HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu phân hóa, với giá phía Nam tăng trong khi miền Bắc dịu lại.

Các trung tâm dịch vụ lớn ở Bắc Âu vẫn báo cáo có thể tiếp cận mức giá 700 Euro/tấn cho khối lượng đáng kể và lên tới 720 Euro/tấn cho vài nghìn tấn. Ngay cả những người mua nhỏ hơn cũng đã nhận được những chào bán gần 700 Euro/tấn trong vài ngày qua, nhưng đây là nguyên liệu S700 có kích thước cao hơn chứ không phải loại hàng hóa.

Một nhà sản xuất lớn ở Bắc Âu trong vài ngày qua đã thông báo với khách hàng rằng họ đang nhắm mục tiêu giá chẵn lẻ cơ bản 780 Euro/tấn cho các đợt giao hàng từ tháng 4 đến tháng 5. Về phía nhập khẩu, S235 Hàn Quốc được chào bán cho các trung tâm dịch vụ với giá khoảng 700 Euro/tấn giao hàng do thương nhân trả. Một số thương nhân cho biết họ sẽ không còn thông quan nguyên liệu vào hạn ngạch 'các quốc gia khác' nữa, sau khi nộp thuế trong hai quý vừa qua - mức thuế là 6.25% đối với nguyên liệu đã thông quan vào ngày 1/1.

Các nguồn tin trong nước cho biết mức thuế này cao hơn nhiều so với dự kiến và thêm khoảng 40 Euro/tấn vào giá nhập khẩu, có nghĩa là một nhà cán lại của Ý có thể sẽ tăng giá mạnh. Các trung tâm dịch vụ của Ý cũng đang cố gắng điều chỉnh lại giá thép tấm mỏng của họ cho phù hợp với giá chào của nhà máy mới. Trong khi nhu cầu cuối cùng chậm lại vào đầu tuần này, họ đã nhận được nhiều yêu cầu hơn vào ngày hôm qua. Một số người cho biết cần phải tăng thêm 100 Euro/tấn đối với giá thép tấm để các nhà máy mới có thể chào hàng. Ở Bắc Âu, các trung tâm dịch vụ cho biết họ sẽ không bán ở mức giá mới do các nhà máy đưa ra. Thực tế, một nhà phân phối thuộc sở hữu của nhà máy đang bán tấm S355 cao cấp hơn với giá giao hàng khoảng 780 Euro/tấn.

Tại Ý, mục tiêu của thương nhân được báo cáo là ở mức 750 Euro/tấn giao hàng cơ bản, trong khi mức giá xuất xưởng là 760 Euro/tấn tại Ý vẫn đang được nói đến. Một người mua lưu ý rằng họ mong đợi giá chào 40-50 Euro/tấn cao hơn mức giá mới nhất mà họ có là 720-730 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá cả gặp áp lực do tâm lý lo ngại về nguồn cung sẽ gia tăng trở lại trong Q1 trong khi tính thanh khoản chặt. Nhiều lò cao chuẩn bị tái sản xuất sẽ thúc đẩy nguồn cung thép trong thời gian tới trong khi sức mua có phần giảm sút. Tâm lý lo ngại này sẽ trì hoãn nhu cầu ngắn hạn, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, dự kiến giá Q1 sẽ biến động tăng trong tháng 2-tháng 3 trong bối cảnh gia tăng giá toàn cầu nói chung, chi phí nguyên liệu thô cao và nhu cầu trở lại sau lễ Tết. Phạm vi giá Q1 rơi vào khoảng 850-870 Euro/tấn.

_ Sự cạnh tranh gia tăng ở miền nam Mỹ đã khiến giá thép cuộn cán nóng trong khu vực giảm trong tuần này trong khi thị trường phế liệu yếu hơn dự kiến sẽ đè nặng lên tâm lý chung.

Giá HRC phía Nam giảm 25 USD/tấn xuống còn 1,075 USD/tấn xuất xưởng, mức giảm giá đầu tiên của HRC kể từ giữa tháng 9. Giá mua và bán lặp lại ở miền Nam là từ 1,050-1,100 USD/tấn.

Không có dấu hiệu nào ở miền Nam cũng như vùng Midwest cho thấy mức giá 1,150 USD/tấn mà nhà sản xuất thép tổng hợp Cleveland-Cliffs nhắm tới vào tuần trước đã đạt được cho bất cứ thứ gì nhiều hơn một vài xe tải nguyên liệu.

Ở Midwest, đánh giá HRC không đổi ở mức 1,100 USD/tấn, do nguồn cung của nhà máy vẫn khan hiếm hơn ở khu vực đó.

Một nhà máy ở Canada được cho là đang chào giá thấp hơn thị trường 40 USD/tấn, nhưng việc mua giao ngay vẫn cực kỳ hạn chế do các trung tâm dịch vụ ngừng hoạt động vì lo ngại họ sẽ bị giữ nguyên liệu có giá cao khi giá giảm.

Các nguồn tin ở miền Nam cho biết ít nhất một nhà máy có thời gian giao hàng vào cuối tháng 1 - ngắn hơn nhiều so với thời gian giao hàng 5 tuần được báo cáo ở Midwest, giảm 2 tuần so với tuần trước. Chỉ ra thời gian giao hàng ở Midwest là vào giữa tháng 2 và đã xấu đi trong những tuần gần đây, giảm từ 8.6 tuần vào ngày 28/11 xuống mức hiện tại.

Các nhà máy thép vào cuối năm 2023 tự tin rằng thời gian sản xuất thép sẽ vẫn kéo dài và giá cao trong quý đầu tiên, ngay cả trên HRC, vốn luôn có thời gian sản xuất ngắn nhất vì nó đóng vai trò là chất nền cho các sản phẩm giá trị gia tăng. Nguồn cung thắt chặt hơn dự kiến vào đầu quý 4 do ngừng hoạt động bảo trì nhà máy, tạo ra đợt tăng giá hiện tại, nhưng các nhà máy thép bị ảnh hưởng đã quay trở lại sản xuất trong vài tháng qua.

Hầu hết tất cả các nhà máy thép dẹt phía Nam được báo cáo là có thời gian giao hàng từ 4-5 tuần, chỉ có một nhà máy, nhà máy AM/NS Calvert ở Alabama, được cho là đã kéo dài thời gian giao hàng vì nó giải quyết các vấn đề về cung cấp nguyên liệu thô và quản lý hoạt động kinh doanh mới đã diễn ra trong năm nay.

Người mua đồng ý rằng miền Nam vẫn có tính cạnh tranh cao hơn miền Midwest, với khối lượng nhập khẩu tạo thêm áp lực trong khu vực. Theo dữ liệu của Bộ Thương mại, giấy phép nhập khẩu HRC cho tháng 12 cho thấy tiềm năng tăng 35% so với cùng tháng năm 2022. Theo dữ liệu sơ bộ, tổng nhập khẩu sản phẩm thép để tiêu dùng đã tăng 0.3% trong tháng 11, mức tăng đầu tiên kể từ tháng 5/2022 và dữ liệu giấy phép cho thấy chúng có thể tăng 4.7% trong tháng 12.

Nhu cầu chậm trong khi nguồn cung đang tăng, cộng với thị trường phế liệu yếu hơn dự kiến sẽ đè nặng lên tâm lý chung, gây áp lực lên giá HRC Mỹ. Tuy nhiên, triển vọng chính cho Q1/2024 là biến động tăng trong tháng 2-tháng 3, trong khoảng 1,100-1,200 USD/tấn với nhu cầu và phế thép dự kiến phục hồi.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần qua, do các chào bán nhập khẩu cao hơn và chi phí nguyên liệu tăng đã khiến các nhà sản xuất chịu áp lực phải tăng giá.

Giá chào của Trung Quốc đứng ở mức 620-635 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu Q195 bốc hàng vào cuối tháng 2 và giao hàng vào tháng 3. Phần lớn người mua Thổ Nhĩ Kỳ thích theo dõi sự phát triển từ bên ngoài và không cam kết với thị trường vì lo ngại chi phí vận chuyển hàng hóa sẽ tiếp tục thay đổi. HRC Ấn Độ được chào giá 650 USD/tấn cfr cho đợt giao hàng tháng 3, trong khi nguyên liệu Ai Cập được cho là đắt hơn ở mức 720-730 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được ký kết cho cả hai nguồn gốc.

Trong nước, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chào giá xuất xưởng khoảng720-730 USD/tấn, nhưng người mua từ chối mức giá này. Để khuyến khích hoạt động mua hàng, các nhà máy đưa ra giảm giá vì các lô hàng nhỏ có thể được mua với giá 715-720 USD/tấn. Đối với những người mua lớn hơn, mức giá 700 USD/tấn được cho là không có sẵn vào cuối tuần do chi phí phế liệu và quặng sắt khiến các nhà máy chịu áp lực.

Thị trường xuất khẩu trầm lắng trong tuần do không có khách hàng Châu Âu đang quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đưa ra mức chào giá 700-730 USD/tấn fob cho EU, với mức giảm giá đáng kể dành cho các đơn đặt hàng lớn. Một nhà sản xuất được cho là sẵn sàng chấp nhận mức giá 685 USD/tấn fob cho những đơn hàng lớn, nhưng không có giao dịch nào được ký kết ở mức này. Hoạt động dự kiến sẽ khởi sắc hơn vào tuần tới khi người mua quay trở lại.

Trong bối cảnh xu hướng tăng trưởng toàn cầu, dự kiến giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ theo xu hướng tăng trong 3 tháng đầu năm 2024 tới. Vụ cướp ở Biển Đỏ mặc dù sẽ không có nhiều tác động ngay tới thị trường nhưng cũng đang đẩy chi phí giao hàng gia tăng, hỗ trợ ở một mức độ nào đó. Cản trở chính cho giá vẫn là sức mua chưa phục hồi mạnh và lãi suất cao, lạm phát gia tăng cản trở nhu cầu. Dự kiến giá cả sẽ dao động tăng trong tháng 1-tháng 3/2024, phạm vi đạt tầm 730-750 USD/tấn fob trên thị trường xuất khẩu.

THÉP CÂY 

_ Giá cả ở nước ngoài tăng vọt và sự không chắc chắn về chi phí sản xuất trong tương lai đã dẫn đến việc tăng giá mới đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu.

Các nhà máy Ý đã công bố ý định tăng giá thép cây thêm 50 Euro/tấn cho khách hàng địa phương vào tháng 12. Các chỉ dẫn được chốt ở mức 400 Euro/tấn xuất xưởng, so với 350 Euro/tấn vào đầu tuần qua, trong khi các đơn đặt hàng mới nhất được đặt ở mức 300-330 Euro/tấn xuất xưởng, tương đương 560-590 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phần bổ sung cho kích thước. Ngoài chi phí đầu ra tăng do cắt giảm sản lượng, một số nhà máy ở Ý đã nhận được đơn đặt hàng nhỏ từ các nước lân cận. Đặc biệt, một nhà máy được cho là đã bán 2,000-6,000 tấn cho Bulgaria, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Thanh cốt thép của Ý được báo giá sang Bulgaria ở mức 610-620 Euro/tấn giao vào cuối tháng 11, với một nhà sản xuất địa phương chào cao hơn khoảng 20 Euro/tấn ở đó, hoặc 1,230-1,250 lev/tấn của Bulgaria được giao và 610-620 Euro/tấn được giao tới Rumani.

Một số nhà sản xuất ở Ý và Tây Ban Nha đã nâng giá chào của họ thêm 30 Euro/tấn đối với hợp đồng mua thép dài trong tuần qua và tuần trước, bao gồm cả thanh và dầm thương phẩm, với mục tiêu tăng thêm 10-20 Euro/tấn vào tháng 12. Đặc biệt, giá cơ sở cho các thanh thương phẩm được chốt ở mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng, với các mức mới được tính ở mức 350 Euro/tấn xuất xưởng từ tháng này, nghĩa là giá chào hàng xuất xưởng ít nhất là 760 Euro/tấn đối với những đồ vật có kích thước nhỏ. Một nhà máy đã công bố mức tăng 20 pound/tấn đối với giá thanh thương phẩm ở Anh.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2-tháng 3/2024.

_ Giá thanh cốt thép trong nước và nhập khẩu thấp hơn đã kéo cả hai giá này xuống trong tuần qua. Thép cây xuất xưởng ở Midwest được định giá giảm 30 USD/tấn xuống còn 840-850 USD/tấn, sau khi không thay đổi vào tuần trước.

Nhiều nhà máy báo cáo bán ra thị trường với mức giá thấp hơn, dao động từ 830-860 USD/tấn. Một nhà chế tạo cho biết đây là "thị trường của người mua" và các nhà máy sẵn sàng thương lượng mức giá thấp hơn.

Theo các đại lý phế liệu được khảo sát, có nhiều phản ứng trái chiều trước triển vọng đi xuống đối với giao dịch buôn bán phế liệu tháng 1 của Mỹ, với mức giá phế cũ có khả năng giảm 30 USD/tấn. Một số người cho rằng giá phế liệu thấp hơn sẽ đẩy giá thép cây xuống thấp hơn nữa, trong khi những người khác cho rằng nó sẽ có tác động tối thiểu.

Dự kiến giá cả sẽ theo xu hướng tăng trưởng trong Q1 với phế thép tăng giá, sự tăng chi tiêu của Chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng theo Đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu tiêu thụ thép cây tăng cũng như hàng nhập khẩu tăng giá theo tình hình chung toàn cầu. Phạm vi giá đạt được từ 930-950 USD/tấn.

_ Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trở lại do các nhà máy tiếp tục tăng giá chào hàng. Nhu cầu đang gặp khó khăn để bắt kịp với mức giá cao hơn, khiến cả thị trường trong nước và xuất khẩu đều chậm lại.

Tại khu vực Iskenderun, giá chào của các nhà máy dao động trong khoảng 636-640 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà máy đưa ra mức giá giao hàng tháng 2 ở mức 632 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy Izmir có giá xuất xưởng là 620 USD/tấn. Các nhà máy ở Marmara đưa ra chào giá xuất xưởng 635-640 USD/tấn.

Các nhà máy được cho là đã lùi một bước khỏi thị trường, đã đặt hàng bốc hàng vào khoảng ngày 27/2, do doanh số bán thép cây trầm lắng và đơn hàng tháng 2 gần như đã hoàn thành.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, giá cả chỉ giảm nhẹ và đó là sự điều chỉnh giảm theo mùa vụ. Triển vọng cho các tháng tới khá lạc quan theo xu hướng tăng trưởng chung toàn cầu, phế tăng giá và sức mua phục hồi. Phạm vi giá xuất khẩu điều chỉnh tăng theo yếu tố mùa vụ lên 700 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ đã trầm lắng sau khi doanh số bán hàng sôi động trong tuần này ở nhiều mức giá khác nhau đã đưa số đơn hàng giao tháng 2 lên 27 lô hàng.

Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán lô hàng giao tháng 2 chứa HMS 1/2 80:20 với giá 423 USD/tấn và phế vụn với giá 443 USD/tấn vào thứ Tư cho nhà máy Iskenderun. Một nhà cung cấp quốc tế khác đã bán ít nhất một lô hàng có nguồn gốc từ Anh vào thứ Tư cho nhà máy Marmara với giá khoảng 417 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 và 442 USD/tấn đối với phế vụn và bonus.

Ngày nay, nhu cầu mua từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không còn tồn tại, trong khi nhiều người bán tham gia thị trường với những lời chào hàng, một số người trong số họ đưa ra lời chào hàng quyết liệt. Continental European HMS 1/2 80:20 được chào giá khoảng 425-426 USD/tấn, nguyên liệu của Anh ở mức 420-425 USD/tấn và nguyên liệu của Mỹ ở mức 430-435 USD/tấn. Rất khó để mua được dấu hiệu chào mua của người mua, nhưng một số người tham gia tiết lộ rằng các nhà máy sẽ không trả mức giá mà họ đã trả chỉ vài ngày trước.

Tuy nhiên, người bán có rất ít lựa chọn để giảm giá do mức giá tại bến cảng ở khu vực Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Gwent vẫn ở mức cao và dường như khó có thể giảm do thời tiết mùa đông khắc nghiệt tiếp tục đe dọa hoạt động trên lục địa.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng đầu năm 2024 và phục hồi với sự khan hiếm cung cũng như nhu cầu tăng và tâm lý tích cực. Giá HMS 1/2 dao động mức 430-440 USD/tấn cfr tháng 2-tháng 3/2024.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.