THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu lại phân kỳ, với giá phía nam tăng và giá phía bắc giảm.

Những người tham gia thị trường tại Ý lạc quan hơn đáng kể về giá cả, mặc dù không có sự phục hồi về nhu cầu và nhiều mức thuế quan hơn của Mỹ, với nhiều người cho rằng khả năng tăng cao về các biện pháp nhập khẩu nghiêm ngặt hoặc bổ sung của EU sẽ đẩy giá lên cao.

Một người bán cho biết họ đã ngừng chào hàng sau khi nhu cầu giảm sau đợt tăng giá mới nhất của ArcelorMittal. Một số chào hàng nhập khẩu ở Nam Âu được nghe ở mức 560-580 Euro/tấn cfr, nhưng vẫn nghe thấy một nhà sản xuất Indonesia chào hàng với mức giá tương đương khoảng 540 Euro/tấn cfr.

Ở phía bắc, các công ty thương mại và trung tâm dịch vụ vẫn đang dỡ hàng tấn trong nước được mua trước Giáng sinh với mức giá 570-580 Euro/tấn, mặc dù một số công ty hiện đang tăng giá chào hàng trước khả năng áp thuế của Mỹ và kỳ vọng rằng EU sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu nghiêm ngặt. Một công ty cho biết họ đang chào hàng với mức giá chỉ dưới 600 Euro/tấn cho một lô hàng Châu Âu theo vị trí. 

Các nhà máy cho biết nhu cầu giao ngay ở phía bắc thấp vì ít phụ thuộc vào nhập khẩu hơn so với phía nam và được thúc đẩy nhiều hơn bởi hoạt động sản xuất, vốn vẫn đang chịu áp lực. Một số công ty cho biết họ có thể chuyển khối lượng theo hợp đồng ở mức 600 Euro/tấn.

Mỹ đã thông báo sẽ nâng thuế nhôm thép nhập khẩu lên 25% cho tất cả các nguồn gốc, không loại trừ từ tháng 3 và EU hứa đáp trả lại thuế quan trên khiến tâm lý thị trường bất ổn và giá dự kiến sẽ yếu lại trong nửa cuối tháng 2 sang đến giữa tháng 3. Một khi thuế quan có hiệu lực sẽ hạn chế việc xuất khẩu trên thị trường, khiến nguồn cung nội địa gia tăng và chịu áp lực thêm nguồn nhập khẩu giá thấp từ Châu Á nên thị trường sẽ còn áp lực, song hu cầu phục hồi từ tháng sau đến tháng 4 vào mùa cao điểm sẽ hỗ trợ giá phục hồi nhỏ về 680-700 Euro/tấn về tháng 3-tháng 4.

_ Giá giao ngay thép cuộn cán nóng Mỹ đã tăng vọt khi các nhà máy có thể tăng giá chào hàng của họ sau khi giá phế liệu tăng và thông báo về mức thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu.

Đánh giá HRC Midwest và Southern đều tăng 60 USD/tấn lên 780 USD/tấn xuất xưởng, mức tăng này là sự kết hợp giữa giá chào hàng cao hơn và giá bán. Đây là mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ tháng 12/2023, khi giá tăng lên mức cao 1,100 USD/tấn do nguồn cung thắt chặt hơn và là mức giá cao nhất kể từ tháng 5.

Các nhà máy đã đẩy giá giao ngay lên cao hơn, với một số giao dịch hạn chế được báo cáo ở cả hai khu vực với giá vài trăm tấn. Giá chào hàng được cho là tăng mạnh, dao động từ 790-800 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà máy lên tới 850 USD/tấn xuất xưởng.

Một người mua đã báo cáo rằng đã mua 5,000 tấn tại nhiều nhà máy ở Midwest với giá 680 USD/tấn trong tuần trước, mức giá này có khả năng không còn nữa, ngay cả đối với các giao dịch khối lượng lớn hơn.

Nhiều trung tâm dịch vụ báo cáo rằng một số nhà máy đã rút các chào hàng đang hoạt động và gửi lại với giá cao hơn, trong khi những nhà máy khác không còn báo giá trên thị trường giao ngay nữa.

Nhu cầu thường xuyên trên thị trường vẫn ổn định, nhưng các trung tâm dịch vụ đang báo cáo rằng có sự gia tăng về đơn đặt hàng, yêu cầu và sự quan tâm vì khách hàng của họ không tìm thấy những tấn hàng rẻ hơn mà chỉ mới có vài tuần trước.

Giá phế liệu sắt nguyên chất của Mỹ tăng 40-45 USD/tấn trong giao dịch phế liệu tháng 2, gây thêm áp lực giá nguyên liệu thô lên các nhà máy thép của Mỹ, sau khi giá phế liệu tăng 20 USD/tấn vào tháng 1.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai đã ký một sắc lệnh hành pháp áp dụng lại mức thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu của Mỹ và hủy bỏ các miễn trừ do một số quốc gia, bao gồm Canada và Mexico áp dụng, có hiệu lực từ ngày 12/3.

Thông báo này đã khiến thị trường trong nước hỗn loạn và diễn ra một tuần sau khi thị trường tránh được mức thuế chung 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, hai trong số những nước xuất khẩu thép lớn nhất vào Mỹ.

Sự không chắc chắn về mức thuế 25% đối với Canada và Mexico bao trùm thị trường và người mua Mỹ đã do dự trong việc cam kết mua thêm từ thị trường trong nước, lo ngại rằng họ có thể bị phát hiện đang giữ hàng tồn kho giá cao vào tháng 3 nếu Trump quyết định không áp dụng mức thuế thép.

Lệnh áp thuế sẽ thiết lập lại thuế an ninh quốc gia Mục 232 mà Trump áp dụng đối với thép và nhôm vào tháng 3/2018, xóa bỏ hàng nhập khẩu không chịu thuế từ Úc, Canada và theo cách hạn chế hơn từ Mexico, đồng thời xóa bỏ hệ thống hạn ngạch thuế quan (TRQ) được thiết lập với các quốc gia khác. Nhìn chung, các quốc gia không chịu thuế và TRQ chiếm hơn 80% lượng thép nhập khẩu của Hoa Kỳ vào năm 2024 và thuế quan có thể làm tăng chi phí nhập khẩu thép thêm 6.38 tỷ USD, nếu khối lượng vẫn giữ nguyên.

Các miễn trừ mà các công ty nộp đơn cũng sẽ bị xóa bỏ.

Như vậy, với chính sách thuế quan mới của Trump hạn chế hàng nhập khẩu sẽ thúc đẩy các nhà máy nội địa tiếp tục tăng giá, và giá cả có thể tăng mạnh hơn nữa từ tháng 3 khi chính sách mới có hiệu lực. Tuy nhiên, giá cao cũng sẽ kéo theo sức mua trong nước giảm vì chi phí cao và các bất ổn thương mại toàn cầu khiến thị trường biến động. Phạm vi giá tăng lên khoảng 850-900 USD/tấn vào tháng 3-tháng 4.

_ Doanh số xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ sang Châu Âu không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sẽ chậm lại trong tuần qua sau khi có sự gia tăng gần đây về giá chào hàng.

Một phần được hỗ trợ bởi giá tại EU tiếp tục tăng, đang nhanh chóng tiến gần đến mức 600 Euro/tấn xuất xưởng, các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã có thể tăng mức giá của riêng mình mà không ảnh hưởng đến hoạt động.

Số liệu bán hàng tuần trước cho thấy nhiều lô hàng đã được bán với giá 560-565 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế vào Ý. Hiện tại, giá khởi điểm chào bán cho các lô hàng vào tháng 4 gần với mức 580-590 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế EU, tương đương với 545-555 USD/tấn fob.

Xa hơn về phía đông, một thương nhân cho biết khách hàng Bulgaria không quan tâm đến mức giá nào trên 525 USD/tấn fob. Doanh số bán vào Macedonia được nghe ở mức không được tiết lộ, trong khi ở Ai Cập, mức giá 560-570 USD/tấn cfr đã được đưa ra, thu hút sự quan tâm hạn chế.

Trong nước, không có sự gia tăng thực sự nào trong hoạt động mua hàng trong tuần với các nhà cán lại vẫn đang trì hoãn việc bổ sung hàng, có thể là do nhu cầu yếu ở hạ nguồn và kỳ vọng giá của Trung Quốc sẽ điều chỉnh.

Người mua số lượng lớn nhận được giá chào hàng HRC ở mức 550-560 USD/tấn tại xưởng cho giao hàng vào tháng 3. Hai nhà máy được nghe nói là linh hoạt hơn một chút về giá của họ giảm 5-10 USD/tấn khi đàm phán. Một nhà sản xuất ống đã mua vật liệu từ các nhà máy này với giá lần lượt là 545 USD/tấn cfr Marmara và 545 USD/tấn xuất xưởng.

Về hàng nhập khẩu, giá chào hàng của Trung Quốc được nghe ở mức 505-510 USD/tấn cfr cho các loại Q195, với một số giá chào hàng có giá dưới 500 USD/tấn cfr. Mặc dù các nguồn tin mô tả các thương nhân đang khao khát doanh số, giá thầu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 480-490 USD/tấn cfr đã bị từ chối, cuối cùng dẫn đến không có giao dịch nào được ký kết. Một người mua vẫn tin rằng các nhà máy Trung Quốc sẽ phải cắt giảm giá và đáp ứng các ý tưởng mua vào tuần tới. Từ Ai Cập, giá 550 USD/tấn cfr đã được đưa ra, với một thỏa thuận được nghe ở mức 545 USD/tấn cfr. Các chào hàng của Ấn Độ cũng vẫn có sẵn ở mức 540-550 USD/tấn cfr, thu hút ít sự quan tâm.

Giá cả đang được hỗ trợ bởi mức giá gia tăng tại thị trường tiêu thụ EU và tín hiệu phục hồi sau tết từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn lo ngại giá Trung Quốc quay đầu và nhu cầu nội địa chưa tiến triển sẽ gây áp lực giảm lại lên giá thép. Do đó, đà tăng giá dự kiến gián đoạn trong tháng này với giá cả biến động. Sang đến tháng 3-tháng 4, thị trường sẽ rõ nét phục hồi hơn khi nhu cầu xây dựng tăng và giá thép toàn cầu phục hồi. Mức gia tăng vào khoảng 40-50 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà máy thép cây Mỹ đã tăng giá trong tuần qua trước khi có mức thanh toán cao hơn dự kiến ​​trong giao dịch phế liệu sắt tháng 02. Giao dịch phế liệu sắt tháng 02 của Mỹ dự kiến ​​sẽ thanh toán ở mức 30-40 USD/gt đối với các loại cắt, làm tăng chi phí nguyên liệu thô cho các nhà máy.

Các nguồn tin bán ra đã báo cáo các lô hàng lớn vào tháng 01 và tâm lý phục hồi giá vẫn mạnh mẽ hơn trong suốt thời gian còn lại của nửa đầu năm.

Các mức thuế quan bị đe dọa, sau đó bị hoãn lại, do Tổng thống Donald Trump đề xuất vào tháng trước đã dẫn đến tâm lý trái chiều từ các nhà máy. Vào tháng 1, Trump đã công bố kế hoạch áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico, bao gồm cả thép, trước khi công bố hoãn lại 30 ngày đối với cả hai vào đầu tuần qua. Thuế quan đối với Mexico và Canada ở mức cơ bản nhất sẽ có lợi cho các nhà máy của Mỹ và một số nhà nhập khẩu đã bị áp thuế vì sự cạnh tranh từ các quốc gia được miễn thuế sẽ bị kìm hãm.

Tuy nhiên, một nhà máy cho rằng những người mua thép cây của Mexico tại Mỹ và chính các nhà máy Mexico đã mua và gửi khối lượng lớn hơn vào Mỹ trong những tuần trước ngày Trump áp thuế 25% cho Mexico vào ngày 1/2. Kết quả của cái mà một nguồn tin gọi là "mua hoảng loạn" trong khoảng thời gian ngắn giữa ngày áp thuế và ngày hoãn lại (ngày 03/2) đã dẫn đến nguồn cung tăng cao ở khu vực phía nam của đất nước trong tuần.

Cả giá nhập khẩu và giá trong nước dự kiến ​​sẽ tăng thêm nếu thuế quan thực sự được áp dụng vào ngày 1/3 vì các nhà máy trong nước nỗ lực duy trì mức cao lịch sử so với khối lượng nhập khẩu. Một khi nhu cầu phục hồi mạnh và thuế quan mới sẽ đẩy giá tăng vào tháng 3-tháng 4, trong phạm vi 60-70 USD/tấn.

_  Giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, vì các nhà máy đã hạ kỳ vọng về giá trong một thị trường rất yên tĩnh. Hoạt động xuất khẩu diễn ra chậm chạp, vì cả người mua và người bán đều chờ đợi sự rõ ràng về chính sách thương mại của Mỹ và tác động của chính sách này đối với dòng chảy thương mại, vì Nhà Trắng đã công bố mức thuế nhập khẩu chung 25% đối với các sản phẩm thép từ mọi nguồn gốc vào thứ hai.

Một nhà máy lớn đã hạ chỉ số chào hàng cho các nhà máy Izmir và Iskenderun xuống còn 5 USD/tấn, xuống còn 555 USD/tấn giá xuất xưởng, trong khi một nhà máy Iskenderun thứ hai cũng làm như vậy. Một nhà máy khác ở Iskenderun đã hạ giá chào hàng xuống 5 USD/tấn, còn 560 USD/tấn giá xuất xưởng. Một nhà máy ở Marmara được cho là bán với giá 565 USD/tấn giá xuất xưởng, trong khi một nhà máy khác trong khu vực vẫn giữ nguyên giá chào hàng ở mức 570 USD/tấn giá xuất xưởng.

Chỉ có một nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ được miễn thuế chống bán phá giá đối với thép cây, trong khi một nhà máy khác phải chịu thuế chống bán phá giá 1%. Các nhà cung cấp khác phải chịu thuế chống bán phá giá từ 5.93-7.43%, trong khi tất cả các nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ đều phải chịu mức thuế 25% theo mục 232. Việc xóa bỏ các miễn trừ đối với Mexico, Canada và EU sẽ tạo ra sân chơi bình đẳng cho Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như Algeria và Ai Cập. Ai Cập là nguồn cung cấp thép cây nhập khẩu lớn nhất cho Mỹ vào năm 2024, với hơn 200,000 tấn, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chỉ xuất khẩu chưa đến 80,000 tấn.

Bên cạnh sự gia tăng nhỏ về khối lượng xuất khẩu sang Mỹ, kỳ vọng của các nhà máy vẫn còn khá khiêm tốn. Một số người tham gia kỳ vọng nhu cầu mua trong nước sẽ tăng vào cuối tháng này trước mùa xây dựng trong nước, trong khi những người khác vẫn tin rằng nhu cầu sẽ vẫn rất yếu cho đến tháng 4, sau tháng ăn chay Ramadan.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, sự phục hồi đang đến nhưng chậm với giá nhích dần lên 600-620 USD/tấn fob về tháng 3-tháng 4.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Hoạt động nhập khẩu phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng tốc trong 24 giờ qua, với nhiều đợt bán hàng bốc hàng tháng 3 diễn ra ở mức cao hơn. Người bán tại Mỹ vẫn không tham gia vào phương trình.

Đánh giá được xác định bởi đợt bán mới nhất trên thị trường, được thực hiện bởi một nhà cung cấp Châu Âu cho một nhà máy Marmara, với HMS 80:20 ở mức 353 USD/tấn.

Các giao dịch mua bán cũng được chốt ở mức cao hơn vào ngày trước: một lô hàng của một thương nhân/nhà cung cấp Hà Lan đến một nhà máy Marmara với giá 348 USD/tấn, một lô hàng của Anh đến một nhà máy Izmir với giá 347 USD/tấn, một lô hàng của Baltic đến một nhà máy Iskenderun với giá 351 USD/tấn và một lô hàng hỗn hợp của Châu Âu/Anh đến một nhà máy Marmara với giá 352.50 USD/tấn.

Người bán của Mỹ đáng chú ý là vắng mặt trên thị trường trong cả tuần, mặc dù một số đã đưa ra các mức chào hàng, có vẻ như quá cao đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm đó. Các mức giá thầu là 355 USD/tấn cho HMS 80:20 đã bị từ chối, khi các mức giá chào hàng ban đầu là 360 USD/tấn cho HMS 80:20.

Dự kiến ​​giao dịch nội địa Mỹ vào tháng 2, bắt đầu vào hôm qua với các nhà máy trả giá lên tới 40 USD/tấn cho hàng vụn và lên tới 30 USD/tấn cho HMS và bonus, sẽ kết thúc ở mức cao hơn một chút so với dự đoán trước đó. Sự thiếu hụt HMS đáng chú ý trên thị trường nội địa Mỹ, trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vốn ưa chuộng HMS chất lượng Mỹ cho một số ứng dụng nhất định, đã tăng giá từ các nguồn thay thế do không có đủ khối lượng chào hàng. Thị trường thép Mỹ đã bắt đầu tăng giá trong thời gian gần đây.

Khi nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên, các nhà máy đã sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho vật liệu chất lượng cao hơn, nên giá phế nhập khẩu Mỹ vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng vào tháng 3-tháng 4 theo đà tăng giá thép và nhu cầu sản xuất thép phục vụ cho ngành xây dựng cũng như giá nội địa Mỹ tăng. Phạm vi giá tăng lên 380-400 USD/tấn cfr từ Mỹ trong tháng 3-tháng 4.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.