HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng EU giảm trở lại, nhưng nhiều thị trường đang bắt đầu nói về những lo ngại nguồn cung tiềm năng cho quý đầu tiên của năm tới.

Áp lực từ các nhà cung cấp HRC Châu Á vẫn tiếp tục trên thị trường, với một nhà máy Nhật Bản được báo cáo là nhận đơn đặt hàng với giá dưới 600 USD/tấn cfr ở Ý.

Trong khi đó, các nhà máy Ý đang cố gắng đạt giá giao hàng ở mức 640-650 Euro/tấn, nhưng người mua đang đẩy mạnh mức gần 600 Euro/tấn xuất xưởng.

Một số người bán cho biết họ kỳ vọng lượng hàng dự trữ tại các trung tâm dịch vụ sẽ bắt đầu bình thường hóa ngay bây giờ, điều này sẽ giúp thị trường tiếp tục phát triển, nhưng vẫn có hoạt động giảm kho tiếp tục diễn ra.

Ngoài ra, mặc dù giá nhập khẩu thấp, ít nguyên liệu được cho là đã được đặt trước cho quý đầu tiên, nhưng điều này sẽ trở nên rõ ràng với việc mở lại hạn ngạch mới vào tháng 1. Thật vậy, hạn ngạch từ tháng 10 đến tháng 12 cho đến nay đã không được sử dụng hết.

Người bán lo ngại về việc mất đơn hàng giao trong quý đầu tiên cho hàng nhập khẩu, nhưng các nhà máy trong nước đang cần đơn hàng giao tháng 12 và một số người nói rằng nếu họ cung cấp dịch vụ giao hàng trong quý đầu tiên, họ sẽ xem xét thấp hơn nhiều giá cả.

ArcelorMittal cho biết họ dự kiến ​​sản lượng thấp hơn 20% từ các địa điểm Châu Âu trong quý 4 năm nay, sau khi cắt giảm sản lượng.

Nhìn chung giá cả vẫn đang áp lực do nhu cầu kém và kiềm chế lạm phát gây áp lực cho giá. Tồn kho gia tăng, thời gian giao hàng ngắn và nhu cầu kém cuối năm sẽ còn gây áp lực cho giá thép tháng tới. Tuy nhiên, thị trường vẫn có hỗ trợ về cuối năm đến đầu năm sau từ chi phí năng lượng và nguyên liệu thô tăng vào mùa đông. Do đó, giá giảm nhưng phạm vi hạn chế, kèm biến động. Với việc phần lớn thị trường tập trung vào việc giảm hàng tồn, giá dự kiến ​​có thể tăng trở lại trong quý đầu tiên. Mức giá vào tầm 650-670 Euro/tấn tháng 1-tháng 2.

_ Giá HRC của Mỹ tiếp tục giảm do nhu cầu vẫn trì trệ và giá phế liệu được dự báo sẽ suy yếu.

Công đoàn US Steel và United Steelworkers (USW) đã công bố một thỏa thuận dự kiến, đang chờ phê chuẩn. Xung đột giữa hai bên dẫn đến một cuộc đình công trước đây được coi là điều duy nhất có thể hỗ trợ thị trường, vốn đang bị cản trở bởi nhu cầu thấp, sản lượng nhiều hơn đi vào hoạt động trong năm tới và giá phế liệu suy yếu.

Giao dịch phế liệu sắt trong nước tháng 11 dự kiến ​​sẽ ổn định vào giữa tuần với xu hướng ở phía đông nam chủ yếu là đi ngang, trong khi giá phế vụn và số 1 tại các thị trường phía bắc giảm 20-30 USD/tấn.

Nhu cầu được cho là vẫn yếu, với một trung tâm dịch vụ dự báo nhu cầu thiết bị gia dụng sẽ giảm đáng kể vào năm 2023. Nhu cầu dự kiến ​​sẽ không tăng trong những tháng tới do tính thời vụ đang đè nặng lên thị trường trước kỳ nghỉ lễ.

Nhu cầu yếu cũng khiến thời gian sản xuất HRC tăng. Một người tham gia thị trường đã dự đoán mức giá sàn trong vài tuần tới và cung vượt trội cũng được cho là có khả năng thu hút một số người bán vào năm 2023.

Dự kiến xu hướng giá cả sẽ biến động giảm ngắn hạn do cung vượt cầu và có thể củng cố ổn định dần về cuối năm, với việc cắt giảm sản xuất hỗ trợ tâm lý cũng như phế tăng giá cuối năm khi quá trình thu gom gặp khó khăn mùa đông. Giá HRC Mỹ dự kiến vào tầm 740-770 USD/tấn tháng 1.

_ Giá chào bán thép cuộn cán nóng của các thương nhân Trung Quốc thấp hơn đã ảnh hưởng nặng nề đến thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, mặc dù có báo cáo rằng giá chào bán đã tăng cao hơn.

Giá 550-560 USD/tấn cfr có sẵn trong nửa đầu tuần, một số có điều khoản thanh toán ưu đãi và một số là thép Q195 hoặc SAE1004. Một số chào hàng được báo giá cao hơn ở mức 570-580 USD/tấn cfr, giá đã tăng do thị trường Trung Quốc mạnh lên trong tuần qua. Một số đơn đặt hàng đã được báo cáo cho một vài loại hàng hóa, và một số giá thầu cũng đã được nghe thấy ở mức 535 USD/tấn cfr từ các nhà cán lại.

Giá nhập khẩu từ các nước khác cũng thấp hơn, với nguyên liệu Đài Loan được chào bán ở mức 590 USD/tấn cfr. Cũng có giao dịch cho các vật liệu Châu Á khác ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà sản xuất Nga đã chốt đơn hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 565-580 USD/tấn cfr vào tuần trước. Một nhà máy khác dự kiến ​​sẽ chào bán tuần này với giá 580-590 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù một số nguồn tin bên bán cho biết giá sẽ trên 600 USD/tấn cfr, điều này sẽ không khả thi đối với người mua.

Trong khi đó, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ chào HRC trong tuần ở mức 650-670 USD/tấn xuất xưởng vào tháng 12, nhưng mức khả thi là 640-650 USD/tấn xuất xưởng. Dường như không có nhiều giao dịch diễn ra với các nhà máy trong nước, vì người mua kỳ vọng giá nhập khẩu thấp hơn và giá năng lượng sẽ buộc họ phải giảm. Một nguồn tin bên bán cho biết rằng người mua đang chỉ ra mức giá thậm chí dưới 600 USD/tấn xuất xưởng, xem xét các chào bán của Trung Quốc.

Xuất khẩu phần lớn vẫn không hoạt động, ngay cả đối với những người mua nhỏ hơn không thuộc EU ở phần còn lại của Châu Âu, những nơi trong những tháng gần đây đã trở thành một trong những khách hàng chính của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Khách hàng tại các điểm đến này đang nhận được các chào bán cạnh tranh từ các nhà cung cấp EU, cao hơn Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí 620-630 USD/tấn fob đã được báo cáo là không thể hoạt động.

Một chào bán đã được đưa ra trong tuần ở mức 650 USD/tấn cfr Ý bao gồm thuế từ một thương nhân. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ báo giá fob ở mức 640-650 USD/tấn fob, giảm so với mức 650-660 USD/tấn fob của tuần trước. Những người tham gia thị trường chắc chắn rằng những mức giá này có thể thương lượng, nhưng kỳ vọng của người mua là quá thấp, họ cũng đang xem xét chào giá HRC Châu Á ở mức 600-620 USD/tấn cfr Châu Âu và giá thầu ở Ý thấp là 570-580 USD/tấn cfr Ý.

Trong xu hướng chung toàn cầu, giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn áp lực giảm từ hàng nhập khẩu giá thấp, nhu cầu yếu nội địa và tâm lý thị trường yếu kém. Phạm vi giá tầm 640-660 USD/tấn fob tháng 1.

THÉP CÂY                

_ Giá thép cây nội địa và nhập khẩu Mỹ đều suy yếu do thị trường im ắng và các nhà máy cảnh giác trước sự sụt giá phế thép.

Kỳ vọng giá phế liệu đi ngang trong tháng 11 đang bị lu mờ khiến các nhà sản xuất lại chuyển sang chiết khấu sản xuất cho khách hàng. Giao dịch phế liệu sắt nội địa của Hoa Kỳ cho tháng 11 đã bắt đầu vào ngày thứ năm tại Detroit với các nhà máy đặt giá giảm 20 USD/tấn cho các loại cũ, trong khi hoạt động giao dịch tại các thị trường phía Nam cho đến nay đã giảm nhẹ với các loại cũ bắt đầu giao dịch ở mức giá đi ngang so với tháng trước. Nhu cầu được cho là sẽ chậm lại trước kỳ nghỉ lễ và mức độ xây dựng khu dân cư đang bị áp lực bởi lãi suất.

Tổng chi tiêu xây dựng trong tháng 9 ở mức 163.6 tỷ USD, giảm so với 168.2 tỷ USD chi tiêu trong tháng 8, nhưng tăng từ mức 148.3 tỷ USD được báo cáo vào tháng 9/2021, theo dữ liệu mới nhất do Cục điều tra dân số Hoa Kỳ công bố trong tuần này. Chi tiêu cho xây dựng khu dân cư đã giảm xuống còn 83.1 tỷ USD từ 86.7 tỷ USD được báo cáo vào tháng 8, nhưng đã tăng từ mức 74.4 tỷ USD được chi vào tháng 9 năm ngoái. Chi tiêu kết hợp phi dân cư trong cả khu vực công và tư nhân đã giảm xuống còn 80.4 tỷ USD trong tháng 9 từ 86.5 tỷ USD chi tiêu trong tháng 8, nhưng một lần nữa tăng từ mức 74 tỷ USD được báo cáo vào tháng 9 năm ngoái.

Sản lượng thép trong nước cũng giảm trong tuần trước khi AISI báo cáo mức giảm 6,000 tấn xuống 1.6 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 29/10. Một số nhà sản xuất trong báo cáo thu nhập trong tuần qua cho biết tiêu thụ thép cây trong nước dự kiến ​​sẽ tăng vào năm 2023 do chi tiêu từ Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm dự kiến ​​sẽ thêm nhu cầu 1.5 triệu tấn/năm vào thị trường trong vòng 5 năm.Giá dự kiến ​​sẽ còn áp lực cuối năm với giá nguyên liệu thô giảm và nhu cầu chậm. Phạm vi giá dao động quanh 950 USD/tấn fob tháng 12-tháng 1.

_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã yếu trở lại sau một ngày dự trữ vào ngày 9/11, với các công ty thương mại có thể bị xáo trộn bởi tin tức về một thỏa thuận nhập khẩu phế liệu với giá thấp hơn của Mỹ.

Thời gian tồn kho tại Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên ngắn hơn khi cuối năm nay gần đến, với các công ty thương mại rất thận trọng về lượng hàng dự trữ. Thời gian tồn kho truyền thống hai tuần vào đầu năm nay và những năm trước đã chuyển sang thời gian tồn kho ba đến bốn ngày trong quý thứ ba và bây giờ là thời gian tồn kho kéo dài từ một đến hai ngày trong quý thứ tư.

Các nhà máy của Iskenderun vẫn cố gắng đặt mục tiêu doanh số xuất xưởng là 13,850-14,000 lira/tấn, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tương đương 630.70-637.50 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Một nhà máy Izmir vẫn nhắm mục tiêu 630 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, và các nhà máy Marmara vẫn nhắm mục tiêu khoảng 635 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Nhu cầu chậm, phế thép giảm đang gây áp lực lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ còn kéo dài qua tháng sau. Tuy nhiên, giá có thể được củng cố đầu năm sau với một số đợt tái tích trữ. Phạm vi giá khoảng 650-660 USD/tấn fob tháng 1.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm sau khi một nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu đưa ra chào bán giá 340 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20 bị từ chối sau khi Hoa Kỳ bán HMS 1/2 80: 20 ở mức 343 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 12.

Chào bán của Châu Âu ở mức 340 USD/tấn cfr đã không được các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận và có dấu hiệu cho thấy rằng người bán sẽ phải giảm xuống gần mức 335 USD/tấn cfr.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu đã phải vật lộn với việc giảm giá cập cảng của họ đủ thấp để hấp thụ sự sụt giảm liên tục của giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ. Một số người bán nhỏ hơn từ khu vực có thể không thể giảm mức tồn kho trung bình xuống 285 Euro/tấn được giao để cập cảng HMS 1/2 trong hai tuần tới và do đó sẽ gặp khó khăn rất lớn trong việc bán một lô hàng tháng 12 cho Thổ Nhĩ Kỳ.Các nhà thu mua phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang cố gắng gây áp lực giảm giá xuống dưới 340 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 xuất xứ Mỹ để đối phó với xu hướng giảm tiếp tục trên thị trường thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ. Doanh số bán thép cây trong nước đã chốt ở mức 630-637 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT và nhu cầu đã yếu đi sau tin tức về thỏa thuận nhập khẩu phế liệu với giá thấp hơn của Mỹ.

Thời gian tồn kho thép cây ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống khi thời điểm cuối năm gần đến, với các thương nhân rất thận trọng về việc nắm giữ các kho dự trữ cao. Thời gian tồn kho truyền thống kéo dài hai tuần rút ngắn xuống còn ba đến bốn ngày trong quý thứ ba và bây giờ là một đến hai ngày trong quý thứ tư.

Cuối năm tới gần là thời điểm người mua không muốn tích trữ quá nhiều và các hoạt động thanh lý thép diễn ra rầm rộ. Nhu cầu sản xuất chậm ảnh hưởng giá phế. Giá tháng 11-tháng 12 dự kiến giảm thêm về 330 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ do nhu cầu yếu.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần