HRC

_ Giá HRC Châu Âu chịu thêm áp lực mặc dù giá chào nhập khẩu tăng.

Trong khi một số nhà máy phía bắc đang chào giá 700 Euro/tấn được giao, một số nhà sản xuất ở trung và đông Âu đang giảm xuống còn 650-660 Euro/tấn. Người dẫn đầu thị trường chào giá khoảng 680 Euro/tấn cho một số người mua, mặc dù điều này không thể được xác nhận. Một nhà sản xuất Ý đã chào giá khoảng 720 Euro/tấn cơ sở được giao, nhưng một nhà sản xuất khác đã ở mức 700 Euro/tấn hoặc thấp hơn.

Chênh lệch giữa giá trong nước và giá nhập khẩu tiếp tục thu hẹp, với việc các nhà nhập khẩu cố gắng tăng giá. Hoạt động nhập khẩu tăng lên do một số người mua tin rằng giá đã chạm đáy, nhưng Trung Quốc lại trượt giá hôm qua, vì vậy xu hướng này vẫn chưa rõ ràng đối với một số người.

Đối với các khách hàng nhỏ hơn, giá từ 600-620 Euro/tấn cif có sẵn từ hàng nhập khẩu, nhưng họ đang chào giá thấp hơn khoảng 10-20 Euro/tấn. Một giá thầu đã được báo cáo ở mức 610 Euro/tấn giao cho một nhà máy trong nước — những người tham gia thị trường đồng ý rằng mức giá này quá thấp đối với người bán và 650 Euro/tấn đã giao, hoặc 10-15 Euro/tấn dưới đây được coi là mức giá thầu thực tế hơn đối với người mua.

Nhu cầu thấp và nhập khẩu cạnh tranh tiếp tục gây sức ép lên giá HRC Châu Âu và sẽ còn kéo dài sang Q3, kéo giá giảm thêm trong bối cảnh giá thép tại thị trường Châu Á và toàn cầu cũng giảm. Việc gia tăng công suất trở lại cũng sẽ nới lỏng nguồn cung, tăng thêm áp lực lên giá thép. Dự kiến giá phục hồi vào khoảng tháng 8- tháng 9, đạt tầm 730-750 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm tuần thứ ba liên tiếp do thời gian giao hàng ngắn đã buộc các nhà máy phải cạnh tranh để giành được đơn đặt hàng.

Giá HRC của Mỹ đã giảm 21% kể từ mức cao nhất 1,200 USD/tấn vào tháng 4.

Một nhà máy ở Midwest được cho là chào 350 tấn HRC ở mức 950 USD/tấn, trong khi một nhà máy khác cho biết họ đã bán HRC trong khoảng từ 950-960 USD/tấn. Một nhà máy phía nam cho biết họ đang chào HRC ở mức 1,010 USD/tấn.

Hầu hết các chào bán cạnh tranh là từ 940-980 USD/tấn với một số giá thấp nhất là 900 USD/tấn.

Trong khi các nguồn tin thị trường cho rằng các giao dịch mua trọng tải lớn hơn có thể sẽ giảm xuống dưới mức 900 USD/tấn, nhưng không có giao dịch mua nào như vậy được báo cáo.

Thời gian giao hàng HRC hàng tuần trung bình tăng từ 2-4 tuần lên 3-4 tuần do các nhà máy vẫn còn hàng vào cuối tháng 6. Các nhà máy đã đăng ký nhiều hơn trong tháng 6 nhưng nhìn chung vẫn chưa đóng cửa trong tháng. Thời gian giao hàng đã giảm đáng kể kể từ mức cao nhất là 8-10 tuần vào cuối tháng 3.

Một người mua lưu ý rằng ông đã phải vật lộn để lấp đầy hàng tấn hợp đồng của mình với các nhà máy, nhưng hoạt động báo giá đó đã tăng lên trong vài tuần qua nhờ xây dựng, nông nghiệp, năng lượng mặt trời và ô tô giúp thúc đẩy nhu cầu.

Hầu hết các trung tâm dịch vụ đang trở nên thoải mái hơn với mức tồn kho hiện tại của họ, thấp hơn mức họ từng giữ. Nhiều người đang mua thép từ các đối thủ cạnh tranh của họ để lấp lỗ hổng hàng tồn kho thay vì đợi thép được giao vào thời điểm hiện tại của nhà máy.

Giá nhập khẩu HRC hàng tuần đã giảm 35 USD/tấn xuống còn 765 USD/tấn trên cơ sở ddp Houston do các giá trị được chỉ định thấp hơn. Một số chào giá được nghe nói là thấp như 750 USD/tấn ddp Houston từ Hàn Quốc, 780 USD/tấn từ Việt Nam và 900 USD/tấn từ Mexico.

Thời gian giao hàng tấm dày kéo dài từ 5-6 tuần lên 5-7 tuần do các nhà máy đặt trước nhiều khối lượng hơn trong tháng 7.

Các nhà máy đã phải điều chỉnh giá khi mà nhu cầu chậm và giá nguyên liệu thô giảm theo sự lan rộng toàn cầu cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Giá sẽ còn điều chỉnh giảm thêm trong tháng xuống 900-1,000 USD/tấn. Giá chưa thể phục hồi tới cuối Q3, biến động phạm vi hẹp và có thể nhích về lại gần 1,000 USD/tấn trong tháng 8-tháng 9 khi sức mua dần giải phóng.

_ Sự không chắc chắn kéo dài về tương lai kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đã đè nặng lên giá thép cuộn cán nóng và thép cuộn cán nguộicủa Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, với việc Tổng thống Recep Tayyip Erdogan được bầu cho nhiệm kỳ 5 năm mới vào ngày ngày 28/5 và công bố nội các vào thứ bảy.

Tại thị trường nội địa, các nhà máy chào HRC ở mức 660-680 USD/tấn xuất xưởng cho sản xuất tháng 7 và tháng 8, với mức thấp hơn dành cho nguyên liệu chất lượng thấp hơn và khối lượng mua lớn hơn. Một nhà máy được cho là đã mở chào giá 700 USD/tấn xuất xưởng, nhưng đã sẵn sàng đàm phán và có thể sẵn sàng chấp nhận 680 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng đã có người mua đặt giá thầu ở mức 650 USD/tấn xuất xưởng, vì vậy hoạt động thị trường là tối thiểu.

Sự bất đồng về việc sử dụng tỷ giá hối đoái nào vẫn tồn tại khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu, làm giảm thêm hoạt động. Nhu cầu vẫn ở mức thấp, với nhiều khách hàng kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa trong thời gian tới. Ngoài ra, nguyên liệu được mua từ Trung Quốc vào tháng 2 và tháng 3 đã bắt đầu đến Thổ Nhĩ Kỳ, với các nguồn ước tính gần 100 nghìn tấn sẽ đến trong suốt tháng.

Giá chào của Trung Quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 550-580 USD/tấn cfr và 530 USD/tấn fob, tùy thuộc vào chất lượng nguyên liệu. Nhưng với việc các lô hàng sẽ được giao vào cuối tháng 8 và mức độ không chắc chắn cao, khách hàng không muốn mua.

Hạn chế cung cấp nhập khẩu khác đã được báo cáo. Trong khi các nhà cung cấp Châu Á đã giảm giá đáng kể so với tuần trước để cạnh tranh hơn với Trung Quốc, doanh số bán hàng vẫn chưa kết thúc do sự không chắc chắn trên thị trường. Nguyên liệu của Nhật Bản được cho là có giá dưới 590 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, so với dưới 630 USD/tấn cfr tuần trước.

Nguyên liệu của Đài Loan cũng được báo cáo chào giá dưới 590 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Ấn Độ và Iran được cho là cũng quan tâm đến việc bán cho Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mức độ không có sẵn.

Giá chào thị trường xuất khẩu được báo cáo ở mức 640-660 USD/tấn fob, mặc dù một người tham gia thị trường cho biết các nhà máy vẫn bám vào mức 680-700 USD/tấn fob. Tại châu Âu, giá chào được báo cáo ở mức 620-640 Euro/tấn (665-687 USD/tấn) cfr ở phía bắc, bao gồm thuế có thể thương lượng, và 620 Euro/tấn (665 USD/tấn) cfr ở phía nam, đã bao gồm thuế . Nhưng những mức này quá cao để có thể cạnh tranh ở Châu Âu.

Trước cuộc bầu cử, các chính sách kinh tế khác thường của Erdogan đã dẫn đến tâm lý tiêu cực trên thị trường.

Thông tin rằng Erdogan có thể sẽ chọn Mehmet Simsek làm bộ trưởng tài chính, người có nhiều ý tưởng kinh tế truyền thống hơn và có khả năng cố gắng tăng lãi suất, vẫn chưa có tác động đáng kể đến tâm lý. Trong khi một số người tham gia thị trường kỳ vọng việc bổ nhiệm Simsek sẽ được thị trường hoan nghênh, thì những người khác lại hoài nghi hơn về khả năng ông sẽ xoay chuyển nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Sự phân chia này phản ánh tâm trạng chung trên thị trường, với một số người tham gia lạc quan hơn, bi quan nhất và những người khác chỉ đơn giản là thực hiện phương pháp chờ xem.

Giá sẽ còn giảm do tâm lý bi quan lan rộng trên thị trường, đồng tiền mất giá, nhu cầu chậm cộng với giá phế giảm kéo giá giảm thêm khoảng 50-70 USD/tấn tới tháng 7. Đà giảm giá có thể chậm lại vào cuối tháng và phục hồi phần nào trong tháng 8-tháng 9, với phạm vi giá về lại khoảng 650-680 USD/tấn fob.

_ Tiếp tục suy yếu tại thị trường xuất khẩu chủ chốt Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy giá thép cuộn cán nóng Biển Đen giảm trong tuần này trong bối cảnh giao dịch trầm lắng.

Với giá HRC Trung Quốc thấp tới 560 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà sản xuất Nga sẽ cần phải ở dưới mức này để có thể cạnh tranh. Trong khi một số người tham gia thị trường báo cáo giá thầu từ các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 550 USD/tấn fob, những người tham gia thị trường khác cho biết mức này quá cao, với lý do giá thầu thấp tới 530 USD/tấn cfr.

Nhưng nhìn chung, nhu cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ yếu do sự không chắc chắn về tương lai kinh tế của đất nước đè nặng lên thị trường.

Có thể giá thầu thấp hơn đến từ những khách hàng không có nhu cầu mua nhưng sẵn sàng mua với giá cắt giảm. Nhưng không có giá thầu nào được các nhà sản xuất Nga chấp nhận, những người tiếp tục tập trung vào thị trường nội địa và CIS mạnh mẽ. Nhu cầu địa phương đủ để một nhà sản xuất nhận đủ đơn hàng; nhà sản xuất này vẫn đứng ngoài thị trường xuất khẩu, như đã xảy ra trong một thời gian.

Một nhà sản xuất khác đang giảm giá chào HRC để bán khối lượng CRC bổ sung, ngay cả khi giá thầu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức cao cũng quá thấp đối với nhà sản xuất này.

Kỳ vọng giá tiếp tục giảm dưới áp lực cạnh tranh từ các nước Châu Á, giá tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm. Sự phục hồi có thể bắt đầu từ tháng 8-tháng 9, về lại 600 USD/tấn fob.

THÉP CÂY    

_ Thị trường thép dài Châu Âu im ắng, do nhiều người mua không muốn bổ sung hàng trong bối cảnh hoạt động xây dựng chậm lại và giá toàn cầu tiếp tục có xu hướng giảm.

Các nhà sản xuất Ý duy trì chào giá thanh cốt thép ở mức 760 Euro/tấn xuất xưởng nhưng mức bán thực tế được báo cáo là khoảng 720 Euro/tấn xuất xưởng, với chiết khấu thêm ít nhất 700 Euro/tấn xuất xưởng cho khối lượng lớn hơn. Nhưng người mua không sẵn sàng đặt hàng với trọng tải lớn trong bối cảnh nhu cầu trong ngành xây dựng giảm do các chỉ số kinh tế yếu, lượng dự trữ đủ và giá nhập khẩu tiếp tục giảm.

Các nhà sản xuất Châu Âu đang hoạt động ở mức gần hòa vốn và trong một số trường hợp thậm chí còn thấp hơn với chi phí đầu vào hiện tại, những người tham gia thị trường ước tính. Do đó, việc cắt giảm sản lượng đang được thảo luận cho giai đoạn mùa hè sắp tới.

Ở trung tâm Châu Âu, thép cây của Ý được báo giá thấp hơn 700 Euro/tấn một chút, với doanh số bán gần đây nhất là 675 Euro/tấn cfr cho khu vực Balkan. Trong khi đó, thép cây từ các nhà cung cấp Balkan có giá từ 630 Euro/tấn cfr đến 650 Euro/tấn được giao.

Thị trường sẽ còn suy yếu cuối Q2-đầu Q3 do áp lực giá thép toàn cầu giảm và nhu cầu chậm, kéo giá giảm thêm 50-80 USD/tấn. Sự phục hồi có thể đến vào tháng 8 trở đi với giá biến động tăng nhẹ khi hàng nhập khẩu tăng giá, đạt khoảng 760-780 Euro/tấn tháng 8-tháng 9.

_ Giá thép cây nội địa và nhập khẩu Mỹ vẫn ổn định trong tuần này.

Giao dịch phế liệu kim loại màu tháng 6 dự kiến sẽ giảm 20-40 USD/tấn ở Midwest, tiếp tục làm xói mòn hỗ trợ giá cho thép cây trong tương lai gần. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn tốt và một số nguồn cung ở phía đông nam được cho là bị hạn chế khi các nhà sản xuất chuyển hỗn hợp sản phẩm của họ sang các sản phẩm cấu trúc, một người tham gia thị trường cho biết. Giá chào thép cây ở Texas, đông bắc và Trung Tây đều được cho là ở mức ổn định trong hai tuần qua.

Trọng tải nhập khẩu vẫn bị thắt chặt tại cảng với hầu hết nguyên liệu đến được cho là đã được ký hợp đồng, khiến thị trường giao ngay còn rất ít chỗ trống. Hàng nhập khẩu giao tháng 8 và tháng 9 được cho là khoảng 800 USD/tấn.

Dự kiến giá giảm trong tháng 6-tháng 7 do nhu cầu chậm, giá phế giảm cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Sự điều chỉnh giá có thể đến vào tháng 8 khi nhu cầu phục hồi nhẹ với hỗ trợ từ Đạo luật cơ sở hạ tầng. Phạm vi giá tầm 860-880 USD/tấn tháng 8.

_ Nhu cầu thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh trở lại, do người mua chịu áp lực từ kỳ vọng rằng giá lira sẽ tiếp tục tăng trong tương lai gần để bắt kịp đà giảm giá của đồng tiền này. Các dấu hiệu về nhu cầu xây dựng mạnh hơn cũng hỗ trợ giá.

Một nhà máy tích hợp có trụ sở tại Karabuk đã mở chào hàng ở mức 17,600 lira/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT vào sáng qua và đóng cửa bán hàng ngay sau đó sau khi bán 30,250 tấn cho người mua địa phương. Các nhà máy ở Marmara chào hàng ở mức 18,200-18,250 lira/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy ở Iskenderun và Izmir chào hàng ở mức 18,000 lira/tấn xuất xưởng. Khối lượng giao dịch nhỏ ở hầu hết các vùng của đất nước.

Động lực bổ sung hàng hóa có thể tiếp tục trong vài ngày nữa khi các dự án xây dựng mới bắt đầu sau thời gian tạm lắng trong khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu cử gần đây.

Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm do lễ Ramadan, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Và điều này sẽ còn kéo giá giảm thêm trong tháng 6- tháng 7. Sau đó, nhu cầu phục hồi và chi phí đầu vào tăng sẽ hỗ trợ giá phục hồi vào tháng 8. Phạm vi giá đạt tầm 670-680 USD/tấn fob tháng 8.

PHẾ THÉP

Tác động của việc đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá hôm thứ Tư tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường kim loại đen Thổ Nhĩ Kỳ sâu sắc hơn bởi sự sụt giảm lớn trong đợt thanh toán đầu tiên của giá phế liệu kim loại màu trong nước của Mỹ vào tháng 6.

Không có doanh số bán phế liệu biển sâu nào, nhưng giao dịch bán hàng ngắn hạn vẫn tương đối sôi động, phần nào đưa ra quan điểm rằng thị trường nhập khẩu phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã đạt đỉnh với hai đợt bán hàng ở Châu Âu vào đầu tuần này. Những người tham gia gợi ý rằng một số người bán ở Mỹ đã kết thúc giao dịch trong tuần này, nhưng không có thông tin chi tiết nào xuất hiện.

Giao dịch phế liệu kim loại màu trong nước của Mỹ cho tháng 6 bắt đầu vào chiều thứ Tư với một nhà máy lớn ở khu vực Detroit đấu thầu loại vụn và các loại chính giảm 60 USD/tấn và 5ft P&S giảm 50 USD/tấn so với tháng trước cho các lô hàng giao tháng 67.

Một khu vực lân cận đang đặt giá thầu HMS số 1 với mức giảm 30 USD/tấn. Những con số này thấp hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu và phản ánh các chương trình mua giảm và nguồn cung đầy đủ sau khi giá và nhu cầu thép dẹt giảm nhanh trong những tuần gần đây. Khi các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành ở những nơi khác trong nước, tâm lý cho rằng giá tháng 6 ở bờ biển phía đông và ở phía đông nam sẽ giảm nhẹ hơn một chút. Giá thầu khu vực Detroit, nếu được thực hiện, sẽ hạ giá giạ số 1 trong khu vực xuống còn 475 USD/tấn, phế cắt — xuống còn 415 USD/tấn và P&S 5ft xuống còn 375 USD/tấn, giao cho nhà máy.

Các nhà xuất khẩu Mỹ vẫn chưa chào hàng, dao động từ 390-395 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20, nhưng sự quan tâm của người mua dường như đã chuyển sang mua tận tay, mua ngắn hạn và nội địa. Chiến dịch bốc hàng vào tháng 7 ở vùng biển sâu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã hoàn thành một nửa, do mức sử dụng công suất vừa phải và sự biến động cao trên thị trường. Argus tính toán, khoảng 15 lô hàng biển sâu dự kiến bốc vào tháng 7 đã được đặt trước, chỉ một trong số đó có xuất xứ từ Mỹ.

Việc không có doanh số bán hàng ở Mỹ có thể gây khó hiểu, đặc biệt là khi xem xét mức giá cao mà người bán ở Châu Âu đạt được vào giữa tuần. Người bán ở Mỹ đã có mặt trên thị trường từ ngày 5/6, bắt đầu với giá chào cao hơn 390 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Tuy nhiên, việc đồng lira giảm khoảng 8% so với đồng đô la Mỹ vào thứ Tư là đủ để xóa sạch nhu cầu đối với vật liệu có thời gian chờ lâu hơn nhằm giảm thiểu rủi ro.

Những người tham gia cho biết doanh số bán hàng giá cao hơn ở Châu Âu từ ngày 6/6 có thể chỉ là cao điểm của đợt bán hàng này, khiến những người bán hàng ở Hoa Kỳ phải cắt giảm kỳ vọng nếu họ muốn bán nguyên liệu giao tháng 7 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, tình trạng nhập khẩu đường biển dài của Thổ Nhĩ Kỳ tạm lắng có thể không kéo dài do đồng lira suy yếu tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đầu cơ thép cây ở nước này, khi nước này chuẩn bị bắt đầu các dự án tái thiết bị đình trệ trong chiến dịch trước bầu cử vào mùa xuân này. Nhu cầu đáng kể đã được quan sát trở lại vào ngày hôm qua, đẩy đánh giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày tăng 200 lira/tấn lên 18,000 lira/tấn xuất xưởng (772.54 USD/tấn), bao gồm VAT.

Giá dự kiến biến động giảm tiếp trong tháng 6, do nhu cầu thép chậm và giá thép giảm. Giá về khoảng 350-360 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.