HRC
Giá HRC Châu Âu tiếp tục giảm trong bối cảnh nhu cầu yếu.
Một người bán Ý có thể chấp nhận dưới 650 Euro/tấn, với nhiều người tham gia thị trường báo cáo 640 Euro/tấn cho khối lượng lớn. Người bán ưu tiên bán HRC hơn CRC và HDG, vì chi phí mạ quá cao, trong khi nhu cầu đối với CRC quá thấp. Đây là chào giá cho lô hàng tháng 12.
Ngoài ra, người bán trong nước đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với giá nhập khẩu. Nhật Bản đưa ra mức giá 600-620 USD/tấn cif.
Ở phía Bắc, các nhà máy đang chào bán khoảng 670-680 Euro/tấn, nhưng hầu hết người mua không quan tâm do nhập khẩu ở mức thấp hơn, và do kỳ vọng giá của họ sẽ tiếp tục giảm trong tương lai. Các trung tâm dịch vụ tiếp tục ngừng hoạt động. Các chào hàng nhập khẩu vào Antwerp đã được nghe thấy khoảng 610 Euro/tấn cfr khi đến từ tháng 2 đến tháng 3, mặc dù khi đến tháng 3, nhiều người mua không quan tâm.
Nhìn chung giá cả vẫn đang áp lực do nhu cầu kém và kiềm chế lạm phát gây áp lực cho giá. Tồn kho gia tăng, thời gian giao hàng ngắn và nhu cầu kém cuối năm sẽ còn gây áp lực cho giá thép tháng tới. Tuy nhiên, thị trường vẫn có hỗ trợ về cuối năm đến đầu năm sau từ chi phí năng lượng và nguyên liệu thô tăng vào mùa đông. Do đó, giá giảm nhưng phạm vi hạn chế, kèm biến động. Với việc phần lớn thị trường tập trung vào việc giảm hàng tồn, giá dự kiến có thể tăng trở lại trong quý đầu tiên. Mức giá vào tầm 650-670 Euro/tấn tháng 1-tháng 2.
_ Giá HRC của Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này do nhu cầu vẫn trì trệ và giá phế liệu được dự báo sẽ suy yếu.
Công đoàn US Steel và United Steelworkers (USW) đã công bố một thỏa thuận dự kiến, đang chờ phê chuẩn. Xung đột giữa hai bên dẫn đến một cuộc đình công trước đây được coi là điều duy nhất có thể hỗ trợ thị trường, vốn đang bị cản trở bởi nhu cầu thấp, sản lượng nhiều hơn đi vào hoạt động trong năm tới và giá phế liệu suy yếu.
Giao dịch phế liệu sắt trong nước tháng 11 dự kiến sẽ ổn định vào giữa tuần với xu hướng ở phía đông nam chủ yếu là đi ngang, trong khi giá phế vụn và số 1 tại các thị trường phía bắc giảm 20-30 USD/tấn.
Nhu cầu được cho là vẫn yếu, với một trung tâm dịch vụ dự báo nhu cầu thiết bị gia dụng sẽ giảm đáng kể vào năm 2023. Nhu cầu dự kiến sẽ không tăng trong những tháng tới do tính thời vụ đang đè nặng lên thị trường trước kỳ nghỉ lễ.
Nhu cầu yếu cũng khiến thời gian sản xuất HRC tăng. Một người tham gia thị trường đã dự đoán mức giá sàn trong vài tuần tới và cung vượt trội cũng được cho là có khả năng thu hút một số người bán vào năm 2023.
Dự kiến xu hướng giá cả sẽ biến động giảm ngắn hạn do cung vượt cầu và có thể củng cố ổn định dần về cuối năm, với việc cắt giảm sản xuất hỗ trợ tâm lý cũng như phế tăng giá cuối năm khi quá trình thu gom gặp khó khăn mùa đông. Giá HRC Mỹ dự kiến vào tầm 740-770 USD/tấn tháng 1.
_ Giá chào bán thép cuộn cán nóng của các thương nhân Trung Quốc thấp hơn đã ảnh hưởng nặng nề đến thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, mặc dù có báo cáo rằng giá chào bán đã tăng cao hơn.
Giá 550-560 USD/tấn cfr có sẵn trong nửa đầu tuần, một số có điều khoản thanh toán ưu đãi và một số là thép Q195 hoặc SAE1004. Một số chào hàng được báo giá cao hơn ở mức 570-580 USD/tấn cfr, giá đã tăng do thị trường Trung Quốc mạnh lên trong tuần qua. Một số đơn đặt hàng đã được báo cáo cho một vài loại hàng hóa, và một số giá thầu cũng đã được nghe thấy ở mức 535 USD/tấn cfr từ các nhà cán lại.
Giá nhập khẩu từ các nước khác cũng thấp hơn, với nguyên liệu Đài Loan được chào bán ở mức 590 USD/tấn cfr. Cũng có giao dịch cho các vật liệu Châu Á khác ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Một nhà sản xuất Nga đã chốt đơn hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 565-580 USD/tấn cfr vào tuần trước. Một nhà máy khác dự kiến sẽ chào bán tuần này với giá 580-590 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù một số nguồn tin bên bán cho biết giá sẽ trên 600 USD/tấn cfr, điều này sẽ không khả thi đối với người mua.
Trong khi đó, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ chào HRC trong tuần ở mức 650-670 USD/tấn xuất xưởng vào tháng 12, nhưng mức khả thi là 640-650 USD/tấn xuất xưởng. Dường như không có nhiều giao dịch diễn ra với các nhà máy trong nước, vì người mua kỳ vọng giá nhập khẩu thấp hơn và giá năng lượng sẽ buộc họ phải giảm. Một nguồn tin bên bán cho biết rằng người mua đang chỉ ra mức giá thậm chí dưới 600 USD/tấn xuất xưởng, xem xét các chào bán của Trung Quốc.
Xuất khẩu phần lớn vẫn không hoạt động, ngay cả đối với những người mua nhỏ hơn không thuộc EU ở phần còn lại của Châu Âu, những nơi trong những tháng gần đây đã trở thành một trong những khách hàng chính của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Khách hàng tại các điểm đến này đang nhận được các chào bán cạnh tranh từ các nhà cung cấp EU, cao hơn Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí 620-630 USD/tấn fob đã được báo cáo là không thể hoạt động.
Một chào bán đã được đưa ra trong tuần ở mức 650 USD/tấn cfr Ý bao gồm thuế từ một thương nhân. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ báo giá fob ở mức 640-650 USD/tấn fob, giảm so với mức 650-660 USD/tấn fob của tuần trước. Những người tham gia thị trường chắc chắn rằng những mức giá này có thể thương lượng, nhưng kỳ vọng của người mua là quá thấp, họ cũng đang xem xét chào giá HRC Châu Á ở mức 600-620 USD/tấn cfr Châu Âu và giá thầu ở Ý thấp là 570-580 USD/tấn cfr Ý.
Trong xu hướng chung toàn cầu, giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn áp lực giảm từ hàng nhập khẩu giá thấp, nhu cầu yếu nội địa và tâm lý thị trường yếu kém. Phạm vi giá tầm 640-660 USD/tấn fob tháng 1.
THÉP CÂY
_ Giá thép cây nội địa và nhập khẩu Mỹ đều suy yếu do thị trường im ắng và các nhà máy cảnh giác trước sự sụt giá phế thép.
Kỳ vọng giá phế liệu đi ngang trong tháng 11 đang bị lu mờ khiến các nhà sản xuất lại chuyển sang chiết khấu sản xuất cho khách hàng. Giao dịch phế liệu sắt nội địa của Hoa Kỳ cho tháng 11 đã bắt đầu vào ngày thứ năm tại Detroit với các nhà máy đặt giá giảm 20 USD/tấn cho các loại cũ, trong khi hoạt động giao dịch tại các thị trường phía Nam cho đến nay đã giảm nhẹ với các loại cũ bắt đầu giao dịch ở mức giá đi ngang so với tháng trước. Nhu cầu được cho là sẽ chậm lại trước kỳ nghỉ lễ và mức độ xây dựng khu dân cư đang bị áp lực bởi lãi suất.
Tổng chi tiêu xây dựng trong tháng 9 ở mức 163.6 tỷ USD, giảm so với 168.2 tỷ USD chi tiêu trong tháng 8, nhưng tăng từ mức 148.3 tỷ USD được báo cáo vào tháng 9/2021, theo dữ liệu mới nhất do Cục điều tra dân số Hoa Kỳ công bố trong tuần này. Chi tiêu cho xây dựng khu dân cư đã giảm xuống còn 83.1 tỷ USD từ 86.7 tỷ USD được báo cáo vào tháng 8, nhưng đã tăng từ mức 74.4 tỷ USD được chi vào tháng 9 năm ngoái. Chi tiêu kết hợp phi dân cư trong cả khu vực công và tư nhân đã giảm xuống còn 80.4 tỷ USD trong tháng 9 từ 86.5 tỷ USD chi tiêu trong tháng 8, nhưng một lần nữa tăng từ mức 74 tỷ USD được báo cáo vào tháng 9 năm ngoái.
Sản lượng thép trong nước cũng giảm trong tuần trước khi AISI báo cáo mức giảm 6,000 tấn xuống 1.6 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 29/10. Một số nhà sản xuất trong báo cáo thu nhập trong tuần qua cho biết tiêu thụ thép cây trong nước dự kiến sẽ tăng vào năm 2023 do chi tiêu từ Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm dự kiến sẽ thêm nhu cầu 1.5 triệu tấn/năm vào thị trường trong vòng 5 năm.Giá dự kiến sẽ còn áp lực cuối năm với giá nguyên liệu thô giảm và nhu cầu chậm. Phạm vi giá dao động quanh 950 USD/tấn fob tháng 12-tháng 1.
_ Các nhà kinh doanh thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cố gắng bán nguyên liệu cho người tiêu dùng cuối với mức giá thấp hơn đáng kể so với giá chào của nhà sản xuất, và không có dấu hiệu nào cho thấy sắp xảy ra việc cung cấp lại.
Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng đuổi theo việc bán thép cây trong nước với giá thấp hơn nhanh chóng sau khi nhu cầu kết thúc sau hai ngày đầu tuần trước, nhưng họ đã không gặp may trong việc tìm thấy bất kỳ nhu cầu nào ở mức 640 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Nếu nhu cầu ở nước ngoài tiếp tục duy trì ở mức cực kỳ yếu, các nhà sản xuất có thể bắt đầu săn đuổi doanh số bán hàng ở mức 635 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT vào giữa tháng 11.
Nhu cầu chậm, phế thép giảm đang gây áp lực lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ còn kéo dài qua tháng sau. Tuy nhiên, giá có thể được củng cố đầu năm sau với một số đợt tái tích trữ. Phạm vi giá khoảng 650-660 USD/tấn fob tháng 1.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đi ngang do các nhà xuất khẩu Mỹ tiếp tục tỏ ra khẩn trương bán hàng hơn các nhà cung cấp ở Châu Âu.
Hơn 70% trong số các giao dịch biển sâu được giao dịch với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong ba tuần qua có nguồn gốc từ Mỹ, nhưng các nhà xuất khẩu Mỹ vẫn muốn bắt đầu bán lô hàng giao tháng 12 trong nửa đầu tuần này.
Hai nhà xuất khẩu Mỹ đang tìm cách nhanh chóng bán hàng tháng 12 sớm cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cả hai nhà cung cấp đều không sẵn sàng giảm đáng kể doanh số mục tiêu của họ từ mức 350 USD/tấn cfr hiện tại đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp.
Một nhà xuất khẩu Bỉ và một nhà xuất khẩu Hà Lan đều nhắm mục tiêu bán hàng cho chất lượng HMS 1/2 80:20 tương ứng của họ ở mức 345 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng cả hai đều miễn cưỡng giảm xuống thấp hơn mức này.
Một nhà máy Marmara, một nhà máy Izmir và một nhà máy Iskenderun đều yêu cầu phế liệu vào cuối tháng 11 và họ có thể sẽ phải mua nguyên liệu đó trước cuối tuần này.
Giá tháng 11-tháng 12 dự kiến giảm thêm về 330 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ do nhu cầu yếu.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
