HRC
_ Một nhà máy lớn tại Ý vẫn chào giá 780 Euro/tấn xuất xưởng cho các đợt giao hàng HRC từ tháng Ba đến tháng Tư. Một nhà sản xuất khác tuyên bố rằng đã bán hết thép nửa đầu năm nay, với giá dự kiến 820 Euro/tấn được giao ngay bây giờ, nhưng không rõ điều khoản giao hàng.
Về phía nhập khẩu, không có nhiều hoạt động và hầu hết các chào hàng đều được đưa ra ở mức giá không khả thi cho người mua.
Một nhà máy của Nhật Bản đã đưa ra giá chào 770 Euro/tấn cif — các thương nhân cho biết họ chỉ đang đánh bắt giá thầu và đánh giá nhu cầu. Một nhà máy Việt Nam được cho là chào giá HRC ở mức 720 Euro/tấn cfr. Nguyên liệu ngâm dầu của Ấn Độ được cho là có giá 770 Euro/tấn cfr. Các thương nhân cho biết không có nhu cầu ở mức 750 Euro/tấn cfr Nam Âu.
Thị trường đồn đoán về sự thiếu hụt thép cuộn trong trung hạn, chỉ ra rằng công suất sản xuất ống và cán lại sẽ tăng lên từ một nhà máy Ý nhất định. Điều này góp phần củng cố tâm lý tăng giá trên thị trường, song vẫn còn hoài nghi về sự bền vững vì nhu cầu chậm. Dự kiến giá Q1 đạt 800 Euro/tấn xuất xưởng.
_ Giá giao ngay cuộn cán nóng nội địa Mỹ tăng trong tuần này do các nhà máy nhận thấy giá cao hơn và một số người mua quay trở lại thị trường giao ngay.
Các nhà máy thép tiếp tục thành công trong việc đạt được giá thép dẹt cao hơn sau khi chính thức tăng giá 210 USD/tấn thông qua một loạt các đợt tăng kể từ cuối tháng 11. Đánh giá giao ngay vùng Midwest đã tăng hơn 170 USD/tấn trong khoảng thời gian đó.
Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đang nhắm mục tiêu mức giá HRC tối thiểu là 850 USD/tấn trong khi nhà sản xuất thép và máy cán lại lò hồ quang điện nhỏ hơn NLMK USA đang nhắm mục tiêu 875 USD/tấn.
Giá bán ở vùng Midwest dao động từ 800-840 USD/tấn, trong khi giá chào bán lên tới 875 USD/tấn. Giảm giá hợp đồng từ 5-9% so với phạm vi giá bán hiện tại sẽ tương đương với 40-76 USD/tấn.
Dự kiến xu hướng giá cả sẽ tăng trưởng ngắn hạn, với chi phí nguyên liệu thô tăng và các cắt giảm sản xuất cuối năm 2022 giúp giữ nguồn cung thấp cho hiện tại. Giá HRC Mỹ dự kiến tăng trưởng lên khoảng 800-850 USD/tấn Q1/2023.
_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng các giá chào trong tuần qua do thuế nhập khẩu tăng vào tuần trước, nhưng có rất ít hoạt động trên thị trường.
Giá chào ở mức 780-800 USD/tấn xuất xưởng, với một số nhà máy cho biết họ đã hoàn thành đợt giao hàng tháng 4 và chỉ có đợt giao hàng tháng 5. Một số người mua lớn hơn chào giá ở mức thấp 760 USD/tấn trong khi các công ty thương mại cho biết cũng có thể đạt được mức 750 USD/tấn. Nghe nói giao dịch ở mức 770 USD/tấn xuất xưởng.
Giá chào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được nghe thấy ở mức 680-700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, và từ các nhà cung cấp Châu Á khác ở mức cao 770 USD/tấn cfr. HRC cán lại được cho là đã được chào bán từ Trung Quốc cho một số người mua ở mức 700-710 USD/tấn cfr, mặc dù giá chào của Trung Quốc được cho là có xu hướng giảm vào cuối ngày thứ sáu.
Về phía xuất khẩu, 760 USD/tấn fob được báo giá là khả thi đối với người bán, nhưng giá chào là 770-790 USD/tấn fob. Có vẻ như giá nhập khẩu từ Nam Âu dao động ở mức 730-750 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế, điều này cho thấy mức giá 720-740 USD/tấn fob sẽ khả thi.
Thảo luận về xuất khẩu lan rộng trong tuần này, sau khi một số giao dịch mua bán được ký kết vào tuần trước ở Nam Âu, cũng như các giao dịch nhỏ ở Balkan. Nhưng không có giao dịch mới nào được nghe thấy trong tuần qua.
Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ chi phí sản xuất cao, với phế liệu tăng giá. Tồn kho thép cũng giảm và đến lúc người mua cần dự trữ sau đợt các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm công suất đáng kể và người mua xa lánh thị trường. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 800-820 USD/tấn.
_ Giá HRC Biển Đen giảm do người mua tại các thị trường xuất khẩu chính kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa khi một nhà sản xuất lớn quay trở lại thị trường, thúc đẩy nguồn cung sẵn có.
Hai giao dịch từ Nga chốt ở mức 700 USD/tấn cfr Trung Đông đối với nguyên liệu bị trừng phạt.
Một nhà sản xuất lớn của Nga vẫn đứng ngoài thị trường vô thời hạn. Một nhà sản xuất khác của Nga được cho là chào giá HRC ở mức 720-730 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng với phân bổ tối thiểu cho xuất khẩu.
Người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mức giá này quá cao, nói rằng họ sẵn sàng mua HRC của Nga với giá 670 USD/tấn cfr. Việc Thổ Nhĩ Kỳ áp thuế nhập khẩu cao hơn đối với HRC, có hiệu lực từ ngày 27/1, có thể đã đẩy giá mà các nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng trả xuống.
Kỳ vọng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ tái gia nhập thị trường trong tuần với giá cao hơn. Nhưng giá chào của Trung Quốc thấp hơn dự kiến, làm lung lay niềm tin vào thị trường. Một nhà sản xuất Nga được cho là đang cố gắng bán cho Ấn Độ và Iran, nhưng không có thỏa thuận nào gần đây được chốt.
Giá đang áp lực từ nhu cầu thấp và kỳ vọng giá thấp hơn từ phía người mua, cộng với áp lực giảm giá từ Trung Quốc sẽ kéo giá thép Nga biến động giảm ngắn hạn. Tuy nhiên, sẽ có biến động tăng đan xen vì các nhà máy cố gắng giữ giá khi xu hướng toàn cầu lạc quan cho Q1. Phạm vi giá vào tầm 700-740 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
THÉP CÂY
_ Thép cây của Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua, trong khi chênh lệch giữa thép cây trong nước và nhập khẩu thắt chặt.
Thép cây xuất xưởng Midwest vẫn ở mức 900-920 USD/tấn so với tuần trước, trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston tăng lên 880-920 USD/tấn từ 860-880 USD/tấn.
Nhu cầu thép cây trong nước có dấu hiệu giảm và thời gian giao hàng được rút ngắn. Trong khi những lời xì xào về việc tăng giá dự kiến trong những tuần tới đang lan rộng trên thị trường, một nhà sản xuất lớn đã đưa ra mức giá thấp hơn cho một số khách hàng.
Nhu cầu xây dựng vốn đã thấp lại càng chịu áp lực bởi lãi suất tăng và bất ổn kinh tế. Sự cứu trợ được mong đợi bởi Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng vẫn chưa thành hiện thực, với một người tham gia thị trường nói rằng hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy nhu cầu đấu thầu tăng cao.
Các cuộc đàm phán trong thương mại phế liệu kim loại màu trong nước đã bắt đầu vào thứ Năm với việc các nhà máy ở khu vực Detroit đặt giá phế chất lượng cao và phế liệu cũ lên 20 USD/tấn so với mức của tháng 1. Những con số này chưa được kết luận và bị các nhà cung cấp trong khu vực phản đối mạnh mẽ, những người đang nhắm mục tiêu tăng tới 30-40 USD/tấn, đặc biệt đối với các loại phế liệu vụn và chất lượng cao. Tuy nhiên, các mô hình giá gần đây cho thấy giá thép cây tách rời khỏi nguyên liệu thô, do các nhà sản xuất có ít động lực để tăng giá bán, bất chấp khả năng tăng chi phí sản xuất.
Số liệu chi tiêu xây dựng tháng 12 đã được Bộ Thương mại Mỹ công bố trong tuần này, báo cáo rằng tổng chi tiêu đã giảm xuống còn 1.809 nghìn tỷ đô la từ 1.817 nghìn tỷ đô la trong tháng 11. Xây dựng công cộng và tư nhân phi dân cư, người tiêu dùng chính của thép cây, đã giảm xuống còn 73.3 tỷ đô la trong tháng 12 so với 79.7 tỷ đô la của tháng trước.
Dự kiến giá phế tăng trưởng và xu hướng tăng toàn cầu củng cố giá tăng trong Q1/2023 đạt tầm 950 USD/tấn.
_ Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tiếp tục trầm lắng trong vài ngày khi những người tham gia đánh giá tác động của hai trận động đất lớn vào thứ Hai, gây ra sự tàn phá quy mô lớn và thiệt hại về người ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Hoạt động sản xuất thép ở Iskenderun dự kiến sẽ vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng ít nhất trong vài tuần do sự tàn phá trong khu vực, trong khi các tàu chở phế liệu không thể dỡ hàng tại cảng Iskenderun vì lao động và thiết bị đang được dành cho các nỗ lực cứu hộ. Số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt qua 5,000 và vẫn đang tăng lên.
Các nhà máy ở khu vực Marmara và Izmir không bị ảnh hưởng bởi trận động đất có khả năng hạn chế hoạt động giao dịch trong tuần này khi họ chờ hiểu rõ hơn về tác động của thảm họa.
Đà tăng giá chững lại do nhu cầu chậm và sự gián đoạn do trận động đất vừa xảy ra tại khu vực miền Nam và thị trường chờ đợi tín hiệu từ Trung Quốc. Dự kiến, giá thép Trung Quốc biến động sẽ có tác động tiêu cực tới thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, cộng với thị trường bị gián đoạn từ vụ động đất. Thị trường sẽ trầm lắng trong tháng và sau đó giá tăng vì sản xuất thép gián đoạn, thiếu cung, đạt 750 USD/tấn Q1.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do người mua hoặc người bán không thể đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào trong khi họ tìm cách đánh giá hậu quả của trận động đất chết người xảy ra ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Thị trường thép yếu của Trung Quốc cộng với sức mạnh của đồng đô la Mỹ kể từ thứ Sáu đã tạo thêm áp lực giảm giá đối với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vốn không chắc chắn về nhu cầu phế liệu của nhà máy Iskenderun trong những tuần tới sau khi khu vực này chịu thiệt hại nặng nề do trận động đất.
Không có sẵn nhân lực tại các nhà ga hoặc nhà máy thép ở Iskenderun do các hoạt động cứu hộ đang diễn ra và không rõ các nhà máy thép sẽ không sản xuất trong bao nhiêu ngày.
Các nhà máy Iskenderun chỉ chiếm 18% lượng phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 4/2022 mặc dù số liệu sản xuất thép thô của họ tương đối lớn.
Đồng euro đã mất khoảng 2.2% giá trị kể từ khi dữ liệu việc làm cao hơn dự kiến của Hoa Kỳ được tiết lộ và xây dựng lại sự đồng thuận của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ duy trì chính sách tăng lãi suất cơ bản để kiểm soát lạm phát.
Một số nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu đang tìm cách giảm giá thu mua tại cảng sau sự kiện ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà máy Iskenderun không thể chấp nhận bất kỳ lô hàng phế liệu ngắn hạn nào và chính bên cung cấp ngắn hạn đang cảm thấy áp lực từ việc đóng cửa cảng Iskenderun.
Tác động từ trận động đất sẽ gián đoạn nhu cầu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ngắn hạn, do đó giá sẽ theo xu hướng giảm trong tháng 2. Giá về lại 400-410 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
