HRC
_ Thị trường thép cuộn cán nóng Bắc Âu khởi sắc nhẹ do tâm lý phấn chấn trước những báo cáo đầu tiên về việc một nhà sản xuất ô tô đồng ý với hợp đồng cung cấp giá cao hơn.
Một nhà sản xuất ô tô lớn của Đức được cho là đã đồng ý ký hợp đồng cung cấp dài hạn với giá trên 900 Euro/tấn cho vật liệu mạ kẽm nhúng nóng. Giá này sẽ tăng 50-60 Euro/tấn so với năm ngoái và là một bước đột phá đối với các nhà sản xuất do thị trường giao ngay suy thoái trong phần lớn thời gian của năm nay. Không rõ liệu thỏa thuận này có hiệu lực cho cả năm 2024 hay khung thời gian ngắn hơn.
Các nhà máy vẫn giữ vững các chào hàng giao ngay của họ, với hầu hết các nhà sản xuất lớn hơn hiện nhắm mục tiêu trên 700 Euro/tấn và dường như có một số sự chấp nhận từ khách hàng, nhưng hầu hết các trung tâm dịch vụ chỉ mua những gì họ cần và không cam kết mua vào. Một nhà sản xuất lớn đã chuyển một lượng hàng đáng kể đến gần mức giá chào 680 Euro/tấn trong những tuần gần đây và đã đặt hàng cho đến tháng 3.
Một nhà sản xuất lớn khác cho biết họ đã được đặt hàng tốt cho đến tháng 3.
Kể từ khi một nhà cung cấp lớn đình chỉ các hợp đồng liên kết chỉ số với người mua vào năm 2024, người mua Ý đã tìm kiếm các lựa chọn thay thế. Một số đã ký các thỏa thuận về trọng tải trước nửa đầu năm tới, liên quan đến các chỉ số, với một nhà máy khác của Ý hoặc với các nhà cung cấp nhập khẩu.
Tuy nhiên, theo một số người tham gia thị trường, nguồn cung ở Ý có thể chịu áp lực trong quý đầu tiên của năm tới. Tương lai của một nhà sản xuất, mà một số ước tính hiện đang sản xuất với tốc độ khoảng 1.5 triệu tấn/năm với một lò cao duy nhất đang hoạt động, vẫn chưa chắc chắn. Các công đoàn đã kêu gọi đình công từ ngày 6/12 và hôm qua, nhưng nhà sản xuất cho biết không có nhân viên nào đình công.
Trong khi đó, đơn đặt hàng nhập khẩu được báo cáo ở mức dưới 640 Euro/tấn cfr đối với nguyên liệu không chịu bất kỳ biện pháp thương mại nào. Nghe nói một nhà máy ở Việt Nam đã đưa ra giá chào hàng ở mức 710-720 USD/tấn cfr EU. Tuy nhiên, việc giao hàng từ các nhà cung cấp ở Viễn Đông vào thời điểm này có thể sẽ được thông quan từ ngày 1/7 - một khoảng thời gian chưa rõ ràng để người mua có thể mua hàng.
Nhìn chung, triển vọng thị trường đang theo xu hướng tăng với nguồn cung hạn chế, giá nhập khẩu tăng và chi phí nguyên liệu thô tăng. Nhu cầu cũng sẽ phục hồi các tháng đầu năm mới, với sự kiên định tăng giá của các nhà máy thép trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu. Phạm vi tăng giá dự kiến 80-100 Euro/tấn trong Q1, đạt tầm 800-820 Euro/tấn.
_ Giá thép cuộn cán nóng tăng tuần thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi giá chào bán và giá bán được báo cáo cao hơn. Bất chấp điều này, thị trường giao ngay vẫn tương đối trầm lắng trong những tuần kể từ kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.
Giá thầu và chào bán được báo cáo trong khoảng 1,050-1,060 USD/tấn, với hầu hết các nhà máy nhắm tới 1,100 USD/tấn.
Một nhà máy báo cáo chào bán HRC ở mức 1,100 USD/tấn và không nhận được đơn đặt hàng, thêm vào đó việc mua giao ngay và nhu cầu có thể vẫn còn hạn chế khi Mỹ sắp đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới.
ArcelorMittal đã đẩy giá HRC tối thiểu lên 1,100 USD/tấn vào tuần trước, đồng thời bổ sung thêm rằng họ sẽ không bắt đầu báo giá tháng 2 cho đến ngày 18/12. Giá tối thiểu khớp với giá do Nucor và US Steel đặt ra.
Một giao dịch duy nhất ở mức 1,100 USD/tấn cho vài trăm tấn ở Midwest đã được báo cáo, nhưng được coi là không thể lặp lại. Một người mua cho biết họ đã đưa ra mức giá HRC giao cố định cho khách hàng hàng nghìn tấn/tháng trong quý đầu tiên nhưng không được chấp nhận.
Hoạt động mua giao ngay vẫn còn hạn chế do hợp đồng đã được hoàn tất và người mua cố gắng chốt trọng tải hợp đồng của họ trong vài tháng đầu năm 2024.
Thị trường vẫn bị chia rẽ về thời gian kéo dài của đợt phục hồi hiện tại, với một số người tin rằng nó sẽ mất đà trong nửa sau của quý đầu tiên, trong khi những người khác cho rằng các nhà máy có thể thu hẹp khoảng cách với quý thứ hai bận rộn hơn theo mùa.
Khả năng mua lại nhà sản xuất thép tích hợp US Steel của Cleveland-Cliffs tiếp tục lan rộng ra thị trường và tùy thuộc vào kết quả cuối cùng, có thể đóng vai trò là chất xúc tác để thắt chặt nguồn cung nếu hoạt động được hợp nhất và một số nhà máy được xem xét ngừng hoạt động. Không có thông tin công khai nào về giao dịch có thể được công bố gần đây.
Về cuối năm khi có nhiều ngày lễ và lễ năm mới, nhu cầu sẽ chậm lại phần nào có thể gây áp lực cho giá thép. Song nhu cầu sẽ trở lại cho năm sau, với chi phí phế thép tăng từ việc nguồn cung hạn chế và hàng nhập khẩu cũng tăng giá. Triển vọng chính cho Q1/2024 là biến động tăng, trong khoảng 1,000-1,100 USD/tấn.
_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng vọt trong tuần qua do nhu cầu cải thiện nhẹ và chi phí phế liệu tăng đột biến, cả hai điều này đã thúc đẩy các nhà máy điều chỉnh giá chào của họ tăng lên.
Các nhà máy được cho là đã chào giá xuất xưởng 670-680 USD/tấn vào đầu tuần, nhưng không sẵn sàng đưa ra bất kỳ khoản giảm giá đáng kể nào vì tỷ suất lợi nhuận eo hẹp. Khi giá phế liệu tăng lên, các giao dịch ở mức giá 670 USD/tấn không còn nữa. Theo những người tham gia thị trường, một nhà máy đưa ra mức giá niêm yết mới là 700 USD/tấn. Hầu hết các nguồn tin cho biết, giá chào hiện ở mức 680-700 USD/tấn, với các nhà máy chắc chắn về mức giá này.
Hai nhà máy đã cạn kiệt công suất trong tháng 2 và hiện đang cung cấp nguyên liệu cho tháng 3. Phần còn lại của thị trường đang chào bán cho tháng 2, với một nhà máy vẫn chào bán cho tháng 1.
Công suất sử dụng công suất của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống 55% trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 từ mức 65.4% cùng kỳ năm trước. Sản lượng thấp hơn có nghĩa là các nhà máy vẫn duy trì được lượng đơn đặt hàng ổn định mặc dù nhu cầu thấp hơn.
Người mua đã tận dụng cơ hội để bổ sung thêm hàng trong vài tuần qua vì lo ngại rằng giá sẽ tăng thêm. Sự cải thiện nhẹ này trong hoạt động mua hàng đã giúp đẩy giá lên cao.
Trên thị trường nhập khẩu, giá chào của Trung Quốc được đưa ra ở mức 605-620 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được cho là đã được ký kết. Kỳ vọng rằng các biện pháp chống bán phá giá sơ bộ có thể được thực hiện, đặc biệt là đối với HRC Trung Quốc, đã dẫn đến sự quan tâm ngày càng tăng đối với nguyên liệu của Đài Loan, được chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 620-630 USD/tấn cfr. Các nguồn cho rằng mức giá này không thể thực hiện được. Một nhà cung cấp Ai Cập được cho là đã chào giá 670 USD/tấn cfr vào đầu tuần, nhưng điều này không thể được xác minh.
Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 630-680 USD/tấn fob, với hầu hết các nhà máy chào hàng cho lô hàng tháng 2. Một nhà cung cấp được thấy chào giá 680 USD/tấn fob cho các điểm đến ở châu Âu, nhưng một người liên hệ thị trường cho biết giá của nhà máy này gần với mức 650 USD/tấn fob, vì họ đưa ra mức chiết khấu 10-15 USD/tấn. Hai nhà cung cấp khác chào giá 670 USD/tấn và 650 USD/tấn cho các nước EU.
Giá cả dự kiến tiếp tục phục hồi trong các tháng đầu năm 2023 với động lực kết hợp từ nhu cầu phục hồi, phế tăng giá và chi phí năng lượng tăng trong bối cảnh thị trường toàn cầu cải thiện. Tuy nhiên, thị trường cũng hứng chịu gánh nặng từ lãi suất cao, lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị gia tăng. Vì vậy, phạm vi tăng giá hẹp, với chào giá xuất khẩu tháng 2-tháng 3 dự kiến tầm 750 USD/tấn fob.
THÉP CÂY
_ Giá cả ở nước ngoài tăng vọt và sự không chắc chắn về chi phí sản xuất trong tương lai đã dẫn đến việc tăng giá mới đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu.
Các nhà máy Ý đã công bố ý định tăng giá thép cây thêm 50 Euro/tấn cho khách hàng địa phương vào tháng 12. Các chỉ dẫn được chốt ở mức 400 Euro/tấn xuất xưởng, so với 350 Euro/tấn vào đầu tuần qua, trong khi các đơn đặt hàng mới nhất được đặt ở mức 300-330 Euro/tấn xuất xưởng, tương đương 560-590 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phần bổ sung cho kích thước. Ngoài chi phí đầu ra tăng do cắt giảm sản lượng, một số nhà máy ở Ý đã nhận được đơn đặt hàng nhỏ từ các nước lân cận. Đặc biệt, một nhà máy được cho là đã bán 2,000-6,000 tấn cho Bulgaria, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Thanh cốt thép của Ý được báo giá sang Bulgaria ở mức 610-620 Euro/tấn giao vào cuối tháng 11, với một nhà sản xuất địa phương chào cao hơn khoảng 20 Euro/tấn ở đó, hoặc 1,230-1,250 lev/tấn của Bulgaria được giao và 610-620 Euro/tấn được giao tới Rumani.
Một số nhà sản xuất ở Ý và Tây Ban Nha đã nâng giá chào của họ thêm 30 Euro/tấn đối với hợp đồng mua thép dài trong tuần qua và tuần trước, bao gồm cả thanh và dầm thương phẩm, với mục tiêu tăng thêm 10-20 Euro/tấn vào tháng 12. Đặc biệt, giá cơ sở cho các thanh thương phẩm được chốt ở mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng, với các mức mới được tính ở mức 350 Euro/tấn xuất xưởng từ tháng này, nghĩa là giá chào hàng xuất xưởng ít nhất là 760 Euro/tấn đối với những đồ vật có kích thước nhỏ. Một nhà máy đã công bố mức tăng 20 pound/tấn đối với giá thanh thương phẩm ở Anh.
Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2-tháng 3/2024.
_ Các nhà sản xuất thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá chào, do chi phí phế liệu nhập khẩu tăng, đã tăng lũy kế gần 35 USD/tấn trong khoảng tuần qua, tuy nhiên, người mua đã rút lui sau một số giao dịch trong vài ngày qua.
Các nhà máy ở khu vực Marmara đã tăng giá chào của họ thêm 10-15 USD/tấn lên 610-630 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy ở Izmir đã mở chào giá xuất xưởng 600-605 USD/tấn vào sáng qua nhưng cho biết rằng các chào giá sẽ chỉ có hiệu lực cho đến trưa. Các nhà máy Iskenderun chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng 625-633 USD/tấn, chưa bao gồm VAT.
Một số người tham gia cho biết việc tăng giá chào hàng là để chuẩn bị cho sự gia tăng theo mùa về nhu cầu toàn cầu trong tháng 1-tháng 2. Hiện tại, người mua trong nước đang gặp khó khăn trong việc ứng phó với mức tăng nhanh chóng như vậy do chi phí vay cao và đồng nội tệ yếu.
Trên thị trường xuất khẩu, các sản phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng không có tính cạnh tranh tương tự đối với hầu hết các điểm đến trong thời điểm hiện tại.
Một thương nhân cho biết hầu hết người mua Châu Âu thích mua từ các nhà máy địa phương do mức giá chào này, trong khi giá thầu của người mua Châu Phi hầu hết thấp hơn giá chào Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất 30 USD/tấn trong vài ngày qua.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt việc giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Tuy nhiên, thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng, phế thép tăng và việc tái thiết sau động đất. Vì vậy, giá tới tháng 2-tháng 3/2024 biến động tăng về 650-700 USD/tấn fob.
PHẾ THÉP
Việc bán phế liệu biển sâu sang Thổ Nhĩ Kỳ với giá cao hơn đang khiến một số nhà máy và người bán phải suy nghĩ về tuổi thọ của xu hướng tăng dần, phản ánh những trải nghiệm khác nhau của các nhà máy và nhà cung cấp khác nhau.
Một nhà máy Iskenderun đã mua hai lô hàng của Mỹ trong 48 giờ qua, đây là mức cao nhất đạt được trong đợt bán hàng này. Một nhà cung cấp lớn của Mỹ đã bán hàng hóa chứa HMS 1/2 95:5 với giá 437 USD/tấn và P&S ở mức 448.50 USD/tấn trong khi một nhà cung cấp khác của Mỹ bán hàng hóa chứa HMS 1/2 80:20 với giá 428 USD/tấn, phế vụn và bonus ở mức 428 USD/tấn và 448 USD/tấn, cả hai đều được vận chuyển vào tháng 1. Hai đơn hàng bán ở Châu Âu lục địa cho nhà máy Marmara và Izmir chứa HMS 1/2 80:20 với giá lần lượt là 418.50 USD/tấn và 419 USD/tấn, cũng cho lượng hàng tháng 1.
Trong khi tâm lý vẫn lạc quan và một số nhà máy vẫn tiếp tục tìm kiếm hàng trên thị trường, các nhà sản xuất thép khác đã lùi bước do dự tính tốc độ tăng giá nhanh chóng hiện tại và từ chối các chào bán giá thấp hơn. Một nhà cung cấp Mỹ vẫn còn trên thị trường với lô hàng chứa HMS 1/2 80:20 với giá 425 USD/tấn mà không có giao dịch mua bán nào do nhu cầu của người mua dường như đang khác nhau. Giá HMS 1/2 80:20 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 33.50 USD/tấn kể từ ngày 29/11 và tăng 54.20 USD/tấn trong tháng vừa qua, đẩy giá thu gom tăng cao và thúc đẩy các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá thành phẩm với mức độ thành công vừa phải.
Vào thứ năm, các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì lập trường lạc quan và tiếp tục tăng giá chào, nhưng người mua không muốn chấp nhận một mức tăng nữa và rút lui.
Nhưng tâm lý phế liệu tăng giá được hỗ trợ bởi giao dịch phế liệu sắt nội địa của Mỹ, bắt đầu vào ngày hôm qua tại Detroit với một nhà máy đặt giá thầu lên 50 USD/tấn đối với chất lượng cao và vụn và tăng 30 USD/tấn đối với 5ft P&S.
Hoạt động giao dịch cho đến nay vẫn còn hạn chế do thị trường tiếp tục cân nhắc xem mức giá có thể giao dịch hoàn toàn sẽ đạt đến đâu trong bối cảnh có nhiều báo cáo về phí bảo hiểm hoặc điều chỉnh giá cơ sở tại địa phương cho các đợt giao hàng tháng 12.
Một động lực thị trường tương tự đã được thể hiện trong phiên giao dịch tháng 3, khi giá thanh toán vượt xa giá thầu ban đầu trong khu vực trong bối cảnh có sự điều chỉnh và phí bảo hiểm. Ở những nơi khác ở phía Nam, một nhà máy sản xuất thanh nhỏ đã gia nhập thị trường ngày hôm qua với giá thầu cắt nhỏ lên tới 40 USD/tấn và giá thầu cho P&S, HMS và cửa hàng máy móc cũng tăng 30 USD/tấn so với tháng trước. Một số người tiêu dùng ở khu vực Đông Nam ban đầu đã thử nghiệm các mức giá thầu tương tự nhưng đã phải đối mặt với sự phản đối từ các nhà cung cấp đối với mức giá cao hơn.
Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng cuối năm và phục hồi với sự khan hiếm cung vào đầu năm tới. Giá HMS 1/2 dao động mức 430-450 USD/tấn cfr tháng 2-tháng 3/2024.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
