THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá trong nước của Ý ổn định trong bối cảnh giao dịch trầm lắng, trong khi thị trường Bắc Âu dịu lại khi các nhà máy giảm giá để bán.

Một giao dịch báo cáo từ Úc đến Nam Âu với giá 570-580 Euro/tấn cfr, cho lô hàng đến vào tháng 1. Thổ Nhĩ Kỳ bán vào EU với giá 570 USD/tấn fob. Một người tham gia thị trường cho biết một số đợt bán đã được kết thúc với các thương nhân để đóng vị thế. Giá sẽ tương đương với khoảng 600 USD/tấn cif Ý chưa bao gồm thuế, hoặc khoảng 550 Euro/tấn. Các chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo là 560-565 Euro/tấn cif Ý chưa bao gồm thuế, và khoảng 590-600 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế Tây Ban Nha.

Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể đưa ra mức chiết khấu lớn, xét đến cuộc điều tra bán phá giá của riêng họ đối với HRC nhập khẩu — họ đã công bố kết quả điều tra trong tuần này đối với một số quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, mà chưa thực sự áp dụng các biện pháp — và vụ việc tại EU chống lại những người bán khác.

Có rất ít hoạt động từ các nhà cung cấp Châu Á, lưu ý rằng việc chiết khấu trong một thị trường yên tĩnh sẽ không dẫn đến doanh số bán hàng, và cũng nhận thức được rằng cuộc điều tra chống bán phá giá của EU đang hạn chế cơ hội của họ. Hầu hết các chào hàng gần đây nhất từ ​​Nhật Bản là 580 Euro/tấn và từ Việt Nam là 570 Euro/tấn, trong khi hầu hết các giá thầu gần đây nhất đối với vật liệu được coi là rủi ro là tối đa 540-550 Euro/tấn cif Ý và thấp hơn trong các trường hợp như Việt Nam.

Các nhà cung cấp Đài Loan dường như ở vị thế có lợi hơn so với hầu hết các nhà xuất khẩu 'các quốc gia khác' — Đài Loan là quốc gia xuất xứ chính duy nhất không bị lôi kéo vào cuộc điều tra bán phá giá. Ngoài ra, có thông tin cho rằng các nhà máy Đài Loan đã phân bổ hạn ngạch cho nhau, điều này có thể dẫn đến mức chênh lệch liên tục cho vật liệu của các quốc gia khác.

Ở phía bắc Châu Âu, một số nhà máy đã hoãn bán hàng trong quý IV để chờ giá tăng sau thông báo chính thức về cuộc điều tra bán phá giá đối với Ai Cập, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam. Một nhà sản xuất lớn cho biết họ sẽ tạm dừng trong vài tuần trước khi mở cửa vào tháng 10 vì họ dự đoán giá sẽ tăng do vụ bán phá giá và nhu cầu rõ ràng tăng mạnh.

Có thông tin về việc bán vào Antwerp từ Ấn Độ với giá 630 USD/tấn cfr, nhưng thông tin này không được xác nhận. Một người mua đã nhận được lời chào hàng từ Đài Loan với giá 625 Euro/tấn khi giao hàng có hiệu lực, nhưng cho biết mức giá này không hấp dẫn do rủi ro về hạn ngạch và thiếu chênh lệch giá đối với vật liệu trong nước. Người mua cho biết giá chào hàng trong nước vào khoảng 615 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Một thương nhân đã báo cáo một đợt bán hàng với giá chỉ dưới 600 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng từ một nhà máy của Đức.

Các nhà sản xuất Bắc Âu đã nhắm mục tiêu vào Nam Âu với các lời chào hàng có giá thấp hơn để cố gắng củng cố các chương trình luân chuyển của họ mà không làm suy yếu giá cả địa phương.

Nhu cầu thấp sẽ còn kéo giá giảm trong tháng 8 và khả năng chạm đáy vào thời gian này vì đà giảm giá kéo dài từ cuối Q1 đã khiến các nhà máy thua lỗ. Sự phục hồi năm nay tới chậm, dự kiến rơi vào tháng 9-tháng 10 với phạm vi phục hồi tầm 30-50 Euro/tấn, lên phạm vi gần 700 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ vẫn ổn định trong tuần thứ hai liên tiếp khi thị trường cân nhắc quyết định của nhà sản xuất thép Nucor hôm thứ hai về việc tăng giá giao ngay cho người tiêu dùng (CSP).

Người mua cho biết nỗ lực tăng giá 25 USD/tấn lên 675 USD/tấn của Nucor hôm thứ hai vẫn chưa có hiệu lực, nhưng nhiều trung tâm dịch vụ hoan nghênh động thái này. Đây là mức tăng giá lớn nhất mà Nucor công bố kể từ khi bắt đầu công bố CSP vào tháng 4.

Mặc dù việc tăng giá có thể mất thời gian để có hiệu lực, nhưng nó có thể được sử dụng để thiết lập mức giá sàn trên thị trường. Người mua đã đặt ra câu hỏi về việc liệu nhu cầu tăng cao hơn có được hỗ trợ hay không, hiện đang được báo cáo là ảm đạm.

Một số trung tâm dịch vụ cho biết họ đã thấy sự gia tăng nhỏ trong hoạt động kinh doanh khi một số người tiêu dùng của họ cố gắng tận dụng những gì họ cho là sàn, nhưng thời gian giao hàng không phản ứng tích cực như một số người mong đợi.

Với thời gian giao hàng vẫn còn ngắn và vấn đề cung vượt cầu, nhiều người mua nghi ngờ rằng các nhà máy thép sẽ thành công trong việc tăng giá.

Nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs đã giảm giá giao ngay HRC vào ngày 26/7 xuống còn 670 USD/tấn, hiện đang ở vị thế là mức giá công bố thấp hơn trên thị trường.

Các nhà giao dịch báo cáo rằng họ không mấy quan tâm đến hàng nhập khẩu, giá gần ngang bằng với giá trong nước và thời gian giao hàng dài.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm trong bối cảnh giá toàn cầu suy yếu. Nucor vừa có động thái tăng giá được xem sẽ có đòn tâm lý lên thị trường dù hiệu quả thực tế hạn chế. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến sẽ đạt đáy vào tháng 8 và nhích nhẹ về tháng 9-tháng 10 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 750-780 USD/tấn.

_ Giá thép Trung Quốc lại giảm trong tuần qua, dẫn đến các giao dịch nhập khẩu tiếp theo của các nhà cán lại và nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào hàng của Trung Quốc cho Q195 tới Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ở mức 515-520 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 10 vào giữa tuần. Sau khi một loạt các giao dịch được kết thúc vào ngày 26/7 ở mức cao hơn 10-15 đ USD/tấn so với mức này, những người tham gia thị trường vẫn chưa hành động đã nắm bắt cơ hội để mua ở mức này. Các nhà cán lại đã đặt hàng ở mức 515-520 USD/tấn cfr với các nhà giao dịch. Khoảng cách giữa giá trong nước và giá nhập khẩu đã nới rộng trong vài tuần qua, chạm mức 50-60 USD/tấn.

Tính đến thứ Sáu, các thương nhân Trung Quốc đã rút lại lời chào hàng của họ khỏi thị trường mở, với một nguồn tin cho biết giá chào hàng là 527-530 USD/tấn, nhưng điều này không thể được xác nhận. Một thỏa thuận về vật liệu khổ mỏng từ Ai Cập với giá 600 USD/tấn cfr cũng đã được nghe, nhưng không thể được xác nhận.

Tại thị trường trong nước, giá cả vẫn khá ổn định. Một nhà máy đã chào bán cuộn khổ dày với giá 580 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá chào bán vật liệu mỏng hơn là 590 USD/tấn. Một đối thủ cạnh tranh gần đây một lần nữa duy trì giá niêm yết là 600 USD/tấn, nhưng người mua vẫn tin tưởng rằng sau khi đàm phán, giá chào hàng có thể đạt được là 580-590 USD/tấn xuất xưởng.

Một nhà máy thứ ba sẵn sàng bán số lượng vừa phải với giá 580 USD/tấn cfr Marmara, với mức giá 575 USD/tấn cfr khi mua số lượng lớn. Một nhà sản xuất khác chào bán cuộn cắt theo chiều dài với giá 610 USD/tấn xuất xưởng thông qua một trong các trung tâm dịch vụ của mình. Nhu cầu không đáng chú ý trong tuần này, với một nguồn tin suy đoán rằng các nhà máy sẽ không thể chuyển giá cho các lô hàng tháng 10.

Có thông tin cho biết hai nhà máy đã bắt đầu giao hàng vào tháng 10, một số người tham gia thị trường cho biết hiện chỉ có một nhà máy trên thị trường cung cấp tùy chọn này. Các nhà máy còn lại đề nghị giao hàng cho khách hàng vào tháng 9.

Về xuất khẩu, một thỏa thuận đã được báo cáo là đã được ký kết vào Tây Ban Nha vào tuần trước với giá 570 USD/tấn fob cho 5,000 tấn, trong khi gần đây hơn, một người mua từ cùng một điểm đến đã hoàn tất mức thuế 580 Euro/tấn, người đã mua một lô bao gồm vật liệu đã được chọn và vật liệu cấp S275.

Tại Ý, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra mức giá 565-570 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế. Một nhà máy đã được nghe thấy có vẻ tích cực hơn một chút ở mức 560-565 Euro/tấn, chưa bao gồm thuế, mà không thu thập bất kỳ tấn nào. Một đại lý ở Ý đã nghe thấy giá thầu là 540-550 Euro/tấn, chưa bao gồm thuế. "Nếu chúng ta so sánh các giá thầu mà chúng tôi nhận được vào tháng 5 và tháng 6 so với cuối tháng 7, thì giá này thấp hơn 20-30 Euro/tấn". Một trung tâm dịch vụ đã yêu cầu giá 560 Euro/tấn, chưa bao gồm thuế, nhưng đã bị một nhà máy từ chối.

Các thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ ước tính giá chào hàng cho Châu Âu là 570-575 USD/tấn fob, trong khi tại Ai Cập, một người mua báo cáo giá chào hàng là 580-590 USD/tấn cfr, tương đương với khoảng 560-570 USD/tấn fob, mà không có giao dịch nào được hoàn tất.

Qua Biển Đen, một nhà máy của Nga đã từ chối giá chào hàng là 520 USD/tấn cfr, theo giá của Trung Quốc. Nhà sản xuất cho biết họ có thể chấp nhận giá 540-545 USD/tấn cfr. Từ biển Baltic, một số giao dịch đã được hoàn tất ở mức 555-565 USD/tấn cfr cho khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi chỉ ra rằng người mua Ai Cập có thể đã mua từ Nga trong tuần qua.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm kéo giá giảm trong tháng 8 trước khi phục hồi về tháng 9-tháng 10 lên tầm 650-680  USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy Ý đã thúc đẩy tăng giá hơn nữa đối với các sản phẩm dài vào cuối tuần qua, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa được cải thiện kể từ cuối tháng 5.

Các nhà máy ở Ý đưa ra giá mục tiêu cho thanh cốt thép lên tới 650 Euro/tấn xuất xưởng (giá cơ bản 390 Euro/tấn), với mức bán hàng đạt 620-630 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin Ý cho biết, nhu cầu đã mạnh mẽ trong những tuần gần đây nhưng sau khi giá tăng, sức mua giảm dần. Nhưng các nhà máy cần cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì mức sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm khi doanh số bán hàng chậm lại trong mùa hè.

Các nhà sản xuất thanh và dầm thương phẩm cũng hưởng ứng theo, với giá chào cho loại thứ hai dự kiến ​​sẽ tăng 30 Euro/tấn vào tuần tới, từ mức 790-800 Euro/tấn giao hàng được báo giá hiện nay. Mức bán thanh thương phẩm được chỉ định ở mức 700-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm ít nhất 720 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực giảm vào tháng 7-tháng 8 trước khi phục hồi nhẹ về tháng 9-tháng 10 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cây ở phía Nam và nhập khẩu ổn định khi giá ở Midwest giảm nhẹ. Nhu cầu được cho là yếu, với việc tài trợ cho một số công việc bị đẩy ra. Các nhà máy cũng được cho là nghi ngờ rằng họ có thể tăng giá nếu giá phế liệu tăng.

Thị trường sẽ duy trì tính ổn định trong ngắn hạn do chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q3 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng cuối Q3 đầu Q4 nhưng không đột phá, tầm 850 USD/tấn trong nước vào tháng 9-tháng 10.

_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định vào cuối tuần, với một số nhà máy giữ giá chào hàng ở mức cao hơn mức giá chào mua từ các khách hàng ngoài nước.

Một nhà máy ở khu vực Izmir trong vài ngày qua đã bán một lô thép cây 5,000 tấn cho một người mua Balkan với giá 576 USD/tấn fob. Những người tham gia cho biết nhà máy có thể chấp nhận mức giá thấp hơn cho các lô hàng lớn hơn, nhưng các nhà máy khác có thể có kỳ vọng giá cao hơn, với một nhà sản xuất lớn cho biết giá chào hàng là 585 USD/tấn so với một số ít yêu cầu ở mức 570-575 USD/tấn fob. Nhà máy tương tự cũng chào hàng thép lưới chất lượng với giá 595 USD/tấn fob.

Với giá phôi thép Trung Quốc ổn định ở mức khoảng 460 USD/tấn và hầu hết những người tham gia đều kỳ vọng giá sẽ tăng trong tương lai gần, vẫn chưa rõ các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sẵn sàng hạ giá thép cây của mình xuống mức nào để theo đuổi doanh số, sau một vài lần mua phôi thép từ Trung Quốc với giá 480-490 USD/tấn cfr vào đầu tuần qua.

Trên thị trường thép cây trong nước, các nhà máy vẫn giữ nguyên giá chào hàng, giá cả ít biến động trong vài tháng qua trong bối cảnh doanh số bán chậm nhưng ổn định và công suất sử dụng thấp. Các nhà máy thép Iskenderun vẫn giữ giá chào hàng ở mức 600-610 USD/tấn xuất xưởng, các nhà máy thép Marmara ở mức 590-600 USD/tấn và hai nhà máy thép Izmir chào giá thép cây ở mức 585 USD/tấn.

Chi phí năng lượng tăng 20% song giá cả vẫn liên tục giảm vì vấp phải áp lực nhu cầu chậm. Sức mua có phục hồi sau lễ Ramadan và lễ Eid cũng như nhu cầu tái thiết sau trận động đất nhưng chưa đáng kể. Dù vậy, dự kiến giá đã chạm đáy vào tháng 8 và sẽ phục hồi đầu Q4 khi ngành xây dựng phục hồi, đẩy giá thép cây về lại 650 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Rất nhiều nhà máy đang tìm kiếm mức giá thấp hơn trên thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chỉ một số ít người bán cho biết mức giá có sẵn ở mức thấp hơn một chút.

Vật liệu Châu Âu được chỉ định là có sẵn để đặt hàng với giá 377 USD/tấn cfr cho HMS 80:20, một lô hàng Baltic được chỉ định ở mức không dưới 380 USD/tấn và một nhà cung cấp Mỹ được cho là đã có mặt trên thị trường với mức chào hàng cao hơn nhiều so với 380 USD/tấn.

Mối quan tâm của các nhà máy được cho là dao động ở mức 370-378 USD/tấn, tùy thuộc vào nguồn gốc và người mua, vì họ tiếp tục viện dẫn nhu cầu và giá yếu trong lĩnh vực sản phẩm dài thành phẩm, đồng thời cũng nhận được các chào hàng phôi từ Châu Á, giúp giảm chi phí sản xuất với nguyên liệu đầu vào bán thành phẩm có giá thấp hơn. Một số mức giá được lưu hành không thể được xác nhận, trong khi thời gian giao hàng phôi đã kéo dài thêm một phần tư hoặc đến vào đầu tháng 12. Sự thiếu rõ ràng trong lĩnh vực sắt của Trung Quốc, nơi tâm lý vẫn thận trọng, có nghĩa là một số người mua đang quay lại hàng rào với dự đoán giao dịch phế liệu sẽ tiếp tục vào tuần tới, khi bụi lắng xuống sau thỏa thuận giá thấp mới nhất và kết thúc giao dịch nội địa của Mỹ.

Giao dịch phế liệu sắt tháng 8 của Mỹ diễn ra ở phía đông nam, với các loại phế liệu chất lượng cao bắt đầu giao dịch ở mức không đổi so với tháng trước.

Người bán ở Châu Âu tiếp tục bị thúc đẩy bởi chi phí cao và tình trạng thiếu hụt tại các bến tàu, và chỉ một số ít nhà cung cấp có thể chấp nhận mức giá thấp hơn mà không bị lỗ. Tình trạng thiếu hụt hàng để bốc xếp vào tháng 9, với một số nhà xuất khẩu cho biết họ không có gì để cung cấp. Với khối lượng phôi thép lớn được các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ mua vào và nhu cầu thấp, một số người dự đoán số lượng hàng hóa bốc xếp trong tháng 9 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thấp hơn nhiều so với con số 20.

Dự kiến giá cả biến động yếu trong tháng 8 do sự suy yếu toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc. Do đó, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ dao động phạm vi hẹp, giảm nhẹ trong 8, khoảng 380-390 USD/tấn cfr cho HMS 80:20.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.