HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ trở lại trong bối cảnh giao dịch vẫn yên ắng, với chào giá phổ biến 730-750 Euro/tấn tùy thuộc vào nhà máy.

Giá tăng do chi phí phế liệu và phôi tấm tăng. Chi phí phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ dường như đang tiến gần đến 420 USD/tấn cfr trong các giao dịch mới nhất, trong khi một số người bán phôi tấm ám chỉ giá cả và nhu cầu vững chắc hơn. Gần đây, một nhà sản xuất hàng đầu Châu Âu đã tham gia thị trường phôi tấm, một số người coi đó là động lực tích cực.

Thị trường Ý đã rất yên tĩnh, với hầu hết những người tham gia thị trường dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào ngày 09/01. Ngoại trừ một nhà máy,báo giá vào cuối năm 2022 ở mức 690 Euro/tấn được giao, tất cả người bán dường như không còn tham gia thị trường. Cũng có một số chào bán nhập khẩu được nghe thấy, nhưng kỳ vọng là những chào bán này sẽ tăng vào tuần tới. Một máy cán lại được cho là đã có mặt trên thị trường lần cuối với giá 690 Euro/tấn được giao.

Thị trường sẽ tăng trưởng trong Q1/2023 do chi phí nguyên liệu thô cao, triển vọng giá phục hồi toàn cầu. Tuy nhiên, giá cả cũng sẽ có biến động giảm đan xen do các bất ổn chiến tranh và điều kiện kinh tế vĩ mô yếu. Dự kiến giá Q1 đạt 800 Euro/tấn xuất xưởng cho HRC.

_ Giá giao ngay của thép cuộn cán nóng tại Mỹ tăng vọt trong tuần này do các nhà sản xuất thép giữ giá cao và Nucor lại tăng giá chào.

Giá cao hơn phản ánh thông báo tăng giá 50 USD/tấn của nhà sản xuất thép lò hồ quang điện (EAF) Nucor được đưa ra ngày trước.

Sau một khởi đầu chậm chạp sau kỳ nghỉ lễ Năm Mới vào tuần trước, nhu cầu đã tăng vừa phải, phản ánh mức tồn kho thấp hơn sau kỳ nghỉ lễ. Các trung tâm dịch vụ cho biết số lượng yêu cầu và lô hàng của khách hàng cao hơn, nhưng rất ít trong số họ quan tâm đến việc tích trữ các sản phẩm thép, đặc biệt là khi thời gian giao hàng không kéo dài hơn mức họ có.

Việc tăng giá dự kiến sẽ được duy trì trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là với giá phế liệu dự kiến sẽ tăng 50-60 USD/tấn đối với các loại chất lượng cao và 30 USD/tấn đối với loại cũ. Trong khi phần lớn thị trường phế liệu của Hoa Kỳ vẫn chưa ổn định, các dấu hiệu cho thấy mức tăng sẽ được duy trì rộng rãi.

Nếu việc tăng giá trong tháng 1 được thực hiện thì chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và HRC sẽ giảm 2.5% xuống còn 360 USD/tấn so với tuần trước.

Một năm trước, mức chênh lệch là 1,071 USD/tấn do giá HRC đang giảm từ mức cao kỷ lục.

Nó sẽ đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp giá phế liệu tăng, giúp tiếp tục tăng chi phí nguyên liệu thô cho các nhà sản xuất thép mà họ đang hy vọng chuyển cho khách hàng của mình.

Dự kiến xu hướng giá cả sẽ tăng trưởng ngắn hạn, với chi phí nguyên liệu thô tăng và các cắt giảm sản xuất cuối năm 2022 giúp giữ nguồn cung thấp cho năm nay. Giá HRC Mỹ dự kiến tăng trưởng lên khoảng 800-850 USD/tấn Q1/2023.

_ Thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần qua với một số giao dịch trong nước và một số chào hàng có sẵn trên thị trường nhập khẩu với giá cao hơn. Giá phế liệu và thép tấm tiếp tục xu hướng tăng, đẩy kỳ vọng của các nhà máy cũng tăng lên.

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã bán 30,000-35,000 tấn HRC với giá 670 USD/tấn xuất xưởng, với mức giá khả thi cho người mua lên tới 680 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy vẫn đang cố gắng đẩy giá lên tới 700 USD/tấn xuất xưởng cho các đợt giao hàng tháng 2, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm thấy sự chấp nhận. Có một số chào hàng ở mức 700-720 USD/tấn xuất xưởng cho các đợt giao hàng tháng 3.

Trên thị trường nhập khẩu, một nhà máy của Nga đã bán khoảng 30,000 tấn với giá 610 USD/tấn cfr - bằng mức giá của tuần trước. Hai người bán khác của Nga đã ra khỏi thị trường. Một trong số họ đã cắt giảm sản xuất và phân bổ phần lớn công suất cho thị trường nội địa và được cho là thậm chí không có nguyên liệu cho công ty con ở Thổ Nhĩ Kỳ. Người bán khác có kế hoạch thu thập các yêu cầu về trọng tải vào tuần tới và chào hàng vào tuần sau đó, có thể ở mức giá cao hơn so với tháng 12.

Trong hai tuần tới, sẽ rõ liệu các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể tăng giá lên hoặc cao hơn 700 USD/tấn xuất xưởng hay không, tùy thuộc vào tâm trạng ở Trung Quốc và các chào bán nhập khẩu sắp tới từ Châu Á, cũng như lượng đặt hàng phế liệu mới. Các công ty thương mại kỳ vọng giá chào hàng nhập khẩu từ Châu Á sẽ tăng lên.

Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ chi phí sản xuất cao, với phế liệu tăng giá. Tồn kho thép cũng giảm và đến lúc người mua cần dự trữ sau đợt các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm công suất đáng kể và người mua xa lánh thị trường. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 750 USD/tấn.

_ Giá HRC Biển Đen tăng trong bối cảnh thị trường trầm lắng nhờ các thỏa thuận của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ với giá cao hơn và giá phế liệu tăng.

Tuần trước đó, giá chào hàng của Nga vào Thổ Nhĩ Kỳ được nghe thấy ở mức khoảng 630-640 USD/tấn cfr và không có giá chào tuần qua. Nhưng với việc đặt hàng của các nhà máy trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ đạt 700-730 USD/tấn xuất xưởng ngày thứ sáu và Trung Quốc chào giá 640-655 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, và đang bán, những người tham gia thị trường kỳ vọng các nhà sản xuất Nga sẽ quay trở lại vào tuần tới với giá chào tối thiểu là 660 USD/tấn cfr.

Nhu cầu tăng trưởng, sản lượng giảm và xu hướng tăng chung toàn cầu sẽ tạo cơ hội cho thị trường nội địa tăng trong tháng 1-tháng 3. Phạm vi giá đạt 700-720 USD/tấn.

THÉP CÂY              

_ Giá thép cây nội địa và nhập khẩu Mỹ ổn định trong tuần qua, với thép cây xuất xưởng Midwest ở mức 920 USD/tấn, cũng như thép cây nhập khẩu ddp Houston ở mức 890 USD/tấn.

Các nhà sản xuất thép cây trong nước vẫn chưa phản ứng với giá phế liệu có khả năng tăng trong tháng 1. Hoạt động giao dịch trên thị trường phế liệu kim loại đen của Hoa Kỳ trong tháng 1 vẫn diễn ra trong tuần qua với các loại phế cắt và vụn được cho là tăng 30-40 USD/tấn và 50-60 USD/tấn so với tháng trước đối với các lô hàng giao tháng 1, được hỗ trợ bởi nguồn cung khan hiếm và nhu cầu mạnh hơn trong bối cảnh dự trữ hàng trong nước ở dạng thép dẹt. Nhu cầu cũng vẫn mạnh trong tuần đầu tiên của năm và các nhà máy được cho là đang chuyển công suất sản xuất sang thép cây từ các sản phẩm có biên lợi nhuận hẹp hơn như thép cây đặc biệt và thanh thương phẩm.

Thép cây nhập khẩu vẫn tăng cho đến cuối năm 2022 do các nhà sản xuất nước ngoài phải vật lộn với chi phí sản xuất tăng, chủ yếu là khó đảm bảo nguồn cung phế liệu từ Mỹ. Các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ sáu tiếp tục tăng giá thêm 10 USD/tấn, cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu.

Dự kiến giá phế tăng trưởng và xu hướng tăng toàn cầu củng cố giá tăng trong Q1/2023 đạt tầm 950-1000 USD/tấn.

_ Nhu cầu thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu trong ngày thứ hai liên tiếp, nhưng các nhà sản xuất giữ giá chào của họ phần lớn không đổi trên cơ sở tương đương với đồng đô la Mỹ.

Hầu hết các nhà sản xuất ở Istanbul, Izmir và Iskenderun sẵn sàng bán với giá tương đương khoảng 720 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Một nhà máy ở Izmir đã nhận được giá thầu ở mức 715 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Giá chào hàng xuất khẩu cao tới 725 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ tính trên cơ sở trọng lượng thực tế và có một số người mua nước ngoài đang cố gắng quyết định xem giá Thổ Nhĩ Kỳ có duy trì ở mức cao hay không và liệu họ có phải bắt đầu đấu thầu nguyên liệu cho lô hàng tháng 2 hay không. Một số người mua nước ngoài đã tuyên bố vào cuối tháng 12 rằng họ không mong đợi mua ở mức 690 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 1, nhưng có vẻ như một số người đang bắt đầu thay đổi suy nghĩ của họ, đặc biệt là do thị trường thép Trung Quốc không có dấu hiệu giảm sức mạnh trong ngắn hạn.

Hưởng ứng giá thép tăng tại Châu Á và phế thép tăng trưởng sẽ giúp giá cả thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đạt khoảng 750-800 USD/tấn Q1.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Ba do số lượng chào hàng tăng vào ngày 6/1 bắt đầu được đáp ứng với một số yêu cầu của người mua vào sáng nay.

Một số yêu cầu mới của người mua đã bắt đầu làm tan biến tâm lý suy yếu trên thị trường kể từ thứ Sáu. Ít nhất 14 lô hàng phế đường dài đã được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước. Tuy nhiên, sự gia tăng nhu cầu bán hàng vẫn còn tồn tại trên thị trường và người mua đang tìm cách tận dụng điều này để xem liệu có bất kỳ người bán nào đang chịu áp lực phải bán sắp xảy ra hay không.

Một đợt bán hàng khác ở bờ biển phía Tây của Mỹ cho Ấn Độ, hai đợt bán hàng của Mỹ cho Bangladesh và nhu cầu mạnh mẽ từ Ai Cập vào đầu tuần này và cuối tuần trước đã thúc đẩy kỳ vọng của một số nhà cung cấp rằng giá thị trường có thể ổn định. Người bán Baltic cũng nhận được yêu cầu từ Bangladesh và người mua Ai Cập đang tìm mua một số hàng hóa để vận chuyển vào đầu tháng 2 vào giữa tháng 1.

Sức mạnh của đồng euro so với đô la Mỹ cũng là một yếu tố làm tăng nhẹ tâm lý giá cả trong tuần này, vì có quan điểm cho rằng đồng euro mạnh hơn chỉ có tác động hạn chế đến giá mua hàng tại cảng khi nguồn cung không dồi dào.

Tuy nhiên, nhu cầu thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ yếu hơn trong tuần này đã ảnh hưởng rõ ràng đến những người mua phế liệu khiến họ vẫn tương đối im lặng trong khi một số hàng hóa có sẵn. Nhu cầu thanh cốt thép xuất khẩu vẫn còn hạn chế và xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không cạnh tranh ở châu Âu mặc dù một số nguồn cung từ Hàn Quốc và Ấn Độ đã biến mất và hỗ trợ khả năng nhu cầu thép toàn cầu được cải thiện có thể nâng cao triển vọng tăng doanh số bán thép của Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài trong trung hạn.

Nhìn chung, dự kiến sự gia tăng tại Trung Quốc có thể thúc đẩy yếu tố tâm lý, và nhu cầu phế liệu dự kiến tăng trưởng lại trong tháng 1, giúp giá cả tăng về 410-420 USD/tấn cfr cho phế vụn. Tuy nhiên, sự gia tăng này không thực sự bền vững và có thể chỉ là đợt bổ sung vào cuối năm/đầu năm, điều này sẽ tiêu tan, dẫn đến nhu cầu toàn cầu yếu hơn tháng 2,, gây áp lực ngược lại lên giá.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần