ Ai Cập với giá 600 USD/tấn cfr cũng đã được nghe, nhưng không thể được xác nhận.

Tại thị trường trong nước, giá cả vẫn khá ổn định. Một nhà máy đã chào bán cuộn khổ dày với giá 580 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá chào bán vật liệu mỏng hơn là 590 USD/tấn. Một đối thủ cạnh tranh gần đây một lần nữa duy trì giá niêm yết là 600 USD/tấn, nhưng người mua vẫn tin tưởng rằng sau khi đàm phán, giá chào hàng có thể đạt được là 580-590 USD/tấn xuất xưởng.

Một nhà máy thứ ba sẵn sàng bán số lượng vừa phải với giá 580 USD/tấn cfr Marmara, với mức giá 575 USD/tấn cfr khi mua số lượng lớn. Một nhà sản xuất khác chào bán cuộn cắt theo chiều dài với giá 610 USD/tấn xuất xưởng thông qua một trong các trung tâm dịch vụ của mình. Nhu cầu không đáng chú ý trong tuần này, với một nguồn tin suy đoán rằng các nhà máy sẽ không thể chuyển giá cho các lô hàng tháng 10.

Có thông tin cho biết hai nhà máy đã bắt đầu giao hàng vào tháng 10, một số người tham gia thị trường cho biết hiện chỉ có một nhà máy trên thị trường cung cấp tùy chọn này. Các nhà máy còn lại đề nghị giao hàng cho khách hàng vào tháng 9.

Về xuất khẩu, một thỏa thuận đã được báo cáo là đã được ký kết vào Tây Ban Nha vào tuần trước với giá 570 USD/tấn fob cho 5,000 tấn, trong khi gần đây hơn, một người mua từ cùng một điểm đến đã hoàn tất mức thuế 580 Euro/tấn, người đã mua một lô bao gồm vật liệu đã được chọn và vật liệu cấp S275.

Tại Ý, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra mức giá 565-570 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế. Một nhà máy đã được nghe thấy có vẻ tích cực hơn một chút ở mức 560-565 Euro/tấn, chưa bao gồm thuế, mà không thu thập bất kỳ tấn nào. Một đại lý ở Ý đã nghe thấy giá thầu là 540-550 Euro/tấn, chưa bao gồm thuế. "Nếu chúng ta so sánh các giá thầu mà chúng tôi nhận được vào tháng 5 và tháng 6 so với cuối tháng 7, thì giá này thấp hơn 20-30 Euro/tấn". Một trung tâm dịch vụ đã yêu cầu giá 560 Euro/tấn, chưa bao gồm thuế, nhưng đã bị một nhà máy từ chối.

Các thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ ước tính giá chào hàng cho Châu Âu là 570-575 USD/tấn fob, trong khi tại Ai Cập, một người mua báo cáo giá chào hàng là 580-590 USD/tấn cfr, tương đương với khoảng 560-570 USD/tấn fob, mà không có giao dịch nào được hoàn tất.

Qua Biển Đen, một nhà máy của Nga đã từ chối giá chào hàng là 520 USD/tấn cfr, theo giá của Trung Quốc. Nhà sản xuất cho biết họ có thể chấp nhận giá 540-545 USD/tấn cfr. Từ biển Baltic, một số giao dịch đã được hoàn tất ở mức 555-565 USD/tấn cfr cho khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi chỉ ra rằng người mua Ai Cập có thể đã mua từ Nga trong tuần qua.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm kéo giá giảm trong tháng 8 trước khi phục hồi về tháng 9-tháng 10 lên tầm 650-680  USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy Ý đã thúc đẩy tăng giá hơn nữa đối với các sản phẩm dài vào cuối tuần qua, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa được cải thiện kể từ cuối tháng 5.

Các nhà máy ở Ý đưa ra giá mục tiêu cho thanh cốt thép lên tới 650 Euro/tấn xuất xưởng (giá cơ bản 390 Euro/tấn), với mức bán hàng đạt 620-630 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin Ý cho biết, nhu cầu đã mạnh mẽ trong những tuần gần đây nhưng sau khi giá tăng, sức mua giảm dần. Nhưng các nhà máy cần cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì mức sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm khi doanh số bán hàng chậm lại trong mùa hè.

Các nhà sản xuất thanh và dầm thương phẩm cũng hưởng ứng theo, với giá chào cho loại thứ hai dự kiến ​​sẽ tăng 30 Euro/tấn vào tuần tới, từ mức 790-800 Euro/tấn giao hàng được báo giá hiện nay. Mức bán thanh thương phẩm được chỉ định ở mức 700-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm ít nhất 720 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực giảm vào tháng 7-tháng 8 trước khi phục hồi nhẹ về tháng 9-tháng 10 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cây ở phía Nam và nhập khẩu ổn định khi giá ở Midwest giảm nhẹ. Nhu cầu được cho là yếu, với việc tài trợ cho một số công việc bị đẩy ra. Các nhà máy cũng được cho là nghi ngờ rằng họ có thể tăng giá nếu giá phế liệu tăng.

Thị trường sẽ duy trì tính ổn định trong ngắn hạn do chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q3 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng cuối Q3 đầu Q4 nhưng không đột phá, tầm 850 USD/tấn trong nước vào tháng 9-tháng 10.

_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định vào cuối tuần, với một số nhà máy giữ giá chào hàng ở mức cao hơn mức giá chào mua từ các khách hàng ngoài nước.

Một nhà máy ở khu vực Izmir trong vài ngày qua đã bán một lô thép cây 5,000 tấn cho một người mua Balkan với giá 576 USD/tấn fob. Những người tham gia cho biết nhà máy có thể chấp nhận mức giá thấp hơn cho các lô hàng lớn hơn, nhưng các nhà máy khác có thể có kỳ vọng giá cao hơn, với một nhà sản xuất lớn cho biết giá chào hàng là 585 USD/tấn so với một số ít yêu cầu ở mức 570-575 USD/tấn fob. Nhà máy tương tự cũng chào hàng thép lưới chất lượng với giá 595 USD/tấn fob.

Với giá phôi thép Trung Quốc ổn định ở mức khoảng 460 USD/tấn và hầu hết những người tham gia đều kỳ vọng giá sẽ tăng trong tương lai gần, vẫn chưa rõ các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sẵn sàng hạ giá thép cây của mình xuống mức nào để theo đuổi doanh số, sau một vài lần mua phôi thép từ Trung Quốc với giá 480-490 USD/tấn cfr vào đầu tuần qua.

Trên thị trường thép cây trong nước, các nhà máy vẫn giữ nguyên giá chào hàng, giá cả ít biến động trong vài tháng qua trong bối cảnh doanh số bán chậm nhưng ổn định và công suất sử dụng thấp. Các nhà máy thép Iskenderun vẫn giữ giá chào hàng ở mức 600-610 USD/tấn xuất xưởng, các nhà máy thép Marmara ở mức 590-600 USD/tấn và hai nhà máy thép Izmir chào giá thép cây ở mức 585 USD/tấn.

Chi phí năng lượng tăng 20% song giá cả vẫn liên tục giảm vì vấp phải áp lực nhu cầu chậm. Sức mua có phục hồi sau lễ Ramadan và lễ Eid cũng như nhu cầu tái thiết sau trận động đất nhưng chưa đáng kể. Dù vậy, dự kiến giá đã chạm đáy vào tháng 8 và sẽ phục hồi đầu Q4 khi ngành xây dựng phục hồi, đẩy giá thép cây về lại 650 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Hoạt động trên thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ khi một số người mua và người bán cho thấy thiện chí đàm phán giá hàng hóa bốc xếp tháng 9 trong bối cảnh các yếu tố cơ bản mâu thuẫn.

Cả hai bên đều đang thử nghiệm thị trường hôm qua sau hơn một tuần im lặng. Những người bán sẵn sàng bán đang chỉ ra mức giá 385-390 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 có nguồn gốc từ Châu Âu/Anh, trong khi các chỉ báo của Mỹ đều ở mức trên 390 USD/tấn.

Những lời chào hàng chắc chắn từ những người bán vẫn tiếp tục, trong khi cả những nhà xuất khẩu Châu Âu và Mỹ đều đang trả giá thấp hơn tại bến tàu. Tại Mỹ, một số nhà xuất khẩu bờ biển phía đông đã bắt đầu hạ giá chào mua cho giá thu gom HMS số 1 tới 10 USD/tấn so với tuần trước, với mức giảm đã hoặc sắp có hiệu lực, tùy thuộc vào khu vực.

Tại Châu Âu, một số nhà cung cấp vẫn chào giá ở mức 315 Euro/tấn cho HMS 80:20, nhưng một số khác đã giảm 5 Euro/tấn và một số xuống mức thấp tới 300 Euro/tấn. Đồng euro mạnh lên so với đồng đô la Mỹ đã gây áp lực lên giá, vì các nhà xuất khẩu đang mong muốn bán được hàng sau nhiều tháng biên lợi nhuận thấp hoặc không có. Ngược lại, sức mạnh của đồng euro sẽ gây bất lợi cho các nhà xuất khẩu Châu Âu, duy trì tâm lý vững chắc.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm đưa ra chỉ dẫn, nhưng vẫn tiếp tục theo dõi các chào hàng phôi thép của Trung Quốc, một số trong số đó đã tăng tới 15 USD/tấn so với tuần trước. Một số nhà máy và thương nhân vẫn trích dẫn các chào hàng phôi thép giá thấp hơn của Trung Quốc ở mức 460 USD/tấn fob hôm qua, trong khi nhiều người tham gia thị trường thừa nhận các chào hàng xuất khẩu của Trung Quốc ít tích cực hơn nhiều so với tuần trước.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không quá háo hức giao dịch vì thị trường thành phẩm tiếp tục trì trệ và giá cả trì trệ ở mức thấp hơn. Một số người tham gia cho biết hầu hết các nhà máy sẽ muốn mua hàng vào nửa cuối tháng 9 để bốc hàng, trong khi một số sẽ sớm yêu cầu vào đầu tháng 10.

Dự kiến giá cả biến động yếu trong tháng 8 do sự suy yếu toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc. Do đó, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ dao động phạm vi hẹp, giảm nhẹ trong 8, khoảng 380-390 USD/tấn cfr cho HMS 80:20.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.