HRC

_ Thị trường HRC Châu Âu vẫn trầm lắng với người mua tỏ ra không mấy mặn mà trong khi hàng nhập khẩu giá thấp. Nguyên liệu của Indonesia được chào khoảng 640-650 Euro/tấn cfr, trong khi nguyên liệu của Ai Cập được bán với giá khoảng 655 Euro/tấn cfr cho lô hàng tháng 7. Giá chào từ Việt Nam cũng vào khoảng 650-660 Euro/tấn.

Một số nhà máy đã bắt đầu đàm phán hợp đồng cho nửa cuối năm nay, với giá chào khoảng 900 Euro/tấn, tăng 100 Euro/tấn so với các thỏa thuận từ tháng 1 đến tháng 6. Tuy nhiên, những người mua dường như không chấp nhận mức giá như vậy do thị trường giao ngay giảm mạnh vào cuối năm và do các hợp đồng trong nửa đầu năm được ký kết cao hơn nhiều so với giá giao ngay hiện hành.

Một nhà sản xuất Bắc Âu cho biết họ đã bán khối lượng nhỏ trên thị trường giao ngay với giá 800 Euro/tấn. Có một kỳ vọng rằng các nhà máy sẽ giảm xuống mức giữa 700 Euro/tấn để bán hàng trong đợt mua hàng tiếp theo.

Thị trường kỳ hạn đã phục hồi phần nào sau đợt bán tháo mạnh vào thứ Năm. Giá giao dịch tháng 5 tăng 18 Euro/tấn so với giá thanh toán ngày thứ năm lên 745 Euro/tấn, trong khi tháng 6 tăng 8 Euro/tấn lên 675 Euro/tấn. Tháng 7 tăng 14 Euro/tấn lên 660 Euro/tấn, trong khi tháng 8 và tháng 9 đều tăng 15 Euro/tấn lên 655 Euro/tấn. Tháng 10 tăng 21 Euro/tấn lên 660 Euro/tấn và tháng 11 tăng 15 Euro/tấn lên cùng mức.

Nhu cầu thấp và nhập khẩu cạnh tranh tiếp tục gây sức ép lên giá HRC Châu Âu và sẽ còn kéo dài trong tháng 5-tháng 6, kéo giá giảm thêm trong bối cảnh giá thép tại thị trường Châu Á và toàn cầu cũng giảm. Việc gia tăng công suất trở lại cũng sẽ nới lỏng nguồn cung, tăng thêm áp lực lên giá thép. Dự kiến giá giảm và phục hồi nhẹ vào cuối Q2, với giá tháng 6 vào khoảng 750-800 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm do giá chào thấp hơn ngày càng lặp lại và người mua e ngại đặt hàng mới.

Ở miền Nam, một nhà máy cho biết họ tiếp tục giữ giá chào bán ổn định từ tuần trước ở mức 1,200 USD/tấn nhưng lực mua giao ngay vẫn ở mức tối thiểu. Ông lưu ý rằng một đơn đặt hàng trọng tải nhỏ gần đây ở mức 1,200 USD/tấn có thể là một sự bất thường và đang chờ đợi những yêu cầu quan trọng hơn để xem chính xác thị trường sẽ chịu đựng những gì.

Hầu hết các chào bán từ các nguồn bên mua và bán nằm trong khoảng từ 1,100-1,200 USD/tấn. Một trung tâm dịch vụ đã có thể thương lượng giá dưới phạm vi chào cho đơn hàng lớn hơn 2,000 tấn. Tuy nhiên, hầu hết người mua vẫn tiếp tục ưu tiên hợp đồng vì mức giao ngay vẫn không cạnh tranh.

Giá mềm hơn trùng hợp với thời gian sản xuất trong nước rút ngắn. Thời gian giao hàng trung bình của HRC Midwest giảm xuống còn 6-7 tuần từ 7-8 tuần, với thời gian giao hàng của nhà máy hầu như bị đình trệ trong nửa đầu tháng 6.

Tâm lý yếu hơn trên thị trường giao ngay cũng được phản ánh trong đường cong kỳ hạn với thị trường tương lai HRC CME Midwest giảm hai con số trên bảng trong tuần trước. Đường cong giảm 31-44 USD/tấn cho tất cả các tháng trong tương lai năm 2023.

Giá nhập khẩu cũng giảm do giá chào thấp hơn từ Châu Á, do người mua tìm kiếm chiết khấu lớn hơn đối với nguyên liệu có thời gian giao hàng lâu hơn.

Các nhà máy giữ giá cao do sự kết hợp nhiều yếu tố, với tỷ lệ sử dụng nhà máy thép dưới 75% kể từ giữa tháng 10, nguồn cung từ Canada và Mexico ít hơn, hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ chặt chẽ, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và giá nguyên liệu thô tăng cao đã gây áp lực lên giá thép thành phẩm. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ phải điều chỉnh giảm giá trong tháng 5 khi mà nhu cầu chậm và giá nguyên liệu thô giảm theo sự lan rộng toàn cầu, trước khi có thể phục hồi vào tháng 6, đưa giá về lại 1,150-1,200 USD/tấn.

_ Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tuần qua do tâm lý giảm giá trước cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, mà những người tham gia thị trường kỳ vọng sẽ dẫn đến sự mất giá đáng kể của đồng lira.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá HRC ở mức 720-740 USD/tấn xuất xưởng giao tháng 7, so với 750-760 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần trước. Một số người tham gia thị trường cho biết các nhà máy vẫn đang cố gắng bám vào mức 750 USD/tấn xuất xưởng, trong khi những người khác cho biết nguyên liệu có sẵn dưới mức 720 USD/tấn xuất xưởng từ một số nhà máy nhất định. Có thể vẫn còn một lượng nhỏ vật liệu để giao hàng vào tháng 6, với một thỏa thuận được cho là đã thực hiện đối với vật liệu chất lượng đặc biệt với số lượng hạn chế.

Nhưng hầu hết người mua không muốn trả hơn 700 USD/tấn xuất xưởng do Trung Quốc chào hàng nhập khẩu mạnh mẽ, cũng như kỳ vọng rằng giá sẽ tiếp tục giảm, đặc biệt là sau cuộc bầu cử. Không có giao dịch lớn nào xuất hiện.

Giá chào hàng xuất khẩu ở mức 730-735 USD/tấn fob, với doanh số bán hàng cho lô hàng nhanh được thực hiện đến Địa Trung Hải ở mức này. Nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ giảm khi mức phế liệu giảm.

Giá sẽ còn giảm do tâm lý bi quan lan rộng trên thị trường, đồng tiền mất giá, nhu cầu chậm cộng với giá phế giảm kéo giá giảm thêm khoảng 30-40 USD/tấn trong tháng 5. Đà giảm giá có thể chậm lại vào tháng 6 và phục hồi phần nào, với phạm vi giá về lại khoảng 730-750 USD/tấn fob.

_ Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen giảm trong bối cảnh giao dịch trầm lắng khi đồng rúp mạnh lên sau nhiều tuần giảm giá so với đồng đô la Mỹ. Giá chào thấp của Trung Quốc cũng ngăn cản các nhà xuất khẩu.

Các nhà sản xuất Nga không muốn nhận thanh toán bằng đô la, và theo đó, xuất khẩu sang các thị trường bên ngoài khu vực Biển Đen. Thay vào đó, họ ưu tiên bán cho các quốc gia ở khu vực Biển Đen, đặc biệt là thị trường nội địa. Những người tham gia thị trường bên bán có trụ sở tại Nga cho biết nhu cầu ở Nga rất mạnh nhưng không đủ để đáp ứng công suất, nghĩa là các nhà sản xuất sẽ phải giảm sản xuất hoặc tăng xuất khẩu.

Nguyên liệu của Nga được chỉ định ở mức 650-660 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với một số người tham gia thị trường nói rằng các mức này có thể đạt được đối với nguyên liệu chất lượng đặc biệt. Nhưng với giá chào của Hàn Quốc ở mức 650 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, và giá chào của Trung Quốc giảm mạnh mỗi tuần, các nhà sản xuất Nga sẽ phải cung cấp nguyên liệu ở mức thấp hơn hoặc không bán ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào của Trung Quốc vào khoảng 600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, với các báo cáo về việc các thương nhân đang cố gắng đẩy giá xuống thấp nhất là 585 USD/tấn cfr. Và những người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Đặc biệt đối với thị trường Biển Đen, nguyên liệu của Trung Quốc được đề nghị giao hàng vào tháng 7, cùng điều kiện mà các nhà sản xuất Nga có thể đưa ra. Trong lịch sử, các nhà sản xuất Nga đã được hưởng lợi từ thời gian giao hàng ngắn hơn. Nếu không có lợi thế này, họ không thể đạt được mức giá cao hơn so với các đối tác Trung Quốc.

Một số người tham gia thị trường cho biết các nhà sản xuất Nga sẽ không thể lấy giá cao hơn 600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mức giá này là không khả thi đối với họ và thấp hơn mức có thể đạt được ở thị trường trong nước. Cùng với việc đồng Rúp mạnh lên, giá chào hàng thấp hơn của Trung Quốc đã khiến việc xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ trở nên không hấp dẫn đối với hầu hết các nhà sản xuất Nga.

Kỳ vọng giá tiếp tục giảm dưới áp lực cạnh tranh từ các nước Châu Á, giá tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm. Tuy nhiên, phạm vi giá sẽ không giảm sâu  

THÉP CÂY    

_ Thị trường thép dài Châu Âu im ắng, do nhiều người mua không muốn bổ sung hàng trong bối cảnh hoạt động xây dựng chậm lại và giá toàn cầu tiếp tục có xu hướng giảm.

Các nhà sản xuất Ý duy trì chào giá thanh cốt thép ở mức 760 Euro/tấn xuất xưởng nhưng mức bán thực tế được báo cáo là khoảng 720 Euro/tấn xuất xưởng, với chiết khấu thêm ít nhất 700 Euro/tấn xuất xưởng cho khối lượng lớn hơn. Nhưng người mua không sẵn sàng đặt hàng với trọng tải lớn trong bối cảnh nhu cầu trong ngành xây dựng giảm do các chỉ số kinh tế yếu, lượng dự trữ đủ và giá nhập khẩu tiếp tục giảm.

Các nhà sản xuất Châu Âu đang hoạt động ở mức gần hòa vốn và trong một số trường hợp thậm chí còn thấp hơn với chi phí đầu vào hiện tại, những người tham gia thị trường ước tính. Do đó, việc cắt giảm sản lượng đang được thảo luận cho giai đoạn mùa hè sắp tới.

Ở trung tâm Châu Âu, thép cây của Ý được báo giá thấp hơn 700 Euro/tấn một chút, với doanh số bán gần đây nhất là 675 Euro/tấn cfr cho khu vực Balkan. Trong khi đó, thép cây từ các nhà cung cấp Balkan có giá từ 630 Euro/tấn cfr đến 650 Euro/tấn được giao.

Thị trường sẽ còn suy yếu trong tháng 5 do áp lực giá thép toàn cầu giảm và nhu cầu chậm, kéo giá giảm thêm 30-40 Euro/tấn. Sự phục hồi có thể đến vào cuối tháng 6 với giá biến động tăng nhẹ khi hàng nhập khẩu tăng giá, đạt khoảng 760-780 Euro/tấn.

_ Thép cây của Mỹ vẫn ổn định tuần qua trước khi giao dịch phế liệu tháng 5 chốt vào tuần này. Thép cây xuất xưởng Midwest được đánh giá ở mức 940 USD/tấn do các giá chào ở Midwest được nghe thấy ở cả hai bên và thanh cốt thép nhập khẩu ddp Houston vẫn ở mức 900-910 USD/tấn do giá chào tại cảng vẫn ở mức đó.

Những người tham gia thị trường vẫn kỳ vọng giá sẽ giảm trong những tuần tới, vì giao dịch phế liệu kim loại màu tháng 5 dự kiến sẽ giảm. Người ta cho rằng các nhà máy đang đưa ra những nhượng bộ cho một số khách hàng với một nhà chế tạo nói rằng chào bán thấp tới 900 USD/tấn ở phía đông bắc.

Tuy nhiên, nhu cầu đang ổn định với một nhà máy phía nam báo cáo hàng tồn kho khan hiếm và một số người tham gia thị trường bày tỏ sự lạc quan về nhu cầu trong năm tới. Một nhà máy khác được cho là có lịch trình cán đầy đủ trong những tháng tới. Nhu cầu theo mùa dự kiến sẽ tăng lên và các khoản giải ngân từ Đạo luật Việc làm Đầu tư và Cơ sở hạ tầng (IIJA) dự kiến sẽ được đưa vào thị trường trong suốt cả năm.

Dự kiến giá giảm trong tháng 5 do giá phế giảm, nhu cầu yếu cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Sự điều chỉnh giá có thể đến vào nửa cuối tháng 6 khi nhu cầu phục hồi nhẹ. Phạm vi giá tầm 900-920 USD/tấn tháng 6.

_ Hoạt động mua hàng cực kỳ chậm ở Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh các yếu tố cơ bản của thị trường yếu và cạnh tranh cao với các nhà cung cấp toàn cầu đã khiến giá tiếp tục giảm.

Một nhà máy ở Izmir đã giảm giá xuống còn 14,650 lira/tấn xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tương đương với 637 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Các nhà sản xuất khác ở khu vực Iskenderun và Marmara đưa ra giá chào trong khoảng 14,700-14,800 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 639-643 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng giao dịch bị hạn chế vì khách hàng đang chờ đợi thông tin rõ ràng hơn sau cuộc bầu cử.

Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm do lễ Ramadan, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Và điều này sẽ còn kéo giá giảm thêm trong tháng này. Sau đó, nhu cầu phục hồi và chi phí đầu vào tăng sẽ hỗ trợ giá phục hồi vào cuối tháng 6. Phạm vi giá đạt tầm 700 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu ảnh hưởng của tâm lý giảm giá vào thứ Sáu. Các cuộc đàm phán giữa người bán và người mua vẫn tiếp tục, với việc người bán đồng ý chào giá ở mức thấp hơn, nhưng người mua thiếu giá thầu vững chắc trong bối cảnh giá thép liên tục giảm đã cản trở giao dịch.

Sự không chắc chắn bắt nguồn từ cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14/5, khó khăn trong việc thu ngoại tệ với tỷ giá hối đoái khả thi và xử lý các nguyên liệu và sản phẩm có giá cao hơn đáng kể được mua vào tháng 3, tất cả đều ảnh hưởng đến khả năng thu mua phế liệu của các nhà máy thép hiện nay, mặc dù rõ ràng sức hấp dẫn của các chào hàng thấp hơn.

Giá chào trên thị trường hiện nay từ các nhà cung cấp lục địa Châu Âu và Baltic dao động từ 370-380 USD/tấn cfr đối với loại HMS 1/2 80:20, tùy thuộc vào xuất xứ, với một số người bán được cho là sẵn sàng đàm phán. Nhưng các chỉ số của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn đáng kể, có khả năng báo hiệu việc ngừng mua thêm trong thời điểm hiện tại.

Các nhà cung cấp của Mỹ vắng mặt trên thị trường nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ, với những người tham gia thị trường lưu ý rằng họ không muốn bán ở mức hiện tại vì giá nội địa của Mỹ tương đối cao hơn. Các nhà cung cấp bờ biển phía đông có sẵn hàng có khả năng nhắm mục tiêu bán hàng cho người mua trong nước.

Bất kỳ sự quay trở lại nào của các nhà sản xuất thép Châu Á đối với thị trường số lượng lớn đều có thể tạo cơ sở cho giá phế liệu biển sâu giảm hơn nữa, như đã xảy ra vào nửa cuối năm 2022 khi nhu cầu của Ấn Độ tăng cao khiến thị trường phục hồi mỗi khi giá Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống còn 350 USD/tấn cfr.

Nhưng cuối cùng, giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tăng trở lại từ mức hiện tại cho đến khi niềm tin quay trở lại thị trường, điều không được mong đợi trước tháng 6, những người tham gia lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng chưa chắc đã đạt được mức đáy.

Giá dự kiến biến động giảm trong tháng 5, khi nhu cầu thép chậm lại do lễ Ramadan. Giá về khoảng 360-370 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần