HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ, mặc dù giao dịch trầm lắng do kỳ nghỉ lễ ở Đức.

Người dẫn đầu thị trường được cho là đã ổn định ở mức 730-750 Euro/tấn ở Tây Ban Nha và phía bắc, nhưng chưa có người mua nào báo cáo việc mua ở mức như vậy. Các thương nhân cho biết có tính thanh khoản, với việc người mua mua sắm để phòng ngừa sự gia tăng tiềm năng từ các nhà máy địa phương.

Một thương nhân cho biết giá chào nhập khẩu vào khoảng 700 USD/tấn cfr, tức là 638 Euro/tấn với đồng euro yếu hơn một chút. Một người mua cho biết lượng hàng nhập khẩu ở mức 700 Euro/tấn cfr có hiệu lực cho đợt giao hàng tháng 4 sẽ khiến mức giá 750 Euro/tấn có thể đạt được cao nhất trong nước, mặc dù liệu mức giá này có thể đạt được hay không còn phụ thuộc vào nhu cầu, trong đó Đức đặc biệt yếu trong những tháng gần đây.

Tại thị trường Ý, hoạt động vẫn trầm lắng sau kỳ nghỉ lễ.

Hạn ngạch tự vệ hàng quý của EU, được thiết lập lại ngày trước, hiện chưa được sử dụng đúng mức. Theo hạn ngạch của “các quốc gia khác”, chỉ có 221,522 tấn đang chờ phân bổ. Nhưng những người tham gia thị trường cho biết Ủy ban sẽ tính ngày 1-3/1 là ngày hạn ngạch đầu tiên để tính cho kỳ nghỉ năm mới, vì vậy sẽ không có trước ngày 4/1 để có số liệu rõ ràng.

Giá cả gặp áp lực do tâm lý lo ngại về nguồn cung sẽ gia tăng trở lại trong Q1 trong khi tính thanh khoản chặt. Nhiều lò cao chuẩn bị tái sản xuất sẽ thúc đẩy nguồn cung thép trong thời gian tới trong khi sức mua có phần giảm sút. Tâm lý lo ngại này sẽ trì hoãn nhu cầu ngắn hạn, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, dự kiến giá Q1 sẽ biến động tăng trong bối cảnh gia tăng giá toàn cầu nói chung, chi phí nguyên liệu thô cao và nhu cầu trở lại sau lễ Tết. Phạm vi giá Q1 rơi vào khoảng 750-800 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ vẫn ổn định trong tuần này khi thị trường quay trở lại sau kỳ nghỉ Năm Mới. Các trung tâm dịch vụ cho biết họ tiếp tục đặt hàng theo hợp đồng và một số báo cáo rằng nhu cầu vào năm 2024 dự kiến sẽ giảm so với năm trước.

Kỳ vọng là các nhà máy thép của Mỹ sẽ công bố tăng giá trong vài tuần tới, với thời điểm không chắc chắn. Việc tăng giá sẽ được sử dụng để duy trì đà tăng về mặt giá cả, nhưng không rõ liệu tình trạng thiếu nguồn cung đã tạo ra đợt phục hồi hiện tại có còn tiếp diễn hay không.

Định giá ddp Houston nhập khẩu HRC không đổi ở mức 900 USD/tấn, do các nhà nhập khẩu báo cáo không có hoạt động nhập khẩu HRC nào trong kỳ nghỉ lễ do thời gian giao hàng kéo dài khiến người mua trong nước không tham gia. Các vấn đề tại kênh đào Panama và Suez đã gây thêm đau đầu về mặt hậu cần cho các nhà nhập khẩu, vì nhu cầu và giá cả ở nước ngoài tốt hơn cũng giúp một số nhà sản xuất thép nước ngoài giữ nguồn cung gần nhà hơn.

Về cuối năm khi có nhiều ngày lễ và lễ năm mới, nhu cầu sẽ chậm lại phần nào có thể gây áp lực cho giá thép. Song nhu cầu sẽ trở lại cho năm sau, với chi phí phế thép tăng từ việc nguồn cung hạn chế và hàng nhập khẩu cũng tăng giá. Triển vọng chính cho Q1/2024 là biến động tăng, trong khoảng 1,000-1,200 USD/tấn.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần qua, do các chào bán nhập khẩu cao hơn và chi phí nguyên liệu tăng đã khiến các nhà sản xuất chịu áp lực phải tăng giá.

Giá chào của Trung Quốc đứng ở mức 620-635 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu Q195 bốc hàng vào cuối tháng 2 và giao hàng vào tháng 3. Phần lớn người mua Thổ Nhĩ Kỳ thích theo dõi sự phát triển từ bên ngoài và không cam kết với thị trường vì lo ngại chi phí vận chuyển hàng hóa sẽ tiếp tục thay đổi. HRC Ấn Độ được chào giá 650 USD/tấn cfr cho đợt giao hàng tháng 3, trong khi nguyên liệu Ai Cập được cho là đắt hơn ở mức 720-730 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được ký kết cho cả hai nguồn gốc.

Trong nước, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chào giá xuất xưởng khoảng720-730 USD/tấn, nhưng người mua từ chối mức giá này. Để khuyến khích hoạt động mua hàng, các nhà máy đưa ra giảm giá vì các lô hàng nhỏ có thể được mua với giá 715-720 USD/tấn. Đối với những người mua lớn hơn, mức giá 700 USD/tấn được cho là không có sẵn vào cuối tuần do chi phí phế liệu và quặng sắt khiến các nhà máy chịu áp lực.

Thị trường xuất khẩu trầm lắng trong tuần do không có khách hàng Châu Âu đang quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đưa ra mức chào giá 700-730 USD/tấn fob cho EU, với mức giảm giá đáng kể dành cho các đơn đặt hàng lớn. Một nhà sản xuất được cho là sẵn sàng chấp nhận mức giá 685 USD/tấn fob cho những đơn hàng lớn, nhưng không có giao dịch nào được ký kết ở mức này. Hoạt động dự kiến sẽ khởi sắc hơn vào tuần tới khi người mua quay trở lại.

Trong bối cảnh xu hướng tăng trưởng toàn cầu, dự kiến giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ theo xu hướng tăng trong 3 tháng đầu năm 2024 tới. Vụ cướp ở Biển Đỏ mặc dù sẽ không có nhiều tác động ngay tới thị trường nhưng cũng đang đẩy chi phí giao hàng gia tăng, hỗ trợ ở một mức độ nào đó. Cản trở chính cho giá vẫn là sức mua chưa phục hồi mạnh và lãi suất cao, lạm phát gia tăng cản trở nhu cầu. Dự kiến giá cả sẽ dao động tăng trong tháng 1-tháng 3/2024, phạm vi đạt tầm 730-750 USD/tấn fob trên thị trường xuất khẩu.

THÉP CÂY 

_ Giá cả ở nước ngoài tăng vọt và sự không chắc chắn về chi phí sản xuất trong tương lai đã dẫn đến việc tăng giá mới đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu.

Các nhà máy Ý đã công bố ý định tăng giá thép cây thêm 50 Euro/tấn cho khách hàng địa phương vào tháng 12. Các chỉ dẫn được chốt ở mức 400 Euro/tấn xuất xưởng, so với 350 Euro/tấn vào đầu tuần qua, trong khi các đơn đặt hàng mới nhất được đặt ở mức 300-330 Euro/tấn xuất xưởng, tương đương 560-590 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phần bổ sung cho kích thước. Ngoài chi phí đầu ra tăng do cắt giảm sản lượng, một số nhà máy ở Ý đã nhận được đơn đặt hàng nhỏ từ các nước lân cận. Đặc biệt, một nhà máy được cho là đã bán 2,000-6,000 tấn cho Bulgaria, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Thanh cốt thép của Ý được báo giá sang Bulgaria ở mức 610-620 Euro/tấn giao vào cuối tháng 11, với một nhà sản xuất địa phương chào cao hơn khoảng 20 Euro/tấn ở đó, hoặc 1,230-1,250 lev/tấn của Bulgaria được giao và 610-620 Euro/tấn được giao tới Rumani.

Một số nhà sản xuất ở Ý và Tây Ban Nha đã nâng giá chào của họ thêm 30 Euro/tấn đối với hợp đồng mua thép dài trong tuần qua và tuần trước, bao gồm cả thanh và dầm thương phẩm, với mục tiêu tăng thêm 10-20 Euro/tấn vào tháng 12. Đặc biệt, giá cơ sở cho các thanh thương phẩm được chốt ở mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng, với các mức mới được tính ở mức 350 Euro/tấn xuất xưởng từ tháng này, nghĩa là giá chào hàng xuất xưởng ít nhất là 760 Euro/tấn đối với những đồ vật có kích thước nhỏ. Một nhà máy đã công bố mức tăng 20 pound/tấn đối với giá thanh thương phẩm ở Anh.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2-tháng 3/2024.

_ Giá thanh cốt thép trong nước và nhập khẩu thấp hơn đã kéo cả hai giá này xuống trong tuần qua. Thép cây xuất xưởng ở Midwest được định giá giảm 30 USD/tấn xuống còn 840-850 USD/tấn, sau khi không thay đổi vào tuần trước.

Nhiều nhà máy báo cáo bán ra thị trường với mức giá thấp hơn, dao động từ 830-860 USD/tấn. Một nhà chế tạo cho biết đây là "thị trường của người mua" và các nhà máy sẵn sàng thương lượng mức giá thấp hơn.

Theo các đại lý phế liệu được khảo sát, có nhiều phản ứng trái chiều trước triển vọng đi xuống đối với giao dịch buôn bán phế liệu tháng 1 của Mỹ, với mức giá phế cũ có khả năng giảm 30 USD/tấn. Một số người cho rằng giá phế liệu thấp hơn sẽ đẩy giá thép cây xuống thấp hơn nữa, trong khi những người khác cho rằng nó sẽ có tác động tối thiểu.

Dự kiến giá cả sẽ theo xu hướng tăng trưởng trong Q1 với phế thép tăng giá, sự tăng chi tiêu của Chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng theo Đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu tiêu thụ thép cây tăng cũng như hàng nhập khẩu tăng giá theo tình hình chung toàn cầu. Phạm vi giá đạt được từ 930-950 USD/tấn.

_ Việc người mua trong nước bổ sung thêm hàng đã hỗ trợ giá trở lại vào ngày thứ sáu, trong khi sự xuất hiện của nhu cầu xuất khẩu mới cũng nâng cao tâm lý.

Một nhà máy ở vùng Izmir đã bán ít nhất 18,000 tấn thép cây với giá xuất xưởng 605 USD/tấn trước khi kết thúc đợt bán hàng. Điều này đưa doanh số bán hàng của nhà máy trong hai tuần qua vào khoảng 90,000 tấn. Một nhà máy ở vùng Marmara hôm qua đã không chào hàng trong nước sau khi bán nguyên liệu giao hàng nhanh từ kho dự trữ ở mức giá xuất xưởng 620-623 USD/tấn vào thứ Năm. Các nhà máy Marmara khác đưa ra chào giá xuất xưởng 610-630 USD/tấn.

Tại khu vực Iskenderun, giá chào của các nhà máy ở mức 626-628 USD/tấn xuất xưởng, sau khi bán ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần qua.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, giá cả chỉ giảm nhẹ và đó là sự điều chỉnh giảm theo mùa vụ. Triển vọng cho các tháng tới khá lạc quan theo xu hướng tăng trưởng chung toàn cầu, phế tăng giá và sức mua phục hồi. Phạm vi giá xuất khẩu điều chỉnh tăng theo yếu tố mùa vụ lên 700 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đột ngột ngừng hoạt động hôm thứ sáu sau khởi đầu năm mới nhanh chóng, sau tin tức về thanh toán phế liệu sắt nội địa tháng 1 của Mỹ yếu hơn dự kiến.

Sau khi chấp nhận các chào bán tăng giá từ Mỹ và Châu Âu vào thứ Năm, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã lùi bước hôm thứ sáu, mặc dù doanh số bán thép thanh vẫn tiếp tục.

Với 15 chuyến hàng biển nước sâu được biết đến trong tháng 2 và kỳ vọng về nguồn cung dồi dào từ Mỹ, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tiếp tục nỗ lực đưa giá phế liệu biển sâu xuống mức đầu năm 2024.

Một số hàng phế liệu được cho là đã được chào bán nhưng các nhà máy phản ứng chậm. Do nhu cầu phế liệu của Châu Á không hồi phục và có khả năng còn giảm hơn nữa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nên có rất ít sự cạnh tranh đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ - chính nỗi lo sợ về sự cạnh tranh của Ấn Độ đã thúc đẩy nhu cầu và giá cả tăng lên trong tháng 11, thu hẹp biên lợi nhuận của các nhà máy nhưng vẫn đảm bảo đủ nguồn cung tháng 1.

Cũng giống như các đối tác Mỹ, việc hủy đơn đặt hàng tháng 1 đã làm dịu tâm lý chỉ sau một đêm, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng có khả năng đã mua quá mức nguồn cung phế liệu biển nước sâu giao hàng trong tháng 1 và do đó không có khả năng có yêu cầu cao đối với lượng hàng tháng 2.

Nhưng tâm lý này có thể thay đổi trong bối cảnh điều kiện thời tiết được dự báo khắc nghiệt, điều này có thể hạn chế hơn nữa nguồn cung cấp lục địa Châu Âu, Scandinavia và Baltic, cũng như khả năng nhu cầu phế liệu ngày càng tăng do doanh số bán sản phẩm cao hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng đầu năm 2024 và phục hồi với sự khan hiếm cung cũng như nhu cầu tăng và tâm lý tích cực. Giá HMS 1/2 dao động mức 430-440 USD/tấn cfr tháng 2-tháng 3/2024.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.