THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng trưởng do một số người mua trả cao hơn để đảm bảo trọng tải. Có rất ít hoạt động tại thị trường nội địa Ý, vì một nhà máy đang chào giá cơ bản 640-670 Euro/tấn, giao tương đương với những người mua có kích cỡ khác nhau, chủ yếu có hàng cho đợt giao hàng tháng 9, mặc dù có thể sớm hơn. Nhà sản xuất đang tiến hành bảo trì từ 3-4 tuần vào tháng 8. Trong khi đó, một nhà cán lại cũng đang cố gắng đẩy giá lên cao.

Nhu cầu vẫn ở mức thấp và việc mua hàng gần như dừng lại, do người dùng cuối vẫn phản đối giá cả và trong bối cảnh cạnh tranh cao giữa các nhà chế biến.

Hầu hết các chào bán nhập khẩu đều không thay đổi trong ngày hôm qua, nhưng đồng euro đã suy yếu so với đồng đô la Mỹ. Giá Thổ Nhĩ Kỳ được cho là ở mức 600-610 Euro/tấn cif và bao gồm thuế chống bán phá giá, một số người cho biết Tây Ban Nha là 595 Euro/tấn cfr và lên đến 620 Euro/tấn cũng được đưa ra. Giá chào từ Ả Rập Saudi được nhận ở mức 615-620 Euro/tấn cfr phía nam EU và từ Indonesia ở mức 610 Euro/tấn. CRC Nhật Bản được chào ở mức 720-725 USD/tấn cfr EU.

Nhìn chung, thị trường Bắc Âu cũng yên tĩnh với nhiều người tham gia thị trường đang trong kỳ nghỉ. Nhưng một số người mua lớn hơn đã quay trở lại thị trường để đặt hàng tấn, như một biện pháp phòng ngừa trước khả năng tăng giá sau mùa hè, mặc dù hàng tồn kho của họ vẫn đủ.

Các chào bán nhập khẩu nguyên liệu được miễn hạn ngạch được đưa ra ở mức khoảng 620 Euro/tấn cfr, nhưng các thương nhân cho biết mức giá này quá cao để thu hút sự quan tâm - các nhà máy địa phương hài lòng khi bán trọng tải nhỏ hơn với giá khoảng 630 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi vẫn tiếp tục có cuộc thảo luận giảm giá đáng kể cho trọng tải lớn hơn. Trên thị trường kỳ hạn, tháng 9 được giao dịch hai lần hôm nay ở mức 665 Euro/tấn trên hợp đồng Bắc Âu của CME Group, trong khi tháng 8 được giao dịch lên tới 650 Euro/tấn trên sàn.

Giá HRC Châu Âu gần đây phần lớn suy yếu nhẹ và ổn định do sự thiếu rõ ràng về thuế quan hàng nhập khẩu. Dù vậy, lượng hàng nhập khẩu vẫn gia tăng với các nguồn chính như Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản đã vượt quá hạn ngạch HRC EU và đang chờ đợi sự thay đổi về mức thuế. Nhu cầu nội địa vẫn chậm do các yếu tố cơ bản yếu. Thị trường dự kiến sẽ phần lớn ổn định trong tháng 7 và cải thiện về tháng 8-tháng 9 với sức mua phục hồi nhẹ. Phạm vi giá tháng 9 dự kiến rơi vào khoảng 650 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng miền Nam suy yếu và ngang bằng với vùng Midwest do kỳ nghỉ lễ ngày 4/7 phần lớn đã tạm dừng hoạt động mua hàng trên thị trường. Thời gian giao hàng tăng thêm nửa tuần lên đến bốn tuần, biểu thị tuần đầu tiên của tháng 8.

Giá ở miền Nam giảm xuống 670 USD/tấn. Nhà sản xuất thép Nucor giữ giá giao ngay được công bố không đổi vào thứ Hai ở mức 670 USD/tấn.

Một người mua cho biết họ đã mua hơn 2,000 HRC với giá 660 USD/tấn, cho biết họ đã phải thương lượng khó khăn để giảm giá xuống mức đó.

Các nhà sản xuất thép dường như có ý định không để giá xuống thấp hơn nhiều so với mức hiện tại. Các hợp đồng được định giá với mức chiết khấu 5-8% sẽ dao động trong khoảng 616.40-636.50 USD/tấn và nhiều người mua kỳ vọng rằng giá đó sẽ gần đạt đến điểm hòa vốn.

Trong khi kỳ nghỉ lễ ngày 4/7 vào thứ Năm tuần trước chứng kiến ​​nhiều người không có mặt tại văn phòng, các trung tâm dịch vụ tiếp tục báo cáo nhu cầu tiêu dùng tổng thể thấp hơn, với một số lo ngại rằng xu hướng tiêu dùng giảm đang trở thành bình thường. Nhiều người mua đã báo cáo nhu cầu thấp hơn trong nhiều tuần, nếu không nói là nhiều tháng.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm. Bên cạnh đó, việc Nucor giảm giá cũng là đòn tâm lý cho thị trường, khiến nhiều người mua rút lui. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến còn yếu trong tháng 7 và sẽ phục hồi chậm về tháng 8-tháng 9 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 700 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã điều chỉnh giảm nhẹ trong tuần qua do các nhà máy điều chỉnh giá chào do lượng giao dịch ít.

Các nhà máy chào giá tại địa phương khoảng 580-600 USD/tấn xuất xưởng, với mức 600 USD/tấn dễ dàng tiếp cận được với phần lớn khách hàng sau khi đàm phán ngắn. Dưới mốc này, mỗi nhà sản xuất áp dụng chính sách giá hơi khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu và sổ đặt hàng của họ. Một nhà cung cấp đề nghị HRC giao tháng 9, với công suất hạn chế cho tháng 8, đã không muốn giảm xuống dưới 600 USD/tấn. Mặt khác, một đối thủ cạnh tranh gần gũi lại linh hoạt hơn một chút khi báo giá xuất xưởng là 595 USD/tấn. Một nhà sản xuất khác chào giá xuất xưởng 590 USD/tấn cho các nhà sản xuất lại, trong khi nhà máy thứ tư báo giá 590 USD/tấn cfr Marmara, tương đương với khoảng 580 USD/tấn xuất xưởng.

Việc giao hàng chủ yếu diễn ra vào tháng 8, chỉ có một nhà cung cấp báo giá vào tháng 9. Những người tham gia thị trường cho biết một nhà máy có kế hoạch tiến hành sửa chữa trong hai tuần vào tháng 8. Các nguồn tin cũng báo cáo rằng một nhà sản xuất HRC, vốn chỉ cung cấp phân khúc cuộn lại, đã ngừng sản xuất trong tuần này do chi phí đầu vào và nhu cầu thấp.

Trên thị trường nhập khẩu, nguyên liệu Q195 của Trung Quốc được báo giá ở mức 550-560 USD/tấn cfr vào thứ Sáu cho lô hàng vào giữa tháng 8. Sự biến động đã làm nản lòng người mua, vì tùy theo ngày và nhà cung cấp, giá báo giá là 550-570 USD/tấn cfr. Thời gian giao hàng dài và giá chào hàng cạnh tranh trong nước cũng cản trở nhu cầu nhập khẩu. Một nguồn tin ước tính rằng giá chào từ Ai Cập dự kiến ​​trong vài tuần tới ở mức khoảng 600 USD/tấn cfr. Nguồn tin cho biết thêm, trong môi trường hiện tại, mức giá này có thể không khả thi.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chào giá xuất khẩu ở mức 580-610 USD/tấn fob, thu thập một số đơn đặt hàng lẻ tẻ trong quá trình này. Tại Châu Âu, hai nhà máy đã chào giá 580 USD/tấn fob cho khách hàng sau khi mở cuộc đàm phán quanh mức giá 590 USD/tấn fob. Một trong những nhà cung cấp này được cho là đã bán ở Ý và Tây Ban Nha với mức giá này, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. Một nhà cung cấp thứ ba, đã nhận được một lượng lớn đơn đặt hàng trong tháng 5 và không vội bán, đã chào bán và phần lớn bị mắc kẹt ở mức giá 600 USD/tấn fob, với mức chiết khấu nhỏ có thể xảy ra.

Người mua Tây Ban Nha và Ý báo cáo đã bao gồm thuế 610 Euro/tấn cfr, trong khi Ý là 630-650 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế, cũng được báo cáo. Tại Anh, giá chào dao động quanh mức 600-610 £/tấn ddp bao gồm cả phụ phí cho vật liệu rộng 2m. Một khách hàng đường ống ở Bulgaria đã nhận được 570 Euro/tấn cfr, số tiền này được cho là không thể thực hiện được. Ở các nước thứ ba, một nhà máy cho biết họ chốt ở mức 600 USD/tấn fob cho các lô hàng nhỏ. Một nguồn tin thân cận với công ty cho biết việc bán hàng sang Moldova có thể đã bị chấm dứt với mức giá thấp hơn một chút.

Không có hoạt động nào được ghi nhận qua Biển Đen trong tuần qua do các nhà máy vẫn đứng ngoài thị trường. Một nhà cung cấp ở Baltic có vẻ hoạt động tích cực trong tuần thứ hai liên tiếp khi họ tiếp tục chốt các giao dịch ở khu vực Mena ở mức giá 580-585 USD/tấn cfr. Các giá thầu từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 550-560 USD/tấn cũng bị từ chối, dẫn đến không có giao dịch nào đến điểm đến này. Hai nguồn tin đồng ý rằng nhu cầu nội địa ở Nga gần đây đã chậm lại.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm kéo giá giảm trong tháng 7-tháng 8 trước khi phục hồi về cuối Q3 tầm 630 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy Ý đã thúc đẩy tăng giá hơn nữa đối với các sản phẩm dài vào cuối tuần qua, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa được cải thiện kể từ cuối tháng 5.

Các nhà máy ở Ý đưa ra giá mục tiêu cho thanh cốt thép lên tới 650 Euro/tấn xuất xưởng (giá cơ bản 390 Euro/tấn), với mức bán hàng đạt 620-630 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin Ý cho biết, nhu cầu đã mạnh mẽ trong những tuần gần đây nhưng sau khi giá tăng, sức mua giảm dần. Nhưng các nhà máy cần cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì mức sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm khi doanh số bán hàng chậm lại trong mùa hè.

Các nhà sản xuất thanh và dầm thương phẩm cũng hưởng ứng theo, với giá chào cho loại thứ hai dự kiến ​​sẽ tăng 30 Euro/tấn vào tuần tới, từ mức 790-800 Euro/tấn giao hàng được báo giá hiện nay. Mức bán thanh thương phẩm được chỉ định ở mức 700-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm ít nhất 720 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực giảm vào tháng 7-tháng 8 trước khi phục hồi nhẹ về tháng 9 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý.

_ Thép cây nhập khẩu và nội địa Mỹ được đánh giá thấp hơn trong tuần qua trong bối cảnh nhu cầu trì trệ kéo dài.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest được đánh giá ở mức 780-790 USD/tấn, giảm từ 790-810 USD/tấn. Thép cây nhập khẩu ddp Houston giảm xuống 750-760 USD/tấn từ 760-770 USD/tấn.

Một số nhà máy ở Texas được cho là đã hạ giá chào của họ trong giao dịch những tuần gần đây sau khi mức thanh toán thấp hơn trong giao dịch phế liệu sắt tháng 6 đã thu hẹp biên lợi nhuận dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong bối cảnh tâm lý giảm giá trước phiên giao dịch tháng 7. Các nhà máy ở Texas chủ yếu chào giá trong khoảng 740-780 USD/tấn, trong khi ở các nhà máy phía đông bắc chào giá 780 USD/tấn.

Một nhà nhập khẩu cho biết các giá chào nhập khẩu tại cảng đã thấp hơn trong tuần qua, trong khi các giá chào giá kỳ hạn  vẫn ở mức 730-740 USD/tấn cho đợt giao hàng tháng 9, nhưng các giá chào “gần như không tồn tại”. Các tàu từ Việt Nam và Châu Âu dự kiến ​​sẽ đến trong tháng tới nhưng phần lớn đều là hợp đồng.

Thị trường sẽ duy trì tính ổn định trong ngắn hạn do chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q3 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng trong Q3 nhưng không đột phá, tầm 830 USD/tấn trong nước vào tháng 8-tháng 9.

_ Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ tăng do các chào hàng cao hơn từ hầu hết các nhà cung cấp.

Các nhà máy đã tăng giá chào 5-10 USD/tấn trong vài ngày qua. Một nhà máy lớn ở Marmara đang chào giá xuất xưởng 600 USD/tấn sau khi sẵn sàng bán với giá xuất xưởng 590 USD/tấn vào tuần trước, trong khi một nhà máy khác trong khu vực đã đẩy giá chào của họ tăng thêm 5 USD/tấn lên 605 USD/tấn xuất xưởng.

Hôm qua, các nhà máy ở khu vực Iskenderun sẵn sàng bán với giá xuất xưởng 608-610 USD/tấn. Nhu cầu vẫn chậm và việc tăng giá khó có thể được chấp nhận hoàn toàn hoặc nhanh chóng. Giá chào của các nhà dự trữ ở Marmara và Izmir nằm trong khoảng 23,100-23,700 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT (587-603 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT), trong đó các nhà dự trữ Iskenderun hôm qua đã đẩy giá chào của họ lên 24,000 lira/tấn xuất xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, hầu hết các nhà máy giữ giá chào ở mức 585 USD/tấn fob đối với thép thanh, nhưng có rất ít hoặc không có giá thầu nào trong tuần này, với mức giá thấp hơn đáng kể từ các nhà cung cấp Bắc Phi. Một số nhà máy ở khu vực Iskenderun không muốn xuất khẩu trong thời điểm hiện tại vì chênh lệch 20-30 USD/tấn với doanh số nội địa .

Chi phí năng lượng tăng 20% đẩy giá thép tăng song vẫn gặp áp lực nhu cầu chậm. Sức mua có phục hồi sau lễ Ramadan và lễ Eid cũng như nhu cầu tái thiết sau trận động đất nhưng chưa đáng kể. Dù vậy, dự kiến giá đã chạm đáy và sẽ phục hồi trong Q3 khi ngành xây dựng phục hồi, đẩy giá thép cây về lại 620 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu sắt từ biển sâu và biển ngắn ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đều ổn định, với một số nhà cung cấp đang lùng sục thị trường.

Một số nhà cung cấp đã chào hàng trong tuần này. Nghe nói nguyên liệu của Mỹ và Baltic được chào khoảng 392-393 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20. Những người tham gia thị trường lưu ý rằng một số nhà máy đã lùi một bước mà không có dấu hiệu chắc chắn về giá thầu.

Cuộc nói chuyện về một cuộc mua bán tiềm năng đã được lan truyền ngày hôm qua. Một giao dịch bán khác, từ tuần trước, đã được báo cáo hôm qua, với một nhà cung cấp lớn bán HMS 1/2 có nguồn gốc từ Anh với giá 384 USD/tấn vào thứ Sáu tuần trước, đẩy lượng hàng ước tính bốc hàng trong tháng 8 lên ít nhất là 13 chiếc.

Tại các khu vực cung cấp chính, chẳng hạn như Châu Âu và Anh, các nhà xuất khẩu đã giữ giá tại cảng gần như ổn định trong tuần này. Những người tham gia thị trường tiếp tục nhận thấy tình trạng thắt chặt ở Tây Bắc Âu, gây áp lực lên dòng vốn vào và khả năng bán hàng của họ ở các thị trường đường biển thấp hơn.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động phạm vi hẹp và có thể ổn định đến tăng nhẹ trong tháng 7-tháng 8 khi nhu cầu gia tăng do giá thép cây tăng. Phạm vi giá ổn định đến tăng 10 USD/tấn.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.