HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ trở lại do hầu hết các nhà máy đều đẩy giá cao hơn trước các cuộc đàm phán hợp đồng sắp diễn ra.

Một nhà máy đã giảm giá chào 10 Euro/tấn trong tuần qua do nhu cầu ở Đức giảm và không phải tất cả khách hàng đều chấp nhận mức tăng. Một người bán khác vẫn chấp nhận giao hàng 630-640 Euro/tấn, nhưng sẽ tăng giá chào sau hội chợ thương mại ở Stuttgart vào tuần này.

Các nhà sản xuất khác cho biết họ đã bán hết hàng trong quý 4 và hầu hết đều tỏ ra chắc chắn với giá chào của họ, phần lớn ở mức 670 Euro/tấn trở lên. Các nhà máy đang cố gắng đảm bảo kết quả tích cực trong các cuộc đàm phán hợp đồng với các nhà sản xuất ô tô, vì vậy họ đang tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa các hiệp định giao ngay và dài hạn.

Một số người dùng cuối nhỏ hơn đã trả giá cao hơn từ tháng 1 đến tháng 3 và một số trung tâm dịch vụ đang cố gắng tăng thêm số lượng cho các hợp đồng gần đây vì họ dự đoán rằng việc bổ sung hàng sẽ hỗ trợ giá trong những tháng tới, tương tự như năm ngoái.

Tại Ý, các trung tâm dịch vụ đã nâng giá chào tấm của họ lên 30-50 Euro/tấn, nhưng không nhận được sự chấp nhận trên cơ sở giao hàng trên 700 Euro/tấn, vẫn thua lỗ dựa trên các giá chào hiện tại từ các nhà sản xuất Bắc Âu. Giá chào HRC của Nhật Bản được cho là ở mức 600-630 Euro/tấn cfr Ý — quá cao để kích thích bất kỳ sự quan tâm nào, với doanh số bán hàng mới nhất từ Việt Nam và Ai Cập đạt khoảng 580-585 Euro/tấn.

Thị trường tương lai tăng mạnh ngày thứ sáu. Quý đầu tiên được giao dịch hai lần trên thị trường môi giới ở mức 710 Euro/tấn và một lần ở mức 705 Euro/tấn, trong khi có giao dịch chênh lệch giá từ tháng 12 đến tháng 1 trước đó trong ngày ở mức 9 Euro/tấn, với giá hoàn toàn là 705 Euro/tấn và 696 Euro/tấn.

Thị trường đang đón nhận các tín hiệu tích cực hơn từ cả phía người bán và người mua nhưng nhu cầu thực tế vẫn yếu. Yếu tố cung-cầu sẽ chi phối chính tới giá cả cuối năm. Nhu cầu dự kiến cải thiện và các hợp đồng đàm phán ô tô cho quý đầu tới cũng như cung thu hẹp sẽ giúp giá nhích nhẹ cuối năm và đầu năm sau. Phạm vi dự kiến tầm 650-670 Euro/tấn tháng 1/2024.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng tuần thứ tư liên tiếp do các nhà máy nhận được giá cao hơn từ người mua và nguồn cung vẫn khan hiếm.

Các nhà sản xuất và người mua thép báo cáo giao dịch mua và bán ở mức 900 USD/tấn, với nhiều chào bán ở mức giá đó. Một số người mua đã suy đoán rằng các giao dịch mua có trọng tải lớn hơn có thể đạt được mức giá dưới 900 USD/tấn, nhưng không ai muốn mua số lượng lớn sau khi thực hiện các giao dịch mua như vậy trước khi đợt tăng giá hiện tại bắt đầu.

Thời gian sản xuất dài hơn tiếp tục làm giảm nguồn cung. Thời gian giao hàng tăng lên 8.7 tuần từ 8.5 tuần trước đó với hầu hết thời gian giao hàng được báo cáo của nhà máy đều kéo dài sang tháng 1.

Theo dữ liệu từ Viện Sắt thép Mỹ, các nhà máy tiếp tục kiểm soát nguồn cung, với tỷ lệ sử dụng sản xuất thép thô giảm xuống còn 73.9% trong tuần kết thúc vào ngày 4/11, mức thấp nhất kể từ tháng 1.

Nhiều trung tâm dịch vụ hơn cho biết họ đã giải quyết xong hợp đồng năm 2024, mặc dù một số vẫn còn tồn đọng. Hầu hết cho biết họ đã chuyển các điều khoản hợp đồng năm 2023 sang năm 2024, ngay cả khi một số nhà máy tiếp tục giảm mức chiết khấu và các chào bán khác mà họ đưa ra cho năm nay. Một lượng lớn người mua đã báo cáo mức giảm giá từ 5-9% cho các hợp đồng năm 2023.

Việc kết thúc các hợp đồng sẽ bắt đầu cho phép các trung tâm dịch vụ làm việc với các nhà máy để bắt đầu đặt hàng tấn tháng 1, cho phép các nhà sản xuất thép hiểu rõ hơn về cách có thể lấp đầy tháng đó.

Người mua tin tưởng rằng các nhà máy sẽ không gặp vấn đề gì trong việc đặt hàng vào tháng 1, mặc dù tâm lý sẽ trở nên mờ nhạt hơn sau thời điểm đó.

Thời điểm công bố vào giữa trưa của nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs rằng họ đang đặt giá giao ngay HRC cao hơn 100 USD/tấn lên 1,000 USD/tấn đã khiến nhiều người trên thị trường ngạc nhiên. Trong khi những người tham gia dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng thì thời điểm dự kiến là vào cuối tuần này hoặc tuần sau.

Giá trong nước cao hơn cũng đang đẩy giá nhập khẩu tăng. Người mua Mỹ vẫn quan tâm đến việc đa dạng hóa nguồn thép của họ trong quý đầu tiên của năm tới, với ngày giao hàng nhập khẩu kéo dài vào tháng 2 và tháng 3. Nhiều người vẫn đang chấp nhận việc Nucor giảm 140 USD/tấn vào ngày 30/10 xuống còn 1,390 USD/tấn, điều này đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ người mua cũng như các nhà máy cạnh tranh. Người mua cho biết mặc dù họ mong đợi Nucor sẽ giảm giá nhưng họ không ngờ giá lại quá quyết liệt.

Thị trường đang dần tăng trưởng với mong muốn tăng giá của các nhà máy và diễn biến đàm phán giữa liên đoàn công nhân ô tô với Big 3 tích cực. Nguồn cung thắt chặt cũng sẽ hỗ trợ giá cuối năm và đầu năm sau. Tuy nhiên, xu hướng cũng biến động do các yếu tố địa chính trị thay đổi và nhu cầu chưa bền vững. Phạm vi giá dự kiến tầm 900-950 Euro/tấn tháng 1/2024.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã phục hồi trong tuần qua do chi phí phế liệu tăng khiến các nhà máy phải điều chỉnh mức chào bán của họ lên cao.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ còn công bố điều tra chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Nhật Bản. Sự không chắc chắn về khả năng tồn tại của các nguồn gốc nhập khẩu này cũng giúp thúc đẩy giá trong nước một chút.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào HRC cho thị trường nội địa với giá xuất xưởng là 640-650 USD/tấn, với mức giá 630 USD/tấn có thể đạt được đối với trọng tải lớn từ một nhà máy chào giá 640 USD/tấn theo giá niêm yết. Hai nhà máy khác bắt đầu đàm phán ở mức giá 650 USD/tấn và sẵn sàng giảm xuống mức tối thiểu là 640-645 USD/tấn sau khi áp dụng giảm giá. Vào cuối tuần, ngay cả đối với lượng hàng lớn, giá xuất xưởng 620 USD/tấn được báo cáo là không có sẵn, báo hiệu rằng các nhà máy đã tăng giá. Nhu cầu vẫn chậm chạp khi các bên tham gia thị trường chuyển sang chế độ chờ sau thông báo về cuộc điều tra chống bán phá giá vào ngày 31/10.

Một số hoạt động nhập khẩu được ghi nhận trong tuần qua, khi một người mua cho biết họ đã mua 50,000 tấn HRC của Ai Cập với giá 630 USD/tấn cfr, nhưng những người tham gia thị trường khác cho biết số lượng và mức giá thấp hơn.

Các chào giá của Trung Quốc đã được đưa ra trong khoảng 570-575 USD/tấn cfr giao hàng tháng 1, nhưng không có giao dịch nào được ký kết. Người bán Hàn Quốc vẫn đứng ngoài thị trường trong tuần này, trong khi một số chào hàng nguyên liệu Việt Nam và Nhật Bản được đưa ra ở mức 615 USD/tấn cfr, nhưng không thể xác minh.

Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 600-640 USD/tấn fob. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ quyết định tăng giá chào xuất khẩu song song với mức giá trong nước. Giá chào của nước thứ ba đã tăng từ 580-590 USD/tấn fob vào ngày 27/10 lên khoảng 600-605 USD/tấn fob trong tuần qua mà không có giao dịch nào được ký kết.

Giá cả dự kiến phục hồi nhẹ trong 2-3 tháng tới với động lực kết hợp từ nhu cầu phục hồi nhẹ, phế tăng giá và chi phí năng lượng tăng trong bối cảnh thị trường toàn cầu cải thiện. Tuy nhiên, thị trường cũng hứng chịu gánh nặng từ lãi suất cao, lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị gia tăng. Vì vậy, phạm vi tăng giá hẹp, với chào giá xuất khẩu tháng 1 dự kiến tầm 650-680 USD/tấn fob.

THÉP CÂY 

_ Các nhà sản xuất thép dài của Ý đã quay trở lại với cách tiếp cận lạc quan hơn về giá sau kỳ nghỉ lễ giữa tuần, thông báo các chào giá mới ở mức giá xuất xưởng 350 Euro/tấn, tương đương 610 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả các khoản bổ sung cho kích cỡ.

Những người tham gia cho rằng giá có thể ổn định ít nhất là 10-20 Euro/tấn dưới mức này. Doanh số bán hàng mới nhất được ký kết ở mức khoảng 560-570 Euro/tấn xuất xưởng vào cuối tháng 10. Chi phí năng lượng đang tăng lên và các nhà máy đang cố gắng chuyển những khoản này sang sau một thời gian chịu áp lực liên tục về lợi nhuận.

Các giá chào thép dây chất lượng kéo cho tháng 11 được chốt ở mức 600 Euro/tấn giao hàng tại Ý, tăng so với 570 Euro/tấn giao hàng vào tháng 10. Dây thép chất lượng dạng lưới từ Ý đến các nước lân cận được chào giá giao hàng 600 Euro/tấn, trong khi loại chất lượng kéo được giao với giá 630 Euro/tấn. Giá Ba Lan được báo cáo là cao hơn mức này khoảng 20 Euro/tấn.

Giá thanh dầm chữ H và thanh thương phẩm ổn định ở Ý, ở mức 800-810 Euro/tấn giao hàng và 700-710 Euro/tấn xuất xưởng. Tại Trung Âu, dầm H được báo giá ở mức 750-760 Euro/tấn giao hàng và thanh thương phẩm được giao ở mức khoảng 720 Euro/tấn giao hàng.

 Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 600 Euro/tấn xuất xưởng tháng 1/2024.

_ Thép cây nhập khẩu của Mỹ và nhập khẩu giảm trong tuần qua do niềm tin của thị trường lạc quan rằng giá đã chạm mức sàn ngày càng tăng.

Thép thanh nội địa giảm xuống 830-840 USD/tấn từ 830-850 USD/tấn vào tuần trước do phạm vi chào hàng hẹp hơn, trong khi nhập khẩu thép cây ddp Houston giảm xuống 750-770 USD/tấn từ 760-780 USD/tấn trong tuần trước.

Các chào bán trong nước phần lớn vẫn ở mức tương tự như tuần trước do hoạt động xây dựng vẫn ổn định theo mùa. Các giá chào ở phía đông bắc cũng được nghe ở mức 830 USD/tấn, trong khi các giá chào ở Texas và đông nam được nghe ở mức 800-840 USD/tấn. Các lô hàng ở phía đông bắc và Texas được cho là sẽ tăng mạnh trong tháng 10, với những người tham gia thị trường mong đợi khối lượng lô hàng tương tự trong tháng 11.

Giao dịch phế liệu sắt nội địa của Mỹ đã bắt đầu vào thứ Năm với giá thầu cắt giảm của các nhà máy tăng 20 USD/tấn Sự tăng giá được mong đợi đối với cả giá cắt giảm và giá gốc, đang được một nhà máy ở khu vực Detroit chào giá tăng 30 USD/tấn, do giá thép cuộn cán nóng (HRC) cũng tăng, nhu cầu khu vực tăng cường và nguồn cung thắt chặt kéo dài.

Giá chào mua xe tải chở hàng tại cảng giảm trong tuần qua do nhu cầu cuối năm chậm lại. Một thành viên thị trường ở phía đông bắc xác nhận trọng tải nhập khẩu được giao dịch ở mức 730 USD/tấn từ Algeria cho giao hàng tháng 1, phù hợp với các chào bán đến Houston được nghe trong cùng kỳ.

Mặc dù giá giảm nhưng thị trường nhận định đã gần chạm đáy, do đó, giá không thể giảm sâu và sẽ quay lại tăng nhẹ về cuối năm cũng như đầu năm sau. Thị trường nhìn chung vẫn chịu áp lực cung- cầu khi hàng nhập khẩu gia tăng. Hỗ trợ chính là phế tăng giá và các đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu thép tăng. Phạm vi giá tháng 1 năm sau dự kiến tầm 850-870 USD/tấn.

 _  Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng do các nhà máy đang đánh giá giá nhập khẩu phế liệu trong bối cảnh nhu cầu thép yếu. Giá của người sản xuất tăng, cùng với việc giá phế liệu tăng trong những ngày gần đây, được đáp ứng bởi lượng mua ở thị trường trong nước hạn chế và lượng mua ít hoặc không mua ở thị trường xuất khẩu.

Có ít nhất hai nhà máy chào bán ở mức 560-565 USD/tấn fob. “Không có người mua ở mức giá hiện tại”, một thương nhân cho biết. Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại vì điểm đến xuất khẩu lớn nhất của họ trong những tháng gần đây là Yemen và Israel.

Tại thị trường nội địa, các nhà máy ở khu vực Marmara duy trì giá chào ở mức 570-580 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy Marmara đã từ chối chào bán, một dấu hiệu cho thấy giá hiện tại không mang lại lợi nhuận trong ít nhất một số trường hợp. Các nhà máy Iskenderun chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng là 580-585 USD/tấn, tăng từ mức 577-580 USD/tấn xuất xưởng, nhưng nhu cầu không có nhiều hoạt động để biện minh cho kỳ vọng giá cao hơn. Một nhà máy ở Izmir chào giá lại ở mức giá xuất xưởng là 560 USD/tấn.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt việc giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Tuy nhiên, thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng tăng nhưng áp lực bủa vây. Vì vậy, giá những tháng cuối năm sẽ dao động yếu quanh mức 550 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Chênh lệch chào bán- chào mua mở rộng trên thị trường nhập khẩu phế liệu đường biển dài của Thổ Nhĩ Kỳ khi các nhà cung cấp tiếp tục đẩy giá cao hơn, trong khi các nhà máy do dự cho biết mức giá thầu thấp hơn.

Hiện nay, chỉ có một hoặc hai nhà sản xuất thép được cho là đang tích cực tìm kiếm nguồn nguyên liệu đường biển dài xuất khẩu vào tháng 12, trong khi số lượng người bán chở hàng nhìn chung giảm đi. Với các giá chào lên tới 380 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 xuất xứ Mỹ và giá thầu ở mức thấp hơn nhiều 370 USD/tấn cfr, một số nhà cung cấp đã rút lui khỏi thị trường, càng bị đẩy lùi khỏi việc đàm phán do dòng vốn vào bến cảng yếu và khó khăn trong việc lấy nguyên liệu.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nói rõ rằng họ quan tâm đến nguyên liệu có thời gian sản xuất ngắn nhất nếu họ phải trả mức giá hiện tại, vì họ tiếp tục tích cực thúc đẩy giá thấp hơn từ cả các nhà cung cấp Châu Âu và Mỹ.

Điều này bất chấp mức giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung hiện nay quanh mức 580-585 USD/tấn xuất xưởng, nếu đạt được sẽ hỗ trợ giá nhập khẩu phế liệu biển sâu tăng lên khoảng 375 USD/t cfr đối với HMS 1/2 80:20 của Mỹ hoặc tương đương ở Châu Âu. Nhưng những mức giá thanh cốt thép cao hơn này vẫn được chấp nhận, và trong khi một số người tham gia thị trường kỳ vọng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục giữ giá ở mức này, thì khả năng thành công của họ vẫn bị thị trường nghi ngờ do những thách thức liên tục trong môi trường kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ và thiếu sự củng cố cơ bản.

Trong nỗ lực không ngừng nhằm quản lý sổ đặt hàng, chi phí và lịch trình giao hàng, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục dựa nhiều vào thương mại đường biển ngắn. Các đơn hàng HMS 1/2 80:20  xuất xứ Adriatic đã tăng lên phần nào trong tuần qua.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng cuối năm nhưng phạm vi điều chỉnh hẹp và nhích nhẹ. Giá HMS 1/ 2 dao động mức 370-380 USD/tấn cfr tháng 11-tháng 12.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.