THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tiếp tục giảm khi ít nhất một nhà máy giảm giá chào hàng để kích thích doanh số. Được biết, một nhà máy lớn của Châu Âu đã giảm giá xuống còn 530-540 Euro/tấn giao tại Bắc Âu, để đáp lại giá chào hàng tương tự của Trung Quốc và khối lượng xuất khẩu tăng. Chưa có giao dịch nào được báo cáo ở mức giá thấp hơn này.

Việc người dùng cuối giảm mua hàng trên diện rộng ở nhiều lĩnh vực tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu rõ ràng, làm giảm nhu cầu thay thế thép cuộn của các trung tâm dịch vụ. Nhu cầu thấp hơn có nghĩa là hàng tồn kho chậm luân chuyển hơn, vì vậy các trung tâm dịch vụ đã giảm giá thép tấm để cố gắng thanh lý hàng tồn kho ngày càng mất giá. Theo một số nguồn tin, các nhà phân phối bị ràng buộc bởi nhà máy được cho là đang bán thép tấm với giá tương đương cuộn ở mức thấp 500 Euro/tấn.

Việc thiếu động lực để giá đảo ngược cũng khiến nhiều người không mua hàng.

Việc tiếp tục thảo luận về các thỏa thuận nhập khẩu của Trung Quốc ở mức 520-530 Euro/tấn đã khiến một số nhà máy phải hạ giá để cố gắng ngăn chặn việc mất thị phần, vì họ đang phải vật lộn để hoàn thành các đơn hàng cán trong quý IV. Sự hiện diện của Trung Quốc đã "làm ô nhiễm" phần còn lại của thị trường.

Một người mua cho biết họ đã chào giá một nhà sản xuất Đức ở mức 515 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng cho một vài nghìn tấn và rất ngạc nhiên khi nhà máy dường như chấp nhận mức giá này.

Một nhà sản xuất ô tô lớn của Đức hạ mục tiêu doanh số và thu nhập cũng làm giảm tâm lý, sau khi một đối thủ cạnh tranh chấm dứt chế độ bảo vệ việc làm cho người lao động tại Đức vì họ muốn cắt giảm chi phí. Các nguồn tin cho biết, lượng hàng bán ra thấp hơn từ các nhà sản xuất ô tô đã có tác động tai hại đến thị trường, làm tăng tính khả dụng tại thời điểm nhu cầu thấp. Các nhà máy EU dường như đang duy trì sản lượng tương đối cao để đảm bảo rằng họ nhận được đủ quyền hạn phát thải và tránh phải mua thêm.

Giá cũng giảm trên thị trường tương lai, với hợp đồng HRC EU phía bắc của CME Group giao dịch giảm 10 Euro/tấn trong tháng 10-tháng 12. Tháng 10 giao dịch giảm xuống còn 565 Euro/tấn, tháng 11 là 595 Euro/tấn và tháng 12 là 600 Euro/tấn.

Tình hình thị trường vẫn đang trên đà suy yếu, do áp lực thanh lý tồn kho và sức mua chậm cuối năm. Thị trường sẽ còn khó khăn những tháng cuối năm với sản lượng cao và nhu cầu thấp, không có động lực tăng giá, xuống khoảng 500 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ tăng nhẹ trong tuần qua khi các nhà máy tiếp tục cố gắng tăng giá giao ngay trong khi người mua vẫn không tham gia thị trường.

Các giá chào phổ biến nằm trong khoảng 680-720 USD/tấn, với nhà sản xuất thép Nucor đã đẩy giá chào HRC giao ngay của mình lên 10 USD/tấn lên 720 USD/tấn. Giá HRC giao ngay do đối thủ Cleveland-Cliffs công bố là 730 USD/tấn kể từ ngày 21/8.

Các trung tâm dịch vụ báo cáo rằng họ mua chủ yếu theo hợp đồng của họ, được hưởng lợi thế với mức chiết khấu 5-9% so với thị trường giao ngay và được thiết lập lại hàng tháng, với lần thiết lập lại tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày mai.

Thời gian giao hàng giảm nửa tuần xuống còn 4.5 tuần, cho thấy khả năng cung cấp vào giữa tháng 10. Thời gian giao hàng ngắn hơn mặc dù có nhiều đợt ngừng hoạt động bảo dưỡng nhà máy thép theo kế hoạch dự kiến ​​trong tháng đó, mà các bên liên hệ cho biết đã được tính đến trong thời gian giao hàng.

Một số trung tâm dịch vụ đã bắt đầu đàm phán hợp đồng với khách hàng của họ cho năm 2025 và những dấu hiệu ban đầu cho thấy khối lượng có thể giảm theo tỷ lệ phần trăm hai chữ số vào năm tới.

Giá cả chịu áp lực chính từ tình trạng cung vượt cầu và nhu cầu chậm chạp trong năm nay. Tháng 9-tháng 10 sẽ chứng kiến nhiều hoạt động bảo trì hơn tại các nhà máy, nhưng chưa thể là động lực tăng giá vì nhu cầu vẫn thấp mà chỉ đảm bảo giá giữ vững. Dù vậy, các nhà máy cũng sẽ cố gắng có những cú huých nhẹ để đảm bảo nền tảng cho đầu năm sau. Dự kiến phạm vi HRC trong Q4 sẽ đạt khoảng 720-730 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào tuần trước nhờ đơn đặt hàng giúp các nhà máy thoát khỏi áp lực giảm giá.

Hiện tại, các lô hàng trên thị trường trong nước là vào tháng 11, với một số trường hợp ngoại lệ là vào tháng 10, với một nhà sản xuất cho biết rằng họ có thể chỉ có thể hoàn thành một số đơn hàng vào tháng 12.

Thời gian giao hàng kéo dài này là do cắt giảm sản lượng, mà phần lớn các nhà sản xuất phải thực hiện.

Tại thị trường trong nước, một nhà máy đã bán một đơn hàng cho một trung tâm dịch vụ trong tuần qua với giá 565 USD/tấn cfr Marmara. Nhà máy này cũng báo giá cho các khách hàng khác ở mức 570-580 USD/tấn cfr, với thỏa thuận được người mua coi là không thể lặp lại. Hai nhà sản xuất khác nhau được nghe báo giá 600 USD/tấn xuất xưởng cho khách hàng, trong đó một trong hai nhà sản xuất giảm xuống còn 585-590 USD/tấn cho nhà sản xuất ống và nhà máy cán lại, trong khi nhà sản xuất còn lại được nghe báo giá 575-580 USD/tấn xuất xưởng. Nhà máy thứ tư chào giá 580-590 USD/tấn xuất xưởng cho khách hàng tùy thuộc vào độ dày của vật liệu.

Vào đầu tuần, một thỏa thuận nhập khẩu HRC cấp Q195 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 483 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Theo một nguồn tin, giá chào hàng vào ngày 6/9 ở mức khoảng 485-490 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 10 với mức giảm giá khoảng 5 USD/tấn cho những mức giá này. Hầu hết các nhà cán lại và nhà sản xuất ống đã mua số lượng lớn từ Trung Quốc trong tháng qua. Do đó, những người mua lớn hiện không có nhu cầu đặt hàng thêm. Giá chào hàng từ Ai Cập được nghe ở mức 570 USD/tấn cfr, trong khi giá chào hàng từ Việt Nam cao hơn một chút ở mức 580 USD/tấn cfr mà không có thỏa thuận nào được ký kết cho cả hai quốc gia.

Giá chào hàng xuất khẩu được nghe vào Châu Âu ở mức 560-585 USD/tấn fob, với hoạt động hạn chế. Sự hiện diện của Trung Quốc tại thị trường EU đang làm phức tạp thêm hoạt động bán hàng cho các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm nên mức phục hồi nhỏ vào tháng 11-tháng 12 lên 580-600 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy Ý đã thúc đẩy tăng giá hơn nữa đối với các sản phẩm dài, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa được cải thiện.

Các nhà máy ở Ý đưa ra giá mục tiêu cho thanh cốt thép lên tới 650 Euro/tấn xuất xưởng (giá cơ bản 390 Euro/tấn), với mức bán hàng đạt 620-630 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin Ý cho biết, nhu cầu đã mạnh mẽ trong những tuần gần đây nhưng sau khi giá tăng, sức mua giảm dần. Nhưng các nhà máy cần cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì mức sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm khi doanh số bán hàng chậm lại trong mùa hè.

Các nhà sản xuất thanh và dầm thương phẩm cũng hưởng ứng theo, với giá chào cho loại thứ hai dự kiến ​​sẽ tăng 30 Euro/tấn vào tuần tới, từ mức 790-800 Euro/tấn giao hàng được báo giá hiện nay. Mức bán thanh thương phẩm được chỉ định ở mức 700-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm ít nhất 720 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực nhưng sẽ phục hồi theo thị trường toàn cầu vào tháng 11-tháng 12 lên 650-670 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cây trong nước Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua, trong khi phạm vi giá nhập khẩu mở rộng trong bối cảnh giá chào hàng giảm. Thép cây xuất xưởng phía Nam vẫn ở mức 740-750 USD/tấn, trong khi giá xuất xưởng Midwest vẫn ở mức 750-760 USD/tấn.

Các nhà sản xuất thép trong nước được cho là sẵn sàng đàm phán về giá hơn vì nhu cầu vẫn trì trệ trong mùa xây dựng mùa hè.

Giá chào hàng nhập khẩu được nghe thấy thấp tới 725 USD/tấn đối với một số kích thước nhất định tại cảng, trong khi giá chào hàng tương lai — có khả năng là từ Ai Cập — được nghe thấy ở mức 710 USD/tấn cho giao hàng vào tháng 10. Nhu cầu thép cây nhập khẩu vẫn bị kìm hãm trong tuần qua do chênh lệch giá khép kín với giá trong nước.

Thị trường yếu do nhu cầu chậm và chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q4 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả có phục hồi ngắn hạn nhưng còn biến động yếu, tầm 750 USD/tấn về cuối năm.

_ Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng kỳ vọng về giá mặc dù nhu cầu của EU chậm lại, sau khi bán khối lượng khá lớn trong vài tuần qua.

Người mua EU dự kiến ​​hạn ngạch nhập khẩu thép cây và thép dây của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hết ngay vào đầu quý tới, nghĩa là họ hiện tập trung vào việc đặt hàng cho các lô hàng mà họ đã mua. Hầu hết các nhà cung cấp đã tăng giá chào hàng lên 580 USD/tấn fob, trong khi các thương nhân cho rằng 580 USD/tấn fob là mức giá khả thi. Một nguồn tin cho biết chỉ có một nhà máy có khả năng bán với giá dưới 580 USD/tấn fob.

Một nhà máy Iskenderun gần đây đã bán 2,000-3,000 tấn thép cây cho người mua ở Syria và Lebanon với giá 585 USD/tấn fob, trong khi một thương nhân chào hàng 3,000 tấn với giá 615 đ USD/tấn cfr Albania, với cước phí vận chuyển từ Izmir khoảng 30 USD/tấn. Người mua đã phản đối, gần đây đã thực hiện một giao dịch mua tương tự với mức giá thấp hơn 10-15 USD/tấn.

Chi phí năng lượng tăng 20% song giá cả vẫn liên tục giảm vì vấp phải áp lực nhu cầu chậm. Sức mua có phục hồi sau lễ Ramadan và lễ Eid cũng như nhu cầu tái thiết sau trận động đất nhưng chưa đáng kể. Tháng 9 được kỳ vọng phục hồi với ngành xây dựng của Thổ Nhĩ KỲ nhưng nhu cầu đầu tháng còn chậm, phế giảm và nhu cầu toàn cầu sụt giảm. Do đó, giá còn gặp áp lực biến động suy yếu ngắn hạn, trước khi có thể phục hồi nhẹ lên 590 USD/tấn fob cuối năm.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một số đơn đặt hàng phế liệu biển sâu mới, khẳng định xu hướng ổn định trên thị trường nhập khẩu.

Một nhà sản xuất lớn có trụ sở tại Marmara đã mua ba lô hàng bốc hàng vào tháng 10: một lô từ một nhà xuất khẩu lớn của Châu Âu và hai lô từ Mỹ. Lô hàng xuất xứ Hà Lan có HMS 1/2 80:20 với giá 366 USD/tấn và bonus là 386 USD/tấn.

Một lô hàng xuất xứ Mỹ có HMS 80:20 với giá 370 USD/tấn và phế vụn và bonus là 390 USD/tấn, và một lô hàng HMS 85:15 khác có giá 372.50 USD/tấn và phế vụn và bonus là 390 USD/tấn. Một nhà máy Izmir đã mua một lô hàng từ cùng một nhà xuất khẩu với nhà máy Marmara, có nguồn gốc từ Đức, với HMS 80:20 với giá 368 USD/tấn và bonus với giá 388 USD/tấn. Một nhà máy Iskenderun thứ ba đã mua một lô hàng có nguồn gốc từ Hoa Kỳ với HMS 80:20 với giá 370 USD/tấn và phế vụn và P&S với giá 390 USD/tấn. Một đợt bán hàng Baltic cũng đã được kết thúc vào thời điểm nào đó trong năm ngày qua, theo như hiểu biết, nhưng các chi tiết vẫn chưa rõ ràng.

Việc liên tục mua phôi thép Trung Quốc giá thấp không ngăn cản các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ mua phế liệu, mặc dù đáng chú ý là hiện chỉ có các nhà cung cấp và người mua lớn nhất đang giao dịch. Giá thép cây và doanh số bán hàng của Thổ Nhĩ Kỳ đang dần tăng lên, với một số người tham gia lưu ý đến kịch bản không thể xảy ra là nguồn cung phế liệu tại bến tàu tăng ở mức giá hiện tại, thúc giục một số nhà sản xuất tích trữ các lô hàng bốc hàng vào tháng 10 trước khi giá tăng thêm.

Nguồn cung tại bến tàu thiếu hụt vẫn đóng vai trò chính trong việc hỗ trợ thị trường, vì nhiều nhà cung cấp Châu Âu vừa hết hàng và mức giá thấp hơn không tạo ra bất kỳ sự bổ sung nào. Có những nguồn cung ổn định hơn, chẳng hạn như Nga và khu vực Baltic, nhưng phần lớn các nhà cung cấp hiện đang xem xét mức giá 295-300 Euro/tấn giao đến bến tàu để lấy hàng HMS 80:20.

Tại Mỹ, hoạt động thương mại trong nước đang kết thúc, với động lực ổn định hơn dự kiến ​​trước đây. Bất chấp tình trạng ngừng hoạt động của nhà máy, các thương gia Mỹ cũng lo ngại về nguồn cung. Nhìn chung, những người tham gia Mỹ đồng tình với các đối tác Châu Âu của họ khi mô tả giá thấp hơn tại các bến tàu làm giảm lượng hàng nhập khẩu đã giảm và nhu cầu tăng giá thầu để đảm bảo nguyên liệu. Điều này diễn ra bất chấp các chương trình mua hàng của các nhà máy tương đối thấp hơn và nhu cầu thấp hơn từ các thị trường thay thế không phải Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự kiến giá cả tiếp tục biến động yếu tháng 9 khi nhu cầu thép vẫn yếu không như kỳ vọng và áp lực cung tiếp tục, quanh mức 370 USD/tấn cho HMS 1/ 2 80:20 Mỹ.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.